APAS - painel de_mercado_e_consumo_2007

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APAS - painel de_mercado_e_consumo_2007

  1. 1. “PAINEL DE MERCADO E CONSUMO” Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 2007
  2. 2. RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee ttééccnniiccaa Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company RReeaalliizzaaççããoo CCoooorrddeennaaççããoo
  3. 3. Conhecendo a Estrutura do Auto-Serviço Brasileiro Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
  4. 4. Após desconto da inflação, auto-serviço tem crescimento de 0,57% Faturamento 2005 Faturamento 2006 118,5 Bilhões 124,1 Bilhões Auto-serviço: são lojas alimentares que cuja característica fundamental é o check-out, ou seja, balcão na saída da loja com caixa registradora ou terminal de ponto-de-venda (PDV). O faturamento do setor é obtido por meio de um questionário aplicado nas lojas. Em 2005/2006 ocorreu uma mudança na metodologia, que foi a inclusão do faturamento real das cadeias que enviam à Nielsen, semanalmente, dados de vendas em número de Confidential & unidades e Proprietary também Copyright © 2007 The Nielsen faturamento Company para cada uma das lojas e itens comercializados. Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro Auto-serviço Variação Real 0,57% IPCA Médio 4,18%
  5. 5. Em 2006, crescimento do volume é superior ao do faturamento, causado por queda no preço ou pelo crescimento de vendas de marcas mais baratas no sortimento -3,0 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Deflacionado IPCA = 4,18% 2,1 Variação % de Volume, Valor e Preço – Base: 157 Categorias de Produto – Total Brasil Fonte: Nielsen / Retail Index 5,3 Volume Faturamento Preço
  6. 6. Número de lojas cresceu mais que o faturamento desde o Plano Real 109 Crescimento real do faturamento – 2006 x 1994: 15,6% 124 121 121 128 125 123 124 126 100 73.0 90 95 97 32.3 33.4 32.7 37.5 41.8 43.8 34.0 Crescimento do número de lojas: 2006 x 1994: 96,5% Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 47.8 51.5 55.3 61.3 69.3 68.9 71.3 71.9 73.7 Índice de faturamento do setor - R$ deflacionados pelo IPCA média (4,18%) - base 100 = 1990 Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro 120 124 125 126 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Número de lojas Índice do Faturamento do Setor
  7. 7. A queda no número de habitantes por loja nos últimos dez anos foi de 30% 41.8 43.8 47.8 55.3 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 61.3 Número de Lojas Auto-Serviço Total Brasil Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE 69.3 68.9 71.3 71.9 73.0 73.7 51.5 3,728 3,595 3,335 3,149 2,710 2,488 2,535 2,481 2,525 2,523 2,534 2,972 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Número de lojas Número de habitantes por loja
  8. 8. Auto-serviço brasileiro apresenta expansão física inferior a 1% 2005 2006 Número de lojas 73.051 73.695 Número de check-outs 173.404 175.621 mil Número de funcionários Área de vendas em m² Auto-serviço: são lojas alimentares cuja característica fundamental é o check-out, ou seja, balcão na saída da loja com caixa registradora ou terminal de ponto-de-venda (PDV) Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro 838.047 18,8 milhões 815.327 18,7 milhões 0,9 1,3 2,8 0,8
  9. 9. Qual o desempenho dos diferentes formatos de lojas? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
  10. 10. Formato de lojas menores tem o melhor desempenho de faturamento, mesmo com expansão no número de lojas inferior à média... 2006 X 2005 (Deflacionado) Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 0.5 0.6 0.9 2.2 -3.2 2.0 -0.8 6.4 0.9 -0.1 0.7 3.9 1 a 4 AS 5-9 ck AS 10-19 ck AS 20-49 ck AS 50 + ck Total AS Nº de lojas Faturamento IPCA Médio 4,18% Variação do faturamento / Número de lojas 2006 x 2005 - Total Brasil Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro
  11. 11. E também obtém os melhores crescimentos em faturamento por funcionário, área de vendas e check-outs 2006 X 2005 (%) -1,9 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 3,4 1,7 Variação do faturamento por funcionário, área de venda e check-outs Fonte: Nielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro 5,1 5,1 3,5 7,7 4,0 2,3 2,8 -0,4 4,0 -0,2 3,2 7,0 2,4 1,9 4,8 1 a 4 AS 5-9 ck AS 10-19 ck AS 20-49 ck AS 50 + ck Total AS Vendas por Check-outs Vendas por M2 Vendas por Funcionário
  12. 12. Nesse ambiente... Bolso ÚÚnico nico Diversidade Endividamento Inova Inovaçção ão Para onde caminha o consumidor? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Concorrência Total Acesso
  13. 13. Como foi o consumo em 2006? O grupo de compradores permanece estável em 2006, com leve retração nos gastos Brasil PENETRAÇÃO / DOMICÍLIO Estável GASTO MÉDIO / DOMICÍLIO - 2% Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Destaques por Cestas - Brasil ALIMENTO Penetração + 1p.p Gasto Médio -3% BEBIDA Penetração +1p.p Gasto Médio - 1% HIGIENE Penetração Estável Gasto Médio Estável LIMPEZA Penetração Estável Gasto Médio -2% FONTE: LatinPanel – Painel Nacional de Consumidores - Comparação ANO 2006 X ANO 2005 - Índice Médio Ponderado
  14. 14. O consumidor está menos leal ao ponto-de-venda. No último ano, ligeiro declínio na taxa de mix... 74% 61 68 75 Consumidor ainda é infiel ao tipo de varejo, no entanto, houve leve retração desse percentual em 2006 dos lares brasileiros optam por mais de 3 canais para se abastecer Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 77 74 2001 2003 2004 2005 2006 Fonte: PNC – LatinPanel FFaazzeemm aass ccoommpprraass aa pé 62% 47% VViissiittaamm ddiiffeerreenntteess lloojjaass ppaarraa eennccoonnttrraarr melhores preços
  15. 15. Quem é o consumidor? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
  16. 16. População Brasileira SSããoo 4433,,44 mmiillhhõõeess ddee ddoommiiccíílliiooss ddiivviiddiiddooss ddaa sseegguuiinnttee ffoorrmmaa:: CCllaasssseess ssoocciiaaiiss PPOOPP %% vvaalloorr 2222%% AABB 2288%% 3344%% CC 3344%% 4444%% DDEE 3377%% Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company NNoo NNNNEE aass ccllaasssseess DDEE rreessppoonnddeemm ppoorr 5599%%ddoo ccoonnssuummoo ee aappeennaass 1177%%rreeffeerreemm--ssee ààss ccllaasssseess AABB NNaa GGrraannddee SSPP aass ccllaasssseess AABB rreepprreesseennttaamm 4400%% ddoo ccoonnssuummoo ddaa rreeggiiããoo NNaa cceessttaa ddee lliimmppeezzaa ddeessttaaqquuee ppaarraa aa ccllaassssee CC ((3344%%)) Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07)
  17. 17. Perfil do consumidor... 2006 Brasil 49% 30 a 49 anos (idade da dona de casa) 78% famílias de 3 e + pessoas 55% com crianças até 12 anos 71% Classes CDE Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 2006 Auto-Serviços 50% de 30 até 49 anos (idade dona 51% famílias 3 a 4 pessoas de casa) 53% com crianças até 12 anos 70% Classes ABC Fonte: PNC LatinPanel – ano móvel (mar/06 – fev/07) Em comparação a 2005, aumenta a participação dos lares com crianças entre os compradores de auto-serviço em 3 pontos percentuais
  18. 18. E como se comporta quando vão as compras? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
  19. 19. Diferenças em relação à DECISÃO DE COMPRA Donas de casa que priorizam a questão preço já representam 22% da população: Equilibradas Com visão de mercado POP 24% 20% 2007 69% Comparam pprreeççooss aanntteess ddee ccoommpprraarr 66% GGoossttaamm ddee ccoommpprraarr novas marcas 44% Preço éé oo ffaattoorr mmaaiiss iimmppoorrttaannttee qquuaannddoo ccoommpprraamm uumm pprroodduuttoo Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006 Indiferentes Buscadoras de preço e promoção 22% Atentas à saúde e ao meio ambiente 18% Orientadas à publicidade 16% Destaque para o surgimento do grupo de orientadas à publicidade em 2006
  20. 20. E qual a freqüência de compras e o tíquete médio por canal? Tanto a freqüência de compra, quanto o tíquete médio estão estáveis no comparativo com 2005 Idas às compras e tíquete médio No.vezes/mês Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Auto-serviço 4,2 Outros canais 12,8 R$ 21,2 R$ 5,16 Idas às compras Tíquete médio Total Canais 15 R$ 9,60 Fonte: LatinPanel 2005 2006 14,3 R$ 9,89 2006 GSP ISP Total canais Auto-serviço Idas (mês) TC 17 6,3 $ 8,0 $ 14,8 Idas (mês) TC 14 5,4 $ 10,5 $ 19,4 2006 Outros canais 13,3 $ 3,36 9,9 $ 4,22
  21. 21. Mix de canais No ano de 2006, dos 100% que compram no auto-serviço..... 93%dos lares brasileiros compram também no Varejo tradicional 72% dos lares brasileiros compram também no Porta a porta 17% dos lares brasileiros compram também no Atacado de auto-serviço Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fonte: LatinPanel
  22. 22. Quais são os destaques? Varejo tradicional ddeettéémm 3322%% ddooss ggaassttooss ddee ttooddaass aass ccaatteeggoorriiaass Os hipermercados ssããoo qquueemm mmaaiiss ppeerrddeemm ccoommpprraaddoorreess nnooss úúllttiimmooss aannooss ee ffiiccaamm ccoomm 55,,22%%ddooss ggaassttooss Porta a porta rreessppoonnddee ppoorr 44,,88%%ddoo ggaassttoo ttoottaall ee 1166%%nnaass ccaatteeggoorriiaass ddee hhiiggiieennee ppeessssooaall,, ccrreesscceennddoo aaoo lloonnggoo ddooss aannooss Farma* rreessppoonnddee ppoorr 22%%ddoo ggaassttoo ttoottaall ee 1100%%nnaass ccaatteeggoorriiaass ddee hhiiggiieennee ppeessssooaall,, ccoomm ddiiffeerreennççaass rreeggiioonnaaiiss Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fonte: Categorias Auditadas LatinPanel – ano 2006 *Farmácia/Perfumaria/Drogaria
  23. 23. Dia da semana e mês... (% Valor) Fonte: LatinPanel Os percentuais se repetem para auto-serviço Dias do mês Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Brasil GSP ISP 1 - 10 11 - 20 21 - 30 36 37 37 32 32 31 32 31 32 2ª/6ª Brasil GSP ISP Final de semana 62 68 63 38 32 37 No final dos anos 1990 50%dos domicílios faziam compras mensais. 40% delas aconteciam nos 10 primeiros dias do mês No Brasil, em 1998 as compras nos fins de semana representavam 32% do gasto
  24. 24. O que se destaca em categorias... Brasil - 2006 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Final de semana 3388%% Total categorias (% Valor) Ranking de categorias mais consumidas 65% Cerveja 50% Refrigerante 47% Sorvete 45% Leite em pó 43% Leite aromatizado 41% Massa tradicional 41% Café solúvel 41% Cereal tradicional 41% Polpa + purê 40% Suco pronto para beber Fonte: LatinPanel
  25. 25. Cada dia mais o consumidor se atém à relação: Custo X Benefício Vai Mais vezes às compras Tíquete médio Menor SSeemmpprree compara preços eennttrree ddiiffeerreenntteess mmaarrccaass 69% aanntteess ddee ccoommpprraarr uummaa Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Continua a Mixar (marcas/ canais) Continua infiel (marcas/ canais) GGoossttaa ddee eexxppeerriimmeennttaarr novas marcas 68% SSee uummaa mmaarrccaa qquuee nnoorrmmaallmmeennttee não compra eessttáá eemm pprroommooççããoo,, irá comprá-la 50% Fonte: Estudo Estilo de Vida – LatinPanel Junho/2006
  26. 26. A importância da oferta de serviços, produtos e comodidade para o consumidor Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
  27. 27. Do total das compras, quantas são realizadas em auto-serviço? 22 24 25 20 26 34 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 Higiene Limpeza Carnes e Aves Alimentos Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 25 29 43 26 43 16 21 28 22 23 27 23 37 21 29 38 29 32 19 30 36 24 23 14 35 17 48 49 26 35 27 16 24 20 15 20 13 64 54 44 25 19 2004 Compram em super / hipermercados e também em outros canais Compram apenas em outros canais Bebidas (não alcoólicas) (% compradores) Pães Frios FLV Fonte: Estudo Especial LatinPanel / Apas – fevereiro/07
  28. 28. Penetração e exclusividade ao auto-serviço por setor 2 Exclusividade* - Das 10 últimas compras, comprou 10 vezes em Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company supermercado/hipermercado 85 82 82 82 77 75 74 65 48 45 25 6 3 7 18 31 49 68 58 50 56 40 61 2 0.4 19 33 Alimentos não perecíveis Congelados e resfriados Limpeza da casa Higiene pessoal Bebidas não alcóolicas Frios e queijos Carnes e aves FLV Pães Peixaria Rotisserie Eletrodomésticos e eletrônicos Cama, mesa e banho Calçados e vestuários Penetracao Exclusividade* Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  29. 29. Hábitos e atitudes Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 35 28 61 79 22 21 73 Consumidor Total Consumidor A.Servico 40 85 10 5 36 29 62 81 21 21 75 41 85 10 5 Lista de compra Segue lista de compra Compra Pereciveis por ultimo Guarda primeiro pereciveis Congela novamente alimentos descongelados Verifica caloria dos alimentos Verifica prazo de validade Lê rótulos Atento à conservacao dos alimentos Compra produtos orgânicos Compra pratos prontos Consumidor de auto-serviço é mais consciente e atento Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  30. 30. O que acha importante ter no auto-serviço que freqüenta? 25 28 27 46 Importante Muito importante 36 42 43 39 45 44 44 41 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 51 44 46 74 71 71 52 61 55 54 57 50 50 49 51 41 44 24 Ser limpo Qualidade e frescor de FLV Qualidade e frescor de carnes Encontrar produtos que usa normalmente Rapidez no caixa Sinalização adequada de preços Organização da loja Atendimento oferecido Variedade de sortimento Ter empacotadores Açougue com cortes especiais Segurança entorno da loja Pronto atendimento p/ solicitações especias Variedade de meio de pagamentos Loja oferecer informações nutricionais Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  31. 31. O que acha importante ter no auto-serviço que freqüenta? 51 42 44 42 45 50 46 42 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Importante Muito importante 34 37 31 41 46 44 45 35 22 24 21 22 16 14 Pronto Atendimento p/ solicitações especias Localização conveniente Variedade de meio de pagamentos Entregas à domicílio Possuir estacionamento Possuir produtos c/ embalagens menores Loja oferecer informações nutricionais Ter degustação Estabelecimento c/ marca própria Vender produtos orgânicos Oferecer pratos prontos Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  32. 32. Qual o grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta? 59 55 56 65 54 57 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 21 64 62 Satisfeito Muito satisfeito 53 57 56 32 33 28 29 25 22 19 21 25 24 22 25 16 9 Ser limpo Qualidade e frescor de FLV Qualidade e frescor de carnes Encontrar produtos que usa normalmente Rapidez no caixa Sinalização adequada de preços Organização da loja Atendimento oferecido Variedade de sortimento Ter empacotadores Açougue com cortes especiais Segurança entorno da loja Loja oferecer informações nutricionais Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  33. 33. Qual o grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüenta? 59 55 56 65 54 57 21 64 62 Satisfeito Muito satisfeito 53 57 56 57 52 58 52 53 48 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 32 34 37 32 30 33 28 29 25 22 19 21 25 24 22 25 16 17 23 25 22 18 11 9 10 11 8 8 Ser limpo Qualidade e frescor de carnes Rapidez no caixa Organização da loja Variedade de sortimento Açougue com cortes especiais Pronto Atendimento p/ solicitações especias Variedade de meio de pagamentos Possuir estacionamento Loja oferecer informações nutricionais Estabelecimento c/ marca própria Oferecer pratos prontos Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  34. 34. Qualidade e frescor de FLV Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Ser Limpo Qualidade e frescor de carnes Rapidez no Caixa Sinalização Adequada de Preços Segurança entorno da loja Organização da loja Atendimento Oferecido Ter empacotadores Encontrar produtos que usa normalmente Pronto Atendimento p/ solicitações especias Variedade de sortimento Açougue com cortes especiais Localização Conveniente Entregas à Domicílio Possuir estacionamento Vender 35 Para quem acha muito importante os serviços oferecidos, qual o grau de satisfação? Muito Importante 12 10 24 14 12 9 8 1 35 34 31 29 27 22 15 Sinalização Adequada Variedade de meio de pagamentos Loja Oferecer Informações Nutricionais Possuir produtos c/ embalagens menores Ter degustação Estabelecimento c/ Marca Própria Vender produtos orgânicos Oferecer pratos prontos Muito Satisfeito GAP 3 8 2 8 10 12 21 Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  35. 35. Quesitos com maior GAP Qualidade e frescor FLV 71% Importância Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 36% Satisfação 35% GAP Ser limpo 74% Importância 39% Satisfação 35% GAP Qualidade e frescor das carnes 71% Importância 37% Satisfação 34% GAP Rapidez no caixa 61% Importância 30% Satisfação 30% GAP Sinalização adequada de preços 55% Importância 26 Satisfação 29% GAP Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  36. 36. Quesitos com maior GAP – quem são? Qualidade e frescor FLV Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Os mais insatisfeitos • Classes ABC • Indiferentes •Leste+Int.RJ, GRJ e GSP Os mais satisfeitos • Classes DE • Equilibradas e buscadoras de preço •NNE, Centro-Oeste e Sul 71% Importância 36% Satisfação 35% GAP Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  37. 37. Quesitos com maior GAP – quem são? Ser limpo 74% Importância Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 39% Satisfação 35% GAP Os mais satisfeitos • Classes DE • Buscadoras de preço •NNE, Centro-Oeste e Sul Os mais insatisfeitos • Classes AB • Orientadas à publicidade • Leste+Int.RJ, GRJ e GSP Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  38. 38. Quesitos com maior GAP – quem são? Qualidade e frescor carnes 71% Importância Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 37% Satisfação 34% GAP Os mais insatisfeitos • Classes ABC • Leste+Int.RJ, GRJ e GSP Os mais satisfeitos • Classes DE • Buscadoras de preço • NNE, Centro-Oeste e Sul Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  39. 39. Quesitos com maior GAP – quem são? Os mais satisfeitos • Classes DE • Atentas à saúde e buscadoras de preço • NNE, Centro-Oeste, Int.SP e Sul Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Os mais insatisfeitos • Classes AB • Equilibradas • Leste+Int.RJ, GRJ e GSP Rapidez no Caixa 61% Importância 30% Satisfação 31% GAP Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  40. 40. Quesitos com maior GAP – quem são? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Os mais insatisfeitos • Classes AB • Leste+Int.RJ, GRJ e GSP Sinalização adequada de preço 55% Importância 26% Satisfação 29% GAP Os mais satisfeitos • Classes DE • Atentas à saúde • NNE e Int. São Paulo Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  41. 41. Quem são os consumidores mais insatisfeitos com o auto-serviço que freqüentam? Leste+Int.RJ = Minas Gerais, Espírito Santo e Interior do Rio de Janeiro Número de Itens Avaliados - 23 74 52 representa 70% dos gastos dos domicílios das classes AB 26 13 Auto-serviços Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 22 70 52 Percentual de Itens Insatisfeitos 70 representam 65% dos gastos dos domicílios da região Leste e 63% 30 Auto-serviços da GSP 44 AB C DE NNE CO LE GRJ GSP ISP SUL A Grande São Paulo e as classes AB não são apenas os mais insatisfeitos com os itens avaliados como também apresentam os maiores Gap’s entre importância e satisfação Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  42. 42. Quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam? 38 10 82 18 73 38 35 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 6 43 Possui Não possui Não sabe 6 26 31 26 17 56 83 16 80 27 57 62 89 48 73 69 58 59 80 6 7 2 2 1 6 3 5 9 21 4 12 16 3 Pagamento de contas Revelação de filmes Entrega em domicílio Farmácia Padaria Rotisserie Lanche no local Locadora de vídeo Produtos orgânicos Venda pela internet Jardinagem Serviços financeiros Encomenta para festas Outras lojas Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  43. 43. Quem são os usuários que não sabem quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe 6 5 3 2 Padaria Entrega em domicílio Farmácia Lanche no local Outras lojas Jardinagem Locadora de vídeo Rotisserie Pagamento de contas Revelação de filmes Produtos orgânicos Serviços financeiros Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 21 16 12 9 7 6 4 3 2 1 Encomenta para festas Venda pela Internet As donas de casa na faixa de 30-49, são aquelas que mais desconhecem os serviços oferecidos pelo auto-serviço que normalmente freqüentam. Mesmo aquelas que moram nos grandes centros, como Grande Rio de Janeiro e Grande São Paulo e das classes mais altas (AB), apresentam maior percentual de desconhecimento. Importante lembrar que os maiores gastos com auto-serviço estão nestes grupos de compradores. Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  44. 44. Quem são os usuários que não sabem quais os serviços oferecidos pelo auto-serviço que freqüentam? Destaques – maior percentual de resposta não sabe Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel Padaria D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, CDE, Cri.Pequena e Adolescente, NNE, LE, GRJ e ISP 6 5 3 2 Entrega em domicílio Farmácia Lanche no local Outras lojas Jardinagem Locadora de vídeo Rotisserie Pagamento de contas Revelação de filmes Produtos orgânicos Serviços Financeiros D.Casa 50 anos +,1-2 pessoas,Classe AB e DE,Independente e F.Adulto,CO e GRJ Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 21 16 12 9 7 6 4 3 2 1 Encomenta para festas Venda pela internet D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas,S/Cri 12 anos,AB e DE, Adolescente e F.Adulto,LE e GRJ D.Casa até 29 e 40-49 anos,+ 5 pessoas, AB e DE, Cri.Pré-Adolescente e F.Adulto, CO e GSP D.Casa 40-49 anos,+ 5 pessoas, Classe C, Independente e Adolescente, CO, GSP e Sul D.Casa 30-39 anos,+ 5 pessoas, Independente e Adolescente, CO, Leste, GRJ e GSP D.Casa 30-39/50 anos e +, + 5 pessoas, Classe C, Pré-Adolesc. e Adolescente, LE e GSP D.Casa +40 anos, Classe AB, Independente, Adolescente e F.Adulto,CO,LE,GRJ e GSP D.Casa 40-49 anos, + 5 pessoas, Classe C, Adolescente, LE e GSP D.Casa 50 anos e +,Classe AB,Independente,Pré-Adol e F.Adulto,CO,GSP e ISP D.Casa 30-39 anos,Classe C,Independente e Pré-Adolescente,CO,GRJ e GSP D.Casa + 40anos, + 5 pessoas,Classe AB,Independente, CO, LE e GSP D.Casa 30-39 anos,Classe AB,Independente, CO,GRJ e GSP D.Casa +40 anos, Classe AB, Indep, CO, GRJ e GSP
  45. 45. Aproveitamento dos serviços oferecidos 63 26 Encomenta para festas 44 Serviços financeiros 41 9 Pagamento de contas Venda pela internet Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 100 10 1 48 28 55 51 69 89 70 36 63 0.1 Revelação de filmes Entrega em domicílio Farmácia Padaria Rotisserie Lanche no local Locadora de vídeo Produtos orgânicos Jardinagem Outras lojas Possui o serviço Utiliza o serviço Índice de aproveitamento Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  46. 46. Onde o índice de aproveitamento é maior? 28 44 51 Padaria Entrega em domicílio Farmácia Pagamento de contas Outras lojas Lanche no local Rotisserie Produtos orgânicos Serviços financeiros Jardinagem Revelação de filmes Locadora de vídeos Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 9 26 36 41 48 55 63 63 70 69 89 Encomenda p/ festas Vendas pela internet Os domicílios das classes DE, orientadas à publicidade e principalmente da região Norte+Nordeste são os lares que melhor aproveitam os serviços oferecidos pelo auto-serviço. Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  47. 47. Onde o índice de aproveitamento é maior? Padaria Indiferente e Centro-Oeste 28 44 51 63 Entrega em domicílio Farmácia Pagamento de contas Outras lojas Lanche no local Rotisserie Produtos orgânicos Serviços financeiros Jardinagem Revelação de filmes Locadora de vídeos Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 9 26 36 41 48 55 63 70 69 89 Encomenda p/ festas Vendas pela internet Classe DE, Equilibradas, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, CO e LE Classe DE, Buscadoras de Preço, Cri.Pequenas, Monoparental, NNE, GRJ e Sul Classe DE, Equilibradas, Cri. Pequenas, Monoparental e NNE Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preço, Pré-Adolescente e GRJ Orientadas a Publicidade, Buscadorad de Preço, Cri.Pequenas, Pré-Adolescentes e NNE Classe AB, Orientadas à Publicidade, Buscadoras de Preços, Cri.Peq, Pré-Adol, CO e GSP Classe AB, Orientadas à Publicidade, Preocupadas c/ Saúde, Pré-Adolescentes,NNE,LE, e Sul Crianças Pequenas, Pré-Adolescentes, NNE, CO e LE Classe AB, Orientadas à Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preço, Monoparental e CO Orientadas a Publicidade, Equilibradas, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, Adolescentes e NNE Orientadas a Publicidade, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Pré-Adol, Adolesc, F.Adultos,NNE,CO e LE Crianças Pequenas, NNE, LE e GRJ Classe AB, Indiferentes, Buscadoras de Preços, Cri.Pequenas, NNE e GRJ Fonte: Pesquisa APAS – LatinPanel
  48. 48. Serviços com menor índice de aproveitamento Vendas pela internet – Apenas 25% dos indivíduos têm acesso à internet. Acesso em casa apenas 13%. Classes AB representam apenas 22% da população e mesmo nessas classes o grau de aproveitamento deste serviço é de apenas 12% Encomenda para festas – ¼de aproveitamento deste serviço no Super/Hipermercado. Mesmo em padarias/confeitarias, o índice de aproveitamento ainda é muito baixo (28%). Locadoras de vídeo – Crescimento das grandes redes de locadoras de vídeo no Brasil. Um dos produtos mais pirateados são os DVD´s. 49% dos domicílios possuem DVD, sendo que nas classe DE esse percentual é de apenas 27%. Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fonte: LatinPanel – Estudo de Conectividade, Estudo APAS 2007 e EletroShopper
  49. 49. Como ficou o bolso do consumidor? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
  50. 50. Após consumir e gastar mais em 2005... 2005 2005 X 2004 PENETRAÇÃO / DOMICÍLIO +4 p.p Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company o consumidor se endividou... 85% das famílias têm dificuldades para chegar ao fim do mês com rendimento total familiar Retrospectiva 2005 - 3% Endividamento 2005 VOLUME MÉDIO / DOMICÍLIO +6% GASTO MÉDIO / DOMICÍLIO +9% PREÇO MÉDIO / Crescimento real *deflacionado +2% Fonte: LatinPanel
  51. 51. Qual o impacto em 2006? Mesmo com um aumento na renda média... Renda domiciliar mensal 2006 R$ 1.393 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Gasto domiciliar mensal 2006 R$ 1.369 Renda domiciliar mensal + 4% 2006 x 2005 reduziu seus gastos em 2006... Gasto domiciliar mensal - 1% 2006 x 2005 Fonte: Holistic View - LatinPanel
  52. 52. Qual o impacto em 2006? O destaque fica para baixa renda... com renda média 5% acima do gasto Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company + 1% + 1% + 5% AB C DE Renda X Gasto Média domiciliar 2006 2005 + 1% - 8% - 2% Fonte: Holistic View - LatinPanel
  53. 53. Como se distribui o gasto do consumidor? Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company 2006 Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006 Serviços e Tarifas Públicas Gasto Total 11% Transporte Gasto Total 12% Alimentação Bebida Gasto Total 22% Habitação Gasto Total 13% Saúde Gasto Total 7% Alimentação Fora do Lar Gasto Total 4% Gasto Domiciliar Mensal R$ 1.369 Gasto Domiciliar Mensal -1% 2006 x 2005 Todos os setores destacados apresentam crescimento de 1 ponto percentual em relação a 2005, exceção ao setor de Habitação que cresce 4 pontos. No estudo de 2005, incluiu-se os gastos com Combustível Doméstico em Habitação. Para seguir a mesma classificação oferecida pelo IBGE, excluímos esse gasto para as contas de 2006. Com isso em 2005 9% dos gastos dos domicílios iam para habitação e em 2006 esse percentual subiu para 13%
  54. 54. Como se distribui o gasto do consumidor? *Manutenção e Reforma = Mão de obra + material de construção Manutenção E Reforma* 2005 26,2% Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Gastos com Habitação = 100% Habitação Gasto Total 13% Na impossibilidade de comprar um imóvel melhor/maior o brasileiro investe no bem que possuem e amplia os gastos com manutenção e reforma Prestação do Imóvel 2005 3,2% Prestação do Imóvel 2006 5,1% Aluguel 2005 10,8% Aluguel 2006 12,4% Manutenção E Reforma* 2006 29,1% Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006
  55. 55. Destaques: a Alimentação é prioridade para a Classe DE Despesas Permanentes AABB 555555 %%% CC 555999 %%% DDEE 666333 %%% Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006 Transporte 16% Alimentação Bebida 15% Habitação 14% R$ 1.521,76 R$ 831,88 R$ 527,58 Transporte 12% Alimentação Bebida 24% Habitação 12% Transporte 7% Alimentação Bebida 33% Habitação 11%
  56. 56. Grande São Paulo apresenta gastos acima da média Brasil Gasto 11% acima da média Alimentação + Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Bebida fora lar Gasto acima da média +21% Animais Gasto acima da média +21% Cerimônias e Festas Gasto acima da média +25% Higiene Pessoal Gasto acima da média +19% Lazer Gasto acima da média +15% Fonte: Holistic View – LatinPanel – julho/2006
  57. 57. Quais são as percepções dos Supermercadistas e Fornecedores Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company
  58. 58. Preocupações Macroeconômicas dos Supermercadistas e Fornecedores estão alinhadas CCaarrggaattrriibbuuttáárriiaa MMeeddiiddaass ddee rreessttrriiççããoo aaoo ccoonnssuummoo CCoonnttrroolleeddaa IInnffllaaççããoo EEssttaabbiilliiddaaddee EEccoonnôômmiiccaa FFuussõõeessee AAqquuiissiiççõõeesseennttrreeoossssuuppeerrmmeerrccaaddiissttaass CChheeggaaddaaddee ccoommppeettiiddoorreesseessttrraannggeeiirrooss CCrreesscciimmeennttooddaa EEccoonnoommiiaa DDeeffllaaççããoonnoo pprreeççooddooss pprroodduuttooss FFoorrttaalleecciimmeennttooddaass lleeiiss ddee pprrootteeççããooaaooccoonnssuummiiddoorr Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company AAbbeerrttuurraaaass iimmppoorrttaaççõõeess SSuuppeerrmmeerrccaaddoo FFoorrnneecceeddoorr 11ºº 11ºº 22ºº 22ºº 33ºº 66ºº 44ºº 44ºº 55ºº 77ºº 66ºº 88ºº 77ºº 33ºº 88ºº 55ºº 99ºº 1100ºº 1100ºº 99ºº Fonte: Nielsen
  59. 59. Tendências e atitudes dos consumidores que mais impactam os negócios Redução da Fidelidade Redução da Fidelidade ddooss ccoonnssuummiiddoorreess MMuuddaannççaass nnooss ppaaddrrõõeess ddee ggaassttooss EEssggoottaammeennttooddoo ccrrééddiittoo RReedduuççããooddoo TTaammaannhhooddaass ffaammíílliiaass RReedduuççããooddoo nnººddee rreeffeeiiççõõeesspprreeppaarraaddaasseemmccaassaa RReedduuççããooddoo TTiiqquueetteeMMééddiioo DDiimmiinnuuiiççããooddoo tteemmppoo ddiissppoonníívveellppaarraaccoommpprraass VVaalloorriizzaaççããooddooss sseerrvviiççoossddee ccoonnvveenniiêênncciiaa EEnnccllaauussuurraammeennttooddeevviiddooààsseegguurraannççaa Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company BBuussccaappoorrssaauuddaabbiilliiddaaddeeee qquuaalliiddaaddeeddee vviiddaa SSuuppeerrmmeerrccaaddoo FFoorrnneecceeddoorr 11ºº 22ºº 22ºº 11ºº 33ºº 33ºº 44ºº 66ºº 55ºº 99ºº 66ºº 44ºº 77ºº 55ºº 88ºº 77ºº 99ºº 1100ºº 1100ºº 88ºº Fonte: Nielsen Novo Atributo
  60. 60. Concorrência é o principal desafio para o setor, nos próximos 12 meses Visão Supermercados Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Visão Fornecedor 1º - Concorrência no Varejo 2º - Conquistar Consumidores 3º - Contexto Macroeconômico 1º - Concorrência no Varejo 2º - Rentabilidade na operação 3º - Contexto Macroeconômico Na sua opinião, qual o principal desafio do setor supermercadista para os próximos 12 meses? Fonte: Nielsen
  61. 61. Supermercadistas esperam ampliar relacionamento, abrangendo questões mais básicas, como promoções, preços e merchandising Visão Supermercados Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Visão Fornecedor 1º - Ampliar o relacionamento entre Supermercadistas e Fornecedores 1º - Fornecer informações para o Gerenciamento de Categoria De que forma os fabricantes poderiam ajudar o setor supermercadista na superação dos desafios ? Fonte: Nielsen
  62. 62. Opinião sobre os atributos mais importantes para gestão do negócio varejista Política de negociação de Política de negociação de pprreeççoossee ppaaggaammeennttooss PPoonnttuuaalliiddaaddee ddee eennttrreeggaa EEssffoorrççoopprroommoocciioonnaallccoonnjjuunnttoo GGaarraannttiiaaddee qquuaalliiddaaddeeddooss pprroodduuttooss SSeerrvviiççoossddee MMeerrcchhaannddiissiinngg IInnoovvaaççããoo PPrroommooççããoonnoo PPDDVV FFoorrççaaddaa MMaarrccaa Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company SSuuppeerrmmeerrccaaddoo FFoorrnneecceeddoorr 11ºº 11ºº 22ºº 22ºº 33ºº 66ºº 44ºº 77ºº 55ºº 55ºº 66ºº 88ºº 77ºº 44ºº 88ºº 33ºº Fonte: Nielsen Novo Atributo
  63. 63. Ações da Concorrência que mais impactam o desempenho dos Supermercadistas Guerra de Preço Informalidade Condições de pagamento ao consumidor Presença do Pequeno Varejo Novos formatos de Loja Extensão do Horário de atendimento Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Serviços oferecidos aos consumidores Clube de compras Serviços Comércio Eletrônico Cartões de fidelidade Visão Supermercadistas Fonte: Nielsen
  64. 64. Para os supermercadistas, quais são os atributos mais valorizados pelos consumidores no momento em que escolhem suas lojas Preço Qualidade no atendimento Promoções Localização e Facilidade Variedade de produtos Limpeza e condições de Higiene Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Qualidade dos perecíveis Disponibilidade de produtos Serviços Meios de pagamento Visão Supermercadistas Fonte: Nielsen 1º em 2006
  65. 65. Aspectos mais importantes de Recursos Humanos, na gestão do supermercado Capacitação de Pessoal Contratação Mão-de-obra Qualificada Rotatividade de mão-de-obra Encargos e custos de mão-de-obra Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Desenvolvimento de plano de carreira Concorrência por Talento Remuneração Variável Terceirização de Serviços Visão Supermercadistas Fonte: Nielsen
  66. 66. Questões que penalizam a Relação entre Varejistas e Fabricantes Concentração de pedidos/compras Concentração de pedidos/compras nnoo ffiinnaall ddoo mmêêss FFaallhhaass nnaa pprreevviissããoo ddee ddeemmaannddaa OOppoorrttuunniissmmoonnaassrreellaaççõõeessccoommeerrcciiaaiiss FFaallttaaddee ccoonnffiiaannççaaeennttrreeaass ppaarrtteess FFaallttaaddee pprrooggrraammaaççããooaanntteecciippaaddaa TTeemmppoo ddee ddeessccaarrrreeggaammeennttooddee mmeerrccaaddoorriiaass IInnffoorrmmaalliiddaaddee PPoouuccaaTTrrooccaaddee IInnffoorrmmaaççõõeesseennttrreeaass ppaarrtteess NNíívveeiiss Confidential & ddee Proprietary Copyright © 2007 The iinnffoorrmmaattiizzaaççããoo Nielsen Company AAttrraassoossnnaaqquuiittaaççããooddee ffaattuurraass SSuuppeerrmmeerrccaaddoo FFoorrnneecceeddoorr 11ºº 22ºº 22ºº 11ºº 33ºº 33ºº 44ºº 66ºº 55ºº 99ºº 66ºº 44ºº 77ºº 55ºº 88ºº 77ºº 99ºº 1100ºº 1100ºº 88ºº Fonte: Nielsen
  67. 67. Processos mais importantes para a gestão do meu negócio: Supermercados Fornecedor Vendas Manter e atrair consumidores Administração de operação de Loja Gerenciamento de Estoques Definição de sortimento Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Vendas Marketing e Comunicação Merchandising Gerenciamento de Logística Preço adequado por canal Fonte: Nielsen
  68. 68. Ações dos Fornecedores para melhorar a relação com os Supermercadistas Incrementar estrutura de distribuição 3º em 2006 Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Melhorar atendimento Integrar processos de tecnologia Disponibilizar mais serviços Flexibilizar Preços Investir em prevenção de perdas Visão Fornecedor Fonte: Nielsen 1º em 2006
  69. 69. Supermercadistas melhoram suas perspectivas para os próximos meses Como está o desempenho da sua empresa? Muito acima do esperado Acima do esperado Dentro do esperado Abaixo do esperado Muito abaixo do esperado - 20,0% 52,5% 25,0% Quais as perspectivas para os próximos 12 meses? Ótimas Boas Regulares Confidential & Proprietary Copyright © 2007 The Nielsen Company Supermercados Fornecedor 4,9% 22,0% 58,5% 14,6% - 2,5% Ruins Péssimas Supermercados Fornecedor 9,8% 68,3% 22,0% - - 12,5% 57,5% 30,0% - - Fonte: Nielsen

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