Intervention d'Hélène Charrondière, Les Echos Etudes à la Conférence Industrie pharmaceutique

1. 1Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013
Hélène Charrondière
Directrice du Pôle Pharmacie-Santé
hcharrondiere@lesechos.fr
Ligne directe : 01 49 53 89 18
Grossistes répartiteurs : un rôle
en pleine évolution dans la chaîne
du médicament
Introduction à la table ronde
Conférence Les Echos, 23 mai 2013

2. 2Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 2
PRÉSENTATION DU PÔLE ECHOS BUSINESS
Les Echos Business est une division du groupe Les Echos. Elle rassemble les produits et services destinés aux décideurs
de l’économie française : conférences, études, formations et salons professionnels.
Effectif en 2013 : 50 personnes. CA réalisé en 2012 : 12 MEUR.
Le groupe Les Echos est filiale à 100 % du groupe LVMH.
Qui sommes-nous ?
Pôle Brand content BtoBPôle Etudes & Formations Pôle Evénementiel Pôle Salons

3. 3Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 3
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Organisation schématique de la chaîne de distribution (% en valeur, données 2011)
Laboratoires pharmaceutiques
Grossistes-Répartiteurs
Officines Hôpitaux
Publics et privés
33% 8%7%
22 386
2 594
Dépositaires
9.2% 30%
62.6% 0.4%
55%
12.8%
Source : CSRP

4. 4Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 4
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Les spécificités du modèle français de la répartition
France
Modèle
pays d’Europe du sud
Modèle
anglo-saxon
Obligations
de service public
Obligations
de service public
(jusqu’à quand ?)
Pas d’obligations
de service public
Secteur faiblement
concentré, dimension
régionale encore forte
Secteur fortement
concentré
Secteur moyennement
concentré
Positions dominantes
des coopératives
Positions fortes
des coopératives
Domination des groupes
de répartition intégrés en aval
(Alliance Boots, Celesio)
Diffusion progressive
du modèle DTP
Modèle DTP
en réflexion
(option stratégique d’avenir ?)

5. 5Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 5
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Un modèle fragilisé par une forte exposition aux effets de cycle du médicament « éthique »…
Service
Health
consumer
Ethical
Health&
Beauty
0,9 Md€
Generics
3,1 Md€
Price
Couverture “marché”
actuelle des GRP
Nutrition
0,7 Md€
Medicaments
12,6 Md€
Hors marché “éthique” Marché “éthique”
OTC
1,7 Md€
Nutrition
médicale
200 M€
High Tech
3,2 Md€

6. 6Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 6
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
… Au mode de rémunération actuel, notamment sur le médicament « high-tech »…
88
90
92
94
96
98
100
102
104
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MB
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
Produitschers
Marges grossistes France (déduction Acoss incluse)
Base 100 = 2002
% produits > 150 euros / Total ventes

7. 7Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 7
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal
Evolution de la part du direct en volume (périmètre constant)
+ 5 points au total

8. 8Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 8
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Evolution de la part du direct en valeur (périmètre constant)
+ 3 points au total
… Et à la forte augmentation du direct sur le marché officinal

9. 9Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 9
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Les facteurs de mutation structurels du secteur
Les menaces qui pèsent sur les sociétés de répartition,
au regard de leur modèle économique actuel
Très faible profitabilité des activités de répartition
Niveau de marge parmi les plus faibles d’Europe de l’Ouest
Marges de manœuvre financières limitées
Progression
des médicaments
« high-tech »
Générification
du marché
officinal
Concurrence
des « short liners »
Progression des ventes directes
(génériques, princeps,
déremboursés)
Pratiques coopératives
des pharmaciens
Création de nouvelles
structures d’achats
(centrale d’achat, SRA)
Nécessaire diversification en dehors du métier de la répartition
et développement de nouveaux services
Déremboursements
Développement
du non remboursable

10. 10Conférence Les Echos – Industrie pharmaceutique – 23 mai 2013 10
Quel modèle économique pérenne pour la répartition pharmaceutique ?
Faire évoluer et optimiser le modèle économique actuel ?
Faire évoluer le modèle de rémunération sans le remettre fondamentalement en question ?
Gagner des gains de marge opérationnelle (rythme de livraison, remises commerciales)
Rompre avec le modèle économique actuel ?
Remise en question des obligations de service public ?
Mise en place d’un modèle DTP à la française ?
Poursuivre la diversification du métier de répartiteur vers d’autres activités et marchés
Accompagner les pharmaciens d’officine dans les évolutions de leur exercice
Nouvelles missions, nouveaux services
Ventes de médicaments par Internet : quel rôle pour les répartiteurs ?
Se positionner sur le secteur en devenir du « Direct to Patient » ?
Modèle des sociétés de services « Pharmacy Care », livraison à domicile
Elargissement de l’activité de dispensation à des services de suivi
et d’accompagnement des patients
EVOLUTION DE LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION EN FRANCE
Un environnement économique incertain, de nouveaux enjeux à l’horizon 2015