L´intelligence Economique au Brésil conférence jiee´09 frédéric donier- 10.12.2009
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Conférence aux Journées de l´Intelligence Economique en Entreprise - JIEE 2009
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- 1. L´INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU BRESIL Etat de l´art de la pratique des entreprisesEtat de l´art de la pratique des entreprises Quatrième Journée nationale d´Intelligence Economique d´Entreprise JIEE´09 - Pôle Universitaire Léonard de Vinci Paris la Défense, le 10 décembre 2009 Frédéric Donier
- 2. Sommaire • Introduction • Le contexte du nouveau Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil Page 2Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil • L´état des lieux en 2009 • Les perspectives d´évolution
- 3. Présentation de la Chambre de Commerce France-Brésil www.ccfb.com.br • Fondée à Rio de Janeiro le 17 de mars 1900, la Chambre de Commerce France-Brésil compte aujourd´hui plus de 800 membres entre entreprises françaises et brésiliennes de toutes les tailles et secteurs ainsi que des individuels • La CCFB est une association sans but lucratif qui vise au développement des relations économiques, financières, commerciales, industrielles, techniques, culturelles et sociales entre la France et le Brésil. Page 3Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil entre la France et le Brésil. • Elle dispose de 4 implantations régionales à Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba ainsi que d´une représentation à Porto Alegre. • En 2007, est créée à São Paulo une commission dediée au thème de l´intelligence stratégique sous l´impulsion des présidents successifs de la CCFB-SP, Michel Durand Mura, puis Louis Bazire, et de sa Directrice Exécutive Sueli Lartigue. Le soutien d´entités telles que le HRIE, l´ACFCI et le CRRM sont clé pour ce démarrage.
- 4. 2009, Année de la France au Brésil Page 4Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
- 5. La Commission Intelligence Stratégique de la CCFB de São Paulo est un forum ouvert d´échange d´expériences, dont la vocation est de faire partager des contributions des mondes venant de l´entreprise et de l´université AXE 1 Formation / Sensibilisation AXE 2 Séminaires Internationaux AXE 3 Conférences et réunions de travail Exemples de thématiques abordées Conférencier Poste •La pensée stratégique chinoise Pierre Fayard Dalton Gardimam Directeur du Cendotec Economiste Bradesco Page 5Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Plus de détails disponibles sur le blog : www.iebrasil.unblog.fr •L´intelligence stratégique appliquée au Commerce Extérieur Dominique Mauppin Adriana Rodrigues Chef Mission Economique de S.Paulo Responsable Intelligence de l´Apex • Case Alcoa d´intelligence stratégique globale sur les achats de matières premières Carlos Mussato Manager Dpt Intelligence globale achats Alcoa • Meilleures pratiques internationales en Innovation Participative Marie-Reine Boudarel Chef Dpt Management – Ecole des Mines de St Etienne •Intelligence compétitive, stratégie et innovation: l´expérience de Banco do Brasil Hideraldo Dwight Gerente Geral – Unidade Gestão de Canais - Banco do Brasil •L´Innovation Ouverte comme levier stratégique des affaires Moysés Symantob Prof. Fundação Getúlio Vargas – SP Co-fondateur Forum de l´Innovation
- 6. 8 Séminaires internationaux sur l´intelligence stratégique réalisés entre 2007 et 2009: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia et Curitiba Page 6Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
- 7. Exemple de séminaire international - Octobre 2007 Site http://dou.carine.free.fr/dou/Brazil/seminaire_bresil_oct_2007/index.html Report of the French Mission of Economic and Strategic Intelligence in Brazil Economic Intelligence and International Cooperation, Brazil, October 15-17th 2007 This seminar has been organized by the Franco-Brazilian Chamber of Commerce with the help of FIEP (Curitiba), BNDES (Rio) and various other organizations São Paulo October 15th Curitiba October 16th Rio de Janeiro October 17th First International Seminar of Strategic Intelligence Strategic Intelligence Strategic Intelligence Program of the seminar Opening audio Program of the seminar Program of the seminar Page 7Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Presentation Alain Juillet audio Photo Presentation Alain Juillet Photo Presentation Alain Juillet Photo Presentation Philippe Clerc audio Photo Presentation Henri Dou Photo Présentation Philippe Clerc Photo Alain Kéruzoré Photo Presentation Philippe Clerc Photo Presentation Henri Dou Photo Presentation Henri Dou audio Photo Brazilian reaction after the seminar Presentation Frederic Donier Photo Karim Brondino Pompeo Photo Synthesis of the questions and answers French speakers Photo Introduction by Ms Sueli Lartigue Photo Photograph of the seminar (assistance) Photograph of the seminar (assistance) Presentation Frederic Donier Photo Speakers Interpret and organizer Speakers and organizers Main promoters of the seminar Fiep and other organizations Side talks Reception by the Consul of France Photograph of the Seminar (assistance) Main promoters of the seminar Main promoters of the seminar Contribution of the Cendote c Side talks Reception by the Consul of France Short Bibliography A. Juillet P. Clerc H. Dou
- 8. Les Domaines d´Intervention de Crescendo: Stratégie, Organisation et Accompagnement du Changement Revitalisation des Business Models • Etablissement d´une Vision Partagée • Formulation Stratégique • Intelligence de marché • Gestion Stratégique de la Relation Client • Exécution Stratégique Orientée (Balanced Scorecard) • Intelligence Stratégique Participative • Pilotage Orchestré de Projets Page 8Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Orchestration Stratégique Mise en Place d´Organisations Efficaces Mobilisation des Talents Humains • Transformation Participative de l´Organisation • Integration post-fusion • Partenariats/JV en contexte multiculturel • Fonctionnement en réseau • Efficacité Collective • Bonnes pratiques de Management • Coaching Exécutif / Efficacité Individuelle • Formation - Action
- 9. Une Croissante Dimension Internationale dans nos Activités Page 9Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Siège de Crescendo - São Paulo Localisation des interventions Crescendo
- 10. Une expérience sectorielle diversifiée au service de grandes organisations, souvent complexes et multi-pays – Grande distribution – Distribution spécialisée Services et Distribution – Banque de détail – Banque de gros – Cartes de crédit Finance –Sidérurgie – Pétrole et gaz – Chimie Industrie – Téléphonie fixe – Télécommunica tions sans fil – Equipements de Telecom et Utilities – Entreprises publiques – Enseignement Supérieur Secteur Public / Divers Page 10Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil spécialisée – Hôtellerie et tourisme – Facilities Management – Services juridiques – Services RH – Cartes de crédit – Consumer Finance – Asset Management – Assurance – Santé – Semi-conducteurs – Automobile – Electromécanique – Infrastructure – Equipements de télécommunica- tions – Electricité Supérieur – Associations Profession- nelles – ONG´s
- 11. Une conviction forgée sur l´expérience : aider les entreprises à travailler simultanément sur les leviers “hard” et “soft” pour maximiser leur performance Identité Relations/ Réseaux Soft Page 11Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Relations/ Réseaux Processus Ressources Hard
- 12. Sommaire • Introduction • Le contexte du nouveau Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil Page 12Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil • L´état des lieux en 2009 • Les perspectives d´évolution
- 13. Le contexte brésilien est passé par de profondes mutations économiques, politiques et sociales au cours des 20 dernières années Economie fermée Dogme des substitutions d´importations Pays non aligné Croissante insertion globale Brésil, plateforme d´exportation Implication politique croissante au niveau multilatéral: G20, Haiti, ONU, etc... AVANT AUJOURD´HUI Page 13Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Focalisation sur le marché interne “Importation” d´expatriés étrangers Syndrôme “le Brésil n´est pas sérieux” Le Brésil, victime de choix des crises économiques dans les années 80/90 multilatéral: G20, Haiti, ONU, etc... Emergence de multinationales brésiliennes Exportation de cadres brésiliens Succès de CEOs brésiliens globaux Dernier pays à être entré dans la crise fin 2008 et l´un des premiers à en sortir L´éternel pays du futur Le pays du présent
- 14. Politique : Le Brésil joue désormais un nouveau rôle sur la scène mondiale Page 14Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
- 15. Les transformations sociales récentes sont majeures : explosion des classes moyennes => 93 millions de personnes en 2008 40.00% 50.00% 52% 51% Increase of the medium class Reduction of poverty L´accroissement de revenu dope la consommation Page 15Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 15% 15% 34% 33% 2005 2008 Class A/B Class C Class D/E Source: FGV Ago 2008
- 16. Avec les découvertes du pré-sal le Brésil va devenir un acteur significatif dans l´économie mondiale du pétrole et du gaz... et va devoir protéger son patrimoine informationnel et ses savoir faire dans ce secteur Réserves prouvées de pétrole, (millions de barrils) Page 16Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Source: Bradesco
- 17. Les années 2000 ont vu l´émergence d´entreprises transnationales brésiliennes Actifs totaux en 2008: 75 milliards Euros + 37% vs 2007 Ranking des 20 premières entreprises transnationales brésiliennes, classées par volume d´actifs à l´étranger Page 17Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au BrésilSource: Fundação Dom Cabral + 37% vs 2007
- 18. Des entreprises américaines et europénnes achetées par des entreprises brésiliennes Page 18Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
- 19. Sommaire • Introduction • Le contexte du nouveau Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil Page 19Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil • L´état des lieux en 2009 • Les perspectives d´évolution
- 20. Les facteurs qui ont contribué à l´émergence de l´IE au Brésil dans les années 90 • Redémocratisation après le régime militaire 1964-1985 – Fermeture du SNI – Service National d´Informations – Constitution démocratique de 1988 • Ouverture du marché brésilien aux importations et entrée du Brésil dans la mondialisation à partir de 1990 générant un fort accroissement de la compétition pour les entreprises Page 20Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil pour les entreprises • Stabilisation économique par le Plan Real en 1994 – L´hyper inflation enfin subjuguée après plus de 10 ans – Il redevient fondamental de bien comprendre son environnement externe, et plus uniquement de gérer les gains de trésorerie provenant du ‘float’ – La prospective et la planification stratégique redeviennent praticables
- 21. • 1997 : un accord de coopération entre INT/IBICT/UFRJ et l´Université d´Aix-Marseille III crée le premier Cours de Spécialisation en Intelligence Compétitive (CEIC) – Contribution française via les professeurs Henri Dou et Luc Quoniam • 2000 : 110 élèves concluent le CEIC, en partenariat avec l´UFRJ (RJ et Brasília), UFRN (Natal), UFBA (Salvador), UNA (Belo Horizonte). L´IE au Brésil : 12 ans d´âge Page 21Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2006 2007 2009 CEIC ABRAIC Livres Congrès 10 ans IE Scip • 2000: création de l´ABRAIC – Association Brésilienne des Analystes d´Intelligence Compétitive • 2009: le board mondial du SCIP compte 2 latino-américains dont 1 brésilien. Le chapter Brazil est relancé
- 22. La Culture stratégique brésilienne tend naturellement vers une approche de l´IE pragmatique et collaborative Pragmatique Page 22Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Conceptuel CollaborationConfrontation
- 23. L´application de l´Intelligence évolue dans le temps pour prendre en compte une vision plus large et systémique Focus stratégique Intelligence de Marché Intelligence Stratégique Appuie la planification et Aide à la prise de décision stratégique en surveillant le marché global, les tendances, l´influence economique, la reglementation: vision 360 degrés de tous les stakeholders La dimension culturelle devient majeure dans un scope large Page 23Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil Focus Tactique Scope spécifique Scope large Intelligence de Compétition Collecte les informations via la veille ponctuelle du concurrent: actions, produits, prix, plans Appuie la planification et les politiques marketing Via le suivi des résultats de l´entreprise et des forces compétitives: vision des 5 forces de Porter Source: Corporate Strategy Board / Adaptation Crescendo
- 24. Pourquoi avons-nous proposer le concept d´Intelligence Stratégique à la CCFB-SP? • La raison d´être de l´IS est de se placer au service de la prise de décision stratégique. • L´IS doit être partie intégrante d´un macro-processus plus large de gestion stratégique d´une organisation • L´IS s´applique à tout type d´organisations , marchandes et non marchandes. • L´IS ne se restreint pas à une discipline offensive, centrée sur la confrontations des forces compétitives au sens de Michael Porter. L´IS du XXIème Siècle doit prendre en Page 24Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil forces compétitives au sens de Michael Porter. L´IS du XXIème Siècle doit prendre en compte l´ensemble des stakeholders de l´organisation, par exemple les questions liées au développement durable, véritable talon d´Achille des entreprises à l´ère du monde multi-polaire et de l´hyper-compétition. • Finalement, à l´heure de l´émergence des organisations 2.0, l´IS se positionne de plus en plus comme une démarche de management collaboratif et de création/partage des connaissances. Dans ce sens, l´IS s´inscrit comme une composante essentielle du management de l´intelligence collective (cf. Pierre Levy / Olivier Zara)
- 25. Sommaire • Introduction • Le contexte du nouveau Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil Page 25Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil • L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil • L´état des lieux en 2009 • Les perspectives d´évolution
- 26. Au niveau des Entreprises: certains segments sont en pointe en IE.... • Les entreprises globales • Les entreprises brésiliennes, multinationales émergentes • Organismes de recherche de haut niveau / Agences de développement Page 26Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil • Entreprises présentes sur les marchés dynamiques: – Pharmacie : tous les grands laboratoires – Finance: Banco do Brasil – Energie: Petrobrás – Papier et cellulose: Suzano – Mines et Métaux: Vale, Alcoa, Gerdau – Telecom: Telefonica, Oi, Tim – Chimie : Braskem, GPC – Aéronautique:Embraer – Medias : Globo, Ibope
- 27. Au niveau des Universités: une dissémination lente mais croissante de l´IE dans les principaux centres d´Enseignement et Recherche UNB UFAL UFBA UFES UFAM Page 27Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil UFRGS Un. Caxias do Sul UFSC UNISUL UFPR PUCPR UFRJ ESG São Carlos FIA-USP ESPM UFMG UNB UCB UPIS Source: Abraic / Adaptation Crescendo
- 28. Au niveau de l´Etat Brésilien: des initiatives isolées sans vision d´ensemble à cette date • L´IE ne constitue pas à ce jour une politique d´Etat • Quelques entités ont néanmoins avancé significativement: – Ministère de l´Agriculture / Embrapa dans la recherche agronomique – Ministère de la Science et de la Technologie Page 28Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil – Ministère de la Science et de la Technologie – Certains Etats de la Fédération, par exemple l´Etat de Rio de Janeiro avec le soutien de la Fédération des Industries • Le rôle important de certains thinks tanks: – CGEE: Centre de Gestion et d´Etudes Stratégiques – Sagres: Etudes de prospectives – Ecole Supérieure de Guerre: formation de hauts cadres pour le secteur public grâce au Cours Supérieur d´Intelligence Stratégique
- 29. Sommaire • Introduction • Les défis du nouveau Brésil • Les contributions de l´IE au Brésil Page 29Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil • Les contributions de l´IE au Brésil • Les perspectives
- 30. Quelques Défis Structurels Brésiliens et les possibles Contributions de l´Intelligence Economique/Stratégique BESOIN DES ENTREPRISES AU BRESIL CONTRIBUTION POTENTIELLE DES L´IE Gérer efficacement les processus de R&D et augmenter la quantité de brevets déposés + + + Construir, opérer et maintenir des infrastructures qui permettront de garantir une croissance durable du Brésil + + + Augmenter la valeur ajoutée de l´offre de “commodities” et de produits de base: nouvelles technologies / services + + + Page 30Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil de base: nouvelles technologies / services + + + Contribuer à accélérer l´insertion des entreprises brésiliennes dans l´économie globale + + + Compenser les carences historiques qualitatives l´éducation de base – diffuser l´esprit scientifique et développer la formation continue + + + Diffuser dans le secteur public la culture et les pratiques d´efficacité et excellence en gestion existantes dans le secteur privé + + +
- 31. Les qualités naturelles brésiliennes... • Selon Views Wire publication de The Economist Intelligence Unit, les qualités du cadre brésilien qui le prédispose à réussir dans le monde globalisé sont les suivantes: – Charismatique et visionnaire – Flexible et intuitif Page 31Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil – Flexible et intuitif – Cosmopolite naturellement – Agile dans le traitement des questions financières – Spontané et dynamique Source:
- 32. .... font du Brésil un terrain fertile pour les réseaux humains d´intelligence, dès lors qu´il sont structurés avec rigueur méthodologique • Plateforme d´Intelligence Stratégique Participative: – C’est quoi?: une organisation humaine mise en place dans l’entreprise pour capter, communiquer et traiter les signaux faibles de manière structurée et éthique. – Comment fonctionne-t-elle? dans chaque département de l’entreprise sont nommés des “traqueurs” qui obtiennent naturellement des informations stratégiques. le Pilote nommé centralise et formalise tous les signaux faibles captés. Page 32Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil captés. Logistique Traqueurs Commercial Traqueurs Qualité Traqueurs RH Traqueurs Projets / R&D Traqueurs Achats Traqueurs Pilote Assistance Technique Traqueurs
- 33. Focus sur le marché de seconde monte & SOP Août 2006 Le concurrent A a contacté le fournisseur N Div. Y pilote 28/09/2005 29/09/2005 26/09/2005 Div. X pilote Accords avec la Maison Mère pour développer nouveau produit au Brésil 1o alerte Traitement & validation Action entreprise 10/2005 10/2005 Tel que le montre l´expérience pratique de Crescendo: exemple réel anonyme dans le secteur automobile au Brésil Accroissement du market share de 35 vers 50% Page 33Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil le pilote de la division alerte le Master Pilote 13/09/2005 Confirmation que le fournisseur N a été contacté Distributeurs ont confirmé des investissements du concurrent A « Usine » Rencontre entre concurrents B e A Div. Y pilote 29/09/2005 03/10/2005 12/2005 Div. Z pilote Div. X pilote Contrat de confidentialité et d’exclusivité avec le fournisseur N Aftermarket distributeur: “concurrent A va lancer un produit Low- cost 12/09/2005 Div. X traqueur Div. Z pilote 10/2005 Intensification de contrats d’approvisionne- ment de produits low-cost avec des fournisseurs Chinois 10/2005
- 34. ... Ainsi que pour faire évoluer les modèles organisationnels vers le management 2.0 ORIENTATION ‘COMMANDE ET CONTROLE’ (BUREAUCRATIE TRADITIONNELLE) ORIENTATION ‘CONNEXION ET COLLABORATION’ (ORGANISATION EN VEILLE ET ENERGISEE) MANAGEMENT 1.0 MANAGEMENT 2.0 Page 34Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil PROPOS: SECURITE VIA LA STABILITE COORDINATION SPECIALISATION FORMALISATION PROPOS: SECURITE VIA LE CHANGEMENT REGULATIONPAR LESVALEURS VALORIsATION AUTONOMIE CAPACITES METHODOLOGIQUES PILIERS
- 35. Les nouvelles frontières de l´IE à renforcer ou développer au Brésil • A renforcer: – L´IE dans les PME et TPE (Sebrae, Anpei, Apex,...) – La collaboration Entreprises – Universités en IE Page 35Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil • A développer: – L´Intelligence territoriale – L´IE: politique nationale d´Etat?
- 36. Page 36Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil E-mail: fred@crescendo-consult.com.br