1. Финансовые результаты за четвертый квартал и 2012 год
Пресс-конференция МТС – 19 марта 2013 г.
Андрей Дубовсков, президент Группы МТС
Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям
Александр Поповский, вице-президент МТС по операционным вопросам
Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу
2. Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих
событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта
США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается»,
«намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти
заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от
заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с
реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по
ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы,
включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия
реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая
высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых
активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и
стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный
рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового,
стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных
бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития
новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке,
стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии
телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск,
связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
2
3. Содержание
Основные финансовые и ▪ Основные события 4 кв. 2012
корпоративные показатели ▪ Финансовые показатели Группы
▪ Денежный поток Группы
Ключевые финансовые и ▪ Капитальные затраты Группы
операционные результаты по Группе ▪ Долговые обязательства Группы
▪ Динамика абонентской базы
▪ Динамика маржинальности OIBDA
▪ Прогноз на 2013 год
3
4. Основные события в Группе МТС
в 4 кв. 2012 года
4 квартал 2012 года
Приобретение 100% ООО «Пилот» и ООО «ТВКиК», предоставляющих услуги кабельного телевидения и
фиксированного широкополосного доступа в интернет в городах Курчатов и Щигры Курской области.
Сумма сделки, с учетом имеющегося у обеих приобретенных компаний совокупного чистого долга
приобретенных компаний, составила 90,7 миллионов рублей.
Приобретение 100% акционерного капитала ЗАО «Железногорские Городские Телефонные
Комммуникации» («ЖелГорТелеКом»), лидера рынка широкополосного доступа в интернет
Железногорска, второго по величине города Курской области. Сумма сделки, с учетом имеющегося у
компании чистого долга, составила 152 миллиона рублей.
Подписание индикативного предложения с МТС Банк и АФК «Система» о приобретении до 25,095% от
уставного капитала в ОАО «МТС-Банк».
Подписание соглашения с Microsoft о стратегическом партнерстве в сфере продвижения
инновационных мобильных решений и запуске первого в России, Центральной и Восточной Европе
совместного проекта по открытию специальных промо-зон экосистемы Windows в салонах розничной
сети МТС.
Старт продаж SIM-карт для всех абонентов в Туркменистане и запуск новых тарифов.
Завершение проекта комплексной реконструкции сетей мобильной связи в Московском регионе.
Объем инвестиций в модернизацию оборудования составил более 50 миллионов долларов.
Выход на рынок широкополосного фиксированного интернета и платного ТВ более 20 новых российских
городов: оператор построил новые городские сети в Амурской, Астраханской, Воронежской,
Нижегородской, Пензенской, Тверской и Тульской областях, Ямало-Ненецком автономном округе,
Пермском крае
4
5. Ключевые достижения Группы МТС
в 2012 году
МТС – пятый год подряд единственный телекоммуникационный российский бренд, вошедший в
топ-100 рейтинга самых дорогих мировых брендов рейтинга BRANDZ™, публикуемого газетой
Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown
МТС – единственная российская компания в международном рейтинге Hay Group «Наиболее
успешные компании»
МТС – лучший работодатель среди российских компаний по версии HeadHunter, PwC и
Ведомостей (2-е место)
МТС - в седьмой раз победитель ежегодного рейтинга «Марка доверия» в категории «Оператор
мобильной связи»
МТС - победитель международного конкурса в сфере закупок «Procurement Leaders Awards»
МТС – в четвертый раз победитель всероссийского «Рейтинга прозрачности закупок»
«Национальной ассоциации участников электронной торговли», Министерства экономического
развития, Федеральной Антимонопольной службы и Счетной палаты РФ
МТС – в третий раз обладатель ГРАН-ПРИ премии Ассоциации менеджеров России «PEOPLE
INVESTOR-2012»
МТС - лидер рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации Менеджеров России и
ИД «Коммерсантъ» в отрасли «Связь»
МТС - лауреат Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет
(«Премии Рунета 2012») в номинации «Безопасный Рунет»
МТС – победитель премии в области многоканального и цифрового ТВ «Большая цифра»
5
6. Финансовые показатели Группы МТС:
выручка и OIBDA
Позитивная годовая динамика
выручки за счет роста
абонентской базы мобильных и
-9% +6% +1% +1% фиксированных услуг, а также
роста продаж оборудования и
12 435,7
12 318,7 дата-продуктов
Выручка Группы 3 274,7
3 122,2 3 132,1 3 167,6
2 981,7 3 013,8
(млн долл. США) На рост выручки за полный 2012
год в долларовом выражении
Q3 кв.
3 2011 4 кв.
Q4 2011 Q1 кв.
1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012 оказало влияние снижения курса
2011 2011 2012 2012 2012 2012
рубля по отношению к доллару
США на 6% и приостановление
-11% +1% -7% +3% деятельности в Узбекистане в
Скорректиро- июле 2012 года
ванная OIBDA 5 144,1 5 300,1
1 439,9
1 373,6 1 379,4
Увеличение маржи
Группы* 1 288,0
1 275,6 1 259,1 скорректированной OIBDA в
(млн долл. США)
годовом исчислении в результате
Q3 кв.
3 2011 Q442011
кв. Q1 кв.
1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012 оптимизации коммерческих
2011 2011 2012 2012 2012 2012
расходов, роста потребления
Маржа скорр.
44,0% 42,8% 41,8% 44,0% 44,0% 40,7% 41,8% 42,6%
высокомаржинальных услуг
OIBDA передачи данных, а также
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 контроля над общими и
2011 2011 2012 2012 2012 2012
административными расходами
несмотря на отрицательное
влияние на данный показатель
прекращения работы в
Узбекистане
* Скорректированная OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств, амортизации нематериальных активов и убытка от
обесценивания гудвила и долгосрочных активов, а также резервов под судебные иски в Узбекистане.
6
7. Финансовые показатели Группы МТС:
чистая прибыль
+9% +39% -13% -30% Снижение чистой прибыли в
Чистая 1 443,9
1 007,3*** годовом исчислении
прибыль Группы
511,7 630,0 547,3** вследствие прекращения
(млн долл. США)* 361,8 393,5
(681,8) деятельности в Узбекистане в
июле 2012 года
3Q3 2011 4 кв. 2011 1Q1 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 Q4кв. 2012
кв. 2011 Q4 2011 кв. 2012 Q2 2012 Q3 2012 4 2012 2011 2012
Маржа чистой
11,1% 13,2% 17,0% н/п 20,1% 17,3% 11,7% 8,1%
прибыли
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
*Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов во 2 квартале 2012 в размере $579 млн и резерв для
обеспечения расходов по судебным искам в размере $500 млн в результате прекращения деятельности в Узбекистане в
июле 2012 года.
**Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 4 квартале 2012 года в размере $31,9 млн и доход от
пересмотра резерва по судебным искам в размере $81,7 млн.
Высокий рост
1 996,7
скорректированной чистой
(39,7) прибыли за счет роста
Скорректи-
418,3
рованная чистая выручки, оптимизации
1 007,3*** затрат, стабилизации
прибыль Группы
610,8 расходов, влияющих на
(млн долл. США) OIBDA и эффективного
управления долговым
Чистая прибыль Убытки от Скорректи- портфелем
обесценения Обеспечение Отложенный
группы за рованная чистая
гудвила и расходов по налог
2012 год прибыль за 2012 год
долгосрочных искам
активов
***Включая убытки от обесценения гудвила и долгосрочных активов в 2012 году в размере $610.8 млн и расходы по судебным
7
искам в размере $418,3 млн
8. Денежный поток Группы
Операционный денежный
поток вырос на 10% в 2012
4 236,6
Операционный году
и свободный 3 849,0
денежный поток 3 592,2 3 617,2 Свободный денежный поток
1 528,5* вырос на 25% в годовом
1 283,9
исчислении до $1,3 млрд
1 067,3 1 026,4
(млн долл. США) несмотря на существенные
капитальные вложения и
M&A-активность
2009 2010 2011 2012
Операционный Свободный
денежный поток денежный поток
Основной бизнес продолжает генерировать
высокий объем денежного потока
*Включает продажу доли в Связьинвесте за 26 млрд рублей. 8
9. Капитальные затраты Группы МТС
МТС продолжает
инвестировать в развитие
беспроводных и
2 612,8 2 647,1
2 902,8 фиксированных сетей в
2 584,5
2 328,3 России
Оператор построил 28 500
базовых станций третьего
поколения
2008 2009 2010 2011 2012 Проведена модернизация
Россия 1 784,7 1 389,7 2 260,0 2 245,7 2 664,6
базовых станций 3G для
Украина 595,6 377,4 154,9 148,0 132,9
поддержки стандарта LTE в
Узбекистан 139,7 460,3 157,9 145,7 81,0
Московском регионе
Туркменистан 58,2 52,4 44,4 н/п 0,4
Армения 34,6 48,5 29,9 45,0 23,9
Продолжается проект по
Группа МТС 2 612,8 2 328,3 2 647,1 2 584,5 2 902,8
реконструкции сетей в
- в % от выручки 22,0% 23,7% 23,4% 21,0% 23,3%
Москве на базе технологии
(млн долл. США) 2008 2009 2010 2011 2012
GPON. У оператора один млн
пройденных домохозяйств и
200 000 клиентов,
подключенных к GPON
Продолжается модернизация
фиксированных сетей в
регионах
9
10. Развитие сетей в России
МР Северо-Запад МР Дальний восток
МР Москва МР Сибирь
МР Центр
МР Урал
МР
Поволжье
МР Юг
Сеть МТС состоит из 41 700 базовых станций 2G
Процент базовых станций HSPA+, Компания построила более 28 500 базовых станций 3G в 14 000 населенных
поддерживающих скорость передачи данных пунктах России
до 21 Мбит/с - Более 80% базовых станций поддерживают HSPA+ со скоростью передачи
80% - 90% базовых станций HSPA+ данных до 21 Мбит/с
90% - 95% базовых станций HSPA+ - В 40 российских городах (с населением больше 10 000 человек) доступны
95% - 100% базовых станций HSPA+ скорости на уровне 42 Мбит/с за счет применения технологии Dual Carrier
Протяженность ВОЛС МТС составляет 142 000 км
10
11. Долговые обязательства Группы МТС на конец
2012 года
МТС не предстоит
График выплаты долга (млн долл. США)
существенных выплат по
2 043,6
Общий долг Группы = $7,6 млрд основным финансовым
1 587,1 инструментам в 2013 и
Чистый долг/LTM 1 356,5
скорректированной OIBDA* = 1.3x 2014 гг.
1 064,8
525,9
678,8 Стабильный показатель
218,2
соотношения чистого
71,5 88,5 долга к LTM
Q1 кв.
1 2013 Q2кв.
2 2013 3 кв.
Q3 2013 4 кв.
Q4 2013 2014 2015 2016 2017 Далее
Thereafter
скорректированной
2013 2013 2013 2014 OIBDA за счет улучшения
Рублевые облигации серий 03 и 08 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в июне 2013 г.
и ноябре 2015 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов.
операционных
показателей и
*LTM OIBDA – OIBDA за последние 12 месяцев.
эффективного
Структура долга по типам управления долговым
Структура долга по валютам, 4 кв. 2012**
Инструментов, 4 кв. 2012 портфелем
Евро Рубли
Кредиты Сбалансированная
2% структура обязательств
76%
22%
65% по валютам, приоритет
35%
рублевому
финансированию на
Доллары Облигации уровне 70% долга
**Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $278 млн на конец 4 кв. 2012 г. 11
12. Квартальная динамика абонентской базы
Абоненты МТС, млн 4 кв. 2012 3 кв. 2012 % изменений В России МТС фокусируется на
привлечении качественных
Итого (мобильная связь) 101,02 99,16 1,9% абонентов и снижении оттока за
счет управления продажами через
Россия:
собственную монобрендовую сеть
- Мобильная связь 71,23 70,73 0,7% и изменения мотивационной
политики дилеров
- Пройденные домохозяйства, (тыс.) 11 723 11 761 б/и
Количество абонентов ШПД и
платного ТВ приводится с учетом
- Фиксированный интернет (тыс.)* 2 313 2 219 4,2%
реклассификации абонентской
базы приобретенных активов в
- Платное TВ, (тыс.)* 2 938 2 952 (0,5)%
соответствии с методологией МТС
Украина** 20,71 20,09 3,1%
Туркменистан 1,44 0,85 69,4%
Армения 2,41 2,35 2,6%
Беларусь*** 5,23 5,14 1,8%
* Количество абонентов приобретенных компаний было изменено в соответствии с методологией МТС
** Включая абонентов сети CDMA.
*** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность
Группы
12
13. Финансовые показатели Группы МТС: динамика
маржи OIBDA
% изменения скорректированной маржи OIBDA Группы Снижение скорректированной
(сравнение 4 кв. 2012 и 4 кв. 2011) маржи OIBDA в 4 кв. 2012 года в
42,8% годовом выражении обусловлено :
– Отсутствием вклада в
-1,1пп +2,1пп 40,7% финансовые показатели
-0,9пп результатов деятельности в
-0,6пп
-0,6пп Узбекистане
-0,5пп
-0,4пп -0,2пп
4 кв. 4 кв.
– Развитием розничной сети и
2011 2012 списания устаревшего
абонентского оборудования
– Расходами на развитие сетей
– Расходами по проекту GPON в
Москве
Рост скорректированной маржи OIBDA Группы (сравнение полного 2012
и полного 2011 года)
+1,3пп 42,6%
41.8% Рост скорректированной маржи
+1,4пп OIBDA за 2012 год за счет:
-0,6пп
-0,5пп – Роста потребления услуг
-0,4пп -0,2пп -0,1пп передачи данных из-за
строительства сетей 3G и
увеличения проникновения
2011 2012 смартфонов
– Сокращения дилерских расходов
и переход на модель разделения
доходов, а также оптимизация
маркетинговых расходов
13
14. Прогноз на 2013*
МТС ожидает рост выручки на уровне 5-7% в местных валютах.
Основные факторы, способные повлиять на рост доходов:
+5-7% – рост пользования голосовыми услугами вследствие запуска
Динамика +5-7% CAGR
+7,0% тарифов, направленных на стимулирование вызовов внутри сети
роста выручки
Группы* – увеличение продаж оборудования и аксессуаров
– рост доходов от передачи данных за счет роста проникновения
смартфонов и модемов
2012 2013П 2013-2015П
2013E 2013-2015E
– макроэкономические изменения на основных рынках
Прогноз маржи OIBDA на уровне ≈41-42%, который отражает как рост
Маржа OIBDA 42,6% ≈41-42% ≈41%
доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение расходов компании:
2012 2013П 2013-2015П
– Рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и
фиксированных сетей связи
– Влияние инфляции на операционные расходы
Капитальные – Рост продаж пользовательского оборудования и аксессуаров
23,3%
затраты в % от ≈20% 18-19%
выручки* Прогноз по капитальным расходам на 2013 год на уровне 20%
обусловлен:
2012 2013П 2013-2015П
2013E 2013-2015E – Строительством сетей LTE в российских регионах
– Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве
– Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением
*По курсу национальных валют к доллару США по состоянию на 19 базовых станций по IP
марта 2013 года
14
15. Содержание
Основные финансовые и
корпоративные показатели
Ключевые финансовые и ▪ Россия
операционные результаты по ▪ Украина
Группе ▪ Армения
▪ Туркменистан
15
16. РОССИЯ: финансовые результаты
Рост выручки в годовом
-2% +11% б/и +8% исчислении в результате
337,9 увеличения потребления
Выручка по 311,9
88,3 88,2 голосовых сервисов и
России 81,7 82,8
79,8 78,7 услуг передачи данных
(млрд руб.)
3 кв.
Q3 2011 Q4 кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
Рост OIBDA в годовом
-7% +8% -7% +11% исчислении за счет
148,0 продолжающейся
OIBDA* 132,9
36,9 36,9
40,1
37,1
оптимизации расходов,
34,4 33,9 изменения политики
(млрд руб.)
вознаграждения
3 кв.
Q3 2011 Q4 кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012 дилеров и роста доли
высокомаржинальных
Маржа OIBDA 45,1% 43,2% 43,1% 44,6% 45,4% 42,0% 42,6% 43,8%
сервисов передачи
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012 данных
МТС – бессменный лидер в России по абсолютным значениям выручки,
OIBDA и рентабельности
*OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов 16
17. Структура выручки в России
Рост выручки от мобильного
бизнеса в годовом
исчислении за счет
увеличения потребления
-4% +12% б/и +9%
голосовых услуг и сервисов
Выручка от 283,6
мобильного
259,8 передачи данных, роста
74,7 74,2
бизнеса 69,0 66,3 65,4
69,3 продаж телефонов и
планшетов, а также роста
(млрд руб.) 3 кв.
Q3 2011 Q4кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 Q442012
кв. 2011 2012 абонентской базы
2011 2011 2012 2012 2012 2012
Продажи телефонов и
Вкл. продажи
телефонов и 7,3 6,0 6,0 6,5 8,1 8,1 25,7 28,7 оборудования выросли в
оборудования
годовом исчислении за счет
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 расширения розничной сети,
2011 2011 2012 2012 2012 2012
повышения доли
-7% +15% +3% +6% смартфонов в объеме
Выручка от продаж, повышения
61,8
фиксированного
15,4 15,9
58,2 доступности кредитных
14,7 15,2 15,2
бизнеса 13,9 продуктов в точках продаж
(млрд руб.) Q3 2011
3 кв. Q4кв.
4 2011 Q1 2012
1 кв. Q2 2012
2 кв. Q3 кв.
3 2012 Q442012
кв. 2011 2012 Годовой рост выручки от
2011 2011 2012 2012 2012 2012
фиксированного бизнеса из-
за роста оптовых продаж и
развития сегмента B2B
Лидерство по темпам роста мобильного и фиксированного бизнеса среди
основных конкурентов в 4 кв. 2012 года в годовом исчислении
17
18. РОССИЯ: операционные показатели
мобильного бизнеса
Рост ARPU за счет
стимулирования
потребления голосовых
-1% +8% -2% +9% услуг и сервисов передачи
ARPU (руб.) 313 306 273
297 данных
288 297
284 281
Рост MOU в результате
3 кв.
Q3 2011 Q4 кв.
4 2011 Q1 кв.
1 2012 Q2кв.
2 2012 3 кв.
Q3 2012 Q4кв.
4 2012 2011 2012 стимулирования
2011 2011 2012 2012 2012 2012
потребления голосовых
сервисов, роста лояльности
+13%
и повышения качества
+4% +14% +4%
абонентской базы
MOU (мин)
309 311 323 304
272 283 282 269
Сокращение оттока в
годовом исчислении за счет
3 кв.
Q3 2011 4 кв.
Q4 2011 Q1 кв.
1 2012 Q2кв.
2 2012 3 кв.
Q3 2012 Q4кв.
4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012 изменения политики
вознаграждений дилеров в 4
Абоненты, млн 70,1 70,0 69,4 69,6 70,7 71,2 70,0 71,2 кв. 2011 года и продвижения
Уровень оттока, % 11,9% 12,3% 11,3% 10,5% 10,3% 11,0% 47,6% 42,4% тарифов, направленных на
VAS ARPU 69,7 72,8 81,7 77,5 80,0 90,1 62,6 80,8 снижение оттока
- в % от ARPU 24,2% 25,7% 29,1% 26,1% 25,6% 29,4% 22,9% 27,0%
APPM 1,06 1,00 0,99 0,96 1,01 0,95 1,01 0,98 Рекордно низкий отток,
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 лидерство по темпам роста
2011 2011 2012 2012 2012 2012
MOU и ARPU
18
19. РОССИЯ: операционные показатели
мобильного бизнеса
Ключевые инициативы:
-3% +18% +2% +11% – Запуск тарифного плана
Выручка от услуг 16 729 18 597 «МТС Планшет»
4 842 4 934
передачи 4 316 4 165
4 494 4 326 – Запуск тарифного плана
сообщений
для безлимитного доступа
(млн руб.)
Q3 2011
3 кв. Q4 кв.
4 2011 Q1 2012
1 кв. Q2 2012
2 кв. Q3 кв.
3 2012 Q4 2012
4 кв. 2011 2012 в интернет со смартфонов
2011 2011 2012 2012 2012 2012 «БИТ + Мобильное ТВ»
Выручка от услуг +4% +36% +7% +34% – Совместный проект МТС и
33 069 НТС по стимулированию
по передаче 24 713
8 626 9 265
данных 6 598 6 829 7 365 7 814 потребления дата-услуг
(млн руб.) при покупке смартфона
3 кв.
НТС
Q3 2011 Q4кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 Q2 кв.
2 2012 Q3кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
+29% +5% +11% +25%
Последовательное
Выручка от 21 203
увеличение выручки от
16 906
контентных услуг 5 134 5 957 4 980 4 865 5 402 контентных услуг за счет
3 983
(млн руб.) запуска контент-проектов МТС
Q3 2011
3 кв. Q4кв.
4 2011 Q1 2012
1 кв. Q2 2012
2 кв. Q3 кв.
3 2012 Q4 2012
4 кв. 2011 2012 Лидерство в России по
2011 2011 2012 2012 2012 2012
приросту абсолютных
Общая выручка от
15 290 16 578 18 264 17 613 18 875 20 256 59 849 75 008
доходов от услуг по передаче
VAS (млн руб.)*
данных в 4 кв. 2012 в
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012
годовом исчислении
2012
19
* За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения
20. РОССИЯ: операционные показатели
фиксированного бизнеса
Динамика ARPU
-3%
обусловлена
ARPU +2% б/и +3%
конкурентной
массовый 292 284
288
284 285
288 ситуацией на
рынок (руб.) 283
279 российском рынке ШПД
3 кв.
Q3 2011 Q4 кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
ARPU -6% +3% б/и -3%
корп. рынок
(руб.) 7 742
7 497 7 521 7 528 7 321
7 281 7 211
7 031
Рост ARPU
3 кв.
Q3 2011 Q4 кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
корпоративных
2011 2011 2012 2012 2012 2012 абонентов в течение
Пройденные
года обусловлен
домохозяйства, 10 415 11 433 11 448 11 507 11 761 11 723 11 433 11 723 расширением сети и
тыс
привлечением
Абоненты ШПД,
тыс
2 032 2 152 2 182 2 231 2 219 2 313 2 152 2 313 высокодоходных
Абоненты абонентов за счет M&A
2 741 2 987 2 971 2 936 2 952 2 938 2 987 2 938
платного ТВ, тыс
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
20
21. Развитие розничной сети МТС
На конец 4 кв. 2012 года - 4 462
Развитие розничной сети , 2009 – 2012
магазинов, включая 1 573
франчайзинговых салона. 4 462
4 147
3 523
3 260
1 573
В 2013 году МТС сфокусируется на 1 686
1 196
оптимизации бизнес-процессов 1 250
розничной сети и наращиванию 2 889
2 327 2 461
эффективности точек продаж 2 010
2009 2010 2011 2012
В 4 кв. 2012 года доля смартфонов в
Франчайзинговые Собственные
общем объеме продаж выросла до 29% магазины магазины
Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2012
В 4 кв. 2012 года продажи оборудования 35%
и аксессуаров показали 34%-ный рост по 29,0%
30%
сравнению с аналогичным периодом 23,3%
прошлого года за счет расширения сети, 25% 22,9%
роста продаж смартфонов высокого 20%
12,4%
ценового сегмента, планшетных 15%
компьютеров и развития онлайн- 14,0%
10%
продаж. 10,4%
5%
В 4 кв. 2012 года продажи оборудования 0%
2010 2011 2012
традиционно высоки за счет сезонных
факторов. Продажи смартфоновthrough MTS retail сеть, % от общих продаж телефонов units
sales of smartphones через розничную network as % of total handsets sold in
Проникновение смартфонов, вof all registered mobile phones on MTS network
smartphones penetration as % % от общего количества зарегистрированных
в сети устройств
*МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry
OS, Symbian, Linux или Bada
21
22. УКРАИНА: финансовые результаты
Рост выручки в
течение года
-7% +4% -10% +6%
обусловлен
Выручка 9 677
2 498 2 312 2 218 2 398 2 664 2 397
9 104 увеличением активной
по Украине
абонентской базы и
(млн гривен) ростом популярности
Q3 2011 Q4 кв.
3 кв. 4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 кв.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 2012 2011 2012 дата-продуктов
2011 2011 2012 2012 2012 2012
-6% +5% -15% +13%
OIBDA 4 919 Рост OBIDA в годовом
4 369
по Украине 1 221 1 147 1 060 1 243 1 416 1 200 исчислении за счет
роста лояльности
(млн гривен)
абонентов,
Q3 2011 Q4 кв.
3 кв. 4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 кв.
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012 оптимизации
коммерческих
OIBDA margin 48,9% 49,6% 47,8% 51,9% 53,1% 50,1% 48,0% 50,8% расходов
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
22
23. УКРАИНА: операционные показатели
Сокращение ARPU в 4
кв. в квартальном
-7% -3% -14% б/и
ARPU исчислении в связи с
(гривны) 42 39 37 40 44 38 39 39 сезонным сокращением
потребления
роуминговых услуг
3 кв.
Q3 2011 Q4 кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
Показатель MOU
+1% +2% -1% +3% остается на стабильно
MOU
601 611 610 602 580 597
высоком уровне 3 кв.
(минуты) 586 592
2012 года
Q3 2011
3 кв. Q4 кв.
4 2011 Q1 2012
1 кв. Q2 2012
2 кв. Q3кв.
3 2012 Q4 2012
4 кв. 2011 2012
Сокращение оттока
2011 2011 2012 2012 2012 2012 связано с ростом
Абоненты*, млн 19,3 19,5 19,4 19,6 20,1 20,7 19,5 20,7
лояльности абонентов и
Уровень оттока, % 8,1% 8,1% 8,5% 7,7% 9,0% 5,8% 30,7% 30,5%
фокусом на
VAS ARPU 11,5 11,8 11,8 11,1 11,8 16,3
привлечение
11,3 12,6
(гривны) высокодоходных
- в% от ARPU 27,1% 30,5% 31,9% 27,6% 26,9% 42,7% 29,2% 32,1% абонентов
SAC (гривны) 64,5 60,4 64,7 61,7 56,7 60,4 65,3 60,5
APPM 0,072 0,065 0,062 0,066 0,072 0,063 0,067 0,066 Рекордно низкий
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 уровень оттока –
2011 2011 2012 2012 2012 2012
следствие лояльности
абонентов
*Включая абонентов CDMA 23
24. УКРАИНА: операционные показатели
Увеличение выручки от
+3% +29% +24% +12% дата-услуг и сервисов
Выручка от услуг 1 051 передачи сообщений из-
935
передачи
238 245 253 225 256 317 за реклассификации
сообщений доходов от пакетных
(млн гривен)
предложений
3 кв.
Q3 2011 Q4 кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
+1% +132% +110% +43%
Выручка от услуг 976
415 683
передачи данных
177 179 185 178 198 Ключевые инициативы в
(млн гривен)
4 кв. 2012 года:
Q3 кв.
3 2011 Q4кв.
4 2011 Q1 2012
1 кв. Q2 2012
2 кв. Q3 кв.
3 2012 Q4 2012
4 кв. 2011 2012
– Запуск дата-тарифа
2011 2011 2012 2012 2012 2012
+19%
«Супер Интернет»
-19% +11% -8%
Выручка от
568
– Запуск нового
контентных услуг 162 521
(млн гривен)
136 141 129 119 132 тарифного плана для
пользователей
Q3 кв.
3 2011 Q4кв.
4 2011 1 кв.
Q1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
Blackberry
2011 2011 2012 2012 2012 2012
– Запуск тарифного
Общая выручка плана в регионах
от VAS (млн 654 687 691 648 701 996 2 575 3 036
гривен) «Интернет за
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012 копейку»
2011 2011 2012 2012 2012 2012
24
25. АРМЕНИЯ: финансовые результаты
Сокращение выручки и
OIBDA в квартальном
-9% +6% -8% +4%
исчислении в связи с
Выручка в 74,7 77,6
21,8
сезонными факторами
Армении 20,7 18,9 16,7 19,1 20,1
(млрд драм)
Q3кв.
3 2011 Q4кв.
4 2011 Q1 кв.
1 2012 2 кв.
Q2 2012 Q3 кв.
3 2012 4 кв.
Q4 2012 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
-19% +12% -14% +11%
44,4
OIBDA в 39,9
Армении 11,9
9,6 11,3 9,9
12,5 10,7 Рост выручки и OIBDA в
годовом исчислении за
(млрд драм) счет ослабления
Q3кв.
3 2011 Q4кв.
4 2011 Q1 кв.
1 2012 Q2 2012
2 кв. Q3 кв.
3 2012 Q4 2012
4 кв. 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012 конкурентной ситуации и
роста потребления услуг
Маржа OIBDA 57,3% 50,5% 68,0% 52,1% 57,2% 53,4% 53,4% 57,3%
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 2012
2011 2011 2012 2012 2012 2012
25