A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
Sumário
I - Informações sobre a Oferta Pública Direta
II - Informações sobre a Emissora e Apresentação do Negócio
III – Ex...
I - Informações sobre a Oferta
Pública Direta
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBIL...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais
poderá ser exercida pelo titular em decorrência ...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
II - Informações sobre a
Emissora e Apresentação
do Negócio
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE ...
Propósito da Empresa
Não visa a produtividade como o cultivo comum, e sim, a qualidade
do grão e o potencial, principalmen...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
Conheça um pouco de nossa empresa
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
regiao/vanguarda-news/videos/t/todos-os-
videos/...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
Produtos
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERAC...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
Programa de desenvolvimento
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
2012 2013 2014 2015
R$2,637,407.4
0
R$2,706,246.1
2
R$3,302,759.0
6
R$3,198,907.9
9
Faturamento atingido
A PRESENTE OFERTA...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Broota

114 visualizações

Publicada em

Apresentação para Investidores

Publicada em: Negócios
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
114
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
20
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
3
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Broota

  1. 1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  2. 2. Sumário I - Informações sobre a Oferta Pública Direta II - Informações sobre a Emissora e Apresentação do Negócio III – Expectativas de Mercado IV – Fatores de Risco V – Informações de Contato A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  3. 3. I - Informações sobre a Oferta Pública Direta A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  4. 4. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM* *Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. Característica Descrição Ofertante Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis Natureza jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, tem natureza de valores mobiliários. ofertadas publicamente, têm natureza de valores mobiliários Emissão 1º Séries 1 – 2 - 3 Valor nominal Unitário R$ 5.000,00 (1º Série), R$ 10.000,00 (2º Série), R$ 25.000,00 (3º Série), Quantidade Ofertada 50 (1º Série), 25 (1º Série), 20 (1º Série), Valor Total da Emissão R$ 1.000.000,00 Data da Emissão setembro/15 Prazo e data de Vencimento Definido Posteriormente Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias Utéis Atualização Monetária Não Há.
  5. 5. A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) Na data do Vencimento Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento 2) Em caso de alteração do controle societário Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3)Em um eventual IPO da Emissora Informar a intenção de converter em até 15 dias a deliberação pelos acionistas Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do titulo de divida em ações preferenciais da emissora. Caso não comuniquem a sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no titulo de dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da divida no vencimento. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  6. 6. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. 25% 25% 50% PESQUISA/TECNOLOGIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPITAL DE GIRO Valor total da captação: R$ 1.000.000,00 Destinação dos Recursos captados
  7. 7. II - Informações sobre a Emissora e Apresentação do Negócio A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  8. 8. Propósito da Empresa Não visa a produtividade como o cultivo comum, e sim, a qualidade do grão e o potencial, principalmente para a elaboração de pratos especiais A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  9. 9. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Com a abertura das importações de vários produtos, os brasileiros começaram a conhecer variedades mundiais de arroz. Apareceram arrozes das culinárias tailandesa, indiana, italiana, japonesa, mas para adquirir esses produtos seria preciso importa-los ou adquiri-los de importadoras ocasionando custos do produto em virtude da variação do Dólar entre outros tramites da importação. Dificuldades encontradas no mercado
  10. 10. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. A proposta da Ruzene é proporcionar esses arrozes com a mesma qualidade, aroma e sabor dos países de origem aos diversos seguimentos da alta gastronomia com produto nacional Solução
  11. 11. Conheça um pouco de nossa empresa http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba- regiao/vanguarda-news/videos/t/todos-os- videos/v/arroz-especial/3250483/ A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  12. 12. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Por que agora A preocupação com a alimentação vem ganhando força entre os brasileiros. Comer de forma saudável é uma prioridade das pessoas. Inclusive a mídia vem se atentando para este aspecto e vem promovendo programações gastronômicas em canais abertos e fechados, ampliando o conhecimento de outras culturas e difundindo a gastronomia mundial.
  13. 13. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Competição Possuímos um centro de pesquisa de novos arrozes (CIPAR – CENTRO DE INTERCAMBIO E PESQUISA DE ARROZ RUZENE) , onde são feitos cruzamentos de sementes para desenvolver novos produtos para o mercado gastronômico, nacional e internacional e com isso estamos sempre a frente, possuindo variedades exclusivas, como exemplo: somos os únicos produtores de Mini arroz, produto muito procurado no meio gastronômico.
  14. 14. Produtos A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  15. 15. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Arroz Aborio (Brunido e Integral) Arroz Basmati (Brunido e Integral) Arroz Cateto (Brunido e Integral) Arroz Cateto com vermelho (mistura de Arrozes) Arroz Cateto vermelho caipira Arroz Jasmine (Brunido e Integral) Arroz Preto (Integral) aromático Arroz Vermelho ( Integral) aromático Mini Arroz (Brunido e Integral) aromático Farinha de todos os tipos de arrozes produzidos pela Ruzene
  16. 16. Programa de desenvolvimento
  17. 17. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Modelo de Negócio Pesquisa de novas variedades Plantio colheita Armazenamento do grãoBeneficiamentoEmpacotamento Estoque do produto acabado Venda Distribuição
  18. 18. 2012 2013 2014 2015 R$2,637,407.4 0 R$2,706,246.1 2 R$3,302,759.0 6 R$3,198,907.9 9 Faturamento atingido A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão.
  19. 19. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Equipe Diretoria José Francisco Ruzene – Produtor Rural, empreendedor, membro da terceira geração de uma família de rizicultores de origem italiana. Rosa Maria Silva Ruzene – Economista (Presidente) José Francisco Ruzene Jr.- Estudante de Engenharia de produção
  20. 20. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Conta com Profissionais formados nas áreas: RH: Psicologia Financeiro: Economia e Administração de Empresas Secretaria: Letras Logística: Tecnologia em logística. Pesquisa: Engenharia Agrônoma. Comercial: Marketing (em andamento) Análise de Alimentos: Química (em andamento) Equipe de 34 funcionários.
  21. 21. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. III – Expectativas de Mercado
  22. 22. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Demonstrações e Expectativas Financeiras Apresente o custo medio mensal e gastos divididos entre as principais categorias. Demonstre projeção de receitas e lucros para os próximos 3 a 5 anos.
  23. 23. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Indicadores de Performance Estabeleça as metas tangíveis (KPIs) que poderão ser reportadas periodicamente aos investidores (conforme detalhado no Titulo de divida conversível, o não cumprimento dessa clausula acarreta o direito de resgate dos títulos por parte dos investidores)
  24. 24. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Expectativas de Liquidez do Investimento De que forma o investidor devera recuperar seu capital investido? Quais são as possíveis saídas para o investidor? Possíveis compradores da empresa? Caso não haja uma saída para o investidor no prazo esperado (Maturidade do titulo), qual a politica de dividendo oferecida após a conversão
  25. 25. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. IV – Fatores de Risco
  26. 26. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Títulos de Divida de sua 1ª Emissão. Riscos Relacionados à conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Divida, a Emissora devera realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Títulos de Divida, a Emissora devera realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Divida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações. Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Divida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferencias, nas seguintes hipóteses, a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; e (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta publica inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perdera o direito de converter o título em ações , permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das informações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor recebera em troca dos Títulos ações preferencias de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra não podem ser negociados em mercado regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
  27. 27. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Titulos de Divida de sua 1ª Emissão. Riscos de Crédito Não pagamento dos juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executa-la judicialmente, posto que não há garantias especificas constituídas para a divida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido. Riscos Relacionados ao Negócio Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negocio da empresa. Qualidade dos serviços: Dificuldades em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados na plataforma ou garantir os prazos acordados impactariam negativamente na operação. Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio. Perda de mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado. ETC...
  28. 28. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Titulos de Divida de sua 1ª Emissão. V – Informações de Contato
  29. 29. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS "CVM". A CVM NÃO GARANTE VERACIDADE DAS IRFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Arroz Preto Ruzene LTDA - EPP, de Titulos de Divida de sua 1ª Emissão. CONTATO ARROZ PRETO RUZENE LTDA Avenida independência, 925 – Cidade Nova CEP: 12414-240 – Pindamonhangaba/SP Tel/Fax: (12) 3642-8974 / 3648-2298 / 3642-3999 Nextel: 105*119484 / 105*119483 (12) 7816-0933 / 7816-8362 Site: www.arrozpreto.com.br E-mail: comercial@arrozpretoruzene.com.br

×