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  1. 1. Crescendo Consultoria – Rua Funchal 418 – 35 andar – Ed. E-Tower - Cep 04551-060 - São Paulo – Brasil – Tel: +55 11 3521 7322 - www.crescendo-consult.com.br Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2015 Fred DONIER CRESCIMENTO EXTERNO E INTEGRAÇÃO PÓS-FUSÃO A PERSPECTVA DE UMA CONSULTORIA EM ESTRATÉGIA E TRANSFORMAÇÃO
  2. 2. 2 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Agenda 1. Introdução Crescendo 2. Contexto e desafios das Fusões e Aquisições 3. Integração pós-fusão e sustentabilidade da F&As 4. Conclusões
  3. 3. 3 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Fundada em São Paulo em 1999, atua em todo o Brasil Possui experiência de exportação de cases brasileiros em mais de 15 países na América Latina, América do Norte e Europa Nossa equipe se envolve com o mundo acadêmico e desenvolve metodologias próprias, abordagens, expertises, benchmarks, recursos etc. Crescendo: uma Consultoria Brasileira especializada em estratégia e transformação empresarial com destacada experiência internacional em 15 paises nas Américas e Europa Arquitetos e Coaches de sua EficáciaTransformadora
  4. 4. 4 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Desenvolvemos desde 2004 nosso expertise em parceria com mais de 50 clientes em projetos de transformação complexos e especialmente em Integração pós-fusão 1. Estratégia & Business Development Planejamento estratégico Inteligência competitiva Novos negócios / Alianças estratégicas Marketing estratégico Distribuição Internacionalização Mentoring de start-ups e scale-ups Gestão & Cultura Visão compartilhada Transformação cultural Alinhamento inter-cultural Processos de inteligência coletiva Cultura e gestão da inovação Processos de internacionalização Eficácia Coletiva Desenvolvimento da liderança Estrutura & Organização Arquitetura organizacional Governança operacional Integração pós-fusão Transformação participativa das organizações Desenho e eficácia dos processos Processos & Performance Pilotagem estratégica Balance Scorecard (BSC) Eficiência comercial Excelência operacional Gestão de crise Suporte a turnaround Estratégia & Business Development
  5. 5. 5 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Exemplos de credenciais Crescendo em processos de fusão e de transformação complexa Cliente Objetivos chave Setor farma multinacional • Transformação das boas práticas de gerenciamento do corpo executivo no contexto de uma fusão no Brasil • Eficácia Coletiva da Diretoria pós-fusão Farma / Genéricos • Preparação de uma integração pós aquisição na Am. Latina em relação aos temas cultura e governança • Alinhamento entre equipes brasileiras, colombianas e da casa matriz Lavanderia industrial • Assegurar a gestão de um processo de integração pós fusão fluido nos primeiros meses após a aquisição • Instalar o PMO e acompanhar os workstreams de integração Automação residencial • Aquisição de uma empresa industrial líder no Brasil no segmento de automação de portões • Processo de integração inter-cultural de 3 empresas adquiridas Setor siderúrgico • Transformação participativa da organização de toda a empresa (5000 colaboradores) • Implantação de um programa Eficácia Coletiva das equipes dirigentes e gerenciais Serviços jurídicos • Planejamento de sucessão e transformação cultural • Co-construção de missão, visão e valores com a assembleia de sócios • Co-construção do modelo futuro de governança e de remuneração dos sócios Metalurgia / mineração • Implantação de um processo de Inteligência Coletiva visando quebrar as barreiras de comunicação sobre sinais fracos entre Departamentos e antecipar decisões estratégicas • Eficácia Coletiva da Diretoria Serviços B2B • Transformação estratégica e organizacional para redinamizar a empresa após uma fase de estagnação no contexto da mudança do acionista controlador Varejo • Elaboração do Programa de Transformação cultural e do Plano de quick wins • Acelerar a tropicalização do modelo de gestão no Brasil • Desenho do Balanced ScoreCard a 18 meses Manufatura • Transformação cultural em contexto de crise financeira • Alinhamento da liderança ao redor de uma visão compartilhada e de um plano a médio prazo
  6. 6. 6 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Agenda 1. Introdução Crescendo 2. Contexto e desafios das Fusões e Aquisições 3. Integração pós-fusão e sustentabilidade da F&As 4. Conclusões
  7. 7. 7 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO O mundo acumulou em 30 anos uma fantástica experiência em M&A porém as taxas de sucesso continuam modestas: 58% das aquisições criam valor 24 meses após o deal Fonte: Pesquisa Beyond the Deal junto a 100 executivos globais Os principais motivos de fracassos de M&A 1. Politicagem egos inflados e agendas pessoais no topo da organização 2. Quem faz o M&A não é responsável por executar 3. Perda da visão holística e suporte externo fatiado 4. Pressão para fazer o deal vs para ter sucesso no deal 5. Governança e contra poderes pouco efetivos para desafiar o deal 6. integração vista como simples processo e não como transformação complexa 7. Perda de interesse e foco após o fechamento 8. Pouco retorno de experiência e aprendizado com erros
  8. 8. 8 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Para uma empresa estrangeira se desenvolver no Brasil existem benefícios tanto para o crescimento orgânico como para o crescimento externo • O time to market é fator chave para o seu negócio no Brasil • Você deseja aprender a complexidade brasileira com a ajuda de um parceiro (legal, tax, admin,…) • A empresa precisa acessar rapidamente redes locais • A empresa deseja uma tropicalização acelerada • Você precisa de recursos e competências locais imediatamente • Seu setor apresenta barreiras de entrada significativas • A empresa tem produtos dife- renciados para o mercado brasileiro • A sua marca é forte et existem meios para lança-la no Brasil • Os concorrentes locais são pouco estruturados ou muito distantes de seu business model • A empresa dispoe dos recursos chave para operar no Brasil • A empresa possui muitos clientes referenciados já presentes no Brasil • O seu setor é pouco regulamentado ou tem pouco influência do setor público Crescimento orgânico M&A / JV
  9. 9. 9 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO No Brasil somam-se alguns desafios adicionais conforme destacado pelos experts A confiabilidade das informações financeiras e sociais do vendedor é muito variável e nem sempre transparente O desafio intercultural, frequentemente subestimado , além das questões de forte estresse emocional muito comuns durante as fusões ‒ “Descobrimos que Brasil é o extremo-ocidente e nos o enxergávamos como a continuidade de nossa filial portuguesa” ‒ “Quando começamos a discutir a governança futura da JV percebemos que não estávamos alinhados” ‒ “O espaço-tempo é diferente aqui. Os negociadores precisam se preparar para isso” A gestão precedente é frequentemente familiar com práticas de gestão et/ou de compliance pouco compatíveis com os padrões do grupo comprador ‒ “Se tivéssemos que refazer a fusão, seria certamente o maior ponto de atenção” Os colaboradores da empresa vendida costumam criar grandes expectativas em relação a uma aquisição por uma empresa renomada multinacional ou bem estruturada ‒ Tornar-se empregado de uma empresa de primeira linha significa uma mudança de status social vis-à-vis a família e amigos Frequentemente e especialmente em empresas médias e pequenas, o comprador tem uma experiência limitada dos M&A em paises emergentes e poucos recursos internos qualificados disponíveis para pilotar as integrações ‒ O Brasil por ser um país continente com imensas diversidades regionais representa em se um desafio especial para integração de organizações, processos , pessoas e culturas ‒ O turnover dos talentos e o desafio de identificar perfis com capacidade de adaptação para liderar o processo de integração
  10. 10. 10 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Agenda 1. Introdução Crescendo 2. Contexto e desafios das Fusões e Aquisições 3. Integração pós-fusão e sustentabilidade da F&As 4. Conclusões
  11. 11. 11 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO As 4 perspectivas temporais de uma integração pós-fusão • Diagnosticar o contexto e as questões críticas (*) • Due dilligence cultural e organizacional • Preparar a estratégia de integração • Assegurar o lançamento bem sucedido da comunicação • Os acionistas fecharam o negócio com pleno conhecimento dos fatos Pré-fusão até dia D • Definir a governança e a organização para o projeto de integração • Esclarecer os papéis e as regras que mudam • Definir as prioridades imediatas • Mapear os principais riscos • Ouvir as pessoas e entender as suas preocupações • Estruturar a comunicação continua junto as principais partes interessadas => D+10 dias • Integrar com sucesso os processos-chave • Saber quem são os talentos chave e implementar uma organização robusta • Monitorar e pilotar as sinergias e os riscos • Fazer um balanço de 100 dias e definir o plano de melhoria contínua • Tranquilizar as partes interessadas em relação ao roadmap => D+100 dias • Assegurar a plena Integração cultural com sucesso • Capturar as sinergias : 1 + 1> = 3 • Não ouvir mais "nós" e "eles“ • Os principais interessados já “esqueceram” o termo fusão D+300 a D+1000 dias (*) Quando a situação regulamentar permite contatos por terceiros antes da fusão 1. LANCAR1. LANCAR 2. ESTRUTURAR2. ESTRUTURAR 3. COLOCAR SOB CONTROLE 3. COLOCAR SOB CONTROLE 4. INTEGRAR4. INTEGRAR
  12. 12. 12 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Alguns princípios para integrações, segundo a experiência da Crescendo Definir uma estratégia clara e tornar o aprendizado permanente Manter o foco em operações Definir objetivos ambiciosos e precisos com metas pragmáticas e fazer um acompanhamento rigoroso Foco especial sobre os primeiros 100 dias Mover-se rapidamente e concluir o mais rápido possível Comunicar em excesso e de forma proativa O compromisso da liderança e das equipes de ambos os lados • Reduzir o estresse e incerteza, mostram que há um plano, há uma linha de gestão • Dar sentido, ajudar as pessoas a compreender e tomar decisões adequadas • Aquisição: tem uma razão de ser, com objetivos de negócio. Formaliza-los • Construir credibilidade e respeito, com mensagens coerentes e consistentes • Gerenciar a integração como um projeto com as melhores práticas relacionadas (PMO ...) • Gerenciar prioridades e risco de perda de controle sobre os negócios corriqueiros • Não subestime a carga de trabalho e complexidade adicional devido ao processo de integração • Circunstâncias excepcionais, tem que parar o mais rápido possível, para voltar para processos de negócio padrão • Concentre-se em 80/20 dos worstreams chave, em seguida, conclua a integração. • 100% das pessoas têm perguntas, dúvidas, medos. O silêncio não é uma opção • Explique o que está acontecendo, com palavras escolhidas, antes de rumores surgirem. • Más notícias são notícias, e devem ser ditas, as pessoas estão esperando por isso. • O período inicial é fundamental, a criação de princípios, valores, novos negócios ... Impulso inicial para atingir a órbita adequada • A Credibilidade da gestão é construída nesta fase. Não há uma segunda oportunidade para uma primeira boa impressão. • Ele é a alavanca para liderar equipe de ambos os lados dentro da nova dinâmica • Ele mostra o respeito dos ativos e permite um compromisso geral. • Ele garante equipes operacionais com bom entendimento e compreensão. Integração pós-fusão é uma transformação não um simples projeto
  13. 13. 13 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Como conduzir o processo de integração pós-fusão Framework metodológico com 5 dimensões sugerido pela Crescendo 2. Alinhamento e pilotagem estratégica 4. Acompanhamento dos grupos de trabalho (workstreams) de integração 3. Gestão e organização do processo de integração 1. Escuta das partes interessadas e alinhamento intercultural 5. Eficiência organizacional e gestão de mudanças
  14. 14. 14 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Uma das questões-chave sobre fusões: Como criar pontes entre as correntes culturais? "Nós não vemos o mundo como ele é, Nós vemos o mundo como nós somos”. Talmud Cultura A: o comprador europeu do negócio Cultura B: empresa jovem Brasileira adquirida por A X Fonte: caso real Crescendo
  15. 15. 15 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Projetos de integração pós-fusão requerem uma governança especifica Exemplo real implementado no Brasil Board Acionistas Comitê de Pilotagem da Integração Comitê Executivo Global Gerente de IntegraçãoReporta ao CEO BraslLiderWorkstreamA LiderWorkstreamB LíderWorkstreamN Ex: Finanças, Industrial, MKT, HR, Communicação, IT, Comercial, Supply Chain, etc. Especialista funcional 1 Especialista funcional 2 Especialista funcional x Equipe da empresa Sócio Diretor Gerenciamento Consultores Sênior Fase 1: Foco no diagnostico Fases 2/3: Alocação sob medida do time de consultores por workstream
  16. 16. 16 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Agenda 1. Introdução Crescendo 2. Contexto e desafios das Fusões e Aquisições 3. Integração pós-fusão e sustentabilidade da F&As 4. Conclusões
  17. 17. 17 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO Em resumo, as alavancas de uma integração pós-fusão bem sucedida... Levar em conta a cultura da empresa adquirida e das regiões/territórios de presença ... ‒ Não abrir mão da imprescindível escuta estruturada das equipes e de um processo de transformação cultural orquestrado para a empresa resultante da fusão Equipe do comprador com habilidade comportamental comportando-se como aprendiz que troca boas práticas em ambos os sentidos ... e não como professor dogmático unilateral Disponibilidade e compromisso da liderança em relação ao processo de integração A clareza estratégica sobre as questões chave e o alinhamento precoce da equipe responsável Comunicação permanente com os colaboradores para minimizar o estresse e maximizar o envolvimento ‒ Favorecer a comunicação pragmatica e concreta sobre ações que impactam a vida das equipes (por exemplo, investimentos, novas regras de compliance, ...) Um dispositivo de gestão da integração rigoroso para todo o escopo inspirado pelas boas práticas internacionais e devidamente tropicalizado
  18. 18. 18 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO ... E, definitivamente, evitar armadilhas Atrasar o início e estender o tempo de conclusão. Responsabilidades não claras, indefinidas. Permitir iniciativas divergentes. Esqueçer o negócio e os clientes. Sub-comunicar. Ignorar as disciplinas de gerenciamento de projetos. Não usar os seus melhores talentos.
  19. 19. 19 CCFB-RJ – Crescimento externo e integração pós-fusão - 27 de Otubro de 2015 Palestra Fred Donier - CRESCENDO E-mail: fred@crescendo-consult.com.br

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