1. Estudio de Seguridad y Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.
Octubre - Diciembre del 2008.

2. Estudio de Seguridad y Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.
Objetivo
Conocer la situación que prevalece en materia de
seguridad y ventas del comercio de la Z.M.G.
•Elaborado en colaboración: SEIJAL Y CANACO.
•Se realizó en en la segunda quincena de Abril del 2009.

3. Estudio de Seguridad y Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿A quién se aplicó?
Comercio y servicios localizados en la Z.M.G.
seccionando en municipios que la integran y en el
tamaño de los negocios
•Comercio
•Servicios Financieros, de Administración y Alquiler
•Servicios Comunales y Sociales
•Transporte
200 Establecimientos

4. Estudio de Seguridad y Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.
¿En dónde se aplicó?
•Guadalajara
•Zapopan
•Tlaquepaque
•Tonalá

5. Estudio de Seguridad y Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.
Octubre - Diciembre del 2008.
Los resultados obtenidos permitirán:
permitirán:
•Evaluar la situación actual en materia de ventas del
comercio organizado de la ZMG.
•Revisar la efectividad de las medidas y acciones
emprendidas para combatir la delincuencia.
•Realizar comparativos con trimestres anteriores y con
otras ciudades como DF, Monterrey y Puebla.
•Esta información se genera trimestralmente.

6. Resultados del Estudio de Seguridad
Comercio Organizado de la Z.M.G.

7. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Incidencia en robos o asaltos a negocios durante el trimestre
robos asaltos
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8% .
6%
5.0%
4%
3.5% 4.0% 4.1%
2%
0%
1 er trim.08 2o trim.08 3er trim.08 4 trim.08
Asaltos Robos o Asaltos
Robos Línea de Tendencia de los Asaltos
Línea de Tendencia de los Robos
Base 9 entrevistas

8. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Cuántos asaltos y cuántos robos fueron en el trimestre (%)
30% 4
25%
3
20%
15% 2
2
10% 1 1 1
1
5.0%
5% 3.5% 4.0% 4.1%
0% 0
1er trim.08 2do trim.08 3er trim.08 4 trim.08
% de robos y asaltos en las empresas de la ZMG Delitos por negocio
Base 9 entrevistas

9. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Qué fue lo que les robaron
les
100%
90%
80%
70%
60%
60%
50%
40% 41%
40% 35%32% 33%
30% 30% 30%
30% 29%
20%
20%
20%
10%
0%
1er trim.08 2o trim.08 3trim.08 4 trim.08
Solo mercancia Mercancia y efectivo
Solo Bienes Solo efectivo
Efectivo y bienes
Base 9 entrevistas

10. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
En cuánto calculan el importe de lo robado
calculan
$200,000 190000
$180,000
$160,000 160000
$160,000
140000
$140,000
$120,000
$120,000 $113,000
$110,000
$100,000 $100,000
$100,000 $90,000
$80,000
$80,000
$60,000
$60,000
$40,000
$20,000
$0
1 trim.08 2o trim.08 3er trim.08 4to trim.08
Efectivo Mercancia Efectivo y mercancia Bienes
Base 9 entrevistas

11. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Cómo clasifican el acto delictivo
clasifican
80%
70%
60% 57%
49%
50% 46%
41%
40% 34%
33% 34%
29%
30% 25%
20%
18%
20% 14%
10%
0%
1er trim.08 2o trim.08 3er trim.08 4to trim.08
Asalto con violencia Robo (cortinazo)
Asalto sin violencia Robo (hormiga)
Base 9 entrevistas Fraude con tarjeta Falsificación

12. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Incidencia en presentar alguna denuncia por los robos o
asaltos a las autoridades correspondientes
100%
90%
80%
70%
60%
39%
50% 43% 40%
40%
36%
30%
20%
10%
0%
1er trim.08 2o trim.08 3e trim.08 4 trim.08
Si Tendencia de las Incidencias
Base 9 entrevistas

13. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Porqué
Porqué NO presentaron alguna denuncia por los robos o
asaltos a las autoridades correspondientes
50%
45% 45%
40% 41%
35% 38%
35%
30%
25%
20%
17%
15% 15%
10%
9%
5%
0%
†
1er sem.08 2 sem.08
No hay manera de comprobar La policía hace lo que le conviene
Tardan mucho en atender No se arregla nada
Base 4 entrevistas No se encontró ningún policía

14. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Qué resultados han tenido, quienes presentaron una denuncia por
han tenido,
los robos o asaltos a las autoridades correspondientes
100%
90% 90% 91% 92%
83% 83%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
17% 17%
10% 9% 9% 7%
0% 1% 1%
4to trim.07 1er. trim.08 2o. trim.08 3er trim.08 4to trim.08
Sin ningún resultado Recupero lo robado
Base 3 entrevistas Reembolso dinero Siguen investigando

15. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Incidencia en utilizar seguridad privada y sus costos sobre
utilizar
utilidades de ventas
14% 80%
12%
12% 70%
11%
10% 60%
10%
50%
8%
40%
6%
30%
4%
20%
11% 12% 11%
2% 10%
0% 0%
†
2do sem07 1er sem.08 2do sem08
Si tienen Seguridad Promedio del porcentaje del costo
Base 200 entrevistas

16. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Calificación al clima de seguridad que han percibido en la
han
ciudad en los últimos seis meses*
meses*
10
9
8 6.87
7 6.14
5.30
6
5
4
3
2
1
0
†
1er. sem. 1er sem. 2sem. 2008
Calificación Línea de Tendencia de las Calificaciones
Base 200entrevistas *Usando una calificación del 0 al 10, en donde 0 es reprobado y 10 excelente.

17. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Incidencia en que hayan tomado medidas públicas para
mejorar la seguridad de su zona
50% 47% 47%
45%
39%
40% 40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
†
1er. sem.07 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08
Si se han tomado medidas
Base 200 entrevistas

18. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Manera que se han tomado medidas públicas para mejorar la
seguridad de su zona
Vigilancia/Patrull
aje continuo
70%
59% Motivación de
60%
62% policías
57% 58%
Monitoreo de las
50% zonas
40% Alarm as en los
negocios
30%
Poniendo
núm eros de
atención
20% 20% policiaca
14% Program a
14% 11%
15%
Vecino alerta
10% 10% 11% 11% 11%
10%
4%
0%
0% 4% 3% 4% Aum entando
3%
3% 2%
1%
1% 0%2% unidades y
0% 0% 0%
0% 0%
0%
elem entos
1er. sem.07 2do sem.07 1er sem.08 † 2do sem.08 Capacitar
policias
Base 200 entrevistas

19. Resultados del Estudio de Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.

20. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Opinión acerca del comportamiento de las ventas en sus
sus
negocios
negocios durante el trimestre estudiado, en comparación con el
estudiado,
80% TRIMESTRE INMEDIATO ANTERIOR
60%
21%
9%
27% 21%
40%
46% 46%
20% 35%
32%
0%
-33%
-20% -46% -41% -44%
-40%
-60%
1er trim.08 2o trim.08 3 trim.08 4 trim.08
Siguen igual Aumentaron Disminuyeron
Base 200 entrevistas

21. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Comportamiento de sus ventas, en comparación con el mismo
SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR
80%
60% 10%
12%
13% 10%
40%
54%
48%
20% 40% 40%
0%
-20% -36% -40%
-48% -49%
-40%
-60%
1er sem.07 2 sem.07 1er sem08 † 2 sem.08
Siguen igual Aumentaron Disminuyeron
Base 200 entrevistas

22. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Rango de las ventas que registraron los negocios
negocios
durante el trimestre
$0 –50, 000
3er trim.07 24% 13% 6% 3%1%
1%
1%
0%
1%
0%
1%
1% 52%
$50,001 – 100,000
$100,001 – 150,000
4to trim.07 24% 12% 7% 2%1%
2%1%
1%
1%
0%
1% 52% $151,000-200,000
$201,000 – 500,000
1er trim.08 25% 12% 6% 2% 0% 0% 0% 5%
1% 5% 5% 5% 5% 52% $501,000-1´000,000
$1´001,000 - 1´500,000
$1´501,000 - 2´500,000
2o trim.08 14% 15% 8% 8% 6%2%
1%
1%
0%
0% 45%
$2´501,000 - 3´000,000
$3´001,000 - 5´000,000
3er trim.08 5% 17% 9% 9% 9% 7% 2%1%
1% 2%
1%
1%
1% 36%
$5´001,000 - 7´000,000
$7´001,000 - 10´000,000
4to trim.08 22% 11% 7% 2% 0% 0% 0% 5%
1% 6% 6% 5% 5% 53%
más de $10’000,000
Nc/Se reserva esta
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% información
Base 200 entrevistas

23. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Comportamiento de los costos de operación en los negocios en
negocios
el trimestre, en comparación al semestre anterior
100%
80%
38% 49% 47% 48%
60%
40%
50%
52% 47% 47%
20%
0% -4% -3% -5%
-10%
-20%
-40%
1er sem.07 2do sem.07 1er sem.08† 2do sem.08
Siguen igual Aumentaron Disminuyeron
Base 200 entrevistas

24. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Origen principal de sus mercancías o materia prima?*
80%
70%
67% 67%
64% 65%
60%
50% Estatal
Importada
40% Nacional
30%
22%
20% 20%
16% 18%
14% 13% 13%
10%
0%
†
1 sem.07 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08
Base 200 entrevistas * Se refiere a empresas, no incluye establecimientos que son de servicios

25. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Principales países de origen de las mercancías o materia
prima importada
EUA
70% EUA y Japón
Alemania y EUA
62%
60%
58% China
56%
China y Estados
50% Unidos
China, Taiwan,
44% EUA
Francia
40%
China, Japón
35% 35%
32% España
30%
Italia
24%
Alemania
20%
Japón
Taiwan
10%
5% Brasil
4% 0.0465 5%
2%
2% 0.023 3%
2% 3%
2%
2%
0.02
0% Corea
†
1 sem.07 2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08
Base 43 entrevistas

26. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Mejores temporadas de ventas en el año
temporadas
600%
35% 43%
500% 32% 20%
35% 39%
1.00%
29% 32%
400% 53% 48%
50% 53%
300% 32% 20%
32% 30%
43%
50%
200% 35% 46%
8%
25% 47%
9%
9.50%
35%
9% 38%
6% 28% 3% 45%
100% 14%
8%
4.00%
5%
25% 37%
4%
5%
5%
10% 53.50% 39%
2%
5%
3% 4%
14% 27% 35%
2%
2.50%
7%
2%
5% 12%
6% 8%
7% 1%
6%
5%
4% 53%
7%
2%
3%
4% 5%
4%
8% 8%
9% 32% 4%
3%
3%
1%
2%
5%
0% 3%
2% 4% 5% 5%
1er Trimestre 2do 3er Trimestre 4to Trimestre No sabe Variable
Trimestre
3er. Estudio 4o. Estudio 5o. Estudio 6o. Estudio 7o. Estudio
8o. Estudio 9o. Estudio 10o. Estudio 11o. Estudio 12o. Estudio
Base 200 entrevistas 13o. Estudio 14 estudio 15 estudio 15 estudio 16 estudio

27. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Personas empleadas en su negocio durante el trimestre
20 40%
35%
15 30%
25%
9.0 9.5
10 8.5 8.5 20%
15%
5 10%
5.5%
5%
0.0%
0 0.0% 0%
1er trim.07 2do trim.08 3er trim.08 4to trim.08
-5%
-5 -10.0% -10%
Empleados promedio que laboraron trim actual Variación % respecto trimestre anterior
Base 200 entrevistas

28. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Expectativa del comportamiento de las ventas en su negocio para
del en
el próximo semestre en comparación al semestre del año anterior
100%
80%
60% 32%
10%
11%
40%
47% 54%
20% 41%
0%
-21%
-20% -36%
-48%
-40%
-60%
†
2 sem.07 1er sem.08 2 sem.07
Serán iguales Aumentarán Disminuirán
Base 200 entrevistas

29. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Porcentaje de las ventas en el semestre a crédito y al contado
100% 47%
90% 42%
80% 74% 73% 37%
70%
70% 32%
60% 27%
50% 22%
40% 17%
30%
30% 26% 27% 12%
20% 7%
10% 2%
0% 0% 0
0% -3%
†
2 sem.07 1er sem.08 2 sem.08
Empresas que venden solo a contado Empresa que venden solo a crédito
Empresas que venden a crédito y a contado Porcentaje del total de ventas hechas a crédito
Base 200 entrevistas

30. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas en el
semestre
100%
90%
80% 38% 38%
43%
70%
60% 6% 7%
6%
50%
40% 24% 30% 29%
30%
20%
24% 20% 19%
10%
3% 6% 7%
0%
†
2do sem.07 1er sem.08 2do sem.08
Otras fuentes Bancos/prestamo de bancos
Proveedores/mercancia a crédito Socios/dinero de otros
Base 200 entrevistas Patrimonio/dinero propio

31. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Empresa con planes de expansión en el futuro próximo y
el monto de la inversión
100% 16% Nada
15%
90% menos de $100,000
14%
80%
de $100 mil a $250 mil
12%
70% 9% de $250 mil a $500 mil
10%
60%
8%
de $500 mil a $750 mil
50% 47% 8%
45%
43%
de $750 mil a $1
40% 36% millón
6%
31%
29% 29% más de 1 millón
30%
20%
20% 4%
20% 14% no sabe
11%
2%
10% 5% 5% Empresas con planes
2%
2%
0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0% de expansión
0% 0%
†
2 sem.07 1er sem.08 2sem.08
Base 200 entrevistas

32. Encuesta sobre Seguridad y Ventas en el Comercio
Expectativas que la CANACO mejore u ofrezca un servicio para
beneficio de los empresarios (Semestral)
No sabe 29%
Nada 12%
Prestam os entre em presas 10%
Cursos de adm inistración 8%
Ninguno 10%
Que refuerzen la seguridad en m icroem presas 10%
Más publicidad 5%
Directorio de em presas apoyo para no tianguis 2%
Que den a conocer las funciones de CANACO 4%
No contestó 2%
Cursos de ventas 2%
Que sigan igual de bien 1%
Que no haya piratería 1%
Base 200 entrevistas
que se acerquen m às los socios 1%
Pagar m enos im puestos la pequeña em presa 1%
Apoyo a im portaciones 1%
Ayuda para m odernizar equipos de com puto 1%

33. Metodología del estudio
Comercio Organizado de la Z.M.G.

34. METODOLOGÍA
• Tamaño de muestra 200 entrevistas realizadas cara a cara con los gerentes o
directivos de las empresas.
• Universo: empresas de comercio, servicios y turismo dentro de la zona
metropolitana de Guadalajara.
• Muestreo aleatorio estratificado por tamaño de empresa según rango de ventas,
municipio y tipo de empresa.
• 95% de nivel de confianza y -+6.9% de margen de error en las estimaciones .
• Marco muestral: base de datos del SIEM del 2009.
• Levantamiento realizado en la segunda quincena de abril del 2009.
• Supervisión directa, verificación aleatoria en campo y vía telefónica.
• Los datos presentados son representativos de todas las empresas de comercio,
servicio y turismo de la zona metropolitana de Guadalajara.
• Estudio levantado y procesado por la consultora de medios de comunicación
‘EMPRESSA INFORMATIVA’ / José Ángel Arana bajo la supervisión del SEIJAL.
† Los datos semestrales fueron promediados según las 2 tomas del primer y segundo trimestre 2008.

35. Tamaño de empresa según clasificación del SIEM
4to trim.07 93% 5% 1%
1%
Micro
89% 6% 2% 4%
1er sem.08
94% 4% 2% 1%
Pequeña
2do trim.08
3er trim.08 94% 4% 1%
2% Mediana
4o trim.08 95% 3% 1%
2%
Grande
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Base 200 entrevistas

36. Estudio de Seguridad y Ventas
Comercio Organizado de la Z.M.G.
Octubre - Diciembre del 2008.
Los resultados obtenidos permitirán:
permitirán:
•Evaluar la situación actual en materia de ventas del
comercio organizado de la ZMG.
•Revisar la efectividad de las medidas y acciones
emprendidas para combatir la delincuencia.
•Realizar comparativos con trimestres anteriores y con otras
ciudades como DF, Monterrey y Puebla.
•Esta información se genera trimestralmente.