Diapositivas presentadas por , en el eCommerce Day Montevideo 2014 en la plenaria "".

1. Comercio Electrónico
en el Uruguay
Principales Resultados

2. 1er Estudio de Comercio
Electrónico en Uruguay
Objetivos :
• Diseñar un sistema de Indicadores de Comercio
Electrónico.
• Realizar la primer medición
Dimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresas
A nivel de ciudadanos A nivel de empresas
• Volumen de comercio electrónico
• Características
• Satisfacción
• Motivadores e Inhibidores
• e-Banking
• Medios de pago
• Volumen de comercio electrónico
• Características
• Motivadores e Inhibidores
• Medios de pago
• Seguridad en la transacción

3. El presente estudio fue realizado utilizando diferentes técnicas de investigación
social aplicada, según las características que se describen a continuación:
Fase Cualitativa - Entrevistas en Profundidad
Se entrevistaron 23 informantes calificados.
Las entrevistas fueron realizadas por Grupo Radar a partir de una pauta de
conducción abierta.
Ficha Técnica: Encuesta y Entrevistas
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica y Web CIUDADANOS
Universo: Población uruguaya mayor de 18 años (2,410,000 personas)
Muestra: 1.700 casos, con un error máximo de +/- 2.4% para un 95% de confianza.
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica EMPRESAS
Universo: Empresas uruguayas pequeñas, medianas y
grandes
Muestra: 200 casos

4. FASE CUALITATIVA
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

5. Todos los entrevistados coinciden en que el comercio electrónico llegó para
quedarse y que no se trata de una moda pasajera. La “generación Ceibal” va a
empujar en ese sentido y la evolución de todos los indicadores así lo muestra.
“Es tan inevitable como que el mes próximo va a ser abril”
También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio
electrónico que lo que los empresarios lo “empujan”. No parece existir más una
barrera cultural a nivel de los consumidores, que se prestan cada vez más a comprar
con tarjeta de crédito en el exterior o pagar cuentas por e-banking o comprar cupones
de descuentos.
Principales Resultados
Fase Cualitativa

6. Factores inhibidores del desarrollo del e-Commerce en Uy
Los medios de pago: para algunos son culpables de todos los males, para otros son
un punto pero no EL punto
La logística: muchas empresas se trancan en el tema “medios de pago” ni siquiera
llegan a considerar la logística en su “lista de deberes”. Sin embargo es un factor
clave del éxito online
La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios:
 Muchos creen que el e-commerce es la gallina de los huevos de oro a corto plazo.
 Otros no se quieren jugar por no canibalizar su negocio offline y no invierten
 Pocos lo ven como un ecosistema con vida propia.
 Pocos ven las posibilidades de desarrollo en el interior y menos en el exterior.
Un mal diseño de los sitios web: poco amigables, poco funcionales, simple
catálogo de productos que no invita a la compra online.
Principales Resultados
Fase Cualitativa

7. En definitiva, el comercio electrónico va a seguir desarrollándose con o sin las
empresas uruguayas actuales.
Si las mismas logran vencer los factores que aun las inhiben, o sea los medios de
pago, la logística, considerar el canal online como una unidad estratégica de negocio
diferente con reglas diferentes, y el diseño de los sitios web, entonces es altamente
probable que el desarrollo del comercio electrónico se acelere notoriamente y en favor
de las empresas uruguayas.
Principales Resultados
Fase Cualitativa

8. FASE CUANTITATIVA
ENCUESTA TELEFÓNICA Y WEB

9. P ¿Su empresa tiene…?
Base: 200 empresas (pequeñas / medianas / grandes)
43%
18%
13%
5%
3%
3%
Sitio web
Usuario de Facebook
Sin fan page
Con fan page
Usuario LinkedIn
Cuenta Twitter
Empresas
Sitio Web

10. P. ¿Por qué razón su empresa no tiene sitio web? (MULTIPLE, ESPONTANEA)
Base = 113 casos sin web
Empresas
Razones para no tener sitio web
29%
28%
13%
13%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
2%
1%
El rubro no lo amerita
No le interesa. Así están bien
Poco tiempo para gestionarla
Su público no entraría a la web
No tiene conocimientos de informática
Por un tema de costos
Está en desarrollo
Lo está evaluando
Prefiere el servicio personalizado
Pocos recursos para atender la demanda
Otras razones
No brinda información

11. 100%
51%
50%
22%
4%
Presentación de la empresa (quiénes somos, qué
hacemos, datos de contacto, etc.)
Recibir pedidos de presupuestos o vender
productos/servicios sin carrito de compra
Mostrar catálogo de productos sin precios
Mostrar catálogo de productos con precios
Vender con carrito de compra
P. ¿Qué es lo que hace su empresa en su sitio web? Base = Casos con web
De las empresas que tienen web pero sin carrito de
compra,
• 48% afirman que tienen “seguramente” o
“probablemente” la intención de incorporar ese
canal de venta en un futuro próximo,
• 46% “seguramente” o “probablemente” NO lo
incorporarán.
• 5% no sabe
De las empresas que tienen carrito de compra o al
menos reciben pedidos de presupuesto o venden sin
carrito,
• 62% tiene “mucho interés” en hacer crecer el
canal online en un futuro próximo
• 7% tiene “algún interés”
• 29% tiene “poco interés” y 2% “ninguno”
Empresas
Sitio Web - USO

12. Fuente: Eutic 2013
74%
de los uruguayos ha
usado Internet
alguna vez en su
vida
46%
accede a Internet
todos los días
Público Potencial
Uso de Internet

13. P. ¿Es usted cliente de algún banco, aunque solo sea por una tarjeta de crédito o una caja de ahorros para cobrar un sueldo por cajero?
Base: 1286 usuarios de internet
Público Potencial
Bancarización

14. P. ¿De qué banco es cliente?
Base: 685 bancarizados usuarios de internet
Público Potencial
Banco elegido

15. P: ¿Tiene usted alguna tarjeta de crédito, cualquiera sea?
Base: 1286 usuarios de internet
Público Potencial
Penetración de Tarjetas de Crédito
500,000
personas
440,000
personas
900,000
personas

16. P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? / P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te
la pierdas o similares? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? / P. ¿Ha
comprado alguna vez por internet en el exterior?
Base: 1286 usuarios de internet
870,000 personas han iniciado
algún tipo de e-compra (36% de
pob. +18 años)
Total personas que han iniciado
alguna compra electrónica
El 15% de los internautas
ha realizado pagos o
transferencias por internet
(270.000 personas)

17. 690,000 han comprado por Mercado
Libre alguna vez (29% de pob. +18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre?
Base: 1266 compradores por internet

18. 235,000 han comprado alguna vez en
sitios de descuentos (10% de pob.+18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares?
Base: 1266 compradores por internet

19. 200,000 han comprado alguna vez
otros sitios uruguayos (8% de pob.+18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios?
Base: 1266 compradores por internet

20. 160,000 han realizado compras en
el exterior (7% de población +18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior?
Base: 1266 compradores por internet

21. P. ¿Por qué piensa que nunca compró?
Base: 909 compradores de internet que nunca compraron en sitios del exterior
Compradores
Razones para NO comprar en el
exterior
Entre las personas que
han realizado compras
por internet, una quinta
parte no tiene confianza
para hacer compras en
el exterior

22. Distribución de las compras
por Tipo de artículo
Cantidad de
transacciones
mensuales:
380.000
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet

23. Distribución de las compras
por operador
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet

24. P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet
Distribución del Gasto
por Tipo de artículo
Valor total del
mercado mensual:
$ 900
millones

25. P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: 1266 compradores de internet
Distribución del Gasto
por operador

26. Forma de pago
utilizada por los consumidores
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos
Base: : 1266 compradores de internet

27. 74% de los
uruguayos ha
utilizado internet
+ de 900,000
internautas
cuentan con
tarjeta de
crédito
36% de los
uruguayos ha
iniciado alguna
compra online
160,000 uruguayos han realizado
compras en el exterior alguna vez
Los uruguayos realizan
380,000 transacciones
electrónicas por mes
Base: uruguayos mayores de 18 años
El 15% de los internautas
ha realizado pagos o
transferencias por internet
(270.000 personas)

28. La ficha técnica y el cuestionario estarán disponibles en el sitio web de
AGESIC www.agesic.gub.uy
Gracias