Commerce électronique au Québec en 2012.

1. 1
Évolution du commerce électronique
au Québec en 2012
Claire Bourget, MBA
Directrice de la recherche marketing

2. 2
> Qui sont les cyberacheteurs ?
> Quels produits et services achètent-ils ?
> Où achètent-ils ?
> Combien dépensent-ils ?
> Comment achètent-ils ?
> En conclusion: où s’en va le commerce en ligne au Québec
en 2013?
Plan de la présentation

3. 3
12 000 adultes
québécois
Sources de données
2825
cyberacheteurs
québécois

4. 4
Qui sont les cyberacheteurs?

5. 5
Progression continue des cyberacheteurs québécois
1 adulte sur 2
a effectué un achat en ligne au cours de 2012
1 adulte sur 4
a effectué un achat en ligne au cours du mois précédent
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35% 33%
27%
Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000),
au moins un achat en ligne au cours du dernier mois

6. 6
Les hommes et les 18-44 ans achètent davantage
31 % des hommes ont effectué au moins
un achat en ligne au cours du mois précédent,
contre 23 %
des femmes.
18-44 ans (38 %)
RMR de Montréal (30 %)
ou de Québec (29 %)
Revenu supérieur à
60 000 $ (43 %)
Formation collégiale ou
universitaire (36 %)
45 ans et plus (18 %)
Est (21 %), Centre
(20 %), ou Ouest (24 %)
Revenu inférieur à
60 000$ (16 %)
Formation primaire ou
secondaire (13 %)
Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000), au moins un achat en ligne au cours du dernier mois

7. 7
Quels produits et services achètent-ils ?

8. 8
En % des cyberacheteurs
Au cours du mois précédent,
près d’1 cyberacheteur sur 4
a acheté au moins un article
de la catégorie mode, et
près d’1 sur 5 un produit des
catégories
musique, électronique, livres et
billets de spectacle.
Source: ICEQ 2012, base cyberacheteurs (n=2825)
Juillet-décembre 2012

9. 9
46%
15%
7%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,1%
Voyages ou vacances, hébergement, forfaits
Électronique et ordinateurs
Billets de spectacles, de cinéma ou de divertissement
Vêtements, chaussures, bijoux et accessoires
Décoration et articles pour la maison
Sports et plein-air
Musique, films et jeux vidéo
Livres, revues et journaux
Automobile et véhicules motorisés
Autres produits
Épicerie, soins personnels et beauté
Jeux et jouets (excluant les jeux électroniques)
Santé et médicaments
Autres services professionnels et services divers
Alcool, tabac et casino
Œuvres d’art et objets de collection
Animaux et soins pour animaux
Autres services
Fleurs coupées et plantes
En % du volume ($)
Les
voyages, vacances, hébergem
ent et forfaits représentent de
loin la plus large part des
dépenses effectuées en ligne
(près de la moitié), suivi des
articles électroniques.
Source: ICEQ 2012, base montant (n=1 139 533$), Juillet-décembre 2012

10. 10
Le secteur de la mode
60% sont des femmes (surtout
articles pour femmes et pour enfants),
et 40% des hommes
121$23%des cyberacheteurs ont acheté au
moins un article de mode en ligne
vêtements pour femmes
vêtements pour hommes
bijoux
vêtements pour enfants
chaussures pour femmes
7,5%
5,2%
3,8%
3,7%
2,6%
Ils ont dépensé en
moyenne
Les 18-34 ans sont significativement plus nombreux à
acheter des articles de mode, mais ils dépensent moins
#1#2 #3
27%
9%
5%
En mode selon Trendex 2011:
4% au Canada
et 12% aux États-Unis
Source: ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

11. 11
Le secteur du livre
55$15%des cyberacheteurs ont acheté au
moins un livre en ligne
livre imprimé
livre numérique
livre audio
11,9%
3,5%
0,1%
Ils ont dépensé en
moyenne
Les 55 ans et plus sont significativement plus nombreux
à acheter des livres numériques
1 livre acheté en ligne sur 4
est un livre numérique.
Il est acheté en moyenne 10$,
contre 24$ pour le livre imprimé
(taxes et frais de livraison inclus)
#1#2 #3
34%
17%
10%
1livre acheté en ligne sur 3
est acheté sur Amazon
Source: ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

12. 12
Combien dépensent-ils ?

13. 13
Montant dépensé en ligne
Des dépenses totales estimées à
6,8 milliards de dollars en 2012
Source: NETendances 2012, base cyberacheteurs (n=2846)

14. 14
Des différences selon l’âge
Plus on est
jeune, plus on
achète en ligne…
… mais moins
on dépense
Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000) et cyberacheteurs (n=2846)

15. 15
Répartition des achats en ligne selon l’âge
Les achats des 45-54 ans
représentent plus du quart des
dépenses totales en ligne
Source: NETendances 2012, base adultes (n=12000)
45-54 ans
27%
25-34 ans
21%35-44 ans
19%
55-64 ans
16%
18-24 ans
9%
65+ ans
7%

16. 16
Où achètent-ils ?

17. 17
Top 10 - Principaux sites d’achat (% des transactions)
#1#2 #3
15,6%
5,8%
Source: ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012
Tous types de produits ou de services
confondus, les principaux sites Web utilisés sont :
(% des transactions)
2,1%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
6,1%

18. 18
Top 10 - Principaux sites d’achat (% du montant)
#1#2 #3
Tous types de produits ou de services
confondus, les principaux sites Web utilisés sont :
(% du montant)
2,3%
2,2%
2,1%
1,9%
1,6%
1,2%
1,1%
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Source: ICEQ 2012, base montant total dépensé en ligne (1 139 533$), Juillet-décembre 2012
3,1%
5,7%
4,7%

19. 19
Motivations et cheminement vers un site
Prix
32%
Confiance
22%
Disponibilité
16%
Livraison
11%
Coup de
cœur
6%
Motivations dans le choix
d’un site d’achat
Cheminement vers un
site d’achat
J'y ai déjà
fait une
transaction
49%
Moteur de
recherche
14%
Réseaux
sociaux
7%
Autres
sources
Internet
10%
Média
traditionnel
2%
Bouche-à-
oreille (hors
Internet)
5%
Autre/
NSP/NAP
12%
Source: ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

20. 20
Comment achètent-ils ?

21. 21
Mode de paiement
3 achats sur 4 sont réglés par carte de crédit
Visa est la carte la plus utilisée en ligne (44 %)
18 % des achats sont réglés par Paypal/Interac
+30pts
Plus de la moitié des
adultes trouvent le
règlement par carte
de crédit en ligne
assez ou très
sécuritaire
Sources: NETendances 2012, base adultes (n=1000 chaque année) et ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

22. 22
Influence et sources d’information
Le commerce social en ligne fait son apparition au Québec
67 % des internautes considèrent les avis ou recommandations en ligne
 52 % proches / connaissances en ligne
 36 % experts
 30 % autres consommateurs
 19 % communauté sur un réseau social
 14 % blogueurs
Source: NETendances 2012, base internautes (n=876)

23. 23
31 % 35 %
22 % 38 %
Mobilité
Activités réalisées sur Internet mobile par les propriétaires de téléphone
intelligent ou de tablette :
Mais l’ordinateur reste l’appareil le plus
utilisé pour faire des achats en ligne :
seulement 8 % des transactions sont
effectuées sur un appareil mobile
 Comparent le prix d’un produit
alors qu’ils sont en magasin
 Font des achats
Sources: NETendances 2012, base internautes (n=876) et ICEQ 2012, base transactions (n=6855), Juillet-décembre 2012

24. 24
En conclusion: où s’en va le commerce
en ligne au Québec en 2013?

25. 25
> Se popularise : % cyberacheteurs toujours en hausse
> Se globalise : sites étrangers continuent de figurer en tête
de liste et nos PME encore absentes du côté de l’offre
> Se socialise : avec l’usage répandue des médias sociaux
> Force en définitive nos entreprises à adopter un modèle
d’affaires « multicanal» et «multiplateforme».
En 2013…
Le commerce en ligne au Québec…

26. 26
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