1. CAMPO Y COMUNIDAD Abril de 2008

4. EVOLUCIÓN DEL SECTOR

6. Evolución superficie por productor Fuente: AACREA en base a FAO. Europa (Italia, Holanda, Francia y Dinamarca), América del Sur (Argentina, Brasil y Uruguay), América del Norte (Estados Unidos y Canadá), Oceanía (Nueva Zelanda y Australia). (en los últimos 70 años , década del ’30=100) Variación de la cantidad de explotaciones agropecuarias (en los últimos 20 años , para los principales países)

7. Superficie promedio por productor y cantidad de EAPs Fuente: AACREA en base a INDEC – Censos Agropecuarios. (años 1914 a 2002 )

8. Variación EAPs Santa Fe CNA 88 = base 100, empalmada con serie IPEC Fuente: AACREA en base INDEC e IPEC (Instituto Provincial de Estadisticas y Censos - Pcia Santa Fe)

9. Santa Fe Principales indicadores Año 2001 = base 100 Fuente: AACREA en base a SAGPyA e IPEC (Instituto Provincial de Estadisticas y Censos - Pcia Santa Fe) EAPs, Stock, Superficie EAPs, Faena, Producción

10. Coeficiente de Gini : si es 0 es la perfecta distribución de la superficie, todos tienen lo mismo; y si es 1, uno solo explota todo. Se relevó info de: FAO: con resultados dispares para comparación internacional AÑOS anteriores (1947-1960-1969-1988): provenientes de otras publicaciones con igualmente resultados dispares, con lo que no se incluyeron en la presentación. Otros índices: El CR4 (releva el poder de mercado de las cuatro principales firmas) no es un buen indicador, ya que sobre-simplifica el análisis de un mercado complejo. Al igual que el HHI (Herfindahl – Hirschman index). Concentración de las EAPs Provincia Gini Córdoba 0,329 Buenos Aires 0,355 Santa Fe 0,371 Entre Ríos 0,392 Chaco 0,402 Misiones 0,445 La Pampa 0,485 Formosa 0,520 San Luis 0,550 Santiago del Estero 0,580 Tucumán 0,588 Total del país 0,632 Jujuy 0,641 Corrientes 0,649 San Juan 0,689 Santa Cruz 0,701 Catamarca 0,712 La Rioja 0,718 Río Negro 0,720 Chubut 0,742 Salta 0,750 Mendoza 0,792 Neuquén 0,838 Tierra del Fuego 0,842

14. Ingresos a la Facultad de Agronomía de la UBA y cotización de los 4 principales cultivos ( en cantidad de alumnos ingresados y en $ a moneda constante actualizados a febrero 2008 de los principales 4 granos, trigo, maíz, girasol y soja, ponderados según su participación relativa en la sumatoria de la producción ) Fuente: AACREA en base a UBA y Bolsa de Cereales

17. Ocupación en agricultura, ganadería, caza y silvicultura (en % del total, según provincias, año 2001) Fuente: AACREA en base a INDEC

19. Empleo Agroindustrial El salario en la Agroindustria cayó menos durante la crisis de 2002 que otras ramas de la industria y además, en los años posteriores al 2002 registró una recuperación del salario real más rápida, regresando entre el 2005 y el 2006 a valores reales similares a los registrados previamente a la crisis. “ Industria Agroalimentaria” incluye productos alimenticios, elaboración de productos lácteos, molienda agroindustrial, fabricación de agroquímicos, fabricación de maquinaria agrícola y elaboración de bebidas. “ Otras ramas de la industria” incluye fabricación de textiles, producción de combustibles, fabricación de productos del plástico, fundición de hierro y metales no ferrosos y fabricación de vehículos automotores. Evolución del salario real en el sector industrial para el período 1997-2006 Base 100=1997 Fuente : AACREA en base a datos del CEP

20. Empleo Rural - Pcia. de Bs. As. La cantidad de puestos de trabajo rural indirecto en prestación de servicios de maquinaria en la Pcia de Bs As, aumentó alrededor del 45% en los últimos 5 años, al igual que el empleo directo rural nacional (sector I). La evolución de la superficie sembrada (principales 6 cultivos) aumentó casi un 15% en el mismo período, a la vez que el stock ganadero lo hizo en un 5%. Evolución del área sembrada, el stock ganadero, empleo indirecto (servicios de maquinaria agrícola) y empleo directo nacional para el período 2001/02 - 2005-06 Base 100=2001/02 Fuente : AACREA en base a la DPE - Prov. de Buenos Aires, SENASA, SAGPYA y SRT-AFIP.

22. ASPECTOS FISCALES

24. Comparación de la presión fiscal en países Sudamericanos (año 2005) Fuente: IICA Uruguay La presión fiscal para el sector agropecuario en Argentina en el año 2005 fue del 23,3% , valor considerablemente superior a otros países de la región. A su vez, el gasto público sectorial se encuentra entre los % más bajos de la región.

27. Impuestos y tasas Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos + Arrendamientos Resultado después de impuestos Impuestos y tasas Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos Resultado después de impuestos 100% campo propio 100% campo arrendado Intendente Alvear 14% 7% 20% 13% 46% -4% 31% 20% 13% 39%

28. Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos + Arrendamientos Resultado después de impuestos Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos Resultado después de impuestos 100% campo propio 100% campo arrendado Tucumán: 12% 4% 21% 13% 46% 3% 18% 21% 17% 41%

29. Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos + Arrendamientos Resultado después de impuestos Impuestos Gastos Comerciales Gastos Directos Indirectos Resultado después de impuestos 100% campo propio 100% campo arrendado Sur de Santa Fe: 4% 27% 21% 11% 38% 17% 5% 21% 11% 46%

30. Fuente: AACREA en base a datos del INDEC, BCRA, CEI y SAGPyA Paridad u$s ajustada por inflación : general vs. agro Índice, base Enero de 1992 = 100

31. Fuente: AACREA en base a datos del CEI, INDEC y BCRA Índice, base Enero de 1992 = 100 Tipo de cambio real multilateral: general vs. agro

32. Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA Préstamos por actividad Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

33. Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA Préstamos por actividad Cereales, oleaginosas y forrajeras

34. Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA Préstamos por actividad Bovinos (excl. Cabaña y leche)

35. Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA Tasas de interés por actividad (en $)

36. Fuente: AACREA en base a datos del INDEC y BCRA Tasas de interés por actividad (en u$s)

41. EXPANSIÓN DE LA AGRICULTURA

43. Evolución superficie sembrada (principales 22 cultivos(*), en mill. de ha - campañas 1970/71 a 2006/07) Fuente: AACREA en base a SAGPyA. (*) incluye: Algodón, Alpiste, Arroz, Avena, Caña de Azúcar, Cartamo, Cebada Cervecera, Cebada Forrajera, Centeno, Colza, Girasol, Lino, Maíz, Maní, Mijo, Poroto seco, Soja, Sorgo, Te, Trigo, Trigo Candeal, Yerba Mate

45. Evolución de la producción (principales 22 cultivos(*), en mill. de t - campañas 1970/71 a 2006/07) Fuente: AACREA en base a SAGPyA. (*) incluye: Algodón, Alpiste, Arroz, Avena, Caña de Azúcar, Cartamo, Cebada Cervecera, Cebada Forrajera, Centeno, Colza, Girasol, Lino, Maíz, Maní, Mijo, Poroto seco, Soja, Sorgo, Te, Trigo, Trigo Candeal, Yerba Mate

47. Fuente: AACREA en base a SAGPyA Diferencias

48. Rotaciones

49. Rotaciones II

50. Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA Producción de soja en Argentina Cambio Paradigma Tecnológico Organizacional

51. Fuente: AACREA en base a datos de la SAGPyA 1,78 t/ha 2,06 t/ha 2,61 t/ha Rendimientos de soja - Total país 27% 15%

52. Actualmente, el eje estratégico de la explotación agrícola no está tan centrado en la propiedad de la tierra como en la capacidad para organizar y coordinar una red de contratos . Aún en los casos de productores propietarios de la tierra en la que trabajan, la estrategia económica y financiera más usual es la de un empresario “organizador de contratos” vinculado con diversos mercados: de capitales para el financiamiento, de tierras para el arrendamiento, y de servicios en el que los contratistas son los oferentes (Rabinovich y Torres, 2004). Fte: CEPAL Serie Medio Ambiente y Desarrollo N# 118. D.Manuel-Navarrete, G.Gallopin y otros. Análisis sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra pampeanas: sostenibilidad,brechas de conocimiento eintegración de políticas

53. Las tendencias de aumento de lluvias en los ’80-’90 justifican una expansion en determinadas Regiones Fuente: NSF-AACREA Proyecto Clima Lluvias Pcia. Bs. As. Pcia. Córdoba

54. Componente económico de la expansión relativa de la Soja Fte: Adaptado de NSF-AACREA Proyecto Clima

55. Área Sembrada a nivel mundial (como % del total) Fuente: AACREA en base a USDA y FAO

57. GRANOS

59. Premio - Descuento Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales Los cultivos restantes están registrando descuentos mayores a los años anteriores. Además, en el caso del Girasol, paso de tener premios a un descuento cercano a los 40 u$s/t. En trigo, durante el período 2006-2007 el descuento promedio fue de 40 u$s/t. En lo que va del año 2008, el descuento se triplicó, promediando los 120 u$s/t.

60. Maíz: Premio – Descuento Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales En lo que va del año no se llegaron a dar premios en maíz, siendo el descuento máximo cercano a los 20 u$s/t. Agregando los máximos y mínimos del descuento al análisis, se puede visualizar en el caso de maíz, que debido al cierre de Registro de Exportación el descuento llegó a ser de 30 u$s/t.

61. Estacionalidad (premio- descuento) Maíz

62. Trigo: composición del precio Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales Comparando el precio disponible del trigo, contra lo que debería valer para competir con el Trigo Golfo Blando, el trigo argentino vale un 40% de éste. Habiendo llegado valer por encima de este (cuando se ve en el gráfico 110-130%) Parte se va como retenciones, parte se descuenta como prima de riesgo de los operadores, y otra parte es un descuento asociado al riesgo país.

63. Exportaciones de Harina y Trigo Fuente: AACREA en base a SAGPyA, FAIM. Durante las últimos 4 años la exportación de trigo no ha mostrado aumentos considerables. No así la exportación de harina de trigo, que ha registrado un fuerte crecimiento, en torno al 250%, durante el mismo período.

64. Consumo y compensaciones El dato de las compensaciones fue calculado haciendo el monto total compensado/el valor promedio anual compensado ($/t) Sobre la base del consumo interno estimado para el 2007, los molinos recibieron un 70% de compensaciones, mientras que los productores el 26,5%. 30% no compensado 73,5% no compensado 26,5% compensado 70% compensado 4,58

65. Premio – Descuento (promedio, máx y min)

66. Premio – Descuento (promedio, máx y min)

67. Insumos y Productos Variación Abr 08 vs Mar 07 Fuente: AACREA El aumento de los insumos en el último año ha sido mayor al de los productos agropecuarios. Los insumos que más aumentaron fueron el Glifosato (160%) y el PDA(120%), mientras que el girasol aumentó un 85%, el trigo un 89% y el novillo un 22%.

68. Renta y Probabilidad de quebranto

70. Diferencia entre extra-pampeano y a + de 400 km. de puerto Campaña 2006/07 Provincias extrapampeanas: se calculo por diferencia entre el total nacional menos la producción de las pcias. de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Nota: la producción de los departamentos que no quedaban incluidos completamente dentro de los distintos radios, se estimó multiplicando la producción total del partido por la proporción de superficie dentro de cada circunferencia.

71. Trigo Maíz Soja Girasol

72. Mercados de Futuros Producción de cereales y oleaginosos y volumen operado de futuros y opciones en los mercados a término. (en mill. de t - años 1909 a 2007) Fuente: AACREA en base a Bolsa de Cereales, SAGPyA, MATba y Rofex ? 2008

75. CARNE

81. Evolución del rodeo nacional Fuente: USDA - SENASA - Censos (distintos organismos) Nota: Varias es una serie publicada por el IPCVA en base a varias fuentes recopiladas Var. 2006-07 -1% Año 2007 60,7 mill. de cab.

82. Distribución del Rodeo nacional Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa) Año 2002 Año 2007 + + - Entre los años 2002 y 2007, parte del rodeo nacional se expandió hacia zonas de menor capacidad productiva.

83. Evolución del rodeo x regiones Fuente: elaboración propia en base a datos del SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa). Del 2002 al 2007 el rodeo nacional se incrementó principalmente en las regiones del norte (NOA y NEA). Mientras que en la Región Pampeana se mantiene el stock.

85. Distribución por región miles de cab. 71% 48% 50% 65% Por cada 100 vacas que se desplazan de la región Pampeana, hacia las regiones del norte se obtienen 21 terneros menos . % destete miles de cab. Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa) Variación

86. Evolución Fuente: elaboración propia en base a SENASA y ONCCA En los últimos 6 años la cantidad de hembras faenadas aumentó un 79%, mientras que el número de terneros se mantuvo constante y el peso de faena cayó 5 kg res c/hueso. Tomando el último año esta caída rondó los 10 kg res c/hueso. Kg res c / hueso

88. Evolución de la población humana y stock bovino en Argentina Fuente: O.Melo +126% +19%

90. LECHE

97. ¿Qué pasa en el mundo? Fuente: IFCN 2007 Variación de la producción en los últimos 5 años

99. ECONOMÍAS REGIONALES

108. CAMPO Y COMUNIDAD Abril de 2008