A REVOLUÇÃO NO SETOR FERROVIÁRIO É
NECESSÁRIA PARA REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL
Gesner Oliveira
Pedro Scazufca
Andrea Curi
Alex...
Sobre o Grupo de Economia da
Infraestrutura & Soluções Ambientais...
O Grupo de Economia da Infraestrutura &
Soluções Ambi...
Trabalhos do Grupo...
 Livros:
 Economia do Saneamento
 O Caso Sabesp
 Manual para redução de perdas e eficiência ener...
Três pontos...
 A revolução no setor ferroviário é essencial para
redução do Custo Brasil
 Ferrovia precisa ser democrat...
1 Necessária uma revolução no setor
ferroviário para reduzir o Custo Brasil...
Infraestrutura ferroviária brasileira precisa
de muito investimento...
Fonte: CNT - Pesquisa Ferroviária 2011
 28,2 mil k...
Precariedade do sistema ferroviário brasileiro impede
que parte das exportações sejam transportadas por
vias férreas...
 ...
Situação precária em muitas localidades...
Imbituba -SC
Cubatão - SP
Fortaleza - CE
A ineficiência do setor ferroviário tem trazido
congestionamento em outros modais...
Congestionamento superior a
50 quilôm...
... gerando congestionamentos no Porto de
Santos
“O setor de navegação perdeu ao
menos US$ 30 milhões nas últimas
duas sem...
Transporte ferroviário é o mais eficiente para volumes
elevados de carga de baixo valor agregado a grandes
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Malha ferroviária brasileira é muito menos densa em
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O transporte ferroviário é uma opção mais
econômica para grandes distâncias…
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O transporte ferroviário é muito mais
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Fonte: IPEA
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.... e tem custos muito menores do que o
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Fonte: IPEA
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A predominância do sistema rodoviário
também traz prejuízos para o meio ambiente...
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A competitividade do Brasil na produção é
“perdida” por conta da falta de competitividade
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O Custo Brasil nos torna menos competitivos
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Demanda reprimida: O setor ferroviário não é capaz de
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Colocando o Brasil em posição desfavorável na
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Brasil é o pior dos BRICS na qualidade das
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Fonte: Global Competitiveness
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...e os países emergentes ainda estão longe
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Fonte: Global Competitiveness
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Qualidade da infraestrutura brasileira está
abaixo dos principais países emergentes...
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2 Ferrovia precisa ser democratizada com
atendimento a maior número de clientes e foco
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Quase 80% dos produtos transportados são
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Fonte: ANTT
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As três principais concessionárias no transporte
ferroviário têm como principal produto transportado o
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Casos de sucesso no mundo envolveram aumento
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Eficiência requer ampliação dos serviços de logística
ao longo de toda a cadeia de produção e
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3 Do ponto de vista concorrencial, prioridade
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O histórico de investimento ferroviário é
predominantemente privado...
Fonte: IPEA
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A expansão prevista no novo programa de
concessões ferroviárias exigirá salto de eficiência...
• Modelo de
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É necessária a modernização das ferrovias
brasileiras para aumentar a eficiência no
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Benefícios da ...
É necessário um salto de investimento para
atingir a meta do PNLT...
Fonte: IPEA e Ministério dos Transportes
3.7 3.6
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Apesar de a ferrovia ser mais eficiente, predomina
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Nota: referent...
PNLT prevê alteração significativa da matriz de
transportes até 2025...
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cada modal na matriz de...
Atualmente o transporte ferroviário atende menos
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O transporte fer...
Na ausência de investimentos o modal ferroviário
perderá participação de mercado no açúcar...
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Exportação de Grãos (Mt)
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Economia de mais de 15% com tarifas no período
de 2014 e 2023...Redução do Custo Brasil
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Necessidade de metade do número de caminhões
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de poluição, congestionament...
Relembrando os três pontos...
 A revolução no setor ferroviário é essencial para
redução do Custo Brasil
 Ferrovia preci...
Gesner Oliveira
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Apresentação reduzida grupo de economia 12 05 2014rev

  1. 1. A REVOLUÇÃO NO SETOR FERROVIÁRIO É NECESSÁRIA PARA REDUÇÃO DO CUSTO BRASIL Gesner Oliveira Pedro Scazufca Andrea Curi Alexandre Andrade São Paulo, 13 de maio de 2014 Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções Ambientais
  2. 2. Sobre o Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções Ambientais... O Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções Ambientais constitui espaço de interação multidisciplinar entre acadêmicos, autoridades, reguladores e empreendedores, visando estimular o desenvolvimento sustentável.
  3. 3. Trabalhos do Grupo...  Livros:  Economia do Saneamento  O Caso Sabesp  Manual para redução de perdas e eficiência energética  Parcerias Público-Privadas – Experiências, Desafios e Propostas  Direito e Economia da Concorrência – 2ª edição  Artigos  Eficácia de decisões do CADE ante a revisão judicial: um estudo a partir das cláusulas de não concorrência  Governança corporativa das empresas estatais: uma primeira avaliação
  4. 4. Três pontos...  A revolução no setor ferroviário é essencial para redução do Custo Brasil  Ferrovia precisa ser democratizada com atendimento a maior número de clientes e foco em logística e não apenas em transporte ferroviário  Do ponto de vista concorrencial, prioridade deve ser o aumento de capacidade que viabilize atendimento a um conjunto mais amplo de mercados
  5. 5. 1 Necessária uma revolução no setor ferroviário para reduzir o Custo Brasil...
  6. 6. Infraestrutura ferroviária brasileira precisa de muito investimento... Fonte: CNT - Pesquisa Ferroviária 2011  28,2 mil km de ferrovia  Apenas 10.900 km são convenientemente explorados  Cerca de 80% da malha brasileira tem mais de um século  ¼ da matriz de transporte é ferroviária  Realizados R$ 30 bilhões em investimentos pelas concessionárias durante 16 anos  1997-2011: volumes transportados cresceram 112 %; taxas de acidentes ferroviários caíram mais de 80%; quase 2 mil locomotivas e 60 mil vagões adquiridos  Em 2012 foram transportadas via ferrovias 459.947 mil toneladas Fonte: ANTT
  7. 7. Precariedade do sistema ferroviário brasileiro impede que parte das exportações sejam transportadas por vias férreas...  80 % da malha brasileira tem mais de um século  Tecnologia antiga  Altos custos operacionais  Menor competitividade  80% da malha é de bitola estreita, menos eficiente e produtiva  12.000 passagens em nível  Muitas atravessam favelas ou invasões  As cidades cresceram na direção das ferrovias  Problemas de segurança e conforto
  8. 8. Situação precária em muitas localidades... Imbituba -SC Cubatão - SP Fortaleza - CE
  9. 9. A ineficiência do setor ferroviário tem trazido congestionamento em outros modais... Congestionamento superior a 50 quilômetros nas vias de acesso ao Porto de Santos Pátio de triagem do terminal do Porto de Paranaguá lotado
  10. 10. ... gerando congestionamentos no Porto de Santos “O setor de navegação perdeu ao menos US$ 30 milhões nas últimas duas semanas em razão dos congestionamentos de caminhões no porto de Santos” Valor “O grupo chinês Sunrise cancelará a compra de quase 2 milhões de toneladas de soja do Brasil devido aos atrasos nos embarques provocados pelo congestionamento nos portos” Exame
  11. 11. Transporte ferroviário é o mais eficiente para volumes elevados de carga de baixo valor agregado a grandes distâncias ... Ferrovias • É o mais usado para escoamento da produção de minério Hidrovias • Devido ao seu traçado natural, depende de sistemas de integração com outros modais para ter maior alcance e eficiência Rodovias • Têm custo-benefício mais compensador em distâncias curtas e volumes baixos, em especial quando envolvem cargas de alto valor agregado Fonte: ANTF
  12. 12. Malha ferroviária brasileira é muito menos densa em comparação com outros países de dimensão continental e os trens são mais lentos... Velocidade média nas ferrovias(km/h) Fontes: Instituto Ilos, Confederação Nacional do Transporte, Empresa de Planejamento em Logística e Macrologística
  13. 13. O transporte ferroviário é uma opção mais econômica para grandes distâncias… Caminhão bi trem (36 toneladas de carga) 2,78 caminhões bi trem Fonte: IPEA Vagão graneleiro (100 toneladas de carga)
  14. 14. O transporte ferroviário é muito mais eficiente… Fonte: IPEA Ferrovia de linha singela Rodovia duplicada Capacidade de movimentação: 100 milhões de toneladas ano, sendo mais de 95% deste volume em apenas um dos sentidos de circulação. Capacidade de movimentação: 80 milhões de toneladas ano utilizando somente caminhões bi- trem de 30 toneladas de capacidade circulando à velocidade média de 80 km/h
  15. 15. .... e tem custos muito menores do que o transporte rodoviário. Fonte: IPEA Na ferrovia os custos de manutenção da via são muito menores do que na rodovia, considerando o volume de carga movimentada. O consumo de combustível por tonelada transportada em uma ferrovia moderna é de cerca de 20% do consumo em uma rodovia também moderna.
  16. 16. A predominância do sistema rodoviário também traz prejuízos para o meio ambiente... Participação na Matriz de Transporte Participação na emissão de CO2 Rodovias 58% 92% Ferrovias 25% 3% Hidrovias 17% 5% Fonte: IPEA
  17. 17. A competitividade do Brasil na produção é “perdida” por conta da falta de competitividade na cadeia logística... Custo para exportar (US$ por contêiner) Fonte: Doing business 2013/World Bank Nota: O custo associado a todos os procedimentos exigidos para a exportação de produtos. Inclui o custo de documentos, taxas administrativas para liberação alfandegária e controle técnico, taxas de corretagem alfandegária, encargos de uso de terminais e transporte terrestre.
  18. 18. O Custo Brasil nos torna menos competitivos no transporte de cargas... Fonte: Centrograos, Caramuru and Soy Transport Coalition, BCR Rosário US$ 174/ton US$ 102/ton US$ 71/ton
  19. 19. Demanda reprimida: O setor ferroviário não é capaz de atender toda a demanda para exportação de graneis agrícolas... 19 Fonte: Secex (AliceWeb) Portos considerados: Rio Grande, São Francisco do Sul, Paranaguá, Santos, Vitória e São Luís 30,1% 69,9% Açúcar proporção exportada via ferrovia proporção exportada via rodovia 7.520 ton 17.582 ton 58,3% 41,7% Grãos proporção exportada via ferrovia proporção exportada via rodovia 37.250 ton 26.614 ton 50,4%49,6% Total proporção exportada via ferrovia proporção exportada via rodovia 44.770 ton 44.096 ton
  20. 20. Colocando o Brasil em posição desfavorável na teia da infraestrutura, especialmente em ferrovias... Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
  21. 21. Brasil é o pior dos BRICS na qualidade das ferrovias... Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
  22. 22. ...e os países emergentes ainda estão longe dos países desenvolvidos... Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014
  23. 23. Qualidade da infraestrutura brasileira está abaixo dos principais países emergentes... Fonte: Global Competitiveness Report 2013-2014 Brasil Rússia Índia China Colocação Geral (Ranking de Competitividade) 56° 64° 60° 29° Colocação no Ranking de Infraestrutura 71° 45° 85° 48° Qualidade geral da infraestrutura 114° 93° 85° 74° Qualidade das rodovias 120° 136° 84° 54° Qualidade das estradas de ferro 103° 31° 19° 20° Qualidade dos portos 131° 88° 70° 59° Qualidade dos transportes aéreos 123° 102° 61° 65° Qualidade da oferta de energia elétrica 76° 83° 111° 67°
  24. 24. 2 Ferrovia precisa ser democratizada com atendimento a maior número de clientes e foco em logística...
  25. 25. Quase 80% dos produtos transportados são minério de ferro e carvão mineral... Fonte: ANTT *TU-Tonelada Útil transportada Transporte Ferroviário (milhões de TU*) 76,61% é minério de ferro e carvão mineral 186 186 183 207 200 218 237 267 269 304 338 339 296 345 364 67 74 73 81 92 98 99 102 117 101 107 112 100 125 111 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Minério de Ferro e Carvão Mineral Carga Geral
  26. 26. As três principais concessionárias no transporte ferroviário têm como principal produto transportado o minério de ferro... Fonte: ANTT Ano de referência: 2013 Produção de Transporte Milhões de Toneladas x Quilômetro útil (TKU) Foco: minério de ferro
  27. 27. O transporte está altamente concentrado em grandes grupos... Produtos Grupos Característica do mercado Grãos (Soja, Milho) Bunge, Cargill, AD M, Dreyfus e Amaggi Mercado concentrado Cadeia de produção integrada (processamento, produção e venda de insumos, compra do grão para exportação e venda de mercadorias para o consumo) Açúcar Copersucar, Coruripe e Santa Terezinha Mercado Pulverizado Concentração em SP
  28. 28. Casos de sucesso no mundo envolveram aumento da competição e ampliação dos serviços de logística... Setor muito regulamentado (inclusive com controle de preços). Malha era extensa e pouco produtiva. Em 1980 a competição se tornou livre. Podia-se abandonar vias pouco atraentes e definir preços de frete. Investimentos e produtividade cresceram e preços caíram. Parte das ferrovias pertencia a empresas que transportavam apenas carga própria. Vias eram desconectadas. Nos anos 90, o governo obrigou os donos das ferrovias a permitir a entrada de outras operadoras de cargas nas vias e criou ferrovias para conectar o sistema. Volume de carga transportada triplicou em 20 anos e setor se tornou mais atraente para investidores. Fonte: Bain & Company Volume de carga transportada (bi ton) quase triplicou... Setor tornou-se atraente para investidores... A produtividade cresceu e os preços caíram...
  29. 29. Eficiência requer ampliação dos serviços de logística ao longo de toda a cadeia de produção e exportação de graneis vegetais... Captação de cargas de pequenos e médios produtores, que sozinhos não teriam escala suficiente ou regularidade para utilização do modal ferroviário Utilização de armazéns de captação da produção de terceiros por meio de transporte multimodal Criação centros de captação e armazenagem no interior para receber a produção de graneis vegetais de produtores dispersos geograficamente Promover a maior utilização do modal ferroviário por pequenos e médios produtores agrícolas
  30. 30. 3 Do ponto de vista concorrencial, prioridade deve ser o aumento de capacidade...
  31. 31. O histórico de investimento ferroviário é predominantemente privado... Fonte: IPEA 3.7 3.6 4.8 7.6 5.4 5.6 7.6 5.4 6.9 7.0 1.4 0.4 0.3 0.5 0.7 0.9 1.4 1.5 3.2 1.8 2.3 3.2 4.6 7.1 4.7 4.7 6.2 3.9 3.7 5.2 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R$Bilhões(Valoresde2013) Investimento em Ferrovias Investimento Público Investimento Privado
  32. 32. A expansão prevista no novo programa de concessões ferroviárias exigirá salto de eficiência... • Modelo de Exploração Horizontal • 11.000 Km de novas linhas • R$ 99,12 bilhões de investimentos
  33. 33. É necessária a modernização das ferrovias brasileiras para aumentar a eficiência no transporte de cargas... Benefícios da expansão das ferrovias:  Ponto prioritário na agenda de infraestrutura do Governo  Aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo  Maior remuneração do capital empregado  Produtos a preços menores para os consumidores e maior capacidade de investimento das empresas
  34. 34. É necessário um salto de investimento para atingir a meta do PNLT... Fonte: IPEA e Ministério dos Transportes 3.7 3.6 4.8 7.6 5.4 5.6 7.6 5.4 6.9 7.0 5.0 6,5 11.2 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 R$Bilhões(Valoresde2013) Investimento em Ferrovias Média 2002/2006 média 2007/2011 Média PNLT Salto de investimento necessário
  35. 35. Apesar de a ferrovia ser mais eficiente, predomina o modal rodoviário na matriz de transporte brasileira... Nota: referente ao ano de 2010. Fonte: Ministério dos Transportes
  36. 36. PNLT prevê alteração significativa da matriz de transportes até 2025... Participação percentual de cada modal na matriz de transporte Fonte: IPEA 58% 30% 25% 35% 13% 29% 4% 5% 0% 1% 2005 2025 Rodoviário Ferroviário Aquaviário Dutoviário Aéreo
  37. 37. Atualmente o transporte ferroviário atende menos da metade dos volumes embarcados pelo Porto de Santos... O transporte ferroviário atende apenas 22% do açúcar (4 mil toneladas) e 46% dos grãos (13 mil toneladas) embarcado pelo Porto de Santos
  38. 38. Na ausência de investimentos o modal ferroviário perderá participação de mercado no açúcar... Corredor de Santos Exportação de Açúcar (Mt) Corredor de Santos Exportação de Açúcar (share) Volume transportado pelo modal ferroviário se mantém constante em paralelo ao aumento das exportações... Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
  39. 39. ...algo similar ocorre com os grãos... Corredor de Santos Exportação de Grãos (Mt) Corredor de Santos Exportação de Grãos (share) Volume transportado pelo modal ferroviário se mantém constante em paralelo ao aumento das exportações... Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
  40. 40. Corredor de Santos Exportação de Açúcar (Mt) Corredor de Santos Exportação de Açúcar (share) O setor ferroviário poderá atender 80% do volume exportado... Com investimentos na malha a ferrovia se torna mais competitiva, ganhando share de mercado, podendo atender 80% dos volumes exportados de açúcar... Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
  41. 41. Corredor de Santos Exportação de Grãos (Mt) Corredor de Santos Exportação de Grãos (share) O setor ferroviário poderá atender 80% do volume exportado... ...e algo similar ocorre com os grãos exportados... Fonte: projeções agrícolas USDA . Elaboração própria.
  42. 42. Economia de mais de 15% com tarifas no período de 2014 e 2023...Redução do Custo Brasil Corredor de Santos 217 mil de ton 130 mil de ton 104 mil de ton 243 mil de ton 170 mil de ton 40 mil de ton 90 mil de ton 120 mil de ton Antes do investimento Depois do investimento Antes do investimento Depois do investimento GRÃOSAÇÚCAR Economia: 18% Economia: 15,5%Considerando que antes do investimento a relação entre a tarifa do transporte ferroviário e do rodoviário é 9:10 e depois do investimento essa relação é de 7:10 .
  43. 43. Necessidade de metade do número de caminhões em Santos entre 2014 e 2023...Redução dos níveis de poluição, congestionamento e acidentes... GRÃOS AÇÚCAR 1 vagão de trem transporta 100 toneladas e 1 caminhão bi-trem transporta 36 toneladas Elaboração própria. Corredor de Santos
  44. 44. Relembrando os três pontos...  A revolução no setor ferroviário é essencial para redução do Custo Brasil  Ferrovia precisa ser democratizada com atendimento a maior número de clientes e foco em logística e não apenas em transporte ferroviário  Do ponto de vista concorrencial, prioridade deve ser o aumento de capacidade que viabilize atendimento a um conjunto mais amplo de mercados
  45. 45. Gesner Oliveira Pedro Scazufca Fernando Marcato Equipe multidisciplinar trabalhou neste estudo... Fabio Iwai Andréa Curi Alexandre Andrade
  46. 46. Muito obrigado! http://gei-sa.blogspot.com.br/

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