1. 3 ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ РОЗНИЦЫ В УКРАИНЕ
В 2014 ГОДУ
Дмитрий Яблоновский, GfK Ukraine
© GfK 2013
1

2. Три идеи – три целевых аудитории
• Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная
торговля растет (+9,8%)
Масс
• Поддержка стабильности до выборов 2015 г.
• Стабильность благосостояния «масс» сегмента
• Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся
Интернет
Online
affluent
• Их мало, но они – источник дохода
• Фокус на мультиканальности и функциональном Интернетбанкинге
• По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн
ЧП ФОП
© GfK 2013
• Юридические и налоговые особенности – необходимость в
комплексных решениях (частное лицо + ЧП)
2

3. Почему масс: рост доходов несмотря на падение ВВП
Реальная заработная плата,
% изменения за период с начала года, год к году (Госкомстат)
20
15
10
06'13
05'13
04'13
03'13
02'13
01'13
12'12
11'12
10'12
09'12
08'12
07'12
06'12
05'12
04'12
03'12
02'12
01'12
5
Реальный ВВП
% изменения, квартал к аналогичному кварталу прошлого года (Госкомстат)
4
2
0
-2
-4
2.2
-1.3
Q1'12
© GfK 2013
3.0
Q2'12
Q3'12
-1.1
-1.3
Q1'13
Q2'13
-2.5
Q4'12
3

4. Почему «масс»: рост потребительского кредитования
Кредит на потреб.товары, оформленный у представителя банка в магазине
Кредит на потреб.товары, оформленный в отделении банка (не в магазине)
Нецелевой кредит, оформленный у представителя банка в магазине
Нецелевой кредит, оформленный в отделении банка (не в магазине)
Кредит на услуги, оформленный в отделении банка (не в магазине)
Кредит по карточке
12
10
8
6
4
2
0
2010
© GfK 2013
2011
2012
Источник: регулярное исследование рынка банковских услуг GfK Ukraine
% всех респондентов, N(Q2’2013)=3000
H1'2013
4

5. Почему масс: “blue ocean” – still underbanked
Источник: регулярное исследование рынка банковских
услуг GfK Ukraine
Доля во всем
населении
Доля в
underbanked
населении
48%
Сельское
население
Молодые
(до 20)
30%
6%
14%
38%
Пенсионеры
© GfK 2013
28%
5

6. Масс: что предлагать?
Кредит, простой как рассрочка – но на карте
© GfK 2013
6

7. Масс: что предлагать?
Партнерство с масс (!) ритейлом (не только кобрендинг)
Бытовая
техника
Мобильные
операторы
Продуктовый
ритейл
© GfK 2013
?
7

8. Масс: что предлагать?
Решения для underbanked населения
Банк
djuice
Просто, п
онятно, л
ичный
контакт
Ищем
партнеров из
розницы
© GfK 2013
8

9. Почему online affluent: размер аудитории
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ONLINE AFLUENT
ВСЯ
УКРАИНА:
45,6 млн.*
100%
ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ
СТАРШЕ 16 ЛЕТ:
38,6 млн.*
84,6%
ONLINE
AFFLUENT:
2 млн. чел.
5,3%**
• Возраст: 25-50 лет
• География: города с
население 50тыс. жителей и
больше
• Уровень благосостояния
семьи: хватает на
еду, одежду, обувь и остаются
деньги на другие покупки
• Пользователи Интернет
* Источник - Госкомстат
** Источник – Регулярное исследование банковского рынка GfK Ukraine
© GfK 2013
• Пользователи мобильной
связью
9

10. Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг
76
Платежи
83
54
Платежные карты
72
12
Кредиты
15
Депозиты
Все население
старше 16 лет
6
Online affluent
11
© GfK 2013
Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine
Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине
10

11. Почему online affluent: активные пользователи банковских услуг
31
Оплата товаров услуг с помощью карты
55
34
Только снятие наличных через банкомат
Операции с помощью Интернет-банкинга
Нерегулярные поступления средств на счет
Операции с помощью мобильного банкинга
Способы
использования
платежных карт
25
2
5
2
4
1
Все население старше 16 лет
3
Online affluent
Только снятие наличных через кассу
© GfK 2013
3
1
Источник данных: регулярное исследование банковского и телекомуникационного рынка GfK Ukraine
Аудитория: люди старше 16 лет по всей Украине
11

12. Почему online affluent?
Размер аудитории
Высокий доход и сбережения
Готовы платить за хороший сервис, большое количество транзакций
Открыты к новым технологиям и сложным продуктам
Предпочитают удаленные каналы
© GfK 2013
12

13. Online affluent: что предлагать?
Неизменный уровень сервиса
Мультиканальность
Взаимодействие между
каналами
Функционал Интернетбанкинга
© GfK 2013
13

14. Почему ЧП/ ФОП: размер аудитории
Ориентировочный размер сегмента – более одного
миллиона человек
87% - на
едином налоге
Торговля
Услуги
Транспорт
Промышленность, строительств
о
С/х
© GfK 2013
14

15. Почему ЧП/ ФОП: активные пользователи банковских услуг
пользователи банковских услуг
Пользуются как физ.лицо
Пользуются как ЧП
0
20 40 60 80 100
0
Платежи по Украине
Снятие/ внесение
наличных на счет
Кассовое
обслуживание счета
Платежная карта
Платежная карта
Клиент-банк/
Интернет-банкинг
80 100
Текущий счет в грн.
Клиент-банк/
Интернет-банкинг
60
Персональная
кредитная карта
Снятие/ внесение
наличных на счет
40
Платежи по Украине
Текущий счет в грн.
20
© GfK 2013
15

16. Почему ЧП/ ФОП?
Размер аудитории
Активные пользователи банковских услуг
Менее уязвимы, более гибкие
Активные пользователи Интернет-банкинга и Клиент-банка
Юр.лицо + сотрудники-ЧП
© GfK 2013
16

17. ЧП/ ФОП: что предлагать?
Пакетные предложения
Поддержка в переходе от наличных
операций к безналичным
Налоговая/ юридическая/
финансовая консультация
© GfK 2013
17

18. Еще несколько идей…
Кросс-продажи зарплатным клиентам:
• Таргетированные
• Договора подряда и частично занятые
Законные схемы налоговой
оптимизации
© GfK 2013
18

19. Три идеи – три целевых аудитории
• Несмотря на падение промышленности (-5,6%), розничная
торговля растет (+9,8%)
Масс
• Поддержка стабильности до выборов 2015 г.
• Стабильность благосостояния «масс» сегмента
• Online affluent – люди с доходом выше среднего, пользующиеся
Интернет
Online
affluent
• Их мало, но они – источник дохода
• Фокус на мультиканальности и функциональном Интернетбанкинге
• По разным оценкам активных зарегистрированных ЧП около 1 млн
ЧП ФОП
© GfK 2013
• Юридические и налоговые особенности – необходимость в
комплексных решениях (частное лицо + ЧП)
19