1. Apresentação Institucional
2T12

2. Índice
Perfil e História
O PINE
História
Estratégias de Negócios
Cenário Competitivo
O Foco é o Cliente
Crédito Corporativo
Mesa para Clientes
PINE Investimentos
Pilares
Elevação dos Ratings
Destaques e Resultados
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura Organizacional
Governança Corporativa
Comitês
Dividendos e juros sobre o Capital Próprio
Anexos
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3. Perfil e História

4. O PINE
Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...
Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes
30 de junho de 2012
Até R$ 150
milhões
ilhõ
17%
R$ 150 a R$
500 milhões > R$ 1
12% bilhão
56%
R$ 500
milhões a
R$ 1 bilhão
15%
Perfil
Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo
g p Negócio segmentado:
g g
Conhecimento profundo e penetração de produtos • Crédito Corporativo: produtos de crédito e
financiamento
• Mesa para Clientes: produtos de administração
de riscos e hedge
• PINE Investimentos: Investment Banking e
Investment Management
• Distribuição: captação e soluções de
investimentos para investidores locais e
estrangeiros
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5. História
...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.
Agosto de 2012
Aumento de Capital com participação do
DEG, Proparco1, controlador e gestão
Outubro de 2011
1939 Final de 2007
Aumento de Capital com
A família Pinheiro Foco em expandir o negócio Corporativo
participação do DEG
funda Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado
o Banco Central do 1.015 1.053
Nordeste
Outubro de 2007
Criação da Mesa para Clientes 867
Maio/Junho de 2007 827 825
801
Criação da linha de produtos da PINE
Investimentos e abertura da Agência Cayman
2005
1975
Noberto Pinheiro torna-se o
Noberto Pinheiro se 7.478
único acionista do PINE
torna um dos 6.921
controladores do
Banco BMC 5.747
Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335
Patrimônio Líquido ( $ Milhões)
q (R$ ) 209 4.181
4 181
152 171
121 126 140 136
2.854 3.070
62
18
1.214
1997 521 620 755 663 761
155 184 222 341
Noberto e Nelson
Pinheiro vendem
Dez-97
Dez-98
Dez-99
Dez-00
Dez-01
Dez-02
Dez-03
Dez-04
Dez-05
Dez-06
Dez-07
Dez-08
Dez-09
Dez-10
Dez-11
Jun-12
suas participações no
BMC e fundam o PINE
Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Subprime Comunidade
Asiática Russa do Real Brasileiras Europeia
(Lula)
Março, 2007 Maio, 2012
1 Sujeito a condições precedentes e negociações finais IPO 15 anos
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6. Estratégia de Negócios

7. Cenário Competitivo
O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que
entenda completamente suas necessidades.
MERCADO
Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta
Grandes Bancos de linhas de crédito e instrumentos financeiros
Múltiplos para empresas
Processo de desalavancagem dos bancos
estrangeiros
t i
100% Corporate PINE
Bancos Completa gama d serviços – C édi
C l de i Crédito, H d i
Hedging e
Estrangeiros e de 100% focado no atendimento completo a
empresas, oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos – com espaço para
Investimento crescimento
Corporate e PMEs ~ 10 clientes por officer
Vantagens competitivas:
PMEs e Varejo
 Foco
 Resposta ágil: Forte relacionamento com o
cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo
duas vezes por semana e resposta aos
Varejo clientes em até uma semana
 Atendimento especializado
p
 Soluções sob medida
 Diversidade de produtos
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8. O Foco é Sempre o Cliente
O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades
de cada cliente.
CDs
CDIs
LCIs
CCBs Pricing de Ativos
Private
e Passivos
Placements
RDBs
Eurobonds
Gestão de
LCAs Letras Liquidez
Financeiras
Juros
CDBs Moeda Local
Moedas Trading
g
CRIs
Debêntures Moeda Estrangeira Commodities
Renda Variável
Distribuição Tesouraria Capital de Giro
Underwriting Mercado de Moeda Local Conta Garantida
Capitais
Repasses Repasses BNDES
Private Cliente
Assessoria Moeda Fianças
Placements PINE Crédito
Financeira Corporativo Estrangeira
Investimentos Compror
Assessoria Investment Trade Finance ACC/ACE
Financeira
Fi i Management Mesa para
Clientes Financiamentos Exportação
Structured/ Estruturados
Fundos de Finimp
Project Fianças
Crédito Privado
Finance
Carta de Crédito
Fundos Exclusivos Juros Moedas Resolução 2.770
Gestão de Carteiras Empréstimos
Commodities Sindicalizados e
Estruturados
Swap NDF
Swaps Estruturados
Opções
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9. Crédito Corporativo
Sólido processo de originação e aprovação de crédito.
Atuação Comitê de Crédito
Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas
ao baixo número de clientes por officer: cada um atende em média
~10 grupos econômicos em média
10
Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do
Equipe de originadores organizados regionalmente, o que Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo
garante informações de crédito extremamente atualizadas
Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Membros:
econômicos Presidente do Conselho
Presidente (CEO)
Originação organizada em 11 agências, divididas em 14
plataformas de negócios, nos principais centros Vice-Presidente de Negócios (COO)
econômicos do país Vice-Presidente de Operações (CAO)
Vice-Presidente de Riscos e C édit (CRO)
Vi P id t d Ri Crédito
O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito,
que garantem uma análise fundamentalista e baseada em
Participantes:
inteligência setorial
Diretor Executivo da Mesa de Clientes
Processos eficientes de empréstimo, garantias, Analistas de Crédito
documentação e controles, que resultam, históricamente, Outros membros da área de Originação (Corporate
em baixos índice de inadimplência Banking)
Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica
Superintendentes de CRO, Diretores
COMITÊ DE CRÉDITO
Officer de Originação Analista de Crédito Originação e Análise de Executivos e Analistas
Crédito de Crédito
Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Opinião sobre o volume da Exposição das propostas ao comitê Processo de tomada de decisão
atualização de dados, interação com a operação, garantias, estruturas centralizada e unânime
equipe interna de análise etc.
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10. Mesa para Clientes
PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1...
Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)
30 de junho de 2012 R$ Milhões
Valor Nocional
MtM
MtM Estressado
Juros 597
24%
Moeda 358 354 354
60% 224
256
178 157 126
84
Commodities 3.457 3.709 3.712 4.287 4.720
16%
Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
Segmentos de Mercado Perfil da Carteira
Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor
Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Cenário em 30 de Junho:
Duration: 249 dias
Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar
Australiano MtM: R$ 256 milhões
Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,
Algodão, Metais, Energia
Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):
MtM Estressado: R$ 597 milhões
1 Fonte: Cetip, Junho 2012
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11. PINE Investimentos
...e o 10º em Renda Fixa1 no Brasil.
Volume Financeiro - Underwriting Receitas
R$ Milhões R$ Milhões
18
381
346 16
317
12
2T11 1T12 2T12 2T11 1T12 2T12
Operações Selecionadas
R$ 540.000.000 R$ 115.000.000 R$ 25.000.000 R$ 100.000.000 R$ 67.000.000
M&A Project Finance Certificados de Recebíveis Notas Promissórias (ICVM 476) Notas Promissórias (ICVM 476)
Imobiliários
Assessor Exclusivo Assessor Exclusivo Coordenador Coordenador Coordenador
Março, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Junho, 2012
1 Fonte: Anbima
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12. Distribuição
Alternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais e
estrangeiros.
Atuação Captação
R$ Milhões
+50%
Atendimento a investidores, fornecendo alternativas +17% 6.933
de investimentos tradicionais, vinculados a
plataforma de originação de Crédito Corporativo a
Corporativo, 5.902
5 902
1.736 Internacional
mercado de capitais e gestão de recursos.
1.152
4.622
Conta com a expertise do PINE na estruturação e 986
intermediação de operações de renda fixa.
ç p ç
4.750 5.197 Local
Atendimento é segmentado por tipo de investidor, 3.636
procurando atendê-lo de forma personalizada.
Jun-10 Jun-11 Jun-12
Investidores Segmentos
Moeda Local
Family Offices Investimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI)
Letra Financeira Sênior e Subordinada
Pessoas Físicas
Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures,
Empresas FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros)
Asset Managers
Instituições Financeiras Moeda Estrangeira
Fundos de Pensão Time Deposits e CD – Certificate of Deposit
Divida Sr. e Subordinada de emissão do PINE
Investidores E
I id Estrangeiros
i
Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito,
Debêntures)
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13. Pilares
Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...
Capitalização adequada Equipe preparada e motivada
15,9% de Í
Índice de Basiléia Meritocracia
Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhão Incentivos corretos
Aumento de Capital anunciado e estreitamento da Time altamente qualificado
parceria com DEG e Proparco – Índice de Basiléia
passa a 17,5%
Clientes corporativos Estrutura de funding eficiente
Relacionamentos fortes Alongamento: prazo médio de 16 meses (jun/12)
Atendimento personalizado Maior diversificação das fontes de captação
Profundo entendimento das necessidades dos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de
clientes US$ 25 milhões
Diversidade de produtos A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)
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14. Elevação dos Ratings
...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.
7 de Dezembro de 2011: 14 de Maio de 2012: 23 de Agosto de 2012:
Rating de Moeda estrangeira, de IDR de Longo Prazo em Moeda Upgrade da perspectiva do PINE
BB- para BB+ (dois notches) Local e Estrangeira de ‘BB-’ para para positiva
Rating de Moeda local, de brA ‘BB’
para brAA (três notches) Rating Nacional de Longo Prazo
de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’
23 de Agosto de 2011: Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’
Rating de Moeda local, de brA-
brA Divida subordinada, no valor de
,
para brA USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’
Afirmação do Rating em Moeda
Estrangeira em BB-
Revisão da perspectiva do PINE
para positiva
A agência baseou seus ratings na forte A agência atribuiu a melhora dos ratings do A agência informou que a perspectiva positiva
qualidade da carteira de crédito, adequados PINE à contínua diversificação do perfil de reflete a rentabilidade crescente através de
patamares de liquidez, capital e resultados. A captação do Banco e à boa administração de uma estratégia bem executada, garantindo a
S&P ainda destaca a gradual diversificação das ativos e passivos, uma vez que as carteiras de recorrência das receitas. A Ação de rating
fontes de funding através de emissões crédito estão adequadamente casadas com a também captura a melhora da diversificação
externas, securitizações e o recente aumento captação. Além disso, a Fitch considera que o da captação do banco, indicadores de
de capital subscrito pelo DEG. gap positivo aliado à boa posição de liquidez qualidade bem administrados e sua boa
do banco, evidencia a sólida força financeira. liquidez e administração de capital.
Ainda segundo a agência, o crescimento
sustentável das receitas de prestação de
serviços do Banco, decorrente da maior
penetração de produtos, é um bom indicador
da bem sucedida manutenção dos níveis de
rentabilidade.
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15. Destaques e Resultados

16. Eventos e Destaques do 2T12
Aumento de capital de aproximadamente R$ 155,0 milhões. O aumento se dará a partir da execução, nesta data,
de acordo de subscrição com o DEG, no valor de R$ 30,0 milhões, em paralelo ao aporte do acionista
majoritário, no valor de R$ 93,7 milhões, e dos administradores, no montante de R$ 7,2 milhões. Além disso, a
agência francesa Proparco aprovou, em principio, um investimento de até €10 milhões. Essas transações
elevarão o Í
Índice de Basileia a 17,5%, um aumento aproximado de 1,6 p.p., e estão sujeitas as aprovações dos
órgãos reguladores e outras condições precedentes, como anunciado no fato relevante de hoje.
Em abril, o PINE efetuou sua primeira oferta pública de Letras Financeiras, totalizando o montante de R$ 313,2
milhões, com prazo de dois anos.
Balanço líquido, com alto patamar de caixa, no valor de R$1,4 bilhão, equivalente a 38% dos depósitos a prazo.
Gap positivo de liquidez de 3 meses entre a carteira de crédito e a captação: 13 meses para o crédito ante 16
meses para a captação. O gap positivo é mantido há mais de 2 anos.
Contribuições positivas de todas as linhas de negócios nas receitas do semestre: 58,4% de Crédito Corporativo,
19,8% da Mesa para Clientes, 11,5% da Tesouraria, e a PINE Investimentos que contribui com 10,3%,
demonstrando sua recorrência.
Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 1º em termo de commodities para
clientes.
9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas 15ª posição entre os maiores bancos do país em
9 empresas, 15
oferta de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores
e Melhores da revista Exame.
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17. Aumento de Capital
O PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG no anúncio de mais uma operação e dá as
boas vindas
boas-vindas ao Proparco.
O segundo investimento do DEG em equity de instituição financeira brasileira, ambos no PINE, e o primeiro do Proparco
em uma instituição financeira na América Latina.
Além da subscrição feita pelo DEG, de R$ 30,0 milhões, e pelo Proparco, de R$ 25,0 milhões, o aumento de capital
conta com a participação do acionista controlador e dos administradores, em um total de R$ 100,8 milhões.
Sumário
Total de ~R$ 155 milhões
Prêmio da Ação: 15% sobre a média de preço dos últimos 60 dias
Total de Ações: 6.558.123 ações ordinárias e 4.352.590 ações preferenciais
Índice de Basileia: para 17 5% sendo 14 5% de Tier I e 3,0% de Tier II
17,5%, 14,5% 3 0%
As operações acima mencionadas fortalecem ainda mais a estrutura de capital do PINE, além de estreitar ainda mais o
relacionamento com DEG e Proparco; e fazem com que o Banco possa continuar a expandir as suas atividades de forma
sustentável.
Após homologação pelo Banco Central, a estrutura acionária terá a seguinte composição:
Com Aporte de Capital ON PN Total %
C ontrolador 58.444.889 15.595.863 74.040.752 67,5%
Administradores - 5.591.947 5.591.947 5,1%
Free Float - 30.005.788 30.005.788 27,3%
DEG - 5.005.068 5.005.068 4,6%
Proparco - 1.750.700 1.750.700 1,6%
Pessoas Físicas - 3.382.393 3.382.393 3,1%
Institucionais Locais - 11.054.997 11.054.997 10,1%
Estrangeiros - 8.812.630 8.812.630 8,0%
Tesouraria - 125.000 125.000 0,1%
Total 58.444.889 51.318.598 109.763.487 100%
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18. Destaques Financeiros do 2T12
Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...
R$ Milhões
Carteira de Crédito1 Captação Total Patrimônio Líquido
17,5%
18,6%
17,9%
6.305
6 305 7.478
7 478 5.902
5 902 6.933
6 933 893 1.053
Jun-11
Jun 11 Jun-12
Jun 12 Jun-11
Jun 11 Jun -12
12 Jun -11 Jun -12
Índice de Cobertura LucroLíquido ROAE
1,4
1 4 p.p.
27,8%
1,3 p.p.
2,7% 4,0% 36 46 17,3% 18,7%
Jun -11 Jun -12 2T11 2T12 2T11 2T12
1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos
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19. Diversificação de Produtos e Receitas
... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.
Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto
Mais de 1 produto 1 produto
2,9
44% 38%
60% 2,8
2,6
56% 62%
40%
Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-10 Jun-11 Jun-12
Mix de Receitas
1S11 1S12
PINE
Investimentos
10,3%
Crédito
PINE Corporativo
Investimentos 63,5%
5,5%
Tesouraria
T i Tesouraria
T i Crédito
3,3% 11,5% Corporativo
58,4%
Mesa para Mesa para
Clientes Clientes
27,7% 19,8%
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20. Carteira de Crédito1
A carteira manteve constante crescimento, +2,4% no trimestre e +18,6% em doze meses...
R$ Milhões
7.300 7.478
6.732 6.935
6 935
1.154 Trade finance
1.021
6.305 782
756
5.760 5.823
772
5.277
5 277 533 622 1.684 1.599
1 599
1.687 Fiança
4.811 1.534
555
1.372
1.022 1.117
704
827 821
883 883
881 Repasses BNDES
842 846 881 912
644 342 572
- 251 297
- 71 122
472
-
Títulos Privados
2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370 3.332
Capital de giro
Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos
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21. Perfil da Carteira de Crédito
...evoluindo de forma diversificada...
Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região
Norte
Telecomunicações Outros; 9%
1%
2%
Processamento de Centro-Oeste
Carne; 2% Açúcar e Álcool; 19% 11 %
ç
Instituições
Financeiras; 2%
Química e
Petroquímica; 3%
Alimentos; 3% Nordeste
7%
Construção Ci il
C t ã Civil
Metalurgia; 3%
10%
Bebidas e Fumo; 4%
Sul
Veículos e Peças; 4% 8% Sudeste
73%
Serviços Energia Elétrica e
Especializados; 4% Renovável; 9%
Transportes e
Lo gística; 5%
Agricultura; 9%
Comércio Exterior;
5% Infra Estrutura; 7%
;
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22. Qualidade da Carteira de Crédito
...com qualidade, garantias e adequada cobertura da carteira.
Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias
B 30 de junho de 2012
36,9% Contrato em Atraso
Parcelas em Atraso
0,7% 0,7%
0,6%
0 6%
0,5% 0,5%
C
10,9%
10 9% 0,3%
, 0,3%
, 0,3%
0 3%
0,2% 0,2%
D-E
1,8%
F-H
AA-A 2,3%
48,1%
48 1%
Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
Índice de Cobertura Garantias
+1,3 p p
+1 3 p.p. Alienação
Fiduciária de
+0,4 p.p. Produtos
46%
Fiança
2%
Aplicações
Financeiras
3%
4,0%
3,6%
2,7%
Alienação
Fiduciária de
Imóveis
23% Recebíveis
26%
Jun -11 Mar-12 Jun-12
Relações com Investidores | 2T12 | 22/34

23. Captação
Fontes de captação diversificadas...
R$ Milhões
õ
Trade Finance
6.933
6.544 Private Placements
6.421
6.248 1.089
5.902 753 Multilaterais
841
814 118
5.437 596 250 234
5.322 125
5.182 377 84 86 353 276 295 Mercado de Capitais
435 267 310 246 233
413 158 237 553 Internacional
4.622 166 160 155 205 281 291
194
21 282 247 256
405 200 Mercado de Capitais
194 185
33 867 868 813
151 - 829 867 Local
227 898 33
626 42 867 66 112 31
203
- 46 53 106 161 194 BNDES
453 224 320 41 210 165 250 281 223
198 214 212 228
36 272
201 218 Depósitos à Vista
175 1.196 1.228
1.253 1.186
1.463
1 463 1.530
1 530 1.287
1.124 1.114 Depósitos a Prazo
Interfinanceiros
Dépositos a Prazo
2.130 2.128 2.153 Pessoas Físicas
1.720 1.845 1.965
1.646 1.654 1.592
1 592 Dépositos a P
Dé i Prazo
Pessoas Jurídicas
Déposito a Prazo de
Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Institucionais
Relações com Investidores | 2T12 | 23/34

24. Gestão de Ativos e Passivos
...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações.
Casamento de Prazos
CRÉDITO CAPTAÇÃO Índice de Crédito sobre Captação Total
82% 81%
80%
76% 76%
BNDES BNDES
Trade Finance Trade Finance
Depósitos
ó
Capital de Giro, Títulos Mercados de Capitais
Privados1 e Caixa Locais & Internacionais
Private
1Inclui
Placement/Multilaterais
debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12
ALM Depósitos vs. Captação Total
R$ Milhões R$ Milhões
3.124
3 124 5.902 6.421 6.933
Crédito Captação
2.344 39% 41% 45%
1.921
1.775 Outros
1.590
1 590 1.642
Depósitos
1.056 Totais
61% 59% 55%
402
- 33 94 135
Sem Até 3 meses De 3 a 12 De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5
Vencimento meses anos Jun-11 Mar-12 Jun-12
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25. Basileia
A Basileia encerrou o período em 15,9%.
Tier II Tier I
Capital Regulatório Mínimo (11%)
19,6%
18,5% 18,4% 18,5%
17,4% 17,1% 16,6% 4,5% 16,4% 17,5%
3,9%
, 3,6%
, 4,2% 15,9%
3,6%
3 6% 3,7%
3 7%
3,4% 3,0%
3,1% 3,3%
14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,5%
Com
Jun -10 Set-10 Dez -10 Mar -11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar -12 Jun -12
aumento
de capital
R$ milhões Basileia ( % )
Tier I 1.055 12,6%
Tier II 277 3,3%
Total 1.331 15,9%
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26. Guidance 2012
O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012.
Guidance
i
Carteira de Crédito Expandida 17% - 22%
Despesas d P
D de Pessoal e Ad i i
l Administrativas
i 8% - 12%
2%
Margem Financeira 5,5% - 7,5%
ROAE 17% - 20%
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27. Governança Corporativa e PINE4

28. Estrutura Organizacional
Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o
processo de decisão.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira
q Mailson da Nóbrega
g Antonio Hermann
Membro Membro Membro Membro
Presidente Vice-presidente
Independente Externo Independente Independente
AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ
PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA
CEO
Noberto Pinheiro Jr
RECURSOS HUMANOS
Sidney Vilhena
COO CRO CAO CFO
Norberto Zaiet Gabriela Chiste Ulisses Alcantarilla Susana Waldeck
Originação Crédito & Research Back-office de Ativos e Controladoria
Investment Banking Renda Fixa Passivos Contabilidade
Sales & Trading
g Compliance e Controles Jurídico Planejamento Tributário
j
Research Macro / Internos Gestão de Garantias Tecnologia
Commodities Riscos de Mercado e Adm. Ativos Especiais Contas a Pagar
Internacional Liquidez Middle Office Serviços & Patrimônio
Marketing
Relações com Investidores
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29. Governança Corporativa
O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...
Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração
Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990
Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril
Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da
Associação B
A i ã Bancária B il i
á i Brasileira.
Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de
Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor
Financeiro da Gradiente Eletrônica.
Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa
Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração
Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto
Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais
Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS
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30. Comitês
...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.
Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos
Troca intensa de conhecimento, ideias e informações
Transparência
45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ COMITÊ
COMITÊ DE RISCOS
REMUNERAÇÃO AUDITORIA
45 dias Semestral Mensal
CEO
COMITÊS
CONTROLES
BANCO DE RECURSOS AVALIAÇÃO de CONDUTA e
EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO INTERNOS & TECNOLOGIA
INVESTIMENTOS HUMANOS PERFORMANCE ÉTICA
COMPLIANCE
Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal 45 dias Trimestral Sob Demanda
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31. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.
55
45
40 40
35 35
33
30
25 25
16
1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12
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32. Anexos

33. Responsabilidade e Investimento Social
O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes
Social Cultura
Instituto Alfabetização Solidária Paulo von Poser: exposição de um dos
Instituto Casa da Providência principais expoentes da arte brasileira
Quebrando o Tabu: apoiador do
documentário com a análise do ex-presidente
Fernando Henrique sobre combate às drogas
Além da Estrada: apoiador do filme, que
recebeu prêmio de melhor diretor no Festival
Esporte do Rio,
d Ri em 20 02010
Minas Tênis Clube: programa de formação de
atletas para as equipes de base de diversas
modalidades esportivas
Crédito Responsável
“Listas de exclusão” no financiamento, de
Most Green Bank projetos ou organizações que agridam o meio
ambiente,
ambiente que tenham práticas trabalhistas
ilegais ou que envolvam produtos ou atividades
considerados nocivos à sociedade
Sistema, financiado pelo BID e coordenado
pela FGV
FGV, de monitoramento ambiental e
Reconhecido pelo International Finance Corporation relatórios internos de sustentabilidade para
(IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, empréstimos corporativos
como o banco mais “verde” em decorrência de suas
operações no âmbito do Global Trade Finance Program
(GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas
em energia renovável e mercado de etanol.
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34. Relações com Investidores
Noberto Pinheiro Jr.
CEO
Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr.
CFO COO
Raquel Varela
Superintendente de Relações com Investidores
Alejandra Hidalgo
Gerente de Relações com Investidores
Fone: +55-11-3372-5343
www.pine.com.br/ri
ri@pine.com.br
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do
PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das
condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação
financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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