Barometro Cisco de Banda Ancha 2.0 Argentina, Dic 2012

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Barómetro Cisco de
Banda Ancha 2.0
Argentina
Preparado para

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Agenda
2
Introducción
Descripción del proyecto
Resultados de este período
Visión a futuro
Principales conclusiones
Debate

¿Qué factores impulsan al mundo
conectado?
HOGAR
Apetito por la tecnología
en casa
ORGANIZACIONES
Necesidad de
incrementar la
productividad y la
relación costo-beneficio
de sus operaciones
Modelo Cliente –
Servidor
• Fijo
• No conectado
• Sentido único:
“Download”
Tercera Plataforma
• Móvil
• Cloud
• Redes Sociales
• Big Data
MAYOR CONSUMO DE
COMUNICACIONES
La penetración de
banda ancha por sí
sola no es
suficiente
Es necesario
redefinir “Banda
Ancha”
128 Kbps… son
suficientes?
Crecimiento significativo del uso
Cambio en el modelo de consumo
Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado
1995-2011
(América Latina)
• Crecimiento 5x en la inversión de TI
• Crecimiento 15.1x base instalada de PC
• Inversión en TI: + de US$ 630 billones
3

Propuesta de puntos de discusión
Cómo se puede mejorar la competitividad de Argentina
y América Latina a través del uso de la tecnología y la
red
La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada
como un facilitador de madurez digital en la economía
de Argentina
La madurez de la Banda Ancha descansa en
fuerzas clave del mercado que Argentina debe
abordar para asegurar un mejor futuro
4

Agenda
5
Introducción
Visión a futuro
Debate

Definición de Banda Ancha actualizada
• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.
Conexión fija a
Internet de Banda
Ancha 1.0
• Conexión “always-on”
• Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.
Conexión fija a
Internet de Banda
Ancha 2.0
• xDSL
• Cablemódem
• Fibra
• Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Líneas dedicadas, Otros
Tecnologías fijas
• Conexiones para PC (Big Screen)
• Pre-pago y post-pago
• Acceso a través de un módem o teléfono
• No incluye navegación de smartphones
Accesos móviles
• 3G
• 4GTecnologías móviles
6

¿Qué mide el Barómetro de
Banda Ancha 2.0?
 Mide las conexiones de Banda Ancha
Fijas y Móviles.
 A partir de la nueva definición, se
denomina Banda Ancha 2.0 a las
conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)
 A partir de ahora, al resto de las
conexiones (fijas) de 128Kbps. o más,
las llamaremos Banda Ancha 1.0
 Las suscripciones móviles no incluyen
navegación desde el teléfono celular o
smartphone
7

 Velocidad mínima
 Películas on-line calidad DVD
 Email
 Llamadas de voz por Internet
 Llamadas de video por Internet
 Juegos on-line
¿Qué implica Banda Ancha 2.0?
Banda
Ancha 1.0
Banda
Ancha 2.0
128 Kbps.
Buffer ~ 1 Hora
Sí
Sí
Baja calidad
No
2 Mbps.
Buffer ~ 5 minutos
Sí
Sí
Calidad “estándar”
Sí
8

Países en los que se realiza el
Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0
Brasil
ArgentinaChile
Colombia
9

Banda Ancha
Escenarios actuales y
futuros
Organizaciones
 Base de conocimiento interna
de IDC
 PC, smartphones, tablets
trackers
 IT Services Tracker
Regulación
 Investigación secundaria
(Políticas públicas, estadísticas,
reportes gubernamentales)
 Investigación primaria con
reguladores locales /
organizaciones de la industria
Proveedores
de Servicio
 Investigación secundaria
(Reportes financieros, reportes
de prensa, etc.)
 Investigación local con
proveedores de servicio
Abordaje Múltiple
Metodología IDC
10

ISP analizados durante el proceso de
investigación
Entre otros...
11

Agenda
12
Introducción
Visión a futuro
Debate

Argentina: Total conexiones a Internet
Diciembre de 2012
5,407 5,662 5,920
1,243 1,272 1,251
6,650 6,934 7,171
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012
Fija Móvil Total
Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
 Las conexiones fijas crecieron un 4,6% en los últimos 6 meses.
 En Argentina existen 21 conexiones móviles por cada 100 fijas
Penetración por cada 100 hab.
diciembre de 2012
_______________________________
Móvil: 3,0%
Fija: 14,3%
(Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)
Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles)
Argentina
13
Bander
a del
país

Argentina: Conexiones fijas por tecnología
Diciembre de 2012
25
3,321
2,007
23 19 11 226
3,438
2,141
24 20 12 226
3,557
2,276
27 20 12 2
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Accesos dedicados xDSL Cablemódem FTTx Inalámbrico Fijo Satélite Otros
 Las conexiones xDSL continúan dominando el mercado. Las conexiones con esta
tecnología crecieron un 3.5% en el último semestre.
 Las conexiones de acceso por Cable, ya superaron el 38% de las conexiones fijas en
Argentina, creciendo al 5,9%.
 En términos absolutos, se incorporaron 135 mil accesos por Cable y 119 mil por xDSL.
 Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.5% de las conexiones
Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)
Argentina – Por Tecnología de Acceso
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)
14

Argentina: Conexiones móviles por
tecnología - Diciembre de 2012
1,243 1,272 1,251
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
3G 4G
Conexiones Móviles a Internet
Argentina – Por Tecnología
 En Argentina, aún no fueron lanzados comercialmente los servicios
móviles con tecnología 4G.
 Las suscripciones de Banda ancha 3G por modem dedicado se
redujeron un 1,7% en el ultimo semestre, aún así se mantienen por encima
de las 1,2 millones en diciembre de 2012.
15

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha
(1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina- Detalle por velocidad
Argentina: Conexiones Fijas a Internet
por velocidad - Diciembre de 2012
145
2,768
2,268
459
22
138
2,701
2,522
533
26
- 1,000 2,000 3,000
<512 Kbps.
>=512 <2 Mbps.
>=2Mbps<5 Mbps.
>=5Mbps<10 Mbps.
10 Mbps. Y más
Diciembre de 2012 Junio de 2012
3143 3173 2839
2264 2489 3082
5,407 5,662 5,920
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.
 Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 12,1% en los últimos 6
meses.
 Un 2,5% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones
promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese
porcentaje la caída de las 1.0.
 Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente
un 52,1%
 De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,8% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.
Conexiones Fijas a Internet de Banda
Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Argentina
16
0,3%
9,7% 12,1%

2,5%

América Latina: Penetración Conexiones Fijas
Diciembre de 2012
Brasil
_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 9.7%
(>=128 Kbps.)
Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.6%
(>=2 Mbps.)
Argentina
_______________________________
Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.3%
(>=128 Kbps.)
Creció 0,5% con respecto al semestre anterior
Conexiones Banda Ancha 2.0: 7.5%
(>=2 Mbps.)
Creció 1,4% con respecto al semestre anterior
17

La penetración de Banda Ancha en el mundo
41.4%
33.9%
28.4%
26.8%
14.30%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
España
Reino Unido
Estados Unidos
Corea del sur
Argentina
Conexiones Fijas a Internet
Diciembre 2012
18
Fuente: IDC, Marzo de 2013

América Latina: Penetración Conexiones Móviles
Diciembre de 2012
Brasil
_______________________________
Conexiones Móviles 3G: 3.4%
Argentina
_______________________________
19

2.1 2.2 2.3
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Argentina: Evolución de la velocidad
promedio - Diciembre de 2012
Velocidad Promedio (Mbps)
Argentina
 La velocidad promedio creció en 113 Kbps en los últimos 6 meses y
213 Kbps en el último año
 El motivo principal para este aumento fue una acción promocional
llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreció mayores velocidades
por el mismo precio
La velocidad promedio es
calculada en función del
peso de cada velocidad
en el total de conexiones,
o sea, se trata de un
promedio ponderado.
20

América Latina: Velocidad promedio de las
conexiones fijas
2.08
4.09
2.18
4.34
2.29
4.68
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Argentina
Brasil
Conexiones Fijas a Internet
Velocidad Promedio por país (Mbps.)
21

Agenda
22
Introducción
Visión a futuro
Debate

Argentina: Pronóstico de conexiones a Internet
Próximos 5 años
2,903 2,839 2,780
2,692 2,540 2,344 2,129
2,504 3,082
3,811
4,425
5,059
5,664
6,279
1,243 1,251 1,263 1,311 1,342 1,368 1,391
6,650
7,171
7,854
8,428
8,941
9,377
9,799
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total
 En 2017, Argentina llegara casi a las 9,8 millones de conexiones (fijas y
móviles)
 Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 16,5%
 Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 74,6% de las fijas
Pronóstico de Madurez de Banda Ancha
(Miles de Conexiones) Argentina
23

Agenda
24
Introducción
Visión a futuro
Debate

Principales Conclusiones
 En diciembre de 2012, Argentina alcanzó un total de 7,17 millones de
conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)
 Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 14,3% de la
población o un 49,3% de los hogares
 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanzó aproximadamente los 3,1 millones de
conexiones. Esto implica una penetración del 7,5% por cada 100 habitantes.
 Las suscripciones móviles superaron las 1,2 millones o 17,4% del total de los
accesos.
 La velocidad promedio de las conexiones es de 2,29 Mbps, este es el principal
desafío y punto de mejora del estudio
 Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles alcancen las 9,8
millones
 Del total, 14,1% será móvil
 De las fijas, 7,5 de cada 10 será Banda Ancha 2.0
25

Contacto
Leandro Agión
Analyst, Telecom
Argentina
lagion@idc.com
Diego Anesini
Manager, Telecom
Latin America
danesini@idc.com
26
Romina Adduci
Director, Telecom
Latin America
radduci@idc.com
Ricardo Villate
Vice President, Research and Consulting
Latin America
rvillate@idc.com

Preguntas
27

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