Principales conclusiones del Sector químico en el Informe Sectorial de la Economía Española 2016 elaborado por el equipo de Analistas de Riesgos de CESCE.

1. SECTOR
QUÍMICO
Inés Bernaldo de Quirós
junio 2016

2. SECTOR QUÍMICO
Fuente: FEIQUE
Millones de euros
Evolución de las ventas del sector químico
Continúa la tendencia alcista en
las ventas (+3%)
Recuperación del consumo y la
demanda interna
Aumento de las exportaciones

3. Exportaciones que suponen ya un 56% de la facturación
Evolución de
las exportaciones
en el sector químico
Fuente: FEIQUE
Millones de euros
SECTOR QUÍMICO

4. Previsiones 2016
Previsiones 2016 sector
químico
Millones de euros
Fuente: FEIQUE
SECTOR QUÍMICO
CIFRA DE NEGOCIOS
La recuperación del consumo interno y
las exportaciones impulsarán el
crecimiento del sector
EXPORTACIONES
De 2008 a 2016, las exportaciones
habrán logrado un crecimiento
acumulado superior al 45%
EMPLEO
En 2015 el empleo directo crecerá un
8,6% y un 3% en 2016, alcanzando ya
los niveles históricos previos a la crisis
Cifra de negocios
Millones de empleos directos
Empleo
Millones de euros
Exportaciones

5. Fertilizantes
SECTOR QUÍMICO
Fuente: DBK
• Afectado por la
devaluación del euro
frente al dólar
• Campaña de clima muy
seco Menor fertilización
PREVISIONES 2016
Según IFA, el consumo a nivel mundial se mantendrá
A nivel nacional, se espera aumento de demanda interna
en torno al 1,5%
Previsiones
evolución de la actividad del sector fertilizantes
Millones de euros y porcentaje
Fuente: ANFFE
Miles de Tm
• 53% de fertilizantes que se
consumen son nitrogenados
que proceden de gas natural.
El resto cotizan en el mercado
internacional. Bajadas que no
se han trasladado al producto
final
Evolución
de las
ventas
agrícolas
de fertilizantes
en España

6. SECTOR QUÍMICO
Fuente: AOP
• Continúa tendencia alcista
• Aumento del valor de mercado del
2,5% por encima de 4.700 Millones
Euros
• Mejora rentabilidad: menores
precios inputs y mantenimiento en
precios de venta
Producción de plásticos Millones de euros
Evolución
de la producción de
plásticos en España

7. Fuente: AOP
$/Porcentaje
SECTOR QUÍMICO
• Aumento de producción del 7,9%
• Precios se mantienen
Transformación de plásticos Variación de la producción anual
de transformados plásticos en España

8. SECTOR QUÍMICO
Fuente: Plastics Europe
PREVISIONES 2016
Continúa la tendencia de crecimiento de la
demanda interna y de las exportaciones.
Aumento de la producción estimada en torno
al 2,5%
Principales usos de los transformados plásticos
Porcentaje
• La producción aumenta un 4% gracias a
Principal destino de los transformados
plásticos son los envases y embalajes
crecimiento del mercado interno
aumento exportaciones

9. Perfumería y cosmética
SECTOR QUÍMICO
Fuente: STANPA
PREVISIONES 2016
• Aumento del consumo en torno al 1-2% y mejora de la
rentabilidad gracias a medidas de ajuste de coste
• Oportunidades: lanzamiento nuevos productos, venta
on-line y nuevos mercados en el exterior
Evolución de exportaciones de perfumería y cosmética
Millones de euros
• Quinto país en la UE en consumo
• En 2015 aumenta el consumo un 1,5% principalmente a
final de año (campaña Blackfriday y de Navidad)
• España, sexto exportador mundial
• El perfume representa el 40%
• Exportaciones que continúan por encima del vino, aceite y
calzado
• E-commerce: continúa aumento de ventas
En 2015 del 9,5%

10. Detergentes y
productos de limpieza
SECTOR QUÍMICO
Fuente: DBK
PREVISIONES 2016
• Favorable coyuntura económica que
incrementará el consumo
Evolución del mercado de detergentes y productos de limpieza
Millones de euros
• Continúa la tendencia alcista iniciada en 2014, en
2015 crecimiento del 1,7% hasta los 2040
Millones Euros
• Continúa el dominio de la MDD con un 40% del
mercado
• Marca de fabricante que busca diferenciarse
hasta los 2.140 Mills €
entre un 2-3%

11. Pinturas y barnices
SECTOR QUÍMICO
PREVISIONES 2016
Aumento del valor de mercado del
4,1% gracias a exportaciones y
mejora esperada del sector
construcción (rehabilitación y obra
nueva)
• Continúa la tendencia alcista.
Crecimiento del 3,7% en 2015
• Buen comportamiento de sector
automóvil y construcción
• Aumento de las exportaciones en
un 10%
Fuente: DBK
Evolución de las ventas de pinturas en España
Millones de euros

12. Industria farmacéutica
SECTOR QUÍMICO
Evolución del gasto público en medicamentos. 2005-2015
Millones de euros
Crecimiento del consumo de medicamentos hasta los 13.525
Millones Euros gracias a moderado repunte del gasto público
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)
Millones de euros
Evolución de la producción y el mercado de
la industria farmacéutica. 1997-2015
Fuente: DBK de Farmaindustria

13. SECTOR QUÍMICO
Porcentaje de
unidades consumidas
Consumo de medicamentos genéricos en España
Fuente: Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG)
• Consumo de medicamentos genéricos al
alza pero lejos de la media europea que
está en el 55%
• Medicamento genérico, 20% de la factura
farmacéutica total
PREVISIONES 2016
Crecimiento en torno al 2% en las ventas
gracias principalmente a la mayor demanda
de especialidades publicitarias

14. Oficinas de farmacia
SECTOR QUÍMICO
Millones de unidades
Evolución de la facturación de las farmacias
Millones de € PVP
• Tendencia positiva (+2,7%)
• Impulso de venta de CH
• Venta libre supone 1/3 facturación
• Mercado deporte 11,9% de CH
• Presencia on-line
1.088 Mills.
de facturación
2015
5,4Mills.
de usuarios
2020
7Mills.
de usuarios
Fuente: IMS HEALTH

15. Distribución farmacéutica
SECTOR QUÍMICO
Evolución del mercado. 2003-2015
Fuente: DBK
Millones de euros
• Aumento hasta 11,015 Millones Euros (+2%)
• Impulso venta de CH
• Mejora rentabilidad. Reducción de costes
Previsiones 2016
Aumento de las ventas del
1-2% gracias a la
Venta de CH
especialidades
sin receta parafarmacia