8e rencontre officines 2015 - Echos Etudes h_charrondière
1. SAMEDI 7.DIMANCHE 8.LUNDI 9 FEVRIER 2015.Palais des Congrès de Paris
La pharmacie d’officine : nouveaux
défis, nouvelles opportunités
de croissance à l’horizon 2017
Hélène Charrondière
Directrice du pôle Pharmacie-santé
des Echos Etudes
2. Sommaire
1. Les perspectives du marché remboursable à l’horizon
2017
2. Les perspectives d’évolution de l’exercice officinal
3. Les risques de dérégulation, l’organisation du réseau
2
3. Sommaire
1. Les perspectives du marché remboursable à l’horizon
2017
2. Les perspectives d’évolution de l’exercice officinal
3. Les risques de dérégulation, l’organisation du réseau
3
4. Source : données GERS, analyse Les Echos Etudes
Evolution du marché « ville » entre 1990 et 2014 (PFHT)
Les tendances d’évolution du marché
pharmaceutique à l’officine
4
5. Une activité qui reste très fortement
dépendante du médicament remboursable
Source : Pharmastat, bilan de l’année 2012, IMS Health
Décomposition de la marge officinale selon
le statut des produits, (en % du CA en PPTTC)
Décomposition du CA officinal selon le statut
des produits (en % du CA en PPTTC)
5
6. Le marché pharmaceutique à l’horizon 2017 :
des perspectives orientées à la baisse
Effets positifs sur la croissance Effets négatifs sur la croissance
Lancement de nouveaux produits
Délivrance en ville des médicaments prescrits
en milieu hospitalier
Prescriptions en médecine de ville de
médicaments
de spécialités
Développement de nouveaux services associés
au médicament :
< Services d’accompagnement
des patients (observance, apprentissage,
information, éducation thérapeutique…)
< Dispositifs digitaux d’amélioration de
l’observance et du suivi des pathologies
chroniques (piluliers électroniques,
applications mobiles, réseaux sociaux
dédiés)
Baisses de prix de médicaments princeps et dans le champ
du Répertoire des groupes génériques
Niveau élevé de substitution générique
Extension du Répertoire des groupes génériques à de
nouvelles classes/molécules
Développement de la prescription et de la dispensation de
biosimilaires
Impact des rémunérations « P4P » chez les médecins
(augmentation de la prescription dans le Répertoire des
génériques et des biosimilaires)
Impact de la généralisation des LAP
Poursuite des efforts de maîtrise médicalisée
Trend de croissance 2014-2017 :
- 1,5 % à – 2 % en moyenne annuelle pour l’ensemble du marché « Ville »
- 2,5 à - 3 % pour le médicament remboursable
6
7. Proposition du CNOP
de reconnaître et
valoriser l’opinion
pharmaceutique
Convention 2006-
2012
Les perspectives du marché des médicaments
remboursables à l’horizon 2017
Proposition du CNGPO
d’autoriser les pharmacies
à prescrire certains médicaments
Loi HPST
Démarrage
entretiens
patients sous AVK
Proposition de l’Académie de Pharmacie
de reconnaître le pharmacien
comme « prescripteur complémentaire »
Livre
blanc
du CNOP
Convention 2012-2017 : ROSP,
entretiens pharmaceutiques
rémunérés
Source : données GERS, analyse Les Echos Etudes
-1,9 %
Démarrage
entretiens
patients
asthmatiques
Dossier pharmaceutique
7
8. Sommaire
1. Les perspectives du marché remboursable à l’horizon
2017
2. Les perspectives d’évolution de l’exercice officinal
3. Les risques de dérégulation, l’organisation du réseau
8
9. Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle
organisation des soins ambulatoires…
Périmètre
des missions
et des activités
Rémunérations
Taille et maillage
du réseau
Des fondamentaux solides, de nouveaux défis
La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique
Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins
Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soins
et à la coordination des parcours de santé
9
10. Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle
organisation des soins ambulatoires…
Périmètre
des missions
et des activités
Rémunérations
Taille et maillage
du réseau
Des fondamentaux solides, de nouveaux défis
La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique
Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins
Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soins
et à la coordination des parcours de santé
10
11. … dont l’axe directeur est l’organisation en parcours
de santé pour les patients chroniques et âgés
Que recouvre une organisation des soins en « parcours » ?
Organisation des offreurs de soinsRôle des autorités de santé
Diagnostic des besoins
de la population
dans une approche territoriale
Priorisation des profils de patients
Coordination des équipes
via des conventions interprofessionnelles
Mise en place de structures
de soins coordonnés
Comportement des patients
Education des patients destinée à les
rendre autonomes et à leur apprendre
à se « repérer » dans leur parcours
Schéma de rémunération
spécifique à la coordination des soins
Informatisation des dossiers médicaux
+ SI cliniques partagés
Plates-formes d’appui territorial
Gestion des cas complexes
Articulation des secteurs sanitaire et médico-social
Création de nouveaux métiers/profils
de postes chargés de la coordination
Fongibilité des enveloppes
budgétaires allouées aux secteurs
sanitaire (ville, hôpital)
et médico-social
Identification des ruptures
dans les parcours de santé
(ou « points critiques »)
Diffusion de référentiels
et de guides de bonnes pratiques
Adhésion aux programmes
de prévention, de dépistage et
d’observance, intégration dans des
programmes d’ETP
Respect du parcours personnalisé
défini avec l’équipe soignante
11
12. Les évolutions actuelles s’inscrivent dans le cadre d’un « changement
prescrit » offrant aux pharmaciens une visibilité et du temps pour
s’adapter
Un mode de changement imposé mais progressif
Progressif
Changement prescrit Changement construit
• Répond à des contraintes
de l’environnement (économique,
réglementaire, sociologique…)
• Horizon du changement : 12 à 36 mois
• Evolutions des organisations qui amènent
à changer les modes de représentation
de l’entreprise par les acteurs
• Horizon du changement : 1 à 10 ans
Brutal
Changement de crise Changement adaptatif
• Solutions à un ou des dysfonctionnement(s)
• Horizon du changement : court terme
(moins d’un an)
• Transformation des pratiques
et de l’organisation
• Horizon du changement : 6 à 18 mois
Imposé Volontaire
Cas de la pharmacie
d’officine à horizon 2017
Processus de long terme, démarré au milieu des années 2000
S’opérant par étape (loi HPST, convention pharmaceutique de 2012-2017…)
S’inscrivant dans un cadre conventionnel, stable et lisible
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13. Des missions redéfinies depuis 2009,
en lien avec la réorganisation des soins de 1e recours
L’organisation des soins en niveau de recours telle que définie dans le cadre de la loi HPST
Soins de 3e recours
CHU, soins hyper-spécialisés
Soins de 2e recours
Médecins spécialistes libéraux, hôpitaux généraux
Soins de 1e recours
Pharmaciens d’officine MG infirmières kinésithérapeutes…
Prévention, dépistage,
diagnostic, traitement
et suivi des patients
Orientation des patients
dans le système de soins
Education
pour la santé
Elargissement
des missions
rémunérées
Forfaitisation
des nouvelles
rémunérations
Interprofessionnalité
13
14. Trois principaux facteurs d’évolution de l’exercice
officinal en Europe…
Meilleure coordination ville-
hôpital (préparation des sorties
de séjour, diminution des
hospitalisations évitables grâce
à l’ajustement
des posologies)
Meilleure observance
aux traitement par un suivi
régulier de proximité
Maintenir l’offre de soins
dans les zones sous-
médicalisées
Développement
des dispositifs
de télémédecine en
ambulatoire, intégrant la
pharmacie d’officine comme
lieu possible d’installation
de ces dispositifs
(ex. : Suisse, Allemagne,
Royaume-Uni)
Trouver des contreparties à la
dérégulation de l’exercice officinal
Diversifier les sources de revenus
suite à une dérégulation totale
ou partielle de l’exercice officinal
(ex. : Portugal, Italie)
Forfaitiser les rémunérations de
l’officine en liant ces
rémunérations à des actes de suivi
Fidéliser la clientèle par l’offre
de services à valeur ajoutée
relevant
du monopole pharmaceutique
(services de suivi des patients)
Volonté d’améliorer
l’efficience des soins
en ambulatoire
Coopérations inter-professionnelles
et transferts de compétences
Reconnaissance du pharmacien de premier recours
(« primary care pharmacist »)
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15. Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle
organisation des soins ambulatoires…
Périmètre
des missions
et des activités
Rémunérations
Taille et maillage
du réseau
Des fondamentaux solides, de nouveaux défis
La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique
Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins
Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soins
et à la coordination des parcours de santé
15
16. … qui se traduit en France par un renforcement de la
dimension « professionnel de santé » du pharmacien
Services essentiels
communs
à l’ensemble des officines
Soins de 1e recours
Dispensation et conseil
pharmaceutique
Amélioration de
l’efficience de la
dispensation grâce au
volet générique des ROSP
Mise en place
et gestion du DP
Télétransmission des FSE
Services avancés définis dans un cadre
conventionnel et déployés au niveau
national
Entretiens pharmaceutiques rémunérés
Actions de prévention et de dépistage
dans le cadre de priorités nationales
de santé publique
Suivi de médication personnalisé
et de l’observance aux traitements
(patients chroniques / traitements
coûteux pour l’AMO)
Renouvellement de prescription
(pathologies chroniques)
Actions de prévention et de
dépistage dans le cadre des PRS
Gestion de la sortie de l’hôpital,
coordination avec équipes
pharmaceutiques hospitalières
Suivi de médication personnalisé
et de l’observance aux traitements
(patients chroniques / traitements
coûteux pour les AMC)
Participation à des programmes
d’ETP
Participation à des dispositifs
de télémédecine
Suivi spécifique des personnes âgées
à domicile ou en institution
Services optionnels développés
dans le cadre des PRS et SRP au
travers de partenariats entre ARS et
URPS
Financement par MDL
+ forfaits + ROSP
ROSP
FIR + financement par les Caisses
Financement encore marginal
des complémentaires santé
16
17. … et conduisant à une refonte progressive
des modalités de rémunération de la profession
Rémunérations sur le remboursable
Marges réglementées sur le médicament remboursable Marges non réglementées
MDL
Forfait
à la
boîte
Marges arrière
sur génériques
et ventes
directes
Rémunérations
issues des
accords de
coopération
commerciale
Marge
commerciale
sur OTC
et Hors
monopole
Marges arrière,
accords de
coopération
commerciale
Forfait à l’ordonnance
(remboursable)
Rémunérations sur Objectifs de Santé
Publique (ROSP)
Objectifs de
substitution
générique
Télétransmission
Numérisation
FSE
Entretiens
protocolisés
rémunérés
par l’AMO
(AVK,
asthme)
Introduction
à partir
de 2015
Rémunérations sur l’OTC
et le Hors monopole
Diversification
et forfaitisation
de la rémunération
sur le remboursable
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18. Une transformation qui s’inscrit dans une nouvelle
organisation des soins ambulatoires…
Périmètre
des missions
et des activités
Rémunérations
Taille et maillage
du réseau
Des fondamentaux solides, de nouveaux défis
La profession est appelée à faire évoluer son modèle économique
Elle doit contribuer à la soutenabilité du système de soins
Elle doit participer à l’amélioration de l’accès aux soins
et à la coordination des parcours de santé
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19. Les perspectives d’évolution du nombre d’officines
à l’horizon 2017
La réduction annoncée depuis plusieurs années du nombre d’officines ne semble pas
être une priorité pour les autorités de santé.
La taille du réseau ne devrait donc pas baisser drastiquement dans les années à venir.
L’hypothèse la plus probable à l’horizon 2017 : une baisse tendancielle de l’ordre de
1 à 2 % correspondant à une augmentation des restitutions de licences (regroupements, faillites)
Cette hypothèse aboutirait à environ 20 300 points de vente en 2017.
Perspectives d’évolution du nombre d’officines en France
selon plusieurs hypothèses de décroissance
(1) Tendance observée depuis 2000.
(2) Baisse observée depuis 2006.
Source : prévisions Les Echos Etudes
21 939 21 939 21 939 21 93921 720 21 396
20 342
19 330
21 590 21 077
19 440
17 917
Trend naturel de -0,2 % / an (1) Baisse de 0,5 % / an (2) Baisse de 1 à 2 % / an Baisse de 2 à 3 % / an
2012 2017 2020
Hypothèse la plus probable
19
20. Sommaire
1. Les perspectives du marché remboursable à l’horizon
2017
2. Les perspectives d’évolution de l’exercice officinal
3. Les risques de dérégulation, l’organisation du réseau
20
21. Les piliers fondamentaux de l’exercice officinal
ne devraient pas être remis en question à l’horizon 2017
Le pharmacien diplômé
professionnel de santé
Monopole de compétences
du pharmacien d’officine
Non remis en cause pour la dispensation
des médicaments remboursables
Pourrait être remis en question en cas
d’ouverture de la distribution des produits
d’automédication à la grande distribution
(sans présence obligatoire
d’un pharmacien diplômé)
Capital
des officines
Quorum
Critères
démo-géographiques
d’installation
Encadrement
des conditions
d’installation
et de transfert
des officines
Les fondamentaux de la pharmacie d’officine
en tant qu’activité commerciale
Monopole
de distribution
pharmaceutique
Capital des officines
réservé aux seuls
pharmaciens diplômés
Ouverture limitée (nombre de
participations minoritaires limité à 4
officines, impossibilité pour un pharmacien
investisseur d’être majoritaire dans une
autre officine que la sienne)
Pilier actuellement le plus
menacé par la grande
distribution (Leclerc)
Remise en cause par l’Autorité
de la Concurrence
Brèche dans le monopole avec
le libre accès et la vente en
ligne
Décision de la CJCE en 2009
Décision d’ouverture du capital renvoyée
à l’initiative de chaque Etat membre
Le gouvernement français y est actuellement
opposé, pas d’ouverture à l’horizon 2017
Rappel fin 2013 du principe de
subsidiarité en ce qui concerne
l’organisation de la distribution
pharmaceutique
Fort consensus des autorités
de santé et des représentants
de la profession pour préserver
le maillage officinal sur la base
de critères démo-géographiques
Source : Les Echos
d’après Direct Research
21
22. La pharmacie d’officine se réorganise progressivement
autour de quatre grands pôles de compétences
Dispensation de médicaments et conseil associé
Entretiens pharmaceutiques rémunérés
Suivi des traitements chroniques (DP, carnet de liaison,
applications mobiles, piluliers électroniques)
Missions du pharmacien « correspondant »
Actions coordonnées avec d’autres professionnels de santé
Pôle Actes et suivi pharmaceutique
Pôle Bien-être et préservation du capital santé
Ventes de produits et conseils associés : produits
diététiques, cosmétiques bio/produits naturels,
compléments alimentaires
Vente en ligne de médicaments d’automédication
(logique d’une offre multicanal)
Quatre pôles de compétences
Consultations
de paramédicaux
Actions de dépistage et de prévention
(ex. : diabète, suivi tensionnel,
capacité respiratoire, surpoids…)
Activités connexes pouvant être
associées à la pharmacie : optique,
podologie…
PDA
Portage de médicaments
à domicile
Maintien à domicile
(location/vente)
Participation à des dispositifs
de téléconsultation dans les
zones sous-médicalisées
Pôle Services
« hors les murs »
Pôle diagnostic, dépistage
et prévention
Source : Les Echos Etudes
d’après PHR
22
23. Les typologies d’officines à l’horizon 2017
Pharmacie
« drugstore »
Pharmacie
« Business »
Pharmacie spécialisée
de proximité
Pharmacie
sans spécialisation
Positionnement
Taille de CA annuel
Zone de chalandise
privilégiée
Cible de clientèle
Moyenne actuelle
1,4 à 1,5 MEUR
CA > 2 MEUR CA > 2,5 MEUR CA > 3 MEUR
Quartiers urbains
Officines de passage
Quartier
Zones péri-urbaines
Zones rurales
Adossement éventuel
à une MSP
Centres commerciaux
et grandes banlieues
Centres villes commerçants
Population urbaine
sans attentes particulières
en matière de services
Personnes atteintes
de pathologies
chroniques
Personnes âgées
Clientèle fidèle
Fidélisation renforcée
par les nouveaux
services
Population urbaine et/ou active
Fidélisation de la clientèle
par une offre attractive
et compétitive de produits en libre accès
(automédication et hors monopole)
Part relative de la
dispensation du
médicament remboursable
Moyenne actuelle
75-80 %
> 80 % Entre 50 et 60 % Environ 50 %
Source : Les Echos Etudes
23
24. Pharmacie
« drugstore »
Pharmacie
« Business »
Pharmacie spécialisée
de proximité
Pharmacie
sans spécialisation
Positionnement
Part relative des nouveaux
services « HPST » et
conventionnels
(en % du CA annuel)
Activités/services
à développer
< 2 % Entre 5 et 10 % < 2 %
Gammes de produits
en libre accès
Vente en ligne
de médicaments
Développement des
marchés de niche
(ex. : aromathérapie)
Consultations
de paramédicaux
Objets connectés santé
et bien-être
MAD et services
à domicile si réponse à
un besoin /opportunité
identifiée
Atouts à mettre
en avant
Proximité
Point de vente
facilement accessible
Amplitude des horaires
d’ouverture
Pharmacien clinicien
Gestion des dossiers
pharmaceutiques pour
les patients chroniques
Travail en réseau et en
coordination avec les équipes
soignantes
(ville-hôpital)
Equipe officinale spécialisée
Gamme large et
compétitive de produits
OTC et de produits hors
monopole
Point de vente
facilement accessible
Positionnement « Health
& beauty center »
Gamme large et
compétitive de produits
OTC et de produits hors
monopole
Présence de
paramédicaux
Suivi de l’observance
(dossiers informatisés et
applications mobiles)
Entretiens pharmaceutiques
et suivi de l’observance
Bilan de médication
Objets connectés santé
PDA si réponse à un besoin
/opportunité identifiée
Téléconsultation si réponse à un
besoin /opportunité identifiée
MAD et services
à domicile si réponse à un
besoin /opportunité identifiée
Gammes de produits
en libre accès
Vente en ligne
de médicaments
Dispositifs digitaux de
suivi de l’observance
Objets connectés santé et
bien-être
MAD et services
à domicile si réponse à un
besoin /opportunité
identifiée
Les typologies d’officines à l’horizon 2017
Source : Les Echos Etudes
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