El documento analiza las tendencias y oportunidades del mercado del vino en China. Las exportaciones peruanas de vino han crecido a una tasa anual promedio del 22.63% entre 2006-2010. Aunque China se ha convertido en el segundo mercado más importante para el Perú en 2011, Francia sigue siendo el principal proveedor de vino a China. Se espera que la demanda china de vino continúe creciendo a tasas anuales del 20-30% en los próximos 5 años, lo que representa grandes oportunidades para los exportadores peruanos

1. Enfoque Comercial | Enero 25, 2012
El Vino en China
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▫ Las opiniones, estimaciones, pronósticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente blog son producto de la investigación y estudio realizado por el
Autor sobre la base de información pública disponible.
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▫ El presente blog es referencial y no constituye una recomendación de inversión.
1. Tendencias
Exportaciones Peruanas de Las Exportaciones Peruanas de Vino muestran una tendencia
Vino creciente.
900
800
En el año 2010 alcanzó la suma de US$ 813.5 miles con
un crecimiento anual promedio (2006-2010) de +22.63 %.
Miles de Dólares (US$)
700
Se estima que, al cierre del 2011 (*) estas pueden llegar a
600
totalizar los US$ 751 miles.
500
400
Asimismo, si solo se considera el período enero-noviembre,
300
las cifras muestran una variación de -12.78 % entre el 2010 y
200 el 2011. Cabe señalar que, para el mismo período, el 2010
100 muestra una variación de +78.6 % respecto del 2009.
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Anual enero-noviembre
(*) Estimados
Fuente: ADUANAS / SUNAT
2. Mercados
El producto peruano es exportado, principalmente, a Exportaciones Peruanas de Vino
Estados Unidos; el cual, en el 2010,concentró 60 % del total. según mercados
Además, sus ventas a este destino registran una variación 900
de +51.16 % respecto del año anterior.
800
700
Miles de Dólares (US$)
En la región del Asia las exportaciones van dirigidas,
principalmente, a Japón donde las exportaciones peruanas de 600
Otros
Vino alcanzaron los US$ 46.40 miles. 500
Alemania
400
Canada
El negocio del Vino en China es nuevo para el Perú; hasta el 300 Estados Unidos
2010 los embarques han sido pequeños pero, durante el
200
período enero - noviembre del 2011, las exportaciones han
100
alcanzado los US$ 78.47 miles convirtiéndose en el segundo
mercado más importante. En tercer lugar se encuentra 0
2006 2007 2008 2009 2010
Hong Kong con US$ 34.40 miles.
Fuente: ADUANAS / SUNAT

2. 3. Empresas
Exportaciones Peruanas de Vino El número de empresas exportadoras de Vino ha aumentado.
según tipos de empresas De un número de 20 en el 2006 pasaron a 26 en el 2010.
Durante el 2011, éstas alcanzan un número de 27.
35
Asimismo, en el 2010, el 81 % de las empresas ha exportado
30
menos de US$ 10 mil, el 12% exportó montos superiores a
# Empresas Exportadoras
Mas de $
25 US$ 100 mil y las demás entre US$ 10 - 100 mil.
100 mil
20 Entre $ 10 -
100 mil
Esta situación muesra una concentración de las exportaciones
15 Menos $ 10
mil entre los grandes exportadores; sin embargo, hay un gran
10 esfuerzo por parte de las empresas más pequeñas de
participar más activamente en el mercado.
5
0
2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: ADUANAS / SUNAT
4. Valor Agregado
Hasta el 2010, la tendencia del volumen de envíos de Vino al Exportaciones Peruanas de Vino
Asia se muestra estable; sin embargo, a partir de ese año el según peso relativo (Kg / US$)
peso relativo (Kg/US$) aumenta considerablemente lo cual 1.60
indica la necesidad de aumentar el valor agregado del producto
1.40
ya sea con certificaciones orgánicas o de calidad y/o a través
1.20
del uso de signos distintivos o marcas colectivas que revaloren
el producto en el mercado. 1.00
Kg / US$
0.80
A diferencia de lo anterior, en los demás mercados de 0.60
exportación del Vino del Perú (América, Europa, Africa y
0.40
Oceanía) el peso relativo se mntiene estable.
0.20
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
Mundo sin Asia Asia sin China China
Fuente: ADUANAS / SUNAT
5. Situación del Crecimiento
China: Crecimiento de Proveedores de Vino En cuanto a los países proveedores de Vino a China se
aprecia que Hong Kong es el más dinámico ya que, entre el
2006 y 2010, sus envíos crecieron más de 40 % y, del mismo
modo, sus envíos de Vino a China han crecido más del
80 %.
La condición de Hong Kong como región especial de China
le permite potenciar su comercio con éste.
Argentina y Chile son los únicos países sudamericanos
que proveen continuamente Vino a China. El Perú recién
participa desde el 2011.
Argentina es el país que se muestra más dinámico.
Fuente: TradeMap

3. 6. Situación de la Diversificación
Francia es el país que cuenta con la mayor participación en China: Diversificación de Proveedores de Vino
en el mercado del Vino en China.
Australia es el segundo proveedor con mayor cuota de
participación, sin embargo, presenta una reducción de sus
exportaciones totales de Vino entre el 2006 y 2010.
De los países sudamericanos, Chile es el que presenta una
mayor participación de mercado en 2010.
Fuente: TradeMap
7. Tipo de Cambio
Tipo de Cambio El Tipo de Cambio es una variable que parece haber jugado
9.00 un rol fundamental en el comercio del Vino.
8.00
7.00
Por un lado, desde el 2006, el tipo de cambio en China ha ido
disminuyendo paulatinamente con lo cual las importaciones,
6.00
Tipo de Cambio
incluyendo las de Vino, se han visto estimuladas.
5.00
4.00
Por su parte, en Argentina el sector exportador incluyendo
3.00
los de Vino se han visto fortalecidos por el aumento continuo
2.00
del tipo de cambio; sin embargo, en el caso de Chile ésta
1.00 variable se ha mantenido casi estable con lo cual el sector
0.00 exportador ha tenido que redoblar esfuerzos para mejorar
2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)
su competitividad y así mantener su cuota de mercado.
Yuan por US$ Peso Cl por US$ Peso Ar por US$
(*) Estimados
Fuente: Bancos Centrales de Argentina / Chile / China / Perú
8. Notas
▪ El valor de las importaciones Chinas de Vino creció por un aumento del volumen y por la demanda Vinos más caros.
▪ La tendencia creciente de las importaciones de Vino de China obedecen a la reducción de los aranceles y al aumento del
nivel de renta de los consumidores.
▪ Francia es el principal proveedor de Vino a China.
▪ El 52% del Vino importado es embotellado y el 48% es a granel.
▪ Una práctica habitual es la mezcla entre el Vino chino y el importado.
▪ Las importaciones de Vino a granel se realizan por las Aduanas de Tianjin, Qingdao y Shijiazhuang ubicadas en el golfo de
Bohai donde coincidentemente se ubican tambien las zonas productoras de Vino en China.
▪ Las importaciones de Vino embotellado se realizan, principalmente, por la Aduana de Shanghai coincidentemente una de las
ciudades de mayor renta per-cápita y con mayor cantidad de extranjeros. Esta zona no produce Vino. Le sigue en importancia
Shenzhen.
▪ En 2008, entró en vigencia en China el estándar de Vinos GB 15037 - 2006.
▪ Los tipos de Vinos en el mercado chino son: Tinto (70%), Blanco (20%), Rosado (5%), Otros (5%).
▪ Las bebidas asimiladas al Vino (vino de arroz o de frutas) generan confusión en el mercado chino.
▪ Al 2010, el consumo per-cápita de Vino en China se estima en 1 litro.

4. ▪ El mercado del Vino en China registra tasas entre 20% - 30% anual y se espera que ello continue durante los siguientes
5 años.
▪ En China, las mujeres juegan un rol cada vez más importante en el mercado del Vino, por el incremento de su renta,
conocimiento de sus propiedades saludables y por la imagen de poder.
▪ China cuenta con 490 mil hectáreas de viñedos en todo el país con una producción de 13 millones de hectolitros anuales.
▪ China cuenta con alrededor de 350-450 bodegas.
▪ En el caso de Hong Kong y Macao, regiones especiales de China, eliminaron el arancel al Vino desde el 2008.
▪ En 2009, Hong Kong superó a Londres y se convirtió en el segundo mayor centro de subastas de Vino del mundo detrás de
Nueva York.
▪ Se espera que en el 2016, el Vino en Hong Kong alcance los 15 millones de litros.
9. Referencias
• Banco Central de Chile; Estadisticas Nacionales. www.bcentral.cl
• Banco Central de la República Argentina; Estadisticas Nacionales. www.bcra.gov.ar
• Banco Central de Reserva del Perú; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe
• Culliney Kacey, Food Navigator Asia; Lucrative Chinese partnership for Australian winery (23 Jan 2012).
www.foodnavigator-asia.com
• Culliney Kacey, Food Navigator Asia; The year of the dragon: A fiery prospect for winemakers? (19 Jan 2012).
www.foodnavigator-asia.com
• Culliney Kacey, Food Navigator Asia; Red wine for "joy and strenght" in China: Analist (19 sep 2011).
www.foodnavigator-asia.com
• Euromonitor International; Wine in Hong Kong, China; (Dec 2011). www.euromonitor.com
• Euromonitor International; Wine in China; (Dec 2011). www.euromonitor.com
• Montague-Jones Guy, Food Navigator Asia; Datamonitor tips growth potencial of wine in China (12 Jan 2011).
www.foodnavigator-asia.com
• Organización Internacional del Vino - OIV; Nota de Coyuntura Mundial (Marzo 2011). www.oiv.int
• Phang Jennifer, Food Navigator Asia; Wine certification scheme helps Hong Kong secure status as wine hub (28 Nov 2011)
www.foodnavigator-asia.com
• Phang Jennifer, Food Navigator Asia; Chinese wine market acquisition on the cards (15 Nov 2011).
www.foodnavigator-asia.com
• Recio, Pablo; García, Antonio; Oficina Económica y Comercial de España en Pekín; Instituto Español de Comercio Exterior;
Nota sectorial. El mercado del Vino en China 2011 (Diciembre 2011). www.icex.es
• Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú – SUNAT; Estadísticas de Comercio Exterior del Perú.
www.sunat.gob.pe
• The People´s Bank of China; National Statistics. www.pbc.gov.cn
• TradeMap; Estadísticas internacionales. www.trademap.org
F. Javier Martinez R. Estimado Amigo
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