Apresentação realizada por Luciano D'Andrea (Gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERGS), na palestra "Os Desafios do RS na era dos emergentes", realizada no dia 02 de setembro de 2015 na FEE.
Os desafios do RS na era dos emergentes (Luciano D'Andrea)
1. CONCEX - FIERGS
Os Desafios do RS
na Era dos Emergentes
Luciano D’Andrea
Setembro 2015
2. Considerações Iniciais
Relações internacionais: cenário dinâmico e em constante transformação cada vez mais
rápido e inetgrado fruto da globalização
Aspirações de poder e equilíbrio político, econômico, social, militar, e outros.
Estratégias, influência e ações: articulação, alianças, acordos, adoção de modelos,
vantagens comparativas, dotação de recursos, etc.
Imprevisibilidade internacional é a regra: conjunto de fatores internos e externos + grupo
de variáveis endógenas e exógenas (crises, conflitos, guerras, movimentos civis, catástrofes
naturais, fenômenos econômicos, etc).
Plano Interno: gestão econômica e política de Estado – acertos e erros – política externa –
e prioridades
Emergentes: dinamismo e crescimento econômico expressivo - receptores de
investimentos dos PDs – melhorias macro-econômica – vantagens comparativas – recursos
naturais e minerais - custos baixos – efeito China, preços e commodities
BRICS: a cereja do bolo dos emergentes. Importante na relação estratégica e comercial
com o BR e RS. Porém, existem desafios a serem superados nesta relação.
3. TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL
EMERGENTES X DESENVOLVIDOS (1995-2014)
Fonte: UNCTAD. Elaboração: FIERGS
4. TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DOS BRICS (1995-2014)
Fonte: UNCTAD. Elaboração: CONCEX
?
5. EXPORTAÇÕES MUNDIAIS (2001-2014) –
Crescimento e Participação
US$ milhões
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
Início da forte diminuição da diferença entre
export. Desenvol x Em desenvolvimento.
Mundo (2001-2014): 206%
Desenvol. (2001-2014): 137%
Em desenvol.(2001-2014): 356%
Brics (2001-2014): 601%
66%
34%
8%
51%
49%
18%
Participação em 2014
Participação em 2001
6. Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
Mundo (2001-2014): 198%
Desenvol. (2001-2014): 134%
Em desenvol.(2001-2014): 357%
Brics (2001-2014): 626%
70%
30%
6%
54%
46%
16%
Participação em 2014
Participação em 2001
IMPORTAÇÕES MUNDIAIS (2001-2014) –
Crescimento e Participação
US$ milhões
7. OS BRICS
Sigla criada pelo economista, Jim O´Neill, em 2001 no estudo “Building Better Global Economic BRIC”
Torna-se um grupo político com potencial de influência e cooperação.
Formaliza-se como Grupo em 2009
Começou como BRIC: Somente em 2011 África do Sul foi incorporada ao grupo para tornar-se
BRICS.
Convergência inicial:
grandes nações geográficas e populosas com influência regional na política e economia
novas economias emergentes com taxas de crescimento expressivas e dinamismo econômico nos
últimos anos.
Desafios / Objetivos:
Reduzir dependência externa dos desenvolvidos e reduzir riscos da globalização financeira;
Reformar o Sistema Monetário Internacional (contrabalancear modelo FMI e Banco Mundial);
Revisão da Cota e da Governança do Banco Mundial;
Identificar agendas estratégicas convergentes e Intensificar trocas comerciais;
Coordenar estratégias no G20 e outros fóruns multilaterais;
Pressionar para uma nova ordem mundial e governança nas organizações multilaterais.
BRICS (2014) = ¼ do PIB e 40% da população mundial.
Objetivo Maior: Converter poder econômico em maior influência geopolítica
8. As Reuniões de Cúpulas
As Reuniões de Cúpulas dos BRICS:
1ª – Ecaterimburgo (Rússia) – 16 de Junho de 2009
2ª - Brasília (Brasil) – 15 e 16 de Abril 2010
3ª - Sanya, (China) – 14 de abril de 2011
4ª - Nova Dehli (Índia) – 29 de Março de 2012
5ª - Durban (África do Sul) – 26 e 27 de Março de 2013
6ª – Fortaleza (Brasil) – 15 e 16 Julho de 2014
Novo Banco de Desenvolvimento
- Entrou em operação em Julho de 2015, com aporte inicial de US$ 100 bilhões.
- Objetivo de servir de alternativa ao FMI e BM controlados pelos EUA e EU.
- Contrabalancear as políticas dos países doadores tradicionais
- Investir em projetos de desenvolvimento e infraestrutura em países em
desenvolvimento e subdesenvolvidos
9. BALANCA COMERCIAL BRASIL - BRICS
BRASIL - 2014 (US$ milhões)
MUNDO BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
EXPORTAÇÃO 225.101 50.460 4.789 40.616 3.829 1.226
% 100% 22,4% 2,1% 18,0% 1,7% 0,5%
IMPORTAÇÃO 229.146 47.733 6.640 37.345 3.016 732
% 100% 20,8% 2,9% 16,3% 1,3% 0,3%
SALDO -4.045 2.726 -1.852 3.271 813 494
FLUXO
COMERCIAL
454.247 98.193 11.429 77.961 6.846 1.958
PIB (PPC)
US$ milhões (2014)
PIB
per capita (2014)
IDH
(2014)
População (2014)
Ranking
Exportação Brasil
(2014)
Ranking
Exportação RS
(2014)
Brasil
3.263.866 16.155,10 0,74 202.033.670
Rússia 3.745.157 25.635,90 0,77 143.819.569 12º 11°
Índia 7.393.076 5.833,30 0,58 1.267.401.849 8º 30º
China 18.030.932 13.216,50 0,71 1.364.270.000 1º 1º
África do Sul 704.521 13.046,20 0,65 54.001.953 38º 33º
TOTAL 33.137.552 35.034,60 3.031.527.041
DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS GERAIS
Fonte: Aliceweb
Fonte: Banco Mundial / PNUD / Aliceweb
10. Brasil x BRICS – Principais Produtos (2014)Brasil x BRICS – Principais Produtos (2014)
US$ 50,4 bilhõesUS$ 50,4 bilhões
Fonte: SECEX/MDIC
Combustíveis
minerais
11,61%11,61%
US$ 47,7 bilhõesUS$ 47,7 bilhões
Carnes
6,09%6,09%
Soja
33,56%33,56%
Máquinas e
aparelhos
elétricos
23,15%23,15%
Máquinas e
Equipamentos
15,6%15,6%
Combustíveis
minerais
8,79%8,79%
Produtos
químicos
orgânicos
6,21%6,21%
Minérios,
escórias e
cinzas
26,01%26,01%
11. EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO BRASIL - PRINCIPAIS REGIÕES
América Latina União Europeia EUA BRICS
CHINA ÍNDIA RÚSSIA ÁFRICA DO
SUL
78,2% 81,5%
52,2% 48,5%
54,2% 64,0%
83,9% 72,9%
88,0% 84,5%
56,4% 51,6% 77,5% 71,9%
74,5% 75,6%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
Manufaturados Semimanufaturados Produtos Básicos
12. IMPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO BRASIL - PRINCIPAIS REGIÕES
América Latina União Europeia EUA BRICS
CHINA ÍNDIA RÚSSIA ÁFRICA DO
SUL
Manufaturados Semimanufaturados Produtos Básicos
98,0% 96,8% 98,5% 97,2%
59,6% 48,2% 60,9% 66,7%
63,6% 61,6%
95,9% 95,2% 92,8% 94,2% 95,2% 93,3%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
13. CONCEX - FIERGS
PRINCIPAIS MERCADOS DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DO RS
2014 - PARTICIPAÇÃO %
35,75%
14,91% 14,43%
11,17%
7,51%
16,24%
27,23%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
14. PRINCIPAIS MERCADOS DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DO RS
2014 - PARTICIPAÇÃO %
23,58% 22,37%
14,68%
12,75%
8,14%
18,48%
12,12%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
15. RS x BRICS – Principais Produtos (2014)RS x BRICS – Principais Produtos (2014)
US$ 5 bilhõesUS$ 5 bilhões
Fonte: SECEX/MDIC
Carnes
5,27%5,27%
US$ 1,8 bilhõesUS$ 1,8 bilhões
Óleo Soja
3,96%3,96%
Soja
70,71%70,71%
Fertilizantes
23,2 %23,2 %
Máquinas e
Equipamentos
16,09%16,09%
Máquinas e
materiais
elétricos
9,75%9,75%
Veículos e suas
partes
8,23%8,23%
Fumo
8,98%8,98%
Partes de elevadores
16. PRODUTOS EXPORTADOS RS - 2014
BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
Soja Grão (70,7%) Óleo Soja (74%) Soja Grão (80,8%) Carnes (60%) Veículos e suas partes (22%)
Fumo (9%) Tanino (6,5%) Fumo (7,5%) Fumo (29%) Máquinas e equip. (18%)
Carnes (5,3%) Máquinas (3,7%) Pasta de madeira (2%) Calçados (4%) Fumo (16%)
Óleo Soja (4%) Peles e Couros (2,4%) Óleo de Soja (1,9%) Máquinas e equip.(3%) Peles e Couros (11,3%)
Peles e couros (2%) Prod. Quím. Org. (1,9%) Peles e Couros (1,9%) Leite (0,9%) Carnes (10,9%)
Pasta de madeira (1,7%) Prod. Quím Diversos (1,5%) Plásticos (1,8%) Cutelaria (0,7%) Plásticos (5%)
Plásticos (1,7%) Máq. e Eq. Elétr. (1,5%) Carnes (1%)
Obras de pedra e gesso
(0,5%)
Calçados (3%)
PRODUTOS IMPORTADOS RS - 2014
BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
Fertilizantes (23,2%)
Veículos e suas partes
(39,2%)
Máquinas E Equip. (20,4%) Fertilizantes (80,5%) Prod. Quím Org. (87,4%)
Máquinas E Equip.
(16,0%)
Máquinas E Equip. (17,8%) Máq e Equip Elét. (13,1%) Combustíveis (15,7%)
Prod. Quím. Diversos
(3,9%)
Máq e Equip Elét. (9,7%) Prod. Quím. Org. (8,2%) Fertilizantes (10,7%) Borrachas (1,7%) Plásticos (3,2%)
Veículos e suas partes
(8,2%)
Extratos Tanantes (6,4%)
Veículos e suas partes
(7,1%)
Ferro fundido e aço (1,1%)
Obras de ferro fundido ou
aço (0,7%)
Plásticos (4,3%) Máq e Equip Elét. (3,6%) Plásticos (5,6%)
Obras de ferro fundido ou
aço (0,3%)
Sementes (0,7%)
Prod. Quím. Org. (3,7%) Plásticos (3,0%)
Obras de ferro fundido ou
aço (3,7%)
Papel e cartão (0,2%) Frutas (0,5%)
Combustíveis (3,2%) Combustíveis (2,8%) Móveis (3,2%) Prod. Quím Inorg. (0,1%) Vidro e suas obras (0,5%)
Fonte: Aliceweb.
18. Considerações Finais
• As relações internacionais são complexas e dinâmicas, requerendo constante atualização e ação no
sentido de ganhar e manter poder, estabilidade, crescimento, bem estar econômico e social.
• A relação entre os PEDs e PDs é cada vez mais interdependente através da globalização cultural, de
pessoas, fluxos de capitais, investimentos e mercadorias.
• Crescimento exponencial dos emergentes atinge esgotamento dos patamares das últimas décadas e
desenvolvidos apresentam recuperação e perspectivas de maior crescimento, esp. EUA
• Não obstante, o mercado dos BRICS é importante e estratégico para o RS.
• A China é o mercado que tem garantido o desempenho exportador gaúcho no setor agrícola, com
efeito positivo nas vendas de produtos agroindustriais como máquinas agrícolas
• Potencial de diversificação da pauta exportadora aproveitando o desenvolvimento do mercado
consumidor Chinês, especialmente na área de alimentos premium e de maior valor.
• Com a Índia e África do Sul seria importante continuar esforços de integração extra regional com
vistas ao fortalecimento das trocas comerciais.
• Recomenda-se a ampliação do Acordo Mercosul – Índia e Mercosul – SACU como forma de ampliar
as preferências tri-regionais no âmbito dos BRICS.
19. Considerações Finais
• O RS já demonstra a capacidade de exportar produtos manufaturados e com maior diversificação à
Rússia, Índia e África do Sul, porém ainda de forma tímida muito em função aos problemas de
competitividade e do perfil fechados destas economias.
• Ações de inteligência comercial, missões e feiras são necessárias para melhor explorar estes mercados,
com culturas bem diferentes.
• BRICS representam 27% das Exportações e 12% das Importações do RS. RS participa com 7% no fluxo
comercial total entre Brasil e BRICS
• China representa 87% do fluxo de comércio do RS com os BRICS. A pauta de exportação e importação
gaúcha com os BRICS é basicamente definida pelo intercâmbio de produtos com a China.
• 80% da pauta de produtos exportados aos BRICS é concentrada em Soja (71%) e Fumo (9%)
• A pauta para a África do Sul é mais distribuída e equilibrada entre veículos, máquinas, fumo e peles e
couro. Índia, Rússia e África do Sul aceitam mais produtos manufaturados.
• Embora reconheça-se a importância dos emergentes (BRICS), mercados como EUA, UE, AL, MX são
prioridades na agenda da indústria nacional.
20. CONCEX - FIERGS
Os Desafios do RS
na Era dos Emergentes
Luciano D’Andrea
Setembro 2015