1. l’Observatoire
OCTOBRE 2011 - N° 42
de la Petite Entreprise
Fédération des Centres de Gestion Agréés • Banque Populaire
Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes
des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA
2 ème Trimestre 2011
Tendances
2,2 %
2
2
ème
ème
trimestre 2011/
trimestre 2010
ZOOMfont des étincelles !
Les électriciens
juillet 2010 - juin 2011/ Dans un contexte de reprise globale
1,5 % juillet 2009 - juin 2010 de l’activité dans l’artisanat du bâti-
ment (+ 5,5 % au deuxième trimestre
Croissance zéro au deuxième trimestre 2011 en
2011), les électriciens réalisent une
France ! Un résultat nul (0,0 %) qui intervient pour-
performance exceptionnelle avec
tant après un rebond prometteur de l’activité
un chiffre d’affaires en hausse de
économique au cours des trois premiers mois de
17,9 % ! C’est la plus forte progres-
© Nasser NEGROUCHE
l’année (+ 0,9 %). Dans le même temps, les
sion, toutes professions confondues,
dépenses de consommation des ménages se tas-
enregistrée sur cette période. Stimulé
sent (- 0,7 % après + 0,4 %), stoppant ainsi l’amorce par des marchés en plein essor
de reprise enregistrée au premier trimestre. Cette
(domotique, performance énergé-
baisse s’explique principalement par le recul de la
tique des équipements, logements
consommation en produits manufacturés (- 1,9 %,
basse consommation…), le métier
après + 0,6 %). L’arrêt annoncé de la prime à la
bénéficie d’un contexte particuliè- Au deuxième trimestre 2011, selon
casse avait stimulé les achats d’automobiles à la
rement favorable à son dévelop- la note de conjoncture de la
fin 2010 (+ 8,8 %), puis début 2011 (+ 1,7 %) en raison
pement. Confédération de l’artisanat et des
des délais de livraison nécessaires pour honorer les
Le marché de la rénovation énergé- petites entreprises du bâtiment
commandes passées. La suppression de ce dispositif
tique des bâtiments représente un (CAPEB), les travaux d’amélioration
fait chuter les ventes au deuxième trimestre (- 11,3 %).
marché florissant pour les élec- de la performance énergétique du
Néanmoins, cette conjoncture morose n’affaiblit
triciens. Le secteur du bâtiment est logement se démarquent toujours
pas significativement l’indice d’activité des TPE
le plus gros consommateur d'éner- par leur dynamisme (+ 4 % par rap-
(+ 2,2 %, après + 2,6 %).
gie en France. Il génère 123 millions port au même trimestre de l’année
de tonnes de CO2, soit 23 % des 2010). "A propos de ces travaux
émissions nationales (15 % de plus d’économies d’énergie, il est à
Indices sectoriels qu’en 1990). Rappel : l’objectif du noter que leur première cause de
2 ème T 2011/2 ème T 2010 12 derniers mois Grenelle de l’Environnement est de réalisation est le remplacement de
COMMERCE ET SERVICES réduire les consommations d’éner- matériel hors d’usage (42 %). Dans
1,1% 1,4% gie du parc des bâtiments existants 40 % des cas, les travaux sont liés au
ALIMENTAIRE d’au moins 38 % d’ici à 2020. Ce qui remplacement d’un matériel en
1,5% 0,8% nécessité la rénovation complète état de marche. Enfin, 18 % des
SERVICES de 400 000 logements chaque travaux d’amélioration de la per-
1,3% 1,9% année à compter de 2013. Au total, formance énergétique donnent
ce sont 31 millions de logements qui lieu à la mise en place d’un nouvel
BÂTIMENT
sont concernés. Ce marché est éva- équipement sans remplacement",
5,5% 1,7%
lué à 600 milliards d’euros et devrait indiquent les auteurs de l’étude
EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE
créer 200 000 nouveaux emplois trimestrielle.
0,1% 0,6% directs et non délocalisables.

2. Tendances
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires
2 ème
trimestre 2011 / 2 ème
trimestre 2010 2 ème
trimestre 2011 / 2 ème
trimestre 2010
AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE : CULTURE & LOISIRS :
Parcs et jardins - 0,8 % - 1,2 % Librairie-papeterie-presse + 4,4 % - 0,3 %
AUTOMOBILE - MOTO : Articles sport, pêche et chasse + 10,7 %
Carrosserie automobile - 3,7 % - 1,8 % Tabac-journaux-jeux + 7,3 %
Auto, vente et réparation - 3,6 % Studio photographique - 11,5 %
Moto vente et réparation Commerce-réparation cycles - 8,3 %
CAFÉ - HÔTELLERIE - RESTAURATION : scooters
Hôtel-Restaurant + 1,9 % + 1,6 % ÉQUIPEMENT DE LA MAISON :
Restauration + 2,0 % Electroménager - TV - HIFI - 13,2 % - 4,3 %
Café - 0,1 % Magasins de bricolage + 1,5 %
BÂTIMENT : Fleuriste - 2,1 %
Couverture + 1,6 % Meuble + 2,5 %
Maçonnerie - 0,8 % + 5,5 % Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs + 3,0 %
Electricité + 17,9 %
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE :
Plomberie-Chauffage-Sanitaire + 2,5 %
Plâtrerie-Staff-Décoration + 8,5 % Mercerie-Lingerie-Laine + 7,3 % + 6,0 %
Menuiserie + 11,2 % Vêtements enfants + 6,7 %
Carrelage-faïence + 3,8 % Prêt-à-porter + 4,5 %
Peinture bâtiment + 11,4 % Chaussures + 7,9 %
Terrassements-Travaux publics + 6,6 % Horlogerie-Bijouterie + 3,8 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE : SANTÉ :
Parfumerie + 2,4 % Pharmacie + 0,3 % +0,3 %
Coiffure + 0,4 % + 0,7 % Optique-lunetterie + 1,1 %
Esthétique + 1,9 % Prothésiste dentaire + 4,4 %
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE : SERVICES :
Charcuterie + 2,0 % Laverie pressing - 3,5 % + 3,8 %
Boulangerie-Pâtisserie + 1,0 % Entreprise de nettoyage - 0,5 %
+ 1,5 %
Pâtisserie + 5,9 %
Agences immo + 14,6 %
Alimentation générale + 2,6 %
Fruits et Légumes - 1,0 % TRANSPORTS :
Boucherie-Charcuterie + 2,1 % Taxis-Ambulances + 4,2 % + 2,7 %
Poissonnerie-Primeurs + 6,2 % Transport de marchandises + 1,8 %
Crémerie - 0,4 %
L’équipement de la personne au top !
Excellent deuxième trimestre 2011 pour les professionnels suivis de près par les commerces de mercerie-lingerie-laine
de l’équipement de la personne ! Le secteur réalise la plus (+ 7,3 %) et les boutiques de vêtements pour enfants (+ 6,7 %).
forte hausse de chiffre d’affaires (+ 6,0 %) et aucune des En pleine forme, le secteur semble bénéficier des effets
professions qui le composent n'enregistre pas de baisse. conjugués de l’arrivée des nouvelles collections de prin-
Avec une activité en progression de 7,9 %, les exploitants temps et d’une météo qui a incité les consommateurs à
de magasins de chaussures figurent en tête du peloton, renouveler leur garde-robe au deuxième trimestre 2011.
Les pharmaciens en petite forme
Après un début d’année déjà fébrile (+ 1,4 %), les phar- sérieuses difficultés économiques, les titulaires d’officine
maciens ne retrouvent toujours pas la forme au deuxième doivent surmonter plusieurs obstacles : contraintes
trimestre. La situation se dégrade même nettement (+ 0,3 %) réglementaires, baisse des ventes, baisse des marges,
et plonge le secteur dans l’inquiétude. Confrontés à de problèmes de trésorerie, poids des emprunts contractés…
2

3. Le commerce en 2010
Synthèse des principaux enseignements de l’enquête INSEE consacrée à l’activité du commerce en 2010.
L’activité selon les formes de vente En 2010, les ventes TTC du commerce de détail et de l’arti-
sanat commercial (boulangeries, pâtisseries, charcuteries)
Evolution des ventes en volume (TTC) Valeur 2010 progressent de 2,6 % en valeur. En volume, la hausse est moins
Formes de vente au prix de l'année précédente (en %) (en Mds d'euros)
marquée (+ 1,6 %), après le recul de 2009 (- 1,0 %) et la quasi-
2006 2007 2008 2009 2010
Alimentation spécialisée et artisanat commercial 0,7 0,6 - 2,6 -1,1 - 0,6 37 stabilité de 2008. Les ventes des magasins d’alimentation
Petites surfaces d'alimentation générale et magasins de
produits surgelés - 2,3 0,6 - 0,5 0,6 0,9 12 spécialisée et d’artisanat commercial restent en légère
Grandes surfaces d'alimentation générale 0,5 2,4 - 0,5 - 0,9 - 0,2 174
Grands magasins et autres magasins non alimentaires
non spécialisés 0,5 4,7 - 0,4 - 2,3 7,2 7 baisse (- 0,6 % en volume). Les petites surfaces d’alimentation
Magasins non alimentaires spécialisés 5,5 5,3 2 ,1 - 0,8 3,2 207
Equipements de l'information et de la communication 3 7 8 3,7 6,6 8 générale et les magasins de produits surgelés s’en sortent un
Autres équipements du foyer 6,4 8,0 2 ,6 - 0,2 3,8 52 peu mieux (+ 0,9 % en volume). Les ventes des grandes surfaces
Biens culturels et de loisirs 3,7 4,6 -2,2 - 6,0 1,3 23
Autres commerces de détail en magasin spécialisé 6,0 4,3 2 ,0 1,8 3,3 110 d’alimentation générale sont presque stables (- 0,2 %), après
Habillement - Chaussures 5,3 3,9 0 ,0 - 0,3 4,4 33
Autres équipements de la personne 3,8 4,1 1,2 0,3 4,6 16 deux années de recul. Les ventes des grands magasins et autres
Pharmacie 7,9 5,4 3 ,9 5,1 3,8 43 commerces généralistes non alimentaires connaissent un véri-
Carburant - 0,6 - 0,7 2 ,6 - 14,6 1,4 14
Commerce hors magasin 1,8 1,8 - 0 ,9 - 3,0 2,5 24 table boom en 2010 (+ 7,2 % en volume) : ce secteur profite
Ensemble commerce de détail et artisanat commercial 2,7 3,5 0 ,5 - 1,0 1,6 460 du dynamisme du tourisme et du succès des soldes d’été.
Commerce et réparation automobiles
En 2010, les ventes au détail du commerce et de la répa- Evolution des ventes en volume (TTC) Valeur 2010
(en Mds d’euros)
au prix de l’année précédente (en %) 6
ration automobiles progressent de 1,2 % en volume, après commerce de gros 5
1
d’équipements automobiles
avoir stagné en 2009. Grâce à la prime à la casse, le com- commerce et réparation
4
de motocycles 3 9
merce de véhicules automobiles avait résisté à la crise en entretien et réparation 2 80
de véhicules automobiles
113
2009 (+ 1,9 % en volume). En 2010, la hausse se poursuit, ensemble du commerce et
1
de la réparation automobiles 0 20
mais elle est un peu ralentie (+ 1,5 %). Le secteur de l’entre- commerce de véhicules -1 3
automobiles
tien et de la réparation de véhicules automobiles se stabilise commerce de détail
-2
d’équipements automobiles -3
en volume (− 0,3 %) mais augmente en valeur (+ 3,5 %) : en -4
même temps que les interventions se raréfient, leur coût -5
-6
unitaire s’accroît. Les ventes de pièces détachées et -7
d’équipements automobiles enregistrent la meilleure perfor- -8
-9
mance (+ 5,4 % en volume pour les grossistes et + 3,0 % 2006 2007 2008 2009 2010
pour les détaillants). LES VENTES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILES
Part du grand commerce
Le grand commerce non alimentaire spécialisé corres-
Ensemble 45,1%
pond aux entreprises de la grande distribution (non ali-
Equipement de l’information et 57,9%
de la communication mentaire spécialisée). Son poids est prédominant dans le
Autre équipements du foyer 51,8% secteur des équipements de l’information et de la com-
Habillement - chaussures 47,8% munication (TIC), dont il réalise 58 % du chiffre d’affaires
Biens culturels et de loisirs
hors taxes, dans l’équipement du foyer (52 %), et dans
39,4%
Autres équipements l’habillement-chaussures (48 %). Il représente une part
39,1%
de la personne encore élevée du chiffre d’affaires des autres équipe-
Autres 18,6%
ments de la personne, comme de la culture et des loisirs
PART DU CA (HT) DU GRAND COMMERCE DANS LE COMMERCE NON ALIMENTAIRE (39 % dans les deux cas).
Evolution des effectifs salariés 135
commerce de détail
Après deux années de repli, l’emploi salarié au 31 décembre 130
dans le commerce augmente légèrement en 2010 : + 0,4 %. 125
Cette progression est plus faible que pour l’ensemble des ensemble du commerce
120
secteurs principalement marchands (+ 0,8 %). Dans le com-
merce de détail, le rebond de l’emploi (+ 0,8 %, soit + 13 500 115 commerce et réparation automobiles
salariés) permet de retrouver un niveau proche du point 110
haut de 2007. Le commerce et la réparation automobiles, 105
en baisse tendancielle depuis 2002, regagnent 2 400 salariés commerce de gros
100
(+ 0,6 %) par rapport à 2009. Dans le commerce de gros, la
2005 2006 2007 2008 2009 2010
baisse persiste, mais elle est très atténuée par rapport à l’année
précédente (- 0,4 %, soit une perte de 4 000 salariés). ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS AU 31.12 DANS LE COMMERCE
3

4. Parole à
© BANQUE POPULAIRE
Franck ONIGA
Directeur du Marché des Professionnels, Entreprises et Institutionnels
Banques Populaires (BPCE)
L’Observatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Après un début Cette étude inédite révèle, en outre, que 90 % des encours
de reprise en 2010, les dirigeants de TPE s'inquiètent aujourd'hui de crédit à fin juin 2011 concernent des prêts à moyen
du ralentissement de l'activité économique et de ses consé- terme (crédits d'investissement hors immobilier) et à long
quences, notamment sur l'accès au crédit. Partagez-vous terme (crédits immobiliers). Il s’agit donc de financements
cette préoccupation des entrepreneurs ? accordés tout au long de la dernière décennie et pas seule-
ment en 2011.
Franck ONIGA : Dans un contexte difficile depuis 3 ans, les
banques françaises ont continué à répondre aux demandes De son côté, la Banque Populaire a fortement augmenté le
de crédit à des conditions attractives, inférieures à la montant des crédits accordés aux TPE de 37 % au 1er
moyenne européenne. Elles sont restées présentes auprès semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010. En parallèle
des TPE. A fin juillet 2011, selon la Banque de France, les les nouveaux crédits aux PME ont eux augmenté de 22 %.
encours des crédits aux TPE /PME ont progressé de 4,8 % On retrouve bien au niveau des Banques Populaires la
contre 1,6 % pour le reste de la zone euro. Il faut donc relati- même disparité entre TPE et PME que dans l’étude de la
viser la situation française. Banque de France.
Les Banques Populaires restent fidèles à leur engagement
régional et poursuivent l’accompagnement des TPE. Avec OPE : Malgré tout, existe-t-il un risque de réduction des
un artisan sur trois et un commerçant sur quatre clients, elles financements accordés aux petites entreprises (trésorerie,
ont une conscience aigüe et historique du caractère cyclique investissements...) ?
de l’activité économique. Elles s’inscrivent dans la durée en
accompagnant leurs clients dans les périodes de croissance Franck ONIGA : Les accords de Bâle III qui visent à améliorer
mais également dans les moments plus difficiles. la stabilité du système bancaire mondial, augmentent les
Ainsi, le nombre de prêts accordés par les Banques Populaires exigences en matière de liquidité et de solvabilité, ce qui
aux professionnels et entreprises a augmenté de 37 % au pre- pourrait hypothéquer les marges de manœuvre des établis-
mier semestre 2011 par rapport à la même période de 2010. sements financiers.
On ne peut évoquer à ce stade de ralentissement visible de Dans la banque pour pouvoir prêter, il faut disposer, d’une
l’activité. part de dépôts de clients pour financer les crédits accordés
et d’autre part, de fonds propres pour pouvoir couvrir les
OPE : Une étude récente de la Banque de France révèle, risques de défauts. Bâle III augmente sensiblement les exi-
contre toute attente, que ce sont les TPE qui bénéficient le plus gences sur ces deux points.
des crédits accordés aux PME. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pour poursuivre notre rôle de financement de l’économie
sans répercuter ces contraintes règlementaires sur les taux
Franck ONIGA : En effet, selon les statistiques de la Banque de d’intérêts, la relation bancaire doit s’inscrire résolument
France, à fin juin 2011, l'encours des crédits aux TPE atteint 186 sur des bases larges dans l’intérêt des deux partenaires.
milliards d'euros sur un encours total de crédits aux PME légè- La domiciliation des flux de l’entreprise, mais également la
rement inférieur à 300 milliards d'euros. Les TPE bénéficient gestion de la relation du dirigeant à titre privé deviennent
donc de près des deux tiers des encours de crédits aux PME ! incontournables.
Méthodologie Partenariat
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres La FCGA et les Banques Populaires s’associent pour publier chaque trimestre
d’affaires d’un échantillon de 15 000 petites entreprises de l’artisanat, l’évolution des chiffres d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du
du commerce et des services. commerce et des services. Les chiffres publiés proviennent de l’exploitation,
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA : par la FCGA, de données communiquées volontairement par les adhérents
01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042
www.banquepopulaire.fr • Directrice de la publication : Christiane COMPANY • Directeur de rédaction : Franck ONIGA • Rédaction en chef : Nasser
NEGROUCHE • Maquette : VE design • Impression : Vincent Imprimeries • Crédit photos : Nasser NEGROUCHE - BANQUE POPULAIRE • Tirage 31 509 exemplaires
• Périodicité trimestrielle • Cible : acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales, presse professionnelle, éco-
4 nomique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014