Algemene nedrijfspresentatie van Edmond Halley Pensioenmanagement

1. EDMOND HALLEY
PENSIOENMANAGEMENT & ACTUARIEEL
PROJECTMANAGEMENT
Vestiging Utrecht: Vestiging Volendam:
Oorsprongpark 1 Julianaweg 192 G
3581 ES UTRECHT 1131 DL VOLENDAM
T: 030-251 9881 06-2797 9555
E: info@edmondhalley.nl
I: www.edmondhalley.nl
Bedrijfspresentatie

2. EDMOND HALLEY
PENSIOENMANAGEMENT & ACTUARIEEL
PROJECTMANAGEMENT
"De ontwikkelingen in de pensioenwereld gaan in een razend tempo. Als ik
mijn consultant om advies vraag, krijg ik een keurig rapport. Ik zoek echter
iemand die uit zichzelf vertelt wat er speelt en het vervolgens ook oplost.“
"Omdat een gespecialiseerde pensioenmedewerker ontbreekt, ben ik volledig
afhankelijk van mijn consultant."

3. Wie is/zijn Edmond Halley
• initiatief van ervaren pensioendeskundigen,
actuarissen en pensioenfondsbestuurders
– Pensioen is te ingewikkeld om het “er even bij te
doen”
– Niet alleen adviseren maar ook regelen!

4. Wat doet Edmond Halley
• Pensioenmanagement
• Pensioenbestuur
• Projectmanagement
• Visitatie
• Opleiding
• Actuariële consultancy en advisering
• Certificering pensioenfondsen
• Interim-oplossingen

5. Met andere woorden
– Ambtelijk secretaris
– Bestuursburo
– Directeur Pensioenfonds
– Fiduciair Pensioenmanager
– Beleidsmedewerker Pensioen
– Manager Pensioenen
– Actuaris / consultant
– Ondersteuning

6. Klantenkring
• Ondernemingen > 100 werknemers
• Ondernemingspensioenfondsen
• Bedrijfstakpensioenfondsen
• Ondernemingsraden

7. Waarom
Pensioenmanagement
Bereiken van de bedrijfsdoelstellingen
• Aantrekken en behoud gemotiveerd personeel
– Communicatie
– OR / Vakbonden
– Beloning of verzorgingsgedachte
• Kosten & risico’s
– IFRS / FAS
– Efficiency & Uitvoeringskosten
– Optimaal indexatie, premie (financierings) en beleggingsbeleid, dekkingsgraad
– Risk Management (FIRM)
• Governance
– Pension Fund Governance
– Voldoen aan wetgeving
– Deskundigheid, Continuiteit, Onafhankelijkheid
– Corporate Instructies / Internationale ontwikkelingen
– Maatschappelijk verantwoord beleggen

8. Planning & Control
• legt de juiste vragen in een opdrachtformulering
vast
• stuurt projecten strak aan en zorgt voor een
juiste en tijdige afronding
• bespaart uw bedrijf tijd en geld
• werkt zelfstandig, met partners en/of samen met
uw bestaande consultant
• Neemt u zorgen uit handen

9. Taken van een
Pensioenmanager
• Voorbereiden bestuursvergaderingen
• Beleidsnotities opstellen of laten opstellen
• Actie en besluitenlijst bestuur bewaken
• Informeren en agenderen relevante
ontwikkelingen
• Regie en coordinatie (uitvoerder,
vermogensbeheerder, DNB, actuaris,
accountant, AFM, OR, deelnemersraad,
verantwoordingsorgaan, intern toezicht)
• Correspondentie

10. Motto
– On Time
U bespaart tijd en moeite en beperkt de
doorlooptijd, want wij bewaken de
projectvoortgang.
– On Budget
U bespaart op de uitvoeringskosten door onze
efficiente aansturing en concrete
opdrachtformuleringen.
– On Specs
U blijft 'In Control' want wij regelen een juiste
afronding van projecten

11. Waarom pensioen-
management uitbesteden
• Focus op Core Business
– Gemak, Beschikbare tijd, zorg uit handen
• Schaalvoordelen / Synergie
– Kosten
– Kennis

12. Hoeveel tijd kost het?
Onze ervaring:
• Afhankelijk van
– Soort regeling
– Uitvoeringswijze
– Kwaliteit van uitvoerders
– Deskundigheid
– Aantal deelnemers
• Bij pensioenfondsen tussen de 0,5 en 2 dagen
per week
• Bij verzekerde regelingen op beleidsmatig niveau
tussen de 0,5 en 2 dagen per maand

13. Kosten Consultancy
• Specialistische actuaris inzetten alleen
waar dat noodzakelijk is
– ALM Studie
– Prognose berekeningen
(Edmond Halley verzorgt dit ook voor u)
• Aansturen op gewenste resultaten (niet te
weinig maar zeker ook niet te veel)
• Selecteren van de beste (prijs/kwaliteit)
partij voor de juiste klus

14. Eerdere
projecten/ervaringen
• Verschillende bestuursfuncties bij pensioenfondsen
• Verschillende Pensioenmanager (beleidsondersteuning/coordinatie)
rollen
Deelprojecten:
• Implementaties Pension Fund Governance
• IFRS proof / Collectief DC regeling wijziging
• Wijziging regeling / Implementeren WIA
• FTK implementatie
• Actuariele jaarwerken en certificering
• Verbeteren Prijs/kwaliteit uitvoerder, asset manager, actuaris, accountant
• Gevolgen Pensioenwet (indexatiebeleid, communicatie & zorgplicht
• Administratie weer op orde brengen
• Deskundigheidsplan
• Evaluatie toekomst pensioenfonds

15. Integrale aanpak
• Edmond Halley levert ook:
- Actuarissen en specialisten
- Beleggingsdeskundigen (ook ALM-studies)
- Governance adviseurs
- Interim-oplossingen (bijvoorbeeld bij jaarwerken)
- Fiscale en juridische adviseurs
- Communicatie-deskundigen
Brede dienstverlening door flexibele schil en netwerk van
de beste zelfstandige professionals

16. Kortom:
• Een sparringpartner op directieniveau
• Een bruggenbouwer tussen inhoud en management
• Een manager die pensioenissues signaleert,
coordineert en realiseert
• Brede inzetbaarheid op specialistische gebieden:
inhoudelijk, ondersteunend en adviserend