2. O nas
Historia naszej działalności jako domu maklerskiego sięga 1993 roku. W 2005
roku, po przeprowadzeniu oferty publicznej własnych akcji, staliśmy
się pierwszym biurem w Polsce biurem maklerskim notowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Będąc jednocześnie spółką publiczną i pośredniczącym we wprowadzaniu
papierów wartościowych do obrotu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć
oczekiwania naszych Klientów oraz pomóc w sprostaniu wyzwaniom, jakie
stawia przed nimi rynek. Kluczowe czynniki stanowiące o przewadze naszej
firmy to know-how i doświadczenie- pozwalające na dostarczenie Klientom
zindywidualizowanych rozwiązań- oraz elastyczność, dzięki której potrafimy
szybko reagować na potrzeby rynku.
2
3. O nas
• zatrudnia blisko 200 osób, a sieć • prowadzi działalność maklerską w oparciu
Punktów Obsługi o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
Klienta obejmuje z dnia 31 stycznia 2003 r.
14 placówek (Kraków, Warszawa,
Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin,
Katowice, Kielce, Gliwice, Tarnów, • koncentruje swoją działalność na czterech
Lublin, Olkusz, Nysa, Gdańsk). głównych obszarach:
o usługi brokerskie,
o zarządzanie aktywami,
o forex i rynki zagraniczne,
o usługi korporacyjne:
- pozyskiwanie kapitału dla
firm,
- transakcje i operacje
kapitałowe,
- hedging,
3
4. Kalendarium
Rok Wydarzenie
1993 powstaje Krakowski Dom Maklerski Spółka Cywilna
1998 powstaje Krakowski Dom Maklerski Spółka Akcyjna
2001 Krakowski Dom Maklerski S.A. zmienia nazwę
na Internetowy Dom Maklerski S.A.
2005 Spółka przeprowadza własną ofertę publiczną akcji
o wartości 18 mln złotych i debiutuje jako pierwszy
dom maklerski na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie
2006 Internetowy Dom Maklerski S.A. zmienia nazwę
na Dom Maklerski IDMSA
2011 IDEA TFI (spółka z grupy DM IDMSA) debiutuje jako
pierwsze Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych
w Polsce na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie
4
5. Misja
wytyczamy ścieżki pozyskując kapitał dla naszych
do sukcesu na Klientów usuwamy bariery
rynku kapitałowymi rozwoju
i towarzyszymy tam
naszym Klientom
stwarzamy inwestorom
pomagamy swoim możliwość bogacenia
partnerom się na rozwoju
biznesowym osiągnąć najlepszych
zamierzone cele
strategiczne
Kluczowe umiejętności stanowiące o wartości Firmy to:
• know-how,
• doświadczenie,
• pasja działania
• nieszablonowość myślenia.
Dzięki nim tworzymy innowacyjne rozwiązania dedykowane dla specyficznych potrzeb
poszczególnych Klientów.
5
6. Obszary aktywności DM IDMSA jako domu maklerskiego
DM IDMSA
Usługi brokerskie
Operacje kapitałowe Rynek Forex Zarządzanie portfelem
(obrót giełdowy)
Rynek pierwotny Rynek niepubliczny Inne operacje kapitałowe Doradztwo
6
7. Oferta usług DM IDMSA
Główne obszary
1. Działalność podstawowa.
Oferta DM IDMSA obejmuje m.in. działalność brokerską, zarządzanie aktywami,
doradztwo inwestycyjne, operacje kapitałowe, przeprowadzanie ofert pierwotnych,
doradztwo w dziedzinie fuzji i innych operacji kapitałowych.
2. Rynki zagraniczne (waluty, giełdy).
Dział Rynków Zagranicznych oferuje usługi zabezpieczania ryzyka kursowego
dla przedsiębiorstw oraz dostęp do internetowej platformy transakcyjnej
IDM Trader, a tym samym możliwość inwestowania na rynku FOREX i światowych
giełdach.
3. Konsulting i doradztwo.
W związku z zamkniętym ustawowo katalogiem czynności, jakie może wykonywać
dom maklerski na rzecz swoich klientów, pełną gamę usług o charakterze
konsultingowym i doradczym (tj. doradztwo strategiczne i szczegółowe, opieka
nad spółką po przeprowadzeniu oferty publicznej itp.) świadczy (w 100% zależna)
IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
7
8. Oferta usług DM IDMSA
1 A.Usługi korporacyjne
Usługi korporacyjne to dla firm przede wszystkim alternatywa
dla finansowania bankowego.
Usługi te obejmują szeroką ofertę w zakresie pozyskiwania
kapitału, w szczególności poprzez rynek pierwotny, rynek
niepubliczny oraz operacje kapitałowe.
Dom Maklerski wspiera Klientów w długofalowej budowie
biznesu, począwszy od operacji przekształceniowych
i transakcji na rynku niepublicznym, poprzez działania
poprzedzające wprowadzenie na giełdę (pre-IPO) i debiut
na GPW, aż po kolejne emisje papierów wartościowych.
8
9. Oferta usług DM IDMSA
1 B. Usługi korporacyjne
zarządzanie
realizację transakcji aktywami aktywną promocję
fuzji i przejęć emisji i pozyskiwanie
inwestorów
przygotowywanie
prospektów emisyjnych oferowanie papierów
oraz uzyskanie wartościowych
stosownych decyzji w publicznym obrocie
i zezwoleń
zakres oferty DM
IDMSA w zakresie
opiekę nad spółką przygotowywanie
usług korporacyjnych i realizację programów
po zakończeniu
oferty publicznej, opcji menedżerskich
w tym m.in.
pełnienie funkcji
animatora usługi w zakresie
doradztwa
realizację kolejnych strategicznego,
emisji papierów pozyskiwanie obejmujące m.in.
wartościowych spółek finansowania spółek wyceny i analizy
publicznych na rynku niepublicznym finansowe
9
10. Oferta usług DM IDMSA
2. Usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych
1. Wygoda i profesjonalizm
Obejmuje inwestowanie w imieniu Klienta powierzonych kapitałów w wybrane
instrumenty rynku finansowego m.in..: akcje, prawa poboru, bony skarbowe, obligacje
i inne dłużne papiery wartościowe.
2. Bezpieczeństwo
Środki przekazane do zarządzania zdeponowane są na odrębnym rachunku bankowym,
a zarządzający nimi mają upoważnienie do składania zleceń zakupu i sprzedaży
instrumentów finansowych w imieniu Inwestora.
3. Elastyczne strategie
Dział zarządzania DM IDMSA oferuje Klientom różne strategie w zależności
od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji.
10
11. Oferta usług DM IDMSA
3. Usługi brokerskie
otwieramy i prowadzimy
rachunki inwestycyjne
chcąc sprostać
umożliwiające kupno oferujemy akcje
indywidualnym potrzebom
i sprzedaż akcji, obligacji, naszych Klientów emitentów na rynku
kontraktów terminowych dostosowujemy się do ich pierwotnym - publicznym
oraz innych wymogów ciągle i
instrumentów wzbogacając pakiet naszych niepublicznym
usług przy optymalnym
wykorzystaniu tych, które
pośredniczymy w zaciąganiu już istnieją
kredytów na zakup przyjmujemy i realizujemy
papierów wartościowych zlecenia DDM
na rynku (Do Dyspozycji Maklera)
pierwotnym i wtórnym
we współpracujących z nami
bankach pośredniczymy w zawieraniu transakcji
we wtórnym obrocie na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych
(w tym transakcji pakietowych)
11
12. Partner na lata
W drodze do realizacji celów naszych Klientów koncentrujemy się na
budowaniu trwałych relacji biznesowych, ciągłym poszukiwaniu i wdrażaniu
nowych rozwiązań. Proponowana współpraca składa się z 3 etapów, które
nieustannie następują po sobie:
dokładna analiza sytuacji oraz potrzeb wdrożenie i realizacja wspólnie
naszego Partnera, dobór przygotowanego procesu
najkorzystniejszych rozwiązań
bieżące doradztwo oraz opieka
merytoryczna po zrealizowanym
projekcie
12
13. Przykłady długoletniej współpracy DM IDMSA z Klientami
Trion S.A.(Tras Tychy, Tras- Intur ) Zakłady Mięsne Duda S.A.
11 lat wpółpracy: 7 lat współpracy:
• pierwsza oferta publiczna akcji – kwiecień 2001 • pierwsza oferta publiczna akcji – grudzień 2002
• oferta publiczna akcji – paździenik 2004, grudzień 2006, październik • oferta publiczna akcji – październik 2004, kwiecień 2007
2007 • oferta niepubliczna akcji – październik 2004 (x 2)
• oferta niepubliczna akcji – listopad 2005 • oferta obligacji – wrzesień 2008
• publiczna oferta obligacji – czerwiec 2006
• wezwanie do sprzedaży akcji – marzec 2011 Novitus S.A.
6 lat współpracy:
4fun Media S.A. • pierwsza oferta publiczna akcji – grudzień 2005
6 lat współpracy: • oferta publiczna akcji – kwiecień 2007
• prywatna oferta akcji poprzedzająca pierwszą ofertę publiczną akcji
• wezwanie do sprzedaży akcji – listopad 2010
czerwiec 2005
• pierwsza oferta publiczna akcji – listopad 2010
One- 2- One S.A.
6 lat współpracy:
Miraculum S.A. (Kolastyna, Laboratorium Kolastyna) • pierwsza oferta publiczna akcji – sierpień 2006
6 lat współpracy • oferta obligacji wymiennych na akcje – luty 2011
• prywatna oferta akcji poprzedzająca pierwszą ofertę
publiczną akcji – czerwiec 2005
• pierwsza oferta publiczna akcji – styczeń 2007 Advadis S.A.
• niepubliczna oferta obligacji – listopad 2008, kwiecień 5 lat współpracy:
2009, październik 2009, grudzień 2009 (x3), marzec 2010 • niepubliczna oferta obligacji – czerwiec 2007, maj 2011, czerwiec 2011
(x 3), kwiecień 2010 (x 2) • oferta publiczna akcji z zachowaniem prawa poboru – lipiec 2007
• oferta niepubliczna akcji – grudzień 2007
Bumech S.A.
Hawe S.A. ( PBT Hawem Hawe Telekom)
5 lat współpracy:
4 lata współpracy:
• niepubliczna oferta obligacji – sierpień 2007, marzec
• niepubliczna oferta obligacji – sierpień 2007, październik 2007 (x 4),
2009, grudzień 2009 (x 2), luty 2010, kwiecień 2010, maj
listopad 2007, grudzień 2007, kwiecień 2009, grudzień 2009 (x 2), luty
2010, sierpień 2010, grudzień 2010, luty 2011, kwiecień
2010, marzec 2010, kwiecień 2010 ( x 4), maj 2010, czerwiec 2010,
2011, maj 2011
lipiec 2010 (x 2), grudzień 2010 (x 3)
• oferta obligacji wymiennych na akcje – wrzesień 2007
• oferta publiczna akcji – luty 2008
(x 2)
• oferta niepubliczna akcji – wrzesień 2009
• pierwsza publiczna oferta akcji – grudzień 2008
• oferta niepubliczna akcji – marzec 2010
City Interactive S.A.
• oferta warrantów subskrypcyjnych – wrzesień 2010
4 lata współpracy:
• niepubliczna oferta obligacji – lipiec 2007, wrzesień 2009, wrzesień 2010
• pierwsza oferta publiczna akcji – listopad 2007
13
14. Struktura Grupy Kapitałowej DM IDMSA
Udział DM IDMSA Spółka
45,00% Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. (wcześniej WestLB Bank
Polska S.A. - bank
80,27% Idea TFI S.A. – fundusze inwestycyjne
49,97% Supernova IDM Fund S.A. – fundusze private equity
100 % IDMSA.pl Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. – usługi doradztwa
finansowego
72,48% eFund Sp. z o.o. – Fundusze venture capital
100 % Electus S.A. – Usługi finansowe dla sektora służby zdrowia
98 % Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (dawniej Electus Hipoteczny S.A. )
Obrót wierzytelnościami hipotecznymi
12,17% INVESTcon GROUP S.A. – Doradztwo finansowe dla MSP oraz
jednostek samorządu terytorialnego
10 % A-Z Finanse S.A. – Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych
(stan na dzień 6 czerwca 2012 r.)
Tak rozbudowana Grupa Kapitałowa sprawia, że naszym Klientom możemy zaoferować szerokie
spektrum usług oraz zapewnić uniwersalność finansowania.
14
15. Nr 1 na rynku kapitałowym
10 powodów, dla których DM IDMSA to najlepszy partner na rynku kapitałowym:
1. Doświadczenie – posiadamy ponad 10-letnie 6. Elastyczność – umiejętności naszego zespołu
doświadczenia w działaniach z zakresu operacji oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają,
kapitałowych; że z sukcesem realizujemy projekty
2. Sukcesy – zrealizowaliśmy z powodzeniem 7. Relacje – do każdego Klienta podchodzimy
kilkaset ofert akcji i obligacji o łącznej wartości indywidualnie, stawiając na długoterminową,
blisko 9 mld zł; partnerską współpracę
3. Profesjonalizm – za naszą działalność 8. „Szycie na miarę” – aktywnie poszukujemy
otrzymaliśmy szereg nagród i wyróżnień, niestandardowych i zindywidualizowanych
przyznawanych przez GPW oraz czołowe media rozwiązań, dążąc do maksymalizacji sukcesu naszych
branżowe; Klientów
4. Niezależność – jesteśmy niebankowym 9. Etyka – działamy w oparciu o najwyższe standardy
brokerem, co zapewnia nam elastyczność etyczne, co potwierdza włączenie akcji DM IDMSA
w podejmowaniu działań i umożliwia szybką w skład ekskluzywnego RESPECT Index,
reakcję na potrzeby rynku obejmującego 22 spółki spełniające najlepsze
5. Kompleksowość – rozbudowana grupa standardy w zakresie odpowiedzialnego zarządzania
kapitałowa pozwala nam zaoferować Klientom wśród firm notowanych na GPW w Warszawie
finansowanie projektów adekwatne 10.Wiarygodność – jako spółka giełdowa,
do każdego etapu rozwoju spółki co kwartał publikujemy raporty okresowe
umożliwiające bieżącą ocenę firmy, zaufało
nam wielu Klientów powierzając łącznie blisko
5 mld zł swoich oszczędności.
15
16. Wybrane nagrody i wyróżnienia
• I miejsce wśród domów maklerskich w pierwszym półroczu 2011 r. pod względem wartości zrealizowanych emisji obligacji
w zestawieniu przygotowanym przez dziennik Parkiet
• I miejsce w kategoriach „Rekomendacje i analizy” oraz „Poziom obsługi Klienta” w rankingu na Najlepsze biuro maklerskie
w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes
• II pozycja w kategorii Największa liczba IPO w 2010 r. w Rankingu Domów Maklerskich Home&Market
• II pozycja w rankingu portalu IPO.pl i magazynu Manger - Najskuteczniejszy dom maklerski wg liczby przeprowadzonych
debiutów na GPW w 2009 r.
• III miejsce w rankingu – Najefektywniejsi brokerzy na rynku nowych emisji akcji w 2008 r. przeprowadzonym
przez dziennik Gazeta Prawna
• I nagroda za wprowadzenie na giełdę największej liczby nowych spółek w 2007 r. przyznana przez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A.
• I nagroda za największą wartość emisji spółek notowanych już na giełdzie w 2007 r. przyznana przez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A.
• I pozycja wśród domów maklerskich pod względem liczby zrealizowanych IPO w latach 2004- 2007 w rankingu dziennika
Parkiet
• Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO 2007 r. wg ilości emisji pierwotnych i wtórnych w rankingu magazynu Forbes
• Najlepsze biuro maklerskie na rynku pierwotnym w 2007 r. w rankingu dziennik Puls Biznesu
• II miejsce za wprowadzenie największej liczby nowych spółek na giełdę w 2006 r. – nagroda przyznana przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A.
• I miejsce w rankingu Najskuteczniejszy partner w drodze na giełdę (emisje do 50 mln zł) przeprowadzonym przez portal
IPO.pl i Magazyn CEO, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 2006 r.
16
17. Władze spółki
Od 14 lat Zarząd DM IDMSA tworzy nieprzerwanie ten sam
stały zespół zarządzający (2 osoby) – gwarantuje to:
• wieloletnie relacje z urzędami, instytucjami, inwestorami
instytucjonalnymi i branżowymi, nieosiągalne dla „najemnych”
szefów oddziałów zagranicznych korporacji
• szybkość podejmowania decyzji - brak zagranicznego
zwierzchnika
• osobiste zaangażowanie- zarządzający są jednocześnie
założycielami i kluczowymi akcjonariuszami grupy finansowej
17
18. Władze spółki- Zarząd:
Grzegorz Leszczyński - Prezes Zarządu
Grzegorz Leszczyński jest Prezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA. Posiada
licencję maklera giełdowego nr 299.Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przez dwa lata prowadził zajęcia dydaktyczne w
Katedrze Rynków Kapitałowych. W latach 1993-94 zarządzał Domem Maklerskim Instalexport SA,
pracował także w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych na stanowisku Asystenta
Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji. W kolejnych latach pełnił funkcję Prezesa
Zarządu m.in. DM Certus Sp. z o.o. oraz DI Bank Współpracy Europejskiej S.A., pracował także
w Optimus Pro Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji oraz w Krakowskim Domu Maklerskim s.c.
(obecnie DM IDMSA) jako Dyrektor Generalny. W 1998 r. został powołany na stanowisko Prezesa
Zarządu tej firmy. W 2005 roku wprowadził DM IDMSA - jako pierwszy dom maklerski - na Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie. Został jednym z finalistów konkursu Przedsiębiorca Roku
organizowanego przez firmę doradczą Ernst&Young.
Rafał Abratański - Wiceprezes Zarządu
Rafał Abratański jest Wiceprezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA.
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium
Menedżerskie pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z rynkiem kapitałowym związany
jest od połowy lat 90-tych, zdobywając doświadczenie i know-how w kilku instytucjach
finansowych. W 1998 r. rozpoczął pracę w Krakowskim Domu Maklerskim (obecnie Dom Maklerski
IDMSA) początkowo jako dyrektor, a następnie również Członek Zarządu firmy. W 2002 r. został
powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne
w zakresie inwestycji kapitałowych, zarówno w spółki publiczne, jak i niepubliczne,
oraz pozyskiwania i organizowania różnorodnych form finansowania zewnętrznego dla firm.
Jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes DM IDMSA nadzorował przebieg oraz osobiście
zaangażowany był w realizację kilkudziesięciu ofert publicznych – zarówno IPO, jak i SPO, a także
realizację projektów typu private equity i pre-IPO.
18
26. Doradcy
Przy realizacji złożonego procesu, jakim jest wejście na GPW,
konieczna jest współpraca z doświadczonymi, specjalistycznymi
doradcami, którzy mogą się poszczycić sukcesami w realizacji
tego typu projektów.
Każdy z doradców realizuje specyficzną część zadań niezwykle
istotnych z punktu widzenia powodzenia całości procesu.
DM IDMSA pełni rolę „gospodarza” procesu, kompletując zespół
najlepszych doradców i koordynując ich pracę.
Dotychczas w czasie realizowanych projektów DM IDMSA
współpracował z ponad 100 podmiotami pełniącymi rolę
doradców, takimi jak: kancelarie prawne, audytorzy itp..
26
27. Współpracujemy z 40 biegłymi rewidentami
Pełną listę biegłych rewidentów znajdą Państwo na stronie:
http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
27
28. Współpracujemy z 24 doradcami prawnymi
Pełną listę doradców prawnych znajdą Państwo na stronie:
http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
28
29. Współpracujemy z 16 doradcami finansowymi
Pełną listę doradców finansowych znajdą Państwo na stronie:
http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
29
30. Współpracujemy z 8 audytorami
Pełną listę audytorów znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
30
31. Corporate Social Responsibility
Dom Maklerski IDMSA
od początku swojej
działalności dba nie tylko
o jej biznesowy, ale
również społeczny wymiar.
Jako podmiot
gospodarczy działamy w
pewnym otoczeniu, którego
zrozumienie jest kluczem
odpowiedzialnego biznesu.
Chcemy być utożsamiani
z wartościami takimi
jak profesjonalizm,
uczciwość
oraz odpowiedzialność.
31
