1. Vendre des vins de Loire au
Brésil
5 décembre 2013
Comité du Commerce Extérieur du Cher tél 02 48 67 80 91
e.mail export@cher.cci.fr
Réunion au BIVC / Sancerre
Géraldine Andréjac
Chef de Pôle
Agrotech Brésil

2. SOMMAIRE
Les chiffres clés du Brésil
La réglementation à l’importation
Importer au Brésil
Cas concret

3. Les chiffres clés du Brésil

4. Consommation
5ème pays en terme de population mondiale, avec une
consommation par habitant évaluée à 2l/an/hab.
(France – 45 – 50l/an/hab – Argentine – 25l/an/hab – Chili 16l/an/hab)
Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des
vins fins
France: 5ème fournisseur en valeur et 5ème en volume.

5. Concentration démographique
Les Etats:
São Paulo
+
Rio de Janeiro
=
30% de pop. Br
+
Minas Gérais
=
40,3%

6. Le vignoble brésilien
Surface cultivée:
82 000 ha
Production:
3,1 Mhl
Rio Grande do
Sul
90% de la
production

7. Caractéristiques générales
 Superficie : 8,5 millions de Km²
 Population : 196 millions d´habitants
 Vitiviniculture: 19ème rang mondial de surfaces cultivées
 14ème producteur mondial (environ 3,1 M d’hectolitres)
 24ème pays importateur de vins en quantité (26ème en valeur)
Habitudes de consommation: la bière (50L) et la cachaça
(6L) sont les alcools les plus consommés
 Consommation faible de vin, concentrée vers le sud, sud-est
 Intérêt croissant pour la consommation de vins fins
 Croissance de + 292% en volume et + 492% en valeur des
vins importés sur 10 ans.

7

8. Les importations brésiliennes de vins

9. Focus Importations des Vins de Loire
EXPORTATIONS FRANCAISES VERS:
12 MOIS 2012
12 MOIS 2011
% 2012/2011
BRESIL
VOLUME
VALEUR
VOLUME
VALEUR
BOUTEILLE + VRAC
HL
1000 EUR
HL
1000 EUR
% VOLUME
Prix moyen en
EUR/L 12 MOIS
12
% VALEUR
VAL DE LOIRE
801
513
876
501
-8,56
2,4
6,40
VAL DE LOIRE BLANC
469
384
443
327
5,87
17,43
8,19
MUSCADET
120
38
138
50
-13,04
-24
3,17
SANCERRE
83
65
125
101
-33,6
-35,64
7,83
ANJOU SAUMUR
0
0
36
54
-ns-
-ns
COTEAUX DU LAYON
5
4
-ns-
-ns
TOURAINE
23
17
2
1
-ns-
-ns
7,39
VOUVRAY
15
7
29
34
-48,28
-79,41
4,67
227
258
108
84
110,19
-ns
11,37
333
129
433
174
-23,09
-25,86
3,87
1
1
17
15
-94,12
-93,33
10,00
ANJOU ROUGE ET ANJOU VILLAGES
39
20
29
11
34,48
81,82
5,13
SAUMUR ET SAUMUR CHAMPIGNY
10
5
4
2
150
150
5,00
BOURGUEUIL, ST NICOLAS BOURGUEUIL
16
10
24
13
-33,33
-23,08
6,25
CHINON
14
10
54
41
-74,07
-75,61
7,14
TOURAINE ROUGE/ROSE
17
5
2
1
-ns-
-ns
2,94
158
51
272
75
-41,91
-32
3,23
78
27
32
16
143,75
68,75
3,46
dont:
GROS PLANT
AUTRES AOP BLANCS VAL DE LOIRE
LOIRE BLANC ND
VAL DE LOIRE ROUGE/ROSE
dont:
SANCERRE
ROSE ET CABERNET D'ANJOU
AUTRES AOP ROUGES/ROSES DU VAL DE LOIRE
ROUGE/ROSE ND

10. Principaux fournisseurs de vins
Pays
% en valeur
% en volume
Rang
Chili
34,80
39,89
1°
Argentine
21,91
25,24
2°
Italie
13,33
10,44
3°
Portugal
13,05
15,21
4°
France
10,02
4,35
5°
Espagne
3,54
2,00
6°
Uruguay
1,10
0,89
7°
Australie
1,10
1,34
8°
Afrique du sud
0,58
0,39
9°
USA
0,40
0,16
10°
Allemagne
0,17
0,09
11°
10

11. 1 EURO = 3 BRL
Principaux concurrents
Les vins d'importation représentent 80% de la catégorie des vins fins (> 6070 BRL) Environ 23 €
Il y a quatre ans, 53% des vins vendus au Brésil étaient nationaux.
Aujourd’hui, il n’y a que trois bouteilles sur dix d’origine brésilienne .
D’autres pays
Prix /
qualité
Amérique du SUD
Concurrence
très forte !

12. TOP 5 Appellations en valeur
de 2008 à 2012
Valeurs en milliers €
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Champagne
Bordeaux
Bourgogne
Vins IGP
Côtes du Rhône

13. TOP 5 Appellations en volume
de 2008 à 2012
Volumes en 1000 hl
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Champagne
Bordeaux
Bourgogne
Vins IGP
Côtes du Rhône

14. L’image française
Les vins de France sont considérés, par la plupart des
consommateurs brésiliens probablement, comme étant les
meilleurs vins au monde mais leurs marques ont une
pénétration moindre par rapport aux vins italiens, portugais,
chiliens et argentins. Il sont perçus chers et manquent de
visibilité.

15. La consommation
Le secteur des vins n’atteint pas encore des records au niveau du chiffre
d’affaires, mais le potentiel de croissance est énorme puisque la
consommation n’est que d’environ 2 l/habitant. (Grandes villes =
9 l/hab.) Le vin se démocratise néanmoins, et les restaurants
investissent dans des caves climatisées pour offrir le vin à température
idéale. Répartition supermarchés: +/- 50%; 30% CHR qui sont
approvisionnés par importateurs ; 15% cavistes emporios etc qui sont
souvent eux mêmes les importateurs; 5% pour e-commerce et autres
segments.
10%
20%
70%

16. La règlementation à l’importation

17. Règlementation
L´importation de vins et produits à base de raisin et de vin au Brésil est
régie par l’Instruction Normative n° 54 du 18 novembre 2009 du
Ministère de l´Agriculture, de l´Elevage et de l´Approvisionnement
(MAPA)
Avec cette nouvelle réglementation, il n´est plus nécessaire de faire
agréer l´établissement producteur pour pouvoir importer au Brésil
Tout exportateur français de boissons doit avoir un importateur
local qui se porte garant des vins importés. Les importations de
vins et spiritueux doivent passer obligatoirement par le canal d´un
importateur déjà enregistré comme tel auprès du DECEX
(Département du Commerce Extérieur).

18. Règlementation
 certificat d´origine et certificat d´analyse sont associés sur un
même certificat, la partie origine étant remplie par un établissement
agréé (chambres de commerce, interprofessions, …) et la partie
analyse, par un laboratoire officiel reconnu par le Ministère de l
´Agriculture français.
Les autorités brésiliennes demandent qu´une évaluation des
caractéristiques organoleptiques des produits soit faite lors de l
´analyse de contrôle préalable au dédouanement (ce qui n’était pas le
cas auparavant).
Il n´est pas nécessaire de refaire l’analyse lorsqu’il s’agit du même
produit (mêmes dénomination, producteur, et marque) mais d’une
récolte différente.

19. Réglementation : étiquetage des
bouteilles
Une contre-étiquette en portugais doit être apposée sur
chaque bouteille
-Nom et adresse du producteur, de l’embouteilleur et de l’importateur
-Numéro d’enregistrement de l’établissement
-Appellation et classification du vin
-Ingrédients ou composition et additifs
-Délai de validité
-Avertissements relatifs aux boissons alcoolisées
-Teneur en alcool
-Pays d’origine
-Contenu net
-Identification du lot ou de la récolte
NB : Les éléments de la contre-étiquette ne doivent pas être en contradiction avec les éléments de
l’étiquette d’origine.

20. Importer au Brésil

21. Qui est en charge?
L’IMPORTATEUR (enregistré au DECEX)
Habilité par un RADAR auprès de l’organisme SISCOMEX
Nationalise le produit
Entreprise de droit brésilien
DESPACHANTE ou TRADING qui importe et nationalise le produit
 Comercial invoice
Liste de colisage
Licence d’importation si nécessaire
COCA

22. Combien de temps ça prend ?
Enlèvement de la marchandise
2-3 jours
Mise à FOB
maritime
aérien
Transport maritime
4-5 jours
1-2 jours
15 jours
Transport aérien
1-2 jours
Libération documentaire
maritime
aérien
3-4 jours
1 jour
Dédouanement
très variable
2-20 jours

23. Dédouanement au Brésil
Entreposage portuaire ou aéroportuaire
Facturé par période (Infraero période de 5 j, portuaire période de 10 j)
En % valeur marchandise, courbe croissante
Temps dépend du canal de dédouanement
Canal vert
Libération automatique
2 jours
Canal orange
Vérification documentaire
5-6 jours
Canal rouge
Vérification documentaire et vérification physique des douaniers
10 jours

24. Droits de douane et taxes en vigueur
Les produits étrangers sont soumis à divers impôts et taxes, qui
s’appliquent en cascade, lors de leur entrée sur le territoire brésilien. Pour
nationaliser un produit, l’acheteur brésilien doit s’acquitter de:
l’ I.I. – Impôt d’Importation (20% champagne -27% vins tranquilles)
l’ I.P.I. – Impôt sur les Produits Industrialisés. Il s’agit d’une taxe fédérale
calculée sur le prix CIF +I.I. (20% Champ - 10% vins – 60% spiritueux) ou
imposée par bouteille, selon la valeur CIF de celle-ci, comme repris dans le
tableau ci-dessous.
Le PIS – programme d’intégration sociale 1,65%
COFINS – contribution pour la sécurité sociale 7,6%
l’ I.C.M.S. – Impôt sur la Circulation des Marchandises et des Services,
calculé à son tour sur le prix CIF + I.I. + IPI + PIS/PASEP + COFINS. Cet
impôt varie selon les Etats et les produits ; il est de 25% dans l’Etat de São
Paulo pour la plupart des boissons alcoolisées.

25. CAS CONCRET

26. Calculs des coûts d’importation
IMPORTATION D’UN CONTAINER DE CHAMPAGNE (I.I 20%)
Valeur EXW
Transport international
Valeur CIF (valeur pour les douanes)
100 000 BRL
5 200 BRL
105 200 BRL
Impôt Importation
CIF x I.I
21 040 BRL
Impôt Produit Industrialisé
CIF + I.I x IPI
25 248 BRL
Programme Insertion Sociale
CIF + I.I + IPI x PIS
2 499 BRL
COFINS
CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS
11 703 BRL
ICMS
CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS41 422 BRL
TOTAL TAXES:
Ratio prix France/ importateur
2,07
101 912 BRL
207 112 BRL

27. Calculs des coûts d’importation
IMPORTATION D’UN CONTAINER DE VINS (I.I 27%)
Valeur EXW
Transport international
Valeur CIF (valeur pour les douanes)
100 000 BRL
5 200 BRL
105 200 BRL
Impôt Importation
CIF x I.I
28 404 BRL
Impôt Produit Industrialisé
CIF + I.I x IPI
13 360 BRL
Programme Insertion Sociale
CIF + I.I + IPI x PIS
2 425 BRL
COFINS
CIF + I.I + IPI + PIS x COFINS
11 354 BRL
ICMS
CIF + I.I + IPI + PIS + COFINS x ICMS40 186 BRL
TOTAL TAXES:
Ratio prix France/ importateur
2
95 729 BRL
200 929 BRL

28. Merci de votre attention!
Géraldine Andréjac
Chef de Pôle Agrotech
UBIFRANCE Brésil
Service commercial de l’Ambassade de France
Rua Marina Cintra, 94 - Jardim Europa
01446-901 SÃO PAULO – SP
Tél + 55 (11) 3087 3124 / Fax +55 (11) 3087 3101
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