Informe Económico IAB 2014 - Separatas sectores de alimentación animal y bebidas refrescantes

1. Informe
Económico
2014
Foco en algunos sectores

3. Empresas
En cuanto a la estratificación por número de asalariados,
destacar que en 2014 las dos terceras partes de las
empresas del sector tenían menos de diez trabajadores,
casi un tercio entre diez y quinientos y empleados, y tan
sólo una de ellas supera los quinientos trabajadores.
Fuente: FIAB a partir del Instituto Nacional de Estadística (DIRCE)
Fuente: FIAB a partir del Instituto Nacional de Estadística (DIRCE)
En cuanto al número de empresas del sector de
alimentación animal, es notable la caída que se ha ido
produciendo estos últimos años. De las 924 empresas
con las que contaba en 2008, en el año 2014 fueron
censadas 820, lo que supone un descenso medio anual
del 2,0%. Cabe resaltar que, a pesar de contar con menos
compañías, este sector ha sido capaz de aumentar sus
ventas, tanto a nivel de facturación como a nivel de
exportaciones.
Producción
Como se observa en el siguiente gráfico, la producción
industrial del sector de alimentación animal mantuvo
crecimiento sostenido a lo largo del 2014, creciendo
un promedio del 4%. Las ventas netas del sector
(proporcionadas por el INE) alcanzaron en 2013 los 8.904
millones de euros, lo que supuso representar el 9,7% del
total de la industria de alimentación y bebidas y colocarse
como el tercer sector dentro de la misma, sólo por detrás
de la industria cárnica y la fabricación de bebidas (sin
incluir agua ni bebidas azucaradas).
Fuente: FIAB a partir del Instituto Nacional de Estadística. Corregido de efectos
estacionales y de calendario. Base 2010
3
Empresas por estratos CNAE 10.9
Fabricación de productos para la alimentación animal
Sin asalariados
De 1 a 9 asalariados
De 10 a 49 asalariados
De 50 a 499 asalariados
De 500 a 999 asalariados
Total sector
144
403
228
44
1
820
17,6%
49,1%
27,8%
5,4%
0,1%
100%
Nº
empresas
%
sobre el
total
Empresas por estratos CNAE 10.9
Fabricación de productos para la alimentación animal
Sin asalariados
De 1 a 9 asalariados
De 10 a 49 asalariados
De 50 a 499 asalariados
De 500 a 999 asalariados
Total sector
144
403
228
44
1
820
17,6%
49,1%
27,8%
5,4%
0,1%
100%
Nº
empresas
%
sobre el
total
Nº empresas CNAE 10.9
Fabricación de productos para la alimentación animal
2008
950
925
900
875
850
825
800
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Índice de Producción Industrial «IPI» CNAE 10.9
Fabricación de productos para la alimentación animal
ene
2013
ene2014
m
ay2013
m
ay
2014
sep
2013
sep
2014
m
ar2013
m
ar2014
jul2013
jul2014
nov
2013
nov
2014
feb
2013
feb
2014
jun
2013
jun
2014
oct2013
oct2014
abr2013
abr2014
ago
2013
ago
2014
dic2013
dic2014
10,0%
7,5%
5,0%
2,5%
0,0%
-2,5%
-5,0%
-7,5%
-10,0%
Informe Económico 2014
FUNDACIÓN CESFAC

4. Subsectores
Con los datos disponibles, referidos a 2013, los productos
elaborados para la alimentación animal ascendieron a las
20.580.657 toneladas y a los 6.656 millones de euros.
Sus dos principales categorías de producto son la de
“animales de granja” y la de “animales de compañía”. En
cuanto a la primera categoría –que supone más del 92%
del total–, en 2013 el porcino ocupó la primera plaza el
ranking tanto en valor como en cantidad, produciéndose
por un valor superior a los 2.795 millones de euros, lo
que supuso un 42% del total. Le siguen a continuación
el capítulo de vacuno, ovino, caprino, equino, conejos y
demás, con una cuota del 28,7% y por último, el de aves
con un 21,6% del total.
En cuanto a la segunda categoría, perros y gatos obtuvieron
un 6% de cuota y peces y animales marinos un 2%.
Fuente: CESFAC a partir del Instituto Nacional de Estadística
Comercio Exterior
En el año 2014 las exportaciones que corresponden a las
partidas de la alimentación animal alcanzaron un valor
superior a los 253 millones de euros, a pesar de una ligera
caída del 1% respecto a 2013. No obstante, la evolución a
medio y largo plazo es más que positiva, ya que el sector
viene creciendo a una media del 9% tanto en el último
lustro como en los últimos quince años.
Las importaciones en 2014 alcanzaron algo más de 283
millones, si bien, este déficit de menos de 30 millones
viene reduciéndose desde hace años (en 1999 el déficit
era de 135 millones), por lo que de seguir a este ritmo, el
sector pronto sería superavitario.
En cuanto a destinos, la UE28 copa el 87% del total.
Los siete primeros socios son comunitarios (Portugal y
Francia tienen cuotas del 31% y del 21%). Fuera de Europa
resaltar Argelia y Suiza, ambas con un 2%.
Fuente: FIAB a partir de DATACOMEX; Códigos TARIC (proporcionados por CESFAC):
23031019-23091011-23091013-23091031-23091051-23091090-23099010-23099020-
23099031-23099039-23099041-23099051-23099070-23099091
4
Productos fabricados para la alimentación animal 2013
Aves
22%
Vacuno,
Ovino,
Caprino,
Equino,
Conejos,
etc.
29%
Perros o
Gatos
6%
Otros
0%
Peces y
animales
marinos
2%
Porcino
42%
Empresas por estratos CNAE 10.9
Fabricación de productos para la alimentación animal
Sin asalariados
De 1 a 9 asalariados
De 10 a 49 asalariados
De 50 a 499 asalariados
De 500 a 999 asalariados
Total sector
144
403
228
44
1
820
17,6%
49,1%
27,8%
5,4%
0,1%
100%
Nº
empresas
%
sobre el
total
Ranking mercados 2014 2013-14 2009-14 2004-14 1999-14 %total
Unión Europea 28 221,0 -4% 8% 6% 9% 87%
Portugal
Francia
Italia
Reino Unido
Alemania
Grecia
Países Bajos
Argelia
Suiza
Hungría
Rumanía
Israel
Emiratos Árabes Unidos
Chipre
Eslovaquia
Letonia
Rusia
Bulgaria
Finlandia
Túnez
Total sector
78,7
53,6
24,5
17,8
11,9
9,5
5,4
5,1
4,6
2,3
2,3
2,0
1,8
1,7
1,6
1,6
1,5
1,3
1,3
1,2
253,4
-12%
-6%
13%
5%
39%
-28%
-6%
147%
-23%
-2%
-2%
23%
103%
15%
-1%
-10%
229%
1%
53%
-53%
-1%
4%
15%
1%
14%
18%
4%
31%
78%
-6%
9%
16%
21%
-8%
6%
24%
-1%
16%
-5%
83%
50%
9%
4%
11%
4%
10%
3%
-1%
9%
58%
2%
13%
11%
39%
50%
40%
61%
24%
42%
10%
5%
-4%
6%
7%
18%
10%
17%
17%
0%
17%
51%
25%
6%
27%
16%
-
2%
-
13%
11%
22%
31%
2%
9%
31%
21%
10%
7%
5%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
100%

5. 5
Informe Económico 2014
Peso en la Renta Agraria
Para obtener la Renta Agraria, que ofrece el MAGRAMA,
se deber restar a la producción de la rama agraria (suma de
la vegetal y la animal) los consumos intermedios (donde se
encuentran los piensos), obteniendo el Valor Añadido Bruto, al
que finalmente se le aplican los correspondientes impuestos,
subvenciones y amortizaciones. En el año 2013, con datos
estimados por el Ministerio, la Renta Agraria alcanzó los
24.321 millones de euros, mientras que el sector de piensos,
llegó a la cifra de 10.711 millones.
Si observamos la evolución de los piensos a lo largo de la
serie vemos como en los últimos doce años casi se han
duplicado los niveles, ya que partían en el año 2001 de
los 6.085 millones de euros. En este sentido, también es
notable el peso que los piensos han ido ganando dentro de
los consumos intermedios en los últimos años, llegando a
suponer los últimos años más del 50%.
Fuente: CESFAC a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Valores corrientes a precios básicos en Millones de Euros
Fuente: CESFAC a partir del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Empleo
El sector de alimentación animal tiene un carácter vertebrador,
ya que es el mayor generador de empleo indirecto en el
mundo rural. Como se observa en el gráfico, mientras que el
empleo directo ha ido disminuyendo ligeramente –a un 1,8%
de media anual desde 2009 – hasta llegar a 12.237 personas
ocupadas en 2013, su cifra de negocios ha ido creciendo de
forma sostenida, a un 3,7%. Podría concluirse que con menos
empresas y menos personas ocupadas, el sector ha sido capaz
de crecer de forma sostenida, cumpliendo así con los retos
marcados por el Marco Estratégico como son la eficiencia, la
creación de valor, la dimensión y la internacionalización.
Fuente: FIAB a partir del Instituto Nacional de Estadística
Evolución Macromagnitudes Agrarias
2003
PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA (SIN SERV, NI SEC.)
AMORTIZACIONES, SUBVENCIONES, IMPUESTOS
CONSUMOS INTERMEDIOS
RENTA AGRARIA
2008 2013
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
Peso de los piensos dentro de los consumos intermedios
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PIENSOS
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
60%
55%
50%
45%
40%
% PIENSOS/CONSUMOS INTERMEDIOS
Personas ocupadas y cifra de negocios del sector de
alimentación animal
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
2009 2010 2011 2012 2013
Personas ocupadas (izda) Cifra de negocios (dcha)

6. 6
CESFAC
La Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC),
que me honro en presidir, es la organización empresarial que desde 1978, agrupa y representa los
intereses de los fabricantes asociados y del sector de la alimentación animal en general, ante las
administraciones públicas y ante terceros. A través de sus organizaciones territoriales, CESFAC
también asegura la defensa y representación de nuestra industria ante las administraciones
autonómicas. Además, asumimos la responsabilidad de ser el único representante del sector ante
la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), ante la Organización
Interprofesional Española de la Alimentación Animal (INTERAL) y, por supuesto, ante la Federación
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), de la que por cierto fuimos cofundadores.
Entre sus muchos méritos se encuentra sin duda el ser el gran cliente de la producción primaria,
el artífice de la producción ganadera, láctea y cárnica que sustenta a su vez a buena parte de la
cadena alimentaria, o por último, ser el sector industrial que asegura la valorización sostenible de la
mayor parte de los coproductos que generan las industrias de alimentación.
Esta posición estratégica es una gran responsabilidad para nuestra industria que me siento orgulloso de afirmar hemos
ejercido eficazmente y siendo un modelo para nuestros competidores europeos. Así, fuimos pioneros en la Unión Europea
en el desarrollo desde CESFAC de sistemas sectoriales de aseguramiento de calidad certificados externamente, en la
puesta en marcha de sistemas de control de puntos críticos de evaluación de riesgos microbiológicos, de trazabilidad, de
determinación de huella de carbono, de evaluación medioambiental y un largo etcétera de iniciativas; nos ufanamos de ser
de las pocas organizaciones sectoriales de la industria alimentaria que participan y lideran desde hace más de una década
proyectos ambiciosos de investigación y desarrollo, que desarrollan y diseminan nuevo conocimiento a nuestras industrias,
particularmente el relativo al aprovechamiento de nuevas materias primas e ingredientes en formulación.
Por supuesto todo esfuerzo es mejorable y aún queda mucho por hacer, por ejemplo en la exitosa pero aún lejos de su objetivo
internacionalización de nuestra actividad, pero tenemos la fortuna de contar con una organización fuerte y líder que sirve a sus
empresas con eficacia. Sabemos además que FIAB estará a nuestro lado para ayudarnos a cumplir nuestra misión.
FUNDACIÓN CESFAC
A pesar de su antigüedad y de su tamaño como sector, del que da fe el estudio que acompaña a
estas líneas, nuestra industria es a veces una gran desconocida, déficit de conocimiento que intenta
solucionar la Fundación CESFAC, siendo este uno de sus objetivos prioritarios. Así y desde su creación
promovida por CESFAC y un grupo de empresas comprometidas en julio de 2000, la Fundación
Cesfac se ha constituido en un destacado foro de información, un grupo de discusión permanente, en
el que caben todas las realidades y aspectos de la alimentación animal y de ésta en su relación con
la alimentación humana. A través de sus crecientes apariciones en los medios de comunicación, la
Fundación contribuye a dar a conocer el sector de la alimentación animal a todos los operadores de
la cadena alimentaria. Finalmente, hay que destacar el Servicio de Publicaciones, que recopila, edita y
clasifica la información más actualizada sobre estadísticas anuales del sector, biotecnología, normas
de etiquetado o legislación, siendo una fuente única y valiosa de información profesional. Gracias a la
creciente vinculación y colaboración de entidades empresariales, instituciones y fabricantes de toda
España, la Fundación Cesfac se consolida día a día.
D. Joaquín Unzué Labiano
Presidente de CESFAC
D. Ramón Luis Molinary Malo
Presidente Fundación
CESFAC

7. Informe Económico 2014
7
Consumo
Los refrescos, por su variedad de productos, llegan a
toda la población, por lo que tienen un papel destacado
en la reactivación del consumo. El número de hogares
españoles que los consumen supera los 13.000.000,
representando a 37 millones de personas. Los resultados
del sector también están estrechamente ligados a la
evolución de la hostelería y el turismo. En España, las altas
temperaturas y la cultura de las relaciones sociales tienen
una clara influencia en el consumo de refrescos.
Con los últimos datos del MAGRAMA (nov-14), el
consumo en los hogares de bebidas refrescantes en el
último año móvil alcanzó los 2.048,2 millones de litros,
casi el 7% de la cesta de la compra, lo que supuso un
gasto de 1.590 millones y equivalió a un consumo anual
de 45,37 litros per cápita. Según el estudio de IESE para la
Asociación de Bebidas Refrescantes, cerca de 13.465.000
hogares consumieron bebidas refrescantes en 2013.
Si observamos la tendencia, entre los años 2003 y 2013
el crecimiento medio anual ha sido del 4% en valor y del
2,3% en volumen. Como veremos más adelante, esta
tendencia concuerda con la caída de las ventas en el canal
de hostelería en los últimos cinco años.
Preferencias de los Consumidores
Si observamos la última encuesta realizada por el sector,
queda de manifiesto el liderazgo de las bebidas refrescantes
de cola, quienes ocupan un 51% del total, seguidas de las
de naranja y limón, con un 13,5% y un 7% respectivamente.
Cabe destacar a su vez las bebidas deportivas, la gaseosa,
el té, la tónica y las bebidas de lima-limón.
El reparto entre bebidas con gas o sin gas se situó en el
80% y en el 20% y entre las que contienen azúcar y las
light en el 70% y 30% respectivamente.
Como tendencias, la Asociación de Bebidas Refrescantes
destaca como en la última década los refrescos sin gas y
los light son las que más han incrementado sus ventas.
Por sabores, los más tradicionales –cola y cítricos– se
mantienen como los más demandados aunque los que
proporcionalmente más han crecido son las bebidas para
deportistas, las de té, las energéticas y la tónica.
Fuente: FIAB a partir de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)
Consumo en los hogares (MAGRAMA)
Bebidas refrescantes
2008
2004
2010
2006
2012
2003
2009
2005
2011
2007
2013
TAM
nov-2014
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
Valor Volumen
Fuente: FIAB a partir del Panel de Consumo en los Hogares (MAGRAMA); Millones de
euros, millones de litros
Preferencias sabores bebidas refrescantes 2014
COLA
51,0%
NARANJA
13,5%
LIMÓN
7,0%
LIMA-LIMÓN
3,0%
B.DEPORTIVAS
6,0%
GASEOSA
4,0%
TÓNICA
3,0%
TÉ
3,5%
OTROS
9,0%
ASOCIACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES (ANFABRA)

8. 8
Producción y Empleo
La industria de las Bebidas Refrescantes destaca por
su aportación a la economía española, tanto por el
impacto directo de la producción y comercialización
de los productos como por el efecto en otros muchos
sectores. Como compradora de referencia de materias
primas, materiales de envasado, sistemas de producción,
transporte de mercancías, etc. tiene un significativo efecto
arrastre en la agricultura, la industria y los servicios,
especialmente hostelería y turismo.
Desde el inicio de la serie, en año 2008, la cifra de
negocios –que ofrece el INE– del sector CNAE 11.07 ha
mantenido muy ligeras tasas de decrecimiento. En 2013
se situó en los 4.861 millones de euros, lo que supuso una
disminución anual del 1,3%, si bien, esta caída es inferior a
la media de los últimos cinco años, que fue del 3,2%.
A pesar de presentar estos datos negativos –como todos
los subsectores debido a la crisis–, este sector ha obtenido
datos más positivos que los de la industria en su conjunto,
quien cayó en 2013 al 1,6%.
Según un informe realizado por IESE para el sector,
éste alcanzó en 2013 una facturación directa de
4.200 millones de euros –12.000 millones de forma
indirecta–, suponiendo (según la consultora Canadean)
una producción superior a los 4.300 millones de litros
anuales.
En 2014, tras años de recesión, se vieron los primeros
datos de recuperación en el consumo de bebidas
refrescantes, apuntando a un cambio de tendencia. Tras
haber mantenido una relativa estabilidad durante toda
la crisis, en términos de volumen aunque con pérdida
de valor por el descenso de las ventas de hostelería, la
producción de bebidas refrescantes tuvo un pico de caída
en 2013 y en el 2014 mejoró con respecto al año anterior.
Fuente: FIAB a partir de la Encuesta Industrial de Empresas (INE); Millones de euros
Fuente: IESE para la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)
Cifra de negocios
CNAE 11.9 (INE)
2008
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2009 2010 2011 2012 2013
8.650
Empleo
directo
64.000
Empleo
indirecto
315.000
Empleo
inducido
Las fuentes estadísticas oficiales de este sector se encuentran poco desglosadas, englobando sólo a las bebidas aromatizadas o azucaradas –las cuales
no representan la totalidad de las bebidas refrescantes–, bien sea en el CNAE 11 correspondiente a Fabricación de Bebidas o en el CNAE 11.07, código
que también incluye a las aguas embotelladas. Se ha hecho en primer lugar, un análisis económico en base a estos datos, infiriéndose más tarde los
datos propios de bebidas refrescantes con la ayuda del sector.

9. Informe Económico 2014
9
Con datos del INE, dicho sector ocupó de forma directa
a 11.862 personas en el año 2013 lo que, a pesar de
suponer una caída del 4,3% respecto al año anterior,
sigue suponiendo el 3,3% del empleo de la industria
de alimentación y bebidas en su conjunto y el 26% del
empleo del sub-sector de bebidas.
De esta cifra, el IESE en su estudio, estimó para el sector
de bebidas refrescantes un empleo directo del sector de
bebidas refrescantes de 8.650 trabajadores, un empleo
indirecto de cerca de 64.000 personas y, por último, un
empleo inducido de 315.000 personas.
I+D+i para ofrecer variedad de
productos
El sector de las bebidas refrescantes destaca por la capacidad
de innovación y lanzamiento de nuevos productos. La
constante adaptación a las necesidades y cambios en las
preferencias de los consumidores incentiva un continuo
proceso de investigación que, además, contribuye a
dinamizar el tejido industrial español y la competitividad. El
total invertido en innovación está entre el 2% y 4,5% de la
facturación. En la actualidad, hay en el mercado más de 2.000
referencias, lanzando de media cada año 150 novedades.
Una industria comprometida
con la sociedad
Las empresas de bebidas refrescantes y sus productos
forman parte de la economía y de la vida de millones
de ciudadanos. Como miembros responsables y en
permanente contacto con la sociedad, la búsqueda del
beneficio social lleva a invertir en la formación de los
trabajadores, la promoción de un estilo vida saludable, el
deporte, la cultura o la protección del medio ambiente.
El objetivo de estas políticas es mejorar la situación
competitiva, generar valor añadido y participar en el
desarrollo social. Por ello, la inversión y el tiempo dedicado
a la formación ha crecido un 100% desde 2007.
Destaca el compromiso con la promoción de un estilo
de vida saludable y activo, por lo que son relevantes
las acciones de patrocinio y financiación de eventos
deportivos y culturales no profesionales.
La publicidad también ocupa un lugar históricamente
relevante. En un momento como el actual, nuestras
empresas siguen invirtiendo grandes cantidades en esta
partida para mantener el contacto y la comunicación con
los consumidores, una característica diferencial que ha
sido reconocida con multitud de premios, nacionales e
internacionales.
Las Bebidas Refrescantes y el Medio Ambiente
La protección del medio ambiente, con políticas de gestión eficiente y uso racional de los recursos, también es básica para
las empresas de bebidas refrescantes. Se ha plasmado en un informe conjunto en el que destacan unos compromisos para
2020 de los que se hace un seguimiento anual auditado de forma independiente.

10. El consumo de agua y de energía se ha reducido en más de un 11% y un 13% respectivamente entre 2010 y 2013, con un
compromiso del sector para ambas de alcanzar un descenso del 20% para 2020.
También se hace una correcta gestión de los residuos. En las fábricas, se trata de reducir y optimizar al máximo el consumo de
materiales y productos empleados. El 90% de estos residuos generados en las plantas son valorizados para otros usos. En cuanto
a los envases, desde el año 2000 se han aligerado entre un 13 y 15% (en función del tipo). Además, todos ellos son reciclables o
reutilizables y se colabora en el sistema para gestionar los que se depositan en los contenedores una vez consumido el producto.
D. Ignacio Silva
Presidente de la Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA)
10
Objetivos del sector para proteger el medio ambiente
Consumo de agua
Reducir un 20% el ratio
de consumo de agua por
unidad de producción
para 2020 respecto al
año 2010, mediante la
introducción de medidas
de eficiencia y cambios en
el proceso productivo.
Fomentar el reciclaje y la
reutilización de envases
Seguir avanzando en la
aplicación del Código de
Conducta de envases de
UNESDA (Union of
European Soft Drinks
Associations) sobre la
reciclabilidad de los
envases de PET.
Minimizar los impactos
indirectos de nuestra
cadena de suministro.
Informar a los
consumidores sobre los
avances en sostenibilidad
ambiental y fomentar un
consumo sostenible.
Reducir un 20% el ratio
de consumo de energía
por unidad de producción
para 2020 sobre el 2010,
mediante control de
consumos, optimización
de procesos y utilización
de equipos eficientes.
Ampliar el alcance del
cálculo de las emisiones
de gases de efecto
invernadero asociadas
a la actividad de
producción y distribución
de bebidas refrescantes.
Trabajar por el diseño
sostenible de envases.
Reciclaje Código de UNESDA Impactos indirectos Información
Consumo de energía EnvasesEmisiones de CO2

11. Informe Económico 2014

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