Apresentação dos Resultados
1T15
222
Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito
da General Shopping. Estas declarações e in...
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Visão Geral da GSB
Agenda
Panorama do Setor
Desempenho Financeiro
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Panorama do Setor
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Fonte: PME – IBGE
Elaboração: GSB
Indicadores Econômicos
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Fonte: PME – IBGE - Elaboração: GSB
1Massa de rendimento calculada com base na população ocupada
e rendimento médio re...
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Performance de Crédito
Fonte: Banco Central
Elaboração: GSB
Volume de crédito destinado às famílias
Estoque
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Fonte: Banco Central
Elaboração: GSB
Taxa de Inadimplência
Pessoas Físicas - %
Performance de Crédito
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Fonte: Fundação Getúlio Vargas - FGV
Elaboração: GSB
Índice de Confiança do Consumidor
média móvel trimestral
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Performance do Varejo
Fonte: PMC - IBGE
Elaboração: GSB
Desempenho do Comércio Varejista
variação frente ao mesmo m...
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Crescimento do Varejo
Fonte: IBGE
Elaboração: GSB
Desempenho do Setor Varejista: Variação Mensal (vs. mesmo mês do ...
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Crescimento do Varejo
Desempenho do Setor Varejista: Variação Mensal (vs. mesmo mês do ano anterior) do Volume de V...
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Visão Geral da GSB
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Diferenciais
 Companhia com foco mercadológico e abordagem do varejo
 Classes de consumidores B e C como alvo
 I...
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General Shopping Brasil
Poli Shopping Guarulhos 50,0% 4.527 2.264 15.400
Internacional Shopping 100,0% 76.845 76.84...
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Distribuição Geográfica
Internacional Shopping
Guarulhos
Poli Shopping Guarulhos Poli Shopping Osasco
Suzano Shoppi...
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Evolução da ABL (m2)
Portfólio
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IPO
Shop. Maia
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ABL Própria(1)Consolidação
 Aquisição de shopping centers
Greenfields
 Concepção e desenvolvimento de
novos shopp...
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Parque Shopping Maia
Tipo: Vizinhança
Cidade/Estado: Guarulhos/SP
Participação: 63,5%
ABL Total: 31.711 m2
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Parque Shopping Maia - Greenfield
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Outlet Premium Rio de Janeiro
Outlet Premium Rio de Janeiro - Greenfield
Tipo: Outlet Center
Cidade/Estado: Duque d...
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Parque Shopping Atibaia
Parque Shopping Atibaia - Greenfield
Tipo: Vizinhança
Cidade/Estado: Atibaia/SP
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Serviços Complementares Crescentes
Atlas
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Desempenho Acionário
Desempenho Acionário
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Estrutura Acionária
Listada desde Julho de 2007
(*) Posição em 04/05/2015
Nr. Ações Tipo de Investidor (*)
Controla...
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Desempenho Financeiro
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Receita de Serviços - 1T15
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Performance
Descrição 1T14 1T15 Var %
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Taxa de Ocupação
Evolução da Taxa de Ocupação
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Receita de Serviços – R$ milhões
1º Trimestre
Estacionamento Energia Água Administração Total
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Indicadores Financeiros – R$ milhões
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Caixa e Equivalentes X Endividamento - R$ milhões
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USD TR IPCA CDI TJLP SE...
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Caixa e Equivalentes X Endividamento - R$ milhões
Segundo critério das Agências de Rating*
*Considerado 50% do sald...
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Propriedade de Investimentos - R$ milhões
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Evento Subsequente
No dia 14 de abril de 2015, por meio de publicação de fato relevante, foi informado
que a contro...
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RELAÇÕES COM INVESTIDORES GSB
Alessandro Poli Veronezi
Diretor de RI
Marcio Snioka
Superintendente de RI
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  1. 1. Apresentação dos Resultados 1T15
  2. 2. 222 Esta apresentação contém declarações e informações prospectivas a respeito da General Shopping. Estas declarações e informações prospectivas baseiam-se em premissas e expectativas futuras que poderão não se concretizar e não são garantia do desempenho futuro da Companhia. As referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores relativos às operações e aos ambientes de negócios da General Shopping, em virtude dos quais os resultados reais da Companhia podem diferir de maneira relevante de resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações e informações prospectivas constantes do presente material. Embora a General Shopping acredite que as premissas e expectativas utilizadas para a divulgação das declarações e informações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em dados atualmente disponíveis à sua administração, a General Shopping não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. A General Shopping isenta-se expressamente do dever de atualizar qualquer uma das declarações e informações prospectivas contidas no presente material. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. Aviso importante
  3. 3. 333 Visão Geral da GSB Agenda Panorama do Setor Desempenho Financeiro
  4. 4. 44 Panorama do Setor
  5. 5. 555 Fonte: PME – IBGE Elaboração: GSB Indicadores Econômicos
  6. 6. 666 Fonte: PME – IBGE - Elaboração: GSB 1Massa de rendimento calculada com base na população ocupada e rendimento médio real habitual dos ocupados Indicadores Econômicos *
  7. 7. 777 Performance de Crédito Fonte: Banco Central Elaboração: GSB Volume de crédito destinado às famílias Estoque
  8. 8. 888 Fonte: Banco Central Elaboração: GSB Taxa de Inadimplência Pessoas Físicas - % Performance de Crédito
  9. 9. 999 Fonte: Fundação Getúlio Vargas - FGV Elaboração: GSB Índice de Confiança do Consumidor média móvel trimestral Indicadores Econômicos
  10. 10. 101010 Performance do Varejo Fonte: PMC - IBGE Elaboração: GSB Desempenho do Comércio Varejista variação frente ao mesmo mês do ano anterior - volume de vendas - %
  11. 11. 111111 Crescimento do Varejo Fonte: IBGE Elaboração: GSB Desempenho do Setor Varejista: Variação Mensal (vs. mesmo mês do ano anterior) do Volume de Vendas - Mar/13-Mar/15
  12. 12. 121212 Crescimento do Varejo Desempenho do Setor Varejista: Variação Mensal (vs. mesmo mês do ano anterior) do Volume de Vendas – Mar/13-Mar/15 Fonte: IBGE Elaboração: GSB
  13. 13. 1313 Visão Geral da GSB
  14. 14. 141414 Diferenciais  Companhia com foco mercadológico e abordagem do varejo  Classes de consumidores B e C como alvo  Inovação em serviços complementares  Participação majoritária: média de 75,7%
  15. 15. 151515 General Shopping Brasil Poli Shopping Guarulhos 50,0% 4.527 2.264 15.400 Internacional Shopping 100,0% 76.845 76.845 - Auto Shopping 100,0% 11.477 11.477 - Shopping Light 85,0% 14.140 12.019 - Suzano Shopping 100,0% 19.583 19.583 - Cascavel JL Shopping 85,5% 8.877 7.590 2.953 Parque Shopping Prudente 100,0% 15.148 15.148 - Poli Shopping Osasco 100,0% 3.218 3.218 - Shopping do Vale 84,4% 16.487 13.913 - Unimart Shopping Campinas 100,0% 14.961 14.961 - Outlet Premium São Paulo 50,0% 17.716 8.858 - Parque Shopping Barueri 48,0% 37.420 17.962 - Outlet Premium Brasília 50,0% 16.094 8.047 - Shopping Bonsucesso 63,5% 24.437 15.517 - Outlet Premium Salvador 52,0% 14.964 7.781 - Parque Shopping Sulacap 51,0% 29.059 14.820 - Parque Shopping Maia* 63,5% 31.711 20.136 75,7% 356.664 270.139 18.353 Outlet Premium Rio de Janeiro 50,0% 32.000 16.000 Parque Shopping Atibaia 100,0% 25.915 25.915 72,4% 57.915 41.915 Greenfield Part. ABL Total (m²) ABL Própria (m²) Shopping Center Part. ABL Total (m²) ABL Própria (m²) Expansões ABL Própria (m2 ) 15 *Inaugurado em abril de 2015
  16. 16. 161616 Distribuição Geográfica Internacional Shopping Guarulhos Poli Shopping Guarulhos Poli Shopping Osasco Suzano Shopping Shopping Light Shopping do Vale Parque Shopping Prudente Auto Shopping Outlet Premium São Paulo Parque Shopping Sulacap Shopping em construção Shopping em operação 17.716ABL total (m2) 29.059ABL total (m2) 16.487ABL total (m2) Cascavel JL Shopping Unimart Shopping Campinas 8.877ABL total (m2) 14.961ABL total (m2) 8 15.148ABL total (m2)14.140ABL total (m2) ABL total (m2) 11.477 76.845ABL total (m2) 4.527ABL total (m2) 3.218ABL total (m2) 19.583ABL total (m2) Outlet Premium Brasília 16.094ABL total (m2) (1) Estimativa Fonte: IBGE 2012 Parque Shopping Barueri 37.420ABL total (m2) Região PIB Varejo Sul e Sudeste 70,5% 72,5% Outlet Premium Salvador 14.964ABL total (m2) Parque Shopping Atibaia (1) 25.915ABL total (m2) Shopping Bonsucesso 24.437ABL total (m2) (1) Outlet Premium Rio de Janeiro 32.000(1)ABL Total(m2) 16 Parque Shopping Maia 31.711ABL total (m2)
  17. 17. 171717 Evolução da ABL (m2) Portfólio Pré IPO Shop. Maia 31.711
  18. 18. 181818 ABL Própria(1)Consolidação  Aquisição de shopping centers Greenfields  Concepção e desenvolvimento de novos shopping centers Expansão  Aumento das participações nos ativos  Expansão da ABL do portfólio existente  Implementação de projetos de uso misto Sinergias + Rentabilidade Turnaround  Renovação e readequação do mix de lojas  Inovação em serviços complementares (1) Considerando atuais shopping centers, expansões e greenfields anunciados. Estratégia de Crescimento Diversificada ABL Própria(1) Greenfields Concluídos Aquisições Expansões Greenfields em desenvolvimento 12,7% 26,0% 11,6% 49,7%
  19. 19. 191919 Parque Shopping Maia Tipo: Vizinhança Cidade/Estado: Guarulhos/SP Participação: 63,5% ABL Total: 31.711 m2 Classe Social: A, B e C População Total (raio de 5Km): 737 mil pessoas Evento: Em 28 de junho de 2013 firmamos Promessa de Venda e Compra de fração ideal de 36,5% do imóvel e Instrumento Particular de Venda e Compra de 36,5% de Projeto, Benfeitorias, Acessões e Outras Avenças com o Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda – FII pelo valor de R$ 167,0 milhões. Parque Shopping Maia - Greenfield Inaugurado em: Abril de 2015
  20. 20. 202020 Parque Shopping Maia - Greenfield
  21. 21. 212121 Outlet Premium Rio de Janeiro Outlet Premium Rio de Janeiro - Greenfield Tipo: Outlet Center Cidade/Estado: Duque de Caxias/RJ Participação: 50% ABL Total estimada: 32.000 m2 ABL Própria estimada: 16.000 m2 Área de influência: Super Regional Descrição: Quarto outlet da Companhia. Localizado próximo à cidade do Rio de Janeiro, com fácil acesso da cidade do Rio de Janeiro, cidades serranas, aeroporto Santos Dumont e Galeão e próximo ao futuro arco rodoviário metropolitano.
  22. 22. 222222 Outlet Premium Rio de Janeiro - Greenfield
  23. 23. 232323 Parque Shopping Atibaia Parque Shopping Atibaia - Greenfield Tipo: Vizinhança Cidade/Estado: Atibaia/SP Participação: 100% ABL Total estimada: 25.915 m2 ABL Própria estimada: 25.915 m2 Descrição: Localizado em um dos principais corredores econômicos do país, no cruzamento dos eixos São Paulo-Belo Horizonte e Campinas-São José dos Campos.
  24. 24. 242424 Parque Shopping Atibaia - Greenfield
  25. 25. 252525 Serviços Complementares Crescentes Atlas Energy Wass I Park e GSPark GSB Adm ASG Adm Participação 100% 100% 100% 100% 100% Administração Estacionamento Água Energia ► Responsável pelo suprimento de energia e locação de equipamento para transmissão e distribuição ► Responsável pelo planejamento do fornecimento de água, tratamento e distribuição ► Controla e administra estacionamentos ► Administra as operações de shopping centers ► Administra as operações do Auto Shopping Internacional     Auto     Poli     Light     Cascavel     Prudente     Poli Osasco   Do Vale     Unimart Campinas     Suzano     Outlet São Paulo     Barueri     Serviços prestados para o shopping  Potencial de prestação de serviços/em implantação  Outlet Brasília     Bonsucesso     Outlet Salvador     Sulacap     25 Parque Shopping Maia    
  26. 26. 262626 Desempenho Acionário Desempenho Acionário (Base 100 – 02/01/2009) (*) Em 31/03/2015 R$ 6,07* 166,3%* 51.150* 27,1%* 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 GSHP3 Ibovespa
  27. 27. 272727 Liquidez GSHP3 Volume (R$ mil) 66.365 42.790 59.840 102.614 64.746 278.611 150.268 92.470 156.813 122.759 58.566 45.608 86.804 86.136 56.068 42.110 29.556 42.355 26.371 39.151 20.405 3.911 3.236 3.077 5.945 4.545 12.625 13.164 8.196 13.391 13.561 6.569 5.864 6.660 11.284 6.810 5.825 4.426 11.116 6.276 5.303 5.808 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 Volume de Negócios Número de Negócios
  28. 28. 282828 Estrutura Acionária Listada desde Julho de 2007 (*) Posição em 04/05/2015 Nr. Ações Tipo de Investidor (*) Controlador 30.000.000 - 28,4% - Brasileiros 67,8% - Estrangeiros 3,8% - Varejo Total 50.480.600 - Free float 20.480.600 40,6% 59,4% Free Float Controlador
  29. 29. 2929 Desempenho Financeiro
  30. 30. 303030 Receita de Serviços - 1T15 64,5% 11,6% 8,7% 15,2% Estacionamento Energia Água Administração Receita de Aluguéis - 1T15 71,2% 9,6% 6,7% 8,3% 4,2% Aluguel Mínimo Aluguel Percentual de Vendas Luvas Merchandising Linearização da Receita EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA (R$ milhões) 48,5 46,1 18,1 20,0 66,6 66,1 1T14 1T15 Aluguel Serviços -4,9% -0,6% 10,7% Receita Bruta Total – R$ milhões
  31. 31. 313131 Performance Descrição 1T14 1T15 Var % ABL Média (m2 ) 269.342 250.003 -7,2% Aluguel (R$/m2 ) 179,93 184,44 2,5% Serviços (R$/m2 ) 67,21 80,19 19,3% Total (R$/m2 ) 247,14 264,63 7,1% GSB (Total)
  32. 32. 323232 Taxa de Ocupação Evolução da Taxa de Ocupação
  33. 33. 333333 Receita de Serviços – R$ milhões 1º Trimestre Estacionamento Energia Água Administração Total 1T14 12,8 1,1 1,8 2,4 18,1 1T15 13,0 2,3 1,7 3,0 20,0
  34. 34. 343434 Indicadores Financeiros – R$ milhões -0,1% -1,2%
  35. 35. 353535 2015 Caixa e Equivalentes X Endividamento - R$ milhões 59,6% 21,9% 8,6% 3,8% 3,5% 1,5% 1,1% USD TR IPCA CDI TJLP SELIC PRÉ Composição do Endividamento 227,9 2.180,8 Caixa e Equivalentes Endividamento Caixa e Equivalentes X Endividamento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Após 2023 Total % CCI 31,4 47,0 54,1 49,9 63,0 66,1 69,4 65,2 63,9 121,0 631,0 28,9% Bancos 67,9 44,2 37,7 25,4 25,3 24,7 15,9 7,2 2,3 2,4 253,0 11,6% Bonus Perpétuos 16,2 - - - - - - - - 1.280,6 1.296,8 59,5% Total 115,5 91,2 91,8 75,3 88,3 90,8 85,3 72,4 66,2 1.404,0 2.180,8 100,0% Cronograma de Amortização
  36. 36. 363636 Caixa e Equivalentes X Endividamento - R$ milhões Segundo critério das Agências de Rating* *Considerado 50% do saldo do Bônus Perpétuo Subordinado como Equity, no valor de R$ 240,4 milhões. 54,6% 24,6% 9,7% 4,3% 3,9% 1,2% 1,7% USD TR IPCA CDI TJLP PRÉ SELIC Composição do Endividamento 227,9 1.940,5 Caixa e Equivalentes Endividamento Caixa e Equivalentes X Endividamento
  37. 37. 373737 Propriedade de Investimentos - R$ milhões
  38. 38. 383838 Evento Subsequente No dia 14 de abril de 2015, por meio de publicação de fato relevante, foi informado que a controlada Levian Participações e Empreendimentos Ltda. celebrou contrato de compromisso de venda e compra e outros pactos com a Zahav Empreendimentos Imobiliários Ltda., com a finalidade de alienar 100% do imóvel no qual é desenvolvido o empreendimento Shopping Light, pelo preço total de R$ 141.145.000,00. Essa operação somente será consumada após o cumprimento de determinadas condições precedentes comuns a este tipo de operação, da qual, se consumada a operação, a Companhia deixará de deter qualquer participação no empreendimento.
  39. 39. 393939 RELAÇÕES COM INVESTIDORES GSB Alessandro Poli Veronezi Diretor de RI Marcio Snioka Superintendente de RI Rodrigo Lepski Lopes Coordenador de RI 11 3159-5100 dri@generalshopping.com.br www.generalshopping.com.br Contatos

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