Méthodologie de mise en place d'un projet de veille et d'intelligence économique. Présentation d'outils et d'études de cas.

1. Définition des besoins et mise en place d’un
projet de veille
Christophe Marnat
Directeur Général – Barter Business
Directeur associé – VSDE
1er Octobre 2014

2. Programme
• Mercredi 1er octobre (8h) :
– 8h-12h : Cours
– 13h-17h : TP
• Mercredi 15 octobre (8h) :
– 8h30-12h30 : TP
– 13h30-17h30 : TP
• Mercredi 12 novembre (4h) :
– 13h30 – 17h30 : Partiel (1h30) + Soutenance (20mn)

3. 1. Intelligence économique et veille
2. Les enjeux de la veille
3. L’organisation de la veille
4. Veille et droits de la propriété intellectuelle
5. Illustrations méthodologiques – Exemples
concrets
6. Panorama des outils
7. Documentation
PLAN

4. INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET
VEILLE

5. L’Intelligence économique ?
« L’intelligence
économique est la maîtrise
et la protection de
l’information stratégique.»
2004 - Service du Haut
Responsable à l’intelligence
économique

6. L’Intelligence économique territoriale ?
« L’intelligence économique territoriale est un processus
permettant l’échange d’informations stratégiques au niveau
local.
C’est également un dispositif offensif de visibilité stratégique
qui est un instrument d’une gouvernance locale éclairée. »
Yann Bertacchini « Intelligence territoriale : Le Territoire dans tous
ses états », Collection Les ETIC, Presses Technologiques.

7. La veille ?
« Activité continue et en grande partie itérative visant à une
surveillance active de l’environnement technologique,
commercial, etc., pour en anticiper les évolutions. »
Norme XP X 50-053, Afnor, 1998 – Refondue en 2011
« Prestations de veille et prestations de mise en place d’un système de
veille »
Concrètement !
« Fournir la bonne information, au bon moment, à la bonne personne
pour lui permettre de prendre la bonne décision, de bien agir et
idéalement de faire évoluer son environnement dans un sens propice. »

8. Influence
Protection
du capital
immatériel
Sécurité
informatique
Intelligence Economique
Veille
Marché Innovation
Concurrence
SociétaleJuridique
Image &
E-
réputation
Science &
Techno

9. Aider les entreprises à :
En bref…

10. LES ENJEUX
DE LA VEILLE

11. L’information est disponible
« 95% des
informations
pertinentes pour
une entreprise sont
d’accès libre, la
question étant
précisément de les
capter. »
Source : M. Alain Juillet, ancien Haut responsable à

12. Les enjeux opérationnels pour les entreprises
 Détecter et analyser les nouvelles tendances de son
marché
 Identifier des opportunités commerciales
 Anticiper les actions des concurrents
 Suivre l’évolution de la réglementation
 Suivre les retombées presse liées au lancement
d’un nouveau produit
 Suivre les fournisseurs et les marchés
d’approvisionnements
 Maîtriser son image et sa réputation
 Étudier les nouvelles innovations technologiques
 Anticiper d’éventuelles crises

13. Les enjeux opérationnels pour les territoires
 Développer l’emploi
 Promouvoir l’attractivité du territoire
 Susciter les investissements nationaux et
étrangers
 Structurer les filières d’excellence
 Favoriser la croissance des entreprises
locales
 Promouvoir l’innovation
 Coordonner les actions des différents
acteurs territoriaux

14. Des questions opérationnelles
Comment détecter les
opportunités et les
menaces d’un marché?
Comment orienter la
stratégie d’innovation?
Comment suivre mes
marchés fournisseurs
Quelle image
l’entreprise véhicule-t-
elle sur Internet?

15. L’ORGANISATION
D’UN PROJET DE
VEILLE

16. Une démarche progressive
Recherche
ponctuelle/
Photographie à un
instant TBesoin
Projet
De la veille à l’intelligence d’entreprise
Analyses ad hoc
Recherche
continue proactive
Veille
(newsletter,
rapport
d’étonnement)
Alertes, Veille
collaborative
(newsletter et
portail
personnalisés)
Intelligence
d’entreprise /
Pilotage
stratégique
Mémoire
d’entreprise,
travail collaboratif,
recherche
continue, aide à la
décision
Multi recherches
proactive

17. Définir les objectifs
Diffusion
d’informations brutes
(newsletter)
Travail collaboratif et
intelligence collective
Stratégie et
prospective
Analyse de marché et
suivi concurrentiel
Projet d’un service
ou projet transverse
Veille externe / Veille
interne (gd compte)
Destinataires
internes / externes
Enjeux de sécurité
Service internalisé ou
externalisé

18. Analyse contexte
SWOT Cinq forces de Porter

19. Adapter les ressources aux objectifs
Gratuit
5 à
15k€
15k€ à
50 k€
50k€ à
100 k€
+ 100
k€
Ressources humaines
Ressources financières / investissements :
 accompagnement
 outils/prestation de service
 abonnements

20. Définir les besoins opérationnels
Informations,
livrables &
fréquence.

21. Des besoins pour tous les métiers
Direction Commerciale
Direction Marketing
Direction juridique
Direction RH
Direction R&D
Direction Achats
Direction générale
Direction Stratégie
Direction Communication
Direction sécurité

22. Mettre en place l’organisation
Approche centralisée Approche transverse
impliquant les métiers
Externalisation /
prestataire
Solution mixte

23. Définir les rôles
Coordinateur Sponsor
Prestataire

24. Choisir un outil
• Définir le budget :
– Outils gratuits ;
– Outils payants : outils simples /
plates-formes complètes.
• Rédiger un cahier des charges
précis : spécifications techniques
attendues / besoins identifiées.

25. Sélectionner son prestataire
En amont du projet
Rencontrer les prestataires sur les salons professionnels.
Echanger des retours d’expériences via les associations
professionnelles.
Lors de la phase de sélection
Solliciter une période de test en amont sur un sujet précis
avec 2 ou 3 prestataires sélectionnés via leurs réponses.
Après la sélection
Mettre en place un pilote d’un an pour valider votre choix.

26. Etablir le plan de recherche
Définir les grandes thématiques
Rédiger des questions précises
Identifier les mots clés
Définir la fréquence des collecte

27. LE CYCLE DE
L’INFORMATION
Agir
Question
Rechercher
et collecter
Capitaliser
et traiter
Analyser
et
valoriser
Adapter
Cibler
Diffuser
pour
décider
Appliquer un process
Cycle de
l’information

28. Savoir identifier les sources d’information
Valoriser la mémoire de l’entreprise
Les
collaborateurs
Dans l’entreprise
À l’extérieur de
l’entreprise

29. Savoir identifier les sources d’information
Sources Externes Web
Presse
Sites institutionnels
Sites de concurrents
Bases de données
Blogs, forums, wikis
TV – Vidéos - Radio « broadcast »
Etc
Sources internes
Serveurs de fichiers
Messagerie
Bases de données
Rapports d’étonnements
Etc…

30. Sources humaines
Experts
internes et
externes

31. Réaliser un sourcing complet
- Collecter des données sur le thème traité - Multilinguisme
- Analyser les sources

32. Réaliser un sourcing complet
- Valider la liste des sources avec des experts et les coter.

33. Pages de texte, fichiers ou
autre information de qualité
accessible par le World
Wide Web que les moteurs
de recherche généralistes
n'ajoutent pas à leur index
de pages Web à cause de
limitations techniques ou
par choix délibéré.
Source : The Invisible Web, Sherman and Price
http://aip.completeplanet.com/aip-
engines/help/largest_engines.jsp
Surface Web
(4% of WWW
content )
Deep Web
(96% of
WWW
content )

34. Cotation de l’information
Plate-forme AMI Software
Savoir prendre du recul sur l’information.
Penser à recouper les informations.

35. Définir un calendrier
Attention à ne pas vouloir aller trop vite !
Ne pas perdre trop de temps dans la recherche pour se consacrer à l’analyse

36. Réaliser vos livrables
Portail d’aide à la décision
Rapport & études
Suivi de flux RSS

37. Garantir la protection de l’information
Gestion des
droits d’accès
au contenu
pour chaque
utilisateur
Connexion
sécurisée des
utilisateurs à
l’application
Possibilité de
constituer des
espaces
confidentiels
de travail
Environnement
sécurisé

38. Furtivité et anonymisation
Garantir l’anonymat de la structure
réalisant des recherches.
ANONYMISATION
FURTIVITEGarantir que les
données
observées sont
fiables et que les
opérations
effectuées ne
sont pas connues
de personnes
externes.
Deux exigences
incontournables pour les
secteurs stratégiques

39. Bénéfices et ROI
Favoriser la prise
de décision
éclairée
Identifier et
optimiser les
opportunités de
développement
Développer des
capacités
d’anticipation
Maîtriser son
image
Mutualiser les
savoirs
(intelligence
collective)
Valoriser la
mémoire
d’entreprise

40. Conduite du changement

41. Illustrations
méthodologiqu
es
Exemples
concrets

42. Veille marché

43. Veille technologique

44. Analyse et cartographie
Innovation &
Surf

45. Veille sectorielle

46. Veille image –
e-réputation

47. Suivi de la stratégie énergétique de la Chine
Etude des documents où le mot « Chine » apparait dans l’ensemble des
documents collectés depuis 2006 sur les énergies éoliennes.
398 résultats sur un ensemble de 3651 documents.
Une analyse des articles de 2006 montre que le concept « Chine » est encore
naissant.
Les concepts dominant sont clairement ceux du « Québec » et du « Canada »,
zone géographique qui constitue le 1er marché en 2006.

48. Juin 06
La couleur est
annoncée.
Suivi de la stratégie énergétique de la Chine
Consultation des
documents de
2006 sur la Chine.

49. Suivi de la stratégie énergétique de la Chine
Détection automatique des organisations
Forte émergence des acteurs
chinois

50. Et en 2013
!
Suivi de la stratégie énergétique de la Chine

51. Veille et droit de
la propriété
intellectuelle

52. La problématique
Comment mettre en
place un processus de
veille respectant les
droits d’auteur ?
Quelles informations
puis-je diffuser et à
qui ?
Quel est le type de
livrable attendu par
mes collaborateurs ?
Comment les
outils peuvent-ils
m’aider ?
Comment puis-je
mieux gérer mes
abonnements à des
services
d’informations ?

53. Une classification « imagée »
@
Fabricants de
photocopieurs
Fournisseurs de
guides
Marchands de
photocopies

54. Droits d’auteur
Article L 122-4 du CPI : « Toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement
de l’auteur… est illicite. »
Exception de copie privée:
– Réservée à l’usage privé du copiste et non destinée à
une utilisation collective (art. L 122-5 2°)
– Le caractère personnel peut se garantir par des accès
sécurisés (idem pour un PC ou une « armoire »)
Exception de courte citation:
– La citation doit être courte, justifiée par un intérêt
d’information par exemple, et indiquer le nom de l’auteur
et la source (art. L 122-5 3°a)

55. Gestion des contenus (1/3)
• Données internes de l’entreprise (qui
sont précieuses):
– Peuvent circuler au sein de l’entreprise mais
respect de la vie privée des collaborateurs.
– Ex: rapports d’étonnements, notes de synthèse
 Données provenant d’organismes
publics
Distinction entre données dans le domaine public
et les autres
Ex: texte législatif, communiqué officiel du
gouvernement, …

56. Gestion des contenus (2/3)
• Données pour lesquelles l’auteur n’a pas a
priori de revendication particulière:
– Usage personnel qui peut être étendu à des besoins
d’information de l’entreprise
– Ex: Communiqué de presse d’une entreprise concurrente
 Données protégées pour lesquelles l’auteur
attend une rémunération:
Possibilité d’invoquer les exceptions de copie privée
(usage personnel strict) et de courte citation
Sinon, obligation d’obtenir une autorisation et de
s’acquitter des redevances – Rôle des agrégateurs de
presse.

57. Gestion des contenus (3/3)
 Attention aux données nominatives et aux fichiers
contenant des informations liées à des personnes.
 Une déclaration à la CNIL peut être nécessaire tout en
prenant en compte le caractère publique des données
collectées sur les personnes et le fait que celles-ci n’ont
pas été sollicitées pour fournir ces informations (usage
secondaire vis à vis d’une source primaire).
 A valider avec votre service juridique en fonction de
l’usage réel qui est fait des données.

58. Les réseaux sociaux (1/2)
• Principe :
– L’information est une opinion exprimée par des personnes.
– Limites entre vie privée et vie publique.
– Protection et respect de l’individu (réalité affichée et réalité
personnelle).
• Difficultés de la loi et de la jurisprudence à appréhender certaines
situations.

59. Les réseaux sociaux (2/2)
Réponse:
•« Charte éthique pour les études sur Internet » qui est aujourd’hui
cosignée par cinq grandes associations professionnelles.
http://adetem.org/fr/images_db/charte.pdf

60. PANORAMA DES
OUTILS

61. « Guide des fournisseurs de
solutions de veille et d’intelligence
économique, présents en France »
– Cinquantaine de fournisseurs
référencés
– Editeurs, fournisseurs de
contenus, Agrégateurs
– Classement par catégories
http://guideie.gfii.fr/

62. Outils payants
Outils de collecte
Outils d’analyse
Traduction
Multimédia
Analyst’s
Notebook
Copernic
Plates-formes
De traitement

63. Outils gratuits pour PME/TPE
Veille image /
e-reputation
Veille image / Veille
concurrentielle
Veille sectorielle

64. Veille scientifique

65. Recherches Google
• Opérateurs de recherche :
– « cycloaliphatic epoxy resin » : rechercher un
terme précis ;
– Stockage + CO2 : associer deux concepts

66. Identifier des
experts et
s’informer

67. Les flux RSS
• S’abonner via les flux RSS

68. DOCUMENTATION

69. Documentation
• Guide du routard de l’IE
• Métiers et compétences de l'IE dans les PME
http://www.asso-aie.org/
• Guide pratique des outils de veille et d'IE
http://www.asso-aie.org/
• Guide e-reputation et gestion de l’identité numérique des organisation
http://fr.calameo.com/books/000261018c027d9365d5c
• Regards croisés sur la veille http://www.slideshare.net/captainjob/ebook-regards-croiss-sur-
la-veille?from=embed
• Quelles tendances pour la veille en 2011 ? La vision d’experts sur la question - Mars 2011
http://thanks.tendances-veille.com/Tendancesveille2011-ebook.pdf
• Quels outils de veille pour demain ? 5 tendances clefs pour 2012 - Février 2012
http://icomtec.univ-poitiers.fr/institut/sites/icomtec.institut/files/elfinder//fichiers/docs/quels-
outils-de-veille-pour-demain-icomtec-2012.pdf

70. Panel de sources : Moteur de recherche
• Moteurs généralistes : exalead.com, google.com,
• Métamoteurs de recherche : browsys.com, iboogie.com, ixquick.com, yippy.com
• Moteurs de recherche cartographiques : mapstan.net, touchgraph.com
• Moteurs de blogs : technorati.com, blogarea.net, google blog, icerocket.com
• Moteurs sur twitter : tweepz.com, justtweetit.com
• Moteur éco : societe.com, entreprises.gouv.fr, corporama.com, forumexpo.fr,
usinenouvelle.com, zoominfo.com, zanzan.com (stats)
• Moteur juridique : lexisweb.com
• Moteur techno : bulletins-electroniques.com, scirus.com
• Moteur santé : polymeta.com

71. Panel de sources : Portails & BDD
• Portails éco : dnb.com, fr.kompass.com, aef.cci.fr, experts-comptables.fr (espace dé
éco/IE), semaphore.cci.fr (aides aux ent)
• Portails presse : allyoucanread.com, edd.fr
• Portails publics : data.gouv.fr, ladocumentationfrancaise.fr, legifrance.com,
leslivresblancs.fr, amf-France.org.
• Portails scientifiques : fr.espacenet.com, questel.com, universites-numeriques.fr
(ressources), dadi.univ-lyon1.fr, epo.org
• Portails documentaires : opendoar.org, eric.ed.gov, csa.com

72. Etude à réaliser
• Plan :
1. Contexte – Methodologie (5-6 slides)
• Le projet : QQOQCP
• Méthodologie de veille (cycle, sources, rôles, plan
recherche…) avec copies d’écran outils.
2. Analyse du sujet (2 à 4 slides)
3. Recommandation / Mise en perspective
commerciale (2 à 4 slides)

73. MERCI DE VOTRE ATTENTION
cma@vsde.fr