SelectUSA presentations - Mexico 2013

El Servicio Comercial de la Embajada de Estados Unidos le invita a la
tercera edición del seminario SELECT USA.
El 21 de mayo: Ciudad de México
8:00 a 14:00 hrs en el Hotel St. Regis, Paseo de la Reforma 439
El 22 de mayo: Guadalajara
8:00 a 14:00 hrs en el Hotel Intercontinental, Av. Lopez Mateos And
Moctezuma
El 23 de mayo: Monterrey
8:00 a 14:00 hrs en el Hotel Intercontinental, Av. Jose Vasconcelos
300 Ote, San Pedro Garza
http://www.buyusa.gov/mexico/feriasdelegacionesyeventos/seminariosdeaccesoaamerica/bg_mx_048227.asp

Para mayores informes:
El costo del evento es de USD$50
Para registro y pago: https://emenuapps.ita.doc.gov/ePublic/newWebinarRegistration.jsp?SmartCode=3Q59
Ud. va a recibir un correo eléctronico automatizado indicando que ha sido registrado y otro correo eléctronico en los
próximos días confirmando su registro y la ciudad donde asistirá al evento. Si Ud. tiene alguna duda por favor contacte a
Martha Sánchez: martha.sanchez@trade.gov.
¿Por qué asistir?
Contaremos con la exposición de expertos en los siguientes temas:
• Clima de inversión en los Estados Unidos Inversión mexicana en los Estados Unidos
• Aspectos legales y fiscales para invertir Tipos de visas para inversionistas
• Expositores de varios estados y ciudades de los Estados Unidos
• No deje pasar la oportunidad de recibir información confiable y veraz para tomar la mejor decisión
para invertir en los Estados Unidos.
Ciudad de México
Telefono: (55) 5140‐2621
Email: martha.sanchez@trade.gov
Guadalajara
Telefono: (33) 3615‐1140x102
Email: Alicia.zayas@trade.gov
Monterrey
Telefono: (81) 8047‐3290
Email: yazmin.rojas@trade.gov

AGENDA
Registro / Visita a los stands
Desayuno
Palabras de Bienvenida
El Ambiente de Inversión Extranjera Directa en los Estados Unidos
Los Aspectos Jurídicos a Considerar al Hacer Negocios en los Estados Unidos
Los Aspectos Fiscales a Considerar al Hacer Negocios en los Estados Unidos
Estrategias y Consideraciones para Empresarios Mexicanos
Receso / Visita a los stands
Visas de Inversión
ProMéxico‐Programas de Internacionalización
Historias de Exito
Networking con panelistas y expositores
Expositores Confirmados
Austin, Texas ‐ Arizona ‐ Colorado ‐ Edinburg, Texas ‐ Florida ‐ Houston, Texas ‐ Imperial Valley, California
Iowa ‐ Los Angeles Regional Export Council (on behalf of the state of California) – Louisiana ‐ Missouri
Oklahoma ‐ San Antonio, Texas ‐ Tennessee
Patrocinadores
Cavazos, Cacheaux and Newton ‐ Foster Quan ‐ Ramos, Ripoll, and Schuster ‐ United Airlines

Ciudad de México
Association of State Offices in Mexico Jill Metcalfe
ASOM
Presentación de Inversión Extranjera Directa de los Estados
Unidos
Rebecca Moudry
SelectUSA Office
Los aspectos jurídicos a considerar al hacer negocios en los
Estados Unidos
Robert Barnett
Cacheaux, Cacazos & Newton
Los aspectos fiscales a considerar al hacer negocios en los
Estados Unidos
Alejandro Suárez
Ramos, Ripoll & Schuster
Inversión en empresas de los Estados Unidos
Estrategias y consideraciones para empresarios mexicanos
Marshall Rocke
Secure Bridge
Visas de Inversión John Meyer, Foster Quan
Ryan Quinn – Vice Consul, visas de Inversión, Embajada de
los Estados Unidos
Incubadores de Negocios – Cómo pueden facilitar su acceso
a los E.U.?
Rogelio García
Free Trade Alliance
ProMéxico – Programas de Internacionalización Miguel Angel Leaman
Promexico

U.S. Association of State Offices in Mexico
Asociación de Oficinas Estatales de los Estados Unidos en México

Que es ASOM?
• Asociación de Oficinas Estatales de los
Estados Unidos en México
• Establecida en 1995
• Promover los intereses comúnes de los
estados de la Unión Americana con
representación en México.

Oficina municipal
•Casa San Antonio
Miembros honorarios
•American Society
•U.S. Agricultural Trade Center
•U.S. Commercial Service
•American Chamber of Commerce - Mexico
Otros miembros

Las principales funciones de ASOM:
• Promover los productos y servicios de las oficinas
estatales y municipales en México.
• Desarrollar oportunidades de negocios para
empresas de EUA poniéndolos en contacto con
funcionarios del gobierno y empresarios
mexicanos.
• Promover inversiónes mexicanas en
los Estados Unidos.

Quienes Forman ASOM?
•Carolina de
Norte
•Colorado
•Connecticut
•Florida
•Georgia
•Idaho
•Illinois
•Iowa
•Kansas
•Kentucky
•Louisiana
•Missouri
•Ohio
•Oklahoma
•Pennsylvania
•Tennessee
•Texas
•Utah
•Virginia
•Washington
•Wisconsin

Contáctenos
Jill Metcalfe
President
Director
Casa San Antonio
Tel: (55) 5525-3131
01 800 001 5555
e-mail:
jill.metcalfe@sanantonio.gov
Miguel de Regil
Vice-President
Director
State of Ohio
Tel: (55) 3098-2760
Fax: (55) 3098-2766
e-mail: mderegil@odod.state.oh.us
Monica Sanchez
Executive Committee
Director
Texas State Office
Tel. (01152)(55)5514-9626
msanchez@governor.state.tx.us

Facilitando Su Éxito en los Estados Unidos
Rebecca Moudry
Gerente de Inversiones Extranjeras, SelectUSA
Ciudad de México
Mayo 21 del 2013
© International Trade Administration 2013 SelectUSA.gov

SelectUSA
SelectUSA fue creado por el
Presidente Obama en 2011
SelectUSA ofrece servicios y
coordina los recursos para la
comunidad global sobre
inversiones en los Estados Unidos
2© International Trade Administration 2013

© International Trade Administration 2013 3
I. Las Tendencias de la IED Global

0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
United States
China and Hong Kong
United Kingdom
France
Germany
Belgium
Spain
Netherlands
Canada
Switzerland
Australia
Brazil
Singapore
Russian Federation
India
El Portafolio de IED Entrante, por país (1980 - 2011)
Las Tendencias IED Global
Millonesdedólares
Figures available on market value basis
Source: UN Conference on Trade and Development

Las Tendencias IED en los EEUU
15 principales fuentes de IED en los Estados Unidos, 2011
Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis – FDI by Ultimate Beneficiary Owner
10% | $244.6b
2%|$58.6mmdd
21% | $527.8mmdd
10% | $265.4mmdd
8% | $201.9mmdd
2% | 38.6mmmd
1% | 29.1mmdd
12% | $293.8mmdd
5% | $132.5mmdd
4% | $98.2mmdd
5% | $126.1mmdd
2% | $53.1mmdd
2% | $48mmdd
1%| $31.8mmdd
1% | $27.9mmdd
Lugar IED en los Estados Unidos 2011
Miles de
millones
USD
1 Reino Unido 527.8
2 Japón 293.8
3 Alemania 265.4
4 Canada 244.6
5 Francia 201.9
6 Holanda 132.5
7 Suiza 126.1
8 Irlanda 98.2
9 Australia 58.6
10 Bélgica 53.1
11 España 48
12 Suecia 38.6
13 Italia 31.8
14 Noruega 29.1
15 México 27.9
SelectUSA.gov© International Trade Administration 2013

38.6% | $98.1mmdd
33.4% | $53.1mmdd
25.6% | $48.0mmdd
18.4% | $2.5mmdd
56.1% | $6.0b
71.2% | $9.5mmdd
28.8% | $22.4mmdd
40.8% | $9.8mmdd
15 Fuentes de IED en los Estados Unidos con Mayor Crecimiento
2006 - 2011
Note: Figures denote 5 year compound annual growth rate (2006-2011) of the stock FDI position and the total
stock of FDI in the United States
Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis – FDI by Ultimate Beneficiary Owner
22.4% | $29.1mmdd
15.45% | $38.6mmdd
14.97% | $10.1mmdd
23.4% | $17.4mmdd
Fuentes de IED con mayor crecimiento en los Estados Unidos,
Tasa de crecimiento anual compuesto 2006-2011
Lugar Pais
Inversion
Acumulada
Miles de
millones USD
2011
1 China 71.2% 9.5
2 Nueva Zelanda 56.1% 6.0
3 India 40.8% 9.8
4 Irlanda 38.6% 98.1
5 Bélgica 33.4% 53.1
6 Singapur 28.8% 22.4
7 España 25.6% 48.0
8 Emiratos Arabes Unidos 23.4% 17.4
9 Noruega 22.4% 29.1
10 Brasil 19.8% 14.7
11 México 18.87% 28
12 Austria 18.40% 2.5
13 Suecia 15.45% 38.6
14 Dinamarca 14.97% 10.1
15 Corea del Sur 13.59% 18.3
18.87% | $28mmdd
19.8% | $14.7mmdd
13.59% |
$18.3mmdd

IED Total, por Industria ($2.5 trillón)
Values in millions of USD ($)
Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis
838,340
535,648
376,770
309,959
153,064
147,072
88,055
50,551 48,370
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Clasificación por Tipo de Industria
Químicos
Equipo de transporte
Maquinaria
Productos electrónicos y
de computo
Metales primarios y
fabricados
Alimentos
Equipo eléctrico
Otros

Source: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis
IED: Los Sectores de Crecimiento mas Rápido en los EEUU
(Compound annual growth rate in FDI position between 2006 and 2011 on a historical cost basis)
*“Other Manufacturing” does not include food, chemicals, primary and fabricated metals, machinery, computers and electronic products, electrical equipment, appliances and components, and transportation
equipment.
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
finance & insurance
computers & electronic products
transportation equipment
total manufacturing
chemicals
other industries
retail trade
*other manufacturing
machinery
professional, scientific, and technical services

9
La IED de México en los EEUU
Source: fDiMarkets.com

La inversión de México en los EEUU ocupa la décimo tercera
posición de más rápido crecimiento
El valor total de la inversión de México a los EEUU en 2011
Empleo total por afiliados de empresas mexicanas en los EEUU en
2010
Inversión de capital por filiales de empresas mexicanas en los
EEUU en 2010
Tamaño del flujo de IED desde México a los EEUU en 2011
Valor de las exportaciones por filiales de empresas mexicanas en
los EEUU en 2010
La IED de Mexico a los EEUU
13.o
$28 miles de millones
54,100
$13.7 miles de
millones
$2.5 miles de millones
$606 millón
Source: Bureau of Economic Analysis

Alimentos y tabaco, 24
Metales, 10
Construcción y
materiales, 7
Servicios
financieros, 6
Servicios de negocios, 3
Vidrio y cerámica, 3
Componentes automotrices, 3
Electrónicos de consumo, 3
Automotriz, 2
Caucho, 2
Software y servicios de TI, 2 Textiles, 2
Proyectos anunciados por filiales de empresas
mexicanas en los EEUU
(por industria, 2003-marzo, 2013)
La IED de Mexico en los EEUU
Nuevo Leon…..40%
Distrito Federal…..25%
México…..10%
Chihuahua…..4%
Michoacán…..3%
Tamaulipas…..3%
Coahuila…..1%
Jalisco…..1%
Baja California Sur…..1%
No especificado…..12%
Estado de origen y
porcentaje de proyectos
(2003-marzo, 2013)

La IED del D.F. en los EEUU
Proyectos IEDs Anunciados del Distrito Federal
en los EEUU (por cluster, 2003-March, 2013)
12
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Environmental Technology
Financial Services
Professional Services
Consumer Goods
Retail Trade
ICT & Electronics
Food, Beverages & Tobacco
© International Trade Administration 2013

II. La Competitividad de los Estados
Unidos

El Clima de Negocios en los EEUU
Competitividad Global Ranking de competitividad global
del Foro Económico Mundial2011-2012
Reino Unido: #10 Francia: #18 Alemania: #6
Confianza AT Kearney’s 2012 Índice de confianza
de IED
Reino Unido: #8 Francia: # 17 Alemania: #5
#4
#5
#4
Capital de Riesgo IESE Business School’s 2011 Indice de capital de
riesgo y fondos de inversión
Reino Unidos: #3 Francia:#17 Alemania: #16
Facilidad Ranking del Banco Mundial sobre
facilidad para hacer negocios2012
Reino Unidos: #7 Francia: #29 Alemania: #19
#1 Ranking: Facilidad para hacer
negocios
1 Singapur
2 Hong Kong
3 Nueva Zelanda
4 Estados Unidos
5 Dinamarca
6 Noruega
7 Reino Unido
8 Corea del Sur
9 Islandia
10 Irlanda
Source: World Bank, Ease of Doing
Business Report 2012
14

The U.S. Business Climate
1. Office of the U.S. Trade Representative; Central Intelligence Agency – The World Factbook; and Credit Suisse survey; 2 National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2010;
Kauffman Index of Entrepreneurial Activity 1996-2009; 3. U.S. Patent and Trademark Office; 4. The Times Higher Education Report 2010-2011 (U.K.); 5. OECD Labor Productivity Statistics; 6. U.S.
Census Bureau, *Hangzhou city proper
Source: National Science Foundation Science
and Engineering Indicators 2010
Mercado Estratégico y TLCs
Población de los Estados Unidos y sus socios con los que tiene acuerdos de libre comercio es de 695
millones; Los EEUU representan 42% del mercado global de consumo
1
Centro de Innovación Global y el Emprendimiento
Los EEUU son responsables por el 36% del total de gasto en investigación y desarrollo (EU-27
totalizo 24%);
Un promedio de 558,000 nuevos negocios fueron creados por mes en el 2009
2
Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual
50.1%de las patentes otorgadas en el 2009 por la Oficina de Patentes se originaron en los
Estados Unidos
3
Líder en la Educación Superior
15 de las 20 mejores universidades en el mundo (Europa tiene 4 en el top 20)
4
Fuerza de Trabajo Productivo
La productividad de la fuerza laborar estadounidense creció 2.3% en 2009 (Francia: -1%, Alemania: -2.3%,
Reino Unido: -2.5%)
5
Abierto a las ideas, culturas y personas
Estados Unidos tiene mas irlandeses, que Irlanda, más filipinos que Manila, más chinos que Hangzhou y
más polacos que Varsovia
6
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
US Asia Europe Other
Distribución Global de Gastos
en el I+D, 2010
15

EEUU Fortalezas en Manufactura
Bajos Costos de Manufactura
• Para el 2015, los costos promedio de manufactura en los Estados Unidos
serán 21 por ciento menores que en Japón y 15 por ciento menores que en
Francia y Alemania
Fuerza de Trabajo Educado y Productivo
• 41 por ciento de la fuerza laboral estadounidense de entre 25 – 64 años
cuentan con un alto nivel de educación
• Cerca de 1.5 millones de trabajadores de manufacturas estadounidenses
se clasifican como altamente calificados
Costos Laborales Bajos y Flexibles
• Para el 2015, se espera que los salarios ajustados por productividad sean de 1.3 – 1.9 veces menores
que en mercados labolares como Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido
• La flexibilidad laboral de los Estados Unidos es mucho mayor a la de otros países de la OCDE
Costos de Insumos
• Los costos energéticos han disminuido significativamente, reduciendo los costos de insumos como
servicios públicos, procesos, materias primas y logísticos
• Menores costos operativos en puertos reduciendo costos de transporte y envío para los fabricantes
estadounidenses
Apoyo Político y Programática
• Diversas iniciativas federales y programas para apoyar a la industria manufacturera
Reto “Hazlo en Estados Unidos” (EDA)
NIST –Programa MEP
Sources: Boston Consulting Group, September 2012; U.S. Department of Commerce Office of Manufacturing and Services
Source: Hyundai Motor Manufacturing Alabama
16

Sources: 1. Boston Consulting Group 2. IEA—World Energy Outlook 2012 3. Business Day Live (SA Newspaper) 4. SelectUSA
Source: Sasol
Revolución de la producción de energía doméstica1
• Conducida por el descubrimiento y desarrollo de gas de Shale
• Se espera producir 10 billones de pies cúbicos para el 2030
• Los EEUU cuentan con líneas de distribución e infraestructura
Líder Global2
• Se espera superar a Arabia Saudita como líder en producción de
petróleo para el 2017
• Se espera superar a Rusia en la producción de gas para el 2015
Reducción Dramático de Precios3
• Precios establecidos localmente en vez de globalmente
• 1/2 a 1/3 de los costos comparado con Japón, Italia y Alemania
• Impacto significativo en los precios de energía industriales
(con resultados positivos por industria)
Grandes Éxitos 4
• La firma Sasol Limited con sede en Johanesburgo anunció planes
para establecer una planta de gas líquido en Louisiana
• Expectativas de mayores inversiones en manufacturas relacionadas con químicos
• Total de los proyectos de inversión: $ 14 mil millones de dólares
• Las expectativas proyectan la creación de 1,200 empleos permanentes y 7,000 temporales
• Sasol ha anunciado la exploración activa del mercado de los Estados Unidos para el futuro
crecimiento de la compañía en áreas como petroquímicos y fabricación de fertilizantes
Resurgimiento de la Manufactura:
El Papel de la Energía
17

III. Los Servicios de SelectUSA

• Misión: Facilitar la inversión de las empresas extranjeras en los
Estados Unidos
• Establecido por orden presidencial en el 2011
• Dentro del Departamento de Comercio – se coordina con sus
oficinas en 72 países en el mundo
• Neutralidad geográfica en los Estados Unidos
SelectUSA

20
Los Servicios de SelectUSA:
Centro de Soluciones para las Empresas
Información y asesoría a las inversionistas para ayudarles a:
• Incorporar su negocio a los Estados Unidos
• Entender conceptos básicos sobre las normas legales y financieras
• Asimilar las distintas regulaciones federales
• Proporcionar información sobre donaciones y asistencia financiera
• Conectar con las organizaciones de desarrollo económico en las ciudades, los estados,
y las distintas regiones de los EEUU

21
Servicios de SelectUSA:
Asistencia de Ombusdman
Un Ombudsman para las Inversionistas…
SelectUSA en un Ombudsman que puede ayudar a resolver problemas
que implican las regulaciones federales, programas o actividades
relacionados con las inversiones potenciales, en trámite o existentes. Los
inversionistas que trabajan con SelectUSA, pueden desarrollar una mejor
comprensión de cómo navegar a través de las regulaciones
estadounidenses.

31 de Octubre – 1 de Noviembre, 2013
Marriot Wardman Park Hotel - Washington, DC
Información: www.SelectUSA.gov
• Conectar inversionistas con oportunidades en los EEUU
• Sesiones sobre las tendencias de industria y pronóstico sectorial
• Oportunidades para establecer contactos de negocios y reuniones privadas
• Asesoría sobre oportunidades, programas y asistencias para los inversionistas
• Exhibición de los diferentes estados y regiones de los EEUU
SelectUSA Investment Summit
Cumbre de Inversion de SelectUSA
22

Gracias
Rebecca Moudry
Gerente de Inversiones Extranjeras, SelectUSA
Tel: +1-202-482-2612
Rebecca.Moudry@trade.gov
SelectUSA.gov
SelectUSA.gov© International Trade Administration 2013

CCN-LAW.COM
By: Robert M. Barnett
Inversiones y Negocios en los
Estados Unidos: Aspectos
Legales
SelectUSA
21 – 23 mayo 2013

CCN-LAW.COM
Diferencias entre el sistema civil y el
sistema anglosajón normalmente llamado
“common law ”
I. Introducción
 Jurisprudencia
 Jurado
 Formalidad vs. Realidad

CCN-LAW.COM
II. La Inversión y el Comercio en los Estados
Unidos presentan varias oportunidades para
inversionistas extranjeros
 Sistema legal abierto y transparente
 Disponibilidad de capital
 Actividad y flujo comercial
 El sector privado y el sector público son fuertes y
activos

CCN-LAW.COM
 Diferencias entre los sistemas legales de México y los
Estados Unidos
 Falta de planeación en el área legal, fiscal y migratoria
 Riesgo comercial y de pago
 Falta de uso de recursos y servicios ofrecidos por
cámaras y organizaciones gubernamentales
III. Sin embargo también existen riesgos que
pueden en muchos casos ser mitigados

CCN-LAW.COM
 Regulada por Autoridades Estatales, no
Federales
IV. Constitución de Empresas y La Ley
Corporativa en los Estados Unidos
 Muchas similaridades con la Ley
General de Sociedades Mercantiles

CCN-LAW.COM
V. Formas de Sociedades Mercantiles
 Partnership – meramente contrato entre socios
 Corporation – similar a S.A. de C.V.
 Limited Liability Company (L.L.C.) – similar a
S. de R.L. de C.V.
 Limited Partnership (L.P.) – similar a Asociación
en Participación

CCN-LAW.COM
VI. Características de Sociedades Mercantiles
 Denominación Social
 Capital Mínimo:
– definido por acuerdo entre los
accionistas/socios
 Número de Accionistas/Socios
– ilimitado o por acuerdo
 Administración

CCN-LAW.COM
VI. Características de Sociedades Mercantiles
(Cont’d)
 Domicilio
 Variaciones de Capital
 Actos de Socios y Administradores
– Consentimiento Unánime por Escrito
• Poderes y Facultades
• Objeto Social

CCN-LAW.COM
Robert M. Barnett
Cacheaux, Cavazos & Newton, L.L.P.
Convent Plaza
333 Convent Street
San Antonio, Texas 78205
Tel: (210) 244-0207
Fax: (210) 222-2453
rbarnett@ccn-law.com
www.ccn-law.com

Aspectos Fiscales para
Extranjeros con Negocios
en los Estados Unidos
Alejandro Suárez
Abogado
Houston, Texas
RRS.COM.MX

ESCENARIO # 1
Residente en México que recibe intereses
o dividendos por inversiones en EU.
En principio ISR del 30%.
Forma W-8:
► Soy extranjero.
►El dinero es mío.
►Pago mis impuestos en México,
por lo que no soy sujeto de retención.
RRS.COM.MX

PREÁMBULO
Haciendo Negocios en
los Estados Unidos
Los E.U están abiertos a la inversión extranjera.
El ambiente es muy competitivo y los estándares altos.
Asesorarse para hacer las cosas bien:
Abogados
Fiscalistas
Asesores de Negocios
* A su medida y que pueda entender su negocio en México
RRS.COM.MX

ESCENARIO # 2
Residente en México que
tiene un inmueble en EU.
Impuesto predial (property tax).
ISR a la venta (capital gains tax) de hasta el 35%.
Retención del 10% del precio de venta de la propiedad.
RRS.COM.MX

ESCENARIO # 3
Residente en México que vende
o distribuye productos en EU
¿Establecimiento permanente en EU para efecto de ISR?
Fixed Facility or Physical Presence
Dependent Agent
Tasa del 15% al 35%
RRS.COM.MX

ESCENARIO # 4
Residente en México que es
accionista o socio de una
empresa en EU.
Obtener ITIN.
Reportar sólo los ingresos en EU
(connected with a US trade or business).
Misma tasa y tratamiento que un americano (1040 NR).
RRS.COM.MX

ESCENARIO # 5
Residente en México que
recibe ingresos en EU.
Obtener ITIN.
Reportar sólo los ingresos en EU
(connected with a US trade or business).
Misma tasa y tratamiento que un americano (1040 NR).
RRS.COM.MX

ESCENARIO # 6
¿Cuándo soy residente en EU?
Green Card.
Substantial Presence (183 days rule).
Establecimiento permanente.
Regla General: Se reportan al IRS ingresos globales
(EU, México, o donde sea), pero conforme al tratado, no
se paga doble respecto a México.
►Se reporta también la existencia de cuentas bancarias en
México.
RRS.COM.MX

ESCENARIO # 7
Impuesto sobre herencias.
Grava los activos en EU cuando fallece su dueño que
no era residente fiscal en EU.
Pero si el dueño era residente fiscal en EU ¡el impuesto
aplica a todos los bienes del difunto, en cualquier parte
del mundo!
Para extranjeros, tasa del 35% después de $60,000
Amerita planeación patrimonial (estate planning)
RRS.COM.MX

IMPUESTOS ESTATALES.
Income Tax
Franchise tax (Business Tax)
Sales tax
RRS.COM.MX

GRACIAS
¡NOS VEMOS EN ESTADOS UNIDOS!
Houston
Alejandro Suarez
asuarez@rrs.com.mx
001 (512) 343-4540
RRS.COM.MX
México
Alejandro Ripoll
aripoll@rrs.com.mx
(55) 5488-6858
(33) 3627-5035
CIUDAD DE MÉXICO | GUADALAJARA | VERACRUZ | HOUSTON

Adquisición de Empresas
de los Estados Unidos
Select USA
Mayo, 2013
The information contained in this presentation is the confidential and proprietary property of SecureBridge
Business Opportunities, LLC.
© 2013 SecureBridge Business Opportunities, LLC. All rights reserved.

• Marshall Rocke, Socio y Gerente General de SecureBridge
Business Opportunities
• Objetivo:
– Ayudar a los inversionistas a comprar un negocio dentro de los
Estados Unidos
– Explicar cómo y por qué se puede comprar un negocio
Bienvenido

¿Por qué comprar un negocio
en los EUA?
• Inmigración
• Confidencialidad de sus bienes
• Diversificación de sus bienes
• Hacer crecer su negocio
• Tamaño y fuerza del mercado de los EUA
• Trabajadores de alta calidad
• Alta-tecnología

Comprar Negocio vs Iniciar
uno Nuevo
Ventajas Desventajas
Riesgo menor Menos capital al principio
Flujo de fondos inmediato Establecerlo como usted quiera
Infraestructura establecida Puede comenzar de la casa
Concepto probado
Marca establecida
Clientes/proveedores
establecidos
Empleados con experiencia
Ayuda a entender el mercado
de los EUA
Menos tiempo para comenzar

Comprar un Negocio Privado
vs una Franquicia
Ventajas de un negocio
privado
Ventajas de un
franquicia
Usted toma todas las decisiones
importantes
Más conocimiento de marca
No hay “royalties” por pagar El franquiciante hace la publicidad
No hay restricciones sobre
quienes pueden ser sus
proveedores
Asesoría y apoyo para resolver
problemas
No hay restricciones de
crecimiento
Una manera de administrar el
negocio probado y decidido
No hay riesgo de fraude Consistencia
Flexibilidad de como administrar el
negocio

• Jubilación
• Deseo de retirar su inversión
• Reubicación
• Nuevas oportunidades
• Burn-out
• Problemas de salud
• Hijos no interesados en el negocio
• Prefieren establecer un negocio; no manejarlo
Los propietarios de un negocio pueden decidir
venderlo por varias razones:
¿Por qué Existen Negocios
en Venta?

• Decidir sus objetivos y criterios
– Localidad, industria, cuanto ingreso será necesario, cuanto
puede invertir.
• Contratar un profesional para buscar negocios en venta
– No hay una base de datos comprensiva de los negocios que
están a la venta.
– Acceso a varios bancos de información
– Entiende sus objetivos y sabe que los intereses de su cliente
son lo más importante.
• Utilizar profesionales para llevar a cabo el “due diligence”
y asuntos legales.
• Acordar la transición con el dueño anterior del negocio.
• Entender el mercado Americano y las obligaciones
legales del propietario de un negocio.
El Proceso de Compra de Un
Negocio

Due Diligence
• Información financiera
• Organización y todo en regla con el gobierno del estado
• Planta (planta, equipo, muebles, etc)
• Bienes raices
• Propiedad intelectual
• Empleados
• Licencias y permisos
• Clientes y contratos – MWOB
• Asuntos legales pendientes
• Buena reputación por internet
Es importante que antes de comprar un negocio usted
investigue y verifique lo siguiente:

• No hay respuesta “correcta o incorrecta.”
• En parte el valor también depende de lo que usted
aporte.
• Guías de la industria y “reglas básicas” existen, pero
afectan el valor del negocio:
– Tasa de crecimiento
– Reputación
– Estabilidad y longevidad
– Número de competidores
– Patentes
• Recomendamos usar un contador público auditor, o
bien, un experto en la industria para ayudar a estimar el
valor.
El Valor de un Negocio

Métodos Comunes para
Valuar un Negocio
• Multiples financieros
– Comunmente 3 – 5 X EBITDA (ganancia)
– Varia de acuerdo a la industria
• Book value (bienes – obligaciones)
• Valor de bienes
• Flujo de efectivo
– Valor de ganancias esperadas en el futuro descontados por una
tasa de interés estimado
• Negocios similares a la venta
• Buena idea comparar métodos para obtener un valor
razonable

ABC Software Co.
Réditos = $1,500,000
EBITDA = $225,000
Bienes = $800,000
Obligaciones = $200,000
Crecimiento = 20%/year
Costo aproximado de un
negocio similar = $1,500,000
Possible Range of
Valuations
Multiple del
EBITDA (3X – 5X)
$675,000 -
$1,250,000
Book Value $600,000
Flujo de efectivo
descontado
(@descuento de 15%)
$2,100,000
Negocios
similares
$1,500,000
Promedio $1,225,000
Ejemplo

Ejemplos de Compañías en
Texas que estan a la Venta
Descripción del negocio Están
Pidiendo
Ingresos EBITDA No. de
empleados
Menudeo de ropa de moda $130,000 $624,000 $62,000 6
Venta de equipo de
seguridad y vigilancia
$199,000 $360,000 $260,000 4
Venta y servicio de equipo
de officina
$369,000 $252,000 $52,000 2
Elevador de grano $399,000 $8,800,000 $322,000 3
Venta de equipo de
seguridad y contra fuego
$625,000 $900,000 $290,000 1
Dealer de motocicletas
Harley Davidson
$1,700,000 $4,900,000 $271,000 n/a
Fabricante y distribuidor de
equipo industrial
$2,100,000 $1,700,000 $500,000 4

¿Tiene Alguna Duda?
Por favor comuniquese conmigo en
cualquier momento. Estoy a sus órdenes:
Marshall Rocke
• Teléfono: (646) 528-7049 (U.S.)
• Email: mrocke@securebridgebusiness.com
• Web: www.securebridgebusiness.com

PASAPORTE AL EXITO
Ponentes:
John W. Meyer
Socio

FosterQuan, LLP
Con oficinas en Houston, Austin, San Antonio, Valle
del Río Grande, Washington D.C. & México D.F.

Las mejores visas temporales para
profesionales e inversionistas
• B-1 para visitas de negocios.
• L-1A y L-1B para ejecutivos, gerentes y
profesionales.
• E-1 para comerciantes mexicanos.
• E-2 para inversionistas mexicanos.
• TN para profesionales mexicanos.
• H-1B para profesionales.

Visa B-1 para visitas de negocios
• Permite visitas a los EE.UU. para celebrar
reuniones de todo tipo, realizar negociaciones,
firmar contratos, fundar sociedades mercantiles,
comprar una casa o un activo.
• No permite trabajar en los EE.UU.
• No permite cobrar un salario en los EE.UU.
• Requiere que el visitante tenga una intención firme
de regresar a su país de origen.

Visa L-1 para el traslado de personal o
para abrir una nueva oficina
• Permite el traslado de ejecutivos, gerentes o
trabajadores especializados dentro del mismo grupo de
la empresa.
• El empleado debe haber trabajado por lo menos 1 año
de los últimos tres años en la empresa – ya sea en
México u otro país.
• Deberá tener contrato a tiempo completo.
• La visa L-1 es una visa de 1 año, exclusivamente para
fundar una nueva oficina en los EE.UU.
• Período: hasta 7 años para ejecutivos y gerentes; hasta
5 años para trabajadores especializados.
• Visa L-1 para ejecutivos / gerentes funciona bien con la
residencia permanente.

L-1A Traslados entre compañías
Compañia
mexicana
Compañia
USA
51% ≥ 100%
La empresa precisa:
•Alquiler de oficinas
•Plan de negocios
•Capital social
•Cuenta bancaria
¿Cuantos
profesionales?
¿Cuantos
empleados?

Requisitos para prórrogar la visa L-1A
Compañia
mexicana
Compañia
USA
51% ≥ 100%
Empresa en
MX sigue
operativa
1
Operaciones Empleados
2 3
•Facturación
•Compras
•Cuentas anuales
• Lista de empleados
• Algunos profesionales

Visa E-1 Comerciante de Tratado
• La visa E-1 permite a comerciantes mexicanos
llevar a cabo negocios entre EE.UU. y México.
• La visa está amparada bajo el TLC.
• Comercio deberá de ser substancial (en $), y
principalmente entre los EE.UU. y México.
• Abarca el comercio de bienes, servicios y
tecnología.

E-1 Comerciante de Tratado
Negocio
Estadounidense
Vende a
Clientes
Estadounidenses
Vende a
Clientes
mexicanos
Compra
mercadería
mexicana
Compra
mercadería
Estadounidense
Comercio substancial entre
Estados Unidos y México
$500,000/año o más

Visa E-2 Inversionista de Tratado
• La visa E-2 permite a los inversionistas mexicanos
invertir en un negocio de su elección en los EE.UU.
• La visa está amparada bajo el TLC.
• La inversión deberá ser:
– substancial,
– en dinero, en equipo o activos y
– en un negocio establecido, o que está cerca de
iniciar operaciones.

E-2 Inversionista de Tratado
No existe riesgo:
•Dinero en el banco
•Dinero en Bolsa de
Valores
•Inversión Pasiva
Dinero
en riesgo
Debe tener
riesgo de
perdidas de
inversión
Inversión
substancial
$250,000+
Negocio
Estadounidense

E-1 & E-2: Rasgos en común
• La mayoría del capital de la empresa deberá ser
propiedad de los ciudadanos mexicanos.
• Permite que el inversionista mismo obtenga
una visa para gestionar su inversión.
• Permite también que el inversionista obtenga
una visa E-1 o E-2 para ejecutivos, gerentes o
empleados especializados, para que ellos
trabajen en la empresa en EE.UU. – siempre y
cuando sean ciudadanos mexicanos.
• Se puede presentar la solicitud ante el Servicio
de Inmigración en los EE.UU. o directamente
ante un Consulado de los EE.UU. en México.
• El sello de visa dura 1 año, pero te darán 2 años
por cada entrada durante su vigencia

Visa TN para profesionales
• La visa está amparada bajo el TLC para profesionales
mexicanos.
• Listado cerrado de carreras aptas para obtener una visa TN.
• Por ejemplo: abogados; contadores; ingenieros; geólogos;
arquitectos; economistas; farmaceutas, y químicos.
• Por lo general, el trabajador deberá de tener una
licenciatura.
• Período de hasta 1 año (2 años si la obtienes en los EE.UU.)
• Renovable sin limitación (pero en la práctica …)
• Se puede presentar la solicitud ante el Servicio de
Inmigración en los EE.UU. o directamente ante un
Consulado de los EE.UU. en México.

La visa H-1B para profesionales
• La visa más popular para profesionales.
• Requisitos:
– profesiones especializadas o carreras que se
pueden homologar a una profesión especializada
(finanzas; periodismo; chef ejecutivo)
– Licenciatura o el equivalente (estudios junto con
experiencia profesional)
– Salario mínimo
• Período hasta 6 años (3 años, luego otros 3 años).
• Funciona muy bien con la solicitud de la residencia
permanente: el período se puede extender mientras
que se tramita la tarjeta verde para el trabajador.

Compañía
Extranjera
Compañía
Estadounidense
Alquiler de
oficinas comerciales
Fundar una compañía
en Estados Unidos
Plan de
negocios
Apertura de cuenta bancaria
en Estados Unidos
Cuántos
empleados?
Profesionales?
1 Año L-1
Dinero en
riesgo
Debe tener
riesgo de
perdidas de
inversión
Inversión
substancial
$250,000+
Negocio
Estadounidense
2 años
Opción B
E-2 Inversionista de
Tratado
2 años
Opción A
E-1Comerciante de
Tratado
Negocio
Estadounidense
Vende a
Clientes
Estadounidenses
Vende a
Clientes
mexicanos
Compra
mercadería
mexicana
Compra
mercadería
Estadounidense

Los beneficios para la familia
• Las visas E1 / E2 / TN / L-1 / H-1B permiten
que los cónyuges e hijos solteros menores de
21 años vivan y estudien junto con el
trabajador en los EE.UU.
• Las visas E1 / E2 / L-1 permiten que los
cónyuges gocen del permiso de trabajo, previa
solicitud ante el Servicio de Inmigración.
• Las visas E1 / E2 / TN / L-1 / H-1B permiten
que se pida una visa B1 para que una “nana”
trabaje en el hogar en los EE.UU. como
servicio doméstico.

Parte II: La residencia permanente
• Por reagrupación familiar o por trabajo.
• Problema: listas de espera, que duran
años.
• 2 excepciones sin listas de espera:
– Residencia permanente como
ejecutivo o gestor de empresa
multinacional tipo EB1C.
– Petición como inversionista tipo EB5.

EB1C – Petición de residencia para ejecutivos
• Requisitos parecidos a los de la
visa L1 para ejecutivos o
gerentes.
• La empresa en los EE.UU. ha de
haber estado operativa por más
de un año.
• No requiere de una
“Certificación Laboral”.
• No tiene lista de espera para
ciudadanos de México.

EB5 – Residencia para inversionistas
• Umbral económico: US$500,000 o US$1,000,000
• Dos opciones:
1. Inversión de $500,000 en un Centro Regional
Para Inversionistas
• Centro Regional es una entidad acreditada por el
Servicio de Inmigración como apta para recibir
inversiones de inversionistas extranjeros a efectos
de obtener la residencia permanente. Hay unos
90 Centros Regionales en todo los EE.UU.
2. Inversión de $500,000 / $1,000,000 en su propia
empresa nueva, que crea por lo menos 10
empleos a tiempo completo en los EE.UU.

Los beneficios para la familia
• Bajo la misma petición
de residencia
permanente por
trabajo, se puede
incluir:
• al cónyuge del
trabajador, y
• a los hijos solteros
menores de 21 años.

PASAPORTE AL EXITO
Fin – Foro de preguntas
John W. Meyer: 713.335.3958
jmeyer@fosterquan.com

Incubadora/Aceleradora de Negocios
¿Cómo pueden facilitar su acceso a los EE.UU.?
Evento SelectUSA
Presentado por
Rogelio Garcia, Vice Presidente

Free Trade Alliance
¿Quiénes somos?
• Una Asociación Empresarial dedicada a facilitar el
comercio internacional.
• Brindamos contactos y apoyo para comercializar
productos/servicios en los Estados Unidos.

Introducción a una nueva cultura
• Uno de los principales retos de la mayoría de las
empresas mexicanas en Estados Unidos es la falta
del estudio de mercado y el entendimiento de la
cultura empresarial.
• Es como aprender un nuevo idioma.
• Se tienen que conocer las reglas de cómo hacer
negocios para aplicar las formas de vender los
productos o servicios.
• Minimizar riesgos al momento de expandir su
empresa hacia Estados Unidos.

¿Están Listos para exportar?
Factores críticos para el éxito de su proyecto:
– Aplicar el sentido común para entender a la
gente
• Hacemos negocios con gente no con
empresas
• Si conoces y sabes lo que la gente quiere,
tendrás éxito.
– Compromiso
– Mente abierta
– Adaptación
– Expectativas

Hay que evaluar:
• Conocimiento del mercado
• Existen objetivos claros
• Cuales son los recursos disponibles
• Fuerzas y debilidades de la empresa
• Grado de control deseado
¿Están Listos para exportar?

Ventajas de nuestra
Incubadora/Aceleradora
• Facilita la expansión hacia el mercado norteamericano,
ofreciendo en muchas instancias servicios de oficinas,
asesoría empresarial y una serie de servicios de valor
agregado diseñados para ayudar a los empresarios en el
desarrollo de la infraestructura para distribuir sus
productos o servicios.
• Los programas utilizan un enfoque de negocio a largo
plazo y por lo tanto proporciona gestión con las
herramientas para ayudar a tomar decisiones
estratégicas.
• El objetivo principal de los programas es proporcionar
al empresario los conocimientos para desarrollar y
poner en práctica su plan de negocios y operar con
éxito una empresa en Estados Unidos.

El IBDC y su historia
• El Centro International de Desarrollo de Negocios
o IBDC por sus siglas en ingles en una
incubadora/aceleradora de negocios en San
Antonio, Texas que ofrece apoyo exclusivamente
a empresarios mexicanos interesados en
comercializar sus productos o servicios en
Estados Unidos.
• El IBDC ha facilitado oportunidades de negocio
para las empresas mexicanas desde 1999
apoyando a mas de 180 empresas ingresar al
mercado Estadounidense.

Ventajas del Programa IBDC
• Los programas del IBDC maximizan las oportunidades
de éxito de los empresarios mexicanos en el mercado
estadounidense.
• Les enseñan las bases de las reglas de cómo hacer
negocios en el mercado más competido del mundo.
• La curva de aprendizaje se disminuye con la
experiencia acumulada en los 13 años de experiencia
del programa
• La red de contactos empieza con empresas dentro del
programa que apoyan a nuevas empresas con consejos
y/o experiencias que ya han tenido como nuevas
empresas Después la red de contactos se extiende a
los miembros del FTA y las Cámaras de Comercio en
San Antonio

Diferencias al hacer
Negocios entre ambos Países
• En México es muy común que se venda a
través de contactos y de quien se conoce en el
mismo.
• En Estados Unidos esto es totalmente
opuesto, ya que la presentación del producto,
página de internet, las ventajas o ganancias
que le atraerán al comprador, tocan el papel
principal y no necesariamente se tiene que
conocer a esta persona para poder venderle.

• En los Estados Unidos es muy conocido
demandar por cualquier práctica o falla en el
producto o servicio y hay que estar preparados
con una empresa y pólizas de seguro
• Todo esto se puede aprender al momento de
formar parte en nuestra aceleradora de negocios
Diferencias al hacer
Negocios entre ambos Países

CASOS DE EMPRESAS QUE USARON NUESTRA
INCUBADORA/ACELERADOR PARA EXPANDIR HACIA EE.UU.

EMPRESA COMERCIALIZADORA
Situación
• La normatividad Americana y regulaciones gubernamentales
pusieron varias trabas al producto de origen Mexicano para
ingresarlo al mercado Estadounidense.
• El crecimiento en consumo orgánico y originario del bajío causo
incremento en la demanda de consumo Americana gracias a
nuevos hallazgos sobre los beneficios de salud de los productos
a base de agave.
• Sheil Foods se detuvo para reorganizar su estrategia de
exportación antes de perder la oportunidad de entrar al
mercado Americano.

Solución
• Sheil Foods, llego a San Antonio, Estados Unidos e investigó sobre el
comportamiento del consumidor Americano.
• Después de evaluar sus alternativas corporativas y legales, los ejecutivos
constituyeron su empresa como “Corporation” subsidiaria de una empresa
Mexicana S.A. de C.V. Esta etápa de planeación fue crítica, es necesario poder
aprovechar al máximo beneficios fiscales como migratorios.
• La empresa Sheil Foods tuvo que cambiar su empaque y su maniobra para
penetrar el mercado Americano. Sheil Foods también tuvo que forjar y establecer
una excelente relación comercial con su proveedor mexicano para evitar
problemas de abastecimiento.
• Dentro de la consultoría contratada en el IBDC, Sheil Foods lanzó su nuevo
producto “Vivente” para el mercado del autoservicio y también para el mercado
de mayoreo. Sheil Foods también tuvo que organizar una campaña de
seguimiento y degustación para su producto.

Resultados
• Con la consultoría y apoyo de los ejecutivos en el IBDC, Sheil Foods logró
identificar la demanda y el canal de distribución más adecuado para
“Vivente”.
• Una vez identificado el potencial y la viabilidad, el grupo lanzó su producto
“Vivente” al mercado. Actualmente ellos están presentes en 2 canales de
autoservicio y un canal de mayoreo.
• En este mes tambien entraron a vender en Amazon.com.

EMPRESA INVERSIONISTA
Situación
• Carranza y Carranza se encuentran con una tarea muy grande para establecer su
primer sucursal internacional.
• El primer paso fue comprender las diferencias de cómo hacer negocios,
diferencias en permisos que otorga la ciudad y como adaptar el mensaje y la
marca a un mercado anglosajón.
• Carranza y Carranza requiere empezar una investigación de mercados para saber a
qué mercado deberá dirigirse. La misma empresa también requiere de personal
confiable y con alto desempeño dada la naturaleza del negocio.

Solución
• Carranza y Carranza empezó a analizar la competencia con un análisis FODA y
estudiar a su clientela potencial.
• Después de identificar el perfil de este consumidor, la empresa tuvo que cambiar
el nombre y el logotipo para atraer a su mercado meta.
• Una vez identificada el área comercial, con la ayuda del IBDC, la empresa tuvo que
empezar a buscar espacios en donde pudiera encontrar a su nuevo consumidor
meta. Investigando también con ayuda de un corredor de bienes raíces, la
empresa ubico un lugar céntrico y lleno de oportunidades para que el negocio
tuviera éxito.
• Dentro del esquema legal Carranza y Carranza solicito pólizas de seguro las cuales
cubrían la mayor parte de responsabilidad sobre la operación como también
constituyeron una sociedad mercantil como filial Americana.
• Después de esta eventualidad Carranza y Carranza contrató a personal con la
asesoría del IBDC y evitó tropiezos en los pasos de recursos humanos como la
entrevista y otros protocolos por considerar con empleados locales.

Resultados
• Con la consultoría y apoyo de los ejecutivos del IBDC Carranza y Carranza
logró identificar su marca y tienda como una tienda local dirigida hacia el
mercado anglosajón.
• Una vez establecida esta imagen, el grupo se encargo de hacer campañas
publicitarias para mantener el negocio rentable.
• Carranza Jewelers abrio el 2 de mayo 2013.

EMPRESA FABRICANTE – MARCA PROPIA
Situación
• La normatividad Americana y regulaciones de gobierno pusieron varias trabas al
producto de origen Mexicano para ingresarlo al mercado Estadounidense.
• Nuevos hallazgos sobre adaptaciones al empaque y a la mercadotecnia fueron
de suma importancia para el crecimiento y sustentabilidad de la empresa en los
Estados Unidos.
• Continental Green Produce tuvo que enfocarse en cuatro puntos elementales:
Legal, operativo, comercial y administrativo.

Solución
• Continental Green Produce llego a San Antonio y comenzo a investigar
sobre el comportamiento del consumidor Americano.
• Después de evaluar sus alternativas corporativas y legales, los ejecutivos
constituyeron una empresa “Corporation” subsidiaria de una empresa
mexicana S.A. de C.V. Esta planeación fue crítica para poder aprovechar
beneficios fiscales como migratorios.
• La empresa Continental Green Produce tuvo que adaptar su empaque y
su estrategia de mercadotecnia al mercado Americano.
• Dentro de la consultoría contratada en el IBDC, Continental Green Produce
lanzo su nueva marca Ole Avocado para el mercado del autoservicio y
también para el mercado de mayoreo. Esta adaptación de cambiar y
tropicalizar el proyecto hacia los Estados Unidos fue una de las estrategias
criticas para el éxito del proyecto.

Resultados
• Siguiendo los pasos indicados y un proceso con tiempos definidos y bien
estudiados, Continental Green Produce pudo ingresar al mercado
Americano por medio de varios puntos de venta.
• Continental Green Produce pudo enfocarse más a la adaptación y
comercialización de sus productos que a los pasos que pudieran haber
hecho tropezar y entorpecer el proceso. Con los servicios consolidados
del IBDC empresas como Continental Green Produce logran sus metas en
el menor tiempo posible.
• Actualmente, ellos están presentes en 5 diferentes canales de distribución
y estan por introducir un producto nuevo, el GUACA-POD, que es su
presentacion en medida individual.

Contacto: Rogelio Garcia
E-mail: rgarcia@freetradealliance.org

Monterrey
Villacero: Todo en Acero Ignacio Treviño Camelo
Director de Relaciones Institucionales
Visas de Inversión Michael Barrera
Vicecónsul de la sección de Visas de Inversión
Promexico: Su aliado en la Exportación e Internacionalización Edmundo González
Coordinador Regional Noreste
Promexico
Inversiones y Negocios en los Estados Unidos: Aspectos
Legales
Carrie Osman
Cacheaux, Cavazos & Newton

QUIÉNES SOMOS
Somos un Grupo líder en México con mas de 55 años de
trayectoria, que destaca en 22 países a través de la
comercialización, transformación y logística en el sector del
acero.
Con base en Monterrey, Nuevo León, desarrollamos nuestros
negocios con visión y responsabilidad; esto, nos ha permitido
ampliar el éxito de las actividades con que atendemos a los
más variados segmentos de mercado.
Villacero estructura sus unidades de negocio en tres divisiones:
Villacero México, Villacero Internacional, y Afirme Grupo
Financiero

VILLACERO es una empresa de capital privado, 100% mexicana, que ofrece productos y
servicios de alta calidad en los sectores: del acero y financiero.
SECTORES
Comercialización, transformación y
distribución del acero.
Servicios bancarios y financieros
diversos.
QUIÉNES SOMOS
FINANCIEROACERO

‘55FUNDACIÓN
Inician nuestras operaciones con la empresa
Materiales de Fierro Monterrey.
‘70CENTROS DE SERVICIO
Villacero se consolida y amplía sus
actividades en servicios en acero procesado.
‘86COMERCIALIZACIÓN EN
NORTEAMÉRICA
A través de S&P Steel Products.
‘88TUBERÍA NACIONAL
Se adquiere TUNA, primera planta de
manufactura de Villacero.
‘91ADQUISICIONES
Se adquiere SICARTSA incursionando en la
producción del acero hasta el año 2007.
‘93PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN
Inicia operaciones ZINCACERO ampliando el
portafolio en productos galvanizados, planos y
acanalados.
‘93DIVISIÓN FINANCIERA
Inicia operaciones AFIRME Grupo Financiero.
‘94TUBERÍA EN ESTADOS UNIDOS
Se adquiere TEX-TUBE productora de
tubería soldada de alta calidad.
‘96PLANTAS TREFILADORAS
Inicia operaciones TEMPLE como fabricante de
productos de alambre.
‘97CINTAS DE ACERO
Se adquiere CINTACERO, productor de
cintas en acero de alta calidad.
QUIÉNES SOMOS

‘99COMERCIO GLOBAL
Se establece sociedad con Coutinho Caro &
Co. para expandir globalmente nuestra
marca.
‘07ALIANZA ESTRATÉGICA
Con Arcelor Mittal, formando una empresa
comercial conjunta para atender el mercado
nacional y de Estados Unidos.
‘11CENTRO DE SERVICIO VILLACERO
Inicia operaciones el Centro de Servicio
Villacero. El más grande y moderno de América
Latina.
.
‘08COMERCIO INTERNACIONAL
Fusión de Coutinho Caro & Co. y Ferrostaal.
‘08NUEVOS NEGOCIOS
Se integran al Grupo las empresas Crédito
Firme y Hogar&Mas. Diversificación en
crédito personal y servicios al consumidor.
‘09PARTICIPACIÓN MÜNCHMEYER
PETERSEN & CO.
Como accionistas de MPC hasta el año 2012 en
que vendimos nuestra participación.
‘09NUEVOS NEGOCIOS
Se incorpora la marca Crédito Sí al Grupo Villacero.
‘09PARTICIPACIÓN EN GRUPO COLLADO
Se adquiere un 29.2% para incrementar nuestra
capacidad de distribución a nivel nacional.
QUIÉNES SOMOS
‘11PLANTA T-H TUBERÍA HELICOIDAL
Villacero amplía su portafolio con la Tubería con
Soldadura Helicoidal en diámetros mayores,
para atender importantes proyectos de
infraestructura en conducción de fluidos.
.
‘12ADQUISICIÓN
Se adquiere el 100% de Coutinho & Ferrostaal.
.

Para impulsar nuestras actividades en América del Norte y dar un mayor respaldo a nuestros clientes en
estos mercados, contamos con plantas, centros de distribución, logística y oficinas de venta situadas
estratégicamente en esta región.
• Tex-Tube
• S&P Steel and Products
• Best Border Cargo
• El Paso Iron and Metal
• Adelphia Metals
• Coutinho & Ferrostaal
VILLACERO INTERNACIONAL
VILLACERO

Tex–Tube, localizada en Houston Texas, está presente en el mercado desde 1945.
TEX-TUBE
VILLACERO
A través de Tex-Tube, Villacero produce tubos API y ASTM para servir a los mercados
de la industria petrolera y de la construcción.
Dentro de su portafolio, esta compañía fabrica tubería elíptica utilizada por la industria de la
construcción carretera para las barandas de protección en autopistas. Su producción incluye también,
tuberías cuadradas, rectangulares y un amplia variedad de productos tubulares y estructurales.
Tex-Tube sirve a las empresas mexicanas de Villacero, como una plataforma para exportar sus productos
a los mercados más importantes y especializados de Estados Unidos.
Capacidad Anual
144,000 Tons.

A partir de 1986, Villacero comercializa y distribuye los productos de sus compañías situadas en
América del Norte, a través de S&P Steel Products.
S&P
Capacidad Anual
300 mil
toneladas.
VILLACERO
Esta empresa importa y distribuye tubos y conductos fabricados en México, otros
países, así como en nuestra empresa Tex-Tube. También comercializa lámina galvanizada,
alambrón y otros productos de alambre.
La compañía suministra materias primas a las empresas mexicanas de Villacero.
S&P cuenta con centros de distribución y oficinas de venta en Texas, Georgia y otras
entidades de los Estados Unidos de América.

Best Border Cargo ofrece servicios aduanales y de logística para facilitar la exportación de
productos terminados, así como de materia prima y equipo a la región NAFTA.
BEST BORDER
CARGO
VILLACERO
Localizada en Houston, Texas; esta compañía inició sus operaciones en 1989.

El Paso Iron and Metal es una compañía dedicada al procesamiento de la chatarra del acero y
otros derivados. Se especializa además en la compra, manejo, almacenamiento y venta de este insumo
al mercado de los Estados Unidos.
EL PASO IRON &
METAL
VILLACERO
La compañía está estratégicamente localizada en El Paso, Texas; lo cual le permite estar próxima a
una de la zonas de México donde se encuentran importantes centros dedicados al manejo de este
material.

Adelphia Metals es la tercera compañía distribuidora independiente de varilla en los
Estados Unidos.
ADELPHIA
METALS
Capacidad Anual
400 mil
toneladas.
VILLACERO
La base de sus oficinas corporativas se encuentra localizada en New Prague, Minnesota, y
atiende principalmente a los mercados de la Costa Este de los Estados Unidos.
Cuenta con más de 30 centros de servicio a lo largo de Estados Unidos para atender
puntualmente los requerimientos de sus clientes, con la garantía un servicio eficiente y de
calidad.

Como ventaja competitiva, cuenta con un amplia presencia geográfica en 30 ciudades de 22 países alrededor del
mundo, entre los que destacan México, Estados Unidos, Canada, Alemania, Reino Unido, China, Singapur, India,
Turquía, Brasil y Colombia.
En base a sus objetivos de tener una mayor presencia global, en 1999 Villacero creó una sociedad con el Grupo
MPC Global para invertir conjuntamente en una compañía especializada en la comercialización y distribución de
productos en acero. Esta sinergia da origen a CCC Steel.
En el 2008, Villacero, el Grupo MPC y MAN Ferrostaal decidieron fusionar sus actividades de comercio
internacional efectuadas por CCC Steel & Ferrostaal Metals Group, para crear Coutinho & Ferrostaal, una
de las principales empresas independientes en la comercialización de productos en acero a nivel global.
A partir del 2012, Villacero adquirió el 100% de la participación de Coutinho & Ferrostaal, lo que le ha permitido
enfrentar de mejor manera la volatilidad de la economía al poder consolidar sus operaciones en el mercado
internacional
C&F también se especializa en ofrecer logística, transportación y servicios financieros para satisfacer de forma
integral las demandas de su amplia cartera de clientes.
COUTINHO &
FERROSTAAL
VILLACERO
Comercio Internacional Anual
2.5millones de
toneladas.

se distingue en
el mercado internacional por:
+ Estar presente de forma importante y activa en los mercados NAFTA y mundiales.
VILLACERO
+ Sus relevantes sociedades estratégicas con los líderes de la industria mundial
que proveen productos en acero a escala internacional.
La distribución y comercialización de productos largos en algunas de las regiones
de mayor crecimiento de los Estados Unidos.
+
Sus servicios de logística especializada en la exportación y comercialización de
productos mexicanos en los mercados del NAFTA.
+
El Comercio Mundial de productos en acero.+
VILLACERO

La Visa “E” de Comerciante o Inversionista
 Una visa de no-inmigrante para ejecutivos (o
empleados) para:
 E1 - realizar negocios considerables
principalmente entre los EE.UU. y el pais
comerciante
 E2 - desarrollar y dirigir las operaciones de
una compañía en la cual el individuo ha
invertido capital

E1 - Visa de Comerciante
 El solicitante o la empresa deberá de tener la nacionalidad
mexicana o ser ciudadano de un país amparado por el
tratado.
 La actividad comercial deberá ser "sustancial" en el sentido
de que deberá ser de un volumen considerable y continuo.
 La actividad comercial se llevará a cabo entre los Estados
Unidos y el país que pertenezca al tratado (mas del 50%).
 El solicitante deberá de estar empleado a nivel de
supervisor o ejecutivo, o deberá de poseer habilidades
esenciales para la empresa.
 El solicitante deberá salir de los Estados Unidos en cuanto
finalice su condición de comerciante E1.

E2 - Visa de Inversionista
 El solicitante o la empresa deberá de tener la nacionalidad
mexicana o ser ciudadano de un país amparado por el tratado.
 El solicitante ha invertido o esté en el proceso de hacerlo
 La inversión deberá hacerse en una empresa que sea real y esté
operando.
 La inversión del solicitante deberá ser sustancial e irrevocable.
 La inversión no deberá ser marginal. Deberá tener un impacto
económico significativo en los Estados Unidos o generar ingresos
importantes y no que únicamente produzca lo suficiente para
mantener al inversionista y su familia.
 El solicitante deberá de ser empleado a nivel de supervisor o
ejecutivo, o deberá de poseer habilidades esenciales para la
empresa.
 El solicitante deberá salir de los Estados Unidos en cuanto finalice
su condición de inversionista E2.

¿Que puedo hacer con mi visa de negocios
(B1)?
 Hacer transacciones de comercio que no implican
empleo lucrativo en los Estados Unidos
 Negociar contratos
 Reuniones de negocios
 Litigar
 Participar en convenciones, conferencias o seminarios
científicos, educacionales o profesionales
 Emprender investigaciones educacionales
independientes

¿Como solicitar?
 Completar la solicitud en línea (DS-160)
 Pagar el trámite ($270 USD) y programar su cita
 Monterrey, Tijuana o D.F.
 Ir al CAS para presentar su solicitud, sacar huellas y
fotografía
 Entregar el paquete de documentos
 Ir al Consulado para una entrevista (10 días hábiles o
más)
 Vigencia: un año, renovable

Consejos
 Recordar los requisitos:
 sustancial
 no marginal
 nacionalidad de la empresa (≥50% mexicana)
 real y operando
 irrevocable
 Contestar completamente la solicitud
 Varios:
 Buen plan de negocios
 Declaración de impuestos actual
 Inventario de inversión

Mayores informes:
Website: http://spanish.monterrey.usconsulate.gov/business_visas.html
Contact:
MonterreyEVisas@state.gov

Promexico, su Aliado en la Exportación
e Internacionalización

AGENDA
1. Objetivos de ProMéxico e
Infraestructura.
2. Expansión Internacional / Apoyos de
Promexico
3. Oportunidades de Mercado en los EUA

• Impulsar las exportaciones de productos y
servicios de México en el exterior
• Apoyar la internacionalización de las empresas
mexicanas
• Promover la atracción de inversión extranjera
1. Objetivos de Promexico

Modelos de
Promoción
3. Atracción
de inversiones
1. Promoción
de
Exportaciones
2. Modelo
híbridos
Proyectos de Oferta
Proyectos de Demanda
Alianza con Compañías
Transnacionales (ACT)
Atención permanente
(“Aftercare”)
Promoción internacional
“Softlanding”
Internacionalización

PROMOCION DE EXPORTACIONES
A. PROMOCIÓN INTERNACIONAL
B. ASESORIA Y VINCULACIÓN
CON OPORTUNIDADES DE MERCADO
C. APOYOS ECONÓMICOS
D. OTROS: INFORMACIÓN, ETC

FERIAS INTERNACIONALES
- 40+ Eventos en el 2013
MISIONES COMERCIALES
- 9 Norte América
- 10 Latinoamérica
- 7 Asia - 5 Europa
AGENDAS DE NEGOCIOS/
SONDEOS DE MERCADO
PRACTICANTE DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
A. PROMOCION INTERNACIONAL

B. ASESORIA Y VINCULACION
Proyectos de la Demanda

10
DESARROLLO
PARA EXPORTAR
ACCEDER
MERCADOS INT.
ESTUDIOS DE
MERCADO
CENTROS
DISTRIBUCION
CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
FERIAS
INTERNACIONALES
REGISTRO DE
MARCA
ENVIO DE
MUESTRAS
DISEÑO Y ADAPTACION
DE PRODUCTO
PAGO DE GASTOS
DE VIAJE
MEJORAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL
DISEÑO DE ENVASE, EMPAQUE, Y
ETIQUETADO
ESTUDIOS DE LOGISTICA
C. APOYOS ECONOMICOS

2. Expansión Internacional /
Apoyos de Promexico

¿POR QUE EXPANDIRSE INTERNACIONALMENTE?
• Facilitar el acceso a nuevos MERCADOS
• Superación de barreras proteccionistas
• Proximidad con el cliente
• Bienes, componentes o servicios que deben producirse en
mercados de destino
• Diversificación de riesgos
• Servicio al cliente
• Acceso a nuevas tecnologías y talento humano
INTERNACIONALIZACION CONCEPTO
- La participación directa de las empresas en otros países.
- Con un brazo comercial o productivo en el exterior

TIPOS DE INTERNACIONALIZACION
BENEFICIOSFormas de Participación Beneficios
Oficina de Representación - Mejor servicio / cercanía
- Imagen / confiabilidad
Centro de Distribución - Cercanía cliente mercado
- Viabilidad / Servicio
Alianzas Estratégicas / JV - Penetración - canales de distribución
- Adquirir conocimiento local
Adquisiciones - Marcas /Tecnología
- Clientes
- Regulaciones
Inversiones - Barreras de entrada
- Cercanía clientes /mercados
- Canales de distribución propios

EMPRESAS MEXICANAS CON PRESENCIA EN EL MUNDO

Nombre Descripción
Inteligencia de Mercados Utilización de bases de datos de UIN
Información Básica y Red de
Contactos
Consejerías comerciales
- Información de mercado
- Como hacer negocios
- Contactos con cámaras, gobierno, etc.
Información y asesoría
especializadas
Consejerías comerciales
-Requisitos para constituir empresas
- Disposiciones para la exportación
- Abogados, contadores y empresas de softlanding
Información y Asesoría
APOYOS PROMEXICO

Apoyos para Incursionar en el Exterior
Nombre Descripción Monto de Apoyo
Estudios de mercado y
planes de negocios para
internacionalización
Herramienta para evaluar
oportunidades comerciales
75% del costo , hasta
$150,000
Consultoría para
registro de marca
internacional
El objetivo es proteger en el
momento de internacionalizarse.
Importe Máximo: $50,000.00
Centros de distribución,
Showrooms , Oficinas
de representación
El objetivo es apoyar a la
empresa mexicana impulsar de
esta manera sus negocios.
Importe Máximo:
$130,000.00

Promoción y Exploración de Mercado
Nombre Descripción Apoyo Económico
Misiones Comerciales Generar oportunidades de
negocios en los países y
mercados visitados
Bolsa de Viaje /
Pago Agenda de Negocios
Agenda de Negocios Conectar con posibles clientes o
socios en el exterior
Cuota de Recuperación
$8,000
Practicantes en
Negocios
Internacionales
Apoyar desarrollo de proyectos
de internacionalización.
$78,000.00 pesos
mexicanos más IVA por
proyecto.

3. Oportunidades de
Mercado en los EUA

Oportunidades de México en EUA

Dinamismo de las Exportaciones
de México a EUA

Oportunidades de Penetración en EUA

Sectores de Oportunidad en los EUA
para productos Mexicanos
• Alimentos frescos y
procesados
• Construcción y ferretería
• Calzado y confección
• Metalmecánico
• Autopartes
• Autopartes
• Regalo y joyería
• Químico
• Aeroespacial
• Muebles

CCN-LAW.COM
By: Carrie Osman
Inversiones y Negocios en los
Estados Unidos: Aspectos
Legales
SelectUSA
23 mayo 2013 - Monterrey

CCN-LAW.COM
II. La Inversión y el Comercio en los Estados
Unidos Presentan Varias Oportunidades para
Inversionistas Extranjeros
 Sistema legal abierto y transparente
 Disponibilidad de capital
 Actividad y flujo comercial
 El sector privado y el sector público son fuertes y
activos

CCN-LAW.COM
 Diferencias entre los sistemas legales de México y los
Estados Unidos
 Falta de planeación en el área legal, fiscal y migratoria
 Riesgo comercial y de pago
 Falta de uso de recursos y servicios ofrecidos por
cámaras y organizaciones gubernamentales
III. También Existen Riesgos
que Pueden en Muchos Casos Ser
Mitigados

CCN-LAW.COM
 Regulada por Autoridades Estatales, no
Federales
IV. Constitución de Empresas y
La Ley Corporativa en los Estados Unidos
 Muchas similaridades con la Ley
General de Sociedades Mercantiles

CCN-LAW.COM
V. Existen Varios Organizaciones
de Negocios en los Estados
Unidos.
Las más comunes:
Propietario Individual
Sociedades (general y limitadas)
Corporation
Limited Liability Company

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VI. Propietario Individual
 Negocio no incorporado
 Operado por un individuo único
 Puede emplear trabajadores
 El propietario tiene responsiblidad personal
ilimitada frente a las deudas y obligaciones del
negocio

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VI. Sociedades / Partnerships
General Partnerships:
• La sociedad general es un acuerdo entre socios
para unir su propriedad, trabajo, habilidad y/o
capital
 Cada socio adquiere su responsibildad personal
ilimitada frente a las deudas y obligaciones de la
sociedad negocio

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VI. Sociedades / Partnerships
Limited Partnership:
•La sociedad limitada es similar a Asociación en
Participación
•No todos los socios gozan de responsabilidad
ilimitada
•Comun en las transaciones inmobiliarias y con joint
ventures - con un socio activo y un socio o inversor
pasivo.

CCN-LAW.COM
VII. Corporation y Limited Liability Company
Carácterísticas
•Denominación Social
• Monterrey Lighting, Inc.
• Monterrey Lighting, L.L.C.

CCN-LAW.COM
Corporation
 Corporation
 Incorporation
 Corp.
 Inc.
Limited Liability
Company
 Limited Liability Company
 L.L.C.
 LLC

CCN-LAW.COM
Carácterísticas
•Objeto Social
…for the transaction of any and all lawful
purposes ….

CCN-LAW.COM
Carácterísticas
•Objeto Social
•Capital Mínimo
- definido por acuerdo entre los
accionistas/socios

CCN-LAW.COM
Carácterísticas
•Objeto Social
•Capital Mínimo
• Número de Accionistas/Socios
– ilimitado o por acuerdo

CCN-LAW.COM
Carácterísticas
•Objeto Social
•Capital Mínimo
•Número de Accionistas/Socios
•Administración
• Corporation – Directors, Officers
• LLC – Managers, Officers

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Carácterísticas
•Objeto Social
•Capital Mínimo
•Administración
•Domicilio

CCN-LAW.COM
Carácterísticas
•Objeto Social
•Capital Mínimo
•Administración
•Domicilio
•Variaciones de Capital

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Carácterísticas – con´t
•Actas de Accionistas/Socios y Administradores
- Consentimiento Unánime por escrito
- Actas anuales

CCN-LAW.COM
Carácterísticas – con´t
• Actas de Accionistas/Socios y Administradores
• Poderes y Facultades

CCN-LAW.COM
VIII. La Elección de la Estructura Adecuada
• Depende de las circunstancias particulares
• Aspectos legales
• Fiscales
• Migratorias

CCN-LAW.COM
Carrie Osman
Cacheaux, Cavazos & Newton
Edificio VAO 2 David Alfaro Siqueiros No.
104, Int. 1505
Colonia Valle Oriente
San Pedro Garza García  Nuevo León,
México
Tel: (81) 83 63 90 99 
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