Este documento describe cómo crear y gestionar expedientes en DocOnYou para organizar facturas y documentos relacionados con clientes y proveedores. Se explica cómo crear un expediente, agregar empresas, subir documentos de cualquier formato, establecer los niveles de privacidad, y comunicarse con comentarios en el muro del expediente. El objetivo es tener toda la información relacionada con un cliente o proveedor en un solo lugar conectado para facilitar la gestión de documentos de trabajo.

1. ¡Hora de empezar a trabajar! Crea tus expedientes, sube tus facturas, asocia documentos y envía los documentos de trabajo que necesites en cada momento a tus clientes y proveedores.

2. Para comenzar a trabajar, crea un expediente donde se irá almacenando toda la información…

3. Nómbralo, para ayudarte a identificarlo más tarde

4. Y elige las empresas que formarán parte de él y que tendrán acceso a la documentación. Si pertenecen a tus contactos en DocOnYou, te aparecerán en el desplegable. Si no, puedes enviarles una invitación.

5. Sube los documentos, sea cual sea su formato, desde tu archivo o tu ERP. Si lo prefieres, puedes “arrastrar y soltar” el documento. Así de fácil.

7. Una vez subido el documento, puedes determinar el nivel de privacidad y decidir quién tiene acceso a la documentación y quién no.

8. Tu expediente ya está creado y la factura enviada. En el muro privado del expediente te aparecerán las empresas implicadas, los documentos subidos y los comentarios en torno a los mismos.

9. Si necesitas comunicarte con tus clientes y proveedores, sólo tienes que comentar sobre el muro del expediente. Además, podrás enviar comentarios privados a los usuarios de tu propia empresa. Todo quedará registrado en un mismo lugar.

10. Gestiona en cada expediente todas las facturas y documentos adjuntos que necesites. Sólo tienes que seguir subiendo tus documentos de trabajo.

12. Y quedarán añadidos en el muro del expediente. Toda tu información queda conectada.

13. Además, todas las novedades de tus expedientes aparecerán en tu muro, para que lo tengas todo controlado.