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GLOBAL MARKET:
  Mexico & Israel
@bdigital
Hashtag: #bdigitalapps
Mr. Maurici Garcia
     |Mobility & Energy Business Manager
    Barcelona Digital Technology Centre
GLOBAL MARKET:
  Mexico & Israel
Mr. Michael Kappler
     |Director Consulting Department &
      Partner
    IVC
Oportunidades en el sector de
aplicaciones de dispositivos móviles
             en México

     Iniciativa creada y apoyada por FUMEC




                                             6
1 2 3 4
BIZ OPP   FUMEC    MOBILE       NEXT STEPS
          TECHBA   LEADERSHIP
                   PROGRAM
1      Resumen



                             Oportunidades                                                                                   Retos/Amenazas
• > 90 M subscriptores; 8,5 M smartphones                                                          • 85% prepago
• Ventana de oportunidad: 2 años                                                                   • 60% de población < 6.000 €/año/familia
• Aplicaciones: Transaccional, salud, marketing                                                    • Lenta evolución de las redes por limitaciones en
• Puerta de entrada al mercado latinoamericano, EEUU y                                               las concesiones del espectro electromagnético
  Cánada                                                                                           • Operadores a la expectativa
• Outsourcing de capacidad                                                                         • Esquema de interacción con operadores

                                 Fortalezas                                                                                    Debilidades

• Procedentes de un mercado mucho más maduro
                                                                                                   • Acostumbrados a desarrollar en entornos con
• Experiencia en servicios/productos de segunda                                                      mayor ancho de banda
  generación, derivados del desarrollo de apps
                                                                                                   • Programación en plataformas menos populares
  (consultoría, plataformas para programación de apps,
                                                                                                     en España Windows Mobile y Blackberry.
  etc).
                                                                                                   • Poca experiencia en desarrollo de aplicaciones
• Evangelización con referencias de los best practices
                                                                                                     para featurephone
  traídos desde España
                                                                                                   • Costes laborales superiores de los ejecutivos
• Experiencia en nuevos modelos de monetización y
                                                                                                     españoles
  relaciones tipo “network effect”




          * Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)
          Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0
      8   Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
1    BIZ OPP                         Segmentación Socio Económica

                         INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MÉXICO en 2010 (USD $)

                                                                                                                                      % DE LA
               Clase               Segmento                     Mínimo                      Máximo                     Promedio
                                                                                                                                     POBLACIÓN
    Alto                                A/B                    85.000 +                                                                7,5%
                                        C+                       35.000                      84.999                         60.000     13,7%
    Medio
                                         C                       11.600                      34.999                         23.300     18,3%
                                        D+                       6.800                       11.599                         9.200      33,5%
    Baja
                                         D                       2.700                        6.799                         4.750      18,2%
    Popular                               E                          0                        2.699                         1.350      9,0%

    NIVELES de RENTA en ESPAÑA en 2009*
                  (USD $)
                                                 % DE LA
     Mínimo            Máximo          Promedio POBLACIÓ
                                                    N
    85.769 +                                      4,0%
     42.885            85.769            64.327             14,8%
     30.019            42.885            36.452             15,6%
     17.154            30.019            23.587             28,6%
        8.577          17.154            12.865             20,0%
           0            8.577             4.288             16,9%



         * Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)
         Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0
    9    Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
1   BIZ OPP                 Reconfiguración del Sector
                                   Condicionantes del sector
                                     telecomunicaciones


                                                                                         Efectos
                                      Adjudicación            Unión de
                                      de la banda             Televisa e         Dudas sobre el ancho de
                    Disminución       de 1700Mhz               Iusacell
                                      a Nextel en                                        banda
                   de precios de
                   interconexión         juicio
                   de 95 cts/min                                                 Incógnitas sobre horizonte
                    a 39 cts/min                                                       de inversión en
      Multa a
     Telcel de                                                                     infraestructura 4G - LTE
    USD $1.000
      M, por
     prácticas                                                                   Posición neutra de vendors
    monopolistas
                                                                                    y plataformas ante la
                                                                                        problemática

                                                                                   Actitud reactiva de los
                                                                                    operadores ante los
        Crecimiento                                                 Entrada de        desarrolladores
        del mercado                                                   feature-
             de             Aumento en                               phones al
        Smartphones                             Crecimiento         mercado de
                            la descarga            en las
                                 de                                     apps
                                                migraciones
                            aplicaciones            B2B
                                B2C


                                           Presión del mercado
1                          BIZ OPP           Telefonía Móvil segundo segmento de mayor crecimiento el
                                             Telcom



                  35.000                                                                                              14,0%
                                     12,0%
Millones de USD




                                                                                                             32.562
                  30.000                                  12,6%                                                       12,0%
                                     12,3%                                                 30.612
                                                               28.682
                  25.000                 27.044                                                                       10,0%


                  20.000                                                           6,7%              6,4%             8,0%
                                                       6,1%

                                                                                 17.706             17.891
                  15.000                              16.751                                                          6,0%
                                14.878
                                                                                       5,7%
                  10.000                                                                                              4,0%


                   5.000                                                                                              2,0%


                      0                                                                                  1,0%         0,0%
                                     2007                  2008                        2009             2010*

                                                         Telefonía Móvil   Total Sector Telecom
1   BIZ OPP   Crecimiento del mercado de datos
1
Millones de suscriptores
                            BIZ OPP        Suscriptores de telefonía móvil

                                                               Número de Suscriptores en el mundo 2010


                                                                                                     México tiene casi 42% más suscriptores
                                                                                                    que España, a pesar de ello la penetración
                                                                                                           móvil en España es mayor




                                                                                                                                                                             Nº16

                                                             Porcentaje de Penetración Móvil * (Teledensidad)
                                                                                                                                                                             Nº23

                                                                                                                                                                             Nº28



                                                                                                                                Se estima que para 2012 México tendrá una
                                                                                                                                  penetración líneas móviles de 100% y el
                                                                                                                                mercado de venta de móviles será de más de
                                                                                                                                            US$ 100 millones




                           13
* El porcentaje de penetración móvil está calculado en función de la población total de cada país
Fuente: Cofetel, CNN Expansion
1                          BIZ OPP               Mercado de Postpago



                           Evolución de las suscripciones por tipo de contrato
Millones de Suscriptores
1    BIZ OPP


         M USD
           12.000
                             Incremento en ingreso por tráfico
                                                 Crecimiento esperado del mercado de datos


                                                                     +12                                       35%

           10.000
                                                                     5%31%                                     30%
                                                                                                     10.100
                                                                                             9.200             25%
            8.000
                                                                                     7.800   18%               20%
            6.000                          15%         16%              6.800        15%
                                                                                                               15%
                                                             5.200
            4.000                           4.500
                                   3.900                                                                 10%   10%
                     3.800
            2.000                                                                                              5%
                              3%
                 0                                                                                             0%
                     2008          2009    2010*          2011*         2012*       2013*    2014*   2015*

                                                                                                                     Año



                                                                                                     En 2010 valor del
                                                                                                     mercado de
                                                                                                     datos en México
                                                                                                     fue 17% superior
                                                                                                     que el español.




    15
1    BIZ OPP         El uso de internet móvil en México está fuertemente
                     marcado por las diferencias socioeconómicas


           USUARIOS                NO USUARIOS

         Los usuarios de       Quienes NO navegan por
          internet móvil     internet a través de su móvil,
         mientras más alto    lo hacen principalmente por
                                   temas económicos
          es su NSE más
         horas a la semana
         pasan conectados




                                                         Hasta hace poco no había plan de
                                                         datos para prepago, y es un servicio
                                                         que no es ofrecido por todos los
                                                         proveedores.

                                                         El acceso a redes de tercera
                                                         generación está limitado por el
                                                         elevado coste del servicio.




    16
Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11%

1    BIZ OPP
                          más que los de postpago, por navegar en internet a través de su
                          móvil
                          Tarifas de navegación por internet móvil en modalidad PREPAGO

                                    Duración servicio $/día                               Servicios

Operador   Smartphone                                                                       Navega-        Chat/
                                1        2    7          15    30         3G     Correo       ción         Redes   TV
                                                                                            internet        soc
           Todos                2        0    5          0     21         x         x           x            x     x
Iusacell
           Blackberry           3        0    8          13    26         x         x           x            x     x
Telcel     Todos                4        7    17         26    43         x         x           x            x
           Solo para
Movistar                        0        5    15         23    33         x         x           x            x
           Blackberry
                                                                           Los precios en modalidad prepago de
Diferencia entre max - min 100%              240%             105%         Telcel, son en promedio 150% superiores
                                                                           a los de Iusacell


                          TELCEL: Comparación de tarifas mensuales de navegación por internet móvil
                                            en modalidad prepago y pospago1


                                Internet          Internet       Internet        Internet
           Modalidad de
                                 Correo            Básico       Ilimitado        Módem              Media
             contrato
                                162 MB            162 MB         500 MB            3 GB

            Postpago                10              20               33             39              25,5

             Prepago                14              14               43             43              28,5


    17
Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles

1    BIZ OPP
                 en el Mundo

         Evolución Regional: Ventas de Terminales Móviles (usuario final)
                               Miles de Unidades




    18
La penetración de Smartphones en México es de 9%, en cifras

1    BIZ OPP
               absolutas, por encima de Alemania y Francia




                                                                      Smartphones en
                                                           País         operación
                                                                           2010
                                                           Italia      15,0 Millones

                                                        Reino Unido    11,1 Millones

                                                          España       10,0 Millones

                                                          México        9.1 Millones

                                                         Alemania       8,4 Millones

                                                          Francia       7,1 Millones




    19
En México, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor

1        BIZ OPP
                           parte hombres entre 16-20 y 31-40 años



    •    Los hombres tienden a usar Smartphones más que las mujeres, y los usuarios de esos
         tipos de teléfonos suelen tener entre 16 y 20 años, y entre 31 y 40 años.
    •    El 73% de los usuarios Android son hombres vs 57% de iOS
    •    78% de los usuarios de iPod touch son menores de 25 años

                               Usuarios de Smartphones en México


                    Sexo                                            Edad




             




        20
Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales

1    BIZ OPP



         Conceptos
                             Sectores
                                        Banca   Seguros
                                                          Admin. Pub/
                                                            Salud
                                                                         Logística
                                                                            y
                                                                        Transporte
                                                                                         Retail
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                                                                                     21.337 tiendas

         Tamaño del sector (M USD)      6.364   20.938      30.627        72.538        282.060          34.908

         Inversión hasta el momento
         en soluciones                   +        +           +           +++              +              +++
         móviles
         Gasto esperada en
         soluciones móviles 2011-
         2012

         Velocidad de adopción de
         tecnología móvil                ++       +           +           +++             ++              +++

         Ciclo de venta                 Medio    Medio       Largo        Medio          Corto           Corto

         Impacto en ingresos             ++       ++          +             +            +++              +++

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  • 6. Oportunidades en el sector de aplicaciones de dispositivos móviles en México Iniciativa creada y apoyada por FUMEC 6
  • 7. 1 2 3 4 BIZ OPP FUMEC MOBILE NEXT STEPS TECHBA LEADERSHIP PROGRAM
  • 8. 1 Resumen Oportunidades Retos/Amenazas • > 90 M subscriptores; 8,5 M smartphones • 85% prepago • Ventana de oportunidad: 2 años • 60% de población < 6.000 €/año/familia • Aplicaciones: Transaccional, salud, marketing • Lenta evolución de las redes por limitaciones en • Puerta de entrada al mercado latinoamericano, EEUU y las concesiones del espectro electromagnético Cánada • Operadores a la expectativa • Outsourcing de capacidad • Esquema de interacción con operadores Fortalezas Debilidades • Procedentes de un mercado mucho más maduro • Acostumbrados a desarrollar en entornos con • Experiencia en servicios/productos de segunda mayor ancho de banda generación, derivados del desarrollo de apps • Programación en plataformas menos populares (consultoría, plataformas para programación de apps, en España Windows Mobile y Blackberry. etc). • Poca experiencia en desarrollo de aplicaciones • Evangelización con referencias de los best practices para featurephone traídos desde España • Costes laborales superiores de los ejecutivos • Experiencia en nuevos modelos de monetización y españoles relaciones tipo “network effect” * Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09) Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0 8 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
  • 9. 1 BIZ OPP Segmentación Socio Económica INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MÉXICO en 2010 (USD $) % DE LA Clase Segmento Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓN Alto A/B 85.000 + 7,5% C+ 35.000 84.999 60.000 13,7% Medio C 11.600 34.999 23.300 18,3% D+ 6.800 11.599 9.200 33,5% Baja D 2.700 6.799 4.750 18,2% Popular E 0 2.699 1.350 9,0% NIVELES de RENTA en ESPAÑA en 2009* (USD $) % DE LA Mínimo Máximo Promedio POBLACIÓ N 85.769 + 4,0% 42.885 85.769 64.327 14,8% 30.019 42.885 36.452 15,6% 17.154 30.019 23.587 28,6% 8.577 17.154 12.865 20,0% 0 8.577 4.288 16,9% * Datos estimados utilizando el coeficiente de variación para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09) Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0 9 Asociación Mexicana Investigación de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
  • 10. 1 BIZ OPP Reconfiguración del Sector Condicionantes del sector telecomunicaciones Efectos Adjudicación Unión de de la banda Televisa e Dudas sobre el ancho de Disminución de 1700Mhz Iusacell a Nextel en banda de precios de interconexión juicio de 95 cts/min Incógnitas sobre horizonte a 39 cts/min de inversión en Multa a Telcel de infraestructura 4G - LTE USD $1.000 M, por prácticas Posición neutra de vendors monopolistas y plataformas ante la problemática Actitud reactiva de los operadores ante los Crecimiento Entrada de desarrolladores del mercado feature- de Aumento en phones al Smartphones Crecimiento mercado de la descarga en las de apps migraciones aplicaciones B2B B2C Presión del mercado
  • 11. 1 BIZ OPP Telefonía Móvil segundo segmento de mayor crecimiento el Telcom 35.000 14,0% 12,0% Millones de USD 32.562 30.000 12,6% 12,0% 12,3% 30.612 28.682 25.000 27.044 10,0% 20.000 6,7% 6,4% 8,0% 6,1% 17.706 17.891 15.000 16.751 6,0% 14.878 5,7% 10.000 4,0% 5.000 2,0% 0 1,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010* Telefonía Móvil Total Sector Telecom
  • 12. 1 BIZ OPP Crecimiento del mercado de datos
  • 13. 1 Millones de suscriptores BIZ OPP Suscriptores de telefonía móvil Número de Suscriptores en el mundo 2010 México tiene casi 42% más suscriptores que España, a pesar de ello la penetración móvil en España es mayor Nº16 Porcentaje de Penetración Móvil * (Teledensidad) Nº23 Nº28 Se estima que para 2012 México tendrá una penetración líneas móviles de 100% y el mercado de venta de móviles será de más de US$ 100 millones 13 * El porcentaje de penetración móvil está calculado en función de la población total de cada país Fuente: Cofetel, CNN Expansion
  • 14. 1 BIZ OPP Mercado de Postpago Evolución de las suscripciones por tipo de contrato Millones de Suscriptores
  • 15. 1 BIZ OPP M USD 12.000 Incremento en ingreso por tráfico Crecimiento esperado del mercado de datos +12 35% 10.000 5%31% 30% 10.100 9.200 25% 8.000 7.800 18% 20% 6.000 15% 16% 6.800 15% 15% 5.200 4.000 4.500 3.900 10% 10% 3.800 2.000 5% 3% 0 0% 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* Año En 2010 valor del mercado de datos en México fue 17% superior que el español. 15
  • 16. 1 BIZ OPP El uso de internet móvil en México está fuertemente marcado por las diferencias socioeconómicas USUARIOS NO USUARIOS Los usuarios de Quienes NO navegan por internet móvil internet a través de su móvil, mientras más alto lo hacen principalmente por temas económicos es su NSE más horas a la semana pasan conectados Hasta hace poco no había plan de datos para prepago, y es un servicio que no es ofrecido por todos los proveedores. El acceso a redes de tercera generación está limitado por el elevado coste del servicio. 16
  • 17. Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11% 1 BIZ OPP más que los de postpago, por navegar en internet a través de su móvil Tarifas de navegación por internet móvil en modalidad PREPAGO Duración servicio $/día Servicios Operador Smartphone Navega- Chat/ 1 2 7 15 30 3G Correo ción Redes TV internet soc Todos 2 0 5 0 21 x x x x x Iusacell Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x x Telcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x Solo para Movistar 0 5 15 23 33 x x x x Blackberry Los precios en modalidad prepago de Diferencia entre max - min 100% 240% 105% Telcel, son en promedio 150% superiores a los de Iusacell TELCEL: Comparación de tarifas mensuales de navegación por internet móvil en modalidad prepago y pospago1 Internet Internet Internet Internet Modalidad de Correo Básico Ilimitado Módem Media contrato 162 MB 162 MB 500 MB 3 GB Postpago 10 20 33 39 25,5 Prepago 14 14 43 43 28,5 17
  • 18. Latinoamérica es el 5º mercado en ventas de terminales móviles 1 BIZ OPP en el Mundo Evolución Regional: Ventas de Terminales Móviles (usuario final) Miles de Unidades 18
  • 19. La penetración de Smartphones en México es de 9%, en cifras 1 BIZ OPP absolutas, por encima de Alemania y Francia Smartphones en País operación 2010 Italia 15,0 Millones Reino Unido 11,1 Millones España 10,0 Millones México 9.1 Millones Alemania 8,4 Millones Francia 7,1 Millones 19
  • 20. En México, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor 1 BIZ OPP parte hombres entre 16-20 y 31-40 años • Los hombres tienden a usar Smartphones más que las mujeres, y los usuarios de esos tipos de teléfonos suelen tener entre 16 y 20 años, y entre 31 y 40 años. • El 73% de los usuarios Android son hombres vs 57% de iOS • 78% de los usuarios de iPod touch son menores de 25 años Usuarios de Smartphones en México Sexo Edad  20
  • 21. Análisis global del nivel de atractividad de los sectores principales 1 BIZ OPP Conceptos Sectores Banca Seguros Admin. Pub/ Salud Logística y Transporte Retail Medios de comunicación de Análisis 100 cadenas N° de empresas 234 99 23.804 138.181 / 21.337 tiendas Tamaño del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908 Inversión hasta el momento en soluciones + + + +++ + +++ móviles Gasto esperada en soluciones móviles 2011- 2012 Velocidad de adopción de tecnología móvil ++ + + +++ ++ +++ Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto Corto Impacto en ingresos ++ ++ + + +++ +++ Impacto en costes +++ +++ +++ +++ ++ ++ Fidelización del cliente +++ ++ ++ ++ +++ +++ Atractividad 1 2 1 2 1 1 21