Studio Pagamenti 2014 ITALIA Marketing CRIBIS D&B Dati aggiornati a Marzo 2014

1. Studio Pagamenti 2014
ITALIA
Marketing CRIBIS D&B
ITALIA
Dati aggiornati a
Marzo 2014

2. ©2014
Agenda
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati
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3. ©2014
Abitudini di Pagamento, IQ 2014
Osservazioni sulla situazione in Italia (1 di 2)
Il sistema dei pagamenti italiano ha subito dei consistenti mutamenti
negli ultimi anni.
A Marzo 2014, il pagamento puntuale interessa il 38% delle imprese
italiane, mentre i pagamenti oltre i 30 giorni raggiungono il 16,1%,
+45,2% rispetto al 1Q 2013 e +192,7% rispetto al 2010.
Le Micro realtà confermano una performance positiva con una
concentrazione del 39,8% nella classe di pagamento alla scadenza,
3
concentrazione del 39,8% nella classe di pagamento alla scadenza,
ma presentano anche il maggior numero di ritardi gravi il 17,9%,
in forte crescita rispetto al 1Q 2013 (+54,6%) e rispetto al 2010
(+209,1%).
Il Nord Est risulta la macro-area geografica più affidabile con il
46,9% di pagamenti regolari, mentre le imprese meridionali
mostrano un comportamento più problematico con solo il 25,1%.

4. ©2014
Abitudini di Pagamento, IQ 2014
Osservazioni sulla situazione in Italia (2 di 2)
L’Emilia Romagna si conferma best performer italiana (48%),
mentre Calabria, Campania e Sicilia occupano le ultime posizioni del
ranking regionale del pagamento puntuale con quote inferiori al 23,5%.
Lo scenario a livello settoriale si presenta eterogeneo. I gruppi
merceologici più puntuali risultano i Servizi finanziari (51,5%) e
l’Agricoltura (48%), mentre nel commercio al dettaglio i pagamenti alla
4
l’Agricoltura (48%), mentre nel commercio al dettaglio i pagamenti alla
scadenza interessano solo il 26,3%.
Dal confronto del D&B Paydex medio del 2010 con quello relativo al
primo trimestre 2014 emergono forti peggioramenti per il Commercio al
dettaglio (-8,75 punti). Per gli altri comparti si osserva un generale
peggioramento con variazioni superiori 0,5 punti percentuali.

5. ©2014
Abitudini di pagamento in Italia
per classi di ritardo, 2010 – IQ 2014
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6. ©2014
Variazione dei pagamenti,
2010 – IQ 2014
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7. ©2014
Trend pagamenti in Italia
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8. ©2014
I pagamenti in Italia – Variazioni
IQ 2013 vs IQ 2014 e 2010 vs IQ2014
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9. ©2014
Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014
Dettaglio Tipologia di azienda
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10. ©2014
Tipologia di azienda – Variazioni
2010 vs IQ 2014
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11. ©2014
Tipologia di azienda – Variazioni
IQ 2013 vs IQ 2014
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12. ©2014
Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014
Dettaglio Area Geografica
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13. ©2014
Area geografica – Variazioni
2010 vs IQ 2014
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14. ©2014
Area geografica – Variazioni
IQ 2013 vs IQ 2014
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15. ©2014
Payments in Italian
Regions
IQ 2014
AREA Punctual payments
Payments made 30 days
over terms
Northeast 46,9% 9,4%
EMILIA ROMAGNA 48,0% 9,5%
FRIULI 45,9% 9,7%
TRENTINO 44,1% 8,1%
Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
IQ 2014 - Dettaglio regione (1 di 2)
TRENTINO 44,1% 8,1%
VENETO 46,8% 9,5%
Nord Ovest 43,7% 10,6%
LIGURIA 35,7% 15,0%
LOMBARDY 45,9% 9,6%
PIEDMONT 41,9% 11,1%
AOSTA VALLEY 41,3% 9,5%
ITALY 38,0% 16,1%
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16. ©2014
Payments in Italian
Regions
IQ 2014
AREA Punctual payments
Payments made 30 days
over terms
Center 33,5% 19,2%
LAZIO 27,5% 23,5%
MARCHE 42,5% 15,4%
TUSCANY 36,0% 15,8%
UMBRIA 34,0% 20,8%
South and Islands 25,1% 27,9%
Pagamenti puntuali e ritardi superiori ai 90 giorni
IQ 2014 - Dettaglio regione (2 di 2)
South and Islands 25,1% 27,9%
ABRUZZO 30,3% 22,5%
BASILICATA 32,8% 22,7%
CALABRIA 23,2% 33,1%
CAMPANIA 22,9% 31,6%
MOLISE 29,9% 24,2%
PUGLIA 27,4% 25,8%
SARDINIA 26,5% 21,5%
SICILY 22,1% 29,8%
ITALIA 38,0% 16,1%
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17. ©2014
Abitudini di pagamento per classi di ritardo, IQ 2014
Dettaglio Settore merceologico
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18. ©2014
Settore merceologico – Variazioni
2010 vs IQ 2014
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19. ©2014
Settore merceologico – Variazioni
IQ 2013 vs IQ 2014
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20. ©2014
Variazioni delle abitudini di pagamento, 2010–IQ 2014
Dettaglio Macrosettore merceologico
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21. ©2014
Abitudini di pagamento per Settore merceologico
e Tipologia di azienda, IQ 2014
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22. ©2014
Settori più virtuosi nei pagamenti, IQ 2014
Sector
Ranking
IQ 2014
INSURANCE AGENTS, BROKERS AND SERVICE 1
INSURANCE CARRIERS 2
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 3
RUBBER AND MISCELLANEOUS PLASTIC PRODUCTS 4
22
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 5
LEGAL SERVICES 6
TEXTILE MILL PRODUCTS 7
INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT 8
PRIMARY METAL INDUSTRIES 9
EDUCATIONAL SERVICES 10

23. ©2014
Settori meno virtuosi nei pagamenti, IQ 2014
Sector
Ranking
IQ 2014
EATING AND DRINKING PLACES 68
FOOD STORES 67
TRANSPORTATION BY AIR 66
GENERAL MERCHANDISE STORES 65
23
EXECUTIVE, LEGISLATIVE AND GENERAL 64
MOTION PICTURES 63
APPAREL AND ACCESSORY STORES 62
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES 61
POSTAL SERVICES 60
WATER TRANSPORTATION 59

24. ©2014
Province più virtuose nei pagamenti, IQ 2014
Region Province
Ranking
IQ 2014
LOMBARDY SO 1
LOMBARDY BG 2
LOMBARDY LC 3
LOMBARDY MN 4
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LOMBARDY BS 5
TRENTINO TN 6
LOMBARDY CR 7
VENETO BL 8
PIEDMONT BI 9
LOMBARDY CO 10

25. ©2014
Province meno virtuose nei pagamenti, IQ 2014
Region Province
Ranking
IQ 2014
CALABRIA RC 110
SICILY CL 109
CALABRIA VV 108
CAMPANIA CE 107
CAMPANIA NA 106
25
CAMPANIA NA 106
SICILY AG 105
CALABRIA CS 104
SICILY PA 103
SICILY SR 102
SICILY ME 101

26. ©2014
Agenda
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati
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27. ©2014
CRIF nel mondo
Londra, UK
Budapest, Ungheria
Baton Rouge, USA
Atlanta, USA
Albuquerque, USA
Denver, USA
Capodistria, Slovenia
Varsavia, Polonia
Kingston, Giamaica
Dushanbe, Tagikistan
Vienna, Austria
Zurigo, Svizzera
Mosca, Russia
Pechino, Hong Kong, Cina
Manila, Filippine
27
Credit Bureau Services
Credit Bureau Data Pools
Credit Rating Agency
Analytics & Decisioning
Business Information
Debt Collection
Real Estate Information
and Related Services
Business Process
Outsourcing
Lending Solutions
Insurance Solutions
Personal Solutions
Città del Messico, Messico
Bologna
Milano
Roma
Kingston, Giamaica
Giacarta, Indonesia
Bratislava, Rep. Slovacca
Praga, Rep. Ceca
Hanoi, Vietnam
Manila, Filippine
Mumbai, India
Istanbul, Turchia

28. ©2014
CRIF in primo piano
4 continenti
2.000+ dipendenti e collaboratori
43 paesi
4 datacenter
2.000+ server gestiti
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2.400 istituti finanziari nel mondo usano
i servizi di CRIF
25.000+ imprese clienti
500+ installazioni software
250+ milioni di credit bureau score
11 tipi di soluzioni
sistemi di informazioni creditizie in 15
paesi
soluzioni a supporto decisionale e
dell’erogazione del credito in 24 paesi

29. ©2014
CRIF per le imprese
Realtà specializzata in
soluzioni di business
information, che
fornisce al mercato
italiano e ai clienti
globali di D&B i più
Società specializzata
nella gestione in
outsourcing di tutte le
fasi della credit
collection, dalla
customer care al
La prima agenzia di
rating italiana ad
emettere rating
regolamentari e
riconosciuti a livello
europeo, avendo
29
globali di D&B i più
elevati standard in
termini di copertura
dell'universo di
riferimento,
approfondimento delle
informazioni,
flessibilità tecnologica,
sistemi decisionali e
modelli di scoring ad
elevata performance.
customer care al
recupero stragiudiziale
e giudiziale.
CRIBIS Teleservice
aiuta le imprese a
trasformare la
collection in un
processo di business
che massimizza
redditività e
performance
europeo, avendo
ottenuto nel Dicembre
2011, la registrazione
come Credit Rating
Agency (CRA) da
Consob – Autorità
Competente per l'Italia
– e da ESMA – la
nuova Autorità
Europea per i mercati
finanziari

30. ©2014
Agenda
• Analisi delle Abitudini di Pagamento in Italia: IQ 2014
• Company Profile
• Gli Strumenti Utilizzati
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31. ©2014
CRIBIS.com: informazioni complete
per tutte le aree aziendali.
CRIBIS.com fornisce informazioni
fondamentali per la pianificazione e
per la gestione dei processi di tutte le
aree aziendali, oltre che per la
valutazione dei partner
commerciali:
dalla fase di sviluppo del business e
di internazionalizzazione dei mercati, a
quella di customer management e
alla supply chain, fino alla gestione dei
pagamenti e alla debt collection.
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32. ©2014
CRIBIS.com: informazioni complete,
soluzioni semplici
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33. ©2014
Negli ultimi anni i pagamenti sono divenuti un fattore centrale per la vita
aziendale. Una corretta gestione del credito commerciale è fondamentale
per salvaguardare il cash flow, pianificare la strategia commerciale, gestire i
clienti e soprattutto per costruire rapporti solidi con partner strategici come
Assicurazioni e Banche.
CRIBIS iTRADE
Per questo è nato CRIBIS iTRADE Lab, la prima soluzione in Italia per la
gestione di esposizione, scaduto e ritardi nei pagamenti.
Integrato in CRIBIS.com, la piattaforma di business information di CRIBIS D&B,
CRIBIS iTRADE Lab è uno strumento pensato specificatamente per la gestione dei
pagamenti commerciali, consentendo di analizzare in modo approfondito e
dettagliato i comportamenti di pagamento del proprio portafoglio clienti.
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34. ©2014
I 5 motivi per usare
CRIBIS iTRADE Lab
1. Monitorare i ritardi nei pagamenti, l’esposizione e lo
scaduto del proprio portafoglio
2. Disporre di benchmark oggettivi per confrontare le
performance di pagamento del proprio portafoglio
con quelle del mercato
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con quelle del mercato
3. Impostare politiche commerciali e di credito
4. Fare previsioni su DSO e Cash Flow
5. Disporre di maggiori informazioni per gestire i
rapporti con Banche, Factor e Assicurazioni

35. ©2014
Il più ampio patrimonio informativo
sui comportamenti di pagamento
Numero di esperienze in
CRIBIS iTRADE
45 anni di esperienza
5 Miliardi di movimenti raccolti
nel mondo
1,3 milioni di aziende italiane
con evidenze/informazioni/dati di
pagamento
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Fonte: Studio Pagamenti
140 milioni di movimenti
raccolti in Italia
63% dei report con D&B Paydex
81% dei report acquistati con
dati di pagamento
3,5 milioni € investiti nel
programma negli ultimi 3 anni

36. ©2014
Massima qualità delle informazioni
● Neutrale
● Oggettivo
● Senza conflitto
d’interessi
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Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema
come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio
informativo oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè
non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente
settoriali.
In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo
oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B.

37. ©2014
Non movimenti contabili, ma reali
esperienze di pagamento
I movimenti
contabili:
puntuali, oggettivi,
dettagliati
I movimenti contabili sono
l’anima del programma. Vengono
raccolti mensilmente, sono
analizzati nel tempo e raccontano
l’esperienza “di pagamento” che
un credit manager ha nei confronti
dei suoi clienti.
Le esperienze di pagamento di
differenti credit manager sulla
stessa azienda originano il D&B
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Le esperienze di
pagamento:
omogenee,
ponderate,
rappresentative
stessa azienda originano il D&B
Paydex
Il D&B
Paydex:
La sintesi
della
performance

38. ©2014
Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio che
valuta la performance storica dei
pagamenti verso i fornitori.
E’ un indice sintetico che nasce da un
modello statistico in grado di
analizzare l’eterogeneità dei
comportamenti di pagamento.
Esprime un punteggio diviso in classiEsprime un punteggio diviso in classi
che va 1 a 100 (100 indica la miglior
performance, 1 la peggiore). Ad ogni
classe è associato il numero di giorni
medi di ritardo.
Servono almeno tre esperienze di
pagamento relative ad un’azienda per
generare il Paydex.
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39. ©2014
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40. ©2014
Grazie per l’attenzione