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15 place de la République 75003 Paris
L’impact de l’affaire Volkswagen
sur l’image des centres auto Feu Vert
Novembre 2015
Frédéric Micheau
Directeur des études d’opinion
Directeur de département
Tel: 01 78 94 90 00
Fax : 01 78 94 90 19
fmicheau@opinion-way.com
LA MÉTHODOLOGIE
3pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
La méthodologie
Echantillon de 1092 personnes clientes de Feu Vert issus du fichier de clients Feu Vert.
L’échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview)
Les interviews ont été réalisées du 27 octobre au 5 novembre 2015.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252
Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 3
points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :
« Sondage OpinionWay pour Feu Vert »
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
LES RESULTATS
01 LA SATISFACTION ET LE
RENOUVELLEMENT DE SON
VEHICULE PRINCIPAL
6pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
La marque du véhicule
Q : Quelle est la marque du véhicule que vous conduisez le plus souvent ?
1092
1 Renault 23%
2 Peugeot 17%
3 Citroën 14%
4 Ford 6%
5 Volkswagen 5%
6 Opel 4%
7 Toyota 3%
8 Mercedes 3%
9 Fiat 3%
10 Nissan 3%
11 Audi 3%
12 BMW 2%
13 Dacia 2%
14 Seat 2%
15 Volvo 1%
16 Kia 1%
17 Hyundai 1%
18 Suzuki 1%
19 Honda 1%
20 Mazda 1%
21 Chevrolet 1%
22 Alfa Romeo 1%
23 Autre 2%
17%
23%
14%
Peugeot Renault Citroën
12 3
7pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
La marque du véhicule
Q : Quelle est la marque du véhicule que vous conduisez le plus souvent ?
1092
Sexe Âge Région Statut
TOP 5 % Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
Renault 23% 22% 24% 19% 22% 24% 23% 21% 23% 22% 22% 24%
Peugeot 17% 17% 16% 23% 16% 16% 16% 9% 18% 14% 20% 19%
Citroën 14% 14% 14% 15% 13% 14% 16% 19% 13% 13% 14% 14%
Ford 6% 5% 6% 6% 6% 5% 5% 8% 5% 5% 8% 5%
Volkswagen 5% 5% 5% 5% 7% 4% 5% 5% 5% 7% 2% 4%
8pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le choix du carburant
Q : Quel type de carburant utilisez-vous pour le véhicule que vous conduisez le plus souvent ?
1092
67%
31%
1%
0%
1%
Diesel
Essence
Hybride
Electrique
Un autre type de carburant
Hydrocarbure
98%
9pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le choix du carburant
Q : Quel type de carburant utilisez-vous pour le véhicule que vous conduisez le plus souvent ?
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
ST Hydrocarbure 98% 98% 97% 97% 98% 98% 96% 95% 98% 98% 98% 97%
…dont Diesel 67% 74% 58% 60% 72% 66% 63% 60% 67% 71% 65% 63%
…dont Essence 31% 24% 39% 37% 26% 32% 33% 35% 31% 27% 33% 34%
Hybride 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1%
Electrique - - - - - - 1% 1% - - - -
10pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
La satisfaction à l’égard de son véhicule
Q : Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non du véhicule que vous conduisez le plus souvent ?
1092
55%
41%
2% 1% 1%
Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas
satisfait
Pas du tout
satisfait
NSP
Satisfait Pas satisfait
96% 3%
11pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
La satisfaction à l’égard de son véhicule
1092
Q : Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non du véhicule que vous conduisez le plus souvent ?
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
ST Satisfait 96% 97% 94% 93% 96% 96% 95% 93% 96% 95% 94% 97%
Très satisfait 55% 60% 49% 44% 48% 61% 62% 48% 56% 55% 52% 58%
Plutôt satisfait 41% 37% 45% 49% 48% 35% 33% 45% 40% 40% 42% 39%
ST Pas satisfait 3% 3% 4% 5% 3% 3% 4% 6% 3% 4% 4% 1%
12pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
La marque du prochain véhicule
Q : Pour votre prochain véhicule, envisagez-vous d’acheter un véhicule de la même marque ?
1092
24%
34%
21% 19%
2%
Oui Non
58% 40%
Oui, un véhicule
neuf
Oui, un véhicule
d'occasion
Non, vous
privilégierez une
autre marque
Non, vous n'envisagez
pas de renouveler votre
véhicule lorsque celui
que vous utilisez
actuellement ne sera
plus en état de marche
NSP
Envisage de renouveler
son véhicule
79%
13pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
La marque du prochain véhicule
Q : Pour votre prochain véhicule, envisagez-vous d’acheter un véhicule de la même marque
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
ST Oui 58% 60% 55% 58% 55% 59% 61% 56% 58% 59% 53% 60%
…un véhicule neuf 24% 25% 21% 13% 19% 26% 32% 26% 23% 23% 17% 30%
…un véhicule d'occasion 34% 35% 34% 45% 36% 33% 29% 30% 35% 36% 36% 30%
ST Non 40% 38% 43% 42% 43% 40% 35% 42% 40% 40% 45% 36%
…vous privilégierez une autre marque 21% 22% 21% 29% 25% 19% 15% 26% 21% 24% 23% 17%
…vous n'envisagez pas de renouveler
votre véhicule lorsque celui que vous
utilisez actuellement ne sera plus en état
de marche
19% 16% 22% 13% 18% 21% 20% 16% 19% 16% 22% 19%
ST Renouvellera sa voiture 79% 82% 76% 87% 80% 78% 76% 82% 79% 83% 76% 77%
14pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Q : Quel budget seriez-vous prêt à consacrer à l’achat de votre prochain véhicule?
(Question ouverte numérique – Réponse en €) 863
17%
14%
21%
23%
18%
7%
25 000 € et plus
17 000 à 24 999€
11 000 à 16 999€
7 000 à 10 999 €
Moins de 7 000 €
NSP
Montant moyen
15 424 €
Le budget consacré à l’achat de son prochain véhicule
Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon
15pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le budget consacré à l’achat de son prochain véhicule
Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon
Q : Quel budget seriez-vous prêt à consacrer à l’achat de votre prochain véhicule?
(Question ouverte numérique – réponse en €) 863
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
25 000 € et plus 17% 26% 7% 9% 17% 19% 22% 19% 17% 21% 11% 19%
17 000 à 24 999 € 14% 18% 8% 7% 14% 15% 15% 17% 13% 17% 8% 15%
11 000 à 16 999 € 21% 20% 21% 12% 22% 21% 23% 23% 20% 20% 21% 22%
7 000 à 10 999 € 23% 18% 30% 33% 26% 18% 20% 19% 23% 21% 29% 19%
Moins de 7 000 € 18% 14% 23% 37% 15% 18% 11% 14% 19% 14% 25% 16%
Moyenne (en €) 15 424 17 951 12 050 11 565 15 219 15 927 17 600 17 036 15 228 17 197 12 395 16 221
16pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Q : Et pour votre prochain véhicule, qu’envisagez-vous d’acheter ?
863
41%
38%
15%
1%
3%
2%
Un véhicule diesel
Un véhicule essence
Un véhicule hybride
Un véhicule électrique
Un autre type de véhicule
NSP
Hydrocarbure
79%
Le choix du prochain véhicule
Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon
17pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Q : Et pour votre prochain véhicule, qu’envisagez-vous d’acheter ?
863
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
ST Hydrocarbure 79% 79% 81% 85% 77% 81% 79% 79% 80% 75% 86% 79%
…dont Diesel 41% 43% 39% 50% 44% 41% 32% 30% 43% 41% 48% 35%
…dont Essence 38% 36% 42% 35% 33% 40% 47% 49% 37% 34% 38% 44%
Hybride 15% 15% 14% 12% 15% 13% 17% 16% 14% 16% 12% 15%
Electrique 1% 1% 1% - 1% 2% 2% 1% 1% 2% - 2%
Le choix du prochain véhicule
Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon
02 LA FREQUENTATION
DE FEU VERT
19pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu le plus souvent fréquenté pour la réparation et l’entretien de son véhicule
Q : Le plus souvent, où vous rendez-vous pour … ?
1092
45%
19%
16%
5%
1%
5%
9%
La révision
de votre véhicule
Les autres opérations de réparation
et d'entretien de votre véhicule
40%
33%
14%
5%
1%
5%
2%
Dans un centre auto Feu Vert
Chez votre concessionnaire automobile
Dans un garage indépendant
Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E.
Leclerc...)
Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...)
Autre
NSP
20pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu le plus souvent fréquenté pour la révision de son véhicule
Q : Le plus souvent, où vous rendez-vous pour la révision de votre véhicule ?
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
Dans un centre auto Feu Vert 40% 31% 51% 46% 41% 37% 40% 34% 41% 35% 48% 40%
Chez votre concessionnaire automobile 33% 43% 22% 18% 31% 35% 44% 34% 33% 36% 22% 41%
Dans un garage indépendant 14% 13% 14% 15% 14% 16% 8% 10% 14% 16% 14% 10%
Dans un centre auto d'une autre marque
(Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 4% 6% 8% 6% 5% 1% 9% 4% 7% 5% 2%
Chez un réparateur agréé
(Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) 1% 1% 1% 1% - 1% 2% - 1% - 1% 2%
21pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu le plus souvent fréquenté pour les autres opérations
Q : Le plus souvent, où vous rendez-vous pour les autres opérations de réparation et d'entretien de votre véhicule ?
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
Dans un centre auto Feu Vert 45% 37% 53% 44% 46% 41% 50% 45% 45% 39% 47% 49%
Chez votre concessionnaire automobile 19% 25% 13% 15% 20% 19% 21% 15% 20% 20% 14% 22%
Dans un garage indépendant 16% 17% 16% 20% 19% 16% 10% 16% 16% 19% 20% 10%
Dans un centre auto d'une autre marque
(Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 5% 6% 8% 6% 6% 3% 9% 5% 7% 4% 4%
Chez un réparateur agréé
(Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) 1% 1% 1% - 1% - 2% - 1% - 1% 1%
22pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Les raisons de la fréquentation de Feu Vert
Q : Au cours des douze derniers mois vous vous êtes rendu au moins une fois chez Feu Vert. Pour quelles raisons aviez-
vous choisi Feu Vert ?
(Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%)
1092
47%
41%
25%
25%
18%
14%
8%
6%
6%
1%
Le prix
La proximité
La relation et l'accueil client
Votre expérience passée
La gamme de services
Les horaires et jours d'ouverture
Sa réputation
Par hasard
Pour une autre raison
NSP
23pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Les raisons de la fréquentation de Feu Vert
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
Le prix 47% 44% 51% 47% 45% 48% 49% 44% 48% 44% 50% 50%
La proximité 41% 39% 43% 41% 43% 42% 36% 47% 40% 46% 37% 37%
La relation et l'accueil client 25% 23% 28% 14% 24% 26% 32% 23% 26% 20% 29% 30%
Votre expérience passée 25% 24% 27% 26% 24% 25% 27% 22% 26% 26% 24% 27%
La gamme de services 18% 17% 18% 16% 16% 17% 21% 21% 17% 13% 18% 23%
Les horaires et jours d'ouverture 14% 12% 18% 16% 20% 12% 8% 17% 14% 17% 16% 9%
Sa réputation 8% 7% 9% 11% 7% 8% 7% 5% 8% 7% 10% 7%
Par hasard 6% 6% 5% 11% 7% 4% 4% 8% 6% 7% 5% 4%
Q : Au cours des douze derniers mois vous vous êtes rendu au moins une fois chez Feu Vert. Pour quelles raisons aviez-
vous choisi Feu Vert ?
(Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%)
03 L’AFFAIRE VOLKSWAGEN
25pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
L’affaire Volkswagen
Q : Avez-vous entendu parler de l’affaire Volkswagen ?
1092
86%
8%
5%
1%
Non NSP
OUI
94%
Oui et vous voyez précisément
de quoi il s'agit
Oui, mais vous ne voyez pas
précisément de quoi il s'agit
26pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
L’affaire Volkswagen
Q : Avez-vous entendu parler de l’affaire Volkswagen ?
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
ST Oui 94% 96% 92% 89% 91% 98% 97% 95% 94% 92% 93% 97%
…et vous voyez précisément
de quoi il s'agit 86% 93% 79% 77% 81% 92% 91% 83% 87% 87% 79% 91%
…mais vous ne voyez pas
précisément de quoi il s'agit 8% 3% 13% 12% 10% 6% 6% 12% 7% 5% 14% 6%
Non 5% 4% 7% 10% 8% 2% 2% 5% 5% 7% 6% 2%
27pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
L’influence de l’affaire Volkswagen sur la confiance
Q : Diriez-vous que l’affaire Volkswagen a une influence négative ou aucune influence sur la confiance que vous avez
dans…? 1092
84%
84%
73%
6%
5%
16%
5%
4%
8%
5%
7%
3%
Le concessionnaire pour l'entretien et la
réparation du véhicule*
Les centres auto Feu Vert pour l'entretien et la
réparation du véhicule
Le constructeur de votre véhicule
%Influencenégative
11%
9%
24%
Une influence très négative NSPAucune influence Une influence assez négative
*Item proposé uniquement à ceux qui se rendent chez leur concessionnaire pour l’entretien et la réparation de leur véhicule
28pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
L’influence de l’affaire Volkswagen sur la confiance
Q : Diriez-vous que l’affaire Volkswagen a une influence négative ou aucune influence sur la confiance que vous avez
dans…? 1092
Sexe Âge Région Statut
% Influence
négative
Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
Le constructeur de votre véhicule 24% 24% 23% 23% 25% 21% 26% 24% 24% 25% 23% 23%
Le concessionnaire pour l'entretien et la
réparation du véhicule* 11% 13% 9% 14% 11% 11% 11% 10% 11% 12% 12% 12%
Les centres auto Feu Vert pour l'entretien
et la réparation du véhicule 9% 7% 10% 13% 8% 8% 8% 11% 8% 8% 11% 8%
*Item proposé uniquement à ceux qui se rendent chez leur concessionnaire pour l’entretien et la réparation de leur véhicule
29pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations
Q : Et pour votre prochaine révision ou autres opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous
rendrez-vous en priorité? 1092
46%
19%
17%
5%
1%
5%
7%
La révision
de votre véhicule
Les autres opérations de réparation
et d'entretien de votre véhicule
43%
29%
15%
5%
0%
6%
2%
Dans un centre auto Feu Vert
Chez votre concessionnaire automobile
Dans un garage indépendant
Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto,
L'auto E. Leclerc...)
Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft,
Eurorepar...)
Autre
NSP
30pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations
Q : Et pour votre prochaine révision, où vous rendrez-vous en priorité?
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
Dans un centre auto Feu Vert 43% 35% 52% 41% 44% 41% 46% 35% 44% 36% 49% 46%
Chez votre concessionnaire automobile 29% 38% 19% 20% 26% 31% 38% 30% 29% 31% 22% 34%
Dans un garage indépendant 15% 14% 16% 19% 15% 17% 8% 14% 15% 19% 14% 10%
Dans un centre auto d'une autre marque
(Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 4% 6% 8% 6% 5% 1% 11% 4% 7% 5% 3%
Chez un réparateur agréé
(Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) - 1% 1% 1% - - 1% - 1% - - 1%
31pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations
Q : Et pour vos prochaines opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous rendrez-vous en priorité?
1092
Sexe Âge Région Statut
% Total Homme Femme
Moins de
35 ans
35-49
ans
50-64
ans
65 ans
et +
IDF Province CSP+ CSP- Inactifs
Dans un centre auto Feu Vert 46% 39% 55% 39% 49% 46% 49% 45% 47% 39% 52% 50%
Chez votre concessionnaire automobile 19% 24% 13% 14% 20% 19% 20% 14% 19% 22% 13% 20%
Dans un garage indépendant 17% 18% 16% 23% 17% 17% 12% 17% 17% 20% 18% 12%
Dans un centre auto d'une autre marque
(Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 5% 5% 10% 7% 4% 2% 10% 4% 7% 6% 2%
Chez un réparateur agréé
(Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) 1% 1% 1% - 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
32pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations
Q : Et pour votre prochaine révision ou autres opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous
rendrez-vous en priorité? 440 et 489
88%
3%
3%
2%
0%
1%
3%
La révision
de votre véhicule
Les autres opérations de réparation
et d'entretien de votre véhicule
89%
4%
3%
2%
0%
1%
1%
Dans un centre auto Feu Vert
Dans un garage indépendant
Chez votre concessionnaire automobile
Dans un centre auto d'une autre marque
(Norauto, L'auto E. Leclerc...)
Chez un réparateur agréé (Motrio,
Motorcraft, Eurorepar...)
Autre
NSP
BASE :
Clients qui se rendaient le plus
souvent chez Feu Vert
33pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015
p e r s o n n e s
Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations
Q : Et pour votre prochaine révision ou autres opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous
rendrez-vous en priorité? 362 et 211
82%
9%
5%
1%
1%
1%
1%
La révision
de votre véhicule
Les autres opérations de réparation
et d'entretien de votre véhicule
81%
12%
3%
1%
0%
2%
1%
Chez votre concessionnaire automobile
Dans un centre auto Feu Vert
Dans un garage indépendant
Dans un centre auto d'une autre marque
(Norauto, L'auto E. Leclerc...)
Chez un réparateur agréé (Motrio,
Motorcraft, Eurorepar...)
Autre
NSP
BASE :
Clients qui se rendaient le
plus souvent chez leur
concessionnaire automobile
15 place de la République 75003 Paris
« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur,
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »

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Opinion waypourfeuvert limpactdelaffairevolkswagensurlimagedescentresautofeuvert-novembre2015

  • 1. 15 place de la République 75003 Paris L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert Novembre 2015 Frédéric Micheau Directeur des études d’opinion Directeur de département Tel: 01 78 94 90 00 Fax : 01 78 94 90 19 fmicheau@opinion-way.com
  • 3. 3pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 La méthodologie Echantillon de 1092 personnes clientes de Feu Vert issus du fichier de clients Feu Vert. L’échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) Les interviews ont été réalisées du 27 octobre au 5 novembre 2015. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252 Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants. Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Feu Vert » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
  • 5. 01 LA SATISFACTION ET LE RENOUVELLEMENT DE SON VEHICULE PRINCIPAL
  • 6. 6pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s La marque du véhicule Q : Quelle est la marque du véhicule que vous conduisez le plus souvent ? 1092 1 Renault 23% 2 Peugeot 17% 3 Citroën 14% 4 Ford 6% 5 Volkswagen 5% 6 Opel 4% 7 Toyota 3% 8 Mercedes 3% 9 Fiat 3% 10 Nissan 3% 11 Audi 3% 12 BMW 2% 13 Dacia 2% 14 Seat 2% 15 Volvo 1% 16 Kia 1% 17 Hyundai 1% 18 Suzuki 1% 19 Honda 1% 20 Mazda 1% 21 Chevrolet 1% 22 Alfa Romeo 1% 23 Autre 2% 17% 23% 14% Peugeot Renault Citroën 12 3
  • 7. 7pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s La marque du véhicule Q : Quelle est la marque du véhicule que vous conduisez le plus souvent ? 1092 Sexe Âge Région Statut TOP 5 % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs Renault 23% 22% 24% 19% 22% 24% 23% 21% 23% 22% 22% 24% Peugeot 17% 17% 16% 23% 16% 16% 16% 9% 18% 14% 20% 19% Citroën 14% 14% 14% 15% 13% 14% 16% 19% 13% 13% 14% 14% Ford 6% 5% 6% 6% 6% 5% 5% 8% 5% 5% 8% 5% Volkswagen 5% 5% 5% 5% 7% 4% 5% 5% 5% 7% 2% 4%
  • 8. 8pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le choix du carburant Q : Quel type de carburant utilisez-vous pour le véhicule que vous conduisez le plus souvent ? 1092 67% 31% 1% 0% 1% Diesel Essence Hybride Electrique Un autre type de carburant Hydrocarbure 98%
  • 9. 9pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le choix du carburant Q : Quel type de carburant utilisez-vous pour le véhicule que vous conduisez le plus souvent ? 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs ST Hydrocarbure 98% 98% 97% 97% 98% 98% 96% 95% 98% 98% 98% 97% …dont Diesel 67% 74% 58% 60% 72% 66% 63% 60% 67% 71% 65% 63% …dont Essence 31% 24% 39% 37% 26% 32% 33% 35% 31% 27% 33% 34% Hybride 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% Electrique - - - - - - 1% 1% - - - -
  • 10. 10pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s La satisfaction à l’égard de son véhicule Q : Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non du véhicule que vous conduisez le plus souvent ? 1092 55% 41% 2% 1% 1% Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait NSP Satisfait Pas satisfait 96% 3%
  • 11. 11pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s La satisfaction à l’égard de son véhicule 1092 Q : Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non du véhicule que vous conduisez le plus souvent ? Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs ST Satisfait 96% 97% 94% 93% 96% 96% 95% 93% 96% 95% 94% 97% Très satisfait 55% 60% 49% 44% 48% 61% 62% 48% 56% 55% 52% 58% Plutôt satisfait 41% 37% 45% 49% 48% 35% 33% 45% 40% 40% 42% 39% ST Pas satisfait 3% 3% 4% 5% 3% 3% 4% 6% 3% 4% 4% 1%
  • 12. 12pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s La marque du prochain véhicule Q : Pour votre prochain véhicule, envisagez-vous d’acheter un véhicule de la même marque ? 1092 24% 34% 21% 19% 2% Oui Non 58% 40% Oui, un véhicule neuf Oui, un véhicule d'occasion Non, vous privilégierez une autre marque Non, vous n'envisagez pas de renouveler votre véhicule lorsque celui que vous utilisez actuellement ne sera plus en état de marche NSP Envisage de renouveler son véhicule 79%
  • 13. 13pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s La marque du prochain véhicule Q : Pour votre prochain véhicule, envisagez-vous d’acheter un véhicule de la même marque 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs ST Oui 58% 60% 55% 58% 55% 59% 61% 56% 58% 59% 53% 60% …un véhicule neuf 24% 25% 21% 13% 19% 26% 32% 26% 23% 23% 17% 30% …un véhicule d'occasion 34% 35% 34% 45% 36% 33% 29% 30% 35% 36% 36% 30% ST Non 40% 38% 43% 42% 43% 40% 35% 42% 40% 40% 45% 36% …vous privilégierez une autre marque 21% 22% 21% 29% 25% 19% 15% 26% 21% 24% 23% 17% …vous n'envisagez pas de renouveler votre véhicule lorsque celui que vous utilisez actuellement ne sera plus en état de marche 19% 16% 22% 13% 18% 21% 20% 16% 19% 16% 22% 19% ST Renouvellera sa voiture 79% 82% 76% 87% 80% 78% 76% 82% 79% 83% 76% 77%
  • 14. 14pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Q : Quel budget seriez-vous prêt à consacrer à l’achat de votre prochain véhicule? (Question ouverte numérique – Réponse en €) 863 17% 14% 21% 23% 18% 7% 25 000 € et plus 17 000 à 24 999€ 11 000 à 16 999€ 7 000 à 10 999 € Moins de 7 000 € NSP Montant moyen 15 424 € Le budget consacré à l’achat de son prochain véhicule Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon
  • 15. 15pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le budget consacré à l’achat de son prochain véhicule Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon Q : Quel budget seriez-vous prêt à consacrer à l’achat de votre prochain véhicule? (Question ouverte numérique – réponse en €) 863 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs 25 000 € et plus 17% 26% 7% 9% 17% 19% 22% 19% 17% 21% 11% 19% 17 000 à 24 999 € 14% 18% 8% 7% 14% 15% 15% 17% 13% 17% 8% 15% 11 000 à 16 999 € 21% 20% 21% 12% 22% 21% 23% 23% 20% 20% 21% 22% 7 000 à 10 999 € 23% 18% 30% 33% 26% 18% 20% 19% 23% 21% 29% 19% Moins de 7 000 € 18% 14% 23% 37% 15% 18% 11% 14% 19% 14% 25% 16% Moyenne (en €) 15 424 17 951 12 050 11 565 15 219 15 927 17 600 17 036 15 228 17 197 12 395 16 221
  • 16. 16pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Q : Et pour votre prochain véhicule, qu’envisagez-vous d’acheter ? 863 41% 38% 15% 1% 3% 2% Un véhicule diesel Un véhicule essence Un véhicule hybride Un véhicule électrique Un autre type de véhicule NSP Hydrocarbure 79% Le choix du prochain véhicule Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon
  • 17. 17pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Q : Et pour votre prochain véhicule, qu’envisagez-vous d’acheter ? 863 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs ST Hydrocarbure 79% 79% 81% 85% 77% 81% 79% 79% 80% 75% 86% 79% …dont Diesel 41% 43% 39% 50% 44% 41% 32% 30% 43% 41% 48% 35% …dont Essence 38% 36% 42% 35% 33% 40% 47% 49% 37% 34% 38% 44% Hybride 15% 15% 14% 12% 15% 13% 17% 16% 14% 16% 12% 15% Electrique 1% 1% 1% - 1% 2% 2% 1% 1% 2% - 2% Le choix du prochain véhicule Question posée uniquement à ceux qui pensent renouveler leur véhicule, soit 79% de l’échantillon
  • 19. 19pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu le plus souvent fréquenté pour la réparation et l’entretien de son véhicule Q : Le plus souvent, où vous rendez-vous pour … ? 1092 45% 19% 16% 5% 1% 5% 9% La révision de votre véhicule Les autres opérations de réparation et d'entretien de votre véhicule 40% 33% 14% 5% 1% 5% 2% Dans un centre auto Feu Vert Chez votre concessionnaire automobile Dans un garage indépendant Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) Autre NSP
  • 20. 20pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu le plus souvent fréquenté pour la révision de son véhicule Q : Le plus souvent, où vous rendez-vous pour la révision de votre véhicule ? 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs Dans un centre auto Feu Vert 40% 31% 51% 46% 41% 37% 40% 34% 41% 35% 48% 40% Chez votre concessionnaire automobile 33% 43% 22% 18% 31% 35% 44% 34% 33% 36% 22% 41% Dans un garage indépendant 14% 13% 14% 15% 14% 16% 8% 10% 14% 16% 14% 10% Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 4% 6% 8% 6% 5% 1% 9% 4% 7% 5% 2% Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) 1% 1% 1% 1% - 1% 2% - 1% - 1% 2%
  • 21. 21pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu le plus souvent fréquenté pour les autres opérations Q : Le plus souvent, où vous rendez-vous pour les autres opérations de réparation et d'entretien de votre véhicule ? 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs Dans un centre auto Feu Vert 45% 37% 53% 44% 46% 41% 50% 45% 45% 39% 47% 49% Chez votre concessionnaire automobile 19% 25% 13% 15% 20% 19% 21% 15% 20% 20% 14% 22% Dans un garage indépendant 16% 17% 16% 20% 19% 16% 10% 16% 16% 19% 20% 10% Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 5% 6% 8% 6% 6% 3% 9% 5% 7% 4% 4% Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) 1% 1% 1% - 1% - 2% - 1% - 1% 1%
  • 22. 22pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Les raisons de la fréquentation de Feu Vert Q : Au cours des douze derniers mois vous vous êtes rendu au moins une fois chez Feu Vert. Pour quelles raisons aviez- vous choisi Feu Vert ? (Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%) 1092 47% 41% 25% 25% 18% 14% 8% 6% 6% 1% Le prix La proximité La relation et l'accueil client Votre expérience passée La gamme de services Les horaires et jours d'ouverture Sa réputation Par hasard Pour une autre raison NSP
  • 23. 23pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Les raisons de la fréquentation de Feu Vert 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs Le prix 47% 44% 51% 47% 45% 48% 49% 44% 48% 44% 50% 50% La proximité 41% 39% 43% 41% 43% 42% 36% 47% 40% 46% 37% 37% La relation et l'accueil client 25% 23% 28% 14% 24% 26% 32% 23% 26% 20% 29% 30% Votre expérience passée 25% 24% 27% 26% 24% 25% 27% 22% 26% 26% 24% 27% La gamme de services 18% 17% 18% 16% 16% 17% 21% 21% 17% 13% 18% 23% Les horaires et jours d'ouverture 14% 12% 18% 16% 20% 12% 8% 17% 14% 17% 16% 9% Sa réputation 8% 7% 9% 11% 7% 8% 7% 5% 8% 7% 10% 7% Par hasard 6% 6% 5% 11% 7% 4% 4% 8% 6% 7% 5% 4% Q : Au cours des douze derniers mois vous vous êtes rendu au moins une fois chez Feu Vert. Pour quelles raisons aviez- vous choisi Feu Vert ? (Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%)
  • 25. 25pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s L’affaire Volkswagen Q : Avez-vous entendu parler de l’affaire Volkswagen ? 1092 86% 8% 5% 1% Non NSP OUI 94% Oui et vous voyez précisément de quoi il s'agit Oui, mais vous ne voyez pas précisément de quoi il s'agit
  • 26. 26pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s L’affaire Volkswagen Q : Avez-vous entendu parler de l’affaire Volkswagen ? 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs ST Oui 94% 96% 92% 89% 91% 98% 97% 95% 94% 92% 93% 97% …et vous voyez précisément de quoi il s'agit 86% 93% 79% 77% 81% 92% 91% 83% 87% 87% 79% 91% …mais vous ne voyez pas précisément de quoi il s'agit 8% 3% 13% 12% 10% 6% 6% 12% 7% 5% 14% 6% Non 5% 4% 7% 10% 8% 2% 2% 5% 5% 7% 6% 2%
  • 27. 27pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s L’influence de l’affaire Volkswagen sur la confiance Q : Diriez-vous que l’affaire Volkswagen a une influence négative ou aucune influence sur la confiance que vous avez dans…? 1092 84% 84% 73% 6% 5% 16% 5% 4% 8% 5% 7% 3% Le concessionnaire pour l'entretien et la réparation du véhicule* Les centres auto Feu Vert pour l'entretien et la réparation du véhicule Le constructeur de votre véhicule %Influencenégative 11% 9% 24% Une influence très négative NSPAucune influence Une influence assez négative *Item proposé uniquement à ceux qui se rendent chez leur concessionnaire pour l’entretien et la réparation de leur véhicule
  • 28. 28pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s L’influence de l’affaire Volkswagen sur la confiance Q : Diriez-vous que l’affaire Volkswagen a une influence négative ou aucune influence sur la confiance que vous avez dans…? 1092 Sexe Âge Région Statut % Influence négative Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs Le constructeur de votre véhicule 24% 24% 23% 23% 25% 21% 26% 24% 24% 25% 23% 23% Le concessionnaire pour l'entretien et la réparation du véhicule* 11% 13% 9% 14% 11% 11% 11% 10% 11% 12% 12% 12% Les centres auto Feu Vert pour l'entretien et la réparation du véhicule 9% 7% 10% 13% 8% 8% 8% 11% 8% 8% 11% 8% *Item proposé uniquement à ceux qui se rendent chez leur concessionnaire pour l’entretien et la réparation de leur véhicule
  • 29. 29pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations Q : Et pour votre prochaine révision ou autres opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous rendrez-vous en priorité? 1092 46% 19% 17% 5% 1% 5% 7% La révision de votre véhicule Les autres opérations de réparation et d'entretien de votre véhicule 43% 29% 15% 5% 0% 6% 2% Dans un centre auto Feu Vert Chez votre concessionnaire automobile Dans un garage indépendant Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) Autre NSP
  • 30. 30pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations Q : Et pour votre prochaine révision, où vous rendrez-vous en priorité? 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs Dans un centre auto Feu Vert 43% 35% 52% 41% 44% 41% 46% 35% 44% 36% 49% 46% Chez votre concessionnaire automobile 29% 38% 19% 20% 26% 31% 38% 30% 29% 31% 22% 34% Dans un garage indépendant 15% 14% 16% 19% 15% 17% 8% 14% 15% 19% 14% 10% Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 4% 6% 8% 6% 5% 1% 11% 4% 7% 5% 3% Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) - 1% 1% 1% - - 1% - 1% - - 1%
  • 31. 31pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations Q : Et pour vos prochaines opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous rendrez-vous en priorité? 1092 Sexe Âge Région Statut % Total Homme Femme Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et + IDF Province CSP+ CSP- Inactifs Dans un centre auto Feu Vert 46% 39% 55% 39% 49% 46% 49% 45% 47% 39% 52% 50% Chez votre concessionnaire automobile 19% 24% 13% 14% 20% 19% 20% 14% 19% 22% 13% 20% Dans un garage indépendant 17% 18% 16% 23% 17% 17% 12% 17% 17% 20% 18% 12% Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) 5% 5% 5% 10% 7% 4% 2% 10% 4% 7% 6% 2% Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) 1% 1% 1% - 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
  • 32. 32pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations Q : Et pour votre prochaine révision ou autres opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous rendrez-vous en priorité? 440 et 489 88% 3% 3% 2% 0% 1% 3% La révision de votre véhicule Les autres opérations de réparation et d'entretien de votre véhicule 89% 4% 3% 2% 0% 1% 1% Dans un centre auto Feu Vert Dans un garage indépendant Chez votre concessionnaire automobile Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) Autre NSP BASE : Clients qui se rendaient le plus souvent chez Feu Vert
  • 33. 33pour L’impact de l’affaire Volkswagen sur l’image des centres auto Feu Vert - Novembre 2015 p e r s o n n e s Le lieu fréquenté en priorité pour ses futures révisions et autres opérations Q : Et pour votre prochaine révision ou autres opérations de réparation et d’entretien de votre véhicule, où vous rendrez-vous en priorité? 362 et 211 82% 9% 5% 1% 1% 1% 1% La révision de votre véhicule Les autres opérations de réparation et d'entretien de votre véhicule 81% 12% 3% 1% 0% 2% 1% Chez votre concessionnaire automobile Dans un centre auto Feu Vert Dans un garage indépendant Dans un centre auto d'une autre marque (Norauto, L'auto E. Leclerc...) Chez un réparateur agréé (Motrio, Motorcraft, Eurorepar...) Autre NSP BASE : Clients qui se rendaient le plus souvent chez leur concessionnaire automobile
  • 34. 15 place de la République 75003 Paris « Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »