Breve presentació tomada de Proexport Colombia que muestra datos relevantes del comercio bilateral entre Colombia, Costa Rica y Panamá.

1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA
Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013

2. Generalidades del Mercado

3. Generalidades del Mercado
Crecimiento PIB
porcentaje anual
16.0%
12.1%
14.0%
14.0%
12.0%
10.7%
8.5%
10.6%
8.8%
7.2%
8.0%
5.9%
2.7%
3.2%
Costa Rica
Panamá
2.5%
4.6%
2.4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB PER CAPITA PPA
18,000
16,000
15,589
14,000
580
12,000
540
13,124
10,000
565
11,146
8,000
520
520
4.9%
3.5%
5.7%
0.0%
Techo banda 596,45
540
4.2%
2.9%
2.0%
Tipo de cambio de
referencia
600
560
4%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-2.0%
Panamá
8.7%
5.8% 5.9%
4.0%
-1%
0.0%
9%
6.0%
4.7%
4.2%
2.0%
Costa Rica
10.8%
8.0%
4.7%
4.0%
13.9%
10.0%
8.3%
7.9%
6.0%
14.1%
12.0%
10.1%
10.0%
Índice de Precios al
consumidor
514
506
514
504
9,094
14,000
11,579
9,393
12,157
10,033
Costa Rica
Colombia
6,000
21 Mar 13
31 Ene 13
31 Dic 12
30 Sep 12
30 Jun 12
31 Mar 12
31 Ene 12
31 Dic 11
30 Sep 11
30 Jun 11
31 Mar 11
31 Ene 11
31 Dic 10
30 Sep 10
2,000
30 Jun 10
480 Piso banda 500
31 Mar 10
4,000
31 Ene 10
500
Panamá
0
2009
2010
2011
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur

4. Generalidades del Mercado
Composición de la Población
Población 4,6 millones
2,34 millones 2,28 millones
Menor de 15
años
• 1,1
millones
Población 3,7 millones
1,87 millones 1,85 millones
15 a 64
años
Mayor de 64
años
Menor de 15
años
15 a 64
años
Mayor de 64
años
• 3,1
millones
• 305 mil
• 1,1
millones
• 2,4
millones
• 258 mil

5. Generalidades del Mercado
Principales Proveedores
Costa Rica
Panamá
3% 2% 2%
USA
7%
4%
3%
3%
China
26%
China
México
8%
50%
Japón
Brasil
Colombia
Colombia ocupa el puesto 8 con
un 2%
16%
USA
Singapur
19%
México
Hong Kong (China)
Colombia
Colombia ocupa el puesto 7 con
un 3%

6. Generalidades del Mercado
Destino de Exportaciones
Costa Rica
Panamá
USA
5%
4%
4%
Países Bajos
(Holanda)
5%
8%
39%
4%
26%
13%
Panamá
Venezuela
Colombia
Hong Kong (China)
18%
Nicaragua
Colombia es el destino 23 de la
exportaciones Costarricenses
USA
Colombia es el 3er destino de las
exportaciones Panameñas
Costa Rica
Ecuador

7. Generalidades del Mercado
Productos Exportados por Colombia
Panamá
Costa Rica
Químico
U$69.8
M
U$
64,7 M
24%
U$
5%
1 2,9 M
6%
U$
7%
16,1 M
U$
18,7 M
U$
48,9 M
U$131, M
Químico
26%
13%
35%
Plástico y caucho
U$
43,8 M
12%
Prendas de vestir
17%
15%
U$
39,8 M
11%
Metalmecánica
U$
44,5 M
10%
Agroindustria
Instrumentos y aparatos
Otros
76% de la exportaciones no mineroenergéticas
U$
37,2 M
10%
U$
37,5 M
10%
U$
41,3 M
U$
38,5 M
Metalmecánica
Farmacéutico
Materiales de
construcción
Agroindustria
Prendas de vestir
Otros
65% de la exportaciones no mineroenergéticas

8. Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica
(millones U$)
500
464
450
415
435
381
173
350
200
400
274
7
300
250
191
50
267
100
262
150
264
200
49
53
63
2010
2011
2012
0
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Históricamente la balanza comercial de Colombia con
Costa Rica ha sido superavitaria.

9. Balanza Comercial
Colombia – Panamá
(millones U$)
3,000
3.000
2,856
2,784
2,500
2.500
2,158
2,039
1.735
952
646
1.000
1,500
306
500
300
379
779
423
400
1,000
2.477
2,000
1.500
173
119
72
2010
2011
2012
0
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
No minero-energéticas, sin café
Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá
alcanzo un superávit de 2.784 millones

10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio
CARICOM
CAFTA (USA)
– REP DOMINICANA
TLC s en Proceso Legislativo
Colombia
China
Canadá
Chile
México
TLC s en Negociación
Singapur
Asociación
Europea de
Libre Comercio
Panamá
Unión Europea
Perú

11. 3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio
TLC s en Proceso Legislativo
República
Dominicana
Centroamérica
Unión Europea
Taiwán
Singapur
TLC s en Negociación
Chile
Perú
Canadá
Colombia
México

12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
• Costa Rica concede libre comercio inmediato
al 70,6 % del universo arancelario
• Algunos de los productos con acceso
inmediato: cacao en grano, sal refinada,
medicamentos, materias primas para la
industria de plástico, papel y textil, y puertas
de madera aglomerada

13. Requerimientos Generales del Mercado
Agroindustria
Previo a la importación el producto debe ser registro ante
ministerio de salud (valido por 5 años. Info).
Certificado de libre venta en Colombia, consularizado
Las muestras enviadas por correo no están sujetas a
registro pero si a las regulaciones sanitarias y tramites
aduaneros
Empaques cumplimiento estricto de las normas
internacionales (etiquetado, contenido nutricional) en
español.
Medidas/Unidades en sistema métrico decimal
Legislación Alimentos Panamá: www.aupsa.gob.pa/RES/

14. Tips y Estrategia de Entrada - Agroindustria
En Centroamérica Sur existen 3 mercados
diferentes
Asesoría legal al momento de entrar al
mercado
Productos enfocados a cultura saludable
(Destacar beneficios nutricionales/salud
productos)
Marcas propias de los supermercados ya no
son exclusivas de los grupos de menores ingresos
Cotizaciones en USD e Incoterm solicitado.
Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de
créditos para inicialización del negocio
Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)

15. Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica
Todos los datos de contacto
Firmada por el representante legal
Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito
ejecutivo” y el monto
Copia de la personería que indique que la compañía realmente
existe y quién es el representante legal
Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla
ante notario
Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias
ni escáner
Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el
representante legal o una persona autorizada por escrito
La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

16. Canales de Distribución
Canal de Distribución COSTA
RICA
Distribuidor
mayorista
general
AGROINDUSTRIA
Snacks y Galleteria
•
ARTICULOS DE DOTACION
AUTOPARTES
•
COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL
Cadenas de
supermercados y Canal tradicional Operador y/o
Distribuidor
tiendas
(Farmacia y/o desarrollador de
mayorista
especializadas
Tienda de
proyectos en el
especializado
(incluso por
Barrio)
sector
departamentos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gobierno
•
•
•
INSTRUMENTOS Y APARATOS
MATERIAL PROMOCIONAL
•
•
•
PLASTICO Y CAUCHO
•
METALMECANICA
MUEBLES Y MADERAS
RTA
•
•
•
•
•
•
COMUNICACIÓN GRAFICA Y
EDITORIAL
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CALZADO
CUERO Y MANUFACTURAS DE
CUERO
JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS
TEXTILES Y CONFECCIONES
•
•
INGENIERIA
SOFTWARE
CR
•
Pulperías, Supermercados
•
Talleres, concesionarios, tiendas especializadas
•
•
•
•
•
•
•
LUJO
VEHICULOS
Pulperías 80% de las ventas finales
Supermercados y tiendas por departamentos
•
•
•
•
•
•
QUIMICO
Orientador de la demanda
Hoteles, restaurantes y miscelaneas
ENVASES Y EMPAQUES
FARMACEUTICO
Representante
Directo a
local de la marca consumidor final
•
Todo tipo de empresa
Laboratorios, farmacias (droguista) y
supermercados
Gobierno y cogeneradores
Supermercados y tiendas especializadas
Administradores de cultivos
•
•
•
Muebles de Lujo: propietario o tiendas
especializadas. Muebles RTA: distribuidores
PA
En Panama el comprador clave es el consumidor
final, en Costa Rica es el distribuidor
•
•
•
•

17. Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera
con oposición Panameña.
Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte
Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1
Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220.
Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

18. Oportunidades

19. Snacks Galletería
Snacks y Galleteria
Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53,5 M
Proveedores
CR: USA, México, Guatemala, Colombia
PA: USA, México, Colombia y China
Colombia exporta:
Costa Rica: 3,8 M
Panamá: 4 M
Participación:
Costa Rica: 7,7%
Panamá: 7,6 %

20. Snacks, Galletería
Aumenta el interés por el cuidado de la
alimentación y la salud
Oportunidades en Snacks con
ajonjolí, avena, o a base de soya, Galletas
integrales, barras de cereal
En Costa Rica existen leyes del gobierno
que promueven alimentación saludable en
los colegios, así como campañas que
promueven una alimentación saludable
Durante 2012 es sector de snacks creció
cerca del 32% en Panamá}
35% del mercado de galletería en CR es
importación
Canal: Distribuidor
mayorista, supermercados y
tiendas, representante local de la
marca

21. Frutas
Frutas – CR
Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M
Proveedores
CR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua
PA: Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia
Colombia exporta:
Costa Rica: U$ 344mil (Granadilla, Pithaya, Gulupa, Curuba)
Panamá: U$ 456mil ( Maracuya, Limon tahiti, Fresas, Mango
Participación:
Costa Rica: 0,4%
Panamá: 1%

22. Frutas
Demanda por frutas exóticas todo el
año, respaldada por una cultura saludable, donde
a diario se llevan frutas al trabajo y a los colegios
La facilidad para consumirlas como fruta entera y
el hecho de poder tenerlas en su cascara hasta el
momento de su consumo sin que se oxiden, hacen
de este tipo de frutas una buena alternativa en las
meriendas
Este tipo de frutas están demandadas por los
sectores medio y alto
Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/
Entrada: Distribuidor mayorista
especializado, supermercados y tiendas
especializadas, representante local

23. Hortalizas
Hortalizas
Tamaño del Mercado: PA 88 M
Proveedores
PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala
Colombia exporta:
Panamá: 1,2 M
Participación:
Panamá: 1,4%

24. Hortalizas
El gobierno Panameño emitió el
decreto 037 con el cual busca reducir
los precios de la canasta familiar
Hortalizas preparadas o conservadas
entran con 0% arancel. La misma
situación para los frijoles
Tomates preparados aumentaron sus
posibilidades de exportación hacia
Panamá ya que el arancel bajo de
30% al 10%
Admisibilidad AUPSA
www.aupsa.gob.pa/RES/
Canal: Distribuidor mayorista especializado,
Supermercados y tiendas especializadas,

25. Flores
Flores - Panamá
Tamaño del Mercado: 6 M
Proveedores
Canadá, Colombia, Costa Rica
Colombia exporta: 1,3 M
Participación: 22%

26. Flores
Oportunidad en dotación de hoteles.
Crecimiento de un 15% en expos 2012.
17 empresas importadoras detectadas
Los principales productos importados son:
Canal: Importadores, mayoristas y
directos especializados.
Rosas frescas, cortadas
Capullos frescos
Claveles frescos
Alstroemerias

28. Álvaro Gómez-Escalante
Director
Centroamérica Sur
agomez@proexport.com.co
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co