Oportunidades economía Perú 2012

Perú:
un país de oportunidades

Rafael Fuentes Candau
Consejero económico y comercial de
España en Lima

Madrid, julio de 2010

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ACTUALIZADA A FEBRERO 2011 DE ESTA PRESENTACIÓN

Índice
La economía peruana
Tamaño y características del mercado
Fortalezas y debilidades
El sector exterior peruano
Oportunidades de negocio
Recomendaciones

© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

Una economía dinámica a nivel mundial
y en el entorno latinoamericano (I)
Tasa de crecimiento del PIB


Una economía dinámica a nivel mundial
y en el entorno latinoamericano (II)
PIB : Crecimiento promedio anual 2002 – 2008
8 Variación % anual
6,8
7

6 5,7
5,1 4,9 4,8
5 4,3 4,2 4,0 3,9
4
2,8
3

2

1

0
a

le

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Pe

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gu
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C

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en

B
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M
B
Ec
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n

Pa
Ve

C
A

Fuente: FMI


La economía peruana (I)
Relevante impulso de la inversión privada y pública, recientemente
Sector exterior: dos etapas 2004 – 2005 vs 2007 – 2008
Por sectores: construcción, comercio y manufactura
PIB: Componentes de demanda

Componentes Años
2004 2005 2006 2007 2008

Consumo privado 3,6 4,6 6,4 8,3 8,8
Consumo público 4,1 9,1 7,6 4,5 4,0
Inversión Privada 8,1 12,0 20,1 23,4 25,6
Inversión Pública 5,8 12,2 12,8 18,2 41,9

Exportaciones 15,2 15,2 3,8 6,2 8,2
Importaciones 9,6 10,9 13,1 21,3 19,9

PIB 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8
Fuente: INEI y BCR.


La economía peruana (II)
Relevante impulso de la inversión privada y pública, recientemente
Sector exterior: dos etapas 2004 – 2005 vs 2007 – 2008
Por sectores: construcción, comercio y manufactura
PIB por sectores

Sectores Años
2004 2005 2006 2007 2008

Agropecuario -1,4 5,4 8,4 3,3 6,7
Pesca 30,7 3,2 2,4 6,9 6,2
Minería 5,3 8,4 1,4 2,7 7,6
Manufactura 7,4 7,5 7,5 10,8 8,5
Electricidad y agua 4,5 5,6 6,9 8,5 7,7
Construcción 4,7 8,4 14,8 16,6 16,5
Comercio 6,2 6,2 11,7 9,7 12,8

PIB 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8

Fuente: INEI y BCR.


La economía peruana (III)
En el año 2009 ha sufrido los efectos de la crisis internacional
Sectores recesivos:
Pesca: cuotas de pesca y menores recursos
Manufactura
Productos intermedios y bienes de consumo. Efecto inventarios
Sectores dinámicos: 12

Servicios públicos 10

Servicios financieros 8

Construcción 6

4

2

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009


La economía peruana (IV)
Pero hay indicios de recuperación para este año


La economía peruana (V)
Pero hay indicios de recuperación para este año


Factores explicativos
Políticas expansivas
Sectores en recuperación
Sólida situación financiera agentes
Confianza empresas y consumidores


Una tasa de inflación bajo control
Inflación en América Latina


Alto grado de solvencia
económica y financiera (I)

Deuda Pública en América Latina en 2008 Reservas en América Latina en 2008
(% PIB) (% PIB)
60 25
50 20
40 15
30
10
20
10 5
0 0

Argentina

Brasil

México
Chile

Colombia
Perú
Argentina
R. Domin.

Brasil

Ecuador
México
Chile

Colombia
Perú

Panama
Ecuador

Venezuela
Venezuela

Fuente: MEF Fuente: MEF


Alto grado de solvencia
económica y financiera (II)

Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú


Una política cambiaria coherente
con el grado de dolarización
Variación porcentual del tipo de cambio respecto al dólar

Fuente: MEF y Bloomberg


El mercado
Un país bien ubicado en Latinoamérica con un tamaño intermedio
Mano de obra joven
La actividad se está desconcentrando pero Lima es relevante
Ubicación Variables demográficas


Mejoras en el poder adquisitivo
PIB per cápita (US$)

Fuente: Banco Central y MEF


Aunque todavía debe mejorar la
distribución de la renta (I)

Distribución de la renta en Lima
(% s/ total de población) Distribución de la renta en Perú
(% s/ total de población)

NSE A/B
9%
NSE E 36%
NSE C
25%

NSE D
30%

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de investigación de mercados (APEIM) Fuente: Ipsos Apoyo


Aunque todavía debe mejorar la
distribución de la renta (II)


Fortalezas
Según el World Economic Forum: favorable desempeño
económico y coherencia de la política económica
Otros aspectos: Rating en Latinoamérica
Estabilidad contractual Agencia crediticia
País
S&P Moody's Fitch
Trato nacional Chile A+ A2 A
México BBB+ Baa1 BBB+
Grado de inversión Perú BB+ Baa3 BBB-
Colombia BBB- Ba2 BB+
Posición estratégica en Brasil BB+ Ba1 BB+
Venezuela BB- B2 BB-
Latinoamérica Argentina B+ B3 B
Bolivia B- B3 B-
Comercio exterior liberalizado Ecuador CCC+ Caa2 B-


Debilidades
Según el World Economic Forum, aspectos legales y sociales
débiles:
Sistema legal mejorable
Regulación poco sistematizada
Rigidez del mercado de trabajo
Calidad de la infraestructura
Elevado nivel de pobreza
Sistema educativo poco eficiente


Sector exterior peruano (I)
La minería explica casi el 60% de las exportaciones
Sectores no tradicionales muy dinámicos:
Exportaciones Peruanas
Agrícola
Datos en millones de dólares
Textil 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Químicos 1. Productos tradicionales 9.199 12.950 18.461 21.464 23.796 20.571
Pesqueros 1.104 1.303 1.335 1.460 1.791 1.683
Agrícolas 325 331 574 460 685 633
Mineros 7.124 9.790 14.735 17.238 18.657 16.361
Petróleo y derivados 646 1.526 1.818 2.306 2.663 1.894
2. Productos no tradicionales 3.479 4.277 5.279 6.303 7.543 6.160
Agropecuarios 801 1.008 1.220 1.507 1.912 1.823
Pesqueros 277 323 433 499 622 517
Textiles 1.092 1.275 1.473 1.736 2.018 1.492
Madera y papel 214 261 333 362 425 335
Químicos 415 538 602 805 1.041 837
Minerales no metálicos 94 118 135 165 176 148
Sidero-metalúrgicos y joyería 391 493 829 906 908 560
Metal-mecánicos 136 191 164 217 324 357
Otros 58 70 89 107 118 93
3. Otros 131 141 91 114 190 154
4. TOTAL 12.809 17.368 23.830 27.882 31.529 26.885

Fuente: BCRP


Sector exterior peruano (II)
Componentes para la industria y combustibles explican casi el 50%
de las compras
Otros sectores demandados:
Maquinaria para la industria
Equipos de transporte
Materiales de construcción
Importaciones peruanas
Datos en millones de dólares
2004 2005 2006 2007 2008 2009

1. BIENES DE CONSUMO 1.995 2.308 2.616 3.192 4.527 3.963
No duraderos 1.153 1.338 1.463 1.754 2.335 2.137
Duraderos 842 970 1.154 1.437 2.192 1.825
2. INSUMOS 5.364 6.600 7.981 10.435 14.553 10.077
Combustibles y lubricantes 1.754 2.325 2.808 3.636 5.215 2.929
Materias primas para la agricultura 349 384 436 589 881 773
Materias primas para la industria 3.261 3.890 4.738 6.210 8.457 6.375
3. BIENES DE CAPITAL 2.361 3.064 4.123 5.861 9.239 6.850
Materiales de construcción 192 305 470 590 1.305 854
Para la agricultura 29 37 31 51 91 72
Para la industria 1.661 2.114 2.784 3.964 5.770 4.498
Equipos de transporte 480 607 838 1.257 2.073 1.426
4. OTROS BIENES 85 110 123 107 120 122
5. TOTAL 9.805 12.082 14.844 19.595 28.439 21.011

Fuente: BCRP


Inversión extranjera en
constante crecimiento
20.000 18.840
18.068
18.000
15.509 15.830
16.000
14.185 14.243 14.125 14.061
Millones de $

14.000 13.173
12.388
12.000
9.715
10.000
8.228
8.000 7.379

6.000
4.000
2.000
-
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09(p)
Fuente: Proinversión


Sector exterior peruano (I)
España es el primer inversor Inversión por países
seguido del Reino Unido Datos en millones de dólares
PAIS 2009 (p)
Sectores explotados:
ESPAÑA 4.292
minería, comunicaciones, REINO UNIDO 1/ 3.783
finanzas y energía EE.UU. 2.760
PAISES BAJOS 1.404
Sectores con potencial:
CHILE 1.290
agricultura y pesca, PANAMA 929
construcción, servicios, COLOMBIA 751
BRASIL 487
turismo MEXICO 455
SINGAPORE 399
CANADA 323
SUIZA 313
URUGUAY 224
FRANCIA 205
OTROS 1.225
TOTAL ACUM. 18.840
1/ Incluye dependencias británicas
Fuente: Proinversión


Sector exterior peruano (II)
España es el primer inversor Inversión por sectores
seguido del Reino Unido Datos en millones de dólares
Sectores explotados:
SECTOR 2009 (p)
minería, comunicaciones,
AGRICULTURA 44,7
finanzas y energía COMERCIO 755,8
Sectores con potencial: COMUNICACIONES 3.675,0
CONSTRUCCION 191,9
agricultura y pesca,
ENERGIA 2.603,3
construcción, servicios, FINANZAS 2.872,2
turismo INDUSTRIA 2.842,0
MINERIA 3.963,5
PESCA 163,0
PETROLEO 356,2
SERVICIOS 485,7
SILVICULTURA 1,2
TRANSPORTE 295,4
TURISMO 64,3
VIVIENDA 525,8
TOTAL ACUM. 18.840,2


Empresas españolas establecidas en Perú

Comunicaciones Finanzas Energía Servicios Industria Construcción Agricultura y pesca
Telef ónica BBVA Endesa Cirsa Grupo Fierro OHL Pescanova
Radiotrónica Mapfre Repsol YPF Prosegur Santillana Abengoa Vieira
Amper Cesce Redesur Eulen Planeta San José Mantaro
Alcatel SCH Profesa Perfumerias Gal Vicens Vives Cobra Athos
Avanzit Certicom CEPSA Iberia Thyssen BM3 Peru Spices
Tecnocom The Colomer Group Agriquem
Gesfor Meliá Zeta
Itete Grupo Bergé Multiopticas
Ingeniería Celular Andina Aldeasa Acciona
Digitex
Atento
Telemark
GSS

Fuente: elaboración propia


Oportunidades comerciales (I)
Elementos previos:
Convenio de Doble Imposición
Barreras comerciales
Piratería
Automóviles usados
Jamón sin deshuesar
Productos bovinos y lácteos


Oportunidades comerciales (II)
Oportunidades:
Electrónica
Maquinaria
Componentes de automóvil
Productos químicos
Productos siderúrgicos
Envase y embalaje
Consultoría
Licitaciones públicas ingeniería y supervisión
Licitaciones públicas OOPP


Oportunidades de inversión (I)
Proyectos públicos:
Carreteras (Proinversión y Provías)
Puertos marítimos y fluviales (Proinversión)
Proyectos de saneamiento y tratamiento de aguas
(Proinversión)
Proyectos de irrigación (Proinversión)
Tren eléctrico de Lima (Proinversión)
Hospitales y centros de salud (Essalud y Minsa)
Iniciativas privadas (Proinversión)


Oportunidades de inversión (II)
Proyectos privados:
Agroindustria de exportación
Pesca y acuicultura para consumo humano
Turismo
Textil
Forestal
Biocombustibles
Petroquímico


Recomendaciones
Asesoramiento profesional (legal y sobre el sector)
Alianzas estratégicas
Seguimiento
Buena imagen producto español. Cumplimiento de contratos
Resolución de disputas amistosa o arbitralmente


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