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2a. Edición

Estudio de Inversión en
Comunicación Mobile en México
Resultados de 2012
Septiembre 2013

www.gettyimageslatam.com
Contenido
1.  Antecedentes del estudio
2.  Metodología y participantes
3.  Contexto
4.  Evolución de la facturación anual 2011-2012
5.  Inversión en:
a)  Pauta Publicitaria
- Inversión en Pauta Publicitaria Mobile vs Inversión Publicitaria en Internet
- Comparativo Internacional
b) Desarrollo

6. Inversión por categoría del anunciante
7. Conclusiones

PwC

2
Contenido
Antecedentes del estudio

1
PwC

3
Antecedentes del estudio

La segunda edición del estudio de la industria de
comunicación en plataformas móviles en México
•  En 2012 se continúa con el esfuerzo por analizar la inversión en pauta
publicitaria y desarrollo en medios móviles en México.
•  Recopila los datos de facturación de los principales portales,
sitios, agencias y desarrolladores móviles que operan en
México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el
Subcomité de estimación Mobile de IAB México.
•  Reporte anual publicado por IAB México desde 2012.
•  Es estándar de la industria y referencia para anunciantes, medios
y agencias.

PwC

4
Antecedentes del estudio

PwC México

“La inversión en publicidad continúa migrando a nuevas plataformas digitales.
Hoy la publicidad móvil se está convirtiendo en una realidad y se espera que crezca
en todas las regiones durante los próximos cinco años.
Las empresas están cada vez más convencidas en apostar por el posicionamiento de
su marca y contenidos a través del marketing digital gracias a las métricas que
ofrece, por ello el reto de la publicidad móvil es aportar métricas creíbles que
definen y miden el alcance, la participación y la relevancia de la audiencia. Con
toda esta información recibida, los negocios pueden tomar importantes decisiones
sobre sus estrategias de posicionamiento. Hoy los negocios pueden saber qué
contenido está funcionando más y qué plataforma es la más utilizada por sus
targets.”
Verónica Rivera Padilla
Socia TLS de PwC México
PwC

5
Antecedentes del estudio

Terra

“Por segundo año consecutivo, los líderes de la industria realizan un gran esfuerzo
de colaboración encabezado por IAB México para tener un marco de referencia de
la evolución de la Inversión Publicitaria Mobile en México, y con esto apoyar al
desarrollo de la industria en nuestro país, demostrando la gran oportunidad que
como medio representa. En Terra estamos convencidos de que la industria Mobile
deberá convertiste en la plataforma digital más relevante del mercado, donde el
usuario pasa la mayor parte del tiempo y donde las marcas y anunciantes
lograrán sus objetivos de marketing de la forma mas eficiente.”

Beatriz Núñez
Director Regional de Servicios Móviles de Terra
PwC

6
Antecedentes del estudio

Objetivo

“Ofrecer información sobre
los datos de inversión en las
empresas más significativas
del sector de la publicidad y
comunicación en
plataformas móviles en
México.”

PwC

7
Antecedentes del estudio

Definición de Pauta Publicitaria
Parte de la inversión destinada a conceptos de pauta publicitaria,
tales como: contratación de espacios publicitarios (display),
search, envío de mensajes (SMS, MMS), etc.; excluyendo el
importe de desarrollos que la campaña hubiera podido requerir.

Display

PwC

Search

SMS/MMS

8
Antecedentes del estudio

Definición de Desarrollo
Parte de la inversión destinada a las actividades de desarrollo,
tales como: creación de sitios móviles, desarrollo de aplicaciones
móviles (apps), advergaming, etc.

Aplicación
móvil

PwC

9
Contenido
Metodología y participantes

2
PwC

10
Metodología y participantes

La Metodología
1.  Este año contamos con 33 participantes entre agencias y
compañías de medios móviles basados en la venta de publicidad
en Pauta Publicitaria y Desarrollo, que operan en México y son
representativos por su volumen de inversión.
2.  Cada compañía respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó
la información.
3. El Subcomité de Mobile de IAB México efectuó una estimación
de los sitios no participantes y cuantificó el valor restante
(long tail) de Pauta Publicitaria y de Desarrollo.
4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.

PwC

11
Metodología y participantes

Construcción de la cifra total

Cifras PwC México

+

Panel de Expertos

+

=

PwC

Estimaciones de sitios y
agencias no participantes
y longtail

Cifras totales del
estudio

12
Metodología y participantes

Participantes 2012:

Pauta
Publicitaria

AD-Fi
Autoplaza
BBC
Clicker 360°
CloudSourceIT
C-Móvil
Concepto Móvil
Google
Grupo Editorial Notmusa
Grupo Expansión
Hunt Mobile Ads
IASA Comunicación
Ingenia Group
Ironbit
iYess!
Kiip
KTC
PwC

33
Desarrollo



en
2012

"
"
"
"

106%

"

respecto a

"







"





participantes

más
2011

"
"
"




Metodología y participantes

Participantes 2012:

Pauta
Publicitaria

Latin Web Digital
MediaScience
Medios Masivos On Line
Mescalina
Mobext
Naranya
Prodigy MSN
República Mobile
StartMeApp
Televisa Interactive
Terra
The Happening
Vanguardia
Yahoo!
Yamblet
Ybrant Digital
PwC

33
Desarrollo

"
"





"

"




"
"
"

"



"




"

"

"

"




participantes

en
2012

106%
más

respecto a

2011
Metodología y participantes

Medios que fueron estimados por el Subcomité de
Mobile de IAB México
Sitios móviles
•  El Universal
•  Reforma

PwC

15
Metodología y participantes

El Subcomité de estimación Mobile
Complementó los resultados de la inversión publicitaria Mobile
recopilada por PwC con datos de estimación de sitios que no
participaron en el estudio y un cálculo del valor del mercado restante
(longtail), a través de un grupo de expertos, que se reunieron para
compartir información y obtener conclusiones consensuadas.

PwC

16
Metodología y participantes

Subcomité de estimación Mobile
Alfonso López - C-Móvil
Ania Madrigal - Yahoo! México
Antonio Duarte - Mobext
Beatriz Núñez - Terra
Bruno Herrera – Mobext
Daniel Getzel – Tic Tac Strategies
Gerardo Fernández - C-Móvil
Jorge Robles - República Mobile
Pablo Slough - Google
Ricardo Figaredo - Terra

PwC

17
Contenido
Contexto

3
PwC

18
Contexto *

Las cifras de la COFETEL indican que en 2012
México alcanzó 100.7 millones de suscripciones a
líneas de telefonía móvil...

Millones de líneas

+6.5%

*Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL

PwC

19
Contexto *

...lo que representa un 85.6% de penetración.

*Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL

PwC

20
Contexto *

En 2012 se enviaron 96 mil millones de mensajes
SMS, donde los meses más activos fueron Mayo,
Julio y Diciembre con 8.5 mil millones cada uno.

Miles de millones

+14%

2009

2010

2011

2012

*Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL

PwC

21
Contexto *

Telcel predomina en el mercado de operadores
móviles en México con 71% de las líneas móviles.

2011

2012
*Fuente: The Competitive Intelligence Unit

PwC

22
Contexto *

El modelo de prepago predomina en el mercado mexicano.
Sin embargo, las suscripciones de pospago han duplicado
su participación en los últimos 5 años.

*Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL

PwC

23
Contexto *

Los estados de la república donde se concentra la
mayor cantidad de líneas móviles son D.F. y Área
Metropolitana, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y
Puebla.

*Fuente: eMarketer

PwC

24
Contexto *

En 2012, 28% de los usuarios de teléfonos móviles
cuenta con un smartphone.

* FUENTE: eMarketer

PwC

25
Contenido
Evolución de la facturación anual 2011-2012

4
PwC

26
Evolución de la facturación anual 2011-2012*

Millones de pesos

El total de ingresos de comunicación en plataformas
móviles en 2012 alcanzó los 794 millones de pesos

+98%

*Esta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el Subcomité de estimación Mobile.

PwC

27
Evolución de la facturación anual 2011-2012*

Pauta Publicitaria duplicó su valor en 2012 y
Desarrollo también creció significativamente

Millones de pesos

794

+63%

402
+104%

*Esta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el Subcomité de estimación Mobile.

PwC

28
Facturación anual 2012 - Distribución de la inversión*

Pauta Publicitaria sigue representando el modelo
principal dentro de la inversión en comunicación
en plataformas móviles

2011

2012
*Esta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el Subcomité de estimación Mobile.

PwC

29
Contenido
Inversión en Pauta publicitaria

5a
PwC

30
Pauta publicitaria - Distribución por modelo de contratación*

Tiempo o Patrocinio continúa siendo el principal
esquema de contratación, mientras que nuevos
modelos como CPA,CPL y CPV surgen de manera
destacada en 2012

2011

2012
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.

PwC

31
Pauta publicitaria - Inversión por tipo de formato*

Display en portales móviles sigue predominando
como tipo de formato en 2012

2011

2012
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.

PwC

32
Pauta publicitaria – Clasificación por contratante de publicidad*

La mayor parte de los ingresos por publicidad
provienen directamente de anunciantes en un 71%

2012
2011
*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.

PwC

33
Inversión en Pauta Publicitaria Mobile vs. Inversión Publicitaria en Internet *

En 2012, Mobile representa el 11% de la inversión
en Pauta Publicitaria en Internet

2011

Mobile
Internet

2012

$ 334 M
$ 4,624 M

Mobile
Internet

$ 683 M
$ 6,397 M

*Estas cifras incluyen a los participantes de los estudios de Internet y Mobile, así como las estimaciones por el Subcomité de estimación Mobile.

PwC

34
Pauta publicitaria - Comparativo Internacional

Inversión en Pauta Publicitaria Mobile a nivel
internacional en 2012

PwC

35
Contenido
Inversión en Desarrollo

5b
PwC

36
Desarrollo - Inversión por tipo de desarrollo*

Aplicaciones continúa siendo el tipo de desarrollo
más solicitado y destaca el crecimiento de
Advergaming y Contenido para el anunciante

2011
2012

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.

PwC

37
Contenido
Inversión por categoría del anunciante
(Pauta Publicitaria y Desarrollo)

6
PwC

38
Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante*

Agregadores de Contenido Móvil, ceden el 13% de
participación a nuevas categorías de anunciantes

2011

2012

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.

PwC

39
Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante*

Comparativo 2011 vs 2012
Concepto

Participación Participación
2011
2012

Variación

Agregadores de contenido móvil

69%

56%

-38%

Automotriz

2%

7%

388%

Finanzas

6%

6%

73%

Servicios gobierno y públicos

5%

5%

72%

Telecomunicaciones

2%

5%

268%

Transporte, viajes y turismo

3%

4%

141%

Fabricantes de terminales móviles*

4%

Bebidas*
Alimentos*
Medios y entretenimiento
Tecnología*
Retail*

5%

3%
2%
2%
1%
1%

-25%

Salud

2%

1%

-27%

Belleza e higiene*

1%
*Industrias que aparecen por primera vez en el ranking de inversión en publicidad móvil.

PwC

40
Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante*

Sin el componente de Agregadores, Automotriz es el rubro
principal con el 22% en inversión en 2012

2011

2012

*Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación y agregadores.

PwC

41
Contenido
Conclusiones

7
PwC

42
Conclusiones

Conclusiones
•  El incremento de la Inversión en Comunicación Mobile en México fue del 98% de
2011 vs 2012 (104% en pauta pura y 63% en desarrollo), lo cual refleja la
importancia creciente que tienen las plataformas móviles como herramientas
para las estrategias publicitarias de las marcas.
•  La participación de Mobile con respecto a la inversión publicitaria en Internet,
incrementó de 7% en 2011 a 11% en 2012 (334 a 683 millones de pesos),
estableciéndose como un fuerte componente del Marketing digital.
•  El SMS/MMS Marketing (15.4% de participación en formatos) continúa siendo
una opción atractiva para los anunciantes, aunque la publicidad en Display en
sitios móviles es el formato más utilizado.
•  La proliferación de esquemas avanzados de contratación como CPA, CPL y CPV,
indica que la dinámica de publicidad móvil adopta métricas de medición
orientadas a múltiples objetivos.
•  Además de los agregadores de contenido móvil, las principales industrias que
invirtieron en Mobile en 2012 fueron Automotriz, Finanzas y
Telecomunicaciones.

PwC

43
¡Gracias!

PwC

44
PwC

IAB México

Contactos:

Contactos:

Verónica Rivera
Socio TLS
veronica.rivera@mx.pwc.com
Teléfono: (55) 5263.6089

Gabriel Richaud
Director IAB México
gabriel@iabmexico.com
Teléfono: (55) 5281.8899

Carlos Cano
Gerente Senior TLS
carlos.cano@mx.pwc.com
Teléfono: (55) 5263.5811

Daniel Saavedra
Gerente Research IAB México
daniel@iabmexico.com
Teléfono: (55) 52681.8899

Carlos Méndez
Socio Director
carlos.mendez@mx.pwc.com
Teléfono: (55) 5263.6044

© 2013 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers
to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers
International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

PwC
PwC

Disclaimer
No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue
preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión
sobre el mismo.
El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras
personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la
suficiencia de los mismos para sus propósitos.

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Estudio de Inversión en Comunicación Mobile en México 2013

  • 1. 2a. Edición Estudio de Inversión en Comunicación Mobile en México Resultados de 2012 Septiembre 2013 www.gettyimageslatam.com
  • 2. Contenido 1.  Antecedentes del estudio 2.  Metodología y participantes 3.  Contexto 4.  Evolución de la facturación anual 2011-2012 5.  Inversión en: a)  Pauta Publicitaria - Inversión en Pauta Publicitaria Mobile vs Inversión Publicitaria en Internet - Comparativo Internacional b) Desarrollo 6. Inversión por categoría del anunciante 7. Conclusiones PwC 2
  • 4. Antecedentes del estudio La segunda edición del estudio de la industria de comunicación en plataformas móviles en México •  En 2012 se continúa con el esfuerzo por analizar la inversión en pauta publicitaria y desarrollo en medios móviles en México. •  Recopila los datos de facturación de los principales portales, sitios, agencias y desarrolladores móviles que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de estimación Mobile de IAB México. •  Reporte anual publicado por IAB México desde 2012. •  Es estándar de la industria y referencia para anunciantes, medios y agencias. PwC 4
  • 5. Antecedentes del estudio PwC México “La inversión en publicidad continúa migrando a nuevas plataformas digitales. Hoy la publicidad móvil se está convirtiendo en una realidad y se espera que crezca en todas las regiones durante los próximos cinco años. Las empresas están cada vez más convencidas en apostar por el posicionamiento de su marca y contenidos a través del marketing digital gracias a las métricas que ofrece, por ello el reto de la publicidad móvil es aportar métricas creíbles que definen y miden el alcance, la participación y la relevancia de la audiencia. Con toda esta información recibida, los negocios pueden tomar importantes decisiones sobre sus estrategias de posicionamiento. Hoy los negocios pueden saber qué contenido está funcionando más y qué plataforma es la más utilizada por sus targets.” Verónica Rivera Padilla Socia TLS de PwC México PwC 5
  • 6. Antecedentes del estudio Terra “Por segundo año consecutivo, los líderes de la industria realizan un gran esfuerzo de colaboración encabezado por IAB México para tener un marco de referencia de la evolución de la Inversión Publicitaria Mobile en México, y con esto apoyar al desarrollo de la industria en nuestro país, demostrando la gran oportunidad que como medio representa. En Terra estamos convencidos de que la industria Mobile deberá convertiste en la plataforma digital más relevante del mercado, donde el usuario pasa la mayor parte del tiempo y donde las marcas y anunciantes lograrán sus objetivos de marketing de la forma mas eficiente.” Beatriz Núñez Director Regional de Servicios Móviles de Terra PwC 6
  • 7. Antecedentes del estudio Objetivo “Ofrecer información sobre los datos de inversión en las empresas más significativas del sector de la publicidad y comunicación en plataformas móviles en México.” PwC 7
  • 8. Antecedentes del estudio Definición de Pauta Publicitaria Parte de la inversión destinada a conceptos de pauta publicitaria, tales como: contratación de espacios publicitarios (display), search, envío de mensajes (SMS, MMS), etc.; excluyendo el importe de desarrollos que la campaña hubiera podido requerir. Display PwC Search SMS/MMS 8
  • 9. Antecedentes del estudio Definición de Desarrollo Parte de la inversión destinada a las actividades de desarrollo, tales como: creación de sitios móviles, desarrollo de aplicaciones móviles (apps), advergaming, etc. Aplicación móvil PwC 9
  • 11. Metodología y participantes La Metodología 1.  Este año contamos con 33 participantes entre agencias y compañías de medios móviles basados en la venta de publicidad en Pauta Publicitaria y Desarrollo, que operan en México y son representativos por su volumen de inversión. 2.  Cada compañía respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la información. 3. El Subcomité de Mobile de IAB México efectuó una estimación de los sitios no participantes y cuantificó el valor restante (long tail) de Pauta Publicitaria y de Desarrollo. 4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte. PwC 11
  • 12. Metodología y participantes Construcción de la cifra total Cifras PwC México + Panel de Expertos + = PwC Estimaciones de sitios y agencias no participantes y longtail Cifras totales del estudio 12
  • 13. Metodología y participantes Participantes 2012: Pauta Publicitaria AD-Fi Autoplaza BBC Clicker 360° CloudSourceIT C-Móvil Concepto Móvil Google Grupo Editorial Notmusa Grupo Expansión Hunt Mobile Ads IASA Comunicación Ingenia Group Ironbit iYess! Kiip KTC PwC 33 Desarrollo  en 2012 " " " " 106% " respecto a "        "    participantes más 2011 " " "    
  • 14. Metodología y participantes Participantes 2012: Pauta Publicitaria Latin Web Digital MediaScience Medios Masivos On Line Mescalina Mobext Naranya Prodigy MSN República Mobile StartMeApp Televisa Interactive Terra The Happening Vanguardia Yahoo! Yamblet Ybrant Digital PwC 33 Desarrollo " "    " "    " " " "   "    " "  " "   participantes en 2012 106% más respecto a 2011
  • 15. Metodología y participantes Medios que fueron estimados por el Subcomité de Mobile de IAB México Sitios móviles •  El Universal •  Reforma PwC 15
  • 16. Metodología y participantes El Subcomité de estimación Mobile Complementó los resultados de la inversión publicitaria Mobile recopilada por PwC con datos de estimación de sitios que no participaron en el estudio y un cálculo del valor del mercado restante (longtail), a través de un grupo de expertos, que se reunieron para compartir información y obtener conclusiones consensuadas. PwC 16
  • 17. Metodología y participantes Subcomité de estimación Mobile Alfonso López - C-Móvil Ania Madrigal - Yahoo! México Antonio Duarte - Mobext Beatriz Núñez - Terra Bruno Herrera – Mobext Daniel Getzel – Tic Tac Strategies Gerardo Fernández - C-Móvil Jorge Robles - República Mobile Pablo Slough - Google Ricardo Figaredo - Terra PwC 17
  • 19. Contexto * Las cifras de la COFETEL indican que en 2012 México alcanzó 100.7 millones de suscripciones a líneas de telefonía móvil... Millones de líneas +6.5% *Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL PwC 19
  • 20. Contexto * ...lo que representa un 85.6% de penetración. *Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL PwC 20
  • 21. Contexto * En 2012 se enviaron 96 mil millones de mensajes SMS, donde los meses más activos fueron Mayo, Julio y Diciembre con 8.5 mil millones cada uno. Miles de millones +14% 2009 2010 2011 2012 *Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL PwC 21
  • 22. Contexto * Telcel predomina en el mercado de operadores móviles en México con 71% de las líneas móviles. 2011 2012 *Fuente: The Competitive Intelligence Unit PwC 22
  • 23. Contexto * El modelo de prepago predomina en el mercado mexicano. Sin embargo, las suscripciones de pospago han duplicado su participación en los últimos 5 años. *Dirección de Información Estadística de Mercados. COFETEL PwC 23
  • 24. Contexto * Los estados de la república donde se concentra la mayor cantidad de líneas móviles son D.F. y Área Metropolitana, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Puebla. *Fuente: eMarketer PwC 24
  • 25. Contexto * En 2012, 28% de los usuarios de teléfonos móviles cuenta con un smartphone. * FUENTE: eMarketer PwC 25
  • 26. Contenido Evolución de la facturación anual 2011-2012 4 PwC 26
  • 27. Evolución de la facturación anual 2011-2012* Millones de pesos El total de ingresos de comunicación en plataformas móviles en 2012 alcanzó los 794 millones de pesos +98% *Esta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el Subcomité de estimación Mobile. PwC 27
  • 28. Evolución de la facturación anual 2011-2012* Pauta Publicitaria duplicó su valor en 2012 y Desarrollo también creció significativamente Millones de pesos 794 +63% 402 +104% *Esta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el Subcomité de estimación Mobile. PwC 28
  • 29. Facturación anual 2012 - Distribución de la inversión* Pauta Publicitaria sigue representando el modelo principal dentro de la inversión en comunicación en plataformas móviles 2011 2012 *Esta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el Subcomité de estimación Mobile. PwC 29
  • 30. Contenido Inversión en Pauta publicitaria 5a PwC 30
  • 31. Pauta publicitaria - Distribución por modelo de contratación* Tiempo o Patrocinio continúa siendo el principal esquema de contratación, mientras que nuevos modelos como CPA,CPL y CPV surgen de manera destacada en 2012 2011 2012 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación. PwC 31
  • 32. Pauta publicitaria - Inversión por tipo de formato* Display en portales móviles sigue predominando como tipo de formato en 2012 2011 2012 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación. PwC 32
  • 33. Pauta publicitaria – Clasificación por contratante de publicidad* La mayor parte de los ingresos por publicidad provienen directamente de anunciantes en un 71% 2012 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación. PwC 33
  • 34. Inversión en Pauta Publicitaria Mobile vs. Inversión Publicitaria en Internet * En 2012, Mobile representa el 11% de la inversión en Pauta Publicitaria en Internet 2011 Mobile Internet 2012 $ 334 M $ 4,624 M Mobile Internet $ 683 M $ 6,397 M *Estas cifras incluyen a los participantes de los estudios de Internet y Mobile, así como las estimaciones por el Subcomité de estimación Mobile. PwC 34
  • 35. Pauta publicitaria - Comparativo Internacional Inversión en Pauta Publicitaria Mobile a nivel internacional en 2012 PwC 35
  • 37. Desarrollo - Inversión por tipo de desarrollo* Aplicaciones continúa siendo el tipo de desarrollo más solicitado y destaca el crecimiento de Advergaming y Contenido para el anunciante 2011 2012 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación. PwC 37
  • 38. Contenido Inversión por categoría del anunciante (Pauta Publicitaria y Desarrollo) 6 PwC 38
  • 39. Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* Agregadores de Contenido Móvil, ceden el 13% de participación a nuevas categorías de anunciantes 2011 2012 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación. PwC 39
  • 40. Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* Comparativo 2011 vs 2012 Concepto Participación Participación 2011 2012 Variación Agregadores de contenido móvil 69% 56% -38% Automotriz 2% 7% 388% Finanzas 6% 6% 73% Servicios gobierno y públicos 5% 5% 72% Telecomunicaciones 2% 5% 268% Transporte, viajes y turismo 3% 4% 141% Fabricantes de terminales móviles* 4% Bebidas* Alimentos* Medios y entretenimiento Tecnología* Retail* 5% 3% 2% 2% 1% 1% -25% Salud 2% 1% -27% Belleza e higiene* 1% *Industrias que aparecen por primera vez en el ranking de inversión en publicidad móvil. PwC 40
  • 41. Pauta Publicitaria y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante* Sin el componente de Agregadores, Automotriz es el rubro principal con el 22% en inversión en 2012 2011 2012 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación y agregadores. PwC 41
  • 43. Conclusiones Conclusiones •  El incremento de la Inversión en Comunicación Mobile en México fue del 98% de 2011 vs 2012 (104% en pauta pura y 63% en desarrollo), lo cual refleja la importancia creciente que tienen las plataformas móviles como herramientas para las estrategias publicitarias de las marcas. •  La participación de Mobile con respecto a la inversión publicitaria en Internet, incrementó de 7% en 2011 a 11% en 2012 (334 a 683 millones de pesos), estableciéndose como un fuerte componente del Marketing digital. •  El SMS/MMS Marketing (15.4% de participación en formatos) continúa siendo una opción atractiva para los anunciantes, aunque la publicidad en Display en sitios móviles es el formato más utilizado. •  La proliferación de esquemas avanzados de contratación como CPA, CPL y CPV, indica que la dinámica de publicidad móvil adopta métricas de medición orientadas a múltiples objetivos. •  Además de los agregadores de contenido móvil, las principales industrias que invirtieron en Mobile en 2012 fueron Automotriz, Finanzas y Telecomunicaciones. PwC 43
  • 45. PwC IAB México Contactos: Contactos: Verónica Rivera Socio TLS veronica.rivera@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6089 Gabriel Richaud Director IAB México gabriel@iabmexico.com Teléfono: (55) 5281.8899 Carlos Cano Gerente Senior TLS carlos.cano@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.5811 Daniel Saavedra Gerente Research IAB México daniel@iabmexico.com Teléfono: (55) 52681.8899 Carlos Méndez Socio Director carlos.mendez@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6044 © 2013 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. PwC
  • 46. PwC Disclaimer No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo. El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos. © 2013 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. PwC