Coté scène : défiscalisez de façon ludique...!

1. HOLDING OTC CÔTÉ SCÈNES | 2015
Investissez votre ISF dans un nouveau
mode de production théâtrale
la marque d’OTC Asset Management
HOLDING OTC COTE SCENE 2015
Document d’information prévu par le Code Général des Impôts (cf 3 du de l’article 885-0 V bis)
Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e
année pour bénéficier
de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre 2020 minimum

2. 1. LES HOLDINGS ÉLIGIBLES
À LA RÉDUCTION D’ISF, UN DISPOSITIF
ISSU DE LA LOI DE FINANCES 2015
Forte de ses 14 années d’expérience dans le finance-
ment de PME de croissance et dans la lignée de ses
offres en FIP et Mandats de Gestion, OTC agregator
complète sa gamme en proposant une solution d’inves-
tissement novatrice.
La Loi de Finances 2015 assouplit le fonctionnement des
holdings, rendant ce dispositif éligible à la réduc­
tion ISF. Pour cela, les holdings doivent détenir un por-
tefeuille de PME éligibles en les finançant exclusivement
par augmentation de capital, et :
150Investisseurs membres
privilégiés par holding
À SAVOIR :
Qu’est-ce qu’une holding ?
Une holding est une société ayant pour vocation de regrouper des participations dans diverses
sociétés.
Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e
année pour
bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre
2020 minimum.
Pourquoi choisir la Holding OTC Côté Scènes 2015 ?
2
Visibilité
Investir dans la production
de pièces de théâtre
grand public
avec un modèle
original permettant
une meilleure
mutualisation
des risques
1
Simplicité
Un seul document
de souscription
pour investir dans une société
innovante dans l’univers
de la production théâtrale
3
Lisibilité
Bénéficier de la capacité
d’OTC AM
à financer des PME matures
qui satisfont aux critères
d’éligibilité
2

3. 2. RÉDUCTION D’ISF ET OPTIMISATION FISCALE
Outil patrimonial, permettant de piloter à la carte ses investissements et d’adhérer à un club d’investisseurs privilégiés,
la holding OTC Côté Scènes 2015 ouvre droit au dispositif de réduction ISF et offre :
UNE RÉDUCTION D’ISF DE
50 %de son investissement dans la limite
de 45 000 € de réduction
pour 90 000 € investis
UNE EXONÉRATION D’ISF DE
100 %de la valeur des actions de la holding
au 31 décembre et pendant toute la durée
de vie de la holding
3. LA HOLDING OTC CÔTÉ SCÈNES 2015 :
FINANCER UN MODE DE PRODUCTION
INNOVANT DE PIÈCES DE THÉÂTRE
Holding OTC Côté Scènes 2015 investira dans une société de production de spectacles de théâtre grand public.
Cette société de production portera une méthode de production innovante consistant à produire sur une même
saison, 4 spectacles différents. Ceci permet une meilleure mutualisation des risques sur les pièces produites, ainsi
que des charges, notamment pour la location du théâtre et les coûts de plateau et de décor. Les pièces produites
seront exclusivement des comédies modernes, secteur porteur qui génère les recettes les plus significatives, dans
le théâtre comme au cinéma. Le casting pressenti est composé de personnalités de premier plan. Le projet est porté
par Pascal Bataille et Rémi Rosello, deux associés ayant une connaissance et une expérience forte dans le domaine
de la production audiovisuelle et du théâtre.
L’investissement en titres de PME non cotées comporte des risques, notamment de perte en
capital et de liquidité. Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre
de la 5e
année pour bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit
jusqu’au 31 décembre 2020 minimum.
Stratégie d’investissement
Financer une entreprise, c’est avant tout soutenir une histoire d’Hommes ! Par leur analyse, les équipes d’OTC
Agregator ont sélectionné une PME dont les dirigeants ont su prouver leur complémentarité ainsi que la pertinence
du modèle économique envisagé.
À SAVOIR :
OTC Agregator bénéficie d’une expertise unique dans le secteur du cinéma et de l’entertainment sur
le marché français. Elle a en effet signé un partenariat avec Légende (La Môme, la French), première
société de production française indépendante et réalisé plusieurs investissements dans ce secteur.
3

4. « Nous souhaitons proposer pour la saison 2015-2016 quatre pièces dont deux
reprises, déjà identifiées, de très gros succès (ayant réuni entre 150 000 et
450 000 spectateurs et/ou ayant été gratifiées d’un Molière) permettant de réduire
le risque pour les investisseurs, auxquelles s’ajoute une nouveauté qui a déjà reçu
plusieurs marques d’intérêts de la part de différents producteurs. La 4e
pièce sera
soit une autre reprise de gros succès, soit une seconde création mettant en
scène une grande figure du théâtre et du cinéma français. »
Rémi Rosello, Co-fondateur, Côté Scènes Productions
Rémi Rosello - Auteur, metteur en scène et comédien
Théâtre : il a écrit diverses comédies à succès
telles que « Famille de Stars » et « Famille de Stars
2 ». Sa toute dernière comédie, « Welcome », s’an-
nonce comme un futur succès. Les acteurs pres-
sentis sont Marie-Sophie L, Jean-Luc Lemoine,
Karine Lima, Ariane Brodier…
Rémi ROSELLO est également metteur en scène
et a dirigé de nombreux comédiens connus
comme Brigitte Fossey, Philippe Khorsand ou
encore Firmine Richard.
One man show : il est co-auteur de plusieurs one-
man shows d’humoristes connus.
Auteur et interprète de son propre one-man show,
il a réalisé au Théâtre des Blanc-Manteaux à Paris
l’exploit à ce jour jamais égalé de faire se déplacer
plus de 100 000 spectateurs en un an pour
l’applaudir.
Télévision : il a écrit pour diverses émissions de
télévision en tant qu’auteur/scénariste avec pour
spécialité l’humour. « Une famille formidable » TF1 ;
« Une star peux en bluffer une autre » France 2 ;
« Les grands du rire » TF1 ; « Les coups d’humour »
TF1 ; « Un gars une fille » France 2 » ; Caméra café »
M6’ ; « Villa Caraibes » Groupe Canal +…
Radio : environ 80 sketchs pour diverses émis-
sions de radio (NRJ, France inter, Europe1, Rires
et chansons)...
Musique : Rémi Rosello est l’auteur et l’interprète
en 2013 de « Life is sexy », titre musical de Dance
music et d’humour.
« Notre expérience de 15 ans dans l’univers de la production télévisuelle nous
permet de réunir une équipe de professionnels aguerris sur les différents sujets,
de la ­gestion du plateau, des talents, à la promotion du spectacle ».
Pascal Bataille, Co-fondateur, Côté Scènes Productions
Pascal Bataille - Producteur, présentateur de radio et de télévision
Depuis 1991, Pascal Bataille gère et dirige des
sociétés de production audiovisuelle œuvrant
aussi bien dans le domaine du divertissement, du
magazine ou du documentaire. Il a notamment
présidé le Groupe Unimedia, regroupant 4 socié-
tés de production et employant jusqu’à 110 sala-
riés, et dirige actuellement le groupe Côté Prod
and co, comptant 3 sociétés de production.
Présentateur télé : présentateur en compagnie
de Laurent Fontaine sur TF1 (« Combien ça coûte »,
« Y a pas Photo », « Drôles de Petits Champions »,
« Y a que la vérité qui compte », etc) et actuelle-
ment sur TMC (« Les 30 Histoires »), au côté de
Karine Ferri sur TMC.
Producteur artistique : il a conseillé de nom-
breux et talentueux animateurs (Sébastien Cauet,
Jean-Pierre Pernaut, Christophe Dechavane, Guy
Carlier, Valérie Benaïm…).
Producteur exécutif : il a produit de nombreuses
émissions à succès (« La Méthode Cauet »,
« Combien ça coûte », « Coucou c’est nous », « Tout
le monde se lève », etc).
Pascal Bataille produit également des oeuvres de
fiction (« Services Sacrés » pour TF1 ou encore la
fiction courte « Tiré par les cheveux », co-écrite par
Rémi Rosello et en cours de présentation à
diverses chaînes de télévision)...
Chef d’entreprise expérimenté, il est aujourd’hui
Producteur exécutif de Côté Scènes Productions
afin de mettre toute la richesse de son expérience
et son bagage médiatique au service du théâtre.
4

5. INVESTIR
Vous souscrivez à la holding et nous investissons
pour le compte de la Holding OTC Côté Scènes
2015 en la faisant souscrire à des actions nouvel-
lement émises par la PME cible dans le cadre
d’une augmentation de capital.
MAI OU JUIN 2015
Variable selon la date de déclaration d’impôt
ACCOMPAGNER
Nous suivons les investissements réalisés par la
holding et accompagnons les entrepreneurs par
une présence aux organes de gouvernance.
JUIN 2015 JUSQU’À LA CESSION
CÉDER
Nous gérons les sorties (cessions industrielles ou
financières…) grâce aux mécanismes de sortie
négociés à l’entrée : promesses d’achat et de
vente conclues avec d’autres actionnaires et
clause de liquidité de la société
À PARTIR DE JANVIER 2021
4. UN FONCTIONNEMENT SIMPLE
5. OTC AGREGATOR : 14 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE PME
OTC Asset Management est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF en 2001, spécialisée dans l’inves-
tissement dans des PME de croissance. Nos financements ont pour vocation d’apporter à ces sociétés les capitaux
nécessaires à leur développement :
Vous choisissez, nous gérons !
Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5e
année pour
bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit jusqu’au 31 décembre
2020 minimum.
en accompagnant
le management lors des décisions
stratégiques.
en aidant à la création
de valeur au profit des actionnaires,
dirigeants et salariés.
5

6. 6. UNE SOUSCRIPTION FACILITÉE !
Pendant toute la durée de vie de son investissement,
chaque souscripteur bénéficie :
1
de relevés de compte et d’évaluations annuelles
de la holding
1
d’un reporting annuel détaillé
1
d’une attestation fiscale d’exonération d’ISF à joindre
à sa déclaration d’ISF chaque année
1
seul document de souscription
« FAIRE DE L’INVESTISSEMENT UN SERVICE CRÉATEUR DE VALEURS
POUR L’ÉCONOMIE RÉELLE, POUR LES HOMMES DE L’ENTREPRISE
ET POUR LES INVESTISSEURS »
14ANS D’EXPÉRIENCE CONSACRÉE
AU SOUTIEN DES PME DE CROISSANCE
100 %INDÉPENDANT
20PROFESSIONNELS
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PME
DE CROISSANCE
120PME DE CROISSANCE
FINANCÉES EN 12 ANS
425 M€ D’ACTIFS SOUS GESTION
33FONDS GÉRÉS
700DISTRIBUTEURS
55 000SOUSCRIPTEURS
PERSONNES PHYSIQUES
450ENTREPRENEURS / INVESTISSEURS
6

7. Quel montant investir pour obtenir la réduction d’ISF souhaitée ?
Caractéristiques
Taux de réduction ISF
50 % des versements effectués au titre
de la souscription au capital de PME éligibles
(la réduction d’ISF est plafonnée à 45 000 euros
par année d’imposition)
Taux d’exonération
100 % de la valeur de la Holding au 31 décembre
de chaque année pendant toute la durée de vie
de la Holding, soit le 31 décembre 2020 miminum
Délai de conservation
Jusqu’au 31 décembre 2020 de la 5e
année,
soit le 31 décembre 2020, pour conserver l’avantage
de la réduction ISF
Investissement minimum
10 000 €
Société de gestion mandaté
OTC Asset Management
Dépositaire
CACEIS BANK France
Prestataire de service d’investissement
de placement de titres
Non applicable
Frais de dossier
5 % maximum
Frais de gestion
3,95 % HT/an du montant initialement investi minorés
des prestations de représentation et d’accompagnement
éventuelles facturées et payées par OTC AM
aux sociétés cibles (à compter du 1er
janvier 2021 :
3,95 % HT/an nets des remboursements d’apports
et dividendes versés)
Les frais seront provisionnés et payés lorsque la Holding
disposera des premières liquidités issues des cessions
de participations.
Autres frais de gestion
(Commissaire aux Comptes,
Expert Comptable, Dépositaire...)
15 000 € HT/an maximum par Holding
AVERTISSEMENT
L’ensemble des avantages présentés a pour contrepartie un investissement dans des PME qui présente
des risques de perte en capital. La Holding sera prioritairement investie dans sa thématique de prédilection
mais pourra néanmoins être diversifiée dans l’intérêt du souscripteur.
RÉDUCTION D’ISF SOUHAITÉE :
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €
35 000 €
45 000 €
MONTANT À INVESTIR
(HORS FRAIS DE DOSSIER)
10 000 € (montant minimum)
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
60 000 €
70 000 €
90 000 € (montant maximum)
L’investissement en titres de PME non cotées comporte des risques, notamment de perte en
capital et de liquidité. Les actions des holdings doivent être conservées jusqu’au 31 décembre
de la 5e
année pour bénéficier de la réduction d’ISF obtenue l’année de la souscription, soit
jusqu’au 31 décembre 2020 minimum.

8. OTC Asset Management • 79 rue La Boétie • 75008 Paris • TÉL. : 33 (0)1 82 28 18 00 • FAX : 33 (0)1 82 28 18 01 • www.otcagregator.com
Société de gestion de portefeuille – Agrément AMF n° GP 01-033 – S.A.S. au capital de 302 338 € – RCS Paris B 438 749 962
(03.15)
AVERTISSEMENTS ET RISQUES
LIÉS À L’OFFRE HOLDING
OTC AM est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-01-033.
Le présent document d’information commerciale (le “Document”) est remis à titre confidentiel à un nombre limité d’investisseurs pour leur
permettre de disposer d’informations préliminaires concernant « l’Offre Holdings ISF ». Le Document n’a pas de valeur pré-contractuelle ou
contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information commerciale uniquement.
La remise de ce Document n’implique pas que les informations qu’il contient demeurent exactes, postérieurement à la date de publication du
présent Document. La Société de Gestion décline toute responsabilité quant à l’exactitude ou au caractère exhaustif de ces informations.
Les analyses et/ou descriptions contenues dans le présent Document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations
de la part de la Société de Gestion. Ce Document ne constitue pas une incitation à la souscription. En prenant la décision de souscrire, les
investisseurs potentiels doivent se fier à leur propre examen des caractéristiques des Holdings telles qu’elles sont exposées dans les statuts,
en intégrant les avantages et les risques ainsi que les conséquences financières, comptables, juridiques et fiscales.
Aucune garantie ne saurait être apportée à l’investisseur potentiel quant à la réalisation de ses objectifs d’investissement ou au remboursement
du capital investi dans le cadre des Holdings ISF. En outre, il est particulièrement recommandé à tout investisseur potentiel d’examiner les risques
liés à l’offre Holding.
Risque de perte en capital : le souscripteur est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement.
Les performances passées des PME cibles ne préjugent pas de leurs performances futures.
Risque de liquidité : la Holding auront vocation à prendre des participations minoritaires dans des PME non cotées, ou cotées sur un marché
non règlementé pour lesquelles il n’existe pas de marché secondaire. La Holding pourra donc éprouver des difficultés à céder les participations
prises.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : la Holding conclura un mandat de gestion avec OTC Asset Management, qui pratiquera un style de
gestion qui repose sur son anticipation de l’évolution des différents marchés sur lesquels les PME cibles seront engagées. Il existe un risque
que les PME sélectionnées ne soient pas les plus performantes.
Risque lié à la difficulté de valoriser certaines PME : Les participations non cotées présentent parfois des difficultés de valorisation, ce qui conduit
OTC Asset Management à adopter une position prudente consistant le plus souvent à valoriser ces participations à leur coût historique. Par
conséquent, il existe un risque que la valorisation du portefeuille ne reflète pas la valeur potentielle de cession des participations dans les PME
non cotées.
Risque lié à l’investissement en actions de préférence : La Holding pourra souscrire à des actions de préférence sans droit de vote.
Risque lié à l’existence de clauses de sortie forcée : La Holding pourra être amenée à conclure des Pactes pouvant en particulier prévoir des
clauses de sortie forcée qui permettent à certains associés ou actionnaires des PME en portefeuille de forcer la Holding à céder sa participation,
si une offre portant sur une fraction significative du capital de la PME en question est formulée
Risque fiscal : La Holding ne peut pas garantir que le respect des critères d’éligibilité prévus aux dispositions des articles 885-I ter et 885-0 V bis
du CGI ne soit remis en cause par l’administration fiscale.
Risque de concentration des investissements de la Holding : La Holding prendra une unique participation, limitant ainsi la diversification du
risque.
OTC agregator ne saurait être tenu responsable des situations et déclarations fiscales individuelles des souscripteurs.
Le présent Document et les informations qu’il contient peuvent faire l’objet de mises à jour. Toute information contenue dans ce document doit
être interprétée à la lumière des bulletins de souscription et des statuts de la Holding ISF. Par ailleurs, la Politique de prévention et de gestion
des conflits d’intérêts est disponible sur notre site : www.otcagregator.com.
la marque d’OTC Asset Management