1. VIU TeDIS
Venice Center for Studies 17.11.2010
International on Technologies in Distributed
University Intelligence Systems
Analisi dell’offerta
di servizi e
soluzioni
Open Source
in Italia
Antonio Picerni e Alessandro De Rossi

2. Indice
• Metodologia della ricerca
• Presentazione generale dei dati
• Profili
• Conclusioni

3. Metodologia della ricerca

4. Metodologia ricerca quantitativa
• L’indagine coniuga un’analisi di tipo quantitativo con un
approfondimento di tipo qualitativo.
• La ricerca è stata indirizzata a tutte le aziende fornitrici di
soluzioni Open Source presenti sul territorio italiano.
• Si tratta quindi di un sottouniverso particolare delle
imprese fornitrici di soluzioni IT, insieme che generalmente
non viene esaminato come gruppo particolare, ma che
dimostra di avere peculiarità piuttosto evidenti.
• A questo prima fase (indagine quantitativa) sono state fatte
interviste qualitative approfondite ad imprenditori e
dirigenti delle software house selezionate dal campione di
riferimento al fine di completare quanto emerso dalle
evidenze dei dati.

5. Metodologia ricerca qualitativa
• La ricerca qualitativa si propone di misurare aspetti
complementari rispetto quanto delineato nelle parte
quantitativa cercando di mettere in luce alcuni punti
focali quali:
‣ le motivazioni e le strategie delle aziende (o la loro
assenza) nella scelta di soluzioni Open Source
‣ la prospettiva del mercato su breve e medio periodo
‣ la genesi delle aziende e i percorsi tipici
imprenditoriali nel settore Open Source
‣ la percezione della domanda e gli elementi critici di
questa rispetto il nuovo contesto globale

6. Campione di riferimento
• Il questionario è stato ritirato al pubblico il 18 Luglio,
dopo circa quattro mesi di presenza online
• In tutto hanno risposto al questionario 215 persone,
181 sono i questionari ritenuti attendibili
• Circa una ventina di questionari sono stati completati
tramite interviste telefoniche approfondite
• I dati di questa presentazione fanno riferimento per la
parte motivazionale ad un database verificato di 103
record ritenuti altamente attendibili
• I dati del quadro generale fanno riferimento al
campione più ampio di 181 aziende

7. Quadro generale

8. Forma giuridica delle imprese
Associazione
2%
SpA
Professionisti 13%
15%
Soc. Coop
6%
Snc
8%
Sas
6% Srl
51%

9. Anno di fondazione
Periodo d’oro Open Source
70
56
42
Numero aziende
28
14
0
< 1979 tra 1980 e 1989 tra 1990 e 1999 tra 2000 e 2004 tra 2005 e 2008
Anno di fondazione

10. Distribuzione delle sedi
20
15
numero di aziende
10
5
0
regionale nazionale internazionale

11. Distribuzione aziende per fatturato
5.000.000 e +
9%
meno di 100.000
1.000.001-5.000.000 28%
14%
500.001-1.000.000
12%
100.001-500.000
38%

12. Sintesi fatturato, valori medi
Fatturato medio per addetto € 65.516,00
Mediana del fatturato € 300.000,00
Mediana degli addetti 7 addetti per azienda
Età media addetti 32,5 anni

13. Fatturato per addetto
300.000€
Fatturato medio per
Aziende per addetto Fatturato medio
addetto
225.000€ € 159.897 € 39.204
Tra 1 e 9 addetti
Tra 10 e 19 addetti € 602.143 € 64.342
150.000€
Tra 20 e 49 addetti € 1.761.111 € 59.701
Tra 50 e 249 addetti € 6.475.000 € 171.480
75.000€
Oltre 250 e + € 91.666.667 € 289.216
Media
Media € 4.803.130,00 € 65.516,00
0€
9
19
49
9
+
24
--
e
--
--
0
1
--
25
10
20
50

14. Addetti suddivisi per ruolo
altro
5%
dirigenti ed manager
15%
personale marketing e commerciale
18% sviluppatori / tecnici
62%

15. Variazione di fatturato
• Mediamente il fatturato delle aziende è aumentato del 35,79% tra
l’anno 2006 e il 2007

16. Aziende “Open” vs “Miste”

17. Variazione fatturato differenze per
operatori/soluzioni offerte
Variazione percentuale media e mediana fatturato 2006/2007
Miste 15%
Mediana della Variazione %
Complessiva 18%
Solo Open Source 20%
Miste 25%
Media della Variazione %
Complessiva 31%
Solo Open Source 36%
0% 10% 20% 30% 40%

18. Settori di appartenenze dei clienti
Pubblica Amministrazione
Telecomunicazioni
Sanità
Turismo
Produzione manifattura
Logistica e trasporti
Banca e assicurazioni
Utility
Servizi
Università e ricerca
0
25
50
Numero di aziende
Aziende con soluzioni Miste Aziende solo con soluzioni OS

19. sv
il
0
14
28
42
56
70
up
p o
e
pe
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on
ali
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az
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maggiormente al fatturato?
ot
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pa
r ti
as
s ist
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za
se
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io
ut
so
ur
cin
g
alt
ro
Quali sono le 2 attività aziendali che contribuiscono
*Massimo due risposte

20. Distribuzione percentuale del fatturato
generato dalle soluzioni Open Source
Open source come
elemento residuale
dell’offerta
Fatturato generato
dall’Open Source in tra 1% e 20% tra 21% e 39%
media = 47,25% tra 40% e 59% tra 60% e 79%
tra 80% e 100%

21. Tipologia di offerte:
Open Source o proprietarie
Database
Web server
Sistemi operativi
Application server
CMS / gestione portali
Sicurezza
Mail server / Newsletter manager
Office Automation
Document / Knowledge Management
VoIP e fax
Groupware
ERP / gestionale
Business Intelligence
Customer Relationship Management
Progettazione
E-learning
Multimedialità (grafica / audio / video)
Supply Chain Management
0 20 40 60 80 100
numero di risposte
Open Source Proprietarie

22. 0%
20%
40%
60%
80%
Da
ta
ba
se
W
eb
Se
r ve
r
C
M
S
Si
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Soluzioni Open Source
Er
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ng
BI
Pr
og
et
ta
Soluzioni offerte OS: infrastruttura
zio
ne
M
ul
tim
ed
ia
SC
M

23. Impiego soluzioni Open Source da
parte della domanda
software di progettazione 12,0
gestionale/ERP 12,6
database 19,7
messaggistica 29,1
sistemi operativi desktop 31,1
produttività individuale 38,8
sicurezza e gestione rete
sistemi operativi lato server
0 15 30 45 60
Percentuale di adozione
Fonte: Osservatorio TeDIS, 2008

24. Dimensione della rete

25. Con chi collaborano...
aziende di telecomunicazioni
system integrator
programmatori esterni
software house
consulenti
community Open Source
0
5
10
15
20
Numero di aziende

26. Localizzati dei partner

27. Localizzazione clienti per fatturato
Piccoli con i piccoli
Classi di fatturato in euro
20
15
Scarsa
internazionalizzazione
del settore
10
5
0
Regionale Nazionale Internazionale
Localizzazione dei clienti
<= 100.000 100.001 - 500.000 500.001 - 1.000.000 1.000.001 - 5.000.000 > 5.000,000

28. Partecipazione al mondo Open Source

29. È maintainer / nel gruppo direttivo
di uno o più progetti OSS? Quali?

30. Contributo allo sviluppo del codice
di progetti Open Source

31. Redazione di manualistica ed aiuti per i
software OS

32. Carenza nell’ambito associativo

33. Le Motivazioni
Soluzioni mature Disponibilità del codice sorgente
40 40
30 30
Aziende
20 20
10 10
0 0
Poco/Per nulla Mediamente Molto /Del tutto Poco/Per nulla Mediamente Molto /Del tutto
Principali spinte motivazionali all’adozione di software Open Source, dati
trasversali su tutto il campione:
1. Disponibilità del codice sorgente
2. Disponibilità di soluzioni mature ed idonee alle esigenze del cliente
3. Una scelta etica, motivata da elementi legati all’idea di Open Source
come condivisione di conoscenza

34. Vantaggi percepiti
Vantaggi di natura tecnologica Vantaggi di tipo economici (assenza licenze)
40 40
30 30
Aziende
Aziende
20 20
10 10
0 0
Poco/Per nulla Mediamentre Molto /Del tutto Poco/Per nulla Mediamentre Molto /Del tutto
• Tra i maggiori vantaggi riscontrati dalle aziende che utilizzano soluzioni Open
Source emergono in ordine d’importanza:
1. I vantaggi di ordine economico, ovvero l’assenza di costi legati alle
licenze è percepito come un chiaro argomento per entrare nel business OS
2. Importante anche la buona qualità del software di partenze e
3. la possibilità di usufruire dei vantaggi legati alle licenze Open Source
per aumentare il proprio business aziendale

35. Svantaggi percepiti
Mancanza di cultura Open Source Scarisità di personale qualificato
40 30
30
20
Aziende
Aziende
20
10
10
0 0
Poco/Per nulla Mediamentre Molto /Del tutto Poco/Per nulla Mediamentre Molto /Del tutto
Percezione degli svantaggi, in ordine d’importanza:
1. Mancanza di cultura legata al software Open Source.
2. Difficoltà nel reperire personale specializzato.
3. Difficoltà nell’imporre il modello di business.

36. Profili ricavabili dalla ricerca

37. L’Open Source aumenta le
opportunità?
A parità di fatturato
l’Open Source permette di
arrivare a clienti più
grandi
Clienti per classi di addetti
60%
45%
Percentuale per classe
39%
30%
15%
15%
0%
meno di 500.000 meno di 500.000
Aziende solo OS Aziende soluzioni Miste
Fino a 15 addetti 16 - 50 addettu Oltre 50 addetti

38. Piccole e giovani
Età degli addetti
20 - 30
Classi di età per addetto
30 - 40
oltre 40
0% 17,5% 35,0% 52,5% 70,0%
Aziende solo OS Aziende Miste

39. Problematica nel reperire
competente Open Source
Alta specializzazione
80% 80%
70% 70%
66%
60% 60%
50% 50%
40% 40% 43%
30% 30%
30%
26% 25%
20% 20%
10% 10%
6%
0% 0%
Meno di 500.000 € Oltre 500.000 € Meno di 500.000 € Oltre 500.000 €
Aziende solo OS Aziende Miste
Per nulla/Poco Mediamentre Molto/Del tutto

40. Settore dei clienti
TLC
Sanità
PA
Turismo
Banche
Manifattura
Università
Logistica
Servizi
Utility
0% 15% 30% 45% 60%
Aziende solo OS Aziende Miste

41. Cluster Analysis

42. Definizione dei cluster
• Le variabili prese in considerazione
riguardano sia aspetti descrittivi delle
aziende (fatturato, numero di dipendenti,
produttività), sia aspetti legati alla
percezione e alle strategie riguardanti il
software Open Source e l’offerta
• Sono state individuate quattro tipologie
di cluster

43. Distribuzione dei cluster
Giovani promettenti
Open Source c’è
ma non si vende
cluster 4
cluster 3 18%
4%
cluster 2
7%
cluster 1
Cluster residuale 71%
Piccole aziende
dell’Open Source

44. Distribuzione per fatturato per
addetto
200.000€
196.418€
181.228€
150.000€
100.000€
87.242€
50.000€
35.587€
0€
cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4
Fatturato per addetto

45. Percentuale di fatturato legato
all’Open Source
80%
75%
60%
56% 58%
40%
20%
0%
2%
cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4

46. Cluster 1
“Piccole aziende dell’Open Source”

47. Piccole aziende dell’Open Source
I/2
• Il primo cluster è formato da piccole aziende
piuttosto giovani (anno di fondazione medio
2002) con un numero di dipendenti compresi
tra 10 e 19 e con una classe di fatturato
compresa tra 100 e 500 mila euro
• Questo cluster si caratterizza per un elevato
uso di Open Source nella generazione del
fatturato: il 75% viene prodotto da soluzioni
OSS

48. Piccole aziende dell’Open Source
2/2
• Le aziende incluse in questo cluster conservano una
percezione molto positiva (mediamente superiore alla
media) delle tecnologie Open Source
• Inoltre sono guidati da una forte scelta etica (il massimo dei
valori) ed hanno una formazione piuttosto elevata
• La produttività in questo cluster è piuttosto ridotta (la più
bassa rispetto al panel di riferimento), attestandosi a circa
35.600 euro per addetto
• Si distinguono in particolare per il forte orientamento alla
scelta etica, che le differenzia da tutte le altre

49. Distribuzione per scelta etica
Del tutto
Molto Molto
Poco
cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4

50. Cluster 3
“Open Source: c’è ma non si vende”

51. Cluster 3: System Integrator
• Queste aziende sono di grandi
dimensioni (e con un’elevata
produttività rispetto al campione di
riferimento (196.400 euro in media)
• Hanno un elevato numero di clienti (in
media circa un centinaio) e un fatturato
piuttosto elevato se rapportato alle
aziende del campione

52. Distribuzione per numero di clienti
100 100
75
Numero di clienti
50
36
32
25 27
0
cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4
Distribuzione per numero clienti

53. Cluster 4:
“Giovani promettenti”

54. Cluster 4: quando l’Open Source
funziona 1/2
• Il quarto cluster è composto da aziende di recente
formazione (la media dell’anno di fondazione è
2002) con una produttività più che doppia rispetto
alle aziende del cluster 1, simili per dimensioni
• Sono perlopiù S.r.l. e dimostrano di ricorrere
all’Open Source come mezzo essenziale nella
propria offerta commerciale

55. Cluster 4: quando l’Open Source
funziona 2/2
• Sebbene non commercializzino solo soluzioni
Open Source, dichiarano mediamente di ricavare
da esse il 58% del fatturato
• Inoltre, le aziende appartenenti a questo gruppo
risultano essere tra le più attive nel settore
dell’Open Source commerciale
• Potremmo definirle le “vincenti” tra le piccole, in
crescita e con una forte consapevolezza delle
potenzialità dell’OSS

56. Distribuzione per classi di
fatturato
5
4
tra 1.000.001 tra 1.000.001
Classe di fatturato
a 5.000.000 a 5.000.000
3
tra 500.001
a 1.000.000
2
tra 100.001
a 500.000
1
0
cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4

57. Conclusioni

58. Open Source come strumento
• L’Open Source sembra avere il ruolo di livellatore fra vari
parametri econometrici: rende relativamente più facile
avere a che fare con clienti più grandi
• L’Open Source è usato come un grimaldello per entrare
nel mercato più velocemente (come dimostra la giovane
età degli addetti e la formazione post-laurea)
• Il percorso tipico sembra essere quello dello “spin-off”
nato dall’ambiente universitario
• Il fatturato è cresciuto di più per le aziende maggiormente
specializzate nel settore Open Source

59. Dove stiamo andando?
Fatturato
Grandi OS Alto
OS c’è ma non si vende
Open 100% Misto
Le Virtuose
Duri e Puri Laiche
Fatturato
Basso