Tendências e cenários para   as micro e pequenasempresas (MPEs) paulistasUnidade Inteligência de Mercado – SEBRAE-SP      ...
Conteúdo  As MPEs e a economia  Economia brasileira  Tendências para a sociedade  Empresas recém-constituídas  Micro e peq...
As MPEs e a economia                                                Evolução do faturamento médio mensal                  ...
As MPEs e a economia               Rendimento médio real dos ocupados                               Rendimento efetivament...
As MPEs e a economia                   Taxa de desemprego aberto                                   (taxa de desocupação)  ...
Economia Brasileira      Expectativa de evolução do PIB – 2011/2015 (% ao ano) 9%                                         ...
Economia Brasileira                          CÂMBIO (R$/US$ - fim de período)  R$ 4,00              R$ 2,89               ...
Economia Brasileira                                   Balança Comercial (em US$ bilhões)               380                ...
Economia Brasileira                                        IPCA (% a.a.)   18%           9,3%                  7,6%   9%  ...
Economia Brasileira                               SELIC (% a.a. em dez)   25%                 18% 18%           17%       ...
Tendências para a sociedadeRendaFaixa etáriaGênero                                11
Tendências para a sociedade                                                                 Renda domiciliar per capita   ...
Tendências para a sociedade                                       Desigualdade de Renda - Coeficiente de Gini (0<G<1)     ...
Tendências para a sociedade                Fonte: O Estado de São Paulo, 29/11/12, p. A27 e A28   14
Tendências na sociedade          Taxa de crescimento anual da renda domiciliar per capita               Países selecionado...
Tendências para a sociedade                                  População brasileira por classe de consumo                   ...
Tendências para a sociedade         Distribuição (%) das despesas de consumo por classes de           rendimento das famíl...
BRASIL – População por faixa etária                                                                            1980       ...
BRASIL – População por faixa etária                                                                              2010     ...
BRASIL – População por faixa etária                                                                             2020      ...
BRASIL – População por faixa etária                                                                              2030     ...
BRASIL – População por faixa etária                                                                              2050     ...
Estado de São Paulo – População por gênero            Participação da mulher no estado de São Paulo (em %)             55%...
Empresasrecém-constituídas                     24
Empresas recém-constituídas (Jucesp)                                 Constituição de empresas por ano                     ...
Empresas recém-constituídas                               Constituições de empresas por regiões                           ...
Empresas recém-constituídas                      Constituições de empresas por regiões                      Estado de São ...
Empresas recém-constituídas                               Constituições de empresas por setores                           ...
Empresas recém-constituídas                              Perfil dos empreendedores paulistas                             C...
Empresas recém-constituídas         Taxa de mortalidade das empresas no estado de São Paulo                     (rastreame...
Empresas recém-constituídas (Jucesp + EI)                                Constituição de empresas por ano                 ...
Empresas recém-constituídas (EI)                          Participação do Empreendedor Individual nas                     ...
Empresas recém-constituídas (EI)  Perfil do EI no estado de São Paulo     - Escolaridade:          79% tem até o ensino mé...
Tendências setoriais                       34
Micro e pequenas empresas                            35
Estado de SP – MPEs por setores     Distribuição (%) das MPEs paulistas segundo setor de atividade                        ...
Participação das MPEs na economia                Participação das MPEs na economia                      Estado de São Paul...
Estado de SP – MPEs por Setores                                        Número de MPEs, por setor de atividade             ...
Estado de SP – MPEs por setores           Participação relativa dos setores no total das MPEs paulistas                   ...
Estado de SP – MPEs por Setores                                                                             Habitantes por...
Estado de São Paulo – MPEs por setores                                         MPEs do comércio        Distribuição das at...
Conceitos utilizados                       Número de MPEs na atividade  Densidade (%) =                        Número de M...
Dados utilizados    Uso dos dados da Relação Anual de Informações Sociais  (RAIS)/ Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):...
Análise dos quadrantes                                           50% das MPEs                     2º Quadrante          1º...
MPEs do comércio                                                                Densidade x Atratividade                  ...
Estado de São Paulo – MPEs por setores                                          MPEs de serviços        Distribuição das a...
MPEs de serviços                                                   Densidade x Atratividade                               ...
Estado de São Paulo – MPEs por setores                                          MPEs da indústria        Distribuição das ...
MPEs da indústria                                                            Densidade x Atratividade                     ...
Estado de São Paulo – MPEs por setores                              MPEs da agricultura                              Distr...
Estado de São Paulo – MPEs por setores                               MPEs da pecuária                              Distrib...
Estado de São Paulo – MPEs por setores                     MPEs da agroindústria rural                              Distri...
Total das MPEs                                                              Densidade x Atratividade                      ...
Participação das MPEs na economia        Participação dos principais         segmentos na economia                  (MPEs)...
Varejo do vestuárioAbrangência: todo o estado de                                                                   Ativida...
Varejo de materiais de construçãoAbrangência: todo o estado de                                                            ...
Alimentação fora do larAbrangência: todo o estado de                                                                    At...
Serviços industriais da construçãoAbrangência: todo o estado de                                                          A...
ConfecçõesAbrangência: todo o estado de                                                                   Atividades      ...
Empresas de pequeno porte                            60
Estado de SP – EPPs por Setores          Distribuição das MPEs paulistas segundo o porte                                5,...
Pedro   cenários 2012-2020 v 4 12 12
Pedro   cenários 2012-2020 v 4 12 12
Pedro   cenários 2012-2020 v 4 12 12
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Pedro cenários 2012-2020 v 4 12 12

  1. 1. Tendências e cenários para as micro e pequenasempresas (MPEs) paulistasUnidade Inteligência de Mercado – SEBRAE-SP 4/12/2012 1
  2. 2. Conteúdo As MPEs e a economia Economia brasileira Tendências para a sociedade Empresas recém-constituídas Micro e pequenas empresas Principais segmentos de atividade Empresas de pequeno porte Evolução dos empreendedores 2
  3. 3. As MPEs e a economia Evolução do faturamento médio mensal MPEs do estado de São Paulo (abril/04 = 100) 150 140 Abril de 2004 = 100 130 120 110 100 90 80 70 abr/08 abr/09 abr/10 abr/11 abr/12 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 out/08 out/09 out/10 out/11 Faturamento real das MPEs paulistas Fonte: SEBRAE-SP/ Seade. Nota: Deflacionado pelo INPC (IBGE). 3
  4. 4. As MPEs e a economia Rendimento médio real dos ocupados Rendimento efetivamente recebido 5% 4,4% 4,4% 5% 3,9% 4% 3,5% 4% 2,9% 3% 2,4% 2,4% 3% 2% 2% 0,8% 1% 1% 0,2% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jan-Set/ 2012 Fonte: IBGE / Pesquisa Mensal de Emprego. Notas: Deflator: INPC – IBGE. Média das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 4
  5. 5. As MPEs e a economia Taxa de desemprego aberto (taxa de desocupação) 14% 12% 11,5% 9,9% 10,0% 10% 9,3% 7,9% 8,1% 8% 6,7% 6,0% 6% 4% 2% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: IBGE / Pesquisa Mensal de Emprego. Média das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 5
  6. 6. Economia Brasileira Expectativa de evolução do PIB – 2011/2015 (% ao ano) 9% 7,5% 6,1% 5,7% 5,2% 4,0% 3,7% 3,9% 3,7% 3,7% 3,2% 2,7% 1,1% 1,3% -0,3% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: IBGE e BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012). Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos. 6
  7. 7. Economia Brasileira CÂMBIO (R$/US$ - fim de período) R$ 4,00 R$ 2,89 R$ 2,65 R$ 2,34 R$ 2,34 R$ 2,08 R$ 2,14 R$ 2,07 R$ 2,06 R$ 2,02 R$ 2,05 R$ 1,88 R$ 1,77 R$ 1,74 R$ 1,67 R$ 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012). Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos. 7
  8. 8. Economia Brasileira Balança Comercial (em US$ bilhões) 380 340 330 309 286 327 280 256 247 260 301 US$ Bilhões 230 272 198 202 226 227 243 180 161 153 138 182 173 119 121 130 96 91 128 73 74 80 63 46 40 48 25 25 20 30 20 30 45 16 16 11 12 25 34 -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Exportações Importações Exp-Imp Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012). Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos. 8
  9. 9. Economia Brasileira IPCA (% a.a.) 18% 9,3% 7,6% 9% 5,9% 5,9% 6,5% 5,7% 5,4% 5,4% 5,5% 4,5% 5,0% 5,0% 4,3% 3,1% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012). Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos. 9
  10. 10. Economia Brasileira SELIC (% a.a. em dez) 25% 18% 18% 17% 13% 14% 11% 11% 11% 9% 9% 9% 9% 7% 7% 8% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: BCB (Expectativas do mercado, dados até 30/11/2012). Nota: Para o período de 2002 a 2011, dados efetivos. 10
  11. 11. Tendências para a sociedadeRendaFaixa etáriaGênero 11
  12. 12. Tendências para a sociedade Renda domiciliar per capita Crescimento real de renda no estado de São Paulo de 16,9% 1200 1100 995 Renda per capita (em R$) 1000 920 920 906 898 853 861 851 900 832 943 805 812 807 798 800 697 714 815 807 794 795 792 693 793 777 782 700 631 739 745 728 728 728 672 659 600 637 623 597 592 569 577 500 534 521 530 529 512 512 528 504 498 482 400 419 398 300 200 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brasil São Paulo RMSP Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2009 Notas: Em R$ de 2009. Deflator: INPC – IBGE. Nos anos de 1994 e 2000 a PNAD não foi realizada. 12
  13. 13. Tendências para a sociedade Desigualdade de Renda - Coeficiente de Gini (0<G<1) 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 0,60 0,59 Coeficiente de Gini (0<G<1) 0,58 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,57 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,54 0,55 0,55 0,52 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 0,51 0,52 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48 0,46 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Brasil São Paulo RMSP Fonte: IBGE / Elaboração: IETS, a partir da PNAD 1992-2009 Nota: Nos anos de 1994 e 2000 a PNAD não foi realizada. 13
  14. 14. Tendências para a sociedade Fonte: O Estado de São Paulo, 29/11/12, p. A27 e A28 14
  15. 15. Tendências na sociedade Taxa de crescimento anual da renda domiciliar per capita Países selecionados (BRICs): década de 2000 Crescimento com 16% 15,1% desconcentração de renda 12% 8,5% 7,6% 8% 6,3% 5,8% 4% 2,8% 1,7% 1,0% 0% China Índia Áf rica do Sul Brasil 20% mais pobres do país 20% mais ricos do país Fonte: Neri. M. (coord). Os emergentes dos emergentes. Rio de Janeiro, FGV/ CPS, p. 14. http://www.fgv.br/cps/brics/ Nota: No caso da Rússia, o índice de Gini apresentou aumento de 0,28 (1992) para 0,44 (2008), indicando concentração da renda. 15
  16. 16. Tendências para a sociedade População brasileira por classe de consumo (em milhões de pessoas) 182 milhões 184 milhões 187 milhões 190 milhões 190 milhões 192 milhões 182 milhões 184 milhões 187 milhões 190 milhões 190 milhões 192 milhões 200 180 48 milhões 160 67 milhões 76 milhões milhões de pessoas 73 milhões 140 85 milhões 93 milhões 120 100 102 milhões 80 93 milhões 86 milhões 85 milhões 67 milhões 60 63 milhões 40 20 42 mihões 26 milhões 33 milhões 28 milhões 29 milhões 30 milhões 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A/B C D/E Fonte: Pesquisa Cetelem-IPSOS 2005 a 2010 (“O Observador”). 16
  17. 17. Tendências para a sociedade Distribuição (%) das despesas de consumo por classes de rendimento das famílias - estado de São Paulo (2008) Classes de rendim ento Mais de Mais de Mais de Mais de Mais de Mais de Tipos de despesa Até 830 1.245 a 2.490 a 4.150 a 6.225 a Total 830 a 1.245 10.375 Reais 2.490 4.150 6.225 10.375 Reais Reais Reais Reais Reais Reais Habitação 35,7% 44,5% 43,1% 38,1% 36,0% 35,4% 31,3% 34,1% Transporte 20,1% 10,3% 11,6% 14,5% 18,7% 20,8% 24,7% 26,0% Alimentação 18,6% 24,1% 25,1% 23,6% 20,6% 17,8% 15,1% 12,7% Assistência à saude 8,1% 7,1% 7,3% 7,4% 7,4% 7,5% 8,6% 10,0% Vestuário 4,8% 5,2% 4,7% 5,5% 5,4% 4,8% 4,7% 3,7% Educação 3,6% 0,4% 0,6% 1,6% 3,0% 4,4% 6,0% 4,2% Despesas diversas 3,0% 2,3% 1,8% 2,5% 2,9% 3,3% 3,5% 3,5% Recreação e cultura 2,1% 1,3% 1,3% 1,7% 1,9% 2,3% 2,6% 2,6% Higiene e cuidados pessoais 2,1% 2,6% 2,6% 2,8% 2,3% 1,9% 1,8% 1,4% Serviços pessoais 1,2% 0,9% 0,8% 1,1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% Fumo 0,7% 1,4% 1,1% 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,5% Despesas de consumo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Notas: Despesas diversas inclui despesas com jogos e apostas, comunicação, cerimônias e festas e serviços profissionais. Despesas de consumo com destaque na classe de rendimento. Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da POF/ IBGE. 17
  18. 18. BRASIL – População por faixa etária 1980 4.000.000 3.500.000 3.000.000 População em 1980 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Faixa etária (idade) Fonte: IBGE 18
  19. 19. BRASIL – População por faixa etária 2010 4.000.000 3.500.000 3.000.000 População em 2010 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Faixa etária (idade) Fonte: IBGE (projeção) 19
  20. 20. BRASIL – População por faixa etária 2020 4.000.000 3.500.000 3.000.000 População em 2020 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Faixa etária (idade) Fonte: IBGE (projeção) 20
  21. 21. BRASIL – População por faixa etária 2030 4.000.000 3.500.000 3.000.000 População em 2030 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Faixa etária (idade) Fonte: IBGE (projeção) 21
  22. 22. BRASIL – População por faixa etária 2050 3.500.000 3.000.000 2.500.000 População em 2050 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Faixa etária (idade) Fonte: IBGE (projeção) 22
  23. 23. Estado de São Paulo – População por gênero Participação da mulher no estado de São Paulo (em %) 55% 51,025% 51,077% 51,101% 49% 45% 45% 45% 45% 43% 44% 44% 47% 42% 43% 42% 37% 37% 38% em % 36% 36% 33% 32% 32% 32% 30% 30% 31% 30% 28% 29% 28% 26% 24% 20% 2000 2005 2010 2015 2020 Ano População PEA Conta-própria Empregador Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da PNAD/IBGE. Dados efetivos até 2009. Nota: projeções baseadas na evolução ocorrida entre 2001 e 2007. 23
  24. 24. Empresasrecém-constituídas 24
  25. 25. Empresas recém-constituídas (Jucesp) Constituição de empresas por ano Estado de São Paulo (2000 a 2010) 225.000 206.415 198.350 200.000 188.864 Empresas 175.000 162.610 165.772 161.439 154.009 142.297 150.000 135.566 126.994 129.332 125.000 100.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp. Notas: Posição da Jucesp em 15/02/12. Constituições do tipo sociedade limitada e empresário (ex empreendedor individual). 25
  26. 26. Empresas recém-constituídas Constituições de empresas por regiões Estado de São Paulo: RMSP x Interior 120.000 104.606 96.648 94.264 100.000 85.126 84.454 83.298 75.176 76.880 77.101 80.000 69.443 71.260 92.254 97.146 93.746 Empresas 82.496 77.483 76.978 76.917 60.000 65.418 57.550 60.389 58.073 40.000 20.000 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos RMSP Interior Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp. Notas: Posição da Jucesp em 15/02/12. Constituições do tipo sociedade limitada e empresário (ex empreendedor individual). 26
  27. 27. Empresas recém-constituídas Constituições de empresas por regiões Estado de São Paulo: RMSP x Interior 60% 55% 55% 55% 54% 52% 52% 50% 51% 51% 50% 53% Em % 50% 47% 50% 50% 49% 49% 48% 48% 46% 45% 45% 45% 40% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos RMSP Interior Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp. Notas: Posição da Jucesp em 15/02/12. Constituições do tipo sociedade limitada e empresário (ex empreendedor individual). 27
  28. 28. Empresas recém-constituídas Constituições de empresas por setores Estado de São Paulo 120.000 90.768 100.000 86.800 83.714 80.879 83.799 79.062 76.272 78.356 76.678 74.652 80.000 70.142 83.026 83.029 81.015 Empresas 60.000 67.148 70.249 62.792 62.248 40.000 51.149 36.923 36.029 32.876 20.000 25.527 21.016 20.584 15.253 15.639 14.906 17.481 13.197 13.647 12.838 13.371 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos Comércio Serviços Industria Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp. Nota: A diferença entre a soma dos três setores e o total do slide 21 é devida: (i) à existência de constituições de empresas sem classificação de setor; e (ii) à exclusão das empresas da agropecuária no gráfico. Tais empresas representam de 0,3% a 0,5% das constituições anuais de empresas. Posição da Jucesp em 15/02/12. 28
  29. 29. Empresas recém-constituídas Perfil dos empreendedores paulistas Características dos empreendedores Período de constituição da empresa Item Característica 1995 a 1999 2000 a 2003 2003 a 2007 comércio 64% (1) 60% 53% Setor serviços 27% (1) 30% 38% homens 68% 65% 64% Gênero mulheres 32% 35% 36% de 25 a 49 anos 76% 74% 73% Faixa etária até 24 anos 6% 16% 12% Escolaridade ensino médio ou mais 64% 76% 79% Motivação desejo de ter o próprio negócio 34% 37% 40% Origem empregados no setor privado ou autônomos 65% 51% 53% usaram recursos próprios para a abertura 90% (2) 85% 83% Recursos usaram empréstimo bancário para a abertura 6% (2) 16% 12% Fonte: SEBRAE-SP. 12 anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas. Notas: (1) em 1999, (2) 1997 a 2001. 29
  30. 30. Empresas recém-constituídas Taxa de mortalidade das empresas no estado de São Paulo (rastreamento: out/08 a mai/09) 100% 42% 54% 50% 75% 63% 73% 50% 58% 25% 46% 50% 37% 27% 0% Empr. com 1 ano Empr. com 2 anos Empr. com 3 anos Empr. com 4 anos Empr. com 5 anos (fund. em 2007) (fund. em 2006) (fund. em 2005) (fund. em 2004) (fund. em 2003) empresas encerradas empresas em atividade Fonte: Sebrae-SP. 12 anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas. 30
  31. 31. Empresas recém-constituídas (Jucesp + EI) Constituição de empresas por ano Estado de São Paulo (2000 a 2010) 400.000 347.574 350.000 300.000 Empresas 250.000 205.974 198.352 188.902 200.000 162.609 161.432 165.794 154.018 142.298 191.410 135.565 129.333 150.000 126.993 100.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anos Jucesp Jucesp + Empreendedor IndividuaI Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Jucesp e (Posição em 15/02/12) E Portal do Empreendedor (Posição em 1/02/12). Nota: Empresas inscritas no Portal do Empreendedor. 31
  32. 32. Empresas recém-constituídas (EI) Participação do Empreendedor Individual nas constituições de empresas - Estado de São Paulo 57% 60% 53% 50% 50% 50% 46% 45% 44% 42% 42% 41% 39% 40% 41% 39% 41% 40% Empresas 30% 17% 18% 20% 13% 14% 13% 10% 2% 0% fev/10 fev/11 nov/09 nov/10 jul/09 ago/09 set/09 out/09 dez/09 jan/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 dez/10 jan/11 mar/11 Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir de dados da Portal do Empreendedor (posição em 25/04/11). 32
  33. 33. Empresas recém-constituídas (EI) Perfil do EI no estado de São Paulo - Escolaridade: 79% tem até o ensino médio 32% tem até o ensino fundamental - Setores de atividade: 82% atuam em comércio/serviços/construção - Ocupação antes de se formalizar: 61% tinham um negócio informal -Expectativas: 84% pretendem “tornar-se microempresas” -Principal motivo para formalização: benefícios do registro formal (60%) Fonte: SEBRAE. Empreendedor individual: pesquisa e perfil (www.sebrae.com.br). 33
  34. 34. Tendências setoriais 34
  35. 35. Micro e pequenas empresas 35
  36. 36. Estado de SP – MPEs por setores Distribuição (%) das MPEs paulistas segundo setor de atividade 197.865 10% 217.808 11% 879.525 43% 728.077 36% Comércio Serviços Indústria Agropecuária Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE, 2009 e Censo Agropecuário IBGE 2006. Nota: Exclusive setor financeiro. 36
  37. 37. Participação das MPEs na economia Participação das MPEs na economia Estado de São Paulo - 2009 120% 99% 100% 80% 64% 60% 52% 48% 36% 40% 20% 1% 0% Estabelecimentos Empregos Folha de Salários MPEs MGEs Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE, 2009. Nota: Exclusive setor financeiro. 37
  38. 38. Estado de SP – MPEs por Setores Número de MPEs, por setor de atividade Total 2020 2,6 milhões Total 2015 Total 2009 2,2 milhões 1.400.000 1.291.036 1,8 milhão 1.200.000 995.096 879.525 1.000.000 842.004Número de MPEs 1.019.576 953.346 800.000 728.077 600.000 618.622 400.000 303.727 261.121 199.039 217.808 200.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Comércio Serviços Indústria Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE. Nota: Os dados de 2010 a 2020 são estimativas, com base em expansão de 3,0% a.a., 1,5% a.a. e 5,6 % a.a. , respectivamente para indústria, comércio e serviços. A taxa média para os setores é de 3,2%. 38
  39. 39. Estado de SP – MPEs por setores Participação relativa dos setores no total das MPEs paulistas 2006 x 2009 60% 50,7% 49,4% 48,2% 50% 43,1% 45,0% 39,0% 37,3% 39,9% 40% 30% 20% 12,0% 11,9% 11,8% 11,6% 10% 0% Indústria Comércio Serviços 2006 2009 2015 2020 Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE. 39
  40. 40. Estado de SP – MPEs por Setores Habitantes por MPEs Comparações internacionais (2008) * 35 32 31 30 28 26 26 26 25 Habitantes/ MPEs 25 23 22 20 20 18 17 17 15 15 10 10 5 0 Dinamarca Polônia Noruega Holanda Japão Áustria França Bélgica São Paulo 2009 São Paulo 2015 São Paulo 2020 Espanha Itália Estados Unidos Brasil 2009 Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE (São Paulo e Brasil), European Commission (países da Europa), SBA (EUA) e JSBRI (Japão). Nota: (*) Para o Japão: 2006. 40
  41. 41. Estado de São Paulo – MPEs por setores MPEs do comércio Distribuição das atividades e evolução da participação relativa no comércio MPEs do Comércio Taxa de crescimentoSegmento de atividade 2006 % 2009 % médio anual (%) 1 Varejo do vestuário 75.122 8,9% 86.690 9,9% 4,9% 2 Varejo de materiais de construção 52.214 6,2% 57.246 6,5% 3,1% 3 Comércio de autopeças 46.104 5,5% 51.029 5,8% 3,4% 4 Minimercados e mercearias 46.796 5,6% 48.332 5,5% 1,1% 5 Varejo de equip. e suprimentos de informática 30.708 3,6% 31.367 3,6% 0,7% 6 Padarias, varejo de laticínios e doces 29.776 3,5% 29.867 3,4% 0,1% 7 Manutenção e reparação de veículos 21.153 2,5% 25.753 2,9% 6,8% 8 Livrarias, papelarias e bancas de jornal 23.547 2,8% 24.332 2,8% 1,1% 9 Conveniências/ varejo especializado alimentos 26.567 3,2% 22.314 2,5% -5,6%10 Farmácias 20.051 2,4% 20.185 2,3% 0,2% Outras Classes 469.966 55,8% 482.410 54,8% 0,9%Total 842.004 100% 879.525 100% 1,5% Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE. 41
  42. 42. Conceitos utilizados Número de MPEs na atividade Densidade (%) = Número de MPEs no setor Atratividade (%) = % Crescimento do número de MPEs ao ano 42
  43. 43. Dados utilizados Uso dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/ Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): - Dados de 2009 para o cálculo da densidade - Dados de 2006 e 2009 para o cálculo da atratividade Abrangência territorial: estado de São Paulo 43
  44. 44. Análise dos quadrantes 50% das MPEs 2º Quadrante 1º Quadrante Alta atratividade Alta atratividade Taxa de e e crescimento das MPEs acima da Baixa densidade Alta densidade ATRATIVIDADE média 3º Quadrante 4º Quadrante Baixa atratividade Baixa atratividade e e Baixa densidade Alta densidade Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir do modelo da Matriz do Boston Consulting Group (BCG). DENSIDADE 44
  45. 45. MPEs do comércio Densidade x Atratividade 25% Crescimento (%) do número de MPEs 20% 15% M anutenção 10% de veículo s Equip e M ó veis M ateriais de suprimento s A uto peças Vestuário 5% co nstrução Papelarias de info rmática 1,5% 0% M inimercado s B ebidas P adarias e mercearias -5% A ço ugues Varejo -10% especializado B azares de alimento s -15% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Distribuição (%) das MPEs do comércio Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 45
  46. 46. Estado de São Paulo – MPEs por setores MPEs de serviços Distribuição das atividades e evolução da participação relativa em serviços MPEs de Serviços Taxa de crescimentoSegmento de atividade 2006 % 2009 % médio anual (%) 1 Serviços de alimentação 127.693 20,6% 140.910 19,4% 3,3% 2 Serviços de escritório e apoio administrativo 68.918 11,1% 83.742 11,5% 6,7% 3 Transporte terrestre 57.930 9,4% 66.626 9,2% 4,8% 4 Serviços de tecnologia da informação 42.762 6,9% 51.064 7,0% 6,1% 5 Serviços de saúde 35.185 5,7% 42.010 5,8% 6,1% 6 Educação 24.175 3,9% 31.270 4,3% 9,0% 7 Consultoria em gestão empresarial 20.210 3,3% 24.921 3,4% 7,2% 8 Serviços pessoais 20.277 3,3% 23.270 3,2% 4,7% 9 Arquitetura e engenharia 18.118 2,9% 22.649 3,1% 7,7%10 Reparação - informática e objetos pessoais 16.322 2,6% 22.332 3,1% 11,0% Outras divisões 187.032 30,2% 219.283 30,1% 5,4%Total 618.622 100% 728.077 100% 5,6% Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE. 46
  47. 47. MPEs de serviços Densidade x Atratividade 20% Crescimento (%) do número de MPEs 15% Tecno lo gia da Escrtió rio e apo io 10% administrativo Saúde info rmação 5% 5,6% Transpo rte A limentação 0% terrestre -5% -10% -15% 0% 5% 10% 15% 20% Distribuição (%) das MPEs de serviços Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 47
  48. 48. Estado de São Paulo – MPEs por setores MPEs da indústria Distribuição das atividades e evolução da participação relativa na indústria MPEs da Indústria Taxa de crescimentoSegmento de atividade 2006 % 2009 % médio anual (%) 1 Construção 25.875 13,0% 33.343 15,3% 8,8% 2 Confecção de artigos do vestuário 28.982 14,6% 30.456 14,0% 1,7% 3 Serviços especializados para construção 17.574 8,8% 27.050 12,4% 15,5% 4 Fabricação de produtos de metal 16.327 8,2% 16.769 7,7% 0,9% 5 Gráficas e reprodução de mídias gravadas 9.460 4,8% 10.283 4,7% 2,8% 6 Fabricação de produtos alimentícios 11.141 5,6% 9.932 4,6% -3,8% 7 Manutenção e instal de máquinas e equip. 7.559 3,8% 8.699 4,0% 4,8% 8 Artefatos de borracha e plástico 8.912 4,5% 8.600 3,9% -1,2% 9 Produtos de minerais não-metálicos 8.178 4,1% 7.782 3,6% -1,6% 10 Fabricação de máquinas e equipamentos 7.304 3,7% 7.518 3,5% 1,0% Outras divisões 57.727 29,0% 57.376 26,3% -0,2%Total 199.039 100% 217.808 100% 3,0% Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE. 48
  49. 49. MPEs da indústria Densidade x Atratividade 20% Crescimento (%) do número de MPEs Seviço s da M anutenção co nstrução 10% de máquinas Co nstrução 3,0% Co nfecçõ es 0% Gráficas P ro duto s P ro duto s de metal -10% alimentício s -20% -30% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Distribuição (%) das MPEs da indústria Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 49
  50. 50. Estado de São Paulo – MPEs por setores MPEs da agricultura Distribuição das atividades MPEs da Agricultura Segmento de atividade 2006 % 1 Milho em grão 11.948 6,0% 2 Cana-de-açúcar 11.423 5,8% 3 Café arábica em grão (verde) 11.324 5,7% 4 Laranja 9.209 4,7% 5 Alface 5.522 2,8% 6 Mandioca (aipim ou macaxeira) 4.044 2,0% 7 Banana 4.028 2,0% 8 Couve 3.308 1,7% 9 Limão 3.062 1,5% 10 Cebolinha 2.702 1,4% Outras culturas 71.637 36,2% Total das MPEs da agropecuária 197.865 100% Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir do Censo Agropecuário IBGE, 2006. Nota: Uma propriedade agropecuária pode ser responsável por mais de uma atividade (cultura ou criação). 50
  51. 51. Estado de São Paulo – MPEs por setores MPEs da pecuária Distribuição das atividades MPEs da Pecuária Segmento de atividade 2006 % 1 Bovinos 107.903 54,5% 2 Equinos 43.374 21,9% 3 Avicultura 40.511 20,5% 4 Suínos 23.341 11,8% 5 Aves diversas 11.109 5,6% 6 Ovinos 5.759 2,9% 7 Muares 4.592 2,3% 8 Caprinos 1.933 1,0% 9 Coelhos 501 0,3% 10 Asininos 442 0,2% Outras criações 2.089 1,1% Total das MPEs da agropecuária 197.865 100% Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir do Censo Agropecuário IBGE, 2006. Nota: Uma propriedade agropecuária pode ser responsável por mais de uma atividade (cultura ou criação). 51
  52. 52. Estado de São Paulo – MPEs por setores MPEs da agroindústria rural Distribuição das atividades MPEs da Agroindústria Rural Segmento de atividade 2006 % 1 Leite de vaca 46.995 23,8% 2 Ovos de galinha 18.138 9,2% 3 Colmeias 774 0,4% 4 Leite de cabra 362 0,2% 5 Leite de búfala 193 0,1% 6 Lã 78 0,0% Total das MPEs da agropecuária 197.865 100% Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir do Censo Agropecuário IBGE, 2006. Nota: Uma propriedade agropecuária pode ser responsável por mais de uma atividade (cultura ou criação). 52
  53. 53. Total das MPEs Densidade x Atratividade 30% Crescimento (%) do número de MPEs 20% Co nstrução Serviço s de Transpo rte Escritó rio 10% Saúde TI Terrestre 3,2% 0% Varejo de Varejo do Serviço s de materiais de Vestuário A limentação co nstrução -10% M inimercado s Co mércio de A uto peças -20% -30% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Distribuição (%) das MPEs Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 53
  54. 54. Participação das MPEs na economia Participação dos principais segmentos na economia (MPEs) 54
  55. 55. Varejo do vestuárioAbrangência: todo o estado de Atividades São Paulo • Artigos do vestuário: • Blusas • Calças • Roupas íntimas • Uniformes escolares • Vestidos • Acessórios do vestuário: • Chapéus • Cintos • Gravatas • Lenços • Luvas • Meias • Sombrinhas e guarda-chuvas Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 55
  56. 56. Varejo de materiais de construçãoAbrangência: todo o estado de Atividades São Paulo • Aquecedores de água • Azulejos, pisos e mosaicos • Areia • Bombas d’água • Cal • Cimento • Ferragens • Ferramentas manuais elétricas e não-elétricas • Ladrilhos • Madeira em bruto, perfilada ou serrada • Mármores e granitos prontos para o uso • Materiais hidráulicos (p.ex., canos, tubos, conexões, torneiras e registros) • Pias, lavatórios e banheiras • Pré-moldados de madeira • Pedra britada • Telhas • Tijolos Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 56
  57. 57. Alimentação fora do larAbrangência: todo o estado de Atividades São Paulo • Bares • Bufês • Cantinas • Carrocinhas • Casas de sucos • Catering • Choperias • Entregas em domicílio • Lanchonetes • Pastelarias • Quiosques • Restaurantes • Trailers • Wiskerias Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 57
  58. 58. Serviços industriais da construçãoAbrangência: todo o estado de Atividades São Paulo • Acabamento em gesso ou estuque • Alvenaria • Colocação de tacos, carpetes e revestimentos • Demolição de estruturas • Impermeabilização • Instalação de esquadrias de metal ou de madeira • Instalações elétricas • Instalações hidráulicas • Limpeza de terrenos • Montagem e desmontagem de estruturas temporárias • Pintura • Preparação de canteiros de obras • Serviços de tratamento térmico e acústico • Sistemas de ventilação e refrigeração Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2009. 58
  59. 59. ConfecçõesAbrangência: todo o estado de Atividades São Paulo • Acessórios (p.ex., gravatas, lenços, cintos, luvas, leques, xales, echarpes, chapéus, boinas, bonés e gorros) • Artigos de peles • Confecção feminina • Confecção infantil • Confecção masculina • Malharias e tricotagens (p. ex. pulôveres, jaquetas e luvas) • Meias • Montagem de roupas • Roupas de dormir • Roupas íntimas • Roupas profissionais (p. ex., uniformes e macacões) • Serviços industriais de facção Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP a partir da RAIS/ MTE, 2006 e 2009. 59
  60. 60. Empresas de pequeno porte 60
  61. 61. Estado de SP – EPPs por Setores Distribuição das MPEs paulistas segundo o porte 5,5% 94,5% Microempresas Empresas de pequeno porte Fonte: Elaborado pelo SEBRAE-SP, a partir da RAIS/ MTE 2009. 61

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