Presentación abordada por Eduardo Amerena Lagunes, Relaciones Institucionales de la Asociación de Bancos de México, durante el 7mo Foro Regional "Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo" celebrado en Aguascalientes

1. Situación del Sistema Bancario, la Banca de Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de México Asociación de Bancos de México Junio 24, 2011

2. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 2

3. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 3

5. Supervisión Bancaria

6. Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)

7. Prudente Gestión de Riesgos

8. El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPABMínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas” Mínimo BIS (8%) 4

9. La Banca mantiene acotados los riesgos Solvencia: En México no hubo crisis bancaria I.1 La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada. Índice de Morosidad Porcentaje Índice de Cobertura Porcentaje 5 Fuente: ABM con información de BANXICO Fuente: CNBV

10. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 6

11. La expansión del crédito en 2003 - 2011 ha sido muy destacada a pesar de la crisis Evolución del crédito I.2 Cartera de Crédito vigente de la Banca Comercial (Variación nominal anual %) Fuente: ABM con datos de Banxico. 7 7

12. La desaceleración económica y su efecto en el crédito Evolución del crédito I.2 A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa. Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por Sectores Tasa de Crecimiento Real Anual, % IV Fuente: Banxico e INEGI. 8 8

13. Ante la crisis un comportamiento distinto Evolución del crédito I.2 Aumento del Crédito Interno al Sector Privado (Como % del PIB) Cambio en el crédito bancario (Como % del PIB) 9 9

14. Evolución del crédito: Cartera total I.2 Cartera de Crédito Vigente (Total) Saldos (‘000 mdp) 2003-2007 +18% 2008-2009 +4.8% Abr 11 +14% 2010 +10% Fuente: BANXICO. 10

15. Evolución del crédito: Cartera comercial I.2 Cartera de Crédito Vigente (Comercial) Saldos (‘000 mdp) Abr 11 +15% 2010 +10% 2003-2009 +12% Fuente: BANXICO. 11

16. Evolución del crédito: Cartera de vivienda I.2 Cartera de Crédito Vigente (Vivienda) Saldos (‘000 mdp) Abr 11 +9% 2010 +12% 2003-2009 +19% Fuente: BANXICO. 12

17. Evolución del crédito: Cartera de consumo I.2 Cartera de Crédito Vigente (Consumo) Saldos (‘000 mdp) Abr 11 +14.8% 2010 +7.1% 2003-2009 +22% Fuente: BANXICO. Incluye cartera en SOFOMES 13

18. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 14

19. Con resultados a la vista Bancarización I.3 La Banca ha logrado en los últimos años: 18 millonesde clientes adicionales Clientes de la Banca Millones 15

20. Para llevar la Banca a cada vez más gente Bancarización I.3 Del total de 43 millones de clientes de la Banca, más del 40% perciben ingresos de 5 salarios mínimos o menos: Nivel Socio-Económico y Bancarización 41% de los clientes de la Banca pertenecen a los NSE: D+, D y E FUENTE: Informacion de Bancomer a partir de encuesta “Barómetro Social Gauss” 16

21. … para mantener una inversión creciente en infraestructura Bancarización I.3 La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años: Sucursales Unidades 17

22. y que cuenta con diversos medios de acceso Bancarización I.3 Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta: Duplicando su red de cajeros automáticos: ATM’s Miles TPV’s Miles 18

23. y que cuenta con diversos medios de acceso Bancarización I.3 El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó. Tarjetas de crédito Millones Tarjetas de débito Millones 19

25. Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.20

26. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 21

27. También contribuye así al desarrollo de México I.4 La banca participa en la creación de infraestructura De los proyectos de infraestructura en donde puede participar la iniciativa privada, la Banca está presente en 84 proyectos que ascienden a un valor total de $297,117 mdp, de los cuales la Banca financia $218,317 mdp. 73% Del financiamiento se realiza con recursos de la banca. En algunos proyectos la Banca coparticipa con la Banca de Desarrollo y fondos especializados con recursos públicos (FONADIN). 22

28. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 23

29. Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente I.5 El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho” Número de Bancos (Banca Múltiple) Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP. Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en junio de 2011. 24

30. Competencia: En la Banca hay competencia creciente I.5 La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades. Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana (Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más importantes) 25 Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009

31. Competencia: En la Banca hay competencia creciente I.5 Esta mejoría se observa también en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500): Índice de dominancia en el crédito empresarial (el cual representa 50% del crédito total) Sistema Bancario en México Índice de dominancia en los depósitos a plazo Sistema Bancario en México 26 Fuente: ABM y SAI

32. La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos I.5 Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en marzo 2011: 11.1% 9.1% 23.8% 25.1% Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.7% Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.3%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES. 27

33. La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos I.5 En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente. Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, % Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, % Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos). Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante. 28

34. 40 257% 116% CAT 42% PROMEDIO 25.1% EFECTIVO* La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos I.5 Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias. Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos. Tasa promedio efectiva en marzo 2011 Casas Comerciales Casas de Empeño** Banca* Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO * Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO. ** Fuente PROFECO. 29

35. La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos I.5 Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010 *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. 30

36. Precios: La Banca cobra precios competitivos I.5 La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables … y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM. Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF. En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México. Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales. 31

37. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 32

39. Eficiencia en costos e infraestructura

40. Evaluación de riesgos

41. Eliminación del incentivo negativo de no pago (moral hazard)33

42. El trabajo conjunto de la Banca Comercial con la Banca de Desarrollo ha sido decisivo en la derrama de crédito al sector PYME Evolución del crédito: Cartera PYMES II Durante el periodo 2009 – Abril 2011, el Programa de Garantías a Primeras Pérdidas a través de NAFIN, ha destinado 1,569 mdp, los cuales han sido potenciados por la banca en casi 25 veces, para una derrama total comprometida de más de 38 mil mdp. Derrama Económica Ene 2009 – Abril 2011 Cifras en Millones de pesos (mdp) $38,000 mdp Derrama X 25 veces $1,569 mdp Fuente: ABM con información de NAFIN 34

43. Índice I. Situación del Sistema Bancario: I.1.- Solvencia I.2.- Evolución del crédito I.3.- Bancarización I.4.- Financiamiento a infraestructura I.5.- Competencia y Precios II. La Banca de Desarrollo III. Visión sobre el mandato del Banco de México 35

44. Situación del Sistema Bancario, la Banca de Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de México Asociación de Bancos de México Junio 24, 2011