O documento apresenta dados sobre o mercado de seguros no Brasil e no mundo, incluindo o perfil do consumidor brasileiro de seguros e a distribuição de seguros no país. O corretor de seguros é um importante canal de distribuição para a MAPFRE Seguros no Brasil, porém precisa se adaptar aos novos tempos atuando de forma mais ativa e digital.

1. Pessoas que cuidam de pessoas

2. Agenda

3. Estados Unidos
Japão
França
Brasil
Itália
China
Alemanha
Reino Unido
Rússia
Índia
15,68
5,96
2,60
2,39
2,01
8,22
3,40
2,44
2,02
1,82
* Ranking PIB 2012 (US$ trilhões)
Cenário Econômico Mundial
Ranking PIB 2012

4. Distribuição de Riqueza e IDH Geral no Brasil
Norte
•5º PIB: 5%
•Renda: 6%
•População: 8%
Centro-oeste
•4º PIB: 9%
•Renda: 9%
•População: 7%
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking- idhm-2010-uf.pdf (acessado em 31/07/2013)
*IDH Calculado a partir da média aritmética simples dos indicadores de cada estado. Base: Dados do Censo de 1991, 2000 e 2010.
Norte
1991
2013
*IDH Geral
0,656
0,684
Centro-oeste
1991
2013
*IDH Geral
0,725
0,753
Sul
•2º PIB: 17%
•Renda: 18%
•População: 15%
Sul
1991
2013
*IDH Geral
0,737
0,756
Sudeste
•1º PIB: 56%
•Renda: 50%
•População: 42%
Nordeste
•3º PIB: 13%
•Renda: 18%
•População: 28%
Nordeste
1991
2013
*IDH Geral
0,524
0,660
Sudeste
1991
2013
*IDH Geral
0,729
0,754

5. Bônus Demográfico
População de mais de 200 milhões de habitantes até 2016.
As projeções apontam que continuará ocorrendo um processo de envelhecimento da população e um aumento na proporção da população em idade de trabalho (10 a 65 anos).
Fonte: IBGE * Projeção Tendências (relação PIA/População ou Bônus Demográfico).

6. Fonte: IBGE - Projeção Tendências
População em Idade Ativa (PIA) no Brasil
De cada 10 pessoas 7 estarão no mercado de trabalho
Nos próximos anos, o consumo no Brasil será favorecido por esse fator, que é único e que não se repete.
Auge do bônus demográfico
Bônus Demográfico
2000
2016
2022

7. Evolução Classes Econômicas no Brasil
•52,1 milhões de pessoas entrarão na Classe C
•15,2 milhões de pessoas na Classe AB
•Total: 67,8 milhões de pessoas terão ascensão de classe
Fonte: CPS/FGV e IBGE
Aumento da Classe C até 2014
2003
2011
2014
Classes AB
Classes C
Classes DE
7,6%
37,6%
54,8%
11,8%
55,1%
33,2%
14,9%
60,2%
25,0%

8. Agenda

9. Pesquisa MAPFRE
De Fevereiro a Junho de 2013 o IBOPE realizou um estudo, com exclusividade para a BB MAPFRE, para conhecer qual o perfil do consumidor de seguros brasileiro. Foram realizadas 10.010 entrevistas com homens e mulheres, com mais de 16 anos, de todas as regiões do Brasil.
Perfil do Consumidor de Seguros
Fonte: IBOPE Bus Onda 1+2+3+4+5- Julho 2013 – 10.010 entrevistas Resultados exclusivos para o GRUPO MAPFRE

10. Posse de Seguros da população
O seguro de vida é o mais presente no Brasil, seguido pelo seguro auto
A penetração dos 3 tipos de seguros (Vida, Auto e Residencial) é bastante baixa, sendo que existe grande potencial de crescimento para todos eles
Posse de seguros no Brasil, por ramo População Brasileira – 16 anos ou mais (%) (Representa a população de 136 milhões de indivíduos)
Vida
Auto
Residencial
9%
7%
3%
Fonte: IBOPE Bus Onda 1+2+3+4+5- Julho 2013 – 10.010 entrevistas Resultados exclusivos para o GRUPO MAPFRE

11. Características dos seguros:
1. Tem automóvel próprio?
2. Possui um seguro de automóvel em seu nome?
3. Adquiriu o seguro de vida por iniciativa própria ?
21
79
33
67
47
46
6
1
Iniciativa própria
Foi oferecido pela empresa
Não lembra
Recusa
Sim, possui
Não, não possui
Sim, possui
Não, não possui
Quase 70% dos donos de automóveis não possui seguro
46% dos seguros de vida foram adquiridos por iniciativa própria
Segurados de Auto e Vida
Fonte: IBOPE Bus Onda 1+2+3+4+5- Julho 2013 – 10.010 entrevistas Resultados exclusivos para o GRUPO MAPFRE

12. Agenda

13. Participação relativa de seguros* x PIB
3,07%
3,54%
R$ 72,73 bilhões
R$ 146,16 bilhões
2006
2011
•7º PIB Mundial
•15º PIB no Mercado Segurador Mundial
* Inclui seguros, previdência, capitalização e saúde.
Fonte: PwC
Mercado de Seguros Brasileiro
Brasil
Representa mais de 40% dos prêmios de seguros gerais da América do Sul e com previsões que mostram que o mercado pode chegar a US$ 160 bilhões em 2030.
60% Prêmios
40% Prêmios
Outros
Países
Brasil
Mercado Segurador América do Sul

14. Perspectivas para o mercado segurador no Mundo
2010
2010
2018/2020
País
Prêmio
US$Bi 2000
PIB US$Bi 2000
Share
País
Prêmio US$Bi 2010
PIB Bi 2010
Share
País
Prêmio US$Bi 2020*
PIB US$Bi 2018*
Share
1
EUA
1.233
9.951
12,4
1
EUA
1.035
14.499
7,1
1
EUA
1.655
21.101
7,8
2
Japão
559
4.731
11,8
2
Japão
569
5.495
10,4
2
Japão
933
5.930
15,7
3
Reino Unido
375
1.479
25,4
3
Reino Unido
296
2.267
13,1
3
China
815
14.941
5,5
4
França
172
1.330
12,9
4
França
271
2.571
10,5
4
Reino Unido
424
2.990
14,2
5
Alemanha
172
1.892
9,1
5
Alemanha
234
3.312
7,1
5
França
314
3.105
10,1
6
Itália
89
1.107
8,0
6
China
212
5.930
3,6
6
Alemanha
290
3.958
7,3
7
Coreia do Sul
83
533
15,6
7
Itália
165
2.059
8,0
7
Coreia do Sul
232
1.730
13,4
8
Canadá
62
740
8,4
8
Coreia do Sul
115
1.015
11,3
8
Brasil
212
3.389
6,3
9
Austrália
55
400
13,8
9
Canadá
103
1.616
6,4
9
Índia
189
2.976
6,4
10
Espanha
54
582
9,3
10
Holanda
102
781
13,1
10
Itália
187
2.270
8,2
11
Holanda
52
386
13,5
11
Austrália
77
1.247
6,2
11
Canadá
162
2.185
7,4
12
Suíça
39
256
15,2
12
Taiwan
76
428
17,7
12
Austrália
135
1.831
7,4
13
África do Sul
35
133
26,3
13
Espanha
76
1.392
5,5
13
Taiwan
128
715
17,9
14
Taiwan
33
326
10,1
14
Índia
73
1.615
4,5
14
Holanda
124
906
13,7
15
China
28
1.198
2,3
15
Brasil
59
2.143
2,8
15
Rússia
107
3.182
3,4
Forte perspectiva de crescimento dos BRIC’s no mercado mundial de seguros
* estimativa Fonte: Munich Re Economic Research - Insurance Market Outlook 2013

15. Projeções Seguros Curto Prazo Brasil:
Pessoas – 12 a 15% a.a.
Auto - 10% a.a.
Habitacional e Rural - 10% a.a. em 2013 e 2014, e 20% a.a. em 2015
Em 2013 o mercado deve manter crescimento acentuado, chegando a uma média de 17% de aumento no volume de prêmios.
Destaque para o crescimento, no período de 2013 a 2015, dos ramos de:
Fonte: Siscorp- Sist. Corporativos - com base em dados da SUSEP em Nov. 2012 | Projeções para o Mercado de Seguros – 2013 - 2016

16. Porque Brasil:
Temos 63 milhões de pessoas com menos de 18 anos. Na ESPANHA são 8 milhões.

17. Porque Brasil:
Em 2012 no Japão, foram vendidas mais fraldas geriatricas que faldas para bebês.

18. Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS: Importante canal de distribuição, que deve passar por transformação na maneira de atuar.

19. Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Importante canal de distribuição, que deve passar por transformação na maneira de atuar.
De vendedor passivo, irá migrar para uma postura ativa, de oferta e consultoria para todas as necessidades do cliente.

20. Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS: Importante canal de distribuição, que deve passar por transformação na maneira de atuar. De vendedor passivo, irá migrar para uma postura ativa, de oferta e consultoria para todas as necessidades do cliente. Vai atuar com mais foco no que agrega valor ao cliente e à Corretora.

21. Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS: Irá atuar e se relacionar mais fortemente em mídias sociais e venda por internet no site da corretora.

22. Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS: Irá atuar e se relacionar mais fortemente em mídias sociais e venda por internet no site da corretora. O mix de produtos da Corretora terá equilíbrio entre Auto, Vida, Previdência, Residencial e demais produtos.

23. Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS:
Irá atuar e se relacionar mais fortemente em mídias sociais e venda por internet no site da corretora.
O mix de produtos da Corretora terá equilíbrio entre Auto, Vida, Previdência, Residencial e demais produtos.
Corretor segmentará clientes: pessoas e empresas.

24. Distribuição de Seguros no Brasil:
CORRETOR DE SEGUROS: Terá concorrência de outros Canais, sobre tudo para produtos muito populares.

25. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: É o principal Canal de distribuição de produtos da Marca MAPFRE Seguros.

26. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: É o principal Canal de distribuição de produtos da Marca MAPFRE Seguros. Rede MAPFRE com 130 Sucursais em todo o território nacional, para capacitação e incentivo aos negócios dos Corretores.

27. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
É o principal Canal de distribuição de produtos da Marca MAPFRE Seguros.
Rede MAPFRE com 130 Sucursais em todo o território nacional, para capacitação e incentivo aos negócios dos Corretores.
100 corretores novos se cadastram na nossa empresa mensalmente.

28. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Percebemos cada vez mais especialização para determinados segmentos:
-Agro-negócio.
-Licitações.
-Riscos Industriais.
-Aeronáutico.
-Náutico.
-Fiança Locatícia.
-Garantias.
-Outros.

29. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Entendemos que precisamos investir na Valorização da Profissão do Corretor de Seguros.

30. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Entendemos que precisamos investir na Valorização da Profissão do Corretor de Seguros. Preocupação com sucessão. Em 15 anos parte importante dos proprietários de Corretoras deixarão o mercado.

31. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Entendemos que precisamos investir na Valorização da Profissão do Corretor de Seguros.
Preocupação com sucessão. Em 15 anos parte importante dos proprietários de Corretoras deixarão o mercado.
Corretores sem sucessão familiar.

32. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Entendemos que precisamos investir na Valorização da Profissão do Corretor de Seguros. Preocupação com sucessão. Em 15 anos parte importante dos proprietários de Corretoras deixarão o mercado. Corretores sem sucessão familiar. Em mercado maduro leva 8 anos para uma família viver de uma carteira.

33. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Visão de Futuro – Investimentos: Capacitação dos Corretores e seus colaboradores.

34. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Visão de Futuro – Investimentos: Capacitação dos Corretores e seus colaboradores. Programa de sucessão familiar com Dom Cabral.

35. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros:
Visão de Futuro – Investimentos:
Capacitação dos Corretores e seus colaboradores.
Programa de sucessão familiar com Dom Cabral.
Divulgação da profissão de Corretor de Seguros e sua importância. Gol, Tam, TV e Internet.

36. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Visão de Futuro – Investimentos: Capacitação dos Corretores e seus colaboradores. Programa de sucessão familiar com Dom Cabral. Divulgação da profissão de Corretor de Seguros e sua importância. Gol, Tam, TV e Internet. Tecnologia para garantir evolução conjunta, Seguradora Corretor.

37. Distribuição de Seguros no Brasil:
A MAPFRE e o Corretor de Seguros: Visão de Futuro Grupo BB MAPFRE: O CORRETOR DE SEGUROS É NOSSO PARCEIRO ESTRATÉGICO DE DISTRIBUIÇÃO.

38. Pessoas que cuidam de pessoas
Dirceu Tiegs Diretor Geral da Rede MAPFRE dtiegs@mapfre.com.br