Carne avicola

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Analise do Mercado de Aves

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Carne avicola

  1. 1. DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos CARNE AVÍCOLA JANEIRO DE 20121
  2. 2. PRODUTOS2
  3. 3. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO Produção de carnes - USDA - mil ton CARNES - 2010 Carne Suína 13,0% Carne Bovina 37,0% Carne de Frango 50,0% FONTE: USDA3 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  4. 4. Exportações por tipo de carne - Secex PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010 Bovina Outras 34,2% 9,6% Suínos 9,2% Frango 47,1% FONTE: SECEX4 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  5. 5. Fonte: Conab Consumo Per Capita Nacional do Complexo Carnes CONSUMO kg / hab PER CAPITA NACIONAL DO COMPLEXO CARNES 1995 – 2009KG/HAB/ANO50,0 Carne Bovina45,0 Carne de Frango 43,3 41,9 41,6 Carne Suína 41,7 39,0 40,140,0 36,6 39,6 38,0 35,9 35,9 36,1 35,8 35,235,0 37,4 39,0 34,5 35,5 35,8 33,5 32,8 32,230,0 32,4 30,9 29,1 29,925,0 26,3 23,2 23,920,0 22,215,0 14,2 14,2 13,5 13,8 13,0 13,110,0 12,6 12,8 11,7 11,4 9,4 9,5 9,3 10,0 9,7 5,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FONTE: CONAB 5 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  6. 6. CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010 Carne Suína BRASIL 13,4% Carne Bovina 39,3% Carne de Frango 47,3% Carne Bovina 24,1% Carne Suína 43,9% MUNDO Carne de Frango 32,0% FONTE: USDA6 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  7. 7. SAZONALIDADE7
  8. 8. Sazonalidade dos abates de aves SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO – 1997 – 20109,0% 8,84% 8,67% 8,61% 8,57%8,5% 8,41% 8,44% 8,37% 8,27% 8,21% 8,10%8,0% 7,93% 7,58%7,5%7,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE 8 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  9. 9. SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO APINCO Fonte: 1996 – 2009 Sazonalidade da produção de carne de f rango9,2% 9,0% 8,7% 8,7%8,7% 8,5% 8,5% 8,4% 8,2%8,2% 8,2% 8,1% 8,1% 7,9%7,7% 7,7%7,2% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: APA 9 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  10. 10. Sazonalidade das exportações de carne de frango SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - 1999 - 201010,0%9,5% 9,4% 9,1%9,0% 8,9% 8,5% 8,5% 8,5%8,5% 8,4% 8,2% 8,3%8,0% 7,8% 7,5%7,5%7,0% 6,9%6,5%6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: SECEX10 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  11. 11. O ciclo produtivo no setor avícola é curto, ou seja são 45 dias entre o nascimento e o abate das aves.11
  12. 12. MODO DE PRODUÇÃO12
  13. 13. O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS:  Cooperação entre indústria e produtores;  Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o transporte, o abate e a comercialização/exportação;  Predominante na Região Sul do País;  Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do sistema de integração, sendo também responsável por grande parte das exportações.13
  14. 14. O SISTEMA INDEPENDENTE  Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;  Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em poder dos avicultores.14
  15. 15. CUSTOS DE PRODUÇÃO15
  16. 16. Consumo de milho por segmento CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO – 2010 Outros animais 2,1% Perdas/Semente 0,9%Consumo Humano Avicultura 1,4% 43,8% Pecuária 4,6% Consumo Industrial 9,2% Exportação 13,0% Suinocultura 25,1% FONTE: ABIMILHO 16 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  17. 17. CUSTOS DE PRODUÇÃOfrango de FRANGO DE CORTE EM SANTA Custos de Produção de DE corte em Santa Catarina - climatizado CATARINA Energia Elétrica Água Produtos Veterinários 0,4% 0,1% 0,6% Manutenção Outros 0,8% 13,3% Calefação 1,1% Forração 1,6% Transportes 3,7% Mão-de-Obra 2,0% Ração Pintos 59,9% 16,4% FONTE: CONAB17 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  18. 18. FORNECEDORES18
  19. 19. OS FORNECEDORES DE INSUMO PARA OS CRIADORES SÃO:  Fabricantes de medicamentos e vacinas;  Fabricantes de ração.19
  20. 20. REGIONALIZAÇÃO20
  21. 21. SUÍNOS E AVES  A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento de carnes suínas e de frango;  Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por 80% das exportações;  São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o mercado interno.21
  22. 22. ABATE DE AVES POR ESTADO – Aves Abates de 2010 Outros 5,2% Mato Grosso 3,9% Goiás Paraná 6,3% 27,7% Minas Gerais 7,8% São Paulo 14,3% Santa Catarina 18,9% Rio Grande do Sul 15,8% FONTE: IBGE22 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  23. 23. PORTOS DE EMBARQUE de CarneCARNEportos FRANGO – 2010 Exportações DE de Frango por DE Antonina - PR 0,2% Outros Imbituba - SC 1,8% 0,4% São Francisco do Sul - SC Itajaí -SC 2,1% 36,3% Santos - SP 10,9% Rio Grande - RS 12,8% Paranaguá - PR 35,4% FONTE: SECEX23 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  24. 24. Part. % EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR ESTADO – 2009 Distrito Federal Bahia 1,7% 0,4% Mato Grosso do Sul 3,5% Santa Catarina Mato Grosso 27,2% 3,6% Minas Gerais 3,9% Goiás 4,7% São Paulo Paraná 7,5% 26,3% Rio Grande do Sul 21,2% FONTE: ABEF24 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  25. 25. RANKING25
  26. 26. PLAYERS MUNDIAIS26
  27. 27. O COMPLEXO CARNES BRASILEIRO É BASTANTE COMPETITIVO NO MERCADO INTERNACIONAL, EM RAZÃO DE UMA COMBINAÇÃO DE FATORES:  Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de insumos para ração, clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto.  Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.27
  28. 28. OFERTA – CARNE DE FRANGOEUA, China e Brasil – 55% da produção total;Brasil e EUA respondem por 70% das exportações mundiais;O Brasil exporta 26% da sua produção e os EUA 18%;Brasil é o maior exportar mundial de carne bovina e de frango. DEMANDA – CARNE DE FRANGO China, EUA, União Européia e Brasil são os maiores consumidores mundiais, com 58% do mercado; Os maiores importadores são Japão, UE, Arábia Saudita e Rússia, que juntos respondem por 1/3 das importações mundiais; O Japão importa cerca de 38% do seu consumo interno e a Rússia 21%; A China importa 3% do seu consumo interno.
  29. 29. Ranking Mundial de Produção de Carne de Frango RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010 Argentina 2,1% Outros Rússia 21,2% 3,0% Índia EUA 3,5% 21,8% México 3,7% UE - 27 12,0% China 16,5% Brasil 16,2% FONTE: USDA29 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  30. 30. Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE DE FRANGO - 2010 Outros 27,0% Japão EUA 2,7% 17,9% Índia 3,5% Rússia 3,9% China México 16,6% 4,5% UE - 27 11,7% Brasil 12,2% FONTE: USDA30 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  31. 31. RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010 China Outros Tailândia 4,3% 9,9% 4,9% UE - 27 11,3% Brasil 36,2% EUA 33,4% FONTE: USDA31 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  32. 32. Ranking Mundial de Importação de Carne de Frango RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO - 2010 Outros Japão 50,7% 9,9% UE - 27 8,5% Arábia Saudita 8,5% Rússia 7,7% China México 4,1% 6,9% Emirados Árabes 3,8% FONTE: USDA32 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  33. 33. PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010 Calçados e Couro 1,7% Materiais Elétricos e Fumo e Cigarros Papel e Celulose Eletrônicos 1,4% Máquinas e Instrumentos 3,4% 2,4% 4,1% Café Madeira e Manufaturas 2,8% 0,9% Açúcar e Etanol Outros 6,3% 11,5% Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos 6,4% Complexo Carnes 6,6% Minérios Metalúrgicos 15,3% Produtos Químicos 6,7% Complexo Soja Petróleo e Derivados 8,5% 11,3% Material de Transporte 10,8% FONTE: SECEX33 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  34. 34. CONSUMIDORES34
  35. 35. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO – 2010 SUÍNOSCarne Suína BOVINOS Carne Bovina Exportações Exportações 19,4% 17,1% Mercado Interno Mercado 80,6% Interno Carne de Frango 82,9% AVES Exportações 25,8% Mercado Interno 74,2% FONTE: USDA35 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  36. 36. Exportações de carne de frango EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO POR TIPO – 2010 industrializada 4,7% in natura 95,3% FONTE: SECEX36 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  37. 37. 2009 REGIÕES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – 2009 Outros América 4,0% 7,0% África 11,0% Oriente Médio 38,0% União Européia 14,0% Ásia 26,0% FONTE: ABEF37 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  38. 38. PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGOIN NATURA – 2010 Carne de Frango in Natura Arábia Saudita 15,7% Outros 30,3% Japão 15,7% África do Sul Egito 3,4% China Hong Kong 2,8% 8,6% 3,8% Rússia 4,2% Coveite Venezuela Emirados Árabes 4,7% 4,9% Unidos 6,0% FONTE: SECEX38 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  39. 39. PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO INDUSTRIALIZADA – 2010 Rússia 1,9% Outros 11,8% Irlanda 2,1% Chile 2,4% Países Baixos Arábia Saudita 33,8% 2,8% Coveite 2,9% Reino Unido 13,7% Alemanha 28,6% FONTE: SECEX39 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  40. 40. FATORES DE RISCO40
  41. 41.  Risco de contaminação pela gripe aviária, por meio de aves migratórias;  Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio;  Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja.41
  42. 42. CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS42
  43. 43. COMPLEXO CARNES43
  44. 44. O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS ESTRUTURAIS:  Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial de carne bovina e de frango;  Processo produtivo – redução do ciclo de abate;  Regionalização – deslocamento da produção para as regiões Centro-Oeste e Norte do país;  Consolidação – movimento de fusões e aquisições;  Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por empresas nacionais e maior destino da produção à exportação. JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na Austrália e se tornou o maior do mundo;  Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.44
  45. 45. O BRASIL SE TORNOU O MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CARNE BOVINA E DE FRANGO A PARTIR DE 2004. ENTRE OS FATORES ESTÃO:  surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA em 2003;  surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia, no Canadá e nos EUA em 2004;  conquista de novos mercados, notadamente nos países emergentes;  Campanhas de marketing pelas empresas;  reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de preços dos produtos exportados.45
  46. 46. Produção e Consumo Mundial do Complexo Carnes PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E AVÍCOLA 1997 – 2012MILHÕES DE TON 255 Produção 245 243 240 Consumo 238 239 237 236 235 232 231 230 228 225 223 222 218 217 214 212 215 207 206 205 203 203 201 200 194 193 195 192 191 190 189 185 182 181 175 174 175 (*) Projeção 165 155 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 46 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  47. 47. PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997em mil toneladas – 2012 MIL TONELADAS15.000 CARNE BOVINA CARNE AVÍCOLA 13.60213.000 12.954 CARNE SUÍNA 11.03311.000 11.023 9.350 9.303 9.030 9.000 9.210 7.645 8.592 7.000 7.240 6.050 5.980 5.000 4.461 4.498 3.015 3.227 2.830 3.295 3.000 2.560 2.230 1.835 1.540 1.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 47 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  48. 48. EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME (USDA) 1997 – 20124.000 Bovina MIL TONELADAS Frango 3.242 3.300 3.465 Suínos3.200 2.739 2.9922.400 2.189 1.577 1.6101.600 1.596 1.375 1.325 870 872 735 761 730 800 621 707 582 590 619 488 570 162 231 0 82 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 48 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  49. 49. Exportações do Complexo Carnes - em mil toneladasFonte: Secex EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX) 1998 – Milhões US$ 2011MILHÕES US$9.000 Bovina 8.196 Frango8.000 Suínos7.000 6.353 6.2546.000 5.309 4.620 5.0985.000 5.307 4.540 3.8794.000 4.316 3.059 3.203 3.8503.000 2.595 3.047 1.7992.000 1.334 1.393 1.367 1.162 1.364 1.227 1.123 990 893 8291.000 753 1.096 1.518 744 469 527 1.112 590 804 779 163 115 0 148 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX 49 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  50. 50. Exportações do Complexo Carnes - em valores EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX) Fonte: Secex 1998 –Milhões US$ 2011MILHÕES US$ 16.42215.000 14.392 13.29212.000 11.471 11.095 9.000 8.481 7.541 6.000 6.154 4.094 3.000 2.870 3.129 1.907 1.904 (*) Projeção 1.575 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX 50 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  51. 51. Fonte e Projeção: USDA PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 1997 – 2012 MIL TON 11,0% Produção 10,5% 10,7% 10,5%30.000 Part. % no mundo 10,2% 10,0% 10,0% 26.107 25.211 9,5%25.000 9,2% 24.622 23.072 23.088 9,0% 8,7% 22.598 21.210 20.652 8,5%20.000 8,1% 18.983 8,0% 17.254 17.590 7,5% 7,2% 15.69215.000 14.510 13.631 7,0% 6,9% 12.051 12.328 6,5% (*) Projeção10.000 6,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 51 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  52. 52. CARNE AVÍCOLA52
  53. 53. Fonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO DOS MAIORES PLAYERS 2000 – 2012 EM MIL TONELADAS3.550 Brasil 3.300 3.465 EUA 3.242 3.181 UE - 27 3.069 3.0392.950 2.739 2.966 2.520 2.416 2.6782.350 2.361 2.231 2.170 1.9031.750 1.226 1.1001.150 992 1.120 783 870 762 718 635 550 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 53 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  54. 54. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO 1997 –em mil toneladas 2012 MIL TON4.500 45,5% Carne de Frango - Exportações 39,9% Part. % no mundo 38,2% 38,3% 40,5%4.000 35,7% 36,1% 36,1% 31,7% 35,5% 3.4653.500 3.300 3.242 3.181 30,5% 2.922 2.9923.000 22,4% 2.739 25,5% 2.5022.500 2.416 20,5% 16,9% 15,2% 1.903 15,5%2.000 1.577 10,5%1.500 1.226 5,5%1.000 870 735 0,5% 619 584 500 -4,5% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 54 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  55. 55. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO 1997 – 201235,0% 29,4%30,0% 28,7% 29,3% 28,4% 26,7% 27,1% 25,8% 25,5% 25,5% 24,9%25,0% 21,2%20,0% 18,7% 14,5%15,0% 13,9% 13,0% 13,3%10,0%5,0%0,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 55 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  56. 56. em mil toneladas PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO 1997 – 201219.000 Produção MIL TON 18,0%17.000 Part. % no mundo 16,0% 16,4% 15,7% 16,0%15.000 14,8% 14,7% 14,8% 13.602 14,1% 12.95413.000 12.312 14,0% 13,0% (*) 11.033 11.02311.000 10.305 11,3% 12,0% 9.350 9.355 9.000 8.408 9,9% 7.449 7.645 10,0% 7.000 6.567 9,6% 5.980 5.526 8,0% 5.000 4.461 4.498 3.000 6,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11 (*) Projeção 56 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  57. 57.  No início de 2006, novo surto de gripe aviária na Europa gerou um medo exagerado de contaminação e a consequência foi a redução de demanda em diversos países por carne de frango;  Os preços médios de exportação registraram forte redução prejudicando a rentabilidade das empresas;  em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial de crescimento das exportações, ampliaram o alojamento de pintos de corte. Porém com a redução do volume de exportações, sobrou produto no mercado doméstico, gerando queda de preços internos.57
  58. 58.  Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca de novos mercados para as exportações, que voltaram a crescer a partir do 2º semestre do ano;  os preços internos registraram melhora a partir do 2º semestre do ano;  Em 2006, as exportações de carne de frango caíram 4,7% em volume, mas cresceram 5% em receita, graças ao aumento de 10% dos preços médios de exportação.58
  59. 59. Em 2005 o maior problema foi no segmento de bovinos e em 2006 o maior problema foi no segmento de suínos e aves.59
  60. 60. NA VERDADE, TODO O SEGMENTO DE CARNES SOFREU POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO:  Carne bovina – os abates e as exportações caíram no trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter recuperação a partir de 1º trimestre/06 – reorganização da produção e conquista de novos mercados.60
  61. 61.  O segmento de carne suína foi o que mais sofreu, pois tinha mais de 60% das exportações concentradas em um único mercado de destino, ao passo que a carne bovina e a carne de frango têm destino mais pulverizado;  em abril/06 a Rússia embargou as exportações de carne suína de São Paulo, Santa Catarina e Paraná que são grandes produtores - as exportações caíram no 1º quadrimestre/06, provocando queda dos preços médios do suíno vivo.61
  62. 62. INÍCIO DE 2006 - SURGIMENTO DA GRIPE AVIÁRIA NA EUROPA:  demanda mundial por carne de frango foi reduzida;  os abates de frangos e as exportações caíram no 2º trimestre/06;  abates e exportações voltaram a registrar recuperação a partir do 2º semestre/06.62
  63. 63. em milhões de aves abatidas Abate de Aves Fonte: IBGE ABATES DE AVES 1997 – 2011 EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS5.700 5.088 4.895 4.988 4.7744.700 4.372 3.940 3.8523.700 3.533 3.202 3.109 2.862 2.6372.700 2.454 2.158 2.2021.700 700 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO63
  64. 64. 64 3.100 4.300 5.500 3.500 3.900 4.700 5.100 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 3.975 mai/06 jun/06 3.908 jul/06FONTE: IBGE ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 3.940ELABORAÇÃO: BRADESCO mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 4.245 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 EM MILHÕES DE AVES ABATIDAS fev/08 mar/08 4.372 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 4.786 dez/08 4.895 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 4.800 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 4.781 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 ABATES DE AVES – ACUMULADO DE 12 MESES 2006 – 2011 fev/11 mar/11 5.088
  65. 65. EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO – ACUMULADO DE 12 MESES 2007 – 2011 EM MIL TONELADAS 3.800 3.750 3.700 3.600 3.519 3.505 3.500 3.400 3.416 3.300 3.248 3.200 3.227 3.100 3.000 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 abr/08 out/08 abr/09 out/09 abr/10 out/10 abr/11 out/11 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 ago/08 ago/09 ago/10 ago/11 fev/08 fev/09 fev/10 fev/11 FONTE: SECEX65 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  66. 66. Fonte: Secex Exportações de Carne de Frango - 12 MM Va EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM QUANTUM – VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011 21,0% 18,5% 14,0% 13,3% 7,8% 7,0% 3,3% 1,1% 0,0% -7,0% dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 abr/08 out/08 abr/09 abr/10 out/10 abr/11 out/11 out/09 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 ago/08 ago/09 ago/10 ago/11 fev/08 fev/09 fev/10 fev/11 FONTE: SECEX66 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  67. 67. 67 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 dez/07 Fonte: Secex jan/08 fev/08 Va mar/08 abr/08 mai/08FONTE: SECEX jun/08 43,2% jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08ELABORAÇÃO: BRADESCO dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 25,6% jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 -19,7% dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 -8,7% jul/10 ago/10 set/10 Exportações de Carne de Frango - 12 MM out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 21,9% EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – VARIAÇÃO
  68. 68. EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VOLUME – 1999 – 2011 EM MIL TONELADAS4.400 3.750 3.6303.600 3.437 3.463 3.162 2.8462.800 2.713 2.470 1.9602.000 1.625 1.2661.200 916 776 400 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX 68 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  69. 69. Fonte: Secex Milhões US$ (*) 2010 Acumulado de 12 meses até dezembro EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO EM VALOR – 1998 – 2011 EM MIL US$9.0008.000 8.1967.0006.000 6.353 6.2545.000 5.307 4.6204.0003.000 3.203 3.059 2.5952.000 1.7991.000 1.334 1.393 (*) Projeção 753 893 829 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX 69 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  70. 70. C AR N D E FR AN G O E Fonte: SECEX PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO em US$ por tonelada 2006 - 2011 US$ POR TONELADA 2.0902.100 2.0731.900 1.840 1.806 1.6711.700 1.6301.500 1.500 1.347 1.4641.300 1.3461.100 900 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 out/07 out/08 out/09 out/10 out/11 abr/07 abr/08 abr/09 abr/10 abr/11 jun/07 jun/08 jun/09 jun/10 jun/11 ago/07 ago/08 ago/09 ago/10 ago/11 fev/07 fev/08 fev/09 fev/11 fev/10 FONTE: SECEX70 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  71. 71. PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO Preço Médio de Exportação de Carne de Frango Fonte: Secex US$ por tonelada 1999 – 2011US$ POR TONELADA 2.450 2.186 1.950 1.849 1.723 1.544 1.461 1.450 1.150 1.181 1.054 1.051 1.075 950 905 918 857 450 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: SECEX 71 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  72. 72. Em R$ por kg FRANGO VIVO Fonte: DERAL PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Elaboração e Projeção: Bradesco PREÇOS DO FRANGO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 - 2011 EM R$ POR KG 2,0 1,81 1,8 1,71 1,61 1,62 1,71 1,73 1,62 1,58 1,59 1,6 1,63 1,44 1,44 1,44 1,38 1,39 1,50 1,4 1,37 1,40 1,29 1,32 1,37 1,34 1,27 1,2 1,19 1,12 1,12 1,0 0,93 0,93 0,8 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 FONTE: DERAL72 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  73. 73. Em R$ por saca de 60 kg MILHO - PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: Deral PREÇOS INTERNOS AO PRODUTOR DE MILHO - ePRAÇA PR Elaboração Projeção: 2000 - 2011 EM R$ / 60 KG30,0 24,9425,0 23,78 22,28 22,20 22,50 19,95 21,3120,0 18,96 16,83 16,26 16,33 15,2015,0 14,97 12,22 12,67 14,1411,95 11,96 12,92 12,71 14,14 10,47 11,5210,0 10,91 10,44 7,05 5,0 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 Dez/12 FONTE: DERAL 73 ELABORAÇÃO: BRADESCO
  74. 74. INDICADORES DO SEGMENTO DE CARNE AVÍCOLA 2007 - 2012 09/08 10/09 11/10 12/11 Carne Avícola Unidade Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 2012* (%) (%) (%) (%) milhões de Abate de aves IBGE 3.940 4.372 4.895 4.774 12,0% -2,5% cabeças Produção de carne de mil USDA 10.305 11.033 11.023 12.312 12.954 13.602 -0,1% 11,7% 5,2% 5,0% frango toneladas Exportação de carne mil USDA 2.922 3.242 2.992 3.181 3.300 3.465 -7,7% 6,3% 3,7% 5,0% de frango toneladas Exportação de carne mil SECEX 3.162 3.437 3.463 3.630 0,8% 4,8% de frango toneladas Exportação de carne US$ SECEX 4.620 6.353 5.307 6.254 8.196 -16,5% 17,8% de frango milhões Preço Médio de US$ por SECEX 918 1.051 1.075 1.849 1.544 2,3% 72,0% Exportação tonelada Preço Médio do R$ por kg DERAL 1,39 1,64 1,64 1,57 1,76 1,73 0,1% -4,4% 12,0% Frango Vivo74 ELABORAÇÃO: BRADESCO

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