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Markt
barometer
AUTO BILD
Marktforschung
CONNECTIVITY
Das vernetzte Auto kommt ins Rollen
Markt
barometer
„Elektroautos: 2010 soll das
Elektrojahr werden. Viele
stromgetriebene Modelle
Angekündigt.“
Tagesspiegel 2010
„GRÜNE MODE:
Die feschen Lohas kommen“
FOCUS 2006
„Arnold Schwarzeneggers
Liebe zum Öko-Hummer“
Welt.de 2006
Das AUTO BILD Markt-Barometer: Ein Grad-
messer für aktuelle Themen der Automobilbranche
„16 Prozent wie nix:
Konsumkonjunktur treibt
Autohersteller zu immer
Höheren Verkaufsrabatten“
Süddeutsche.de 2005
„CO2-Versprechen der
Autohersteller:
Offenbarungseid
vor der IAA“
spiegelonline 2007
„Abwrackprämie 2009:
Hilft sie der deutschen
Wirtschaft?“
AUTO BILD 2009
„Motorentrend "Downsizing":
Die neue Bescheidenheit“
Spiegelonline 2009
2005
Smart Shopping
im Automarkt
Billig Autos und Rabattschlacht
2006
Alternative
Antriebe (1)
Erste Untersuchungswelle
2007
Alternative
Antriebe (2)
Zweite Untersuchungswelle
2009
Downsizing
Wie viel Auto darf‘s denn sein?
2011
Alternative
Antriebe (3)
Dritte Untersuchungswelle
2
Markt
barometer
Connectivity -
DAS große Thema der Automobilbranche
„Das klassische Automobil ist
technologisch ausgereizt. Das
einzige Feld, wo man sich wirklich
noch als Marke differenzieren kann,
sind intelligente Dienste im Auto.“
Klaus Goldhammer / Trend-
Medienberatung Goldmedia
„Wir sind (…) überzeugt, dass
Connected Driving ein Teil der
automobilen Zukunft sein wird und
dass dieser Bereich (…) auch
unter
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
äußerst attraktiv sein wird.“
Eckhard Steinmeier / Leiter
BMW Connected Drive
3
Markt
barometer
Bedeutung von Connectivity für die Hersteller
 Connectivity ist die Antwort auf den aktuellen Rollen- und
Bedürfniswandel des Automobils.
 Connectivity erzeugt Markendifferenzierung, wo dies durch Qualität und
Technik nicht mehr gelingt.
 Connectivity ist ein Wirtschaftlichkeitsfaktor und ermöglicht neue
Geschäftsmodelle.
 Connectivity kann junge, urbane Zielgruppen für das Automobil
erschließen.
4
Markt
barometer
AUTO BILD Marktbarometer „Connectivity“
5
Repräsentativ Qualitativ
Online-Befragung
Stichprobe: N=1.403 Befragte
Zeitraum: Februar 2012
2 Online-Communities
Stichprobe: 60 PKW-Fahrer
Zeitraum: März 2012
 Wie bekannt ist das Thema?
 Was macht Connectivity so attraktiv?
 Welche Autofahrer spricht Connectivity an?
 Welche Kommunikations- und Vermarktungsstrategien erscheinen sinnvoll?
Marktbarometer 2012
Markt
barometer
Der Begriff „Connectivity“ braucht mehr Bekanntheit
„Haben Sie in Zusammenhang mit Autos schon mal von dem Begriff "Connectivity" gehört?“
Basis: alle Befragten, in %
12%
17%
69%
Ja. Begriff gehört und
weiß was es ist
Habe zwar schon davon
gehört, aber weiß nicht,
was es ist
Nein, habe davon noch nie
gehört
Keine Angaben
6
Markt
barometer
Der Begriff „Connectivity“: inhaltlich wenig konkret
– selbst bei denen, die ihn kennen
„Und was verstehen Sie darunter? Bitte schreiben Sie alles auf, was Ihnen da einfällt.“
Basis: alle Befragten, in %
88%
3% 3%3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%2%
88%
Navigationssystem
Internet im Auto
Unspezifische Nennungen (z.B.
Telematik, Kommunikation usw.)
Nur Übersetzung des Begriffs
Handy im Auto
Autos untereinander
vernetzt
Autos mit anderen
Endgeräten vernetzt
Marken-Assoziationen
Informationssysteme, z.B.
Echtzeit-Meldungen zum
Verkehr
Multimediaanwendungen,
z.B. Web-Radio,
Musikdatenbanken etc.
Wissen nicht genau,
was Connectivity ist
Bluetooth/Schnittstellen/ USB
CONNECTIVITY
7
Markt
barometer
Die 40 Connectivity Features im Überblick.
Sicherheit
 Gegenseitige Warnung von Autos per Funk
 Brems-/ Nothalte-Assistent
 eCall/ Fahrzeugortung bei Unfall, Panne, Diebstahl
 Nachtsicht-Assistent
 Spurwechsel-/Spurhalte-Assistent
 Einparksensor in den Stoßfängern
 Elektronischer Copilot
 Rückfahrkameras/ “Side-View“-Kameras
 Dynamisches Dauerfernlicht
Komfort
 Übermittlung von Fahrzeugdaten an die Werkstatt
 Parklenk-Assistent
 Tempomat, Autopilot
 Head-up Display auf der Windschutzscheibe
 Fest eingebaute Freisprecheinrichtung/ Handy-Ladefunktion
 Wiederfinden des Parkplatzes durch Handyspeicherung
 Hochladen von Navigationszielen von anderen PCs aus
 Überwachung/ Steuerung für Funktionen des Hauses vom PKW
 Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route zur Auswertung am PC)
 Vorlesefunktion für E-Mails/ SMS
 Automatische Übertragung von Kontakten ans Auto
Information
 Echtzeit-Meldungen zu Verkehrsdichte,
Staus + Hindernissen
 Elektronische Reifendruck-/Ölstands-Kontrolle und –Anzeige
 Fest eingebautes Navigationssystem
 Eco-Drive-Assistent
 Warnung vor Radarkontrollen, Blitzern
 Suche nach Tankstellen/ Parkmöglichkeiten mit Preisangabe
 Auto als Hotspot
 E-Mail/ SMS-Abruf und Nutzung
 Travelguide (Online-Buchung/ checken von Fahr-/Flugplänen)
 Suche nach nahegelegenen Restaurants + Platzreservierung
Entertainment
 Digital Radio
 Webradio (Empfang nahezu aller Sender der Welt im Auto)
 Zugang zu Musikdatenbanken
 Newsreader
 Abruf des persönlichen Musik-, Foto- und Videoarchivs
 Abruf von Filmen aus der Datenbank
 Computerspiele
 Nutzung sozialer Netzwerke
 Fernsehen
8
Markt
barometer
Connectivity-Features und Attraktivität
Exkurs: Max Diff
Die Forschungs-Erfahrung zeigt:
Die Vorlage von umfangreichen ‚Angebotslisten‘
führt beim Befragten meist dazu, dass er vieles
attraktiv findet und vieles, haben will‘.
Die Realität zeigt:
Im ‚echten Leben‘ wird dann doch differenziert,
bilden sich deutliche Präferenzen heraus.
Die Lösung:
MaxDiff – die Vorlage von Merkmalsgruppen
und die Entscheidung‚ am besten + am
schlechtesten‘
9
Markt
barometer
Max Diff –
Fragestellung
„Bitte geben Sie jeweils an, welches der folgenden Features Sie für sich am interessantesten
finden und welches am uninteressantesten?“
Vorteile:
• Einfache Fragen und kurze Beantwortungsdauer
• Vermeidung von Anspruchsinflation (alles ist interessant)
• Vermeidung von sozial erwünschten Antworten
• Kein Einfluss von zielgruppenspezif. Antwortstilen/Skaleneffekten
• Gute Differenzierung und vollständiges Ranking der Aspekte
Am interessantesten am wenigsten interessant
Rückfahr- / Side View-Kameras
Schnelles Wiederfinden des
Parkplatzes
Nutzung sozialer Netzwerke
Vorlesefunktion für E-Mails /
SMS
Am interessantesten am wenigsten interessant
Echtzeit-Verkehrsinformationen
Auto als Hotspot
Tempomat
Digital Radio
Am interessantesten am wenigsten interessant
Spurwechsel-Assistent
Auto als Hotspot
Übermittlung von Fahrzeugdaten an
Werkstatt
Schnelles Wiederfinden des
Parkplatzes
10
Markt
barometer
Mit der Bekanntheit steigt die Attraktivität
Bekanntheit und Attraktivität, Übersicht über alle Features
Basis: alle Befragten, in %
Bekanntheit
Attraktivität
11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
Entertainment-Features
Informations-Features
Komfort-Features
Sicherheits-Features
Markt
barometer
Bekanntheit und Attraktivität:
Sicherheit ist immer „high-interest“.
Sicherheits-Features
Basis: alle Befragten, in %
Bekanntheit
Rückfahrkameras/
„Side-View“-Kameras
Einparksensoren
in Stoßfängern
Brems-/ Nothalte-Assistent
Spurwechsel-/
Spurhalte-Assistent
Elektronischer Copilot
Nachtsichtassistent
Dynamisches Dauerfernlicht
eCall/ schnelle Fahrzeugortung
bei Unfall, Panne, Diebstahl
Gegenseitige Warnung von
Autos untereinander vor
Gefahrensituationen per Funk0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Attraktivität
12
Markt
barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Komfort Features brauchen
„Vorstellungskraft“. Nur was man kennt, ist auch attraktiv.
Komfort Features
Basis: alle Befragten, in %
Bekanntheit
Attraktivität
Head-up-Display auf der
Windschutzscheibe
Parklenkassistent
Autopilot
Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route
zur Auswertung am PC)
Automatische Übertragung von Kontakt/
Telefonbuch ans Auto
Überwachung und Steuerung zentraler
Funktionen des Hauses/ der Wohnung
vom Auto aus (durch Speichern im Handy)
Hochlanden von Navigationszielen von
anderen PCs aus
Schnelles Wiederfinden des Park-
platzes (durch Speichern im Handy)
Tempomat
Fest eingebaute Freisprecheinrichtung
mit Handy-Ladefunktion
Vorlesefunktionen für E-Mails/ SMS
Übermittlung von Fahrzeugdaten
an die Werkstatt
13
Markt
barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Auch bei Informations-Features
gehen Bekanntheit und Attraktivität Hand in Hand.
Informations-Features
Basis: alle Befragten, in %
Attraktivität
Echtzeit-Meldungen zu Verkehrs-
dichte, Staus und Hindernissen
Warnung vor Radarkontrollen,
Blitzen
Eco-Drive Assistent
Suche nach nahegelegenen
Tank-stellen/ freien Parkmöglich-
keiten mit Preisangaben
Suche nach nahegelegenen
Restaurants und Platzreservierung
E-Mail-/SMS-Abruf und Nutzung
Travelguide (online-Buchung/
Checken von Fahr-/ Flugplänen
Auto als Hotspot
Fest eingebautes
Navigationssystem
Elektronische Reifendruck-/
Ölstandkontrolle und -Anzeige
Bekanntheit
14
Markt
barometer
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bekanntheit und Attraktivität: Entertainment-Features im Auto
sind noch weitgehend unbekannt und können kaum begeistern.
Entertainment Features
Basis: alle Befragten, in %
Attraktivität
Zugang zu Musik-Datenbanken
Webradio (Empfang nahezu
aller Sender der Welt im Auto)
Abruf des persönlichen Musik-,
Foto- und Videoarchivs
Nutzung sozialer Netzwerke
Computerspiele
Abruf von Filmen
aus einer Datenbank
Newsreader
Fernseher
Digital Radio
Bekanntheit
15
Markt
barometer
Hohe Aufgeschlossenheit für das Konzept des
vernetzten Autos – insbesondere bei Pkw-Kaufabsicht
5%
4%
5%
7%
12%
10%
14%
16%
9%
15%
„Wie interessant ist die Idee des ‚vernetzten Autos‘ generell für Sie?“
10er Skala: 1=uninteressant bis 10=äußerst interessant
Basis: alle Befragten, in %
Uninteressant
Äußerst interessant
16
40
50
48
57
Gesamt
Männer < 40 Jahre
Männer, Wohnort Stadt
Männer mit Kaufabsicht
Neuwagen in 2 Jahren
Top-3-Boxes
Markt
barometer
71% der Neuwagenkäufer in den nächsten 2 Jahren
äußern Kaufabsicht für ein Connectivity-Paket
„[…] Hier sehen Sie beispielhaft ein Zusatz-Angebotspaket aus dem Bereich ‚Connectivity‘ […]:
Mal unabhängig vom Preis: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Paket kaufen werden?“
Basis: alle Befragten, in %
54
67
65
71
Gesamt
Männer < 40 Jahre
Männer mit Wohnort
Stadt
Männer mit Kaufabsicht
Neuwagen in 2 Jahren
Top-2-Boxes: „bestimmt“ und „wahrscheinlich“
Bestimmt
12%
Wahrscheinlich
42%
Wahrscheinlich
nicht
26%
Bestimmt nicht
6%
weiß nicht
13%
keine Angabe
1%
17
Markt
barometer
Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft für ein
typisches Connectivity-Paket: 3.000 €
„Was wäre für Sie ein akzeptabler Preis für dieses Angebotspaket?“
Basis: Befragte, für die ein Connectivity-Angebot ‚bestimmt‘ / ‚wahrscheinlich‘ in Frage kommt, in %
unter 500 €
14%
500 € bis
unter 1000 €
12%
1000€ bis
unter 2000 €
16%
2000 € bis
unter 3000 €
10%
3000 € und
mehr
13%
weiß nicht
35%
Durchschnitt in €
Gesamt 2.995
Männer 3.066
Männer < 40 Jahre 4.041
Männer mit Wohnort Stadt 4.104
Männer mit Kaufabsicht
Neuwagen in 2 Jahren
4.048
18
Markt
barometer
(Premium) PKW-Marken mit größter wahrgenommener
Kompetenz bei der Entwicklung vernetzter Angebote
„Wenn es um die Entwicklung zum vernetzten Autofahren geht: Was glauben Sie, wer da die größte
Kompetenz hat, vernetzte Angebote zu entwickeln?“
Basis: alle Befragten, in %
35
20
13
8
23
2
Automobilhersteller
Softwareunternehmen
(z.B. Apple, Microsoft, SAP)
Autozulieferer
(z.B. Continental, Bosch)
Telekommunikationsanbieter
(z.B. Telekom, O2, Vodafone)
weiß nicht
keine Angabe
50
47
37
31
14
11
9
7
7
7
7
BMW
Mercedes
Audi
VW
Porsche
Toyota
Opel
Volvo
Lexus
Jaguar
Ford
19
Markt
barometer
„Connectivity“ hat großes Entwicklungspozenzial
Connectivity hat ein großes Begeisterungs-Potenzial
 Je besser die Zielgruppe das Thema und einzelne
Features kennt, umso größer ist die Attraktivität des
Themas.
Großer Kommunikations-Bedarf für die Hersteller
 Der Connectivity-Begriff und die einzelnen Features sind im Kontext
Auto noch kaum etabliert
 Der Connectivity-Begriff - oder eine andere, prägende Formel –
muss bekannt gemacht und positiv aufgeladen werden.
 Wie kann Connectivity zu einem echten Begeisterungsfaktor
werden?
20
Markt
barometer
Es gibt zwei strategische Käufergruppen, die
wir für „Connectivity“ begeistern müssen:
21
ETABLIERTE MID-AGER
die aktuellen Käufer von Neuwagen der
Oberklasse mit gehobener Ausstattung
 Männer im Alter von 45-55 Jahren
 Beruflich etabliert, höhere
Einkommensgruppen
 Auto-Besitz (Premium- bis Luxusklasse)
 Smartphone-Besitz
 Lifestyle: „Always more“
YOUNG URBANS
die Trendsetter von heute, und potenzielle
zukünftigen Käufer von Neuwagen
 Männer im Alter von 20-30 Jahren
 Urban, höheres Bildungsniveau
 Führerschein- und z.T. auch Auto-Besitz
 Smartphone-/Tablet-Besitz,
intensive Nutzung
 Lifestyle: „Always on“
Markt
barometer
Für die Etablierten ist das Auto Spaßmaschine,
Trutzburg und Erfolgsmesser.
Freude am Fahren ungebrochen
Das Gefühl mobiler Selbstbestimmung ist intakt. Nach dem
Prinzip: Fahren wie und wohin ich will – und zwar mit Freude.
Das Auto als Ausdruck des Ich-Erfolgs
Die gefahrene Marke und das entsprechende Premium-Modell
stehen für maskulinen Lebenserfolg, die Marke ist für viele
Etablierte ein „geliebtes“ Teil des Ichs. Die Konsequenz: Ohne
Auto „geht es nicht“, man wäre „kein ganzer Mensch“.
Ego und Familie unterm Schutz-Schirm
„Big Cars“ und SUVs haben zum einen eine starke Symbol-
Funktion als „Schutzpanzer“ für den Transport der Familie und
als Bollwerk gegen eine aggressive Außenwelt.
Begeisterungs-Data-Mining STATUS QUO
22
ETABLIERTE
MID-AGER
Markt
barometer
Connectivity steht für Fortschritt und Effizienz,
aber auch für die Entmachtung des Fahrers.
Hin- und hergerissen zwischen Fortschritts-Faszination und
„Fahrer-Entmachtung“
Die positiven Einstellung zu technologischen Weiterentwicklungen
kämpfen mit der Sorge, als aktiver Fahrer immer stärker
eingeschränkt zu sein – gefahren werden statt zu fahren.
Rationale Sicht auf eine logische automobile Evolution.
Auch für die Etablierten sind das Smartphone und seine Optionen
Alltag und vor allem auch Ausdruck beruflicher Effizienz. Dass
diese Optionen nun auch auto-mobil genutzt werden können, löst
keine großen Emotionen aus.
ETABLIERTE
MID-AGER
Begeisterungs Data-Mining CONNECTIVITY
23
Connectivity signalisiert individuelles „Vorankommen“ – nicht
nur auf der Straße
Der digitale Lifestyle ist zwar kein emotionaler Driver, dafür aber
die Steigerung der persönlichen Performance.
Markt
barometer
Ableitungen für die Etablierten Mid Ager:
Ausstattungs-Oberklasse für Effizienzbewusste.
 Connectivity als Ausstattungs-Oberklasse
Inszenierung von Connectivity als Ausdruck technischen (Ausstattungs-)
Fortschritts – Motivator für künftige Kaufentscheidungen und Prestige-Faktor
bei „Benzin-Gesprächen“.
 Connectivity als Enabler für Leistung und Effizienz
Verankerung des Konzepts über Betonung von Features, die auch im
beruflichen Kontext „Sinn machen“ – über Leistungs- und Effizienz-
Optimierung.
 Der Fahrer im Zentrum seiner vernetzten Welt
Emotionale Verankerung über Betonung ungebrochener bzw. sogar noch
gesteigerter Fahrfreude und der Souveränität des Fahrers als „Herrscher“ über
Connectivity-Features – und nicht umgekehrt.
24
Markt
barometer
„Insbesondere junge Leute in Städten entwickeln
ein verändertes, ent-emotionalisiertes Verhältnis
zum Auto, es wird zum Gebrauchsgut.“
"Das vernetzte Auto bietet eine Chance, große Teile
der jungen Generation wieder für das Auto zu
begeistern.“
Prof. Dr. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Auto-Instituts, Center of Automotive Management
(CAM) auf www.wuv.de, März 2012
25
Markt
barometer
Das „Begeisterungs“ Data-Mining
Auszählung und Vercodung aller Wortbeiträge
nach Inhalt und Tonalität der Aussagen:
Begeistert Ambivalent Genervt Emotionslos
26
Markt
barometer
Etablierte noch voller Begeisterung für das Auto. Young
Urbans oft rational distanziert.
27
zum Thema
„Auto“
zum Thema
„Smartphone“
YOUNG
URBANS
Auto Etablierte Mid Ager und Auto/Smartphone Young Urbans:
Auswertung aller Wortbeiträge nach Inhalt und Tonalität der Aussagen.
ETABLIERTE
MID-AGERS
zum Thema
„Auto“
Begeistert
Ambivalent
Genervt
Emotionslos-
rational
Markt
barometer
Das Automobil findet in der digitalen Welt
der Young Urbans kaum einen Platz.
Freiheits-Ideal mit angezogener Handbremse
Ideal ‚automobiler Freiheit‘ lebt nur als Idee weiter. „Verhinderung“
der Freiheit durch Parkplatznot, Strafzettel-Inflation, Staus und
hohe Benzinpreise steht im Widerspruch zum Ideal des digitalen
Lifestyles.
Das Auto auf Positions-Suche in der digitalen Welt
Verlust der klassischen Rolle als männlicher „Ego-Booster“. Immer
austauschbarere Automarken werden von Marken im Hi Tech und
Mobilfunk-Segment als Identifikationsvorlagen abgelöst.
YOUNG
URBANS
Begeisterungs Data-Mining STATUS QUO
28
Markt
barometer
Ableitungen für die Young Urbans: Connectivity ist
der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil
 Connectivity ist der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil
Das Auto hat in der Wahrnehmung an innovativer Schubkraft verloren
Das Auto gewinnt an Drive – vor allem dann, wenn man die Zukunft weiter
denkt
 Connectivity als 360-Grad Lifestyle
Positionierung und Inszenierung automobiler Connectivity als Ausdruck des
„digitalen Lebensgefühls“. Assoziation mit dem Gefühl „die Zukunft beginnt
jetzt“.
 Connectivity ist die Zukunft – aber nicht allein
Integration in (Interior!)-Design-, Individualisierungs- und vor allem auch Green
Car-Themen. Inklusive Car Sharing und visionärer Nutzungs-Konzepte.
29
Markt
barometer
Unsere Empfehlungen:
Was bedeutet das für die Hersteller?
 Connectivity ist ein Begeisterungs-Treiber für das Automobil
Connectivity übt als Konzept eine hohe Anziehungskraft aus, allerdings sind die
viele technische Features kaum bekannt.
 Chance und Notwendigkeit, Begriffe zu prägen
Der Connectivity-Begriff benötigt ein Dach, das die Benefits des vernetzten
Autos ganzheitlich kommuniziert. Für Hersteller bietet sich die Chance, als
erster eigene Begriffe und Konzepte zu prägen.
 360 Grad Kommunikation vermittelt Wissen und Emotionen
Connecitivity braucht eine Zielgruppenansprache, bei der Marketing-
Kampagnen in passende redaktionelle Umfelder eingebettet sind.
 Hoher Bedarf nach zielgruppengerechter Kommunikation
Um die Faszination der vernetzten Automobilität zu transportieren müssen die
Hersteller Orientierung liefern jede Zielgruppe bei ihren spezifischen
Bedürfnissen abholen.
30
Markt
barometer31
Ihre Ansprechpartner:
Stephan Fritz
Anzeigenleiter AUTO BILD, autobild.de
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Tel: +49 40 347-2 57 29
stephan.fritz@axelspringer.de
www.axelspringer.de
Nicolas Loose
Marktforschung
Axel Springer AG
Axel Springer Media Impact
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Tel: +49 40 347 - 2 29 64
nicolas.loose@axelspringer.de
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AUTO BILD Marktbarometer "Connectivity"

  • 2. Markt barometer „Elektroautos: 2010 soll das Elektrojahr werden. Viele stromgetriebene Modelle Angekündigt.“ Tagesspiegel 2010 „GRÜNE MODE: Die feschen Lohas kommen“ FOCUS 2006 „Arnold Schwarzeneggers Liebe zum Öko-Hummer“ Welt.de 2006 Das AUTO BILD Markt-Barometer: Ein Grad- messer für aktuelle Themen der Automobilbranche „16 Prozent wie nix: Konsumkonjunktur treibt Autohersteller zu immer Höheren Verkaufsrabatten“ Süddeutsche.de 2005 „CO2-Versprechen der Autohersteller: Offenbarungseid vor der IAA“ spiegelonline 2007 „Abwrackprämie 2009: Hilft sie der deutschen Wirtschaft?“ AUTO BILD 2009 „Motorentrend "Downsizing": Die neue Bescheidenheit“ Spiegelonline 2009 2005 Smart Shopping im Automarkt Billig Autos und Rabattschlacht 2006 Alternative Antriebe (1) Erste Untersuchungswelle 2007 Alternative Antriebe (2) Zweite Untersuchungswelle 2009 Downsizing Wie viel Auto darf‘s denn sein? 2011 Alternative Antriebe (3) Dritte Untersuchungswelle 2
  • 3. Markt barometer Connectivity - DAS große Thema der Automobilbranche „Das klassische Automobil ist technologisch ausgereizt. Das einzige Feld, wo man sich wirklich noch als Marke differenzieren kann, sind intelligente Dienste im Auto.“ Klaus Goldhammer / Trend- Medienberatung Goldmedia „Wir sind (…) überzeugt, dass Connected Driving ein Teil der automobilen Zukunft sein wird und dass dieser Bereich (…) auch unter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen äußerst attraktiv sein wird.“ Eckhard Steinmeier / Leiter BMW Connected Drive 3
  • 4. Markt barometer Bedeutung von Connectivity für die Hersteller  Connectivity ist die Antwort auf den aktuellen Rollen- und Bedürfniswandel des Automobils.  Connectivity erzeugt Markendifferenzierung, wo dies durch Qualität und Technik nicht mehr gelingt.  Connectivity ist ein Wirtschaftlichkeitsfaktor und ermöglicht neue Geschäftsmodelle.  Connectivity kann junge, urbane Zielgruppen für das Automobil erschließen. 4
  • 5. Markt barometer AUTO BILD Marktbarometer „Connectivity“ 5 Repräsentativ Qualitativ Online-Befragung Stichprobe: N=1.403 Befragte Zeitraum: Februar 2012 2 Online-Communities Stichprobe: 60 PKW-Fahrer Zeitraum: März 2012  Wie bekannt ist das Thema?  Was macht Connectivity so attraktiv?  Welche Autofahrer spricht Connectivity an?  Welche Kommunikations- und Vermarktungsstrategien erscheinen sinnvoll? Marktbarometer 2012
  • 6. Markt barometer Der Begriff „Connectivity“ braucht mehr Bekanntheit „Haben Sie in Zusammenhang mit Autos schon mal von dem Begriff "Connectivity" gehört?“ Basis: alle Befragten, in % 12% 17% 69% Ja. Begriff gehört und weiß was es ist Habe zwar schon davon gehört, aber weiß nicht, was es ist Nein, habe davon noch nie gehört Keine Angaben 6
  • 7. Markt barometer Der Begriff „Connectivity“: inhaltlich wenig konkret – selbst bei denen, die ihn kennen „Und was verstehen Sie darunter? Bitte schreiben Sie alles auf, was Ihnen da einfällt.“ Basis: alle Befragten, in % 88% 3% 3%3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%2% 88% Navigationssystem Internet im Auto Unspezifische Nennungen (z.B. Telematik, Kommunikation usw.) Nur Übersetzung des Begriffs Handy im Auto Autos untereinander vernetzt Autos mit anderen Endgeräten vernetzt Marken-Assoziationen Informationssysteme, z.B. Echtzeit-Meldungen zum Verkehr Multimediaanwendungen, z.B. Web-Radio, Musikdatenbanken etc. Wissen nicht genau, was Connectivity ist Bluetooth/Schnittstellen/ USB CONNECTIVITY 7
  • 8. Markt barometer Die 40 Connectivity Features im Überblick. Sicherheit  Gegenseitige Warnung von Autos per Funk  Brems-/ Nothalte-Assistent  eCall/ Fahrzeugortung bei Unfall, Panne, Diebstahl  Nachtsicht-Assistent  Spurwechsel-/Spurhalte-Assistent  Einparksensor in den Stoßfängern  Elektronischer Copilot  Rückfahrkameras/ “Side-View“-Kameras  Dynamisches Dauerfernlicht Komfort  Übermittlung von Fahrzeugdaten an die Werkstatt  Parklenk-Assistent  Tempomat, Autopilot  Head-up Display auf der Windschutzscheibe  Fest eingebaute Freisprecheinrichtung/ Handy-Ladefunktion  Wiederfinden des Parkplatzes durch Handyspeicherung  Hochladen von Navigationszielen von anderen PCs aus  Überwachung/ Steuerung für Funktionen des Hauses vom PKW  Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route zur Auswertung am PC)  Vorlesefunktion für E-Mails/ SMS  Automatische Übertragung von Kontakten ans Auto Information  Echtzeit-Meldungen zu Verkehrsdichte, Staus + Hindernissen  Elektronische Reifendruck-/Ölstands-Kontrolle und –Anzeige  Fest eingebautes Navigationssystem  Eco-Drive-Assistent  Warnung vor Radarkontrollen, Blitzern  Suche nach Tankstellen/ Parkmöglichkeiten mit Preisangabe  Auto als Hotspot  E-Mail/ SMS-Abruf und Nutzung  Travelguide (Online-Buchung/ checken von Fahr-/Flugplänen)  Suche nach nahegelegenen Restaurants + Platzreservierung Entertainment  Digital Radio  Webradio (Empfang nahezu aller Sender der Welt im Auto)  Zugang zu Musikdatenbanken  Newsreader  Abruf des persönlichen Musik-, Foto- und Videoarchivs  Abruf von Filmen aus der Datenbank  Computerspiele  Nutzung sozialer Netzwerke  Fernsehen 8
  • 9. Markt barometer Connectivity-Features und Attraktivität Exkurs: Max Diff Die Forschungs-Erfahrung zeigt: Die Vorlage von umfangreichen ‚Angebotslisten‘ führt beim Befragten meist dazu, dass er vieles attraktiv findet und vieles, haben will‘. Die Realität zeigt: Im ‚echten Leben‘ wird dann doch differenziert, bilden sich deutliche Präferenzen heraus. Die Lösung: MaxDiff – die Vorlage von Merkmalsgruppen und die Entscheidung‚ am besten + am schlechtesten‘ 9
  • 10. Markt barometer Max Diff – Fragestellung „Bitte geben Sie jeweils an, welches der folgenden Features Sie für sich am interessantesten finden und welches am uninteressantesten?“ Vorteile: • Einfache Fragen und kurze Beantwortungsdauer • Vermeidung von Anspruchsinflation (alles ist interessant) • Vermeidung von sozial erwünschten Antworten • Kein Einfluss von zielgruppenspezif. Antwortstilen/Skaleneffekten • Gute Differenzierung und vollständiges Ranking der Aspekte Am interessantesten am wenigsten interessant Rückfahr- / Side View-Kameras Schnelles Wiederfinden des Parkplatzes Nutzung sozialer Netzwerke Vorlesefunktion für E-Mails / SMS Am interessantesten am wenigsten interessant Echtzeit-Verkehrsinformationen Auto als Hotspot Tempomat Digital Radio Am interessantesten am wenigsten interessant Spurwechsel-Assistent Auto als Hotspot Übermittlung von Fahrzeugdaten an Werkstatt Schnelles Wiederfinden des Parkplatzes 10
  • 11. Markt barometer Mit der Bekanntheit steigt die Attraktivität Bekanntheit und Attraktivität, Übersicht über alle Features Basis: alle Befragten, in % Bekanntheit Attraktivität 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 20 40 60 80 100 Entertainment-Features Informations-Features Komfort-Features Sicherheits-Features
  • 12. Markt barometer Bekanntheit und Attraktivität: Sicherheit ist immer „high-interest“. Sicherheits-Features Basis: alle Befragten, in % Bekanntheit Rückfahrkameras/ „Side-View“-Kameras Einparksensoren in Stoßfängern Brems-/ Nothalte-Assistent Spurwechsel-/ Spurhalte-Assistent Elektronischer Copilot Nachtsichtassistent Dynamisches Dauerfernlicht eCall/ schnelle Fahrzeugortung bei Unfall, Panne, Diebstahl Gegenseitige Warnung von Autos untereinander vor Gefahrensituationen per Funk0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Attraktivität 12
  • 13. Markt barometer 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bekanntheit und Attraktivität: Komfort Features brauchen „Vorstellungskraft“. Nur was man kennt, ist auch attraktiv. Komfort Features Basis: alle Befragten, in % Bekanntheit Attraktivität Head-up-Display auf der Windschutzscheibe Parklenkassistent Autopilot Fahrtenbuch (Aufzeichnung der Route zur Auswertung am PC) Automatische Übertragung von Kontakt/ Telefonbuch ans Auto Überwachung und Steuerung zentraler Funktionen des Hauses/ der Wohnung vom Auto aus (durch Speichern im Handy) Hochlanden von Navigationszielen von anderen PCs aus Schnelles Wiederfinden des Park- platzes (durch Speichern im Handy) Tempomat Fest eingebaute Freisprecheinrichtung mit Handy-Ladefunktion Vorlesefunktionen für E-Mails/ SMS Übermittlung von Fahrzeugdaten an die Werkstatt 13
  • 14. Markt barometer 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bekanntheit und Attraktivität: Auch bei Informations-Features gehen Bekanntheit und Attraktivität Hand in Hand. Informations-Features Basis: alle Befragten, in % Attraktivität Echtzeit-Meldungen zu Verkehrs- dichte, Staus und Hindernissen Warnung vor Radarkontrollen, Blitzen Eco-Drive Assistent Suche nach nahegelegenen Tank-stellen/ freien Parkmöglich- keiten mit Preisangaben Suche nach nahegelegenen Restaurants und Platzreservierung E-Mail-/SMS-Abruf und Nutzung Travelguide (online-Buchung/ Checken von Fahr-/ Flugplänen Auto als Hotspot Fest eingebautes Navigationssystem Elektronische Reifendruck-/ Ölstandkontrolle und -Anzeige Bekanntheit 14
  • 15. Markt barometer 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bekanntheit und Attraktivität: Entertainment-Features im Auto sind noch weitgehend unbekannt und können kaum begeistern. Entertainment Features Basis: alle Befragten, in % Attraktivität Zugang zu Musik-Datenbanken Webradio (Empfang nahezu aller Sender der Welt im Auto) Abruf des persönlichen Musik-, Foto- und Videoarchivs Nutzung sozialer Netzwerke Computerspiele Abruf von Filmen aus einer Datenbank Newsreader Fernseher Digital Radio Bekanntheit 15
  • 16. Markt barometer Hohe Aufgeschlossenheit für das Konzept des vernetzten Autos – insbesondere bei Pkw-Kaufabsicht 5% 4% 5% 7% 12% 10% 14% 16% 9% 15% „Wie interessant ist die Idee des ‚vernetzten Autos‘ generell für Sie?“ 10er Skala: 1=uninteressant bis 10=äußerst interessant Basis: alle Befragten, in % Uninteressant Äußerst interessant 16 40 50 48 57 Gesamt Männer < 40 Jahre Männer, Wohnort Stadt Männer mit Kaufabsicht Neuwagen in 2 Jahren Top-3-Boxes
  • 17. Markt barometer 71% der Neuwagenkäufer in den nächsten 2 Jahren äußern Kaufabsicht für ein Connectivity-Paket „[…] Hier sehen Sie beispielhaft ein Zusatz-Angebotspaket aus dem Bereich ‚Connectivity‘ […]: Mal unabhängig vom Preis: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Paket kaufen werden?“ Basis: alle Befragten, in % 54 67 65 71 Gesamt Männer < 40 Jahre Männer mit Wohnort Stadt Männer mit Kaufabsicht Neuwagen in 2 Jahren Top-2-Boxes: „bestimmt“ und „wahrscheinlich“ Bestimmt 12% Wahrscheinlich 42% Wahrscheinlich nicht 26% Bestimmt nicht 6% weiß nicht 13% keine Angabe 1% 17
  • 18. Markt barometer Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft für ein typisches Connectivity-Paket: 3.000 € „Was wäre für Sie ein akzeptabler Preis für dieses Angebotspaket?“ Basis: Befragte, für die ein Connectivity-Angebot ‚bestimmt‘ / ‚wahrscheinlich‘ in Frage kommt, in % unter 500 € 14% 500 € bis unter 1000 € 12% 1000€ bis unter 2000 € 16% 2000 € bis unter 3000 € 10% 3000 € und mehr 13% weiß nicht 35% Durchschnitt in € Gesamt 2.995 Männer 3.066 Männer < 40 Jahre 4.041 Männer mit Wohnort Stadt 4.104 Männer mit Kaufabsicht Neuwagen in 2 Jahren 4.048 18
  • 19. Markt barometer (Premium) PKW-Marken mit größter wahrgenommener Kompetenz bei der Entwicklung vernetzter Angebote „Wenn es um die Entwicklung zum vernetzten Autofahren geht: Was glauben Sie, wer da die größte Kompetenz hat, vernetzte Angebote zu entwickeln?“ Basis: alle Befragten, in % 35 20 13 8 23 2 Automobilhersteller Softwareunternehmen (z.B. Apple, Microsoft, SAP) Autozulieferer (z.B. Continental, Bosch) Telekommunikationsanbieter (z.B. Telekom, O2, Vodafone) weiß nicht keine Angabe 50 47 37 31 14 11 9 7 7 7 7 BMW Mercedes Audi VW Porsche Toyota Opel Volvo Lexus Jaguar Ford 19
  • 20. Markt barometer „Connectivity“ hat großes Entwicklungspozenzial Connectivity hat ein großes Begeisterungs-Potenzial  Je besser die Zielgruppe das Thema und einzelne Features kennt, umso größer ist die Attraktivität des Themas. Großer Kommunikations-Bedarf für die Hersteller  Der Connectivity-Begriff und die einzelnen Features sind im Kontext Auto noch kaum etabliert  Der Connectivity-Begriff - oder eine andere, prägende Formel – muss bekannt gemacht und positiv aufgeladen werden.  Wie kann Connectivity zu einem echten Begeisterungsfaktor werden? 20
  • 21. Markt barometer Es gibt zwei strategische Käufergruppen, die wir für „Connectivity“ begeistern müssen: 21 ETABLIERTE MID-AGER die aktuellen Käufer von Neuwagen der Oberklasse mit gehobener Ausstattung  Männer im Alter von 45-55 Jahren  Beruflich etabliert, höhere Einkommensgruppen  Auto-Besitz (Premium- bis Luxusklasse)  Smartphone-Besitz  Lifestyle: „Always more“ YOUNG URBANS die Trendsetter von heute, und potenzielle zukünftigen Käufer von Neuwagen  Männer im Alter von 20-30 Jahren  Urban, höheres Bildungsniveau  Führerschein- und z.T. auch Auto-Besitz  Smartphone-/Tablet-Besitz, intensive Nutzung  Lifestyle: „Always on“
  • 22. Markt barometer Für die Etablierten ist das Auto Spaßmaschine, Trutzburg und Erfolgsmesser. Freude am Fahren ungebrochen Das Gefühl mobiler Selbstbestimmung ist intakt. Nach dem Prinzip: Fahren wie und wohin ich will – und zwar mit Freude. Das Auto als Ausdruck des Ich-Erfolgs Die gefahrene Marke und das entsprechende Premium-Modell stehen für maskulinen Lebenserfolg, die Marke ist für viele Etablierte ein „geliebtes“ Teil des Ichs. Die Konsequenz: Ohne Auto „geht es nicht“, man wäre „kein ganzer Mensch“. Ego und Familie unterm Schutz-Schirm „Big Cars“ und SUVs haben zum einen eine starke Symbol- Funktion als „Schutzpanzer“ für den Transport der Familie und als Bollwerk gegen eine aggressive Außenwelt. Begeisterungs-Data-Mining STATUS QUO 22 ETABLIERTE MID-AGER
  • 23. Markt barometer Connectivity steht für Fortschritt und Effizienz, aber auch für die Entmachtung des Fahrers. Hin- und hergerissen zwischen Fortschritts-Faszination und „Fahrer-Entmachtung“ Die positiven Einstellung zu technologischen Weiterentwicklungen kämpfen mit der Sorge, als aktiver Fahrer immer stärker eingeschränkt zu sein – gefahren werden statt zu fahren. Rationale Sicht auf eine logische automobile Evolution. Auch für die Etablierten sind das Smartphone und seine Optionen Alltag und vor allem auch Ausdruck beruflicher Effizienz. Dass diese Optionen nun auch auto-mobil genutzt werden können, löst keine großen Emotionen aus. ETABLIERTE MID-AGER Begeisterungs Data-Mining CONNECTIVITY 23 Connectivity signalisiert individuelles „Vorankommen“ – nicht nur auf der Straße Der digitale Lifestyle ist zwar kein emotionaler Driver, dafür aber die Steigerung der persönlichen Performance.
  • 24. Markt barometer Ableitungen für die Etablierten Mid Ager: Ausstattungs-Oberklasse für Effizienzbewusste.  Connectivity als Ausstattungs-Oberklasse Inszenierung von Connectivity als Ausdruck technischen (Ausstattungs-) Fortschritts – Motivator für künftige Kaufentscheidungen und Prestige-Faktor bei „Benzin-Gesprächen“.  Connectivity als Enabler für Leistung und Effizienz Verankerung des Konzepts über Betonung von Features, die auch im beruflichen Kontext „Sinn machen“ – über Leistungs- und Effizienz- Optimierung.  Der Fahrer im Zentrum seiner vernetzten Welt Emotionale Verankerung über Betonung ungebrochener bzw. sogar noch gesteigerter Fahrfreude und der Souveränität des Fahrers als „Herrscher“ über Connectivity-Features – und nicht umgekehrt. 24
  • 25. Markt barometer „Insbesondere junge Leute in Städten entwickeln ein verändertes, ent-emotionalisiertes Verhältnis zum Auto, es wird zum Gebrauchsgut.“ "Das vernetzte Auto bietet eine Chance, große Teile der jungen Generation wieder für das Auto zu begeistern.“ Prof. Dr. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Auto-Instituts, Center of Automotive Management (CAM) auf www.wuv.de, März 2012 25
  • 26. Markt barometer Das „Begeisterungs“ Data-Mining Auszählung und Vercodung aller Wortbeiträge nach Inhalt und Tonalität der Aussagen: Begeistert Ambivalent Genervt Emotionslos 26
  • 27. Markt barometer Etablierte noch voller Begeisterung für das Auto. Young Urbans oft rational distanziert. 27 zum Thema „Auto“ zum Thema „Smartphone“ YOUNG URBANS Auto Etablierte Mid Ager und Auto/Smartphone Young Urbans: Auswertung aller Wortbeiträge nach Inhalt und Tonalität der Aussagen. ETABLIERTE MID-AGERS zum Thema „Auto“ Begeistert Ambivalent Genervt Emotionslos- rational
  • 28. Markt barometer Das Automobil findet in der digitalen Welt der Young Urbans kaum einen Platz. Freiheits-Ideal mit angezogener Handbremse Ideal ‚automobiler Freiheit‘ lebt nur als Idee weiter. „Verhinderung“ der Freiheit durch Parkplatznot, Strafzettel-Inflation, Staus und hohe Benzinpreise steht im Widerspruch zum Ideal des digitalen Lifestyles. Das Auto auf Positions-Suche in der digitalen Welt Verlust der klassischen Rolle als männlicher „Ego-Booster“. Immer austauschbarere Automarken werden von Marken im Hi Tech und Mobilfunk-Segment als Identifikationsvorlagen abgelöst. YOUNG URBANS Begeisterungs Data-Mining STATUS QUO 28
  • 29. Markt barometer Ableitungen für die Young Urbans: Connectivity ist der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil  Connectivity ist der Beginn einer neuen Epoche für das Automobil Das Auto hat in der Wahrnehmung an innovativer Schubkraft verloren Das Auto gewinnt an Drive – vor allem dann, wenn man die Zukunft weiter denkt  Connectivity als 360-Grad Lifestyle Positionierung und Inszenierung automobiler Connectivity als Ausdruck des „digitalen Lebensgefühls“. Assoziation mit dem Gefühl „die Zukunft beginnt jetzt“.  Connectivity ist die Zukunft – aber nicht allein Integration in (Interior!)-Design-, Individualisierungs- und vor allem auch Green Car-Themen. Inklusive Car Sharing und visionärer Nutzungs-Konzepte. 29
  • 30. Markt barometer Unsere Empfehlungen: Was bedeutet das für die Hersteller?  Connectivity ist ein Begeisterungs-Treiber für das Automobil Connectivity übt als Konzept eine hohe Anziehungskraft aus, allerdings sind die viele technische Features kaum bekannt.  Chance und Notwendigkeit, Begriffe zu prägen Der Connectivity-Begriff benötigt ein Dach, das die Benefits des vernetzten Autos ganzheitlich kommuniziert. Für Hersteller bietet sich die Chance, als erster eigene Begriffe und Konzepte zu prägen.  360 Grad Kommunikation vermittelt Wissen und Emotionen Connecitivity braucht eine Zielgruppenansprache, bei der Marketing- Kampagnen in passende redaktionelle Umfelder eingebettet sind.  Hoher Bedarf nach zielgruppengerechter Kommunikation Um die Faszination der vernetzten Automobilität zu transportieren müssen die Hersteller Orientierung liefern jede Zielgruppe bei ihren spezifischen Bedürfnissen abholen. 30
  • 31. Markt barometer31 Ihre Ansprechpartner: Stephan Fritz Anzeigenleiter AUTO BILD, autobild.de Axel Springer AG Axel Springer Media Impact Axel-Springer-Platz 1 20350 Hamburg Tel: +49 40 347-2 57 29 stephan.fritz@axelspringer.de www.axelspringer.de Nicolas Loose Marktforschung Axel Springer AG Axel Springer Media Impact Axel-Springer-Platz 1 20350 Hamburg Tel: +49 40 347 - 2 29 64 nicolas.loose@axelspringer.de www.media-impact.de