A pesquisa identificou: 1) Empresas esperam crescimento de faturamento de 26,7% em 2010, com destaque para TI e comunicação. 2) As maiores oportunidades são ampliar vendas por novos canais e clientes. 3) As principais ameaças são falta de agilidade para aproveitar oportunidades e falta de mão de obra qualificada.

1. Tendências 2010
Pesquisa de mercado – Nov/09

2. Objetivos
§ Ouvir empresários de diversos segmentos de mercado para
identificar:
§ Percepções com relação a tendências, oportunidades e ameaças para
2010
§ Visão com relação aos principais indicadores econômicos
§ Principais áreas de investimento e preocupação para 2010
§ Impacto da copa e eleições

3. Perfil dos entrevistados
Entrevistados por região
20% São Paulo
Rio de Janeiro
4% Rio Grande do Sul
5% Minas Gerais
59%
5% Paraná
7% Outros
Número de funcionários das Faturamento anual das
empresas entrevistadas empresas entrevistadas
9% Acima de 5000 7% Acima de R$ 1 bilhão
23% 6% De 1000 a 4999 7% 4% De R$ 250 a R$ 1 bilhão
6% De 500 a 999
32% De R$ 100 a R$ 250 milhões
5%
De 250 a 499 De R$ 50 a R$ 100 milhões
6%
De 100 a 249 De R$ 10 a R$ 50 milhões
13%
10% De 50 a 99 De R$ 5 a R$ 10 milhões
32% De 5 a 49 De R$ 1 a R$ 5 milhões
8% 22% 10%
Menos de 5 Menos de R$ 1 milhão

4. Perfil dos entrevistados
Segmento de mercado das
empresas entrevistadas
Outros
20%
TI e Telecomunicações
Automotivo e autopecas 25%
2%
Agrícola
2%
Restaurantes e Fast Food
3%
Construção, Engenharia e Consultoria
Arquitetura 11%
4%
Bancos, Corretoras,
seguradoras e Educação
serviços financeiros 4%
4%
Varejo
Saúde e 6%
bem
Alimentos e Bebidas estar
4% 5%
Mídia e comunicação
Vestuário, jóias e calçados
5%
5%

5. Perfil dos entrevistados
Atividade principal das
empresas entrevistadas
Fabricante ou Fornecedor
35% 30%
Lojista ou Revendedor
Franqueador
Franqueado
Distribuidor
16% Outros
4% 10%
5%
Empresas de consultoria
Prestadores de serviços
Integradores de solução

6. Indicador es
Macr o-econômicos

7. Faturamento 2009 x 2008
§ Crescimento médio de 14.5%
§ Melhores desempenhos
§ TI e Telecomunicações 19.6%
§ Consultoria 16.4%
§ Varejo 16.3%
§ Mídia e comunicação 17.9%
§ Saúde e bem estar 13.4%
§ Vestuário, jóias e calçados 18.2%
§ Piores desempenhos
§ Agrícola, alimentos e bebidas,
automotivo e autopeças 3% a 4%
Menos de R$ 1 milhão
De R$ 1 a R$ 5 milhões
De R$ 5 a R$ 10 milhões
De R$ 10 a R$ 50 milhões
De R$ 50 a R$ 100 milhões
De R$ 100 a R$ 250 milhões
De R$ 250 a R$ 1 bilhão
Acima de R$ 1 bilhão
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

8. Faturamento 2010 x 2009
§ Crescimento médio de 14.5% § Crescimento médio de 26.7%
§ Melhores desempenhos § Melhores desempenhos
§ TI e Telecomunicações 19.6% § TI e Telecomunicações 29.5%
§ Consultoria 16.4% § Consultoria 27.7%
§ Varejo 16.3% § Varejo 24.8%
§ Mídia e comunicação 17.9% § Mídia e comunicação 39.1%
§ Saúde e bem estar 13.4% § Saúde e bem estar 19.6%
§ Vestuário, jóias e calçados 18.2% § Vestuário, jóias e calçados 25.3%
§ Piores desempenhos § Piores desempenhos
§ Agrícola, alimentos e bebidas, § Agrícola 9%
automotivo e autopeças 3% a 4% § Setor público 10%
Menos de R$ 1 milhão Menos de R$ 1 milhão
De R$ 1 a R$ 5 milhões De R$ 1 a R$ 5 milhões
De R$ 5 a R$ 10 milhões De R$ 5 a R$ 10 milhões
De R$ 10 a R$ 50 milhões De R$ 10 a R$ 50 milhões
De R$ 50 a R$ 100 milhões De R$ 50 a R$ 100 milhões
De R$ 100 a R$ 250 milhões De R$ 100 a R$ 250 milhões
De R$ 250 a R$ 1 bilhão De R$ 250 a R$ 1 bilhão
Acima de R$ 1 bilhão Acima de R$ 1 bilhão
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

9. Outros indicadores
§ Taxa do dólar no final de 2010 USD 1 = R$ 1.8
§ Existe um grande consenso
§ Inflação acumulada do ano em 2010 5.3%
§ A inflação projetada para 2009 (meta do governo) é de 4.5%
§ Existe um grande consenso
§ Crescimento do PIB de 2010 versus 2009 4.73%
§ Otimistas
§ Saúde e bem estar
§ Construção, Engenharia e Arquitetura
§ Alimentos e Bebidas
§ Pessimistas
§ Setor público
§ Terceiro Setor
§ Varejo

10. Maiores oportunidades para 2010
Maior oportunidade para 2010
3% Aumento de vendas através de canais (revenda
7% distribuidores representantes franquias etc.)
Aumento de vendas através de vendedores diretos
34%
Aumento de vendas para classes C D e E
29%
Criação de novos produtos ou serviços
Exportação ou Importação
16%
11%
Fusões e Aquisições
§ Destaques:
§ Crescimento econômico
§ Aumento de vendas através da ampliação da carteira e base de NOVOS clientes
§ Abertura de novos pontos de presença (filiais, revendas ou franquias)
§ Padronização dos pontos de presença atuais, aumento de eficiência e vendas
§ Aumento de vendas através de marketing inteligente e apoio aos canais e franquias

11. Maiores ameaças para 2010
2% 1% Falta de mão de obra qualificada
1% 1%
3% Redução das margens
Aumento da concorrência
7% 19%
Retração do mercado
Falta de agilidade para tirar proveito das oportunidade do mercado
9%
Dificuldade em melhorar a eficiência operacional ou redução de custo
17% Consolidação do mercado (concorrentes ou clientes ficando maiores e
11% mais fortes)
Dificuldade no relacionamento com os canais
Necessidade de capital externo
14% 15% Aumento das exigências do consumidor
Dificuldade no relacionamento com fornecedores
Aumento das importações ou contrabando
§ Destaques:
§ Falta de agilidade para tirar proveito da oportunidade de crescimento para 2010
§ Falta de mão de obra qualificada para execução e para VENDAS
§ Com a crise houve redução das margens. O mercado vai crescer, mas as margens não
§ A crise criou clientes mais exigentes e concorrência mais acirrada
§ Impostos altos e aumento da fiscalização
§ Novos entrantes de outros estados e países

12. Principal problema da empresa para 2010
4% Recursos Humanos
8% Financeiro incluindo necessidade de capital externo
26% Produção ou Operação
9%
Vendas Diretas
12% Vendas Indiretas (canal, revenda, distribuidores, parceiros)
14%
Marketing
13%
Tecnologia ou Tecnologia da Informação
14%
Outro
§ Destaques:
§ Seleção, recrutamento, treinamento, capacitação, remuneração e retenção de talentos
§ Padronização para garantir qualidade de atendimento, execução e entrega
§ Adquirir o modelo correto de operação para atender a demanda do mercado com maior
velocidade e competitividade
§ O mercado vai crescer mais rápido do que meu fôlego financeiro

13. Área de maior investimento para 2010
3% 3% Recursos Humanos
5% Marketing
17%
Vendas Diretas
12%
Tecnologia ou Tecnologia da Informação
17% Produção ou Operação
12% Vendas Indiretas (canal, revendas, distribuidores, parceiros)
Financeiro
15% 16% Administrativo
Outro
§ Destaques
§ Aumento dos pontos de presença (filiais, franquias, revendas, etc.)
§ Contratação de colaboradores para execução, marketing e vendas
§ Treinamento e capacitação
§ Marketing inteligente de apoio a vendas
§ Nova estrutura para a área de vendas com mudança de remuneração
§ TI para padronizar processos e aumentar desempenho

14. Importância do canal
Importância que o canal terá
para sua empresa em 2010
2% Maior do que 2009
12%
Igual à 2009
21%
Menor do que em 2009
65%
Nenhuma Importância
Importância do canal para sua empresa
(escala de 1 a 10)
Construção, Engenharia e Arquitetura
Mídia e comunicação
TI e Telecomunicações
Terceiro Setor
Setor público
Outros
Saúde e bem estar
Varejo
Educação
Esportes e entretenimento
Bancos, corretoras, seguradoras e serviços…
Restaurantes e Fast Food
Automotivo e autopecas
Associacoes e entidades de classes
Vestuário, jóias e calçados
Agrícola
Alimentos e Bebidas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Impacto da Copa e das Eleições
Impacto da Copa nas
vendas para 2010
Ajudará a aumentar as vendas
6%
Mudará a sazonalidade mas
32% 45% não afetará o resultado do ano
Não terá impacto na minha
empresa
17% Prejudicará as vendas
Impacto das Eleições nas vendas para
2010
Ajudará a aumentar as vendas
19%
26%
Mudará a sazonalidade mas não
afetará o resultado do ano
Não terá impacto na minha
17% empresa
38%
Prejudicará as vendas

16. Conclusões
§ 2010 será um excelente ano de crescimento
§ Desta vez, você terá dois inimigos muito diferentes: você e o tempo. A
oportunidade de crescimento é simplesmente fantástica. Você só perderá se não
tiver agilidade e velocidade. E o pior de tudo é que se você falhar não vai dar
para botar a culpa nem no governo, nem em ninguém...
§ Aproveite o final do ano para se preparar.
§ Faça um bom planejamento com uma boa engenharia financeira para saber o quanto
poderá investir
§ Estude alternativas de modelos de operações e modelos de expansão
§ Estruture a área de marketing e vendas para dar agilidade e desempenho para a
empresa
§ Pense em como clonar o seu conhecimento para os seus colaboradores
§ Padronize os processos para ganhar escala
§ Não desperdice esta oportunidade. Ela será única.

17. Sobr e a GrowBiz

18. Sobre a GrowBiz
§ A GrowBiz é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão, marketing,
vendas, distribuição e varejo especializada em ajudar as empresas a vender mais
e melhor (para mais clientes, em mais mercados, com melhores resultados no
curto, médio e longo prazos) através de uma ocupação de mercado bem
planejada e bem executada
§ A GrowBiz é resultado da fusão entre as empresas:
§ Grupo Cherto que conta com mais de 22 anos de experiência em canais
§ ADVANCE Marketing com grande histórico de atuação no mercado de TI e Telecom
§ Ricardo Pastores Consultores, um dos maiores especialistas em varejo no mercado
brasileiro.

19. Cherto
§ Mais de 22 anos de experiência em redes de franquias e CANAIS
§ Mais de 1.000 clientes
§ O Boticário, Bob’s, Água de Cheiro, Contém 1g, Lacoste, Richards, Victor Hugo
§ Galeto’s, Spoleto, Lotéricas Caixa, Yázigi, Skill, Microlins
§ Totvs, Datasul
§ Claro, Oi, TIM, GVT
ü Marcelo Cherto
Ø Membro da Academia Brasileira de Marketing
Ø Integrante do Global Advisory Board da Endeavor Global
Ø Autor de 12 livros sobre Canais, Franquias e Vendas

20. ADVANCE
§ Treinamento e consultoria em gestão, vendas e marketing
§ Especializada em TI e Telecom
§ Escritórios em São Paulo, Miami, Califórnia, México, Argentina e Nova Zelândia
§ Mais de 1.000 clientes
§ Planejamento estratégico para os parceiros:
§ Microsoft – revendas, integradores e empresas de desenvolvimento de software
§ Oracle - revendas, integradores e empresas de desenvolvimento de software
§ IBM – integradores e empresas de desenvolvimento de software
§ Bematech – revendas
§ Ingram-Micro - revendas

21. Ricardo Pastore
§ Prof. Ricardo Pastore
§ Mais de 25 anos de experiência como executivo em
empresas como
§ Pão de Açúcar
§ Makro Atacadista
§ Livraria Saraiva (Mega Stores) e outras
§ Prof. Msc. e Coordenador do Núcleo de Estudos do
Varejo da ESPM
§ Idealizador e Coordenador do RETAIL LAB da ESPM
§ Parceria ESPM
§ RETAIL LAB
§ Pesquisas sobre a crise
§ Pesquisas sobre mudanças no comportamento e
hábitos de consumo

22. RETAIL LAB
§ Estudos de hábitos e comportamentos dos consumidores
§ Reação ao ambiente e estímulos
§ Cores e formatos
§ Posição
§ Informações
§ Atendimento
Como estimular o cliente a
comprar mais e melhor?

23. Grow Your Business
Formada por profissionais com mais de 22 anos em consultoria para Ocupação de Mercado, a
GrowBiz se especializa em ajudar empresas a dos mais variados segmentos a vender mais e
melhor, conquistando mercado com ações de planejamento, marketing e vendas.
Entre os mais de 1.000 clientes já atendidos, citamos: 3COM, Datasul, Grupo VR, Adobe, Avaya,
Bematech, Paraná Banco, Cisco, Cognos, Banco do Brasil, IBM, GRSA, Intel, Microsoft, Officer,
Oracle, Progress, Serasa e TATA.
Principais produtos e serviços
Planejamento Varejo
Estratégias, Planos de Negócio e Planos de Ação Desenvolvimento/otimização de conceitos de
para Vender Mais e Melhor negócio, criação de Centrais de Compras, etc
Processos
Educação Corporativa
Otimização de Procedimentos, Políticas e Padrões +
Criação de Ferramentas de Monitoramento e Capacitação da Equipe da Empresa-Cliente, de seus
Gestão (Indicadores, Guias, Manuais e outros) parceiros e de seus Canais
Expansão
Busca + Seleção de Integrantes dos Canais e Pontos Implementação
Comerciais Implementação “mão-na-massa”,
com visão prática

24. Alguns dos mais de 2.000 clientes
já atendidos pelos integrantes da GrowBiz
Agrícola Calçados Educação Fotografia Mídia & Comunic. Serviços Financeiros Transportes
Monsanto Arezzo Berlitz 1 Hora Revelações Gazeta Mercantil Banco do Brasil GOL
Westfalia Alpargatas / Havaianas Casa do Saber Kodak Express Visual Brasil Bco Panamericano Granero
Dow AgroScience Paquetá Calçados CCAA Bovespa Rodogarra
Food Service
Timberland FGV Papel & Celulose Caixa (CEF) TAM
Bob’s
Alimentação Mr. Cat Gimba Grupo S. Santos Varig Log
Anhanguera Bon Grillê
Cia. União dos Refinad. Studio TMLS VASP
Uniderp Café do Ponto Simplex Grupo VR
Kibon Casa do Pão de Queijo
Parmalat Grupo Pitágoras Papelco Ibi Banco (C&A) Turismo & Hotéis
Construção Rede Prima China in Box SPP-Nemo (Suzano) Omni Financeira
Sadia Blue Tree Hotels
Brasfrigo Actaris IBMEC Compass Group Paraná Banco Flytour
Unilever Camargo Corrêa Cimentos Doggi’s (Chile) Química Serasa
Microlins Grupo Accor
Docol Dunkin' Donuts
Red Balloon Dow Le Carnard
Doutores da Construção Flying Sushi
Automotivo Rede LFG Galettos Ipiranga Tecnologia & Internet
Grupo Comolatti ICI Paints / Tintas Coral Poliolefinas Microsoft Vestuário / Acessórios
Senai GRSA
Tortuga Cimento Tupi White Martins IG Água de Coco
Skill Lig-Lig
Continental Pneus Leo Madeiras VEX Chilli Beans
World Study QG Pastéis
Serrana / Bunge Colcci
General Motors Yázigi Gelateria Parmalat Refrigeração IBM
Multicoisas Levi’s
Ipiranga Rancho da Empada Electrolux Oracle
SHV / Método Engenharia Hope
Bandag - BTS Spoleto Embraco Datasul
Tigre Energia Lacoste
LocarAlpha Uno & Due Multibrás Xerox
British Gas Missbella
Pneuac (Pirelli) Holcim Source One Matrix
CESP Higiene e Beleza Hering/PUC
Tintas Coral Totaline (Springer Jogê / Jogê Kids
Texaco COPEL Água de Cheiro
Vidraria Santa Marina -Carrier) Telecomunicações Marisol
Wiest (Midas) Elektro Avon
UBV Claro Lilica & Tigor
Scania RGE (Votorantim) Contém 1g
Portobello Saúde e Bem Estar Embratel Richards
Johnson & Johnson
Associações l’Occitane ECC (European Clinics Motorola Timberland
ABF - Associação Brasileira Consultoria Entretenimento Victor Hugo
Mahogany Corporations) Telesp Celular
de Franchising Arquitetura Humana 24x7 O Boticário Cantão / Redley
IBGC - Inst. Brasileiro de Farmais GVT
Trevisan Blockbuster Unilever
Governança Corporativa Hoken TVA Varejo
Monkey
Nirvana Telemar AM/PM
Decoração Playcenter Joalherias
Bebidas Condor Purific Shop Tour Brastemp
Ornare Playland
Cervejaria Kaiser Montecarlo Gnatus Oi Depósito Pinheirense
Elgin Cuisine Playtime Casas Brasileiras
Coca-Cola Sodexho Pass TIM
Diquinta Lavanderias & Limpeza Sorridents Grupo Martins
Matte Leão Doces/Presentes 5 à Sec Terceiro Setor Lojas Americanas
Mogiana Kopenhagen Lavasecco
Esportes Seguros Comum. Solidária Lojas Colombo
Caipirinha ONE Ri Happy Quality Lavanderia M Martan
Minas Tênis Clube Bradesco Seguros Endeavor
Schincariol / Devassa Brunella (Gr. RA) Vip Lavanderias Óticas Carol
Pelé Futebol Center Prudential Formare / F. Iochpe Pão de Açúcar
Brinquedos Logística Fundação Brava Ponto Frio
Embalagens Estacionamentos Gol Log
Ri Happy Siderurgia Fund. Banco do Brasil
Alcoa Embalagens Estapar NetSet
Lojas do Gugu Belgo Mineira Fund. Odebrecht
Kentinha Master Varig Log
Vaspex Gerdau Fund. Roberto Marinho
Multipark Alcoa Instituto Aliança

25. Principais serviços de consultoria
§ Gestão
§ Planejamento estratégico, modelo e crescimento de negócios
§ Análise, revisão e recomendação de melhorias no modelo de negócios
§ Análise e acompanhamento de desempenho
§ Marketing
§ Planejamento e ações de marketing e geração de demanda
§ Assessoria na implementação de marketing
§ Vendas
§ Diagnóstico e recomendações de melhoria para o modelo comercial
§ Estruturação e melhoria do desempenho da equipe de vendas
§ Treinamento e capacitação da equipe de vendas
§ Treinamento e capacitação de gestores de vendas
§ Distribuição e canal
§ Diagnóstico de ocupação de mercado e vendas através de intermediários
§ Planejamento e ações de expansão e aumento da ocupação de mercado
§ Gestão da rede e dos pontos de presença
§ Treinamento em gestão de pontos de presença
§ Assessoria em implementação e gestão de pontos de presença
§ Seleção e recrutamento de novos pontos de presença

26. Principais treinamentos
§ Business Management
§ Empreendedorismo e plano de negócios
§ Planejamento estratégico
§ Como gerir seu negócio
§ Gestão de Lojas e Negócios
§ Gestão Financeira
§ Planejamento e controles financeiros
§ Human Resources
§ Planejamento de recursos humanos
§ Seleção e recrutamento de colaboradores
§ Avaliação de desempenho de colaboradores
§ Marketing
§ Planejamento de marketing
§ Marketing e geração de demanda
§ Sales
§ Vendas consultivas com SPIN e solution selling
§ Vendas consultivas com TAS (Target Account Selling)
§ Vendas consultivas com Strategic Selling
§ Vendas consultivas para empresas de serviços
§ Vendas consultivas para varejo
§ Gestão de vendas
§ Atendimento e vendas no varejo

27. Principais treinamentos
§ Channel and distribution
§ Elaboração de plano de canais
§ Gestão de canais
§ Análise e seleção de pontos comerciais
§ Suporte à rede e consultoria de negócios
§ Empreendedorismo em redes de negócios
§ Estruturação e gestão de fundo de marketing
§ Formação de multiplicadores de treinamento
§ Como estruturar e gerir uma consultoria de campo
§ Gestão de consultores de campo
§ Marketing e vendas para revendas e distribuidores
§ Franchising
§ Franchising University
§ Expansão e venda de franquias
§ Workshop de cultura de franchising
§ Como estruturar os processos e manuais de franquias e negócios
§ Finanças para o varejo
§ Como planejar a expansão e vender franquias
§ Marketing para franquias
§ Gestão de lojas e negócios
§ Visitas de benchmark
§ Internacionalização de franquias
§ Consultoria de campo: como obter mais resultados
§ Como comprar uma franquia
§ Gestão de lojas e negócios

28. GROWBIZ
grow your business
consultor ia e capacitação par a
vender mais e melhor
r esultante da integr ação das empr esas
Cherto + Advance + Ricardo Pastore
www. growbiz. com. br