1. Les TIC a l’empresa gironina.
Cap a nous models de negoci en xarxa
Joan Torrent-Sellens
jtorrent@uoc.edu
Estudis d’Economia i Empresa, i Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3)
Girona, 21 d’abril de 2010
2. Motivacions
Tres crisis en una: infraestructures (finançament), estructura
(model de creixement) i superestructura (globalització i
societat del coneixement).
Perquè productivitat i competitivitat? La capacitat de créixer
sosteniblement en el llarg termini.
Les noves fonts co-innovadores com a cara oculta de la
productivitat i la competitivitat.
Instrument específic d’anàlisi per al conjunt del teixit
productiu de les comarques de Girona.
De Girona 2010 a Girona 2020: lideratge, xarxa de tots els
agents implicats i capacitat efectiva de resposta a la crisi.
3. Sumari
1. L’economia i la societat del coneixement: cap a la tercera
revolució industrial
2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa
3. L’empresa gironina eI 2009: males i bones notícies
4. El problema de la productivitat
5. El problema de la competitivitat
6. El nou diamant competitiu de l’economia de Girona: lideratge,
xarxes, tecnologia, ocupabilitat i co-innovació
4. 1. L’economia i la societat del
coneixement: cap a la tercera
revolució industrial
5. 1. Economia i societat del coneixement
Ampli consens multidisciplinari: les TIC són la base material de l’economia i
la societat del coneixement i tenen quatre implicacions bàsiques:
1. Són el nucli del procés de transformació econòmica, però reforcen el seu
impacte si es combinen amb canvis a les competències de les persones i de les
organitzacions. Efecte complementarietat.
2. Impregnen, o exerceixen un ampli entramat, d’implicacions sobre el conjunt
d’activitats econòmiques (producció, distribució, intercanvi i consum).
Efecte sinèrgic
3. Es fonamenten en la informació i el coneixement per a generar informació i
coneixement. Efecte substitució: del treball manual al treball mental
4. Ràpida extensió i abast territorial i socio-demogràfic distintiu.
Efecte expansió o externalitats de xarxa
6. 1. Economia i societat del coneixement
Un esquema de l’economia i la societat del coneixement
Telecomunicacions Informàtica i equips
TIC Continguts
Indústria de la informació
Efectes sobre Efectes sobre la
l’oferta demanda
Economia del coneixement
Efectes Socials Efectes Polítics
Efectes Efectes Institucionals
Ideològics/culturals
Societat del coneixement
7. 1. Economia i societat del coneixement
L’economia el coneixement a Catalunya (i): model intensiu de
creixement econòmic
Alguns trets diferencials de l’econom ia del coneixement (TIC, formació i R+D) a
Catalunya. 2001
Percentatges sobre el valor de la producció i sobre la remuneració d’assalariats, i milers d’euros per lloc
de treball equivalent
120,0%
106,5%
99,5%
100,0%
85,5%
80,0% 74,3
65,2%
60,0%
40,4
40,0%
27,1%
20,0%
10,4%
0,0%
Eco no mia coneixement Resta de l'economia
Demanda externa/producció Model de creixement: (FBCF+Exportacions)/producció
Retribució factors (EBE/Remuneració assalariats) Productivitat (VAB/llocs de treball equivalents)
Fo nt: To rre nt et al. ( 20 07). “A nàlisi del teixit i nd ustri al de Cata lunya a partir de la taula Input/Output”,
Papers d’Eco nomia Industrial, 25.
8. 1. Economia i societat del coneixement
L’economia el coneixement a Catalunya (ii): baixos efectes
arrossegament (spillovers)
Els sectors del coneixem ent (productors i usuaris intensius) de l’econom ia catalana, per
alguns components de l’oferta, la dem anda i la renda. 2001
Percentatges sobre el total de l’economia catalana de cada indicador
100,0%
33,3%
80,0% 39,5%
62,2% 61,6%
68,6% 69,7%
60,0% 79,6% 76,5% 79,1%
40,0%
66,7%
60, 5%
20,0% 37,8% 38,4%
31,4% 30,3%
20,4% 23,5% 20,9%
0,0%
Producció VAB Llocs de Consum Consum FBCF EXP IMP Balança
treball privat públic comercial
exterior
Product ors i usaris intensius en coneixement Sectors menys intensius en coneixement
Fo nt: To rre nt et al. (2007). “Anàlisi del teixit i ndustri al de Cata lunya a pa rtir de la taula Input/O utp ut”, Papers
d’Economia Industrial, 25.
9. 1. Economia i societat del coneixement
L’economia el coneixement a Catalunya (iii): Productivitat: més
males que bones notícies (el desastre de la competitivitat¡)
Una descom posició del creixement de la productivitat aparent del treball de l’economia
catalana, en funció de la intensificación del capital/treball, el capital humà i la PTF. 1987 i
2001
Taxes mitjanes anuals de variación dels logaritmos de la productivitat aparent del treball i els seus
components entre 1987 i 2001
39,8%
40%
30%
20%
10,0%
10% 5,8%
4,3% 3,2%3,1%
2,8%
0,4%0,0%1,8%
0%
-1,5% -1,4%
-4,3% -5,7%
-10% -6,8%
-20%
-30%
-30,1%
-40%
Economia del coneixement Sectors intensius en Sectors no intensius en Catalunya
coneixement coneixement
PTL Intensificació del capital/treball Capital humà PTF
Fo nt: Elaboraci ó pròpia.
11. 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa
EMPRESA INDUSTRIAL EMPRESA XARXA
Estratègia
1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores
2.- Avantatges: economies d’escala i costos 2. Diferenciació/adaptació/qualitat
3.- Relació stakeholders: aïllada 3. Aliances i col·laboracions
Organització
4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències
5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 5. Descentralització i autonomia
6.- Estructura: organització científica i toyotisme 6. Organització horitzontal en xarxa
Producció
7.- Tecnologia: manufactures (skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals
8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement
9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor
Valors i cultura
10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència
11.- Empresa: creixement via acumulació 11. Creixement via co-innovació
12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos 12. Competitivitat per gestió col·laborativa
12. 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa
De la xarxa d’empreses ...
M
PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS
E
R
COMPETIDORS ACTUALS
C
PRODUCTES SUBSTITUTIUS A
T
cials INFRASTRUCTURES
oten
ors p
petid
Com RECURSOS HUMANS
INNOVACIÓ
OPERACIONS
MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA
INFRASTRUCTURES
RECURSOS HUMANS
MARGE
INNOVACIÓ
OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA
13. 2. De l’empresa industrial a l’empresa xarxa
... als negocis xarxa
M
PROVEÏDORS EMPRESA CLIENTS
E
R
COMPETIDORS ACTUALS
C
PRODUCTES SUBSTITUTIUS A
T
s
ncial
ors pote
petid
Com
INFRASTRUCTURES
RECURSOS HUMANS
N
I N N O V2 C I Ó
A MARGE
INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES
OPERACIONS MARQUETING
RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS
N1 N3
INNOVACIÓ MARGE INNOVACIÓ MARGE
OPERACIONS MARQUETING OPERACIONS MARQUETING
XARXA N
INFRASTRUCTURES INFRASTRUCTURES
RECURSOS HUMANS RECURSOS HUMANS
N6 N4
INNOVACIÓ MARGE MARGE
INNOVACIÓ
INFRASTRUCTURES
OPERACIONS MARQUETING OPERACIONS MARQUETING
R E C U R NO S H U M A N S
S
5
INNOVACIÓ MARGE
OPERACIONS MARQUETING
15. 3. L’empresa gironina al 2010
L’instrument d’anàlisi (i): l’enquesta ADIGIR
FITXA TÈCNICA (provisional)
Empres es que desenvolupen la sev a activitat de la demarcació de Girona
Univers
(66.682)
Dimensió mostra 464 entrevistes telefòniques a empresaris i directius
Del +4,64% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació
Marge d’error
(p=q=50), per a un niv ell de confianç a del 95,5%
Per grandària en termes de nombre de treballadors, sector d’activitat
Quotes
empresarial i comarca
Ponderació En funció de les quotes. A definir al tancament del procés de camp
Data treball de camp Del juny a octubre de 2009
La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment
Selecció de la mostra
totalment aleatori.
16. 3. L’empresa gironina al 2010
L’instrument d’anàlisi (ii): sectors, dimensions i comarques
Nombre
Sectors (%) Empreses
d’empreses Entrevistes Marge d’error
Indústria i construcció 17.495 26,2 177 + 7,48
Comerç 13.580 20,4 90 + 10,51
Hoteleria, restaurac ió i turisme 14.380 21,6 98 + 10,07
Altres serveis 21.227 31,8 99 + 10,01
Total 66.682 100,0 464 + 4,64
Nombre
Grandària (%) Empreses
d’empreses Entrevistes Marge d’error
Menys de 10 treballadors 63.615 95,4 193 +7,20
De 10 a 49 treballadors 2.692 4,0 218 +6,63
50 o més treballadors 375 0,6 53 + 12,75
Total 66.682 100,0 464 + 4,64
Nombre Entrevistes Marge d’error
Univers comarques (%) Empreses
d’empreses
Alt Empordà 13.810 20,7 70 +11,92
Baix Empordà 12.683 19,0 72 +11,75
Cerdanya 2.318 3,5 33 +17,29
Garrotxa 5.111 7,7 57 +13,17
Gironès 15.407 23,1 74 +11,60
Pla de l’Estany 2.602 3,9 46 +14,62
Ripollès 2.588 3,9 37 +16,33
La Selva 12.163 18,2 75 +11,51
Total 66.682 100,0 464 +4,64
17. 3. L’empresa gironina al 2010
Al 2009 l’empresa gironina es petita...
La dimensió (nombre de treballadors) de l’empresa a Girona i Catalunya, i l’aportació de
les dimensions a la generació del valor afegit brut (VAB). 2008
Percentatge sobre el total d’empreses i percentatges de VAB
Dimensió (nombre de treballadors) Aportació al VAB
100,0 0,6
4,0 1,5
5,2
90,0
50 o més
20%
80,0
D'11 a 49
95,4 14%
70,0 91,3 Menys de 10
66%
60,0
50,0
Girona Catalunya
Menys de 10 D'11 a 49 50 o més
18. 3. L’empresa gironina al 2010
... madura, familiar, ...
Any de creació i estructura de la propietat de l’empresa de Girona. 2009
Percentatge sobre el total d’empreses
Any de creació Estructura propietat
100,0
100,0
11,4 20,3
80,0
80,0 17,7
19,5 60,0
60,0
40,0 79,7
40,0
51,3 20,0
20,0
0,0
0,0
Estructura propietat
Any creació empresa
Familiar Grup empresarial
Abans 1986 1987 a 1994 1995 a 2000 2001 a 2009
19. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb problemes de capacitació del treball ...
La capacitació del treball a l’empresa de Girona. 2009
Percentatge de treballadors amb nivell mitjà d’estudis acabats
Nivell d’estudis acabats Estudis per sectors
60
23,7
51,1 Universitaris
5,7
50 47,2 14,0
11,6
40,1
40 37,7
44,2
Secundaris 51,7
30 51,0
44,6
20 15,1 32,1
8,8 Primaris
42,5
10 35,0
43,8
0
Primaris Secundaris Universitaris 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Directiu No directiu Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis
20. 3. L’empresa gironina al 2010
... on es formen els ja formats ...
La capacitació del treball a l’empresa de Girona. 2009
Percentatge de treballadors amb formació pagada per l’empresa
Ampliació de formació Ampliació de formació per sectors
25 24,7
19,3
24 7,5
No directius
22,4
23 18,8
22
25,5
21,1
14,4
21 Directius
30,7
20 26,1
19 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Directiu No directiu Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis
21. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb importància del treball femení i immigrant ...
Treball femení i immigrant a l’empresa de Girona. 2009
Percentatge de treballadors sobre el total
Treball femení Treball immigrant
30,0
31,8
30,0 24,3
25,0
No directives 46,5
38,1
18,4 20,0
15,3
15,0 13,9
12,7 12,8
23,7
19,4
10,0
Directives 41,3
23,1
17,0 5,0
0,0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
No directius
Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
22. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb una estructura i relacions laborals duals ...
L’estructura i les relacions laborals a l’empresa de Girona. 2009
Percentatge de treballadors sobre el total
Treball directiu Treball no directiu
Retribució variable 9,7 Retribució variable 5,7
Retribució fixa 90,7 Retribució fixa 94,8
Contracte temporal 5,6 Contracte temporal 15,1
Contracte indefinit 89,4 Contracte indefinit 83,6
Jornada parcial 6,6 Jornada parcial 9,1
Jornada completa 92,1 Jornada completa 89,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
23. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb una organització del treball flexible i salaris baixos ...
L’organització del treball i els salaris a l’empresa de Girona. 2009
Mitjana d’opinió 1 (gens d’acord) 10 (totalment d’acord); i euros bruts anuals
Estructura organitzativa Nivell salarial
Rotació tasques 3,7 Total 13169
Compartir informació 6,0
Altres serveis 13982
Treball en equip 7,1
Hoteleria i turisme 11371
Proposta objectius 5,6
Comerç 12342
Gestió propi temps 5,2
Supervisió per Indústria i
5,9 construcció
13827
objectius
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
24. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb manca d’estructura formal i actitud co-innovadora ...
La innovació formal a l’empresa de Girona. 2009
Percentatges d’empreses sobre el total
Departament R+D+i Introducció innovacions (2 últims anys)
20,0
18,2
17,0 17,3 Total 35,6
16,0 15,3
Altres serveis 35,9
12,0
Hoteleria i turisme 26,4
8,0
5,7
Comerç 39,0
4,0
Indústria i
construcció
38,8
0,0
0 10 20 30 40
Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
25. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb rellevància de la innovació informal o subcontractada ...
Tipus i origen de la innovació a l’empresa de Girona. 2009
Percentatges d’empreses sobre el total
Tipus d’innovació Origen de la innovació
26,7 14,5
30,4 12,5
Organització 43,5 Compres 21,7
15,4 17,9
23,4 10,6
31,5 52,7
35,7 50,0
Procés 17,4 Personal propi 73,9
46,2 48,7
21,3 48,9
41,8 32,7
33,9 37,5
Producte 39,1 R+D+i 4,3
38,5 33,3
55,3 40,4
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
26. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb molt poca cooperació i molts bons resultats ...
Cooperació i resultats de la innovació a l’empresa de Girona. 2009
Mitjana d’opinió 1 (gens d’acord) 10 (totalment d’acord)
Cooperació en innovació Resultats de la innovació
Clients 5,1 Paper TIC 6,0
Proveïdors/Distribuidors 4,4 Novetat mercat 6,1
Competidors 3,4 Rendiment ràpid 7,0
Universitats (CI) 3,3 Grau d'èxit 7,3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb uns usos de les TIC molt millorables (i) ...
Usos de les TIC a l’empresa de Girona (i). 2009
Percentatges de treballadors a l’empresa amb ús (1 vegada setmana); i percentatges d’empreses
Usos TIC treballadors Web i comerç electrònic
Connexió, pàgina
Aplicacions w eb 2.0 11,6 w eb i comerç 22,8
electrònic
Web empresa 22,2
Connexió amb pàgina
w eb
43,1
Xarxa local 25,4
Connexió sense
pàgina w eb
27,8
Correu electrònic 30,1
Ordinadors amb Sense connexió a
33,2 internet
6,3
internet
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50
28. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb uns usos de les TIC molt millorables (ii) ...
Usos de la Web corporativa i d’Internet de l’empresa de Girona. 2009
Percentatges d’empreses i valoració mitjana d’opinió: 1 (gens d’acord) 10 (molt d’acord)
Usos Web empresa Usos d’Internet
Informació servei Rebre compres 4,9
post-venda 48,6
Investigació de
Informació mercats
5,5
personalitzable 58,4
clients habituals
Formació i
aprenentatge
4,3
Catàleg i preus 80,4
Serveis bancaris 6,1
Presentació empresa
94,1 Cerca informació
i portafoli 6,7
0 20 40 60 80 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29. 3. L’empresa gironina al 2010
... amb uns usos de les TIC molt millorables (iii) ...
El comerç electrònic a l’empresa de Girona. 2009
Percentatges de compres sobre el total de compres (B2B) i de vendes sobre el total de vendes (B2C)
Comerç electrònic sectors Comerç electrònic dimensió
7,8 7,8
5,7
7,8
B2C 13,1 B2C
10,2
8,0
6,4 5,1
6,1 6,1
5,5
8,5
B2B 5,8 B2B
6,4
5,1
8,1 5,2
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total Menys de 10 De 10 a 49 50 o més Total
31. 4. Productivitat
Efectes negatius de la crisi econòmica (i)...
Percepcions de la crisi a l’empresa de Girona. 2009
Percentatge d’empreses sobre el total
Impacte percebut crisi sobre l’empresa Caiguda esperada vendes 2009
60
0,0
50 48,1
-5,0
40
33,0
-10,0
30
20 16,4 -15,0
-14,5
10 -17,5 -17,5
2,2 -20,0
0,4 -19,3
0 -20,7
-25,0
Molt favorable Força favorable No té efecte
Força desfavorable Molt desfavorable Indústria i construcció Comerç Turisme Altres serveis Total
32. 4. Productivitat
Efectes negatius de la crisi econòmica (ii)...
Percepcions de la crisi a l’empresa de Girona. 2009
Percentatge d’empreses sobre el total
Caiguda esperada vendes 2009 Evolució esperada ocupació 2009
0,0 80,0
70,7
-5,0 60,0
-10,0 40,0
-11,8 26,0
-15,0 20,0
3,3
-17,6 -17,5
-20,0 -19,0 0,0
Menys de 10 De 10 a 49 50 o més Total Caiguda Igualtat Creixement
33. 4. Productivitat
Efectes negatius de la crisi econòmica (iii)...
Percepcions de la crisi a l’empresa de Girona. 2009
Percentatge d’empreses sobre el total
Reptes empresa sortida crisi Reptes entorn sortida crisi
Recolzament AAPP 1,3
Manca de formació 3,9
Reduir costos 1,3
R+D+i 4,7 Articulació societat 5,4
Canvi d'activitat 5,0
Xarxa infrastructures 32,3
Sobreviure 11,2
Nous mercats 24,8
Tràmits AAPP 51,3
Finançament 44,4
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
34. 4. Productivitat
Important caiguda estimada de la productivitat ...
La productivitat del treball (vendes per treballador) a l’empresa de Girona. 2008-2009
Milers d’euros, taxes de variació i percentatges d’empreses
Productivitat 2008 i 2009 Estructura nivell i evolució productivitat
200,0 183,5 100,0
165,0
78,0
150,0 80,0
69,3
100,0 60,0
40,0
50,0 30,7
22,0
20,0
0,0
-10,1
0,0
-50,0 Estructura 2008 Estructura canvi 09/08
2008 2009 Caiguda Inferior mitjana/caiguda Superior mitjana/creixement
35. 4. Productivitat
La co-innovació com a font d’eficiència
Una caracterització de l’eficiència a l’empresa de Girona. 2008
Percentatges d’empreses
Empreses eficients (30,7%) Empreses menys eficients (69,3%)
(productivitat superior mitjana) (productivitat inferior a la mitjana)
60 40
48,9
50 30,2 29,4
40,2 30
40
30 25,8 20 17,8
23,2 15,4
18,4 18,4
20 10,2 10,3
10
10
0 0
Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i
universitaria formació treball comerç universitaria formació treball comerç
treball electrònic treball electrònic
37. 5. Competitivitat
Molt feble presència internacional de l’empresa gironina
La internacionalització de la producció i les vendes a l’empresa de Girona. 2009
Percentatges d’empreses
Establiments Vendes (facturació)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
100% 60
Món 1,1 51,6
UE 1,1 50
80% Espanya 3,9
40
60%
30
Girona 87,1 20,3
40% 20
14,1
9,6
20% 10
4,4
Catalunya 6,9
0
0% Girona Resta Resta Unió Europea Resat del món
Catalunya d'Espanya
38. 5. Competitivitat
La co-innovació com a font de competitivitat
Una caracterització de la competitivitat a l’empresa de Girona. 2008
Percentatges d’empreses
Empreses competitives (14%) Empreses menys competitives (86,0%)
(exportacions) (no exportacions)
60 30 28,2 27,8
50,1
50 46,7
40 20 17,4
32,1 15,8
30
24,3 22,5 11,3
10,8
19,5
20 10
10
0 0
Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i Formació Ampliació Equips de R+D+i Innovació Web i
universitaria formació treball comerç universitaria formació treball comerç
treball electrònic treball electrònic
39. 6. El nou diamant competitiu de
l’economia de Girona: lideratge,
xarxes, tecnologia, ocupabilitat i
co-innovació
40. 6. Nou diamant competitiu
10. Teletreball: diamant competitiu
Girona 2020: del Girona rai al Giron@ al món
,
ació
cit ió c o Ap
pa c ns ren
ca itza ta
nt enta
at n
iet rga tre a l tge
ba es
ar
nt a i o
e i ll ( pe i ca
oc rso pa
p lemolog up ne cit
om tecn ió Oc ab s aci
C v ac up ilit i ll ó
at oc
o ab )
-i nn i
l it
de
Co at
a xe X
t
va
ots ective
se
acti
Giron@
tge
e ls
pol yals
f
ítica
al món
era
X
ag de
n
arx
ultu ta i se
ent treba
Lid
s
es
s im
ra,
r
Nov d’ofe
plic entre
c
Tecnologia
ats
ll
a
Millora de la cultura, e-skills i
els usos TIC
41. Les TIC a l’empresa gironina.
Cap a nous models de negoci en xarxa
Joan Torrent-Sellens
jtorrent@uoc.edu
Estudis d’Economia i Empresa, i Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3)
Girona, 21 d’abril de 2010