Apresentação Institucional 3T12Relações com Investidores | 3T12 |                                     1/33
Índice                                     Perfil e História                                            O PINE            ...
Perfil e História
O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...                                            Car...
História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.                                              ...
Estratégia de Negócios
Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição queentenda...
O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necess...
Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito.                                        Atuação   ...
Mesa para Clientes    PINE é o segundo player em derivativos de commodities1.                           Valor Nocional por...
PINE InvestimentosConsolidação da franquia em produtos de Banco de Investimentos.                                         ...
DistribuiçãoAlternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais eestrangeiros.          ...
PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...       Capitalização adequa...
Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.    7 de Dezembro de 201...
Destaques e Resultados
Eventos e Destaques do 3T12                Captação de US$ 30 milhões, com prazo de 7 anos, realizada com o Global Climate...
Destaques Financeiros do 3T12Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...         ...
Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimen...
Carteira de Crédito1A carteira manteve sua distribuição de produtos...                                                    ...
Qualidade da Carteira de Crédito...com qualidade, garantias e adequada cobertura.                           Qualidade da C...
Gestão Ativa do Portfólio de Crédito                                                  3T12                                ...
CaptaçãoFontes de captação diversificadas...                                                                              ...
Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações.                    ...
BasileiaA Basileia encerrou o período em 17,0%.                                                                           ...
Aumento de CapitalHomologação pelo Banco Central da primeira etapa do aumento de capital anunciado em agosto.             ...
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando ...
Governança CorporativaO PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...                             Três Memb...
Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.                   Principais decisões tomadas de forma colegi...
Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital pr...
Anexos
Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes                           ...
Relações com Investidores                                                                                   Noberto N. Pin...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Banco Pine - Apresentação Institucional 3T12

231 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
231
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
8
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Banco Pine - Apresentação Institucional 3T12

  1. 1. Apresentação Institucional 3T12Relações com Investidores | 3T12 | 1/33
  2. 2. Índice Perfil e História O PINE História Estratégias de Negócios Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos Distribuição Pilares Elevação dos Ratings Destaques e Resultados Governança Corporativa e PINE4 Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Dividendos e juros sobre o Capital Próprio j p p AnexosRelações com Investidores | 3T12 | 2/33
  3. 3. Perfil e História
  4. 4. O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes clientes... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 30 de Setembro de 2012 Até R$ 150 milhões 7% R$ 150 a R$ 500 milhões 19% > R$ 1 bilhão bilhã 56% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 18% Perfil Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo g p Negócio segmentado: g g Conhecimento profundo e penetração de produtos • Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento • Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge • PINE Investimentos: Investment Banking e Investment Management • Distribuição: captação e soluções de investimentos para investidores locais e estrangeirosRelações com Investidores | 3T12 | 4/33
  5. 5. História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. Novembro de 2012 Inauguração da PINE Securities USA LLC, broker dealer em Nova York Agosto de 2012 Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradores 1939 A família Pinheiro Outubro de 2011 Aumento de Capital com participação do DEG 1.216 funda o Banco Central do Final de 2007 Nordeste Foco em expandir o negócio Corporativo 1.015 Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado 867 Outubro de 2007 Criação da Mesa para Clientes 827 825 801 Maio/Junho de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e abertura da Agência Cayman 1975 Noberto Pinheiro se 2005 torna um dos Noberto Pinheiro torna-se o único 7.444 7.063 controladores do acionista do PINE Banco BMC 6.033 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335 4.804 Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 209 4.254 4 254 152 171 121 126 140 136 2.854 62 18 1.214 1997 521 620 755 663 761 155 184 222 341 Noberto e Nelson Pinheiro vendem Dez-97 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Set-12 suas participações no BMC e fundam o PINE Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Subprime Comunidade Asiática Russa do Real Brasileiras Europeia (Lula) Março, 2007 Maio, 2012 IPO 15 anosRelações com Investidores | 3T12 | 5/33
  6. 6. Estratégia de Negócios
  7. 7. Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição queentenda completamente suas necessidades. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta Grandes Bancos de linhas de crédito e instrumentos financeiros Múltiplos para empresas Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros t i 100% Corporate PINE Bancos Completa gama d serviços – C édi C l de i Crédito, H d i Hedging e Estrangeiros e de 100% focado no atendimento completo a empresas, oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos – com espaço para Investimento crescimento Corporate e PMEs ~ 10 clientes por officer Vantagens competitivas: PMEs e Varejo  Foco  Resposta ágil: Forte relacionamento com o cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo duas vezes por semana e resposta aos Varejo clientes em até uma semana  Atendimento especializado p  Soluções sob medida  Diversidade de produtosRelações com Investidores | 3T12 | 7/33
  8. 8. O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidadesde cada cliente. CDs CDIs LCIs CCBs Pricing de Ativos Private e Passivos Placements RDBs Eurobonds Gestão de LCAs Letras Liquidez Financeiras Juros CDBs Moeda Local Moedas Trading g CRIs Debêntures Moeda Estrangeira Commodities Renda Variável Underwriting Distribuição Tesouraria Capital de Giro Project Finance P j t Fi Conta Garantida Mercado de Moeda Local M&A Capitais Repasses Repasses BNDES Cliente Fianças Assessoria Moeda PINE Crédito Financeira Corporate & Corporativo Estrangeira Compror Investimentos Structured Fundos de Trade Finance ACC/ACE Finance Participação Mesa para Exportação Clientes Financiamentos Fundos de Investment Estruturados Crédito Rural Crédito Privado Management Fianças Finimp Fundos Imobiliários Carta de Crédito Juros Moedas Fundos Exclusivos Resolução 2.770 Gestão de Carteiras Commodities Empréstimos Sindicalizados e Estruturados Swap NDF Swaps Estruturados OpçõesRelações com Investidores | 3T12 | 8/33
  9. 9. Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito. Atuação Comitê de Crédito Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas ao baixo número de clientes por officer: cada um atende em média ~10 grupos econômicos em média 10 Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Equipe de originadores organizados regionalmente, o que Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Membros: econômicos Presidente do Conselho Presidente (CEO) Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros Vice-Presidente de Negócios (COO) econômicos do país Vice-Presidente de Operações (CAO) Vice-Presidente de Riscos e C édit (CRO) Vi P id t d Ri Crédito O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em Participantes: inteligência setorial Diretor Executivo da Mesa de Clientes Processos eficientes de empréstimo, garantias, Analistas de Crédito documentação e controles, que resultam, historicamente, Outros membros da área de Originação (Corporate em baixos índice de inadimplência Banking) Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Superintendentes de CRO, Diretores COMITÊ DE CRÉDITO Officer de Originação Analista de Crédito Originação e Análise de Executivos e Analistas Crédito de Crédito Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Opinião sobre o volume da Exposição das propostas ao comitê Processo de tomada de decisão atualização de dados, interação com a operação, garantias, estruturas centralizada e unânime equipe interna de análise etc.Relações com Investidores | 3T12 | 9/33
  10. 10. Mesa para Clientes PINE é o segundo player em derivativos de commodities1. Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) 30 de setembro de 2012 R$ Milhões Juros Valor Nocional 22% MtM MtM Estressado 597 629 358 354 354 Moeda 56% 256 238 178 157 126 Commodities 22% 3.709 3.712 4.287 4.720 4.875 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Segmentos de Mercado Perfil da Carteira Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Cenário em 30 de Setembro: Duration: 210 dias Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano MtM: R$ 238 milhões Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: R$ 629 milhões1 Fonte: Cetip, setembro 2012 Relações com Investidores | 3T12 | 10/33
  11. 11. PINE InvestimentosConsolidação da franquia em produtos de Banco de Investimentos. Operações Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa. R$ 90.000.000 R$ 36.000.000 R$ 90.400.000 Debêntures Debêntures Debêntures Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, M&A e operações híbridas de capital. Coordenador Coordenador Líder Coordenador Gestão de Recursos: Renda Fixa, Fundos de Crédito e Mandatos Exclusivos Exclusivos. Julho, Julho 2012 Agosto, Agosto 2012 Setembro, Setembro 2012 Volume Financeiro - Underwriting Receitas R$ Milhões R$ Milhões 880 52 623 346 18 18 242 217 14 2 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12Relações com Investidores | 3T12 | 11/33
  12. 12. DistribuiçãoAlternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais eestrangeiros. Atuação Captação R$ Milhões Atendimento a investidores, fornecendo alternativas 5.182 6.248 6.725 de investimentos tradicionais, vinculados a plataforma de originação de Crédito Corporativo a Corporativo, 973 1.447 1 447 1.679 1 679 mercado de capitais e gestão de recursos. Internacional Conta com a expertise do PINE na estruturação e intermediação de operações de renda fixa. ç p ç 4.209 4.801 5.046 Local Atendimento é segmentado por tipo de investidor, procurando atendê-lo de forma personalizada. Set-10 Set -11 Set -12 Investidores Segmentos Moeda Local Family Offices Investimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI) Letra Financeira Sênior e Subordinada Pessoas Físicas Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures, Empresas FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros) Asset Managers Instituições Financeiras Moeda Estrangeira Fundos de Pensão Time Deposits e CD – Certificate of Deposit Divida Sr. e Subordinada de emissão do PINE Investidores E I id Estrangeiros i Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito, Debêntures)Relações com Investidores | 3T12 | 12/33
  13. 13. PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... Capitalização adequada Equipe preparada e motivada 17,0% de Índice de Basiléia 17 0% d Í di d B iléi Meritocracia Patrimônio de Referência: R$ 1,4 bilhão Incentivos corretos Time altamente qualificado Clientes corporativos Estrutura de funding eficiente Relacionamentos fortes Alongamento: prazo médio de 16 meses (Set/12) Atendimento personalizado Maior diversificação das fontes de captação Profundo entendimento das necessidades dos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de clientes US$ 25 milhões Diversidade de produtosRelações com Investidores | 3T12 | 13/33
  14. 14. Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 7 de Dezembro de 2011: 14 de Maio de 2012: 23 de Agosto de 2012: Rating de Moeda estrangeira, de IDR de Longo Prazo em Moeda Upgrade da perspectiva do PINE BB- para BB+ (dois notches) Local e Estrangeira de ‘BB-’ para para positiva Rating de Moeda local, de brA ‘BB’ para brAA (três notches) Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’ 23 de Agosto de 2011: Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’ Rating de Moeda local, de brA- brA Divida subordinada, no valor de , para brA USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’ Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB- Revisão da perspectiva do PINE para positiva A agência baseou seus ratings na forte A agência atribuiu a melhora dos ratings do A agência informou que a perspectiva positiva qualidade da carteira de crédito, adequados PINE à contínua diversificação do perfil de reflete a rentabilidade crescente através de patamares de liquidez, capital e resultados. A captação do Banco e à boa administração de uma estratégia bem executada, garantindo a S&P ainda destaca a gradual diversificação das ativos e passivos, uma vez que as carteiras de recorrência das receitas. A Ação de rating fontes de funding através de emissões crédito estão adequadamente casadas com a também captura a melhora da diversificação externas, securitizações e o recente aumento captação. Além disso, a Fitch considera que o da captação do banco, indicadores de de capital subscrito pelo DEG. gap positivo aliado à boa posição de liquidez qualidade bem administrados e sua boa do banco, evidencia a sólida força financeira. liquidez e administração de capital. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade.Relações com Investidores | 3T12 | 14/33
  15. 15. Destaques e Resultados
  16. 16. Eventos e Destaques do 3T12 Captação de US$ 30 milhões, com prazo de 7 anos, realizada com o Global Climate Partnership Fund (GCPF), fundo patrocinado pelo Governo Alemão juntamente com o KFW Bankengruppe, o Governo da Dinamarca e o IFC, e administrado pelo Deutsche Bank. Homologação pelo Banco Central da primeira fase de subscrição do aumento de capital no montante de R$ 139,6 milhões. Montante já integralizado no Patrimônio Líquido. Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios nos 9M12: 60,2% de Crédito Corporativo, 17,6% da Mesa para Clientes, 11,2% da Tesouraria, e 11,0% da PINE Investimentos, que continua a demonstrar sua recorrência. Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 16 meses para a captação. Balanço líquido com alto patamar de caixa no valor de R$ 1 4 bilhão equivalente a 41% dos depósitos a prazo líquido, caixa, 1,4 bilhão, prazo. Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), como o melhor banco emissor de operações direcionadas à eficiência energética. Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º em derivativos de commodities para clientes. 9ª posição entre os maiores bancos do país em oferta de crédito para grandes empresas, 15ª posição em oferta de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Melhores e Maiores da revista Exame.Relações com Investidores | 3T12 | 16/33
  17. 17. Destaques Financeiros do 3T12Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período... R$ Milhões Risco T l d Crédito1 Ri Total de C édi Captação Total C ã T l Patrimônio Líquido P i ô i Lí id 8,3% 7,6% 23,8% 7.444 6.248 6.725 6.875 1.216 982 Set 11 Set-11 Set 12 Set-12 Set 11 Set-11 Set 12 Set-12 Set 11 Set-11 Set 12 Set-12 Receitas de Prestação de Lucro Líquido ROAE Serviços 23,7% 1,7 p.p. 86,7% 19 0% 2 19,0% 28 47 17,3% 17,7% 38 15 3T11 3T12 3T11 3T12 3T11 3T121 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)2 Desconsidera o aporte de capitalde R$139,6 milhões em setembroRelações com Investidores | 3T12 | 17/33
  18. 18. Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto Mais de 1 produto 1 produto 2,9 2,8 2 8 2,8 41% 40% 37% 59% 60% 63% Set-10 Set-11 Set-12 Set-10 Set-11 Set-12 Mix de Receitas 9M11 9M12 PINE Investimentos 11,0% PINE Crédito Investimentos Corporativo 3,9% 65,9% Tesouraria Tesouraria Crédito 4,9% 11,2% Corporativo 60,2% Mesa para Mesa para Clientes Clientes 25,3% 17,6%Relações com Investidores | 3T12 | 18/33
  19. 19. Carteira de Crédito1A carteira manteve sua distribuição de produtos... R$ Milhões 7.641 7.426 7.444 7.063 64 81 47 6.875 Pessoa Física 6.545 100 1.154 942 124 1.021 6.057 782 6.033 190 756 5.613 269 230 772 Trade finance ade f a ce 533 622 1.684 1.599 1.699 336 1.687 1.534 555 1.372 1.022 1.117 Fiança 827 822 800 883 881 883 846 881 912 670 644 279 325 386 783 4 Repasses 75 172 3.251 Títulos Privados 3.358 3.132 3.300 3.286 3.370 3.332 3.126 3.174 Capital de g p giro Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-121 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)Relações com Investidores | 3T12 | 19/33
  20. 20. Qualidade da Carteira de Crédito...com qualidade, garantias e adequada cobertura. Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias 30 de setembro de 2012 B 40,5% Contrato em Atraso 0,8% Parcelas em Atraso 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% C 0,4% 11,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% D-E 2,5% F-H 1,6% 1 6% Set 11 Set-11 Dez 11 Dez-11 Mar 12 Mar-12 Jun 12 Jun-12 Set 12 Set-12 AA-A 43,7% Índice de Cobertura Garantias 0,8 p p 0 8 p.p. Alienação Fiduciária Fiança de Produtos 2% 47% Aplicações Financeiras 3,7% 3,5% 3% 2,7% Alienação Fiduciária de Imóveis Recebíveis 22% 26% Set-11 Jun-12 Set-12Relações com Investidores | 3T12 | 20/33
  21. 21. Gestão Ativa do Portfólio de Crédito 3T12 2T12 Materiais de Outros Outros 9% Telecomunicações 9% Instituição Financeira Construção Processamento de 2% 2% 2% Açúcar e Álcool Carne Açúcar e Álcool Química e 16% Instituições 2% I tit i õ 19% Petroquímica Financeiras 2% 2% Telecomunicações Química e 2% Petroquímica 3% Alimentos 3% Construção Civil Alimentos 12% 3% Bebidas Fumo B bid e F l Metalurgia Construção Civil 3% 3% 10% Bebidas e Fumo Veículos e Peças 4% 4% Metalurgia Veículos e Peças 4% 4% Energia Elétrica e Serviços Energia Elétrica e Serviços ç Renovável Renovável 10% Especializados Especializados 4% 9% 4% Transportes e Comércio Exterior Agricultura Logística 6% Agricultura Transportes e Infra Estrutura 9% 5% Comércio Exterior 9% Logística 6% Infra Estrutura 6% 5% 7% Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 19% para 16%; Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável, Transportes e Logística, Comércio ; Exterior; Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%; Redução da participação relativa dos 20 maiores clientes em 6% em relação ao Patrimônio Líquido, ou 17% considerando o aumento d capital; e id d t de it l 20 maiores clientes representavam 27% da carteira total.Relações com Investidores | 3T12 | 21/33
  22. 22. CaptaçãoFontes de captação diversificadas... R$ Milhões õ Trade Finance 6.933 6 933 6.725 6 725 6.544 6.421 Private Placements 6.248 5.902 1.089 753 1.083 841 Multilaterais 5.437 5.322 814 118 5.182 5 182 596 250 234 180 125 86 353 276 295 156 Mercado de Capitais 377 84 310 260 158 435 267 246 233 Internacional 413 205 237 553 160 155 281 291 561 166 194 282 247 256 200 21 Mercado de Capitais Local 194 185 33 813 - 829 867 867 868 898 33 829 626 42 112 31 3 867 53 66 161 194 33 BNDES 46 165 106 176 224 320 41 210 250 281 223 198 214 212 228 213 272 218 Depósitos à Vista 1.196 1.186 1.228 1.177 1.287 1.253 1.463 1 463 1.530 1 530 1.114 Depósitos a Prazo Interfinanceiros Depósitos a Prazo Pessoas 2.130 2.128 2.153 2.056 Físicas 1.720 1 720 1.845 1.965 1.654 1 654 1.592 1 592 Depósitos a Prazo Pessoas Jurídicas Depósitos a Prazo de Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 InstitucionaisRelações com Investidores | 3T12 | 22/33
  23. 23. Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações. Casamento de Prazos Índice de Crédito sobre Captação Total CRÉDITO CAPTAÇÃO 80% 81% 76% 76% 73% BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance Depósitos Capital de Giro, Títulos Letras Financeiras Privados1 e Caixa 1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Captações Externas Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 ALM Depósitos vs. Captação Total R$ Milhões R$ Milhões 6.248 6.933 6.725 2.947 Crédito Captação 2.165 41% 45% 46% Outros 2.155 1.739 1.679 1.363 Depósitos Totais 957 59% 55% 54% 494 - 33 118 162 Sem Até 3 De 3 a 12 De 1 a 3 De 3 a 5 Acima de 5 Vencimento meses meses anos anos anos Set-11 Jun-12 Set-12Relações com Investidores | 3T12 | 23/33
  24. 24. BasileiaA Basileia encerrou o período em 17,0%. Tier II Tier I Capital Regulatório Mínimo (11%) p g ( ) 19,6% 18,4% 18,5% 17,4% 17,1% 17,0% 16,6% 16,4% 4,5% 15,9% 3,6% , 4,2% 4 2% 3,6% 3,7% 3,0% 3 0% 3,4% 3,1% 3,3% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,0% Set - 10 Dez - 10 Mar - 11 Jun - 11 Set - 11 Dez - 11 Mar - 12 Jun - 12 Set - 12 R$ milhões Basiléia (%) é Tier I 1.210 14,0% Tier II 256 3,0% Total 1.466 17,0%Relações com Investidores | 3T12 | 24/33
  25. 25. Aumento de CapitalHomologação pelo Banco Central da primeira etapa do aumento de capital anunciado em agosto. Após os períodos regulamentares de exercício de direito de subscrição e sobras, o aumento de capital resultou na emissão de 6.558.123 ações ordinárias, no montante de R$ 93.649.996,44, e 3.220.203 ações preferenciais, no montante de R$ 45.984.498,84, a um preço unitário de R$ 14,28. Sumário Total de ~R$ 139,6 milhões Total de Ações: 6 558 123 ações ordinárias e 3 220 203 ações preferenciais subscritas: 6.558.123 3.220.203  2.100.839 pelo DEG;  519.577 pelos Administradores;  587.732 pelos minoritários; e p ;  12.055 oriundas do rateio das sobras subscritas por minoritários. Com a homologação pelo Banco Central a estrutura acionária tem a seguinte composição: Central, ON PN Total % Controlador 58.444.889 15.595.863 74.040.752 68,2% Administradores - 5.923.784 5.923.784 5,5% Free Float - 28.271.724 28.271.724 26,0% Pessoas Físicas* - 2.734.411 2.734.411 2,5% Institucionais Locais - 11.330.025 11.330.025 10,4% DEG - 5.005.067 5.005.067 4,6% Estrangeiros - 9.202.221 9.202.221 8,5% Tesouraria - 394.840 394.840 0,4% Total 58.444.889 50.186.211 108.631.100 100% * Para fins gerenciais, minoritários foram considerados como pessoas físicasRelações com Investidores | 3T12 | 25/33
  26. 26. Governança Corporativa e PINE4
  27. 27. Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando oprocesso de decisão. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira q Mailson da Nóbrega g Antonio Hermann Membro Membro Membro Membro Presidente Vice-presidente Independente Externo Independente Independente AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA CEO Noberto N. Pinheiro Junior RECURSOS HUMANOS Sidney Vilhena COO CRO CAO CFO Norberto Zaiet Gabriela Chiste Ulisses Alcantarilla Susana Waldeck Originação Crédito & Research Back-office de Ativos e Controladoria Investment Banking Renda Fixa Passivos Contabilidade Sales & Trading g Compliance e Controles Jurídico Planejamento Tributário j Research Macro / Internos Gestão de Garantias Tecnologia Commodities Riscos de Crédito, Adm. Ativos Especiais Contas a Pagar Internacional Mercado e Liquidez Middle Office Serviços & Patrimônio Marketing Relações com InvestidoresRelações com Investidores | 3T12 | 27/33
  28. 28. Governança CorporativaO PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa... Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da Associação B A i ã Bancária B il i á i Brasileira. Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRSRelações com Investidores | 3T12 | 28/33
  29. 29. Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada. Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência 45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ COMITÊ COMITÊ DE RISCOS REMUNERAÇÃO AUDITORIA 45 dias Semestral Mensal CEO COMITÊS CONTROLES BANCO DE RECURSOS AVALIAÇÃO de CONDUTA e EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO INTERNOS & TECNOLOGIA INVESTIMENTOS HUMANOS PERFORMANCE ÉTICA COMPLIANCE Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal Bimestral Trimestral Sob DemandaRelações com Investidores | 3T12 | 29/33
  30. 30. Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente. R$ Milhões 55 45 40 40 35 35 33 30 30 25 25 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 3T12Relações com Investidores | 3T12 | 30/33
  31. 31. Anexos
  32. 32. Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes Social S i l Cultura C lt Instituto Alfabetização Solidária Paulo von Poser: exposição de um dos Instituto Casa da Providência principais expoentes da arte brasileira Quebrando o Tabu: apoiador do Esporte documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Minas Tênis Clube: programa de formação de Além da Estrada: apoiador do filme, que atletas para as equipes de base de diversas recebeu prêmio de melhor diretor no Festival modalidades esportivas do Rio, em 2010 Most Green Bank Reconhecido pelo International Finance Corporation ( ) g (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, p g p Crédito Responsável como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas “Listas de exclusão” no financiamento, de em energia renovável e mercado de etanol. projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Global Compact Sistema, financiado pelo BID e coordenado O PINE passou a integrar o Global Compact em outubro pela FGV, de monitoramento ambiental e de 2012 Trata-se da iniciativa desenvolvida pela ONU 2012. Trata se relatórios internos de sustentabilidade para com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial empréstimos corporativos internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais, e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios.Relações com Investidores | 3T12 | 32/33
  33. 33. Relações com Investidores Noberto N. Pinheiro Júnior CEO Susana Waldeck Norberto Zaiet Junior CFO / DRI COO Raquel Varela Superintendente d R l õ com I S i d de Relações Investidores id Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Ana Lopes Analista de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5343 www.pine.com/ri ri@pine.com As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.Relações com Investidores | 3T12 | 33/33

×