Arthur D. Little a réalisé pour la Fédération Française des Télécoms une étude sur l'économie des télécoms en 2011.

1. L’économie des Télécoms en France
Etude 2011
Première étude pour la Fédération Française des Télécoms
31 janvier 2012

2. Economie des Télécoms
1. Les réseaux télécoms sont essentiels pour la compétitivité de la France et font partie
intégrante de la vie quotidienne des Français.
2. Pour préparer l’avenir et répondre aux besoins télécoms croissants des Français, des dizaines
de milliards d’euros devront être investis dans les réseaux télécoms.
3. La fiscalité du secteur télécom doit donc être repensée pour assurer les investissements dans
les réseaux de demain, créateurs d’emploi et de croissance pour la France.
2

3. Des réseaux télécoms essentiels pour la France
1er critère d’attractivité des 2,4 x plus de Français équipés en
investissements directs étrangers Internet haut débit depuis 2005
en France en 2011
La France, 1ère en Europe Explosion du trafic de data mobile
en terme d’équipement des entreprises
en Internet haut débit et d’utilisation
depuis 5 ans : x68
d’intranet
Plus de 300 000 emplois Plus de 9 Français sur 10
localisés en France ont toujours leur téléphone mobile
à portée de main
50 3

4. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
Les réseaux télécoms sont essentiels pour développer l’attractivité des territoires de la France
et soutenir sa croissance économique.
Impact des télécoms sur l’attractivité de la France Impact des télécoms
sur la croissance
Infrastructures à « haut débit » Investissements directs étrangers % de connexions supérieures à 5 Mbps
Critères d’attractivité de la France pour les
Réseau 3G
investisseurs étrangers – 2011, % sondés
Plus de 98% Infrastructures
des Français 85% 99% 99%
de communication 95%
couverts par le 89%
Transport, logistique 83%
réseau 3G 70%
60% 56% 56% 58%
Taille du marché 80%
36%
Autoroutes Formation,
78%
Plus de 98% qualification
des Français à Tissu industriel 78%
moins de 45
minutes d’une Reste de
Innovation, R&D 74%
route express (1) l’Europe
Environnement de l’Ouest
69%
des affaires
TGV Dynamisme 2010 2015
66%
de l’économie
Plus de 95% Productivité
des Français à du travail
57% Le doublement de la vitesse
moins de 45 du haut débit fait croitre le PIB
minutes d’une Fiscalité 52%
grande gare(2)
d’un pays développé de
Coût du travail 39%
0,3 points(3)
Source : étude Ericsson, Cisco VNI, données opérateurs, Ministère des Transports, (1) Autoroute ou route express 2x2 voies dénivelées, chiffre 2007
Agence Française pour les Investissements Internationaux, Arthur D. Little (2) Au moins 2 allers-retours TGV / jour, 50 départs de train / jour, 4 allers-retours vers Paris / jour, chiffre 2007
(3) Conclusion d’une étude Ericsson
4

5. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
Les réseaux télécoms constituent également un outil indispensable pour accroître la
compétitivité des entreprises françaises.
Compétitivité accrue des
Usages des services télécoms par les entreprises françaises
entreprises
Gains offerts par les services télécoms
(Intranet, RPV(3), audio/visio conférence,
Connexion Internet haut débit,
webmail, messagerie instantanée, partage Utilisation d’un réseau intranet,
de documents…) (1) en % des entreprises
% des sondés 95%
97% des entreprises de
93%
88% 87% 83% plus de 10 salariés sont
Efficacité connectées à Internet
91%
des processus
Productivité 44% 40%
88%
individuelle
25%
24% 24% Près de 80% des
Qualité entreprises de plus de 10
87%
des projets salariés pratiquent la
e-administration
Satisfaction
81%
client
Motivation
des salariés
76% Les PME ayant un usage intensif du web multiplient par 2
leur croissance et leurs exportations (2)
Source : Bouygues Telecom / IDC, INSEE, Observatoire du numérique, analyse (1) Etude Bouygues Telecom / IDC 2011 auprès de 240 entreprises françaises de plus de 50 employés
Arthur D. Little (2) Étude sur l’impact d’Internet sur l’économie française (étude sur 4800 PME dans 12 pays)
(3) Réseaux privés virtuels
5

6. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
Ils permettent le soutien de l’emploi avec plus de 300 000 emplois localisés en France.
Emplois générés par le secteur télécom Poids des opérateurs dans les emplois télécoms
en France en France
En 2010, en milliers d’emplois(1) En nombre d’emplois localisés en France, 2010
Emplois directs 125 516
Emplois des opérateurs
de sous-traitance
télécom(3)
126
150
11 542
1 978 1 116
5 principaux 5 principaux 5 principaux 5 principaux
34
opérateurs équipementiers acteurs fabricants de
(4) (5)
Emplois directs télécoms Internet (6) terminaux(7)
- Autres(2)
Total : plus de 300 000 emplois
en France uniquement
(1) En effectifs salariés (5) d’après le CA France : Alcatel, Nokia Siemens Netw ork,
Source : Coe-Rexecode, Diane, Alexa,
(2) Toutes les autres entreprises recensées sou le code NAF 6420 Télécommunications: autres Cisco, Ericsson, Huaw ei :
CNET, generation-nt, rapports annuels,
opérateurs, équipementiers,… (6) d’après l’audience : Google, Facebook, Yahoo,
analyse Arthur D. Little
(3) Emplois des sous-traitants des acteurs télécoms (liés aux achats ou investissements) Microsoft et leboncoin.fr
(4) D’après le CA France : France Télécom, SFR, Bouygues Telecom, Iliad et OMEA Télécom (7) d’après CA France : Samsung, Apple, Nokia, LG et RIM 6

7. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
La part des services télécoms est quasi constante dans le budget des ménages, leurs prix ayant
baissé depuis 2005, contrairement à d’autres services au cœur des dépenses des Français.
Dépenses des ménages Indice des prix des services des ménages français
En milliards d’euros Base 100 en 2005 +4,4%
155 au 1er janvier
152
50 Gaz de ville + 52%
+1,7 pts
41
(4,1%) +1,6%
40 au 1er janvier
+ 17%
28 120 Métro
30
23 (2,8%) 117
(2,5%) Services postaux + 15%
115
+0,3 pts 115 Electricité + 15%
20 22
(2,3%) 110 112 Péages
+ 12%
+2,5%
10 108 au 1er février
105
100 Services + 12%
0 100 financiers
2005 2010
Equipem ents numérique et 95 93 Services télécoms
m ultimédia fixes et mobiles + 12%
Dont : Radios & Télévisions
Ordinateurs 90 Forte baisse
Matériel de téléphonie en 2012
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Services de télécommunications
Source : INSEE, Ministère des Transports, analyse Arthur D. Little
7

8. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
Cette baisse des prix s’est accompagnée d’une explosion des usages télécoms fixes et
mobiles, tendance qui va se poursuivre dans les prochaines années.
Evolution des usages fixe et mobile en France
2006 2010
Entre 2006 et 2010 2010
Entre 2010 et 2015 2015 prévu
Voix 18,6
Minutes de VoIP, +248%
en milliards 64,8
Internet 29% 13 200
+83% Internet fixe (1)
% de la population utilisant x3,3
Fixe 53% En milliards de Mo
Internet tous les jours
43 536
TV 18%
Pénétration de l’IPTV, en % +67%
des accès haut débit 30%
Source : ARCEP, IDATE, CREDOC, analyse Arthur D. Little Source : CISCO VNI, analyse Arthur D. Little
Voix 94,0
Minutes d’appel, +10%
en milliards 103,5 31,5
Internet mobile (2)
SMS Trafic data mobile, en x53
15,1
Nombre de SMS émis, +581% milliards de Mo 1 667
Mobile en milliards 102,5
Internet Mobile 0,5 x26 entre 2010 et 2015, pour
Trafic data mobile, en x68
31,5 le reste du monde(3)
milliards de Mo
Source : ARCEP, données opérateurs, analyse Arthur D. Little Source : ARCEP, Cisco VNI, analyse Arthur D. Little
(1) Trafic fixe et non-Internet IP, tous usages (w eb, vidéo, partage de fichiers…)
(2) Nouveaux usages : Web & mails sur mobile, TV sur mobile etc.
(3) D’après l’étude Cisco VNI : x53 pour trafic data mobile en France, x26 pour le monde (chiffre repris par l’ARCEP pour la France) 8

9. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
La couverture nationale des réseaux télécoms a permis de donner accès à la très grande
majorité des Français aux services mobiles et Internet haut débit.
Taux d’équipement en mobile et en connexion Internet à domicile
En % de la population de plus de 12 ans Croissance
depuis 2005
90 85% Téléphone +21%
82% 83% (1)
mobile
78%
80 75% 75% Internet à
74% +88%
70% 71% domicile
70 67%
73% Dont haut débit x2.4
61% (ADSL ou câble)
68%
60 55% 64%
59%
50 45% 51%
40%
40
30% 40%
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : CREDOC, analyse Arthur D. Little (1) Français de plus de 12 ans équipés d’un téléphone mobile ou plus (différent du
taux de pénétration de téléphonie mobile publié par l’ARCEP)
9

10. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
Au travers de leurs offres, les opérateurs télécoms ont directement contribué à équiper les
Français en téléphones mobiles de plus en plus évolués.
Prix en € TTC 2006 2010
Pénétration des Smartphones 3,5% x18 30,4%(4)
Téléphone « le plus évolué »
Motorola iPhone 4
Lauréat du Global Mobile Awards RAZR V3x 16 Go
Prix de marché du téléphone 400 €(1) x1,6 629 €(2)
(à la date de sortie du téléphone)
 44 € / mois(3) :  43,90 € / mois(3) :
− 3 heures de voix − 1 heure de voix
Exemple de forfait proposé − Appels illimités vers 3 numéros de − Appels illimités de 21h30 à 8h vers
avec le téléphone l’opérateur tous opérateurs
− SMS / MMS : non inclus − SMS / MMS illimités
− Internet mobile : non inclus − Internet + emails jusqu'à 1 Go
Prix après subvention 189 € 199 €
Subvention du téléphone par 211 € x2 430 €
l’opérateur ~9 € / mois(3), soit 20% du forfait ~18 € / mois(3), soit 40% du forfait
Prix du forfait hors subvention 35 € / mois 26 € / mois
Source : GSMA, opérateurs, Motorola, cellular-new s/Telephia, comScore, analyse Arthur D. Little (1) D’après mobifrance.com
(2) Prix Apple Store 2010
(3) Engagement sur 24 mois, offres proposées par le même opérateur entre 2006 et 2010
(4) Pénétration au premier trimestre 2011
10

11. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
En favorisant l’équipement numérique, le secteur des télécoms participe directement à la
réduction des inégalités en France.
Evolution des inégalités d’équipements télécoms en France selon plusieurs critères
Téléphone mobile Internet à domicile
Selon l’âge 60-69 ans Selon la taille 2 - 20 000 habitants
18-24 ans des communes Paris et agglomération
x1,7 x1,2
x1,08
x1,47
94% 100%
82% -30% 75% 81% -27%
54% d’inégalités entre 50% d’inégalités entre
générations 34% communes
2005 2011 2005 2011
Selon le diplôme Aucun diplôme Selon les revenus 900 - 1500 €
Diplôme du supérieur > 3100 €
x1,6 x1,8
x1,8
x4,2
93% 95%
84%
-14% 76% -57%
59%
46% d’inégalités entre 52% d’inégalités entre
diplômés 18% revenus
2005 2011 2005 2011
Source : CREDOC, analyse Arthur D. Little
11

12. 1 Economie des Télécoms – Des réseaux télécoms essentiels pour la France
Aujourd’hui, les services fournis par les opérateurs télécoms sont primordiaux pour les
Français et font partie intégrante de leur vie quotidienne.
Des besoins de connectivité
Importance du numérique dans la vie quotidienne des Français
permanente
Part de la population ayant utilisé Internet, au cours des douze derniers mois,
par service, en %
91% des Français ont toujours leur
téléphone portable à portée de main
60 e-banking(1)
53%
Plus d’ 1Français sur 2
se connecte 48% e-administration(2)
quotidiennement à Internet 50
42% 44% e-commerce(3)
40% 41% 40%
40 38% réseaux sociaux(4)
Près de 50%des Français qui ont 36%
40%
43%
un téléphone portable l’utilisent pour 37% 36%
30 28%
surfer sur Internet ou consulter leur 33%
messagerie électronique 22% 23%
27%
20
21%
Plus d’ 1/3des offres d’emploi
e-learning(5)
publiées uniquement sur Internet(6) 10 13%
8% 9%
Internet, unique moyen d’inscription à 0
l’enseignement supérieur 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : Omnicom Media Group, TNS Sofres, service-public.fr, (1) Services bancaires en ligne (5) Formation par Internet
CREDOC, Eurostat, ANSA, APEC, analyse Arthur D. Little (2) Démarches administratives ou fiscales sur Internet (6) Les canaux de recrutement sur Internet sont utilisés par 84% des
(3) Achats par Internet entreprises lors des recrutement des cadres
(4) Accès à des réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn 12

13. Economie des Télécoms
1. Les réseaux télécoms sont essentiels pour la compétitivité de la France et font partie intégrante
de la vie quotidienne des Français.
2. Pour préparer l’avenir et répondre aux besoins télécoms croissants des Français, des
dizaines de milliards d’euros devront être investis dans les réseaux télécoms.
3. La fiscalité du secteur télécom doit donc être repensée pour assurer les investissements dans
les réseaux de demain, créateurs d’emploi et de croissance pour la France.
13

14. Des investissements importants dans les réseaux
Plus de 6 Mds€ investis 100 Mds€ d’investissements
chaque année dans les réseaux nécessaires dans les réseaux fixes et
fixes et mobiles mobiles sur les 15 prochaines années
Les télécoms,
1er secteur privé
à investir dans les réseaux
d’infrastructures en France
L’investissement moyen des opérateurs Augmentation des débits :
dans les réseaux fixes et mobiles :
x5 sur le fixe d’ici 2027
près de 5 € / mois / client
x7sur le mobile d’ici 2018
près de 10 € / mois / Français 50 14

15. 2 Economie des Télécoms – Des investissements importants dans les réseaux
Les télécoms est le premier secteur d’investissement privé dans les infrastructures : les
opérateurs vont investir près de 100 Mds€ dans l’économie dans les 15 prochaines années.
Investissements Investissements télécoms :
dans les infrastructures en France près de 100 Mds€(2) dans les 15 prochaines années
Moyenne sur 3 ans, 2008-2010, Investissements des 4 principaux opérateurs
en milliards d’euros(1) (en milliards d’euros et en % du CA total)
Près de 5€ / mois / client, soit 7,0
6,5
6,3 6,4
près de 10 € / Français par mois 6,2
5,9 ~100 Mds€ dans les 15
prochaines années,
notamment pour le très
3,8
haut débit :
3,8 4,1 3,7
3,7 12,3% • Déploiement de la
3,3 3,2 11,5% fibre sur 15 ans :
10,4% 9,8% 21 à 30 Mds€(3)
10,0%
1,9 • Réseaux mobiles 4G
3,2 sur 5 ans :
2,4 2,4 2,7
2,2 ~10 Mds€(4)
Télécoms Réseau Réseau Réseau 2006 2007 2008 2009 2010
d’électricité ferré d’autoroutes
en % du CA Fixe Mobile
Sources : ARCEP, IDATE, Association des Sociétés (1) Télécom : France Télécom, SFR, Bouygues Telecom, Iliad; (2) Extrapolation sur 15 ans à partir des investissements 2010
Françaises d’Autoroutes, RFF, analyse Arthur D. Little Electricité: RTE et ERDF; Réseau Ferré de France: statut (3) d’après ARCEP & TACTIS / DATAR (100% des foyers couverts d’ici 2025)
d’EPIC; Autoroutes: Vinci Autoroutes, SANEF… (4) Estimations IDATE avec une couverture de 75% de la population 15

16. 2 Economie des Télécoms – Des investissements importants dans les réseaux
Dans les 15 prochaines années, ~100 Mds € nécessitent d’être investis dans les réseaux
télécoms en France, notamment pour assurer l’accès au très haut débit fixe et mobile pour tous.
Très haut débit fixe Très haut débit mobile Investissements récurrents
Coût des réseaux mobiles 4G
Coût du déploiement de la fibre
~10 Md€ ~60 Md€
sur 15 ans(1) 21 à 30 Md€ dans les 5 prochaines années (3)
dans les 15 prochaines années
~6,2 Mds €
• Plus de 1 million de km de Investissements récurrents des
fibre optique à déployer 3,6 Mds € opérateurs télécoms :
• Débit x5 d‘ici 2025  Maintenance des réseaux existants
(jusqu‘à 100 Mbps)  Systèmes d’information
• A comparer à la boucle  Plateformes de services
locale cuivre téléphonique Licences 4G Déploiement  Terminaux et équipements clients
33 Mds € sur 20 ans(2) des réseaux 4G
 …
• Débit data mobile x7 à comparer
avec la 3G
Un investissement de près de 100 milliards d’euros(4) dans les 15 prochaines années
Source : ARCEP, TACTIS / DATAR, IDATE, analyse Arthur D. Little (1) Estimations ARCEP & TACTIS / DATAR avec une couverture de 100% des foyers d’ici 2025 ; (2) En euros constants
(3) À partir des estimations IDATE pour 1 opérateur pour un pays de 60 M d’habitants., hors licences, couverture de 75% de la
population, taux de réutilisation des tours de 90%
(4) Extrapolation sur 15 ans à partir des investissements 2010 16

17. 2 Economie des Télécoms – Des investissements importants dans les réseaux
Ces investissements devraient être en grande partie financés par l’activité des opérateurs
télécoms, dans un contexte de maturité du marché et de moindre performance économique.
Revenus des services télécoms(1) Résultat d’exploitation (EBIT)
des principaux opérateurs(2) en France des principaux opérateurs(2)
En milliards d’euros En % du CA (3)
+7% +1% -2% -22%
41,2 23% 23%
40,8 41,0 40,2
38,1 39,4
21%
19%
18%
2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2006 2007 2008 2009 2010
Source : IDATE (données opérateurs), analyse Arthur D. Little (1) Revenus des services de communication électronique (hors vente de terminaux et hors revenus intermédiaires)
(2) Bouygues Telecom, SFR, France Télécom et Iliad
(3) CA total des opérateurs incluant les revenus sur le marché final (notamment les services de communications
électroniques et les ventes de terminaux) et les revenus d’interconnexions 17

18. Economie des Télécoms
1. Les réseaux télécoms sont essentiels pour la compétitivité de la France et font partie intégrante
de la vie quotidienne des Français.
2. Pour préparer l’avenir et répondre aux besoins télécoms croissants des Français, des dizaines
de milliards d’euros devront être investis dans les réseaux télécoms.
3. La fiscalité du secteur télécom doit donc être repensée pour assurer les investissements
dans les réseaux de demain, créateurs d’emploi et de croissance pour la France.
18

19. Une fiscalité télécom à repenser
1,2 Mds€ / an -7% de CO 2 en 2020 grâce
de sur-fiscalité télécom payée par aux télécoms et Internet, soit 1/3
les opérateurs des objectifs de la France
Gain dans le déploiement du très
haut débit : ~5 ans , si cette
Jusqu’à ~30% de baisse des
coûts informatiques des entreprises
sur-fiscalité était réinvestie dans les grâce au Cloud Computing
réseaux
+100 000 emplois 300 millions d’objets
d’ici 15 ans grâce au très haut débit fixe connectés en France en 2020
50 19

20. 3 Economie des Télécoms – Une fiscalité télécom à repenser
Les opérateurs télécoms sont au cœur de l’économie du numérique mais sont de plus en plus
concurrencés par des acteurs globaux de l’écosystème
Un écosystème du numérique très concurrentiel
Exemples d’acteurs
Fournisseurs
de contenus
et services
Opérateurs
télécoms
Constructeurs
Réseaux, terminaux
Equipements multimédia
et informatiques
Source : analyses Arthur D. Little
20

21. 3 Economie des Télécoms – Une fiscalité télécom à repenser
Les opérateurs font face à une sur-fiscalité spécifique qui les pénalise par rapport aux autres
acteurs de l’écosystème.
Principales taxes et redevances spécifiques
aux opérateurs télécoms(1) 2010
En France,
En millions d’euros
• les opérateurs sont soumis, en plus de l’impôt
1 191 Financement sur les sociétés, à une sur-fiscalité de 1,2
milliards d’euros par an, soit 20 % de leurs
Régions
investissements annuels.
402 IFER cuivre
En Europe,
116 IFER antennes (2) Départements, communes • l’existence de niches fiscales sur l’IS ou la TVA
permet aux acteurs Internet globaux, de faire
Fin de la publicité sur
239 "Taxe Télécom"
France Télévisions
des optimisations fiscales et d’être imposés à
hauteur de moins de 5 % de leurs revenus
139 TST / COSIP(3) Cinéma (CNC) et TV
annuels déclarés en France, voire ne pas
31 Copie privée, VOD Cinéma, ayant-droits payer de TVA.
Redevances
264
de gestion (fréquences) Etat
Aux Etats-Unis,
Taxes et • une loi – Internet Tax Freedom Act – a été
redevances votée en 1998, interdisant toute taxe spécifique
Total taxes et redevances spécifiques : 1,2 Mds€ / an, à Internet.
soit 12,4% du résultat d’exploitation et
20% des investissements annuels
Sources : rapport Durieux, presse, FFT,, Arthur D. Little (1) Sur le périmètre des opérateurs membres de la Fédération Française des Télécoms
(2) IFER : taxe sur les infrastructures de réseau
(3) TST: Taxe sur les services de télévision, affectée au COSIP (compte de Soutien à l’Industrie des Programmes Audiovisuels )
21

22. 3 Economie des Télécoms – Une fiscalité télécom à repenser
Comparé aux autres grands pays européens et aux Etats-Unis, le taux d’imposition spécifique
de la France est parmi les plus élevés
Taux de fiscalité spécifique au secteur des télécommunications
en % du CA 2010
2.79%
1.95%
1.79%
0.81%
0.12% 0.06%
France Italie Espagne Etats-Unis Allemagne Royaume-Uni
Sources : Upnext Research 2010, Arthur D. Little
22

23. 3 Economie des Télécoms – Une fiscalité télécom à repenser
Si cette sur-fiscalité était réinvestie dans les réseaux, les opérateurs pourraient accélérer le
déploiement des nouveaux réseaux et créer davantage de valeur et d’emplois en France.
Sur-fiscalité et investissements Le très haut débit fixe :
dans le très haut débit un projet créateur de richesse pour la France
En milliards d’euros Dans les 15 prochaines années
~ 50% ~20 à 30 Mds€ d’investissement dans la fibre
30-40
10 4G
Débit fixe multiplié par 5 pour tous les foyers
18 (de 20 Mbps à 100 Mbps)
20-30
Fibre
+0,75 point +100 000 Compétitivité
emplois (3) des entreprises
de PIB(2) françaises accrue
créés
Sur-fiscalité Investissements
sur 15 ans(1) d’avenir à engager
d’ici 15 ans
Attractivité Des nouveaux usages
des territoires télétravail, télémédecine, vidéo-
en particulier les conférence, TV / vidéo haute-définition,
Gain de ~5 ans dans le déploiement du très haut débit maisons et objets connectés,.
zones rurales
si cette sur-fiscalité était réinvestie dans les réseaux
Source : INSEE, analyse Arthur D. Little (1) A taux de sur-fiscalité / résultat d’exploitation 2010 constant sur la période
(2) Conclusion d’une étude Ericsson : le doublement de la vitesse du haut débit fait croître le PIB d’un pays développé de 0,3 point
(3) D’après l’INSEE, environ 130 000 emplois nets ont été créés par point de PIB additionnel entre 2005 et 2007
23

24. 3 Economie des Télécoms – Une fiscalité télécom à repenser
Ainsi les réseaux télécoms pourront continuer à développer l’attractivité des territoires et à
répondre aux nouveaux besoins sociétaux des Français…
Attractivité
Environnement e-santé e-éducation
du territoire
-% maires ruraux interrogés, Mt CO2 émises en France Assistance médicale % de parents, professeurs et
août 2011- à distance proviseurs en faveur de la e-
Equipements prioritaires pour leur éducation
commune ?
-7% -2,4 heures de temps
de travail par patient
Haut débit fixe 78% 489 91%
457 diabétique(6)
Ecole 52%
Télésurveillance 70% 68%
~1/3 des objectifs
Route 45% de la France (1) via :
 Optimisation des -33% de mortalité
Téléphonie consommations
42%
mobile 3G électriques (2) -68% d’hospitalisations
Maison  Optimisation des pour les patients souffrant
34% transports (3)
médicale d’insuffisance cardiaque(5)
 Dématérialisation(4)
Salle de
23%
spectacles Aide aux soins
Equipements par téléphone
19%
Sportifs
2020 2020 -10% d’admissions à Proviseurs Parents Professeurs
sans les avec l’impact des l’hôpital
Poste 16%
Télécoms Télécoms
-3,6% de dépenses(7)
Source : AMRF, étude BCG “Green IT – France 2020” pour la FFT, Commission européenne, Philips, (1) Soit les émissions annuelles de 2M de ménages français :
New England Journal of Medecine, Cochrane Library, Education nationale, analyse Arthur D.Little (2) Smart home, véhicules électriques; (3) GPS, « paiement au kilomètre »…
(4) Visioconférence, télétravail, e-commerce; (5) Revue de 25 études couvrant 10 000 patients;
(6) Gain par patient diabétique avec le projet Diabeo 24
(7) Etude mondiale sur 174 000 patients souffrant d’insuffisance cardiaque

25. 3 Economie des Télécoms – Une fiscalité télécom à repenser
…et permettre à la France de se placer à la pointe des nouvelles technologies de
communication
Mobile sans contact Objets connectés Cloud Computing(3)
Evolution du nombre d’objets
connectés(2) en France, en millions
« Voulez-vous vous
« La mise en place 72% des entreprises françaises
des services sans jugent le cloud adapté à leurs besoins
équiper d’un
téléphone mobile
contact est-elle une x4,6 applicatifs
priorité pour votre
sans contact ? »
ville ? » 300
93% des entreprises françaises
Non 25%
Non 39% connaissent ou testent des services de
cloud
Oui 75%
Oui 61% 65 20% du budget informatique des
entreprises dans le cloud en 2020,
contre 4% aujourd’hui
Français Collectivités 2010 2020
locales
Exemples : terminaux de paiement,
Jusqu’à ~30% de baisse des coûts
10 à 15 millions de mobiles sans
compteurs intelligents, voitures
informatiques grâce au Cloud(4)
contact (NFC) en France d’ici à 2015 (1) connectées, sécurité, logistique, santé…
Source : Baromètre Forum SMSC, AGEFI, présentation investisseurs SFR, (1) Estimation AGEFI au 1er décembre 2011
MINEFI, analyse Arthur D. Little (2) SFR présentation aux investisseurs
(3) Activité qui consiste à déporter sur des serveurs distants des stockages et des traitements informatiques
traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste de l’utilisateur 25

26. Principales sources
1. Des réseaux essentiels pour la France et les Français p11  CREDOC 2011, Dif f usion des TIC dans la société Française – oct. 2011
 « 91% des Français … » : Etude Omnicom Media Group – nov . 2011
 Couv erture 3G : sites web opérateurs – janv .11, Réseau autoroutes et TGV : Ministère des Transports 2009
 Connexion à internet, usages du mobile pour les emails / Web : CREDOC 2011 – oct. 2011
 Inv estissements : AFII, « tableau de bord de l’attractiv ité de la France 2010 » – enquête AFII/SOFRES 2011
p4  Of f res d’emploi sur internet : Agence nouv elle des solidarités activ es, 2010
 Connexions supérieures à 5 Mbps : Cisco - Accelerating Network Speed – jan. 2012 p12
 Inscriptions à l’univ ersité ; http://v osdroits.service-public.fr/F2861.xhtml - janv .2011
 Impact haut débit / PIB: étude Ericsson www.ericsson.com/news/1550083 – sept. 2011
 e-banking : Eurostat, enquête TIC, e-administration, e-commerce , réseaux sociaux , e-learning : CREDOC
 Gains des serv ices télécoms : Liv re blanc Bouy gues Telecom Entreprises / IDC : « Observ atoire de 2011, oct. 2011
l’inf ormatique et des télécoms au serv ice de nouv elles organisations du trav ail » - mars 2011
2. Des investissements importants dans les réseaux
p5  Connexion internet HD et utilisation d’un réseau intranet: Observ atoire du numérique - d’après Eurostat 2010
 Inv estissements 2006-2010 : ARCEP, chif f res clés 2010 - juin 2011
 % entreprises connectées et pratiquant la e-administration: enquête INSEE « TIC en 2010 » - f év . 2011
 CAPEX / CA en % : IDATE, page 12 – étude pour la FFT – sept. 2011
 Web et croissance des PME : McKinsey : « Impact d’Internet sur l’économie f rançaise » - mai 2011
p15  Electricité : inv estissements 2008-2010 de ERDF et RTE - rapports annuels 2010
 Emplois générés par le secteur Télécom en France : étude Coe-Rexecode « Ev aluation de l’emploi indirect du
 RFF : http://www.rf f .fr/fr/investisseurs/nos-chiffres-cles - site web jan. 2012
secteur des communications électroniques pour la FFT » - sept. 2011
 Autoroutes : ASFA, chif f res clés 2011 -
p6  Emplois des 4 principaux acteurs Télécoms : chif f res clés ARCEP 2010 – juin 2011
 Fibre optique : 30 Mds€ : étude Tactis 2010 pour la Datar – jan. 2010, 21 Mds€: ARCEP, discours de M.
 Emplois et CA OMEA télécom, équipementiers, f abricants de terminaux : base de données Diane, 2010 Sillicani au Sénat , nov . 2011
p16
 Classement des acteurs internet f rançais : www.alexa.com – janv . 2012  4G : Coûts des licences : ARCEP – déc. 2011, coûts déploiement : estimations IDATE, août 2010
 Dépenses des ménages et prix du gaz, des serv ices postaux, de l’électricité, des serv ices f inanciers et des  CA opérateurs : CA 2006 – 2009 : ARCEP, Observ atoire Communications électroniques prov isoires 2010, CA
télécoms : Indice des prix à la consommation par f onction de l’INSEE – déc. 2011 p17 2010: ARCEP Observ atoire T4 2010, CA 2011(estimé); IDATE, étude Unetel – janv . 2012
p7
 Prix des péages : Ministère des transports : « Gestion du réseau autoroutier concédé, rapport 2010 » - déc. 10  EBIT 2006 -2010 : IDATE dans « Messages clés de la FFT », nov . 2011
 Prix des carnets de métro : 2006 à 2010 : STIF - juillet 2011, 2011 & 2012: RATP, janv . 2012 3. Une fiscalité à repenser
2006/2010 :  IFER Cuiv re : rapport Durieux ANNEXE, p37 – mai 2010
• Voix, minutes de VoIP, Minutes mobiles , SMS : ARCEP, "Observ atoire des Communications Electroniques, p21  Autres taxes et redev ances : FFT, document interne de la commission f iscalité – déc. 2011
année 2010 » - résultats prov isoires, mai 2011  Résultat d’exploitation : rapports annuels 2010 des opérateurs (France Télécom, SFR, Bouy gues Telecom)
p8  Connexions à internet : CREDOC 2011, Dif f usion des TIC dans la société Française – oct. 2011  Impact du débit sur le PIB : http://www.ericsson.com/news/1550083- sept. 2011
p22
 TV : pénétration de l’IPTV : IDATE, rapport 2011 pour la FFT – sept. 2011  Croissance du PIB : Banque Mondiale 2010, créations d’emplois nets en France: INSEE, 2010
 Internet mobile, traf ic data en Mo : données opérateurs pour 2006 – janv . 2012 , ARCEP pour 2010 – mai 11  Attractiv ité des territoires : enquête AMRF/RuralTIC 2011 – août 2011
2010/2015 - Internet f ixe & Mobile : étude Cisco VNI - janv . 2012 (uniquement la croissance pour la data mobile)  Env ironnement : étude BCG “Green IT – France 2020” pour la FFT, la FIEC et l’Alliance TICS – janv . 10
p9  Taux d’équipement : CREDOC 2011, Dif f usion des TIC dans la société Française – oct. 2011
p23  E-santé : Assistance médicale à distance : Sy ntec numérique Télémédecine 2020 – 2011 – av ril 2011,
Télésurv eillance : www.f iercemobilehealthcare.com – août 2010, PHILIPS mai 2010, http://www.nejm.org –
 Pénétration smartphones : en 2006 : Cellular-news - déc. 2006, en 2010: comScore – mai 2011
sept. 2010
 Téléphone le plus év olué : classements annuels 2006 et 2010 de Global Mobile Awards - janv . 12
 e-éducation : Ministère de l’Education Nationale – Enquête PROFETIC , juil. 2011
p10  Prix des téléphones: RAZR v 3x : www.mobif rance.com, Iphone : http://blog.benoitletondor.com/ - jan. 2012
 Mobile sans contact : article AGEFI – déc. 2010, www.f orum-smsc.org – mars 2011
 Forf ait s: 2006 : www.linternaute.com/comparatif /f iche/2646-mars 2006, 2010 : www.lesmobiles.com, mai 10
p24  Objets connectés : SFR présentation aux inv estisseurs – sept. 2011
 Prix après subv ention : 2006 : http://www.f orummobiles.com 2010 : http://blog.benoitletondor.com
 Cloud Computing: La Tribune nov .11, 01.net dec.11, PAC, MINEFI France Numérique 2012-20 p12, nov . 11
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27. Glossaire
 2G : 2ème génération de normes de téléphonie mobile, permettant des échanges de  Mobile sans contact : téléphone portable disposant d’une technologie de
voix uniquement ou également de données communication en champ proche (NFC) et permettant l’accès à des services de
 3G : 3ème génération de normes de téléphonie mobile (ex : UMTS), permettant de proximité (paiement, transport, programmes de fidélité,…)
échanges de voix et de données à des débits plus élevés (jusqu’à 2Mbps)  Objets connectés : objets reliés à un réseau de communication, par n’importe
 4G / LTE (Long Term Evolution) : prochaine génération de norme de téléphonie quelle technologie possible (WiFi, 3G, Wi MAX, etc.). Ils sont capables de recevoir
mobile permettant le haut débit (jusqu’à 100Mbps) et/ou d’envoyer des informations à un autre élément communicant du réseau et
permettent le développement de nouveaux services (ex : voiture connectée avec
Technologies
 ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line) : technique de communication
numérique permettant notamment d’utiliser une ligne téléphonique pour fournir un appel d’urgence automatique en cas d’accident)
accès haut-débit à Internet  RPV (Réseaux privés virtuel) : e xtension sécurisée d’un ou plusieurs réseaux
 Cloud computing : acti vité reposant sur le concept qui consiste à déporter sur locaux sur Internet grâce à une technique de « tunnel »
des serveurs distants des stockages et des traitements informatiques  Smartphone : téléphone avancé disposant d’une connexion 3G, d’une capacité de
traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste de l'utilisateur calcul et de mémoire permettant de faire fonctionner des logiciels avancés sur le
terminal (navigation sur internet, réseaux sociaux, musique, installation
 IPTV (télévision sur IP) : technologie permettant de diffuser des émissions de
télévision via Internet d’applications à partir de boutiques en ligne)
 Intranet : réseau local sécurisé entre plusieurs ordinateurs, qui peuvent ou non  VoIP (voix sur IP ou large bande) : technologie de transport de la voix sur Internet,
utilisée par exemple dans les offres illimitées fixe voix + Internet + TV (Triple-play)
avoir accès à un réseau extérieur (Internet).
 M2M (Machine to machine) : activité économique consistant en des échanges de
données entre machines ou objets connectés uniquement
 APEC : Agence Pour l’Emploi des Cadres  DATAR : Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à
 ANSA : Agence Nouvelle des Solidarités Actives l'Attractivité Régionale
Sources
 ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes  GSMA : Association regroupant 600 opérateurs mobiles dans le monde
 Cisco VNI (Virtual Networking Index) : indicateur de référence sur le développement  IDATE : Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe
du trafic Internet développé par l’équipementier Cisco  INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
 CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de  MINEFI : Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Vie  RFF : Réseau ferré de France
 CA : chiffre d’affaires  Investissement direct à l’étranger (IDE) : mouvements internationaux
 CAPEX : dépenses d’investissement (« capital expenditure ») de capitaux réalisés en vue de créer, développer ou maintenir une filiale à l’étranger
et/ou d’exercer/d’influencer le contrôle sur la gestion d'une entreprise étrangère
Autres
 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) : solde intermédiaire de gestion
correspondant au résultat d’exploitation dans le système anglo-saxon  Mbps (Megabits par seconde) : mesure du débit d’un réseau d’information
 IFER : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (télécommunications,  SSII : Société de Services en Ingénierie Informatique
énergie, transport ferroviaire)  TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
 TST: Taxe sur les services de télévision, affectée au COSIP (compte de Soutien à
l’Industrie des Programmes Audiovisuels
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