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IAB-SRI-KANTAR
PÉRIMÈTRE DE LA PIGE KANTAR MEDIA SUR LE WEB
– Tous les formats display incluant :
bannières
liens contextuels sponsorisés ou liens commerciaux, hors liens recherche
intégration de contenu ( contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur
un site de façon temporaire et sa promotion)
sponsoring de rubriques
formats publicitaires sur newsletters
streaming vidéo
et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire.
– Investissements bruts
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3. UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DEPUIS JANVIER 2010
Les avantages de la nouvelle approche
Mieux rendre compte de la hiérarchie des annonceurs.
Mieux valoriser les différents modes de vente (cpm-cpc).
Mieux positionner le media internet dans le paysage plurimedia.
Une approche adaptée aux deux principaux modes de vente du display
vente au CPM :
les plaquettes tarifs ne sont plus la seule et unique base de référence.
les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette
mais en plafonnant le taux de négociation à 90% (capping).
autres modes de vente :
les régies revalorisent les campagnes en partant de la valeur nette x2
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4. LA MESURE DU MEDIA INTERNET – UN PARTENARIAT
IAB-SRI-KANTAR
UNIVERS INTERNET : 40 RÉGIES DÉCLARANTES EN 2010
(987 SITES)
– 01 RÉGIE – CARADISIAC – HORYZON MEDIA – PAGES JAUNES
– 20 MINUTES – DAILYMOTION – I REGIE – PRISMA PRESSE
– 24/7 REALMEDIA – DOCTISSIMO – INTERPSYCHO – REGIES OBS
– AD MAJOREM – ECHOS MEDIAS – KDP GROUPE – SENIOR PLANET
– ADVERLINE – ESPACES LIBERATION – LA TRIBUNE – SPRINGBIRD
– ALLOCINE – EXPRESS ROULARTA – LAGARDERE ACTIVE PUBLICITE – TF1 PUBLICITE
– AMAURY MEDIAS – FIGAROMEDIAS – M6 PUBLICITE – YAHOO!
– AUFEMININ – FRANCETELEVISIONS PUB – MICROSOFT ADVERTISING
– BENCHMARK – GMC CONNECT – MISTRAL MEDIA
– BOURSORAMA – GPE INDUSTRIE SERV. – NRJ GLOBAL
– CONDENAST – HI MEDIA – ORANGE ADVERT. NETWORK
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6. BAROMÈTRE INTERNET
UNE REPRISE DES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
Evolution des investissements publicitaires plurimédias (hors internet)
+12,4%
-4,8%
11 161
10 433
9 931
en millions d’euros
1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010
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7. BAROMÈTRE INTERNET
LES MÉDIAS RETROUVENT UNE DYNAMIQUE POSITIVE
Evolution des investissements publicitaires 1er semestre 2010 vs 1er semestre 2009 (hors internet)
18,3%
Plurimédia
+12,4%
11,5%
10,1% 10,0%
7,5%
Télévision Radio Cinéma Publicité Presse
extérieure
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9. BAROMÈTRE INTERNET
LE MÉDIA INTERNET REPOSITIONNÉ
Répartition des investissements publicitaires par média – 1er semestre 2010
Cinéma
Publicité 0,7%
extérieure
10,7%
Internet 12,2% 33,0% Télévision
Radio 14,9%
28,6%
Presse
Internet: Format display hors search
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10. BAROMÈTRE INTERNET
JUIN 2010, UN MOIS DE COUPE DU MONDE ET D’OUVERTURE DES
PARIS EN LIGNE
Saisonnalité des investissements publicitaires en millions d’euros – 1er semestre 2010
2010
2009
2008
janvier février mars avril mai juin
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13. BAROMÈTRE INTERNET
UN PORTEFEUILLE D’ANNONCEURS À NOUVEAU EN
DÉVELOPPEMENT
Evolution du nombre d’annonceurs
+7,3%
3 455
+32,3%
-1,7%
3 276
3 219
1er sem 2008 1er sem 2009 1er sem 2010
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14. BAROMÈTRE INTERNET
UNE CROISSANCE SUPERIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ
Evolution du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010 vs 2009
+7,3%
+3,1%
Plurimédia Internet
27 635 annonceurs 3 455 annonceurs
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15. BAROMÈTRE INTERNET
PLUS D’UN ANNONCEUR SUR 2 EST NOUVEAU
Répartition du nombre d’annonceurs – 1er semestre 2010
en nombre de nouveaux annonceurs
Services 294
Nouveaux 2010 1 936 Culture & loisirs 238
Voyage-tourisme 204
Annonceurs déjà Distribution 160
présents en 2009 1 519
Industrie 126
Banque-assurance 110
Répartition du /…
nombre d’annonceurs
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16. BAROMÈTRE INTERNET
LES « ANNONCEURS FIDÈLES » REPRESENTENT PRES DE 90%
DES INVESTISSEMENTS
Répartition du nombre d’annonceurs et des investissements publicitaires – 1er semestre 2010
Nouveaux 2010
Annonceurs déjà
présents en 2009
Répartition du Poids des
nombre d’annonceurs Investissements publicitaires
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17. BAROMÈTRE INTERNET
LES « ANNONCEURS FIDÈLES » SUR-INVESTISSEURS DU MÉDIA
Part de marché internet vs plurimédia – 1er semestre 2010
16,0%
13,1%
12,2%
Tous annonceurs Annonceurs déjà Annonceurs
présents en 2009 nouveaux en 2010
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18. BAROMÈTRE INTERNET
RENAULT, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
Top annonceurs internet en millions d’euros – 1er semestre 2010
Rang
plurimédia
Renault 37,1 1
Microsoft 34,0 36
Orange 30,3 5
FDJ 29,3 11
SNCF 22,0 26
SFR 22,0 3
Mc Donalds 21,7 13
Unilever 20,5 6
Peugeot 20,3 2
Sony 15,8 39
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19. BAROMÈTRE INTERNET
TOP 10 DES SECTEURS ANNONCEURS SUR LE DISPLAY
Top 10 des secteurs en millions d’euros – 1er semestre 2010
Rang
plurimédia
Culture & loisirs 167,8 4
Banque-assurance 167,4 5
Automobile 158,6 2
Voyage-tourisme 147,9 8
Télécommunications 130,5 7
Services 113,8 10
Alimentation 89,5 3
Hygiène-beauté 88,2 6
Distribution 86,0 1
Informatique 83,1 16
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20. BAROMÈTRE INTERNET
LA GRANDE CONSO SE PLACE EN 3ème POSITION
en millions d’euros
Rang
plurimédia
Culture & loisirs 167,6 4
Banque-assurance 167,4 5
alimentation, boisson, entretien,
Grande conso 164,4 hygiène-beauté circuit food 1
Automobile 158,6 3
Voyage-tourisme 147,9 8
Télécommunications 130,5 6
Services 113,8 9
Distribution 86,0 2
Informatique 83,1 14
Info-média 48,9 7
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21. BAROMÈTRE INTERNET
UN MEDIA QUI S’IMPOSE SUR CERTAINS SECTEURS
Top des secteurs dont la part de marché internet est supérieure à la moyenne
12,2% PDM
moyenne
Voyage-tourisme 23,7%
Services 20,2%
Banque-assurance 17,5%
Télécommunications 17,2%
Culture-Loisirs 16,8%
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22. BAROMÈTRE INTERNET
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne – 1er semestre 2010
12,2% PDM
moyenne
Automobile 10,8%
Hygiène-beauté 9,3%
Information-média 7,4%
Alimentation 7,3%
Distribution 5,6%
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23. BAROMÈTRE INTERNET
LES SECTEURS SOUS-INVESTISSEURS
Top des secteurs dont la part de marché internet est inférieure à la moyenne - 1er semestre 2010
12,2% PDM
moyenne
Beauté 10,9%
circuit sélectif
Automobile 10,8%
Information-média 7,4%
alimentation, boisson, entretien,
Grande conso 7,2% hygiène-beauté circuit food
Distribution 5,6%
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24. BAROMÈTRE INTERNET
UNILEVER, LEADER SUR LE WEB ET SUR LE PLURIMEDIA
Top annonceurs grande consommation en millions d’euros - 1er semestre 2010
Rang
plurimédia
Unilever 17,2 1
Danone 14,7 3
Kraft Foods 10,6 15
Coca-Cola 9,8 13
Procter & Gamble 8,9 2
Kelloggs 7,3 14
L'Oréal Paris 6,5 9
Gemey Maybelline Garnier 5,5 10
Reckitt Benckiser 4,8 6
Lascad 4,5 7
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26. BAROMÈTRE INTERNET
PLUS DE 60% DES ANNONCEURS INTERNET ONT UNE STRATÉGIE
PLURIMEDIA
251
396
60% 48% Insertion + 4 à 6 médias
des annonceurs 636
sont plurimédia
Plurimédia
826
25% Insertion + 3 médias
40%
des annonceurs 1 346 12% Insertion + 2 médias
sont exclusifs 8% Insertion + 1 média
exlusifs internet 7%
3 455 annonceurs Poids des
internet investissements
internet
27. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Campagne de lancement : VANISH Oxi action
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 7,7 millions d’euros
Télévision Télévision : 74%
Internet Internet : 26%
Télévision
internet
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28. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Campagne de lancement : MISS DIOR Chérie
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 7,3 millions d’euros
Télévision Télévision : 34% Publicité
Internet Internet : 28%
extérieure
Presse Presse : 28%
Publicité extérieure Publicité extérieure : 4%
Cinéma Cinéma : 6%
Presse
Internet
Télévision
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30. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Campagne de lancement : TAILLEFINE Jardins gourmands
Internet
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 6,6 millions d’euros
Télévision Télévision : 60%
Internet Internet : 23%
Pub. extérieure Publicité extérieure : 17%
Homepage web
Publicité
extérieure
Télévision
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31. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Campagne de lancement : OASIS Thé
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 5,7 millions d’euros
Télévision Télévision : 62%
Publicité extérieure Publicité extérieure : 32%
Internet Internet : 5%
Presse Presse : 1%
Presse
Publicité
extérieure
Télévision
33. INTERNET, UN MÉDIA CLÉ DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION
Campagne de lancement: GARNIER MINERAL déodorant
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Plurimédia : 5,3 millions d’euros
Télévision Télévision : 69%
Publicité extérieure Publicité extérieure : 15,5%
Internet Internet : 14,5%
Presse Presse : 1%
Publicité extérieure
Télévision
Internet
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35. BAROMÈTRE INTERNET
UNE PROXIMITE CROISSANTE DU MIX WEB-TV
Nombre d’annonceurs
Annonceurs TV
762 883 977
(chaînes nationales + TNT)
56% 57%
Annonceurs TV utilisant 29%
aussi internet
1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010
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36. BAROMÈTRE INTERNET
UN MIX WEB-PRESSE MAGAZINE
Nombre d’annonceurs
Annonceurs 8 301 8 651
presse magazine
Annonceurs
presse magazine 14% 15%
utilisant aussi internet 6%
1er sem 2005 1er sem 2009 1er sem 2010
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38. BAROMÈTRE INTERNET
18 OPÉRATEURS ONT OBTENU UNE LICENSE DE L’A.R.J.E.L
8 juin 2010 autorisation des sites de paris en ligne
25 juin 2010 autorisation des sites de poker en ligne
2 opérateurs historiques
et 16 autres opérateurs
888 Regulated Markets France Pari SAjoo
BES SA Iliad Game Sté Fr. des Jeux sur Internet
Betclic Iliad Gaming SAS SPS
Beturf Lil Managers limited Table 14
Electraworks Partouche
Everest Gaming Reel malta Imited
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39. BAROMÈTRE INTERNET
INTERNET ET TV, DEUX MEDIAS PRIVILÉGIÉS
Répartition des investissements publicitaires par média des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010
50 millions d’euros d’investissements
publicitaires bruts plurimédias
Presse
21%
Internet 34%
5% Radio
1%
39%
Publicité
extérieure Télévision
40. BAROMÈTRE INTERNET
UNE PRÉSENCE FORTE DE LA FRANÇAISE DES JEUX
Parts de voix annonceurs internet des paris sportifs / poker en ligne - juin 2010
16,7 millions d’euros
d’investissements publicitaires 3,7% 0,7%
4,7%
bruts internet
7,0%
7,6%
44,0%
9,6%
22,5%
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41. BAROMÈTRE INTERNET
UNE PRESENCE INTERNET TRES SOUTENUE POUR CERTAINS
OPERATEURS
Parts de marché internet vs plurimédia des annonceurs paris sportifs/poker en ligne – juin 2010
France Pari 100%
Table 14 (Winamax) 69%
FDJ 55%
SPS (Eurosportbet) 46%
Betclic 39%
Sajoo 35%
Bwin 16%
PMU 6% PDM internet
47%
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44. CONCLUSION
• 1 550 millions d’euros bruts
• 4ème media avec une part de marché à 12,2%
• Un retour à la croissance du nombre d’annonceurs : 3 455 (+7,3%)
• Un media qui s’impose sur certains secteurs avec un fort potentiel
de croissance.
• La grande consommation dans le top 3 des secteurs investisseurs.
© 2009 Kantar Media 44