Le marché ferroviaire en Espagne 2013 - Chambre Franco-Espagnole de Commerce

FERROVIAIRE
LE MARCHÉ DU

en 2013

Chambre Franco-Espagnole de commerce et d’Industrie
C/ Capitán Haya, 38, 4° – 280 20 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00

Sommaire

I. Le secteur ferroviaire en Espagne : indicateurs généraux. ...................... 6 2

a. Emploi et activité économique dans le secteur ferroviaire................... 6 2
b. Investissement et stock de capital dans le ferroviaire ......................... 8. 2
c. Importance du réseau ferré espagnol en Europe. ............................. 12 3

II. Infrastructures. .................................................................................. 14 3

a. Vision générale des infrastructures en 2010. .................................... 15 2
b. Réseau ferroviaire géré par l’ADIF........................................................ 16 3

III. Transport de voyageurs. ................................................................... 17 2

a. Sur longue distance. ......................................................................... 17 2
b. Transport de voyageurs sur moyenne distance. ............................... 21 3

IV. Transport de marchandises. ................................................................... 24 3

a. Segmentation du marché espagnol ...................................................... 24 3
b. Les indicateurs du transport de marchandise. ...................................... 27 3

V. Transport intra-urbain .............................................................................. 29 3

a. Le métro................................................................................................ 29 3
b. Le Tramway .......................................................................................... 31 1

VI. L’avenir du secteur ferroviaire en Espagne. ........................................... 33 3

a. Les acteurs privés................................................................................. 33 3
b. Les projets espagnols à l’international. ................................................. 35 2
La Turquie ......................................................................................... 35 2
L’Arabie Saoudite.............................................................................. 35 2
Le Mexique........................................................................................ 36 3

VII. Conclusion............................................................................................. 37 2

Chambre Franco-Espagnole de commerce et d’Industrie 2

Introduction :

Depuis son entrée dans la Communauté Européenne en 1986, l’Espagne s’est
largement modernisée; son dynamisme a propulsé le pays au rang de
cinquième économie européenne et douzième mondiale. Les facteurs de
croissance qui furent à l'origine de son ascension économique ont été
cependant ébranlés par la crise financière de 2009, qui a sinistré le secteur
immobilier et affaibli le système bancaire. L’Espagne, qui avait accompli un
bond économique au cours des deux dernières décennies, se hissant parmi les
20 plus importantes économies mondiales, peine à sortir de la crise.

Néanmoins, l’économie espagnole L’Espagne a un PIB par habitant qui
s’élève à 29 400 euros en 2011, pas
présente encore de nombreux
très loin derrière la France qui
points positifs. Les échanges
compte un PIB par habitant de 33
extérieurs (tourisme et exportation)
100 euros. La hausse des revenus
tirent la croissance. La capitale,
opérant ces dernières années a
Madrid, reste une des villes les plus
stimulé la demande, et fait du
importantes d’Europe. Le
marché espagnol un marché phare.
centralisme étatique favorise la
La restructuration des marchés
croissance économique de la ville.
porteurs du pays a conduit
De nombreux sièges sociaux sont
l’Espagne à développer de
installés au sein de la capitale. Avec
nouveaux secteurs et à renforcer
47 millions d’habitants et un PIB de
les marchés en croissance comme
1532 milliards d’euros en 2011,
celui du ferroviaire. Une croissance
l’Espagne conserve sa place de
qui ne doit pas masquer certaines
12ème économie mondiale.
limites empêchant encore un
développement optimal.


Le transport ferroviaire en Espagne présente une image ambivalente : d’une
part extrême modernité et fluidité du réseau voyageur avec des trains à grande
vitesse et d’autre part vétusté (qui tend certes à diminuer) du transport de
marchandise avec des lignes saturées et peu sécurisées.

Le réseau ferré espagnol s’étend
sur 14.700 kilomètres de voies dont
1420 kilomètres de lignes à grande
vitesse avec en moyenne 5000
trains qui opèrent quotidiennement.
A noter que 14% des trains en
circulation sont ceux de l’AVE
(acronyme de Alta Velocidad
Española, "grande vitesse
espagnole").

Concernant tout autant les
passagers que les marchandises, le
marché du transport ferroviaire se
caractérise par un quasi monopole
de la compagnie publique RENFE
Operadora (Red nacional de los
ferrocarriles españoles).
Acteur historique, la Renfe
Operadora dispose pour le moment
d’un quasi monopole des
intervenants du secteur, bien que
les lignes internationales soient
ouvertes à la concurrence depuis
2007, concernant le transport de
passagers sur le marché
domestique. Cette libéralisation
libéralisation est lente permet pour
le moment à la Renfe de conserver
ses parts de marchés.
On peut remarquer que les grandes
régions espagnoles gèrent leurs
propres réseaux publics.


La production demeure quant à elle très concentrée autour de 3 régions
comme le montre la carte ci-dessous :

Cartographie de l’industrie ferroviaire espagnole (en % de CA)

Cette introduction souligne
l’immobilisme et la concentration
industrielle d’un secteur qui semble
déchiré entre modernité et vétusté.
Pourtant en période de crise, la
fixité qui jadis prévalait semble
profondément remise en cause.
On assiste ainsi aujourd´hui à une
véritable restructuration du secteur.
Entre plans de relances et
libéralisation quel est donc l’état
actuel du secteur ferroviaire
espagnol ? Quelle dynamique
poursuit-il? C’est ici tout l’objet de
cette étude.


I. Le secteur ferroviaire en Espagne :
indicateurs généraux.
a. Emploi et activité économique dans
le secteur ferroviaire.
D’après les données de l’institut national des statistiques espagnol (INE) la
population active du secteur ferroviaire aurait connu une baisse importante
depuis 2005, plus que dans tout autre secteur des transports.

Population active occupée dans le secteur du transport public, EPA 2005-2009

Secteurs 2005 2006 2007 2008 2009

Transport ferroviaire
Autres transports terrestres
Transport maritime
Transport aérien
Activités annexes

Source : observatoire du chemin de fer, rapport 2010.
Unité : milliers d’individus.


Pourtant, loin de pérécliter, le secteur ferroviaire espagnol est aujourd’hui en
pleine ascension comme en témoigne l’augmentation de 30% du chiffre
d’affaire global dégagé entre 2005 et 2009. D’après le tableau ci-dessous cette
augmentation concentrerait l’essentiel de sa dynamique dans le transport
interurbain de voyageurs (+61% de chiffre d’affaire entre 2005 et 2009).

Chiffre d’affaire en milliers d’euros dans le transport ferroviaire 2005-2009

Transport ferré 2005 2006 2007 2008 2009
Transport urbain de voyageurs
Transport interurbain de voyageurs
Transport de marchandises
Source : observatoire du chemin de fer, rapport 2010. INE (novembre 2011), enquête annuelle du secteur
Autres activités : milliers d’euros courants.
services. Unité
Chiffre d’affaire total


b. Investissement et stock de capital dans
le ferroviaire
En 2004 l’Espagne a lancé
le plan stratégique pour les
infrastructures de transport
(PEIT). Ce plan a
normalement vocation à être
réactualisé tous les quatre
ans. Son objectif principal,
concernant le volet
ferroviaire, est de parvenir
aux dix milles kilomètres de
voies à grande vitesse en
2020. Le PEIT consacre
donc près de la moitié des
investissements, soit près de
121,1 milliards d’euros, au
transport ferroviaire. On
comprend donc l’évolution
impressionnante des
investissements en
infrastructures ferroviaires à
travers le tableau ci-
dessous : entre 2005 et 2009 le montant de l’investissement dédié au secteur
ferroviaire a augmenté de 47% contre une augmentation de 15% dans l’aérien
et une baisse de 17% dans le réseau routier.
.

Investissements en infrastructures 2005-2010

Mode de transport 2005 2006 2007 2008 2009 2010(p)
Routier
Maritime
Aérien
Ferroviaire

Source : MFOM (2011). Unité : millions d’euros courants.


Le développement du secteur ferroviaire est aujourd´hui une priorité pour les
autorités espagnoles, cette tendance remonte au milieu des années 90. En
effet entre 1960 et 1995 le budget consacré au ferroviaire n’a jamais excédé
les 0,3% du PIB, mais à partir de la fin des années 90 la tendance c’est
brutalement inversée de telle sort que l’investissement s’est maintenu au-
dessus de 0,6% du PIB, quelle que soit la conjoncture économique.

Distribution de l’investissement par mode de transport 2009

Maritime
Aérien 6,5% Routier
Source : institut du chemin de fer, rapport 2010.
8,3% 39,2%

Ferroviaire
46,1%

Le chemin de fer espagnol est partagé entre 3 acteurs majeurs

L’ADIF (administrateur des
infrastructures ferroviaires), crée en
2003 par la loi sur le secteur
ferroviaire,il gère l’essentiel du
réseau ferroviaire dit d’intérêt
général (RFIG, 13 945 km et 1566
stations). En plus de l’administration
des infrastructures, l’ADIF est
également responsable de la
construction de nouvelles lignes
requises par le gouvernement,
qu’elles soient financées et prises
en charge par l’ADIF lui-même ou
bien entièrement financées par le
budget public.


loi de 2003, tout comme l’ADIF.
L’ancienne entreprise nationale fut
divisée en deux entités distinctes à
compter de 2005 : la première est
l’ADIF, la seconde, RENFE, se
limite à la maintenance du matériel
roulant et au rôle d’opérateur.
RENFE est une entreprise
nationale, elle dispose cependant
d’une autonomie quasi-totale dans
la réalisation de ses objectifs. Il a
ainsi géré en 2011 pas moins de
468 millions de voyageurs et 17

FEVE (chemins de fers espagnols
pour voies étroites) est une entité
publique dont l’objectif est la
prestation de services de transports
ferroviaires de voyageurs et de
marchandises. Dépendant du
ministère de l’économie, des
travaux publics et de la
RENFE (réseau national des reconstruction, FEVE gère le réseau
chemins de fers espagnols) tel qu’il de voie métrique le plus important
existe aujourd’hui a été crée par la d’Europe.

La loi du 1er janvier 2006 votée par l’Union Européenne a officialisé la fin de
60 ans de monopole de RENFE. Depuis ce jour les compagnies ferroviaires
possédant une licence Européenne bénéficient d’un accès non restreint à
l’ensemble du réseau espagnol d’intérêt général.


Grâce à son plan stratégique pour les infrastructures de transport l’Espagne se
place au 4eme rang Européen de l’investissement public dans le transport
ferroviaire pour la période 2005-2009. L’objectif de cette opération est de faire
de l’Espagne un leader Européen mais également de mettre « tous les
territoires et tous les citoyens espagnols sur un pied d’égalité en matière de
transports » (José Blanco ministre des transports espagnol). Les efforts ne se
répartissent cependant pas uniformément entre les multiples acteurs
intervenant sur le secteur. Ainsi grâce aux données fournies par le Ministère de
l’économie, des travaux publics et de la reconstruction en 2011, on constate
que les communautés autonomes ont consenti un effort conséquent puisque
entre 2005 et 2010 l’investissement réalisé dans le ferroviaire à plus que
doublé pour atteindre un niveau très proche de celui effectué par Renfe
Opérateur. Ce dernier voit dés lors son importance diminuer au profit de l’Adif
qui s’impose incontestablement comme l’organisme central de l’investissement
ferroviaire en Espagne. Entre 2005 et 2009 l’investissement réalisé par l’Adif a
ainsi augmenté de 64% pour représenter près de 60% de l’investissement total
comme le montre le tableau ci-dessous :

Investissements du secteur public dans le ferroviaire 2005-2010

Organismes 2005 2006 2007 2008 2009
D.G des infrastructures ferroviaires
Voies et autres investissements
Communautés Autonomes
RENFE opérateur
Matériel mobile
FEVE
Matériel mobile
Entreprises de communautés
autonomes
Matériel mobile
ADIF
Matériel Mobile
Total

(p) Prévisions.
Source : Ministère de l’économie, des travaux publics et de la reconstruction, 2011.


c. Importance du réseau ferré espagnol en
Europe.

Le réseau ferré espagnol est l’un Cette évolution spectaculaire
(+32%) est visible sur l’immense
des plus denses et des plus utilisés
majorité du réseau espagnol, ainsi
au monde. Cette tendance est
sur la même période Barcelone a vu
aujourd’hui notablement à la
son nombre de voyageur augmenter
hausse, l’évolution du nombre de
de 2 millions, Malaga 1 million… Il
voyageurs transitant par les
n’est donc pas surprenant de voir
principales stations en témoigne :
l’Espagne figurer à la 9ème place
en 2004 9,5 millions de personnes
mondiale du classement 2011de
ont transité par Madrid, en 2010 ce
l’UIC (International Union of
chiffre se monte à plus de 14
Railways) ci-dessous.
millions.

Nombre de voyageurs utilisant le réseau ferré par kilomètre de voie, 2010.

Source : UIC 2011


L’importance du réseau ferroviaire espagnol ne se mesure pas
uniquement par le nombre de voyageurs l’empruntant, elle peut également se
mesurer par la longueur totale de ses lignes. Dépassant aujourd´hui les 15 000
km le réseau espagnol est l’un des plus importants d’Europe comme le montre
cette carte.

Nombre de kilomètres de réseau ferré par pays (en milliers de km), 2010

Légende

Sans données
1-5000
5001 – 10 000
10 001 – 20
000

Source : UIC 2010. Fondation des chemins de fer espagnole, rapport 2010.


II. Infrastructures.

Le réseau ferroviaire espagnol (la
Red Nacional de los Ferrocarilles
Españoles ou RENFE) couvre un
grand nombre de lignes reliant
toutes les régions et les grandes
villes.

.
Les trains de la RENFE offrent
une vaste gamme de services,
ainsi au départ de Madrid, les
voyageurs peuvent facilement
rejoindre toutes les destinations
en Espagne. Par exemple : un
voyage de Madrid à Barcelone
prend approximativement 3
heures. Il y a environ 20 trains
quotidiens toutes les heures. La
RENFE propose également des
trains de nuit reliant plusieurs
villes espagnoles.


a. Vision générale des infrastructures en
2010.
Réseau ferroviaire espagnol selon ses caractéristiques et ses gestionnaires.

Réseau ADIF
Grande vitesse (écartement standard)

Voie double (écartement ibérique)

Voie unique (écartement ibérique)

Autres
Feve
Chemin de fer gestion communauté
Conferrada-Villablino
Metro
Tramway
Train-tram

Source : FCFE 2010

15

b. Réseau ferroviaire géré par l’ADIF.

Le réseau
d’écartement
ibérique et
standard est
composé, au
1er janvier 2011, de 14 000km de
lignes (soit une augmentation de
4% relativement à l’année
précédente), dont 5 195 km de
voies doubles et 8643 (62%) sont
électrifiées. Cette longueur marque En comparaison au reste du trafic,
le maximum historique du réseau le transport à grande vitesse se
espagnol depuis sa création en développe de manière exponentielle
1848. pour atteindre en 2010 les 1.964 km
de lignes ce qui suppose une
augmentation de 408 km par
rapport à l’année précédente (+
26%). Le transport longue distance
conventionnel atteint pour sa part
les 9.331 km, le régional 10.303 km,
celui de proximité les 2.013 km et
enfin le
transport de
marchandise
exploite une
ligne de
10.970km.

Longueur des lignes en fonction du type de service (réseau géré par Adif)

Réseau grande vitesse

Réseau conventionnel

AVE Longue distance Régional Proximité Marchandises Source : FCFE 2010


III. Transport de voyageurs.

a. Sur longue distance.
Nous appellerons ici « transport de voyageur de longue distance », tout
transport dont la distance moyenne parcourue par le voyageur est supérieure à
300km (critère utilisé par Renfe). En accord avec cette définition seul Renfe-
Opérateur est en charge du trafic longue distance en Espagne.

Le réseau longue distance représente fin 2010 9852km de lignes, soit environ
68% du réseau Adif.

Réseau longue distance au 31 décembre 2010.

Lignes avec service de longue distance (1er janvier 2011)
Source : FCFE 2010
Lignes AVE


Le transport ferroviaire longue
distance de voyageurs en 2010
représente près de 10,5 millions de
voyageurs par km mettant ainsi fin à
une dynamique croissante depuis
2007. En 2009 le trafic avait établi
un maximum historique alimenté par
l’ouverture de nouveaux services de
grande vitesse (Madrid-Barcelone,
Madrid-Malaga et Madrid-
Valladolid).

Si l’on considère cette
évolution sur une période
plus longue la tendance se
dessine plus nettement
encore, ainsi entre 1993 et
2010 le nombre de
voyageurs/km a augmenté
de 42% (soit une
augmentation de près de
3,1 millions de
voyageurs/km).

Une telle progression a fait
du train un mode de
transport privilégié pour
nombre d’espagnols, en
2010 c’est plus de 22 millions de
Milliers de voyageurs utilisant le voyageurs qui ont emprunté le
service de longue distance, 1993- réseau ferré, ce qui a généré un
2010. revenu total de 1,1 milliard d’euros.
Source : Renfe, FCFE 2010


Parc de matériel

Fin 2010 le parc de
Entre 2005 et 2010 il reste globalement
matériel de longue
est intéressant de stable sur la période
distance était
noter une nette malgré une
constitué de 59 trains
augmentation du parc augmentation notable
à grande vitesse
d’« automoteurs » de 6% entre 2009 et
(série 100, 102, 103
(Renfe Opérateur) de 2010.
et 112) circulant sur
plus de 22%. Le parc
une largeur de voie
de locomotives lui
de 1.435 mm.

Intéressons nous désormais aux principaux axes du transport longue distance
en Espagne. En 2011 pas moins de 189 stations offraient un service longue
distance, un chiffre en diminution, -10%, depuis 2004.

Comme le montre la carte ci-dessous, en 2010, le nombre de voyageurs
cumulé dans les 5 premières stations représentait près de 60% du trafic. Cette
concentration est particulièrement forte depuis 2007 et ne cesse de gagner en
ampleur (+ 4% depuis 2007). Par ailleurs, le trafic dans les 10 premières
stations représente quant à lui les ¾ du trafic total ce qui ne fait que confirmer à
quel point le réseau espagnol est concentré en quelques point centraux.

Trafic voyageur par station en 2010

Nombre de voyageurs
longue distance par station
en 2010 (la carte comprend
les 25 stations les plus
importantes)

Légende
Millions de voyageurs de
longue distance en 2009.

1 million de voyageurs

3 millions de voyageurs

5 millions de voyageurs

A coté de la station : Source : ADIF, FCFE
Nº classement – station –
millions de voyageurs/an 2010


Le graphique ci-
dessous montre
qu’en 2010 sur
les 15 itinéraires
longue distance
principaux,
seuls deux
présentent une
croissance du
nombre de
voyageurs
relativement à
l’année
précédente :
Barcelona-
Zaragoza et
Madrid-
Pamplona.
On constate
cependant que
depuis 1993 la Principaux itinéraires de longue distance, évolution du nombre de voyageur
1993-2010. Source : ADIF, FCFE 2010
tendance est
nettement à la
hausse, malgré un léger ralentissement depuis 2006. La ligne Madrid-Sevilla a
ainsi vu son nombre de voyageurs augmenter de plus de 65% en 10 ans, sans
compter la ligne Madrid-Barcelona qui a connu l’augmentation la plus
spectaculaire avec un trafic en augmentation de 285% en l’espace d’un an.


b. Transport de voyageurs sur moyenne
distance.

Réseau moyenne-distance au 31 décembre 2010.
Nous
appellerons
ici « le
transport de
voyageur de
moyenne
distance »
tous les
trajets
effectués sur
des
distances
comprises
entre 60 et Réseau conventionnel de moyenne
distance
300km. Avant réseau haute vitesse
Trains régionaux Feve
Source : Fondation des chemins de fer espagnole, rapport 2010.

Le service de transport de voyageurs moyenne-distance de Renfe est effectué
en Espagne en 2010 sur un réseau de 10 300 km de ligne, ce qui représente
plus de 71% du réseau Adif. D’autre part les services de moyenne distance de
Feve s’effectuent sur 925 km.


En 2010 le nombre relativement inégale :
de voyageurs le service Comme on peut le
moyenne-distance conventionnel de constater au travers
sur les lignes Renfe Renfe permet de de ce graphique,
A atteint 31,5 millions. transporter 2,5 l’évolution du trafic
La distance moyenne millions de voyageurs total de voyageurs
parcourue par moyenne-distance au moyenne distance de
voyageur fut de 126 km chaque année, Renfe sur la période
km sur la même 754 000 pour les 1993-2010 montre
année (en trains de Renfe Avant une croissance
augmentation de (trains régionaux à régulière (+25%
1,75% relativement à grande vitesse) et depuis 1993),
l’année précédente). enfin 28 000 seulement ponctuée
En 2010 on comptait voyageurs/km de léger
3,3 millions de transportés par Feve. ralentissements en
voyageurs moyenne- Les revenus générés 2004, 2007, 2009 et
distance au kilomètre par ce trafic se sont 2010.
en Espagne. La élevés à 216,5
répartition entre les millions d’euros en
différents acteurs est 2010.

Evolution du trafic de moyenne distance de Renfe et Feve entre 1993 et 2010
(en millions de voyageurs/km).

Feve

Renfe Avant

Moyenne distance
Conventionnelle Renfe

Source : Renfe, Feve, FCFE 2010.


Les principaux itinéraires de moyenne distance 2007-2010.

Les itinéraires de moyenne-distance par lesquels transitent le plus de
voyageurs sont en 2010 : Madrid - Tolède avec près de 1,5 millions de
voyageurs, Barcelone – Gironna (1,1 million de voyageurs), Barcelone –
Tarragone (1,1 million) et Madrid – Ciudad Real (860 000).

En 2010 les itinéraires qui présentent la plus grande croissance du trafic sont
Madrid – Valladolid (+37%), Coruña – Santiago (+30%) et Séville – Cordoue
(+11,5 %).

Légende

Millions de voyageurs par an dans les
2 sens.
Mv : millions de voyageurs

Source : FCFE 2010


IV. Transport de marchandises.

a. Segmentation du marché espagnol
Modalités d’accès des entreprises au réseau d’intérêt général ainsi
qu’aux réseaux des communautés.

La loi du Secteur Ferroviaire (LSF)
de 2003 confine les services de
transport de marchandises au
Réseau Ferroviaire d’Intérêt
Général (RFIG) et ce dans le cadre
de la libre concurrence entre les
entreprises présentes sur le marché
(ces dernières doivent cependant
posséder une licence spéciale
délivrée par le ministère
« Fomento »).

Au niveau des communautés la
libre concurrence n’est pas
obligatoire. Ainsi au Pays Basque
Euskotren est le seul agent présent
sur le réseau géré par RFV (réseau
ferroviaire basque) et ce en gestion
directe. De même en Catalogne le
transport de marchandise est
assuré par FGC (chemins de fers
de la communauté de Catalogne).
On trouve également un cas de
gestion indirecte (concessions) à
Castilla y Léon via CMC.


Les entreprises autorisées :

Peu d’entreprises se partagent le
marché actuellement, Renfe
Opérateur n’est cependant plus
le seul acteur, on notera ainsi la
présence de Continental Rail
(CR), Tracción Rail (TR) ou
encore Logitren (LT). Ainsi sur les 14 entreprises
opérant sur le réseau ferroviaire espagnol, seules 8 sont
titulaire d’une licence pour le transport de marchandises.
Au niveau des communautés
autonomes les 3 acteurs cités un
peu plus haut sont les seuls présents
sur le marché.

Le poids des entreprises privées sur le réseau d’intérêt général :

Le trafic des Pourtant très vite la Pour mieux
tendance s’est comprendre cette
entreprises privées a
inversée, de telle tendance il est
débuté en février
sorte qu’en à peine 3 possible de la
2007. L’année
ans les entreprises considérer en termes
suivante les
privées ont su absolus : Renfe a
entreprises privées
s’accaparer une part donc fait rouler 5 200
semblaient éprouver
non négligeable du trains de moins en
de grandes difficultés
marché du transport 2009 relativement à
à trouver une place
ferroviaire de 2010 tandis que les
sur un marché en
marchandises en entreprises privées
situation de monopole
Espagne. En 2010 ont mis sur les rails
depuis des années,
près de 6% des trains 3200 trains
ainsi en 2008 elles ne
de marchandises supplémentaires.
déplaçaient que 1,5%
appartenaient à des
des trains de
entreprises privées.
marchandises.


Réseaux et terminaux principaux avec service de marchandises :

En 2010 les
trains de
marchandises
ont circulé sur
une réseau de
près de 11
000 km de
lignes gérées
par l’ADIF,
parmi
lesquelles 700
km sont
exclusivement
réservés au
transport de Légende :
Réseau ferroviaire avec trafic de

marchandises. Ecartement ibérique (1668 mm)
Ecartement métrique (1000mm)
Pour ce qui Ecartement standard (1435mm)
Troisième voie

est de Voies avec circulation semi
hebdomadaire
Principaux terminaux d’écartement ibérique
l’entreprise Principaux terminaux d’écartement métrique
Terminaux avec échange de marchandises entre
Feve, en 2010 réseaux de différents écartements
Terminaux d’écartement standard et ibérique
ses trains de RFIG autorités portuaires

marchandises
Source : Fondation des chemins de fer
ont circulé sur (2010)
un réseau
d’environ 1100 km. Les entreprises propres aux communautés
autonomes que sont ETS, FGC et CMC ont quant à elles circulé sur un réseau
n’excédant pas les 100km de voies.

:


b. Les indicateurs du transport de marchandise.
Les acteurs

En 2010 près de 8,6 millions de acteurs du secteur. Ainsi en 2010
Renfe a réalisé près de 75% du
tonnes par kilomètre de voie ont été
trafic de marchandises. Notons
transporté sur les réseaux ferrés
cependant que les entreprises
espagnols, ce qui représente une
occupent une part croissante sur ce
croissance de 12% par rapport à
marché : entre 2009 et 2010 elles
l’année 2009.
ont augmenté le volume transporté
de 1,1 million de tonnes à 1,9
Les revenus générés par le
million (sur un total de 20 millions
transport de marchandises en 2010
de tonnes en 2010). Ne nous
ont quant à eux atteint environ 250
leurrons pas, leur part demeure
millions d’euros, un chiffre
négligeable face au géant Renfe
pratiquement identique à celui de
mais elle est en constante
2009.
augmentation depuis la
libéralisation de 2007 ce qui laisse
Si les quantités transportés et donc
entrevoir une totale restructuration
les revenus générés sont
du marché d’ici à une dizaine
conséquents, ils se répartissent de
d’années.
manière inégale entre les différents

Répartition du transport de marchandises (en tonnes nettes) par entreprise en
2010

Entreprises privées
circulant sur le réseau
Adif

8,74%

Source : Renfe, FCFE 2010.

27

Evolution du trafic de marchandises :

Le trafic global de marchandises, public comme privé, a connu une tendance à la
baisse ces dernières années. Entre 1965 et 2010 un pic a été atteint en 1974 avec
49 millions de tonnes transportées. Toujours sur la même période le maximum en
termes de
tonnes
transportées par
km a été atteint
en 2003 avec
12,4 millions
Mt/km. A titre
de comparaison
en 2010 7,9
millions de
tonnes ont été
transporté par
Communautés et agents privés
FEVE km (en
Renfe
augmentation
de 6,5% par
rapport à 2009).

Evolution du transport de marchandises entre 1965 et 2010. Unité :
millions de tonnes.
Source : MFOM, FCFE 2010

28

V. Transport intra-urbain

a. Le métro
6ème réseau le plus
long au monde
(282km). Sa
croissance a été
particulièrement
spectaculaire au
cours des dernières
Sur le territoire années et a permis la juillet 2008 le métro
national on compte est de nouveau
mise en place d’un
pas moins de six ouvert et propose
réseau dense et
réseaux de métro en désormais un service
communiquant avec
service. Le plus de qualité.
la plupart des zones
récent étant celui de
de la ville ainsi
Séville inauguré en Le métro de Séville
qu’avec les
2009. Les autres est quant à lui doté
municipalités
villes équipées sont d’un système de
limitrophes. En
Barcelone, Bilbao, sécurité empêchant
termes de
Madrid, Palma et quiconque de tomber
fréquentation le métro
Valence. sur la voie.
de Madrid est le
Deux lignes
17ème mondial ce qui
supplémentaires dans Le métro de Bilbao
en fait relativement a
les villes de Malaga est pour sa part
sa longueur un métro
et Grenade verront le considéré par
efficace et peu
jour d’ici peu. beaucoup comme le
encombré.
meilleur d’Espagne.
Nous ne nous Sa force réside dans
Le métro de Palma
attarderons pas sur son unité et sa
est, comme celui de
les métros de simplicité, tant dans
Séville, très récent. Il
Barcelone et Valence le design que dans la
a été construit en
qui ne présentent construction et
moins de 3 ans à la
aucune l’organisation des
hâte pour des motifs
caractéristique lignes. Tout a été
électoraux, non sans
particulière notable. pensé de manière
conséquences. Le
Celui de Madrid a, globale et non pas
métro a en effet
contrairement au comme une
souffert de graves
deux autres, su agrégation de
inondations en 2007
s’adapter au stations distinctes
avec pour
exigences de ces alignées les unes
conséquence une
dernières années afin après les autres.
fermeture totale et
d’offrir l’un des
plus de 28 millions
meilleurs services au
d’euros de
monde. Il s’agit du
réparations. Depuis


Projets en cours et à venir:

collabore actuellement avec 19 projets
internationaux de lignes de métros dans des pays
tels que Chine, le Mexique, Dubaï, le Brésil, la
Turquie ou encore la Russie.
Plusieurs autres collaborations sont déjà en cours
de négociation notamment en Argentine, en
Colombie et au Pérou.
Métro de Madrid Ces collaborations peuvent être de nombreuses
s’implique dans de formes : la prolongation de ligne 1 d’Istanbul, la
nombreux projets mise en place de la première ligne de métro de la
internationaux. région de Changsha en Chine, la construction de
Récemment il a ainsi la ligne 12 du Métro de Mexico, l’implantation d’un
été un acteur clé nouveau système d’enregistrement a Tunis ou
dans la mise en place même la définition d’un plan de formation pour les
du métro de Quito en travailleurs du métro de Santiago du Chili.
Equateur. Il ne s’agit Métro de Madrid apparaît aujourd’hui comme la
là que d’un exemple vitrine du savoir-faire espagnol dans le domaine.
parmi une multitude Ainsi l’année passée, pas moins de 15 délégations
d’autres projets des quatre coins du monde sont venues visiter les
internationaux. Ainsi installations Madrilènes pour prendre
Métro de Madrid connaissance des techniques employées.

30

b. Le Tramway
Après avoir connu un grand succès tout au long de la première moitié du
20ème siècle, les tramways furent tous retirés de la circulation au cours de la
décennie 1960-1970.
Il faudra attendre 1994
et la mise en place du
réseau de Valence pour
voir la réintroduction du
tramway en Espagne.
A Valencia succédèrent
Bilbao (2002), Alicante
(2003), Barcelona
(Trambaix et
Trambesòs en 2004), le
Tramway de Vélez-
Málaga (2008), le
“métro léger” de Madrid
(2007) , Seville (2007),
Tenerife (2007), Murcia
(2007), Parla (2007),
Vitoria (2008) et
Zaragoza (2011).
Villes équipées du Tramway en Espagne :

Le réseau de Les principaux justifie en partie son
acteurs du secteur succès actuel en
tramways espagnol
sont Bombardier, Espagne, est sans
est donc relativement
Vossloh, Alstom, doute son caractère
récent. Notons que le
CyE, et CAF, cette écologique. Les
réseau le plus long
dernière possède une faibles rejections de
est celui d’Alicante.
de ses antennes Co2 du tramway ainsi
Ceux qui comptent le
principales dans la que sa flexibilité lui
plus grand nombre
ville de Zaragoza afin garantissent donc un
d’usagers sont ceux
de mener à bien un avenir très prometteur
de Madrid MLO et
projet de tramway en Espagne pour la
celui de Tenerife. En
dans cette ville. décennie à venir, le
outre dans la plupart
Enfin notons que nombre de projets à
des villes la vitesse
l’une des forces du l’étude en témoigne…
commerciale est de
tramway et ce qui
20 km/h.


Projets

A l’heure actuelle 13 projets
de Tramways sont à l’étude
en Espagne. Les projets de
Cadiz, Cordoue et Tolède
représentent à eux seuls 160
kilomètres de voies et un
investissement de 2 milliards
d’euros.

Les autres villes envisageant
la mise en place du Tramway
sont Grenade, Huelva,
Pamplona, Almeria, Burgos,
Salamanca, Palma de
Mallorca, Baracaldo, Alto
Deva, et Jaén. D’autre part
Madrid est en train d’élargir le
réseau de son « métro léger »
vers la périphérie.

32

VI. L’avenir du secteur ferroviaire en
Espagne.

a. Les acteurs privés.
Les constructeurs
Deux acteurs locaux se distinguent depuis longtemps par leur importance dans
le paysage des constructeurs

Talgo a conçu et mis sur les rails L’entreprise a
des dizaines de
toutefois su
modèles de trains
s’adapter à la
différents depuis le
mondialisation en
début des années
augmentant ses
50, mettant en place
exportations à partir
des technologies
des années 80.
révolutionnaires
telles que les trains
pendulaires. Actuellement Talgo se consacre
.
à la production de rames
Au cours de l’histoire RENFE a indéformables sans perdre de
indubitablement été le client vue la fabrication de trains,
principal de Talgo, absorbant la plus notamment avec les séries 112
grande partie de sa production, et 730 de Renfe

CAF (Construcciones y Auxiliar de trains à grande vitesse jusqu’aux
tramways.
Ferrocarriles) est la seconde grande
Cette
entreprise
expertise a fait de
espagnole
CAF est un acteur
présente sur le
majeur du secteur
marché du
ferroviaire en
ferroviaire.
Espagne et dans
Depuis des
le monde. Avec
décennies elle
plus de 106
construit des
projets menés à bien CAF est à ce
trains et matériels pour les réseaux
jour le 5ème constructeur mondial.
ferrés de tous types depuis les

33

Les opérateurs
Suite à la libéralisation du secteur le double. Ne nous laissons pas
tromper par cette augmentation,
le niveau de l’offre de transport
puisque la part du transport de
ferroviaire a très peu augmenté.
marchandise que les entreprises
privées sont parvenues à capter ne
En 2006 il existait seulement 6
dépasse pas les 3%.
entreprises de transport ferroviaire
en Espagne, à ce jour on en compte

Plusieurs raisons pourraient être à l’origine de cette impasse :

• D’importantes barrières à l’entrée, il faut en effet un minimum de 2
ans pour accéder au marché ainsi qu’un capital de départ
important.
• La grande difficulté à affronter la concurrence des routes comme
principales alternatives au ferroviaire grâce à leur rapidité, leur
fiabilité et leurs faibles prix.
• Un déséquilibre incommensurable entre l’entreprise publique
Renfe et les autres acteurs.
• Une méconnaissance des coûts du ferroviaire due à un manque
de transparence dans les comptes de Renfe opérateur, unique
entreprise en Espagne avec une véritable expérience dans le
secteur.
• L’Union Européenne dessine les grandes lignes de
l’interopérabilité du réseau ferroviaire au sein de la communauté
mettant l’accent sur le réseau international. Cependant l’Espagne
doit gérer le problème de l’écartement des rails ce qui suppose
une diminution des vitesses commerciales ainsi qu’une
augmentation des coûts.

34

b. Les projets espagnols à l’international.
Au cours de l’année 2011 de nombreux pays à travers le monde ont fait appel
au savoir-faire espagnol dans la réalisation de leurs projets ferroviaires.

La Turquie

La Turquie est sans doute l’un des principaux partenaires
de l’Espagne dans le secteur ferroviaire. Avec près de 500
millions d’euros d’exportations et 2 projets conséquents
menés à bien en 2011, l’industrie ferroviaire Basque se
distingue ainsi nettement de la concurrence internationale
sur ce marché. Les entreprises locales fourniront
l’intégralité du matériel roulant et assureront la
maintenance sur plus de 500 km de lignes. Ce succès n’est
pas le premier, les entreprises espagnoles ont déjà de
nombreuses réalisations à leur compte en Turquie : le
Tramway d’Antalya en 2007, les trains interurbains d’Izmir
en 2008 et le métro d’Istanbul en 2009 en témoignent.

L’Arabie Saoudite

L’avenir de l’industrie ferroviaire est aujourd’hui assuré par un autre pays,
l’Arabie Saoudite. C’est en effet un consortium constitué des plus grands
acteurs
espagnols
du secteur
qui mènera
à bien le
projet de
ligne à
grande
vitesse
d’Haramain reliant la Mecque à la Médina. Cette ligne de plus de 450 km
représente un contrat de 6,7 milliards d’euros, soit le plus important jamais
remporté par un consortium espagnol d’entreprises du secteur ferroviaire.


Le Mexique

Les entreprises du secteur ne limitent bien évidemment pas leurs exportations
à ces 2 seuls pays, à travers le monde entier l’Espagne du ferroviaire gagne de
nouveaux marchés. En 2005 c’est un contrat de 500 millions d’euros que
remporte un consortium espagnol au Mexique pour la mise au point d’un
réseau interurbain de 27 km.

A cela s’ajoute plusieurs
contrats en Inde, en
Algérie, en Russie, au
Royaume-Uni ainsi qu’au
Brésil.

Ces nombreux projets dans le ferroviaire et l’augmentation de 26% des
en cours de exportations pour l’année 2011 ne fait que
réalisation ou sur le confirmer cette dynamique.
point de se
concrétiser L’industrie ferroviaire espagnole s’internationalise
témoignent du pour répondre à cette nouvelle demande, Talgo a
dynamisme du ainsi récemment implanté un nouveau centre de
secteur ferroviaire production au cœur d’une capacité de 150 voitures
espagnol. Son à l’année au cœur de la capitale du Kazakhstan.
agressivité à La Turquie est également un partenaire de choix
l’international, son depuis quelques années. Mais c’est bien la Chine
dynamisme ainsi que qui constituera le défi de demain pour les
son adaptabilité aux consortiums espagnols, puisque c’est déjà 30% du
exigences locales en trafic mondial qui est réalisé sur les 90 000 km de
font un acteur majeur lignes chinoises. Le géant asiatique a en outre
mondialement déjà adopté un plan visant a étendre les lignes a
reconnu. L’Espagne 120 000 km d’ici à 2020, du travail en perspective
est aujourd´hui une pour l’industrie espagnole…
référence indiscutable


VII. Conclusion

Au cours des dernières années l’Espagne a réalisé des efforts conséquents
dans le but de moderniser son réseau ferroviaire. On a ainsi pu voir se
développer de nouveaux systèmes de métro, des lignes de navettes
ferroviaires et des trains de banlieue. Nous avons en outre pu assister à
la formidable expansion du réseau ferroviaire de grande vitesse.
Ce développement n’aurait pas été possible sans le travail des
entreprises espagnoles qui interviennent à chaque étape du processus, en
assurant la construction et le développement des infrastructures et des trains,
mais aussi le bon fonctionnement des systèmes d’informations. Ces
entreprises sont aujourd´hui fortes d’une grande expertise construite aussi bien
en Espagne qu’à l’international où elles jouissent d’une réputation avérée.

par Alstom et la Sncf voie vers des vitesses
témoigne de la de plus en plus
dynamique actuelle grandes (le train que
suivie par les Talgo va mettre au
entreprises point pour l’Arabie
espagnoles. Ces Saoudite est supposé
dernières construiront approcher les
– puis exploiteront et 400km/h). Les
maintiendront entreprises sont à ce
pendant 12 ans– les titre déjà impliquées
trains à très grande dans des projets en
vitesse qui relieront Turquie, au Maroc et
C’est en investissant Djeddah à Médine et en Algérie.
sans cesse de à la Mecque, pour Il existe aujourd’hui
nouveaux marchés plus de 7 milliards près de 100 000 km
tout en innovant que d’euros. de lignes à grande
les entreprises du Les tendances vitesse à travers le
secteur se internationales monde. D’après
positionnent actuelles favorisent le l’union internationale
aujourd’hui en tant développement de des chemins de fer,
que leaders. Le lignes à travers le on peut s’attendre à
dernier contrat monde. Le coût du une multiplication par
remporté en Arabie carburant connaît des 3 de ce chiffre d’ici à
saoudite par Talgo, pics tandis que la 2025, dont 1/3 se
Renfe et Adif devant technologie trouverait alors en
le consortium formé ferroviaire a ouvert la Espagne.


Un marché en plein développement

Comme vous avez pu le constater tout au long de ce dossier, l’Espagne est
aujourd’hui l’un moteurs en Europe dans le secteur ferroviaire.

En raison du fort potentiel de l’industrie ferroviaire, la CFECI souhaite organiser
un voyage d’affaires en Espagne pour présenter aux entreprises françaises les
opportunités qu’offre le secteur ferroviaire espagnol. Cette mission s’adresse
aux sous-traitants et donneurs d’ordres français souhaitant approfondir leurs
connaissances de ce marché et y trouver d’éventuels partenaires.

Votre action ciblée: « Formule à la carte »
Nous vous proposons une mission individuelle sur-mesure. En effet lors de la
mission « Rendez-vous One2One Ferroviaire» nous mettons à votre
disposition notre savoir faire sur les 2 zones où se concentre l’activité
ferroviaire en Espagne: Madrid, Pays Basque.
Les rendez-vous personnalisés seront organisés en fonction des cibles que
vous souhaitez rencontrer.
La date de votre déplacement sera définie selon vos disponibilités.

C/ Capitán Haya, 38, 4° – 280 20 MADRID | Tél.: (+34) 91 307 21 00 38

Le marché ferroviaire en Espagne 2013 - Chambre Franco-Espagnole de Commerce

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