Aeroportos internacionais de Porto Alegre e Florianópolis - Resultados dos estudos

AEROPORTOS INTERNACIONAIS
PORTO ALEGRE E FLORIANÓPOLIS –
RESULTADOS DOS ESTUDOS
Perspectiva do Aeroporto de Porto Alegre

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE
SALGADO FILHO - POA
2
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL
2. PROJEÇÃO DE DEMANDA
3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO
4. ANÁLISE FINANCEIRA

SALGADO FILHO - POA
3
Movimentação
(Mpax)
Movimentação de
Aeronaves (Op/ano)
Movimentação
de Carga (t/ano)
Área do
Sitio (m²)
Área do
TPS (m²)
Pontes de
Embarque
8,4 94.592 34.135 4.326.000 48.420 10
LEGENDA
Sítio Aeroportuário
Área Militar
PPD Existente (11/29)
Estacionamento e Edifício Garagem
TPS
Pátio de Aeronaves
Pátio de Aeronaves (TECA)
TECA e Serviços Aeroportuários
CARACTERIZAÇÃO ATUAL

SALGADO FILHO - POA
4
VISÃO GERAL
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA
• Principal aeroporto da região Sul, no qual os passageiros domésticos regulares representam cerca de 90% do
fluxo de passageiros, enquanto os internacionais regulares, 7%
‒ Crescimento de 10% ao ano entre 2003 e 2014, quando foram movimentados cerca de 8 MPax
• Aviação geral relevante, com quase 15% dos movimentos em 2014
• As limitações do tamanho da pista de pousos e decolagens inviabilizam alguns destinos internacionais mais
distantes
PREMISSAS DA CONCESSÃO
• Prazo de concessão de 25 anos
• A Infraero não fará parte das concessões, como realizado em rodadas de concessões anteriores
PRINCIPAIS DESAFIOS DE PROJETO
• Expansão do TPS com aproveitamento das obras iniciadas;
• Reforma do TPS existente, aumentando a capacidade do sistema, com modernização das áreas e nova
disposição das pontes de embarque;
• Ampliação de 920 m da Pista de Pouso e Decolagem em área de solo com baixa capacidade de suporte.

SALGADO FILHO - POA
5
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL

SALGADO FILHO - POA
PROJEÇÃO DA DEMANDA PAX
6
MERCADO
• Aumento de 8,8 para 21,9
Mpax entre 2017 e 2041
(2,5x)
• Crescimento anual de
3,9% a.a.

SALGADO FILHO - POA
7
MERCADO
PROJEÇÃO DE OPERAÇÕES
• Crescimento de 89 para 166
mil operações/ano (1,9x)
entre 2017 e 2041
• Crescimento anual de 2,6%
a.a no período

SALGADO FILHO - POA
MERCADO
PROJEÇÕES DE CARGA
• A movimentação de carga crescerá de 85 para 168kt (2,0x) até 2046, a maior parte
transportada nos voos de passageiros

SALGADO FILHO - POA
9
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL

SALGADO FILHO - POA
10
PRINCIPAIS INTERVENÇÕES
Ampliação em 920 m
da PPD
Construção de novo
TECA e novo pátio de
cargas
Construção de novos
EDG com mais 4.490
vagas
Construção de duas
saídas rápidas
Reposicionamento e
organização da
aviação geral
Infraestrutura para novas
áreas de apoio, sistema
das companhias aéreas e
serviços aeroportuários
Ampliação de
111.580 m² do TPS 1,
com mais 11 pontes
de embarque
Nova RESA com
240 m x 150 m
Nova RESA com
240 m x 150 m

SALGADO FILHO - POA
11
FASE 1 DE INTERVENÇÕES (Anos 1 a 9 – 2017 e 2025)

SALGADO FILHO - POA
12

SALGADO FILHO - POA
13

SALGADO FILHO - POA
14
CONFIGURAÇÃO FINAL

SALGADO FILHO - POA
15

SALGADO FILHO - POA
CAPACIDADE VS. DEMANDA PISTA
• O sistema de pistas, após ampliação da PPD e da pista de táxi paralela, construção de
duas saídas rápidas e acesso à cabeceira 29, tem capacidade para atender a demanda;
• Após 2036 o aeroporto atinge sua capacidade horária nas horas pico e a aviação geral
deve ser remanejada para horários menos demandados;
• Não haverá restrição das operações de aviação regular durante o período de
concessão.
Fase 1 (2021) – ampliação
da PPD e saídas rápidas de
pista (31 mov/h)
Capacidade máx: 168 mil
oper/ano (32 mov/h) e 30,7
milhões de passageiros

SALGADO FILHO - POA
CAPACIDADE VS. DEMANDA TPS
• As fases de expansão do TPS foram definidas a partir das necessidades de áreas
operacionais e de pontes de embarque, de forma que o nível de serviço C da IATA
fosse mantido;
• As ampliações do TPS foram divididas em 03 fases conforme demanda.
Fase 1 (2019) – reforma
do existente e expansão
com +3 pontes;
Capac: 12 Mpax
Fase 2 (2026) –
expansão com +5 pontes
Capac: 16 Mpax
Fase 3 (2033) –
expansão com +2 pontes
(total 20)
Capac: 22 Mpax

SALGADO FILHO - POA
18
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL

SALGADO FILHO - POA
19
CAPEX
Fase I-B (27 meses)
2016-2020
Fase II
2023 – 2025
Fase III
2031 – 2032
TOTAL
27,0 6,7 7,9 41,8
105,8 28,6 30,6 165,0
840,8 209,2 254,0 1.303,9
1,3 2,6 1,3 5,1
61,5 23,2 21,8 106,5
- - - -
1.036,32 270,40 315,57 1.622,29
Perfil dos Investimentos 2016-2041 ( R$ Milhões – Real ) *
* Valores não incluem benefício do REIDI
Obras - Reforma
Obras - Ampliações
Investimento
Em R$ Milhões
Equipamento Nacional
Equipamento Importado
Desapropriações
Total
Projetos
Fase I-B Fase II Fase III
18
358
329
208 208
- 1
132
160
-
158
183
- -
2016 2017 2018 2019 2020 ... 2023 2024 2025 ... 2031 2032 2033 2041

SALGADO FILHO - POA
20
PROJEÇÃO DE RECEITAS
 Projeta-se uma receita total de R$ 265 MM no primeiro ano completo da concessão (2017)
 Em 2040, último ano completo da concessão, projeta-se que a receita atingirá R$ 704 MM (CAGR de 4,3%)
 A representatividade de receitas não tarifárias deverá ficar entre 38% e 46%
 Caso o ATAERO não fosse incorporado essa representatividade seria cerca de 5% maior
Em R$ MM

SALGADO FILHO - POA
21
PROJEÇÃO DE EBITDA E MARGEM
 Projeta-se um EBITDA de R$ 84 MM no primeiro ano completo da concessão (2017)
 Em 2040, último ano completo da concessão, projeta-se um EBITDA de R$ 305 MM (crescimento médio de
5,7% a.a.)
 Margem cresce de 36% para 49%, como resultado de ganhos de eficiência e escala, do aumento de receitas
comerciais e da diluição da outorga fixa
Obs: não considera receitas e custos de construção (modelo fiscal).
Em R$ MM

SALGADO FILHO - POA
22
FLUXO DE CAIXA E RESULTADOS PARA O PODER CONCEDENTE
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO, CONSIDERANDO OUTORGAS
Outorgas
resultantes
Outorga inicial
(25% do total)
R$ 182,2 MM
Outorga fixa anual
(75% do total)
R$ 21,87 MM
Outorga total
(real)
R$ 728,9 MM
+ =
Outorga variável
total
(5% da ROB¹)
R$ 605,8 MM
+
¹ Receita Operacional Bruta
Em R$ MM

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
HERCÍLIO LUZ - FLN
23
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL

HERCÍLIO LUZ - FLN
24
Movimentação
(Mpax)
Movimentação de
Aeronaves (Op/ano)
Movimentação
de Carga Teca
(t/ano)
Área do
Sitio (m²)
Área do
TPS (m²)
Pontes de
Embarque
3,6 51.341 3.391 9.338.000 12.585 -
LEGENDA
Sítio Aeroportuário
Área Militar
PPDs Existentes (14/32 e 03/21)
Estacionamento
TPS
Pátio de Aeronaves
Pátio de Aeronaves (TECA)
TECA e Serviços Aeroportuários
CARACTERIZAÇÃO ATUAL

HERCÍLIO LUZ - FLN
25
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA
• Principal aeroporto de Santa Catarina e o 14º mais movimentado do país
‒ Crescimento de 10% ao ano entre 2003 e 2014, quando foram movimentados cerca de 3,6 MPax
• Aviação geral relevante, com cerca de 30% dos movimentos em 2014
• Picos acentuados de sazonalidade nos meses de janeiro e fevereiro
VISÃO GERAL
PRINCIPAIS DESAFIOS DE PROJETO
• Expansão do TPS com aproveitamento das obras iniciadas;
• Recuo da cabeceira 14 e ampliação da PPD, totalizando um comprimento de 2.400 m
• Infraestrutura para acesso e operações em área do sítio não utilizada atualmente, ao lado da área em obras do
novo TPS.
PREMISSAS DA CONCESSÃO
• Prazo de concessão de 30 anos
• A Infraero não fará parte das concessões, como realizado em rodadas de concessões anteriores

HERCÍLIO LUZ - FLN
26
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL

HERCÍLIO LUZ - FLN
27
MERCADO
PROJEÇÃO DA DEMANDA PAX
• Aumento de 4,1 para 13,6
Mpax entre 2017 e 2046
(3,3x)
• Crescimento anual de
4,2% a.a.

HERCÍLIO LUZ - FLN
28
MERCADO
PROJEÇÃO DE OPERAÇÕES
• Crescimento de 53 para 137
mil operações/ano (2,6x)
entre 2017 e 2046
• Crescimento anual de 3,3%
a.a no período

HERCÍLIO LUZ - FLN
29
MERCADO
PROJEÇÕES DE CARGA
• A movimentação de carga crescerá de 34 para 92kt (2,7x) até 2046, a maior parte
transportada nos voos de passageiros

HERCÍLIO LUZ - FLN
30
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL

HERCÍLIO LUZ - FLN
31
PRINCIPAIS INTERVENÇÕES
Novas áreas para
estacionamento de
veículos
Ampliação da PPD
14/32 em 100 m
Construção de novo TPS
com 108.000 m² e 16
pontes de embarque
Construção de acesso
para novo TPS
Infraestrutura para novas
áreas de apoio, sistema
das companhias aéreas e
serviços aeroportuários
Construção de novo pátio
de aeronaves com 23
posições para aeronaves
C e 1 para E
Nova RESA com
240 m x 150 m
Nova RESA com
240 m x 150 m
Nova RESA com
120 m x 80 m
Nova RESA com
120 m x 80 m

HERCÍLIO LUZ - FLN
32

HERCÍLIO LUZ - FLN
33

HERCÍLIO LUZ - FLN
34

HERCÍLIO LUZ - FLN
35

HERCÍLIO LUZ - FLN
36

HERCÍLIO LUZ - FLN
CAPACIDADE VS. DEMANDA PISTA
• O sistema de pistas, após deslocamento da cabeceira 14 e ampliação da PPD para
2.400 m, tem capacidade para atender a demanda até o final do período de
concessão;
• A capacidade teórica do conjunto de pistas é de 31 movimentos por hora.
Fase 1 (2019) –
construção do sistema
de pistas de táxi paralela
(31 mov/h)
Capacidade máx: 152 mil
oper/ano (31 mov/h) e 25,1
milhões de passageiros

HERCÍLIO LUZ - FLN
CAPACIDADE VS. DEMANDA TPS
• As fases de expansão do TPS foram definidas a partir das necessidades de áreas
operacionais e de pontes de embarque, de forma que o nível de serviço C fosse
mantido;
• As ampliações do TPS foram divididas em 03 fases conforme as premissas adotadas.
Fase 1 (2019) – novo
TPS com 10 pontes
Capac: 7,3 Mpax
Fase 2 (2026) –
Expansão do TPS
com +3 pontes
Capac: 10,3 Mpax
Fase 3 (2036) –
Expansão do TPS
com +3 pontes
Capac: 13,6 Mpax

HERCÍLIO LUZ - FLN
39
AGENDA
1. PORTO ALEGRE
2. FLORIANÓPOLIS
1. VISÃO GERAL

HERCÍLIO LUZ - FLN
40
CAPEX
Fase I-B (27 meses)
2016-2018
Fase II
2023 – 2024
Fase III
2033 – 2034
TOTAL
14,1 4,8 3,0 22,0
42,4 13,2 13,9 69,7
443,2 148,8 117,9 710,0
5,1 1,2 1,2 7,6
45,6 16,8 15,4 78,0
- - - -
550,5 184,9 151,3 887,2
Perfil dos Investimentos 2016-2037 ( R$ Milhões – Real ) *
* Valores não incluem benefícios do REIDI
Obras - Reforma
Obras - Ampliações
Investimento
Em R$ Milhões
Equipamento Nacional
Equipamento Importado
Desapropriações
Total
Projetos
Fase I-B Fase II Fase III
6
289 302
100 100
82 82
2016 2017 2018 … 2023 2024 … 2033 2034 2035 … 2046

HERCÍLIO LUZ - FLN
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PROJEÇÃO DE RECEITAS
 Projeta-se uma receita total de R$ 106 MM no primeiro ano completo da concessão (2017)
 Em 2045, último ano completo da concessão, projeta-se que a receita atingirá R$ 389 M (CAGR de 4,2%)
 A representatividade de receitas não tarifárias deverá ficar entre 35% e 44%
Em R$ MM

HERCÍLIO LUZ - FLN
42
PROJEÇÃO DE EBITDA E MARGEM EBITDA
 Projeta-se um EBITDA de R$ 31 M no primeiro ano completo da concessão (2017)
 Em 2045, último ano completo da concessão, projeta-se um EBITDA de R$ 173 M (crescimento médio ponderado de
6,3 %a.a.)
 Margem cresce de 29% para 45%, como resultado de ganhos de eficiência e escala, do aumento de receitas
comerciais e da diluição da outorga fixa
Em R$ MM

HERCÍLIO LUZ - FLN
43
FLUXO DE CAIXA E RESULTADOS PARA O PODER CONCEDENTE
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO, CONSIDERANDO OUTORGAS
Outorgas
resultantes
Outorga inicial
(25% do total)
R$ 82,2 MM
Outorga fixa anual
(75% do total)
R$ 8,22 MM
Outorga total
(real)
R$ 328,8 MM
+ =
Outorga variável
total
(5% da ROB¹)
R$ 394,8 MM
+
¹ Receita Operacional Bruta
Em R$ MM

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