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Semana 49, No. 1
        I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z
                                                                                  Diciembre 1, 2008



        S TRATEGY D ESK

CONTENIDO:
                             APERTURA DE LOS MERCADOS.
Economía EUA             2

Calendario Reportes      2
                             Futuros del Mercado
Recomendaciones          2   Americano apuntan a
                             una apertura a la baja,
Economía México          3   esto es debido a la cai-
                             da de los datos de ma-
Mundiales                3
                             nufactura de China asi
                         3   como a la informacion
Análisis Técnico             esperada esta semana ,
Datos Económicos         4   incluyendo datos espe-
                             cificos de empleo y ci-
                             fras preliminares de
                             Black Friday. Merca-
                             dos Europeos estan a
                             la baja tambien, con
Comentario
                             las financieras y los
                             commodities liderean-
                             do la caida.
    Entre a la pagina:
                             La SHCP aplica el ajus-
  http://estrategia-         te numero 29 de los
bursatil.synthasite.com                                 es una decima mayor       Las tasas Libor en do-
                             precios de los combus-
                                                        que a registrada el pa-   lares suben por restric-
                             tibles.   La Gasolina
                                                        sado mes de Septiem-      ción y crisis de fin de
                             Magna esta en 7.62,
                                                        bre.                      año. La tasa se fija en
                             Diesel en 7.13 y la Pre-
                                                                                  1.91%
                             mium en 9.57.
                                                        BCE podria recortar
                                                        las tasas a 2.50% el
                             Desempleo de la Zona
                                                        proximo Jueves.
                             Euro se ubica en 7.7%



                             R EP ORT ES E M P R E S A S Y M O N E DA S

                                      GEO                    SANTANDER                      J&J


                             LOGRA REFINANCIAR SU       EL BANCO ESPAÑOL          EL GIGANTE OFRECE
                             ULTIMO VENCIMIENTO         TERMINA EL PLANEADO       1.07 BILLONES DE DO-
                             BURSATIL DEL AÑO DE        AUMENTO DE CAPITAL        LARES POR MENTOR,
                             115 MILLONES DE PE-        POR 7,200 MILLONES        COMPAÑÍA DEDICADA A
                             SOS CON FECHA DE           DE EUROS PARA RE-         PRODUCTOS COSMETI-
                             VENCIMIENTO NOV. 18        FORZAR FINANZAS.          COS A NIVEL GLOBAL.
Página 2                                                                                Semana 49, No. 1


                           E C O N O M I A D E E UA

                           La actividad industrial   tran en niveles no vis-    El Reporte de manu-
                           Europea y China caen      tos desde hace 11          factura ISM se reporta
                           fuertemente en el Mes     años.                      a 36.2%. Este es el
                           de Noviembre debido a                                cuarto mes consecuti-
                           la contracción de la                                 vo de crecimiento ne-
                                                     Los manejadores de
                           Economia Americana.                                  gativo y la economia
                                                     fondos mas importan-
                           Los indices se encuen-                               general se contrae por
                                                     tes del Mundo, Pimco
                                                                                segundo mes consecu-
                                                       cancela     dividendos
                                                                                tivo.
                                                       de 6 de sus fondos de
                                                       inversion. Esto es
                                                       con motivo de que las    El mercado del petro-
                                                       valuaciones de mer-      leo sigue a la baja, con
                                                       cado de estos fondos     un barril en 51 dola-
                                                       los han empujado al      res. La Organización
                                                       limite legal de tenen-   de Estados Producto-
                                                       cia.                     res no recorta la pro-
                                                                                duccion en la junta del
                                                                                fin de semana.



                           C A L EN DAR IO D E RE PORT ES

                           ULTIMOS 3 IMPORTANTES
                                 DOWN GRADES
    “La Sonrisa es el      CBE           NEUTRAL
 Idioma Universal de los   PEI               HOLD
                           JCG               HOLD
      Inteligentes”               UPGRADES
                           PFG                 BUY
                           DRE                 BUY
                           AMB                 BUY




                           RECOMENDACIONES

                             TASAS DEL TESORO              INVERSION              OPORTUNIDADES
                              ESTADOS UNIDOS
                                                                                  ESPECULATIVAS
                                                     5 Mejores Fondos de la
                                                            Semana              Estoy en Revision com-
                                                                                pleta de los últimos da-
                                                     NUMC.B         BANAMEX       tos de las empreas.
                                                     GBMBRA.B           GBM     Tendre el reporte listo el
                                                                                    dia de mañana.
                                                     BBVABRI.GB    BANCOMER
                                                     BBVABRI.F     BANCOMER
                                                     BBBVABRI.PV   BANCOMER             Saludos.
Strategy Desk                                                                                          Página 3


 ECONOMIA MEXICO

 La Crisis Financiera        dos esten mejor con-
 deja sin empleo a           troladas. La BMV
 11,000 personas en el       tambien como ali-
 Caribe      Mexicano.       ciente aplicara des-
 Principalmente aplaza-      cuentos adicionales
 miento de proyectos         en 2009 a las empre-
 inmobiliarios y medi-       sas que emitan ac-
 das anticrisis de em-       ciones o deuda.
 presarios    inmobilia-
 rios.
                              Plaza Carso con la
                             inversion de 800 mi-
  Se endurecera la su-       llones de dolares ge-
 pervision en el Merca-      nerara 3,500 empleos.
                                                          ción del sector y la res-
 do de Valores. Todo
                                                          tricción del financia-
 esto como medida co-
                             Los proyectos de vi-         miento de vivienda
 rrectiva para que las
                             vienda en Mexico estan       nueva. Los inicios de
 operaciones de deriva-
                             parados por la contrac-      vivienda caen 50%.



 C O M E N TA R I O S : C A L E N D A R I O S E M A N A L

 LUNES: Gasto en Cons-       Productividad del Tercer     Fianza del consumidor.
 truccion, ISM Manufactu-    Trimestre, ISM servicios     VIERNES: Nomina no
 ra Noviembre, Ind. Global   de Noviembre, Inventarios
                                                                                          “La Sonrisa es el
                                                          Agricola, Tasa de Desem-
 de Actividad Economica      de Energia y Reporte del     pleo, Credito al Consumi-    Idioma Universal de los
 de Septiembre.              Beige Book.                  dor.
 MARTES: IBAM, pronos-       JUEVES: Decisión de la                                         Inteligentes”
 tico bursametrica, IGAE     politica Monetaria, Banco
                             de Inglaterra, Solicitudes   Estos son los datos a
 de Octubre.
                             de desempleo, Pedidos de     publicarse por parte del
 MIERCOLES: Costos La-                                    Gobierno   Mexicano    y
 borales al 3er Trimestre,   Fabrica, Indice de Con-
                                                          Americano en la semana.



 ANALISIS TECNICO

 Colaboracion: J. Prometeo   Colaboracion: J. Prometeo         COMENTARIOS
  Emisoras en SobreCOMPRA      Emisoras en SobreVENTA             ENCUESTAS.
       SOBRECOMPRA           AUTLANB               K% 6
 ELEKTRA            K% 95    GFNORTE              K% 10    31% DE LOS MEXICANOS GAS-
                                                           TAN MAS QUE LOS INGRESOS
 GAPB               K% 88    ASURB                K% 11
                                                           QUE TIENEN MENSUALMENTE,
 MEXCHEM            K% 81    ALSEA                K% 11    DE IGUAL FORMA SOLAMENTE
 WALMEX              K% 76   CONTAL               K% 12   EL 18.5% LLEVA UN REGISTRO
                             LABB                K% 13     DE SUS GASTOS MENSUALES.
                             SAREB                K% 14   85% DE LA POBLACION NO
                                                          ESTA INTERESADA EN CONTRA-
                             GEOB                 K% 17   TAR SERVICIOS O PRODUCTOS
                             CEL                  K%18    FINANCIEROS.
I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z


Teziutlan Sur No. 23
Col. La Paz
Puebla, Pue.
Mexico 72160




Teléfono: 222- 231 7002 al 06
Cel: 222 - 114 1472
Correo: jlopezr@actinver.com.mx



      STRATEGY DESK
  Ing. José Antonio López Ruiz


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                                           DA TO S E C O N O M I C O S /
                                           C O L U M NA D E A NA L I S I S

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  • 1. Semana 49, No. 1 I n g. J. A n t o n i o L o p e z Ru i z Diciembre 1, 2008 S TRATEGY D ESK CONTENIDO: APERTURA DE LOS MERCADOS. Economía EUA 2 Calendario Reportes 2 Futuros del Mercado Recomendaciones 2 Americano apuntan a una apertura a la baja, Economía México 3 esto es debido a la cai- da de los datos de ma- Mundiales 3 nufactura de China asi 3 como a la informacion Análisis Técnico esperada esta semana , Datos Económicos 4 incluyendo datos espe- cificos de empleo y ci- fras preliminares de Black Friday. Merca- dos Europeos estan a la baja tambien, con Comentario las financieras y los commodities liderean- do la caida. Entre a la pagina: La SHCP aplica el ajus- http://estrategia- te numero 29 de los bursatil.synthasite.com es una decima mayor Las tasas Libor en do- precios de los combus- que a registrada el pa- lares suben por restric- tibles. La Gasolina sado mes de Septiem- ción y crisis de fin de Magna esta en 7.62, bre. año. La tasa se fija en Diesel en 7.13 y la Pre- 1.91% mium en 9.57. BCE podria recortar las tasas a 2.50% el Desempleo de la Zona proximo Jueves. Euro se ubica en 7.7% R EP ORT ES E M P R E S A S Y M O N E DA S GEO SANTANDER J&J LOGRA REFINANCIAR SU EL BANCO ESPAÑOL EL GIGANTE OFRECE ULTIMO VENCIMIENTO TERMINA EL PLANEADO 1.07 BILLONES DE DO- BURSATIL DEL AÑO DE AUMENTO DE CAPITAL LARES POR MENTOR, 115 MILLONES DE PE- POR 7,200 MILLONES COMPAÑÍA DEDICADA A SOS CON FECHA DE DE EUROS PARA RE- PRODUCTOS COSMETI- VENCIMIENTO NOV. 18 FORZAR FINANZAS. COS A NIVEL GLOBAL.
  • 2. Página 2 Semana 49, No. 1 E C O N O M I A D E E UA La actividad industrial tran en niveles no vis- El Reporte de manu- Europea y China caen tos desde hace 11 factura ISM se reporta fuertemente en el Mes años. a 36.2%. Este es el de Noviembre debido a cuarto mes consecuti- la contracción de la vo de crecimiento ne- Los manejadores de Economia Americana. gativo y la economia fondos mas importan- Los indices se encuen- general se contrae por tes del Mundo, Pimco segundo mes consecu- cancela dividendos tivo. de 6 de sus fondos de inversion. Esto es con motivo de que las El mercado del petro- valuaciones de mer- leo sigue a la baja, con cado de estos fondos un barril en 51 dola- los han empujado al res. La Organización limite legal de tenen- de Estados Producto- cia. res no recorta la pro- duccion en la junta del fin de semana. C A L EN DAR IO D E RE PORT ES ULTIMOS 3 IMPORTANTES DOWN GRADES “La Sonrisa es el CBE NEUTRAL Idioma Universal de los PEI HOLD JCG HOLD Inteligentes” UPGRADES PFG BUY DRE BUY AMB BUY RECOMENDACIONES TASAS DEL TESORO INVERSION OPORTUNIDADES ESTADOS UNIDOS ESPECULATIVAS 5 Mejores Fondos de la Semana Estoy en Revision com- pleta de los últimos da- NUMC.B BANAMEX tos de las empreas. GBMBRA.B GBM Tendre el reporte listo el dia de mañana. BBVABRI.GB BANCOMER BBVABRI.F BANCOMER BBBVABRI.PV BANCOMER Saludos.
  • 3. Strategy Desk Página 3 ECONOMIA MEXICO La Crisis Financiera dos esten mejor con- deja sin empleo a troladas. La BMV 11,000 personas en el tambien como ali- Caribe Mexicano. ciente aplicara des- Principalmente aplaza- cuentos adicionales miento de proyectos en 2009 a las empre- inmobiliarios y medi- sas que emitan ac- das anticrisis de em- ciones o deuda. presarios inmobilia- rios. Plaza Carso con la inversion de 800 mi- Se endurecera la su- llones de dolares ge- pervision en el Merca- nerara 3,500 empleos. ción del sector y la res- do de Valores. Todo tricción del financia- esto como medida co- Los proyectos de vi- miento de vivienda rrectiva para que las vienda en Mexico estan nueva. Los inicios de operaciones de deriva- parados por la contrac- vivienda caen 50%. C O M E N TA R I O S : C A L E N D A R I O S E M A N A L LUNES: Gasto en Cons- Productividad del Tercer Fianza del consumidor. truccion, ISM Manufactu- Trimestre, ISM servicios VIERNES: Nomina no ra Noviembre, Ind. Global de Noviembre, Inventarios “La Sonrisa es el Agricola, Tasa de Desem- de Actividad Economica de Energia y Reporte del pleo, Credito al Consumi- Idioma Universal de los de Septiembre. Beige Book. dor. MARTES: IBAM, pronos- JUEVES: Decisión de la Inteligentes” tico bursametrica, IGAE politica Monetaria, Banco de Inglaterra, Solicitudes Estos son los datos a de Octubre. de desempleo, Pedidos de publicarse por parte del MIERCOLES: Costos La- Gobierno Mexicano y borales al 3er Trimestre, Fabrica, Indice de Con- Americano en la semana. ANALISIS TECNICO Colaboracion: J. Prometeo Colaboracion: J. Prometeo COMENTARIOS Emisoras en SobreCOMPRA Emisoras en SobreVENTA ENCUESTAS. SOBRECOMPRA AUTLANB K% 6 ELEKTRA K% 95 GFNORTE K% 10 31% DE LOS MEXICANOS GAS- TAN MAS QUE LOS INGRESOS GAPB K% 88 ASURB K% 11 QUE TIENEN MENSUALMENTE, MEXCHEM K% 81 ALSEA K% 11 DE IGUAL FORMA SOLAMENTE WALMEX K% 76 CONTAL K% 12 EL 18.5% LLEVA UN REGISTRO LABB K% 13 DE SUS GASTOS MENSUALES. SAREB K% 14 85% DE LA POBLACION NO ESTA INTERESADA EN CONTRA- GEOB K% 17 TAR SERVICIOS O PRODUCTOS CEL K%18 FINANCIEROS.
  • 4. I n g . J . A n t o n io Lo p ez R u i z Teziutlan Sur No. 23 Col. La Paz Puebla, Pue. Mexico 72160 Teléfono: 222- 231 7002 al 06 Cel: 222 - 114 1472 Correo: jlopezr@actinver.com.mx STRATEGY DESK Ing. José Antonio López Ruiz Este documento expresa las opiniones y sentimientos únicamente de su emisor y no de Actinver Casa de Bolsa o alguna de sus filiales. Todas las opiniones deberán ser consultadas con su asesor financiero antes de la ejecución de cualquier movimiento de inversión. DA TO S E C O N O M I C O S / C O L U M NA D E A NA L I S I S