L’assurance au kilomètre ou l’assurance a l’usage a fait son apparition il y a maintenant bien longtemps autour du monde. Quels sont les enjeux aujourd’hui pour la France et le reste du monde? Quelles sont les raisons de la croissance et les marches porteurs du PAYD (Pay as You Drive). Cette présentation est une introduction a un marche estime á 50 Milliards d’euro

1. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Aperçu d'un marché futur de €50 Milliards
London – Brussels: Juin 2013

2. PTOLEMUS en quelques mots
PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratégie axée
sur la télématique et la géolocalisation
Nos services
Definition
Definition
strategy
strategy
Nouveau marchés,
Nouveau marchés,
Development de
Development de
plan d’action
plan d’action
Coaching et
Coaching et
support au
support au
directoire
directoire
Gestion de
Gestion de
L’innovation
L’innovation
Développement
Développement
Produits et
Produits et
services. Planing,
services. Planing,
gestion et
gestion et
lancement de
lancement de
projet, stratégie de
projet, stratégie de
brevet
brevet
Notre expertise
Evaluation
Evaluation
d’investissement
d’investissement
Due diligence
Due diligence
stratégique, études
stratégique, études
de marché, études
de marché, études
de faisabilité
de faisabilité
Development
Development
d’affaires
d’affaires
Stratégies de
Stratégies de
partenariat,
partenariat,
réponse aux
réponse aux
appels d'offres,
appels d'offres,
lobbying
lobbying
Strategy de
Strategy de
Procurement
Procurement
Spécification des
Spécification des
exigences,
exigences,
lancement d’appel
lancement d’appel
d'offres,
d'offres,
négociation et
négociation et
sélection de
sélection de
fournisseurs
fournisseurs
Implementation
Implementation
Gestion des
Gestion des
project &
project &
programme,
programme,
analyse de risque
analyse de risque
& strategy de
& strategy de
mitigation
mitigation
Contenu mobile et les réseaux sociaux
Contenu mobile et les réseaux sociaux
Application stores, crowd-sourcing, etc.
Application stores, crowd-sourcing, etc.
Navigation & services géolocalisés
Navigation & services géolocalisés
Cartes, le trafic, les prix du carburant, radars, parkings, etc
Cartes, le trafic, les prix du carburant, radars, parkings, etc
Assurance telematique
Assurance telematique
PAYD // PHYD assurance, Peage automatique,
PAYD PHYD assurance, Peage automatique,
PAYD leasing et location voiture
PAYD leasing et location voiture
Télématique et systèmes de transport intelligents
Télématique et systèmes de transport intelligents
Voiture connectée, gestion de flotte, eCall, Assistance
Voiture connectée, gestion de flotte, eCall, Assistance
routiere, bCall, Récupération des véhicules volés, train
routiere, bCall, Récupération des véhicules volés, train
connectés…etc
connectés…etc
Positionnement // Localisation
Positionnement Localisation
M2M & connectivité
M2M & connectivité
2

3. PTOLEMUS en quelques mots
Nous aidons tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité
géo-connecté
Opérateurs Telecom
Constructeurs Auto et
Télématique
Contenus & Application
Infrastructure Telecom
Electronique grand public
Geolocalisation Technologies
•Partenaires en Belgique, France,
Partenaires en Belgique, France,
Opérateurs & Régulateurs ITS
Allemagne, Italie, Angleterre et US
Allemagne, Italie, Angleterre et US
•+50 ans d’experience en mobile
+50 ans d’experience en mobile
•+100 ans d’experience en télématique
+100 ans d’experience en télématique
Assureurs & Assistance
Financiers
Montezemolo &
Partners
3

4. PTOLEMUS en quelques mots
Nous venons de publier l'étude globale Assurance Télématique,
le rapport le plus complet écrit sur le sujet
• 410 pages d'analyse sur le marché PAYD / PHYD basées sur
-
83 entretiens dans 18 pays
230 schémas (graphiques, tableaux ...)
2 ans de recherche
Notre expérience et notre vision de l'écosystème, des équipementiers et FST
• Des études de cas et les leçons de ALD Automotive, Amaguiz, Coverbox,
Discovery assurer, GM OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty
Mutual, la MAIF MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Solly
Azar, State Farm, Unipol, Uniqua et Zurich
• Un manuel de solutions fournisseurs, y compris notre propre évaluation
et classement
• Les prévisions du marché à 10 ans
- Solidité à l'acceptation du pays de la télématique
- Les prévisions pour les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et la
Russie
• Quatre marchés étudiés avec modèle et résultats *
Plus qu‘ un rapport de
recherche, mais une véritable
analyse stratégique du marché
• Un ensemble complet de recommandations aux assureurs, FST,
équipementiers, opérateurs de réseaux mobiles et gouvernements
• Une analyse stratégique de l'évolution de la chaîne de valeur avec:
- L'impact de l'eCall
- L'impact du smartphone
- Les effets de la règlementation sur la parité
Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratuit de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance
3

5. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Qu'est ce que l'assurance telematique?
Principes de base
L’étoile des risques du volant
• Les assurances actuelles
utilisent des critères statiques /
statistique pour évaluer le
risque des conducteurs - âge,
sexe, marque et âge du véhicule,
lieu de résidence, profession, etc…
• L’assurance télématique est une
police basée sur ces critères et 4
Distance
Critere
statique
(statistiques)
Temps
nouveaux paramètres
dynamiques
Comportement de
conduite
Source: PTOLEMUS
Place

6. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Dans le marché actuel de l'assurance automobile, les bons
conducteurs paient pour ... les chiens
Sur internet, personne ne sait que tu est un chien
Source: The New Yorker, mchumor.com
En voiture non plus
6

7. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
… et l'assureur télématiques le plus avancé le confirme
Experience de Progressive au Etats Unis
Remise
Surcharge
Chauffeurs à bas risque
Source: Progressive Insurance
Chauffeurs à haut risque
7

8. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
UBI en Europe – Apres l’innovation, les affaires
Nombre d'experiments et lancements UBI en Europe
(2012)
UBI a dépassé la phase d'innovation
• 88 essais et lancements en Europe
• 88 essais et lancements en Europe
• 67 lancements commerciaux en
• 67 lancements commerciaux en
Europe
Europe
• Des réussites dans plusieurs pays,
• Des réussites dans plusieurs pays,
notamment l'Italie (Unipol),
notamment l'Italie (Unipol),
l'Espagne (Mapfre), France
l'Espagne (Mapfre), France
(Amaguiz), le Royaume-Uni (Insure
(Amaguiz), le Royaume-Uni (Insure
the Box, Co-operative), l'Autriche
the Box, Co-operative), l'Autriche
(Uniqa) et les Etats-Unis
(Uniqa) et les Etats-Unis
(Progressive)
(Progressive)
• Au total, plus de 3 millions de police
• Au total, plus de 3 millions de police
UBI globalement
UBI globalement
Source: PTOLEMUS Insurance Telematics Study (www.ptolemus.com/insurance) UBI : Usage Based Isurance
8

9. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Les véhicules deviennent connectés, à la fois à travers des
dispositifs d'application simples et les «couteaux suisses»
Technologies possible pour les services auto connectés
Boite noire
Tachigraphe
digital
Dongle OBD
Modules connectés
auto-alimentés
PND
Smartphone
Aftermarket
FMS box
Systeme
fabricant
System
fournisseur
Cigarette-lighter
device
DSRC tag
Système semi-intégré
Avertisseur
Clef du Vehicule
Equipés
en ligne
Fixe
Source: PTOLEMUS
Amovible
Portable
9

10. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Seuls quelques-uns d'entre eux ont été testés pour l'assurance
Possible technologies for vehicle connected services
Black box
Digital
tachograph
OBD device
Self-energised
connected modules
PND
Smartphone
Aftermarket
FMS box
Cigarette-lighter
device
DSRC tag
Semi-embedded system
OEM system
Speed camera
locator
Vehicle keys
Supplier system
Line-fitted
Fixed
Source: PTOLEMUS
Removable
Portable
10

11. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
L'utilisation du Smartphone pour collecter les données de
l'assurance ne relève plus de la science fiction
Autoline, avec MyDrive
Autoline, avec MyDrive
Source: Autoline Insurance
Movelo, avec un assurer scandinave
Movelo, avec un assurer scandinave
11

12. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
La télématique apporte une nouvelle transparence a
l’évaluation des risques et la tarification
Probabilité d’un accident (%)
Prime moyenne d'assurance (en £)
Driving DNA value
Sources: Wunelli, PTOLEMUS
12

13. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Avec PHYD, les clients peuvent influencer leur niveau de
risque et leur prime
Source: Generali (Genertel), Zurich Insurance
13

14. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Les assureurs ne seront pas seuls à offrir des services connectés
Un large éventail d'acteurs va proposer des services connectés
Fournisseurs
Fournisseurs
de services
de services
télématique
télématique
Gestion des
Gestion des
ressources
ressources
Entreprises de
maintenance
Fournisseur
Fournisseur
s d'énergie
s d'énergie
Constructeur
Constructeur
s vehicle
s vehicle
Vendeur de
Vendeur de
Navigation & de
Navigation & de
recherche
recherche
Réseaux
Réseaux
sociaux
sociaux
Constructe
Constructe
urs de
urs de
mobile
mobile
Navigation
Navigation
multimode
multimode
Trafic &
Trafic &
autres
autres
services
services
eCall
eCall
Appels et
Appels et
messagerie
messagerie
Tarification
Tarification
routière
routière
Car
maintenance
Car sharing
Car sharing
LBA // LBM
LBA LBM
Stolen
Stolen
vehicle
vehicle
recovery
recovery
Gestion de
Gestion de
l’energy
l’energy
Financement
Financement
PAYD //
PAYD
PHYD
PHYD
bCall
bCall
Compagnie
Compagnie
s
s
pétrolières
pétrolières
Banques et
Banques et
sociétés de
sociétés de
leasing
leasing
Source: PTOLEMUS
Assurers
Assurers
Fournisseur
Fournisseur
s
s
d’assistanc
d’assistanc
e
e
Operateurs
Operateurs
mobiles
mobiles
Operateurs
Operateurs
de péages
de péages
LBA: Location-based Advertising; LBM: Location-based Marketing PAYD: Pay As You Drive insurance;
PHYD: Pay How You Drive insurance
14

15. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Quels sont les avantages pour les constructeurs automobiles?
• Peu de coûts supplémentaires par
rapport à leur système eCall
• Obligatoire dans la plupart des pays de
l'UE, l'assurance est idéal pour lancer
des services connectés
• L'assurance est étroitement lié à la
réparation, ce qui peut créer
d'importants revenus ajoutés en
réparation et pièces
• La connectivité permet le diagnostic et
la télémaintenance, évitant
potentiellement les rappels coûteux et
augmentant les revenus en aval
• Les OEM peuvent vendre une offre
CAAS COMPLETE Tout-en-1
Source: PTOLEMUS; CAAS: Car As A Service
15

16. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Faire fonctionner L'assurance basée sur l'usage implique la
résolution des défis suivants
• Tester et apprendre ... et puis tester et
apprendre de nouveau
• Utilisez la technologie adéquate pour le segment
et la mettre sur le marché au bon moment
• Délivrer une proposition de valeur qui soit
gagnant-gagnant pour tous
• Protéger la vie privée d'une manière intelligente
• Comprendre les données télématiques pour
fournir une meilleure tarification
• Créer un modèle de rentabilisation qui évite le
«piège de la prime moyenne» et le «piège du
cycle de vie annuel"
16

17. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Le moment est venu pour la télématique d'assurance
L'assurance télématique est passée par le sommet de
la sur-attente et la phase de désillusion
Toyota &&
Toyota
Aioi launch
Aioi launch
PAYD on
PAYD on
Toyota's GToyota's GBook
Book
Unipol &&
Unipol
Aurora
Aurora
launch
launch
Octo's
Octo's
solution
solution
Norwich
Norwich
Union
Union
launches
launches
PAYD offer
PAYD offer
Launch of
Launch of
Insure The
Insure The
Box in the
Box in the
UK
UK
Norwich
Norwich
Union stops
Union stops
PAYD
PAYD
programme
programme
2003
2003
2004
2004
2005
2005
Towergate
Towergate
&& Aviva
Aviva
launch
launch
PAYD
PAYD
commercial
commercial
insurance
insurance
Qualcomm
Qualcomm
Groupama
launches
Groupama
launches
launches
PAYD / /
launches
PAYD
Amaguiz
PHYD
Amaguiz
PHYD
MAIF &&
PAYD
solution
MAIF
PAYD
solution
MACIF
system
MACIF
system
launch failed
launch failed Progressive
Renault
telematics
Progressive
Renault
telematics
renames
launches
offer
renames
launches
offer
MyRate
commercial
MyRate
commercial
Snapshot
line PAYD
Snapshot
line PAYD
Discount
programme
Discount
programme
Progressive
Progressive
pilots
pilots
TripSense
TripSense
UBI
UBI
program
program
Declancheur
technologique
Launch of
Launch of
Coverbox
Coverbox
by Cobra
by Cobra
Wunelli
Wunelli
Progressive
Progressive
launches
launches
MyRate, 1st
MyRate, 1st
PHYD offer
PHYD offer
Norwich
Norwich
Union
Union
launches
launches
PAYD trial
PAYD trial
Unipol trial
Unipol trial
of Octo's
of Octo's
solution
solution
TestTestAchats
Achats
gender
gender
ruling
ruling
Sommet de
Sur-attente
2006
2006
2007
2007
Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle
2009
2009
Zurich
Zurich
launches
launches
Fleet
Fleet
Intelligence
Intelligence
PHYD offer
PHYD offer
Amaguiz
Amaguiz
launches 1st st
launches 1
OBD
OBD
solution in
solution in
Europe
Europe
Progressive
Progressive
reaches 11
reaches
M cum. UBI
M cum. UBI
customers
customers
2010
2010
OEMs
OEMs
freeze eCall
freeze eCall
devices
devices
specs
specs
The AA and
The AA and
Admiral
Admiral
launch
launch
PHYD
PHYD
offers
Gender
offers
Gender
ruling
Moody's
ruling
Moody's
becomes
recommend
becomes
recommend
applicable
ÖSA launch
usageapplicable
ÖSA launch s s usagetelematics
based
telematics
based
offer in
insurance
offer in
insurance
Germany
Germany
NYC &&
NYC
Massachus
Massachus
sets
sets
investigate
investigate
PAYD
PAYD
models
models
Maturité
Eveil
Phase de
disillusion
2008
2008
European
European
Commissio
Commissio
nn decides
decides
to mandate
to mandate
eCall
eCall
Autoline
Autoline
launches 1st st
launches 1
smartphone
smartphone
solution
solution
2011
2011
2012
2012
2013
2013
17

18. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Le tsunami* va arriver. Mais on ne sait pas quand
*La fin de la discrimination par age'
18

19. Les enjeux du marché de l'assurance Télématique
Chaque pays va voir un décollage de l’assurance telematique
Part de la télématique par rapport au total des police
- Ligne d'assurance personnelle (%)
Source: PTOLEMUS global market forecast model (www.ptolemus.com/insurance)
19

20. Conclusion
Les assureurs Européen et les OEM doivent se préparer au
tsunami dés maintenant
• L'assurance télématique á atteint un point
Faire le pas entre les
idées et les realités
critique
- Interdiction de la discrimination
homme/femme
- la mise en œuvre de eCall en 2015
- Les nouvelles technologies et modèles
d'affaires
- La réaction en chaîne d'un marché à
l'autre
• Ce n'est que le début
- Le tsunami est imminent: plus de
discriminations basée sur l'age
- La panic va commencer avec l'autosélection en masse
• Les OEM peuvent faire leur plan d'affaires
eCall à partir de l'assurance télématique
• Pour les assureurs automobiles, c'est une
question de survie à moyen terme
23

21. Strategies for Mobile Companies
Brussels - Paris - Hamburg - Milan - London - Boston
thomas@ptolemus.com
www.ptolemus.com
Thomas Hallauer, Research and Marketing Director
thallauer@ptolemus.com
+44 7973 889 392
@PTOLEMUS
Note: Vous pouvez télécharger un extrait gratu
de 60 pages á www.ptolemus.com/insurance