Rapport 2010 de l'Observatoire Aquitain de l'Economie Numérique réalisé par l'Echangeur Bordeaux Aquitaine, service TIC de la CCI de Bordeaux avec le soutien financier du CR Aquitaine, de l'Europe et de

1. Tendances TIC
2010
OBSERVATOIRE AQUITAIN DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE
Marché des TIC en 2010-2011 : chiffres clés, tendances
Photographie de la filière TIC en Aquitaine en 2010
Enquête de conjoncture TIC 2010
Analyse financière des entreprises 2006-2009
1

2. 2

3. E n cette période de sortie de crise économique, le secteur des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) apparait plus que jamais comme un élément
clé pour relancer la croissance par le développement de nouveaux produits et services
et par l'émergence de nouveaux usages numériques. Plusieurs exemples récents
montrent que des entreprises ont su créer de nouvelles offres ou renouveler leurs
modèles économiques.
L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique poursuit sa mission de mettre en lumière l'évolution des
TIC et de fournir une photographie annuelle d'une filière qui représente plus de 3 700 entreprises et près
de 23 000 emplois dans notre région. C'est aussi l'occasion de mettre en évidence les tendances du
marché et de l’environnement dans lequel évoluent les entreprises du secteur des TIC.
L’édition 2010 voit un approfondissement de l’analyse qui est complétée par une approche cartographique
des différents secteurs d'activités, ainsi qu’une étude de l'impact du nouveau régime d'auto-entrepreneur
sur la création d'entreprises dans les TIC.
Une version plus complète des études de l’Observatoire sera présentée sur un support numérique
accessible par internet sur les sites de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux
(www.bordeaux.cci.fr et www.numeriglobe.com) et de ses partenaires. On pourra également le retrouver
sur une plate-forme de ressources numériques prochainement développée par la Chambre Régionale de
Commerce et d’Industrie d’Aquitaine en collaboration avec des partenaires aquitains (agences territoriales,
associations, Chambres de Commerce et d’Industrie…).
L'annuaire des entreprises aquitaines sera consultable sur le site web support du programme régional "Un
clic pour ma boîte". Cet outil, créé par les CCI d'Aquitaine avec le soutien de l'Union Européenne et du
Conseil Régional d’Aquitaine, permettra de faire connaître les savoir-faire des entreprises aquitaines du
secteur TIC à leurs partenaires potentiels.
Enfin, l’activité internationale de l’Observatoire se poursuit cette année avec la 4ème édition du Forum
International de l’Entreprise Numérique, NUMERIGLOBE, le 27 janvier 2011, qui voit la participation
de chefs d’entreprise et d’experts japonais, canadiens et français. Elle traitera de la relation client au
travers du développement de nouveaux services sur téléphones mobiles et de l'exploitation des médias et
réseaux sociaux, mais aussi des enjeux de la e-réputation dans les comportements d'achat des
consommateurs tant en ligne que dans les circuits traditionnels.
Nous tenons, une fois encore, à remercier vivement le Conseil Régional d’Aquitaine et l'Union Européenne
pour leur soutien financier, et tous nos partenaires techniques qui ont permis la réalisation des travaux de
l'Observatoire et l'organisation du Forum NUMERIGLOBE.
3

4. SOMMAIRE
CHIFFRES CLES TIC 2010
TIC et particuliers en Europe .................................................................................................................................................... 5
TIC et entreprises en Europe..................................................................................................................................................... 7
TENDANCES TIC 2010-2011
Une économie de commodités numériques consommées à la demande ............................................................................ 9
Une autre vision du monde .................................................................................................................................................... 10
L'individu (numérique) sous (cyber)surveillance ................................................................................................................. 10
10 Tendances technologiques pour 2011 selon le Gartner ................................................................................................. 11
Nouveaux marchés et mutation de fonctions d'entreprise vers les TIC en 2010 ............................................................... 13
PHOTOGRAPHIE FILIERE TIC AQUITAINE 2010
Activités TIC ............................................................................................................................................................................. 14
Analyse de la filière TIC en Aquitaine .................................................................................................................................... 15
Le rôle croissant des entreprises individuelles dans les TIC .............................................................................................. 32
Création d'entreprises de l'Information et de la Communication sous le régime d'auto-entrepreneur en 2009 ............. 33
CONJONCTURE FILIERE TIC AQUITAINE 2010
Situation du Chiffre d'Affaires et de la Trésorerie ................................................................................................................ 35
Ressources humaines ............................................................................................................................................................ 37
Typologies de clientèles et de marchés ................................................................................................................................ 38
Capacité à innover et investir de nouveaux marchés .......................................................................................................... 40
ANALYSE FINANCIERE FILIERE TIC AQUITAINE 2010
Note méthodologique : justification des choix de l’étude ................................................................................................... 43
Zoom sur quelques indicateurs financiers majeurs ............................................................................................................. 44
Conclusions ............................................................................................................................................................................. 50
Lexique ..................................................................................................................................................................................... 50
CONCLUSION
Bilan 2010 et perspectives 2011 ............................................................................................................................................. 51
ANNEXES
Détail de la méthodologie d'étude de la filière TIC 2010 ....................................................................................................... 52
Représentation de la filière TIC sous forme de cycles .......................................................................................................... 54
Achats d'équipements TIC par les particuliers en Gironde .................................................................................................. 56
VOS CONTACTS TIC A LA CCI DE BORDEAUX ........................................................................................................................... 57
4

5. CHIFFRES CLES TIC 2010
TIC et particuliers en Europe Internet mobile
Les usages mobiles progressent : 17% des possesseurs d’un
Diffusion des TIC téléphone mobile de plus de 15 ans en France s’en servent
pour naviguer sur internet, soit 7 millions d’utilisateurs. 9% (4
Sources : 1 2 3 4 millions d’individus) ont téléchargé au moins une application
(gratuite ou payante). La demande de contenus pour mobile
Equipement en téléphones fixe / mobile reste stable en volume et les ventes devraient stagner en
Avec 83%, le taux d'équipement en téléphones mobiles 2010 autour de 168,2 millions d'euros. 15% seulement des
continue de progresser en France et tend à rattraper celui du possesseurs de mobiles téléchargent ces contenus dont 1/3
fixe (87%). 70% des individus disposent à la fois d’un sont gratuits. 52% des revenus de contenus pour mobile
téléphone fixe et d’un téléphone mobile. Le succès des viennent des jeux et 11% des applications.
boîtiers multiservices (Box) ne se dément pas : 54% des
français en sont équipés et 60% des appels nationaux et 79%
des appels internationaux transitent désormais par eux. Géolocalisation
65% des français possèdent un équipement de
En un an le nombre moyen de SMS envoyés par semaine a géolocalisation dont 19% un téléphone GPS. Si ces systèmes
presque doublé : 57 SMS en moyenne par semaine en 2010 sont considérés comme utiles, 72% des Français se montrent
contre 30 en 2009. Ce chiffre bondit à 182 en moyenne pour inquiets quant à la diffusion sur Internet de leur localisation en
les 12-17 ans ! temps réel.
Internet fixe Réseaux sociaux
L'accès à Internet se généralise : selon Eurostat, en 2010,
Le phénomène des réseaux sociaux s'amplifie et concerne
70% des foyers européens sont connectés à Internet et 61%
36% des français (23% en 2009). Les adolescents et jeunes
en haut débit. En France ils sont respectivement 74% et 67%.
adultes sont les premiers adeptes avec 77% pour les 12-
Il faut cependant noter que ces chiffres restent très éloignés
17 ans et 76% pour les 18-24 ans, mais 55% des 25-39 ans
de ceux de plusieurs pays de l’OCDE (Corée, Pays-Bas 91%,
ont aussi ouvert un compte. Désormais Facebook compte
Norvège 90%, Suède 88% …)
16 millions d'utilisateurs en France loin devant Copainsdavant
(7,5 millions). Les sites de partage de vidéos font aussi de
Les utilisateurs d’Internet sont en moyenne 69% dans l’UE
nombreux adeptes : YouTube (5 millions) et Dailymotion
(65% pour les utilisateurs réguliers) contre respectivement
(3 millions).
79% et 75% en France. 62% des français s’y connectent
presque tous les jours. 99% des 12-17 ans français utilisent
80% des jeunes internautes âgés de 16 à 24 ans de l'Union
Internet.
Européenne ont posté des contenus sur des réseaux sociaux,
des blogs ou des forums en 2010. Cette part grimpe à 82%
La présence d'enfants influe sur les équipements et usages
en France et même à plus de 90% au Portugal, en Pologne et
multimédia des ménages : 55% des maisons qui abritent un
en Slovénie.
adolescent sont "multi-équipées" en informatique, contre
seulement 27% des familles en moyenne. Dans l'UE les
ménages avec enfant(s) ont un plus fort taux de connexion à
Internet (84% contre 65%) que ceux qui n'en ont pas. Ce taux
E-Commerce BtoC / CtoC
est de 90% en France et atteint même 99% au Pays-Bas. Sources : 5 6 7
Cyberacheteurs (ou e-shoppers)
Consommation des jeux et média 72% des internautes français ont acheté en ligne en 2010
20% de la population française - soit près de 11 millions de (soit 26,4 millions de cyberacheteurs ; en progression de 17%
personnes - jouent à des jeux en réseaux sur internet. La par rapport à 2009). 60% des internautes de l'UE ont acheté
consommation de média en ligne influe sur celle de la en ligne en 2010 voire même 79% au Royaume-Uni. 43% des
télévision : 15% de la population, soit 8 millions de cyberacheteurs français achètent exclusivement sur Internet.
personnes, regardent la télévision sur un ordinateur connecté
à internet. Les cadres et les adolescents passent désormais Plus de 25% des Français ont commandé en 2010
plus de temps sur internet que devant la télévision exclusivement par Internet les 4 principales familles de
(respectivement 17h vs 11h et 16h vs 14h). produits suivantes :
 Vêtements, chaussures, bijoux, accessoires de mode :
31%
 Billets de train / avion, séjours / voyages, réservation
d'hébergement, location de voitures : 36%
1
CREDOC: "Diffusion des TIC dans la société française" décembre 2010
(PDF) http://bit.ly/hAjwiP
2 5
IFOP "Les Français et la géolocalisation" novembre 2010 (PDF) CREDOC: "Les acheteurs à distance et en ligne" octobre 2010 (PDF)
http://bit.ly/hy0Uav http://bit.ly/g9CXFp
3 6
GfK Retail & Technology "Marché des contenus pour téléphones mobiles et FEVAD / Médiamétrie : Classement des sites de E-commerce au 2ème
Smartphones en 2010" http://bit.ly/hfhtaY trimestre 2010 http://bit.ly/hxspn5
4 7
Eurostat "Utilisation d'internet en 2010 - ménages et particuliers" Décembre FEVAD / Médiamétrie : Classement des sites de E-commerce au 3ème
2010 http://bit.ly/fxP66o trimestre 2010 http://bit.ly/feykfc
5

6.  Livres, CD, DVD, jeux vidéo, abonnements à des revues, (1,69% 3ème trimestre 2009) et le panier moyen se stabilise
musique : 28% autour de 92 € (+3% sur un an).
 Produits informatiques, photo, vidéo, hi-fi, téléphonie, Globalement, la bonne expérience d'achat en ligne se traduit
électroménager : 33% par un niveau de confiance de 65,1% et un taux de
satisfaction de 97% de la part des cyberacheteurs.
Sites marchands
Le e-commerce poursuit sa croissance à deux chiffres avec e-administration
73 200 sites de e-commerce actifs en France en 2010 (+27%
par rapport à 2009, soit 15 000 nouveaux sites). Le chiffre L'e-administration continue sa progression : 58% des
d'affaires global pour 2010 est évalué à 31 milliards d’euros internautes français ont réalisé leurs démarches
(+22% par rapport à 2009) avec des ventes pour Noël en administratives ou fiscales sur internet en 2010 soit 23
forte croissance : 6,1 milliards d’euros (+22% / 2009). millions de personnes (+2 millions / 2009). 42% des
européens ont utilisé Internet pour interagir avec les pouvoirs
Les indicateurs de performance progressent peu : le taux de publics. La palme revient aux scandinaves : 78% pour les
transformation s'établit à 1,73% au 3ème trimestre 2010 Danois et 76% pour les Norvégiens.
FRANCE
Equipements et usages TIC dans les entreprises de 10
UE 27 Moyenne 10 à 49 50 à 249 250 salariés
salariés et plus de l'Union Européenne à 27
nationale salariés salariés et plus
Ordinateur 97% 99% 99% 100% 100%
Accès internet 94% 97% 95% 99% 100%
Haut débit fixe 86% 93% 92% 98% 100%
Haut débit mobile 27% 28% 23% 46% 68%
Intranet 34% 41% 37% 64% 87%
Extranet 21% 32% 28% 41% 46%
Site web 69% 58% 48% 65% 71%
% salariés utilisant l'informatique 51% 55% 48% 54% 60%
% salariés utilisant internet 41% 42% 40% 42% 43%
Réseau local 72% 74% 67% 88% 94%
Réseau local sans fil 32% 29% 26% 41% 62%
Partage électronique d'information interne sur les ventes ou
40% 41% 39% 61% 67%
achats
Partage électronique d'information externe avec les
14% 11% 8% 14% 19%
fournisseurs ou clients
ERP 22% 24% 11% 36% 48%
CRM 27% 22% 16% 30% 36%
Outils de travail collaboratif NC 13% 7% 18% 37%
Workflow NC 7% 3% 8% 26%
Recours aux services bancaires et financiers via internet 79% 82% 82% 85% 75%
Relation avec les administrations par Internet 70% 73% 70% 81% 81%
Déclarations administratives en ligne 42% 69% 65% 79% 76%
Achats électroniques EDI et web 32% 26% 26% 28% 28%
Ventes électroniques (e-commerce) EDI et web 13% 13% 10% 16% 20%
Ventes électroniques (e-commerce) en% du CA 14% 13% NC NC NC
Système d'exploitation open source 14% 15% 12% 25% 40%
Technologies RFID 3% 3% 2% 5% 11%
8
Sources : Eurostat - Sélection et compilation des indicateurs CCI Bordeaux
Données 2009
8
Eurostat - Information society statistics http://bit.ly/hDTFNn
6

7. E-commerce BtoB
TIC et entreprises en Europe
L'EDI incontournable en commerce BtoB
Equipement TIC des entreprises 10% des ventes BtoB en Europe sont réalisées en EDI contre
3% par les sites web. 9% des sociétés reçoivent des
Sources : 9 10 11 commandes par les sites web et seulement 6% par l’EDI.
Cependant, la part des ventes réalisées via l’EDI (10%) est le
Equipement en ordinateurs triple de celles réalisées par les sites web (3%).
Si 97% des entreprises de l’UE sont équipées en ordinateurs,
seulement 51% en moyenne des salariés en utilisent un Si les sociétés sont quatre fois plus nombreuses à acheter
régulièrement. La quasi-totalité des entreprises françaises par les sites web que par l’EDI (26% contre 6%), le montant
sont équipées en ordinateurs mais seulement 55% des des commandes passées en EDI est deux fois plus important
salariés les utilisent contre 60% en Suède, aux Pays-Bas et que celui traité par les sites web (10% contre 5%).
en Allemagne.
Vente électronique (web et EDI)
Connection Internet Pour les ventes par voie électronique (Web ou EDI), la
En France, 97% des sociétés de 10 salariés ou plus sont France se situe au niveau de la moyenne de l’UE (13%).
connectées à internet et 89% en moyenne pour celles de 1 à L’Allemagne, le Royaume-Uni et la Finlande font mieux que la
9 salariés. Dans tous les secteurs d'activité au moins 95% France (18%). Elle est distancée par la Suède, le Danemark,
des sociétés de 10 salariés et plus disposent d’un accès à et surtout les Pays-Bas, où les sociétés sont deux fois plus
internet, sauf dans l’industrie agroalimentaire et le secteur nombreuses (26%).
hébergement-restauration (84%).
L'Irlande domine l'UE pour la part du Chiffre d'Affaires réalisé
Au Danemark, en Finlande, en Suède et aux Pays-Bas près en ligne avec 24%. Avec 13% la France se situe en dessous
de 60% des salariés utilisent internet régulièrement (au moins de la moyenne européenne et se trouve distancée par tous
une fois par semaine) au travail contre 42% en France, les pays scandinaves ainsi que l’Allemagne (18%) ou le
légèrement au-dessus de la moyenne de l’UE 41%. Royaume-Uni (17%).
En 2009 les plans de rigueur mis en place par de
Haut débit fixe nombreuses sociétés ont directement affecté les sites de e-
Avec plus de 90% des sociétés connectées au haut débit, commerce BtoB et le chiffre d’affaires du secteur n'a
12
l'Islande (95%), la Finlande, l’Espagne et la France (93%) se progressé que de 2%. Selon la FEVAD , les sites de
situent au-dessus de la moyenne européenne (86%) dans e-commerce BtoB en France ont néanmoins enregistré en
l’UE à 27. 2010 une croissance de 17% par rapport à 2009.
Haut débit mobile Achat électronique (web et EDI)
Par contre, pour les équipements en téléphonie mobile haut L’adoption du commerce électronique est beaucoup plus
débit, la France, avec 28%, se situe tout juste au dessus de la fréquente à l’achat qu’à la vente dans tous les pays de l’Union
moyenne de l'UE et se trouve largement distancée par les européenne : 32% en moyenne des sociétés le pratiquent à
pays scandinaves : Finlande 68% et Suède 55%. l’achat contre 13% à la vente.
En France, le commerce électronique concerne 26% des
Réseaux locaux sociétés à l’achat, et représente 15% des achats en valeur
(contre 13% des ventes). La France se situe très en dessous
Aux Pays-Bas, au Danemark et en Finlande, plus de 85% des
de la moyenne de 32% pour l'UE à 27 (37% pour l’UE à 15) et
sociétés ont des réseaux locaux, contre 74% en France où ils
très en retard par rapport aux grands pays européens : 60%
se développent lentement.
des sociétés en Allemagne, en Suède et au Danemark,
pratiquent l’achat à distance. Elles sont 40% aux Pays-Bas et
Logiciels de gestion en Finlande et 33% au Royaume-Uni et en Italie.
La Suède et le Danemark sont en tête des usages des ERP
avec 30%. Avec 24% de sociétés équipées, la France se Facturation électronique
situe au-dessus de la moyenne européenne, presque au
même niveau que l’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande. BtoB
Sans parler d'ERP, 38% des petites entreprises françaises de Si 42% des grandes entreprises déclarent recevoir ou
1 à 9 salariés informatisées ne possèdent même pas de envoyer des factures électroniques, les PME sont encore loin
logiciel de comptabilité ! derrière avec 22%13. C'est ce qui explique que le taux moyen
de pénétration du marché demeure relativement faible en
Sites web Europe : on estime14 que les factures électroniques
représentent actuellement environ 5% des opérations
Plus de 80% des entreprises des pays scandinaves ont un
annuelles de facturation entre entreprises.
site web, ce qui les place devant l’Allemagne et le Royaume-
Uni. Alors que dans l’UE, 69% des sociétés sont équipées en
Si 23% des entreprises déclarent recevoir ou envoyer des
moyenne d'un site Internet, la France, avec seulement 58%,
factures électroniques (le taux varie de 8% à 41% au sein de
est le seul pays d'Europe où la proportion des sites web
d'entreprise stagne depuis 2006.
12
FEVAD / Médiamétrie : Classement des sites de E-commerce au 3ème
9
DGCIS "Tableau de bord des TIC dans les entreprises" novembre 2010 trimestre 2010 http://bit.ly/feykfc
13
http://bit.ly/eiqEyE Eurostat - Information society statistics - Entreprises utilisant des factures
10
Eurostat - Information society statistics http://bit.ly/hDTFNn électroniques à la sortie et/ou à l'entrée, 2009. http://bit.ly/hDTFNn
11 14
Baromètre Ciel / IPSOS Mai 2010 http://bit.ly/ebYpGH "E-invoicing – E-billing in Europe", Billentis, 2009.
7

8. l'UE à 27), le nombre d'échanges de factures électroniques Selon une étude de Pierre Audoin Consultants pour
24
structurées reste faible, surtout chez les PME. l’OPIIEC , la France est le pays le plus "intensif" en logiciel
libre. Le Logiciel Libre représente un marché de 1,1 milliard
d’Euros en France en 2009 ; soit 3,6% de la demande en
BtoGov logiciels et services, en croissance de plus de 30% par an
En France, la loi de modernisation de l'économie (LME) a fixé malgré la crise. D'après les experts, ce marché va croître
qu’à compter du 1er janvier 2012 les administrations d’Etat fortement (32,7% de croissance annuelle moyenne) sur les 4
devraient être en mesure d’accueillir des factures prochaines années (2009-2012), pour atteindre près de 10%
électroniques. Les enjeux financiers et écologiques sont de la dépense en logiciels et services.
considérables15 :
Selon cette étude, le libre est déjà fortement implanté dans
 Au niveau européen16, 40 milliards d’euros par an l'entreprise, sous de multiples formes. Ainsi, 54% des
d’économie pourraient être réalisés sur le coût de responsables des systèmes d'information déclarent utiliser
traitement pour les administrations fiscales. des composants libres dans leur système d'information. 78%
des développeurs interrogés déclarent utiliser du logiciel libre.
 Les émissions de CO2 pourraient être réduites d'un
17
million de tonnes par an au niveau de l'UE .

18
Depuis février 2005 au Danemark la transmission par
EDI des 18 millions de factures annuelles de l’État et des
collectivités locales représente 94 millions d’euros
d’économies annuelles.
 En France, l’Etat reçoit environ 3 millions de factures par
an et les collectivités 60 millions. La consommation de
papier pour le traitement comptable et financier,
représente plus d’un milliard de feuilles A4 par an dans le
secteur public local 19.
E-Administration
Selon la DGCIS20, les pays scandinaves (Finlande 95% et le
Danemark 90%) sont en tête des pays européens pour les
sociétés ayant recours à internet dans les relations avec les
autorités publiques. La France se situe au niveau de la
moyenne de l’UE à 15 (72%), largement devant l’Allemagne,
le Royaume-Uni et l’Espagne.
Pour le traitement des formalités administratives par internet,
la France est en tête de l’UE à 27, avec près de 70%
d’entreprises concernées en 2008, loin devant la Finlande
(54%), le Royaume-Uni (49%) et le Danemark qui se
positionnent au niveau moyen de l’UE à 15 (45%).
En revanche, la réponse aux appels d’offres publics par
internet est beaucoup moins répandue et sa progression est
lente : seulement 13% des sociétés l'utilisaient en 2008.
Logiciels libres
La France 1ère pour l'utilisation des LL
Selon les études de RedHat 21 et Markess International22, la
France est le pays le plus avancé en usage des logiciels
libres au sein de l’OCDE. La France dispose de nombreux
atouts23 : des compétences en logiciel libre, des cursus
adaptés, des formations dispensées dans les écoles et
universités, des entreprises spécialisées et des compétences
internes aux entreprises client final.
15
Pour plus de détails voir le Livre blanc "Dématérialisation des factures : état
de l’art et enjeux pour le secteur public en France et en Europe" par b-process,
cabinet d’avocats Taj et CDC Arkhinéo http://bit.ly/eFMQwe
16
Source : CAPGEMINI «SEPA: potential benefits at stake», (PDF)
http://bit.ly/icSHTu
17
Source : Commission européenne Rapport « Faire profiter pleinement
l'Europe des avantages de la facturation électronique » http://bit.ly/eJSy1f
18
Source : ePractice.eu http://bit.ly/gCBeWt
19
Source : Direction Générale des Finances publiques (DGFiP)
20
DGCIS "Tableau de bord des TIC dans les entreprises" novembre 2010
http://bit.ly/eiqEyE
21
Etude Georgia / Red Hat Tech Avril 2009 http://bit.ly/fJ1r6F
22
Selon le cabinet d'étude Markness International, 96% des administrations
24
françaises utilisaient des logiciels libres en 2009 Observatoire Paritaire des Métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, des
23
http://bit.ly/i7mfB0 Études et du Conseil : http://bit.ly/hXheEr
8

9. TENDANCES TIC 2010-2011
est avéré, certains annoncent leur disparition31 au profit du
téléchargement sur Internet, de la vidéo à la demande (VOD)
Une économie de et du streaming haute définition ou très haute définition qui
32
devrait concerner la télévision , l'industrie
commodités numériques cinématographique ou l'édition musicale. La montée en
consommées à la demande puissance des offres de connexion à l'Internet par la fibre
optique devrait doper la croissance du streaming qui n'en est
encore qu'à ses débuts. Néanmoins, Comscore prédit que la
Des nuages et des flux vidéo devrait représenter la moitié du trafic d'Internet en 2012.
Le vieux rêve de l'informatique
immatérielle Cloud gaming : les jeux dans les
"Virtualisation", "Cloud Computing" ("Informatique dans les nuages
nuages") : derrière l'image futuriste d'un équipement
La disparition des supports physiques concerne aussi
informatique peu à peu réduit pour l'utilisateur à un terminal
l'univers des jeux vidéo qui bascule vers la distribution en
connecté, se cachent des concepts vieux de 50 ans. Les 33
ligne , un moyen efficace de lutter contre le piratage et de
bonds technologiques en termes de puissance de calcul, de
simplifier la logistique de diffusion. A l'image de l'écosystème
stockage et de débits des réseaux (fixes/mobiles) permettent
qu'Apple a su créer pour les applications pour mobiles (iPod,
désormais de revisiter l'époque où les entreprises louaient du
25 26 iPhone, iPad) des magasins virtuels (App Stores34 ou Video
temps machine (time-sharing ) sur des mainframes à base
27 Game App Stores) permettent le téléchargement en ligne des
de machine virtuelle .
logiciels (applicatifs, jeux …). L'Idate estime35 que la vente de
jeux dématérialisés devrait générer près des deux tiers des
Ainsi, les infrastructures (publiques, privées ou mixtes) de
revenus du secteur à l'horizon 2014.
"Cloud Computing" offrent aujourd'hui la possibilité de louer à
la demande des capacités d'infrastructures informatiques
Autre tendance en matière de jeux vidéo : le "Cloud
(IaaS Infrastructure as a Service), de bénéficier de plateforme 36 37
Gaming" ; un nouveau marché initié par Onlive , une start-
technique de développement (PaaS Platform as a Service),
up californienne qui propose aux internautes disposant d'une
de stocker des données ou d'utiliser des applications en ligne
connexion (très) haut débit d'accéder en streaming à des jeux
(SaaS software as a service).
vidéo. Il s’agit de déporter toute la partie de calcul des jeux
28 (qui requiert des équipements toujours plus puissants) sur
Le Gartner prédit un bel avenir aux services en "Cloud" dont
des serveurs distants pour s’affranchir des contraintes
le marché mondial devrait dépasser les 68 milliards de dollars
technologiques et rendre les jeux accessibles à distance
en 2010 et atteindre 148,8 milliards de dollars en 2014. Dans
depuis divers terminaux (PC, consoles, téléphones
les cinq prochaines années, les entreprises devraient
mobiles…). Le “Cloud Gaming” est un marché évalué à 304
dépenser 112 milliards de dollars au total en services de 38
millions d’euros en 2014 selon Screen Digest , dont 252
SaaS, PaaS et de IAAS. La combinaison du "Web
millions d’euros aux Etats-Unis et 60 millions d’euros en
Computing" et du "Cloud Computing" devrait devenir la
Europe.
stratégie clé en matière de TIC pour de nombreuses
entreprises dans les 10 ans qui viennent.
Une étude macro-économique du cabinet CEBR29 réalisée (Re)naissance de l'édition
pour EMC a chiffré les gains du "Cloud Computing" et la numérique ?
France pourrait être l'un des principaux pays d'Europe à
bénéficier de ce phénomène. Les revenus générés par Les journaux amorcent aussi avec plus ou moins de bonheur
l'adoption du "Cloud Computing" pourraient ainsi atteindre une reconversion de leurs modèles économiques en mixant
37,4 milliards d'euros en 2015 en France, sur un total de 177 contenus gratuits, tarification à l'usage, offres d'abonnement
milliards d'euros pour les cinq principaux pays européens payant, publicités géociblées. Deux projets plus audacieux
(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne). Le exclusivement réalisés pour l'iPad vont êtres suivis à la
montant net des économies cumulées en France entre 2010 loupe : celui de News Corporation ("The Daily") un journal
et 2015 pourrait s'élever à 26 milliards d'euros et réalisé par une équipe dédiée de 100 personnes et celui de
39
469.400 emplois directs et indirects pourraient être créés. Au Virgin ("The Project") un magazine lancé en grande pompe
total 2 396 000 emplois pourraient être générés parmi les cinq aux USA fin 2010.
principaux pays européens.
31
Apple et Microsoft ont fait des déclarations dans ce sens. Sur les nouveaux
MacBook Air d'Apple un stockage flash remplace le disque dur et une clé USB
Fini les DVD ! Vive les flux ! remplace le DVD d'installation de MacOS X (voir http://tcrn.ch/aj6clA)
32
La NHK travaille sur le "Super Hi Vision" un projet de flux vidéo d'une
Autre cible de la vague de dématérialisation : les supports définition de 7680 x 4320 pixels, soit une image seize fois plus riche que le
physiques tels que les DVD (même Blu-Ray). Si leur déclin30 1080p des téléviseurs actuels http://bit.ly/dBJUin – Reportage de la BBC
http://bit.ly/dBsXEo
33
Sur 20 millions de ventes de jeux pour PC au 1er semestre 2010 aux USA,
plus de la moitié l'ont été en téléchargement.
25 34
http://bit.ly/gLkCco Le Mac App Store permettra de télécharger les applications sur son PC
26
http://bit.ly/fDAUgT comme pour les iPhone / iPad / iPod http://tcrn.ch/cm8Uhu
27 35
http://bit.ly/fqfs3k http://bit.ly/aEIhqp
28 36
http://bit.ly/caclE5 Lire http://bit.ly/cRAEst et plus récemment http://bit.ly/bruDhb. SFR devait
29
Présentation http://bit.ly/eDQZvI - Téléchargement (pdf) http://bit.ly/guJ8Gr lancer en octobre 2010 son offre de "Cloud Gaming"
30 37
Selon Strategy Analytics le chiffre d'affaires mondial des ventes et location de http://bit.ly/drOzJv
38
DVD devrait perdre plus de 50% entre 2009 (50 milliards $) et 2013 avec 24,1 http://bit.ly/grp4xA
39
milliards $ en 2013 http://bit.ly/9ttMRd http://bit.ly/e3keSr
9

10. 48
La presse magazine et quotidienne est contrainte de se Si 2200 Serious Games ont déjà été référencés , ce marché
réinventer : elle n'est plus seulement écrite mais produit aussi reste encore limité en France avec 10 millions d'euros en
49
de la vidéo et diffuse des brèves sur Twitter ou les sites de 2009 mais semble appelé à un fort développement . Il a reçu
médias sociaux. Un tournant a été amorcé par le New York un coup de projecteur à l'occasion de l'appel à projets50 doté
Times qui a désormais plus de lecteurs sur Twitter que pour de 20 millions d'euros, lancé dans le cadre du plan "France
ses exemplaires papiers40. Avec 2,7 millions d'inscrits sur son Numérique 2012"51. 48 projets52 ont finalement été
53
compte Twitter, le New York Times est l'un des médias les sélectionnés sur les 166 déposés pour un budget total de
plus suivis sur Twitter41. En France, Le Monde, avec plus de l’ordre de 145 M€ et une demande d’aides de près de 67 M€.
42
120 000 lecteurs sur Twitter, est le journal le plus consulté .
Plusieurs initiatives régionales ont vu le jour en France
De son côté, l'industrie du livre tente elle aussi l'aventure de comme l'appel à projet lancé par Imaginove et financé par la
l'édition numérique et de la consultation à partir de tablettes Région Rhône Alpes, le Grand Lyon (communauté urbaine) et
(kindle, iPad …) depuis que ce marché connait (enfin) une le Conseil Général pour des projets de 100K€ à 400K€ ; ou
véritable envolée43. Amazon a triplé ses ventes de livres l'étude54 sur les Serious Games en Aquitaine réalisée par la
55
numériques au premier semestre 2010 par rapport à la même société SolidCreativity pour le compte du PASI .
période de l'année 2009 et a annoncé qu'il vendait désormais
plus de livres électroniques que papier : 143 dématérialisés
contre 100 traditionnels. To be or not to be social
Selon l'Association des éditeurs américains44 (AAP) les Il est devenu difficile de s'affranchir des réseaux sociaux (à
ventes cumulées de livres numériques sur les 10 premiers vocation personnelle ou professionnelle) et de toutes les
mois de 2010 aux Etats-Unis ont représenté 345,3 millions de communautés qui continuent de fleurir sur Internet.
dollars, soit une progression de 171,3% en moins d'un an. Fin Facebook, avec ses 500 millions de membres, truste
2010, les e-books représentaient 8,7% du marché de l'édition désormais les premières places : nombre de recherches,
américaine, contre 3,3% en 2009. nombre de vidéos visualisées, nombre de publicités affichées
… Un signe qui ne trompe pas : suite à un accord avec le
géant de l'e-commerce Amazon, la page Facebook de
Pampers (Groupe Procter & Gamble) permet désormais
Une autre vision du monde 56
d'acheter directement des produits en ligne . Après le
e-commerce voici venue l'ère du "social shopping".
3D partout
Réseaux ou média sociaux ("Social networks" / "social
Alors qu’en 2009 la 3D était une technologie encore media"), jeux sociaux ("Social gaming57"), commerce social
58
émergente, 2010 est l’année de son essor. Cinéma, ("social shopping"), production communautaire
téléviseur, lecteur de DVD, ordinateurs, consoles de jeu, ("crowdsourcing" - expertise et production de contenu par la
appareils photographiques, caméscopes, bornes interactives, foule - ou "crowdfunding"59 - financement par la foule -) …
imprimantes… la 3D envahit peu à peu tous les domaines. hors du "social" pas de salut !
Pour beaucoup d'industries la 3D arrive à point pour relancer
des marchés en perte de vitesse, saturés ou fortement Désormais la question pour les entreprises n'est plus "Faut-il
concurrentiels. En 2010, 8 des 20 meilleurs films au box office y aller ?" mais "Comment ajouter la dimension sociale à ma
ont été en 3D (3 films en 2009). En 2015, 15% des films relation clients … et ne pas se tromper ?".
devraient être produits en 3D et 1 foyer sur 3 devrait être
équipé d’un téléviseur 3D.
Les études45 PWC sur les technologies 3D mettent en L'individu (numérique) sous
évidence l'émergence de véritables écosystèmes
économiques dans les secteurs du cinéma, de la télévision et (cyber)surveillance ?
des jeux vidéo. Néanmoins rien n'est certain et la sur-taxation
des films en 3D et les excès dans la promotion des Géolocalisation
équipements 3D font peser un réel danger sur ces marchés
En essayant d'apporter toujours plus de services
en devenir.
personnalisés et à proximité (immédiate) des individus, la
géolocalisation est sortie du monde restreint et spécialisé des
GPS bien connus des automobilistes pour concerner des
Serious Games : les jeux c'est du domaines de plus en plus nombreux.
sérieux
La puce GPS embarquée dans les smartphones permet
Les Serious Games ("jeux sérieux") combinent plusieurs désormais d'interroger des annuaires pour trouver des
aspects : enseignement, apprentissage, communication, commerces ou restaurants aux alentours, de consulter un
entrainement, information sur une base vidéo-ludique. plan, de générer un itinéraire, d'être averti si des amis sont à
Jusqu'ici surtout réservé aux grandes entreprises (telles que proximité, de savoir d'où ont été émis des messages (depuis
46
BNP, Renault ou L'Oréal ) le marché des Serious Games Twitter, Foursquare, Facebook, …), de recevoir des offres
pourrait passer de 1,5 milliard d'euros en 2010 à 10 milliards
47
d'euros en 2015 dans le monde, selon l'Idate qui parie sur 48
http://bit.ly/dvFmZP
leurs succès auprès des PME et table sur un taux de 49
http://bit.ly/cHUEid
croissance annuel de 47% sur la période 2010-2015. 50
http://bit.ly/aP27qH
51
http://bit.ly/bmjcea
52
40
http://bit.ly/9PjUlj
53
http://bit.ly/ajR2Cz http://bit.ly/bIeG5P
41 54
http://bit.ly/bhWGtN http://bit.ly/aJjKYm
42 55
http://bit.ly/9Y9B1t Pôle Aquitain pour la Société de l'Information (PASI) - http://bit.ly/bKs8zR
43 56
Selon les dernières projections du Gartner Group, les ventes de tablettes http://read.bi/cctG6p
57
pourraient atteindre 53 millions en 2011 Inexistant il y a seulement deux ans, le social gaming pèse déjà plusieurs
44
http://bit.ly/eKYEjZ centaines de millions de dollars. Certains jeux réunissent plusieurs dizaines de
45
Etudes PWC 2009 http://bit.ly/flki8C et 2010 http://bit.ly/gzJOQQ millions d’utilisateurs. http://bit.ly/a7wp72
46 58
http://bit.ly/dC3Cvx ou http://bit.ly/b8ilua http://bit.ly/9g2lgB
47 59
http://bit.ly/c1tVIs http://bit.ly/dq4Y66
10

11. promotionnelles d'annonceurs proches de l'endroit où l'on se l'éthique des sociétés qui les conçoivent. Sans nous en
trouve … rendre compte nous risquons de devenir les victimes
consentantes de tous nos objets du quotidien (nos
66
Dernier domaine à exploiter ces possibilités : la sécurisation "entourages" bardés de capteurs) et des services en ligne
des transactions bancaires. Visa Europe va proposer des que nous utilisons qui chacun enregistrent d'une façon ou
cartes de paiement géolocalisées60 afin de limiter la fraude et d'une autre nos faits et gestes souvent sans notre
protéger ses clients. Visa Europe compte mettre en place un consentement.
nouveau système permettant de localiser le possesseur d'une
carte de paiement grâce à son téléphone portable. Un Nous nous approchons de plus en plus de l'univers du manga
établissement bancaire pourra ainsi vérifier si un de ses Ghost In The Shell 67 de Masamune Shirow, peuplé
clients se trouve bien physiquement à l'endroit où la d'individus reliés en permanence au Réseau Numérique
transaction est réalisée. mondial (évolution d’Internet), voire cyber-améliorés68, dont
l'identité (pas seulement numérique) risque à tout moment
69
d'être compromise et piratée .
Intelligence ambiante et langage
corporel : nouveaux moyens
d'interaction avec les "machines" 10 tendances technologiques
Nintendo avec la Wii et ses périphériques associés équipés pour 2011 selon le Gartner
de capteurs (mouvement, pression …) a révolutionné
l'interaction avec les jeux et a su ainsi gagner de nouveaux A l'occasion du Gartner Symposium/ITxpo, qui s'est tenu du
adeptes auprès des non-joueurs traditionnels (femmes, 17 au 21 octobre 2010 à Orlando, le cabinet Gartner70 a
adultes, séniors). Microsoft avec son nouveau dispositif présenté les 10 technologies stratégiques et incontournables
Kinect for X360 de capture de mouvement fait la promesse de qui se profilent pour l’année 2011.
s'affranchir totalement de la manette de jeu pour interagir à
distance par la gestuelle avec la console de jeux ou les Le Gartner définit une technologie stratégique comme celle
équipements multimédia de la maison. ayant un potentiel d'impact significatif sur l'entreprise au cours
des trois prochaines années. Les facteurs qui décrivent des
61
Au-delà du domaine du jeu, l'intelligence ambiante va peu à répercussions importantes comprennent un fort potentiel de
peu gagner notre quotidien avec des objets aussi différents perturbation de l'informatique ou de l'entreprise, la nécessité
qu'un escalator qui analyse le comportement des personnes d'investissement financier majeur, ou le risque d'être en
qui l'empruntent pour repérer s’il se passe quelque chose retard à l'adopter.
d’"anormal" (par exemple si quelqu’un est tombé) et prendre
les mesures qui s’imposent ; qu'un pèse-personne Une technologie stratégique peut être une technologie
communicant62 ou qu'un système d'analyse des existante qui arrive à maturité et/ou devient disponible pour
comportements des clients en magasin pour en tirer des une plus grande variété d'usages. Il peut aussi s'agir d'une
conclusions sur les réflexes d’achats. technologie émergente susceptible d'apporter un avantage
stratégique aux premières entreprises qui l'adopteront ou qui
Le projet européen MIAUCE63 développe des techniques ont le potentiel d'introduire une rupture du marché dans les 5
d'analyse du comportement multimodal des utilisateurs prochaines années. De telles technologies ont des impacts
(mouvements oculaires, direction du regard, clignement des sur les projets et plans d'actions à long terme de l'entreprise.
yeux et mouvements du corps) dans le cadre d'applications
Le cloud computing figure en première position. Nouvelle
réelles en marketing et sécurité. D'autres projets à l'Université
tendance clé au sein des entreprises après la vague de la
de Stanford, au MIT, ou à l'université de Barcelone
virtualisation, cette technologie présenterait deux grands
s'intéressent à la mesure des battements du cœur, à la
avantages : permettre d’accéder à un large panel de services
respiration, aux taux de résistance électrique de la peau (le
et d’applications, tout en opérant une réduction des coûts de
paramètre mesuré dans les détecteurs de mensonges), ou au
64 fonctionnement.
rythme de la parole (la prosodie ) pour animer des avatars
ou pour être intégrés dans un miroir de salle de bain, par
La seconde place tient compte de l’émergence des tablettes
exemple, afin de mesurer l'état de santé et physiologique65.
numériques et des applications mobiles en général. Avec
l’arrivée de l’iPad et l’explosion des ventes de smartphones
en 2010, c’est une tendance lourde qui s’annoncerait donc
Hyper-connectivité ou pour les entreprises. Selon le Gartner fin 2010 1,2 milliard de
hyper-surveillance ? mobinautes utiliseront un terminal mobile, ce qui en fait l'outil
idéal de la convergence du Web et de la mobilité. Bien que
La généralisation des hauts et très hauts débits fixes (ADSL, des milliers d’applications mobiles soient déjà disponibles, le
fibre optique) et mobiles (3G/3G+, wifi, wimax, …) nous a fait cabinet d’études estime qu’une plus grande compatibilité au
entrer dans un monde de d'hyper-connectivité à Internet et niveau des systèmes d’exploitation et des processeurs
d'ubiquité grâce à des terminaux de plus en plus "intelligents" permettrait d’accélérer le développement d’applications
(ordinateurs, téléphones mobiles, pda, consoles de jeu, mobiles.
télévisions, appareils ménagers, …).
A force de déporter sur des systèmes tiers nos données
personnelles (messages, photos, vidéos, centres d'intérêts,
affinités, réseaux personnels et professionnels) nous
devenons tributaires de leur bon fonctionnement et de
60 66
http://bit.ly/ezL4eo Référence au manga Ergo Proxy http://bit.ly/eL7A7V
61 67
http://bit.ly/ddxEHA http://bit.ly/dDeKfh
62 68
Withings - La balance connectée bardée d'indicateurs (poids, IMC, masse Nous n'en sommes plus très loin avec ces projets http://bit.ly/933MRm ou
grasse et masse maigre) - http://bit.ly/hlo7aJ http://bit.ly/eebWDI / http://bit.ly/fhZZRb
63 69
http://bit.ly/bvWTks 28/10/2010 1ère édition du Forum Européen sur le "Crime organisé et la
64
http://bit.ly/fHGuhH fraude identitaire" http://bit.ly/aV877D
65 70
http://bit.ly/dMc9wY Voir http://bit.ly/capNhp
11

12. 2011 devrait être l’année des outils collaboratifs et des
réseaux sociaux. Le Gartner recommande aux entreprises de
mettre rapidement en place une stratégie de coordination de
leurs modes de communication et de collaboration internes
mais aussi de leurs initiatives en matière de réseau social en
direction de leurs clients et des consommateurs.
Les technologies analytiques avancées (Next Generation
Analytics) devraient aussi permettre aux organisations, via
l’optimisation et la simulation, d’utiliser des outils et des
modèles analytiques avancés pour améliorer l’efficacité des
processus métier et des décisions en examinant des scénarii
alternatifs, avant, pendant et après l’exécution de ces
processus.
1. Cloud Computing
2. Applications mobiles et les tablettes média
3. Communications "sociales" et collaboration
 Social networking
 Social collaboration
 Social publishing
 Social feedback
4. Vidéo
5. Analytique de nouvelle génération
6. Mesure des usages "sociaux" - Social Analytics
7. Informatique Context-Aware
8. Mémoire de stockage flash - Storage Class Memory
9. L'informatique ubiquitaire.
10. Infrastructure et ordinateurs modulaires - Fabric-
Based Infrastructure (FBI) and Computers.
12

13. Nouveaux marchés et mutations de fonctions d'entreprises vers
les TIC en 2010
Dans le cadre de l'étude de conjoncture TIC 2010, une enquête téléphonique a été conduite en juin 2010 auprès d'un panel de 464
entreprises des TIC d’Aquitaine selon la méthode des quotas. Nous présentons ici les résultats des questions sur les nouveaux
axes de marché et les mutations vers les outils TIC détectés par les entreprises de la filière TIC d'Aquitaine. Les questions étant à
choix multiple, le total des pourcentages excède 100%.
Tous les analystes s'accordent sur le fait que les TIC sont poussées par les usages d'Internet en situation de mobilité au travers
des marchés en pleine expansion de la téléphonie mobile (notamment smartphones) et des applications mobiles associées, des
tablettes (popularisées par l'iPad) ou plus généralement des NetPC conçus pour se connecter à Internet en 3G ou Wifi.
De façon logique dans notre enquête, "Mobilité - Solutions embarquées" est l'axe de marché qui prédomine avec 52% des citations
ce qui prouve que les usages grands publics tendent à être intégrés par les entreprises et qu'une stratégie de marketing mobile est
indispensable pour toucher les clients et leur apporter des services personnalisés.
Si on y ajoute le thème de la
Nouveaux axes "Géolocalisation" devenue courante avec
de marché en 2010 l'intégration de GPS dans la majorité des
smartphones ou celui des "objets
Gestion de l'énergie communicants" (RFID, micro-capteurs par
19% exemple) nous avons là des axes de
Externalisation des marchés en corrélation avec les mutations
fonctions support 30% de fonctions d'entreprises en TIC telles que
Positionnement - la "Logistique – traçabilité" ou le "Marketing,
géolocalisation 32% relation client et vente" qui sont les
Sécurité premières citées.
33%
Objets communicants Le développement du haut débit et l'impact
41% de la crise économique font que la
Dématérialisation des "Dématérialisation des échanges" et
échanges et des… 42% "l'externalisation de fonctions support" se
Mobilité - Solutions développent et trouvent un écho de plus en
embarquées 52% plus favorable auprès des entreprises
notamment pour les fonctions de "formation"
0% 20% 40% 60% (e-learning, Serious Games) / "gestion des
connaissances" (travail collaboratif) ou de
"gestion administrative" (Business
Mutation de fonctions Intelligence, ERP, GED, logiciels en SAAS).
d'entreprise en TIC en 2010
Quatrième axe cité : la "Sécurité" reste une
préoccupation importante et un domaine
Achats 27% incontournable en raison des problèmes
récurrents de virus, de spams mais aussi des
Production 32% risques sur la protection des données de
l'entreprise (intrusion, actes de malveillance
Conception 32% liés à la guerre économique) ou de protection
des données personnelles.
Gestion des
connaissances 34%
Les préoccupations environnementales ou
simplement de contrôle des dépenses
Gestion administrative 34% énergétiques (19%) trouvent encore peu
d'écho et semblent concerner surtout les
Formation 35% grandes entreprises.
Marketing, relation
client 40%
Logistique, traçabilité 44%
0% 20% 40% 60%
Source : CCI Bordeaux
13

14. PHOTOGRAPHIE DE LA FILIERE TIC 2010
Pour notre 11ème édition du rapport de l'Observatoire de l'économie numérique en Aquitaine, nous avons affiné notre méthodologie
ce qui nous a permis d'identifier plus de 3 700 entreprises des TIC. Alors que les activités traditionnelles des TIC stagnent (voire
régressent pour certaines, comme la fabrication TIC), la filière numérique ne cesse de s'enrichir grâce à de nouvelles activités de
services liés au développement de l'Internet et des contenus multimédia. La mise en place en janvier 2009 du nouveau régime
d'auto-entrepreneur a dopé la création d'entreprises TIC et amplifié l'atomisation d'une filière déjà principalement composée de
TPE. Désormais 75% des créations d'entreprises en TIC se font en entreprise individuelle.
Activités TIC
Notre approche de la filière des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) se base sur le périmètre établi par
71
l'OCDE en 2007 et sur le panorama72 des activités de Services et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC)
réalisé lors des "Etats généraux de l'industrie" qui se sont déroulés d'octobre 2009 à mars 2010. La définition des TIC que nous
adoptons recouvre les télécommunications (infrastructures et services de communications électroniques, services internet et
équipements), les logiciels, les services informatiques et l’électronique au sens large (composants, systèmes, produits grands
publics et équipements informatiques).
Notre étude des TIC en Aquitaine porte sur le domaine délimité par un cadre pointillé sur le schéma ci-dessous réalisé à l'occasion
des "Etats généraux de l'Industrie". Il intègre les activités de commerce, de production de biens et de services TIC qui permettent
de développer des services aux entreprises et aux particuliers et de répondre à de nombreux besoins sociétaux.
Domaine d'étude
72
Source : "Etats généraux de l'Industrie"
Cette photographie de la filière est par nature incomplète. En effet, bien que les TIC soient de plus en plus intégrées dans des
produits ou services destinés aux clients finaux (au point que 40% du prix d'un véhicule haut de gamme et que 50% de celui d'un
avion sont imputables à l'électronique et à l'informatique embarquée), il n'est pas possible de mesurer la production TIC réalisée en
interne par les secteurs de l'industrie (transport, énergie, défense) ou du service (santé, tourisme) …
71
Source : OCDE - Economie de l'information. Définitions sectorielles fondées sur la classification internationale type par industrie – 20/03/2007 http://bit.ly/br0Mqt
72
Source : États généraux de l’Industrie - Rapport Groupe de Travail Industrie des TIC http://bit.ly/b0OxxT
14

15. Analyse de la filière TIC en Aquitaine
Méthodologie de l'étude filière TIC 2010
Constitution de la base d'étude
L'étude de la filière TIC a été conduite à partir de la base de
données des entreprises de Commerce, Industrie et
Services des CCI d'Aquitaine. La méthodologie mise en
œuvre pour la constitution de la base de données d'étude
(détaillée en annexes) est une généralisation et
systématisation de celle adoptée en 2009, à savoir :
 Sélection de codes NAF explicitement TIC (voir
schéma ci-contre)
 Agrégat73 d'annuaires spécialisés, de listes
d'entreprises appartenant à des groupements ou
associations professionnelles des TIC ou ayant participé à
des manifestations TIC.
 Recherches en texte intégral dans les libellés des
raisons sociales, enseignes, description d'activités déclarées
pour identifier les acteurs non répertoriés aux étapes
précédentes et dont les codes NAF sont génériques ou
théoriquement sans liens avec les TIC
 Recherches sur Internet + Revue de presse pour
compléter la liste des entreprises TIC identifiées
Nous avons pris le parti de ne pas intégrer dans le périmètre
de la filière TIC les acteurs du e-commerce (NAF de la
Vente à distance 4791A et 4791B) dont le métier relève plus
du commerce par un nouveau canal (Internet) que des TIC. Il en est de même des services externalisés tels que les centres
d'appels, le télé-secrétariat ou la sous-traitance des saisies de données informatisées qui ne sont que des utilisateurs des TIC.
73
Cette année plus de 30 sources ont été compilées et agrégées dont les annuaires de l'ADEISO, du PEBA, de Pro Libre, du SYRPIN, …
15

16. Taille du périmètre TIC retenu
Comme l'illustre le schéma de la page précédente, la croissance de la filière TIC vient des hybridations qui apparaissent au point
de contact entre deux types d'activités jusqu'alors séparés et se traduisent par l'apparition de nouveaux métiers. Les domaines
d'activités TIC que nous avons retenus pour notre base d'étude rassemblent 3 713 entreprises soit 4 012 établissements et
près de 23 000 salariés. L'éventail d'activités couvre 126 codes NAF. Ce nombre important donne une idée de la dispersion
des activités TIC au-delà du périmètre "traditionnel" du "cœur d'activités TIC" composé des 24 codes NAF.
Convergence numérique et métissage d'activités
La convergence numérique est le recoupement et le regroupement de services ou d'outils désormais numériques qui étaient
anciennement séparés. Ceux-ci couvrent les activités de production et de numérisation de l'information et des contenus (textes,
audio, photos et vidéo) ; tous les aspects liés à leur stockage, aux moyens de communication, de transport ou de diffusion
(téléphonie, télévision ou radio).
La convergence numérique entre les activités informatiques et celles de la communication et de la production de contenus
multimédias se traduit par le fait que dans la sélection d'entreprises TIC que nous avons retenues pour constituer notre base
d'étude, 29 des 33 codes NAF de la "Section J / Informatique et communication" de la nomenclature de l'INSEE sont représentés.
Des activités TIC dispersées sur un large éventail de codes NAF
Activités de commerce et distribution TIC
Dispersion des activités Dispersion des activités
de commerce et distribution TIC de production de biens et services TIC
350 900
300 800
4741Z 6202A
700
Nb établissemnets
250
Nb établissements
600 6201Z
200 500
4742Z
4651Z
150 400
300 9511Z
100 4778C
4666Z 200
5829C 6311Z7022Z
50 100 6110Z
4652Z 4754Z
0 0
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ordre des codes NAF Ordre des codes NAF
37 codes NAF de commerce de gros et de détail TIC 89 codes NAF de production de biens et services TIC
74
Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet - Comment interpréter les graphiques ?:
Les activités de commerces TIC sont dispersées dans 37 codes NAF dont 7 concentrent près de 90% des établissements. A elle
seule l'activité de "Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé" (code NAF
4741Z) contribue à plus de 30% du nombre total d'établissements de commerce TIC.
L'activité "Autres commerces de détail spécialisés divers" (code NAF 4778C) à laquelle sont rattachés de nombreux magasins de
vente de logiciels et d'équipements de jeux arrive en 4ème position.
Au final, 3 activités hors du périmètre "traditionnel" de la filière contribuent significativement aux activités de commerce TIC :
"Autres commerces de détail spécialisés divers " (code NAF 4778C), "Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres
machines et équipements de bureau " (code NAF 4666Z) et "Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin
spécialisé" (code NAF 4754Z).
74
L'axe horizontal représente la liste des codes NAF. L'axe vertical représente le nombre d'établissements par code NAF. Chaque code NAF est matérialisé par un
disque de taille proportionnelle au nombre d'établissements qui y sont rattachés.
16

17. Code NAF Libellé d'activité %
4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 30,2%
4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 18,7%
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques
4651Z 17,4%
périphériques et de logiciels
4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 9,4%
4666Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau 7,6%
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques
4652Z 2,9%
et de télécommunication
4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 2,4%
Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet
Activités de production de biens et services TIC
Les activités de production de biens et services TIC sont dispersées dans 89 NAF dont les 7 premiers totalisent près de 70% des
établissements. Ce dernier chiffre montre bien l'étalement de la "longue traîne"75 TIC. La plus grosse contribution vient de l'activité
de "Conseil en systèmes et logiciels informatiques" (code NAF 6202A) avec plus de 24% des établissements (741 établissements)
devant la "Programmation informatique" (code NAF 6201Z) qui approche les 600 établissements.
L'activité "généraliste" de "Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion" (code NAF 7022Z) arrive au 6ème rang avec plus
de 120 établissements répertoriés dans notre base d'étude. Si ce nombre ne représente que 5,8% d'une activité qui compte plus
de 2 100 établissements en Aquitaine, il montre combien les activités TIC gagnent des domaines jusque-là périphériques difficiles
à identifier et à quantifier. C'est ce qui rend indispensable la compilation d'annuaires professionnels pour identifier un maximum
d'acteurs TIC de la filière.
Code NAF Libellé d'activité %
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 24,4%
6201Z Programmation informatique 19,5%
9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 8,9%
5829C Édition de logiciels applicatifs 4,6%
6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes 4,3%
7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 4,1%
6110Z Télécommunications filaires 3,6%
Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet
Poids respectif des activités de production et de celles de distribution TIC
Notre approche plus exhaustive des TIC par rapport à celle du rapport 2009 a pour effet d'augmenter de 8% la part des activités de
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"commerce et distribution" au détriment de celles de "production de biens et services". Néanmoins ces dernières restent
largement prépondérantes avec 75% du total et concentrent près de 84% des effectifs.
Répartition des établissements Répartition des effectifs
Commerce /
Distribution
Commerce / 16,3%
Distribution
25,3%
Production
Production de biens /
de biens / services
services 83,7%
74,7%
Source : CCI Bordeaux – Aquitaine - Périmètre TIC complet
75
Par analogie avec le terme de "longue traîne" utilisé en e-commerce (ou plus récemment en référencement) pour traduire le fait qu’une part importante du chiffre
d’affaires provient d’un très grand nombre de références vendues chacune en petite quantité.
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C'est-à-dire les activités de commerce de gros et de détail
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